ÀÃÐÎÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÉ ÐÛÍÎÊ ÓÄÊ 339:63 Ìèðîâîé ðûíîê êàðòîôåëÿ Â. ÒÓËÜ×ÅÅÂ, äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, ãëàâíûé íàó÷íûé ñîòðóäíèê Âñåðîññèéñêîãî íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî èíñòèòóòà êàðòîôåëüíîãî õîçÿéñòâà èìåíè À.Ã. Ëîðõà, Î. ßÃÔÀÐÎÂ, êàíäèäàò ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, äåêàí Óëüÿíîâñêîé ãîññåëüõîçàêàäåìèè êàðòîôåëåâîäñòâî, ýêñïîðò, èìïîðò, ñåëåêöèÿ, ñîðòîâîå ñåìåíîâîäñòâî, ðûíîê êàðòîôåëÿ, êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü îòðàñëè, ìîäåðíèçàöèÿ potato growing, export, import, breeding, variety seed production, potato market, branch competitiveness, modernization Êàðòîôåëü — îñíîâíîé èñòî÷íèê ýíåðãèè äëÿ áîëüøåé ÷àñòè íàñåëåíèÿ ìèðà, îñîáåííî â ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàíàõ. Êðîìå òîãî, ýòà êóëüòóðà øèðîêî èñïîëüçóåòñÿ äëÿ êîðìëåíèÿ äîìàøíèõ æèâîòíûõ. Îíà îáåñïå÷èâàåò ðàáî÷èìè ìåñòàìè îêîëî 800 ìëí ÷åëîâåê íà ïëàíåòå. Ýòî ôàêòè÷åñêè «âòîðîé õëåá», ñïîñîáñòâóþùèé ðåøåíèþ ïðîäîâîëüñòâåííîé ïðîáëåìû âî ìíîãèõ ìàëîîáåñïå÷åííûõ ïàøíåé ñòðàíàõ. Íåñëó÷àéíî Êèòàé è Èíäèÿ, îáãîíÿÿ ìèðîâîãî ëèäåðà ïî ïðîèçâîäñòâó êàðòîôåëÿ — Ðîññèþ, ñåãîäíÿ âûøëè íà ïåðâîå è âòîðîå ìåñòà íà ïëàíåòå ïî ïîñåâíûì ïëîùàäÿì è âàëîâûì ñáîðàì äàííîé êóëüòóðû. Âìåñòå ñ Ðîññèåé ýòè ñòðàíû â 2009—2011 ãã. âûðàùèâàëè êëóáíè íà ïëîùàäè 9,2 ìëí ãà è ñîáðàëè â ñðåäíåì 147,2 ìëí ò â ãîä, ÷òî ñîñòàâëÿåò 43% ìèðîâîãî îáúåìà ïðîèçâîäñòâà. Ðàñòåò ïðîèçâîäñòâî êàðòîôåëÿ è â Óçáåêèñòàíå, Êûðãûçñòàíå, Òàäæèêèñòàíå, Òóðêìåíèñòàíå. À âîò â íàøåé ñòðàíå ïëîùàäè ïîä äàííîé êóëüòóðîé ðåçêî ñîêðàùàþòñÿ: çà 1999—2013 ãã. îíè óìåíüøèëèñü ñ 3,3 äî 2,1 ìëí ãà, òî åñòü áîëüøå ÷åì íà òðåòü. Íàðàùèâàíèå ïðîèçâîäñòâà êàðòîôåëÿ â ìèðå íà÷àëîñü ñ 60-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà. Ñ 1961 ïî 2013 ã. îíî âîçðîñëî ñ 270 ìëí äî 371 ìëí ò, èëè â 1,4 ðàçà.  