ТОО «Аналитический центр экономической политики в
реклама
Плодоовощной сектор Казахстана Диалог по вопросам агропродовольственной политики в отношении зернового, мясомолочного и плодоовощного секторов Казахстана Астана, 8 июля 2011 года Динамика посевных площадей, валового сбора овощных культур за 1986-2009 гг. 2.5 120 110 2.0 109 100 92 80 77 1.5 68 60 1.0 40 0.5 0.0 20 1.1 0.9 1.1 2.0 2.2 1986-90 1991-95 1996-00 2001-05 2006-09 Посевная площадь, тыс га 1 источник: АРКС Валовой сбор, млн тонн 0 • К 2000 году урожайность овощных культур восстановилась до уровня конца 80-х • К 2009 году урожайность выросла на 40% по сравнению 2000 г. • В последние 5 лет посевная площадь стабилизировалась на уровне 108-112 тыс. га Структура производства овощей, картофеля и яблок (2009), тыс. тонн ОгурцыЯблоки Морковь 322 270 118 Капуста 376 Лук 388 Картофель 2,756 Томаты 581 Бахчевые 852 2 источник: АРКС Валовой сбор овощных культур в разрезе регионов Валовый сбор овощных культур (2009), тыс. тонн Алматинская Южно-Казахстанская Жамбылская Восточно-Казахстанская Северо-Казахстанская Кызылординская Павлодарская Карагандинская Акмолинская Актюбинская Костанайская Атырауская Западно-Казахстанская г. Астана г. Алматы Мангистауская 3 источник: АРКС 611.3 532.2 357.5 172.0 142.2 85.0 85.0 66.1 59.9 53.9 53.0 43.3 37.7 4.5 4.1 3.6 Структура производства овощей, картофеля и яблок по видам хозяйств Доля в валовом сборе 2007-2009 гг 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 64% 74% 56% 29% 50% 75% 55% 23% 31% 24% 2% 38% 6% 61% 10% 46% 21% 4% 43% 71% 6% 6% СХП 4 источник: АРКС КХ 3% ЛПХ 2% Урожайность овощей, картофеля и яблок по видам хозяйств среднее за 2007-2009, тонн/га 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 Картофель Яблоки Томаты СХП 5 источник: АРКС Огурцы КХ ЛПХ Капуста Лук Морковь Урожайность овощей в Казахстане и других странах мира Средняя урожайность 2007-2009, т/га 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 Яблоки Капуста Морковь Казахстан 6 источники: АРКС, FAO stat Огурцы Китай США Лук Томаты Сопоставление данных по внешней торговле овощами Комитета Таможенного Контроля РК и статистики ООН Импорт овощей из Китая, тыс. тонн Импорт овощей из Китая, млн. долл. США 52.8 113.6 77.2 80.6 28.4 43.5 1.0 13.5 0.8 2006 29.2 0.3 2007 2008 по данным РК по данным КНР Импорт овощей из России, тыс. тонн 0.2 2006 2007 2008 по данным РК по данным КНР Импорт овощей из России, млн. долл. США 57.0 36.0 34.7 20.8 2006 2007 по данным РК 9.8 24.3 26.9 2008 250.2 2006 7 2006 244.0 2007 2008 по данным РК по данным РФ источник: АРКС, UN ComTrade 4.3 6.3 2007 2008 по данным РК по данным РФ Экспорт овощей в Россию, млн. долл. США 248.1 249.3 240.7 7.2 4.4 по данным РФ Экспорт овощей в Россию, тыс. тонн 242.8 6.9 178.3 142.0 58.0 2006 135.1 87.0 105.7 2007 2008 по данным РК по данным РФ Оценка объема реального импорта Основной источник «серого импорта» – Узбекистан и Кыргызстан 100% 80% 11% 30% 26% 1% 60% 40% 20% 59% 73% 58% 69% 3% 5% 51% 2% 74% 3% 39% 45% морковь перец 26% 34% 64% 2% 24% 0% яблоки свекла капуста Доля "серого" импорта огурцы Доля официального импорта Доля производства КХ и сельхозпредприятий 8 источники: АРКС, КТК МФ РК, UN ComTrade, Нац. Академия питания, собственные оценки на основе интервью и опроса томаты Потребление плодоовощной продукции по видам использования Сельское население, 32.2% Рестораны, кафе, столовые, 6.9% Экспорт, 5.2% Вооруженные силы, 0.5% Переработка, 2.8% Школы, 1.9% Детские сады, 0.5% Больницы, 0.2% Городское население, 49.6% 9 Тюрьмы, 0.2% источники: АРКС, КТК МФ РК, UN ComTrade, Нац. Академия питания, собственные оценки на основе интервью и опроса Рентабельность производства * Только по сельхоз.предприятиям без КХ Расчетная рентабельность выращивания превышает статистические данные. Вероятно, ввиду того, что данные по рентабельности АРКС собирает по данным сельхозпредприятий, имеющих, как правило, более низкую урожайность. источники: оценки компании AIK, собственные расчеты 10 источники: АРКС, оценки компании AIK, собственные расчеты Привлекательность выращивания различных овощей яблоки рентабельность более 50% минимальная цена в 2008 г., в среднем по РК, тг за 1 кг 75 дыня 65 рентабельность менее 50% свекла 55 лук 35 картофель томат морковь 45 перец огурец капуста арбуз 25 отрицательная рентабельность 15 5 5 10 15 20 25 себестоимость, тенге за кг 11 источники: АРКС, оценки компании AIK, собственные расчеты 30 35 40 11 Китай и РК Чанцзи Алматы 12 источники: Google Maps 12 Китай и РК 13 Средняя оптовая цена на томаты в г. Алматы и районе Чанцзы (СУАР, КНР), юань/кг 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 янв фев мар апр май июн июл Алматы (2006-2008) 13 источники: КАМ, Zhang Duoyu (2009) авг сен Китай (2004-2008) окт ноя дек Томатная паста: бенчмаркинг Закупочная цена за 1 кг томатов, тенге Китай (округ Чанцзы, СУАР) 5,4 США (томаты Heinz, Калифорния) 8,8 Казахстан (Алматинская область) 11,0 14 источники: интервью, grunt.at.ua, Zhang Duoyu (2009) Основные препятствия с точки зрения экономики и агропродовольственной политики • Недостаток знаний у фермеров: низкий уровень агротехнологий и менеджмента • Гомогенность рынка свежих овощей, отсутствие у покупателей возможности идентифицировать происхождение продуктов • Дефицит овощехранилищ у крестьян Потенциальные инвестиционные решения для ЕБРР и других инвесторов • Учитывая высокие цены в межсезонье, тепличный бизнес потенциально может быть высокодоходным, однако чрезвычайно зависим от уровня квалификации персонала • Производство томатной пасты может быть выгодным при условии снижения стоимости сырья и/или получении ценовой премии за высококачественный конечный продукт Необходимые изменения в агропродовольственной политике • Развитие системы экстеншн: • поддержка сельскохозяйственного консалтинга • развитие сельскохозяйственного образования • Маркетинг • распространение информации о ценовой конъюнктуре • система добровольной сертификации продукции (hazard-free, green food, organic) • поддержка брендирования продукции Спасибо за внимание! 18
