Горячебрикетированное железо для мини

реклама
Горячебрикетированное железо для
мини - заводов РФ
Ноябрь 2010 года
Долгосрочные тенденции в ломообразовании
•Накопление не выгорающих примесей (никель, медь и т. д);
•Повышение качества и характеристик стали => снижение качества
будущего лома, увеличение примесей и доли легковеса;
•Борьба за эффективное использование стали = > снижение
ломообразования в черной металлургии и машиностроении ;
•Повышение доходов населения = > увеличение издержек сбора
амортизационного лома;
•Развитый мир вступает в период стабильного ломофонда (по западным
методикам срок ломо образования 20-40 лет), мировой рынок лома будет
стагнировать,
•Перенос машиностроения в Китай удалит лом с привычного рынка.
Бизнес модель Нукор успешна в США - как она сработает в
РФ
Основные черты бизнес модели мини заводов на примере Нукор
•В семидесятые годы – в момент старта и развития сталеплавильного
бизнеса Нукор лом был скорее отходом и стоил дешево.
•Для США характерен прямой и косвенный импорт стали– для РФ экспорт
стали и небольшой косвенный импорт
•Избыток сталеплавильных мощностей в США( особенно в 80 годы) при
увеличении образования амортизационного лома (В РФ сейчас - скорее
стагнация ломообразования и растущие сталеплавильные мощности)
•Распределенный спрос на сталь коммерческого сортамента
•Распределенное образование амортизационного лома – в РФ сейчас
советский резервуар иссяк, основной поток лома пойдет от
машиностроения и утилизации техники
•На развитом рынке лом стал ценным сырьем = > тенденция к
качественному листу в сортаменте мини-заводов
•Вывод - шансов на повторение успеха бизнес модели Нукор у минизаводов РФ мало.
РФ- США
Производство и потребление стали в США, тыс.
т, по данным WSA
160 000
Производство и потребление стали в РФ, тыс. т,
по данным WSA
100000
Потребление стали, тыс. т
90000
140 000
Производство стали, тыс. т
80000
120 000
70000
100 000
60000
80 000
50000
40000
60 000
30000
40 000
20000
США, производство стали, тыс. т
20 000
10000
США, потребление стали, тыс т
20
08
20
06
20
04
20
02
20
00
19
98
19
96
19
94
19
92
19
90
19
88
2008
2005
2002
1999
1996
1993
1990
1987
1984
1981
1978
1975
1972
1969
1966
1963
1960
1957
1954
1951
1948
1945
19
86
0
0
Неопределенности прогноза ломообразования в РФ
•Изменение структуры потребления стали и оборачиваемости проката по
сравнению с СССР
•Машиностроение и Севера’ как будущий источник лома - перспективы
туманны
•Положительные факторы – косвенный импорт авто и бытовой техники в
РФ в постсоветское время – масштаб вряд ли сопоставим с
потребностями металлургии
• Пример Украины - от экспорта к балансу
Импорт лома в РФ извне СНГ – ограничения
•Лом на Балтике и Черном море является конкурентным товаром
•Заготовка и сорт производства РФ конкурируют с аналогичными
продуктами на этих рынках, производимых из лома
•Завоз лома в материковые регионы РФ и производство сорта из него
создадут ситуацию, когда эта продукция будет конкурировать с
аналогичной, поставляемой из РФ на экспорт в порты Балтики и
Черного моря
•Вывод - импортный лом в значимых количествах во внутренних
регионах не появится и рынок ломосбора сохранится
Чугун как замена лома – экономические ограничения
•Если мини-заводы станут основным потребителем чугуна, они будут
проигрывать конвертерному процессу, так как будут плавить
привезенный и холодный чугун и платить все издержки, связанные с
его производством- производственные, капитальные и связанные с
дефицитом сырья - коксующихся углей .
Экономические и технологические и плюсы ГБЖ в
производстве стали
•
•
Издержки производства лома, чугуна и ГБЖ зависят от разных
факторов
Использование ГБЖ позволяет производить качественные стали
Малые печи - получение качественных и специальных сталей в
машиностроении
Плюсы в электросталеплавильном процессе
• Хорошая насыпная плотность
• Комфортная фракция
• Гарантированная химия, уменьшение
неопределенности химического состава расплава
Минусы –
• Кислые шлаки
• Содержит не восстановленное железо
• Увеличение времени плавки, увеличение расхода электроэнергии
МЕТАЛЛОИНВЕСТ–производитель и потребитель ПВЖ и ГБЖ
Холдинг МЕТАЛЛОИНВЕСТ производит 2.5 млн. т в год товарного
ГБЖ и расширяет его производство
ОЭМК имеет двадцатилетний успешный опыт использования ПВЖ
собственного производства
Молдавский и Белорусский Металлургические Заводы используют
ГБЖ при производстве качественных сталей
Металлоинвест предоставляет консультации технических
специалистов по оптимальному использованию ГБЖ при выплавке
стали
Холдинг заинтересован в выстраивании долгосрочных отношений с
потребителями ГБЖ.
География поставок ГБЖ производства Металлоинвест
Металлоинвест поставляет ГБЖ десяткам металлургических предприятий в 25 странах мира.
Зарубежные предприятия-потребители ГБЖ
производства холдинга Металлоинвест
Регион
Европа
Страна
Австрия
Великобритания
Греция
Испания
Италия
Нидерланды
Словакия
Швеция
Таиланд
ЮВА
Ю. Корея
Япония
Ближний Восток Турция
СНГ
Украина
Предприятие
Voest Alpine
Tata- Europe (Corus UK)
Sidenor
Arcelor-Mittal Spain
ABS
Lucchini
Ferriere Nord
Arvedi
Verona Steel
Duefferdofin
Corus Strip Products Ijmuiden
USSK
Hoganas
GJ-Steel
NTS (Tata-Corus)
UMC
Hyundai
Posco
JFE
Cer Celik
Imex
Ege Celik
Kroman
ММК Ильича
Алчевский МК
Азовсталь
Поставки ГБЖ Холдингом Металлоинвест
в 2009 г., по странам-импортерам
Прочие
13%
Китай
34%
Таиланд
7%
Беларусь
3%
Турция
4%
Испания
5%
Италия
6%
Корея
6%
Украина
8%
Источник: Металлоинвест
Нидерланды
14%
Вывод – для обеспечения устойчивости бизнеса мини-заводы и все
сталеплавильщики будут выбирать состав металлошихты с учетом
цен на лом, чугун, ГБЖ, прокат и доступности сырья. В этих условиях
отработанная технология плавки с использованием ГБЖ и стабильные
отношения с его поставщиками становятся факторами устойчивости
производителей стали.
Спасибо за внимание!
Скачать