ïåðå÷íå ëèäèðóþùèõ ïðîèçâîäèòåëåé çíà÷àòñÿ Êèòàé — 81,1 ìëí ò â ãîä, Èíäèÿ — 37,8, Ðîññèÿ— 28,3, ÑØÀ— 19,2, Óêðàèíà— 20,9, Ãåðìàíèÿ—11,2, Ïîëüøà—8,9, Áåëàðóñü—7,4, Íèäåðëàíäû— 7,1 è Ôðàíöèÿ — 7 ìëí ò.  áîëüøèíñòâå ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàí, â òîì ÷èñëå è â ñòðàíàõ áëèæíåãî çàðóáåæüÿ, ïðåîáëàäàåò õëåáíî-êàðòîôåëüíûé òèï ïèòàíèÿ, à ìíîãèå ðåãèîíû Ðîññèè ïåðåøëè íà êàðòîôåëüíî-õëåáíûé âàðèàíò. Íåñìîòðÿ íà áûñòðûé ðîñò ïðîèçâîäñòâà êàðòîôåëÿ, ñïðîñ íà íåãî óâåëè÷èâàåòñÿ.  áåççåìåëüíîé ßïîíèè ïðîèçâîäÿò îêîëî 2 êã êàðòîôåëÿ íà ÷åëîâåêà, åæåãîäíî çàâîçÿ èç Êèòàÿ îêîëî 650 òûñ. ò êëóáíåé. Áëàãîäàðÿ èìïîðòó åæåãîäíîå ïîòðåáëåíèå «âòîðîãî õëåáà» óâåëè÷èëîñü â Òàèëàíäå äî 4 êã/÷åë., âî Âüåòíàìå — äî 5, Þæíîé Êîðåå îíî ñîñòàâëÿåò 11, Ïàêèñòàíå — 14, Èíäèè — 21, ßïîíèè — 21, Óçáåêèñòàíå — 33, Òàäæèêèñòàíå — 35, Êèòàå —37 êã/÷åë.  òî æå âðåìÿ ýòîò ïîêàçàòåëü â Áåëàðóñè äîñòèãàåò 190 êã, â Ðîññèè îí íåîæèäàííî ñíèçèëñÿ ñî 135 äî 110 êã/÷åë. (òàáë. 1). Êàê âèäíî, ñàìàÿ íèçêàÿ óðîæàéíîñòü — â Ðîññèè, âñåãî 13,1 ò/ãà, òîãäà êàê â Àâñòðàëèè — 39,4 ò/ãà, èëè â 3 ðàçà âûøå. Ñóììàðíûé ìèðîâîé èì- AIC: ECONOMY, MANAGEMENT, 05'2014 57 ÀÃÐÎÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÉ ÐÛÍÎÊ 1. Ïðîèçâîäñòâî êàðòîôåëÿ â ìèðå (2009—2012 ãã., â ñðåäíåì) Ïëîùàäü ïîä êàðòîôåëåì, ìëí ãà Óðîæàéíîñòü, ò/ãà Âàëîâîé ñáîð, ìëí ò Èìïîðò, ìëí ò Ýêñïîðò, ìëí ò Áàëàíñ èìïîðòà è ýêñïîðòà, ìëí ò (+,-) 2,2 13,1 28,3 0,9 0,07 +0,83 0,05 39,4 1,8 0,01 0,06 - 0,05 Àçèÿ 9,4 17,5 164,2 1,9 1,9 0 Ñåâåðíàÿ Àìåðèêà 0,7 33,9 35,6 0,9 0,9 0 Þæíàÿ Àìåðèêà 0,9 16,3 14,7 1,0 0,04 +0,96 Àôðèêà 1,8 14,5 26,2 0,6 0,5 +0,1 Åâðîïà 6,1 18,5 119,3 7,7 7,8 +0,1 Îêåàíèÿ 0,05 38,3 1,7 0,03 0,06 - 0,03 Ìèð 19,1 17,9 343,0 13,0 11,3 +1,7 Ðîññèÿ Àâñòðàëèÿ ïîðò êëóáíåé ñîñòàâëÿåò 13 ìëí ò, èëè 3,8% èõ âàëîâîãî ñáîðà íà ïëàíåòå. Ðîññèÿ ýêñïîðòèðóåò âñåãî 0,2% ïðîèçâîäñòâà êàðòîôåëÿ â ñòðàíå. Ïî óðîæàéíîñòè êàðòîôåëÿ Ðîññèþ ñóìåëè îáîãíàòü ïðàêòè÷åñêè âñå ñòðàíû áëèæíåãî çàðóáåæüÿ, êðîìå Òóðêìåíèñòàíà è Ìîëäîâû (òàáë. 2). 2. Ïðîèçâîäñòâî êàðòîôåëÿ â ñòðàíàõ áëèæíåãî çàðóáåæüÿ (2009—2012 ãã., â ñðåäíåì)* Ïëîùàäè ïîä êàðòîôåëåì, òûñ. ãà Óðîæàéíîñòü, ò/ãà Ïðîèçâîäñòâî êàðòîôåëÿ, òûñ. ò Ïðîèçâîäñòâî íà äóøó íàñåëåíèÿ, êã 9,0 65,7 14,7 960,2 106,8 Àðìåíèÿ 3,24 30,3 18,9 570,0 176,0 Áåëàðóñü 9,47 355,8 20,5 7253,7 766,1 Êàçàõñòàí 16,20 180,8 15,9 2878,2 177,1 Êèðãèçèÿ 5,55 84,5 16,1 1356,1 244,3 Ìîëäîâà 3,56 28,1 9,7 268,4 75,3 143,3 2172,8 13,2 28622,2 199,7 Òàäæèêèñòàí 7,08 35,0 23,6 826,1 116,8 Òóðêìåíèñòàí 5,18 42,4 6,1 261,3 50,5 Óçáåêèñòàí 27,79 69,3 24,8 1719,3 61,9 Óêðàèíà 45,87 1425,7 15,0 16011,2 349,0 276,24 4490,4 (14,0) 63051,5 (228,2) Íàñåëåíèå, ìëí ÷åë. Àçåðáàéäæàí Ðîññèÿ Èòîãî (â ñðåäíåì) * Ïî äàííûì FAOSTAT. Ïî ïðîèçâîäñòâó êàðòîôåëÿ íà äóøó íàñåëåíèÿ â ãîä Ðîññèþ ïðåâçîøëè Êèðãèçèÿ — 244,3, Óêðàèíà — 349 è Áåëàðóñü — 766,1 êã/÷åë. Ïî äàííîìó 58 ÀÏÊ: ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ, ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ, 05'2014 ÀÃÐÎÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÉ ÐÛÍÎÊ ïîêàçàòåëþ ê Ðîññèè, ãäå îí îêîëî 200 êã/÷åë., áûñòðî ïðèáëèæàþòñÿ Êàçàõñòàí è Àðìåíèÿ —177,1 è 176 êã/÷åë. (ïðè ñðåäíåé óðîæàéíîñòè 19 ò/ãà). Óðîæàéíîñòü êàðòîôåëÿ ñàìàÿ âûñîêàÿ â Óçáåêèñòàíå (24,8 ò/ãà) è Òàäæèêèñòàíå (23,6 ò/ãà) áëàãîäàðÿ îðîøåíèþ. Âñåãî â ñòðàíàõ áëèæíåãî çàðóáåæüÿ ïðè ïðîèçâîäñòâå â ñðåäíåì çà 2009—2012 ãã. 63 ìëí ò êàðòîôåëÿ, èëè îêîëî 18% ìèðîâîãî âàëîâîãî ñáîðà, ñ íàñåëåíèåì 276 ìëí ÷åëîâåê íà îäíîãî æèòåëÿ ïðèõîäèòñÿ 228 êã êàðòîôåëÿ â ãîä. Ïåðåõîä íà ñàìîîáåñïå÷åíèå êàðòîôåëåì â áûâøèõ ðåñïóáëèêàõ Ñðåäíåé Àçèè è Çàêàâêàçüÿ (ïðè îäíîâðåìåííîì ñîêðàùåíèè ïðîèçâîäñòâà õëîïêà, ðàííèõ ïëîäîîâîùíûõ, áàõ÷åâûõ, âèíîãðàäíûõ è äðóãèõ êóëüòóð) âûçâàí îòñóòñòâèåì öèâèëèçîâàííîé ìåæãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû òîâàðîäâèæåíèÿ, â òîì ÷èñëå è äîñòàòî÷íîãî ñïåöèàëèçèðîâàííîãî ðåôðèæåðàòîðíîãî æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà äëÿ ïåðåâîçêè ñêîðîïîðòÿùåéñÿ ïðîäóêöèè.  ñîâåòñêîå âðåìÿ â íàøåé ñòðàíå íå áûëî ïîñòðîåíî â ìåñòàõ ñïåöèàëèçèðîâàííîãî ïðîèçâîäñòâà êàðòîôåëÿ íè îäíîãî õðàíèëèùà äëÿ ïîòðåáèòåëåé ýòèõ ðåñïóáëèê, êàê è äëÿ íàñåëåíèÿ Ðîññèè. Âñÿ ñêîðîïîðòÿùàÿñÿ ñåëüõîçïðîäóêöèÿ ñâîçèëàñü â ãîðîäà â «ïèêîâûé» ïåðèîä óáîðêè è çàãîòîâêè. Âîïðîñ îá îáåñïå÷åíèè óñëîâèé äëÿ ïîñòàâêè ïðîäóêöèè â íóæíûå ñðîêè èç ïðèãîðîäíûõ õðàíèëèù ïðàêòè÷åñêè íå ðàññìàòðèâàëñÿ. Òàêàÿ ïðàêòèêà ïðèâîäèëà ê áîëüøîìó ÷èñëó ïåðåãðóçîê ïðîäóêöèè ïåðåä çàêëàäêîé åå íà õðàíåíèå â ìåñòàõ ïîòðåáëåíèÿ — äî 10—12 ðàç. Ïðè ýòîì ïîâðåæäàåìîñòü êëóáíåé âîçðàñòàëà ñ 20—30 äî 90%.  ðåçóëüòàòå êóëèíàðíîé îáðàáîòêå ïîäâåðãàëîñü ëèøü 30—40% î÷èùåííûõ êëóáíåé îò âñåãî îáúåìà îòãðóæåííîé èç Ðîññèè ïðîäóêöèè. Ðîññèÿ â äîðåôîðìåííûé ïåðèîä äîëæíà áûëà ïîñòàâëÿòü â ðåñïóáëèêè Ñðåäíåé Àçèè 0,75 ìëí ò êàðòîôåëÿ, à îòòóäà çàâîçèòü 2,5 ìëí ò, èëè â 3,3 ðàçà áîëüøå, îâîùíîé, áàõ÷åâîé, âèíîãðàäíîé è äðóãîé ñêîðîïîðòÿùåéñÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, è ýòî ïðè îòñóòñòâèè ñïåöèàëüíîãî òðàíñïîðòà. Ðàçâàë ÑÑÑÐ, íåïðîäóìàííûå ðåôîðìû ñïîñîáñòâîâàëè ðàçðóøåíèþ êðóïíûõ àãðîïðåäïðèÿòèé. Ïðîèçâîäñòâî ïðîäóêöèè ïîâñåìåñòíî ïåðåìåñòèëîñü â ìåëêèå ñåëüõîçîðãàíèçàöèè èëè äàæå â ÷àñòíûå õîçÿéñòâà íàñåëåíèÿ, èñïîëüçóþùèå ïðèìèòèâíóþ òåõíèêó è òåõíîëîãèè. Áûëî áû öåëåñîîáðàçíî, ó÷èòûâàÿ èçáûòîê ðàáî÷åé ñèëû â Ñðåäíåé Àçèè è Çàêàâêàçüå, óâåëè÷èòü òàì ïðîèçâîäñòâî, õðàíåíèå, ïåðåðàáîòêó, óïàêîâêó òðóäîåìêîé òåïëîëþáèâîé ñêîðîïîðòÿùåéñÿ ñåëüõîçïðîäóêöèè è ïîñòàâêó åå â îáìåí íà íåäîñòàþùèé êàðòîôåëü, èñïîëüçóÿ äëÿ ýòîãî ñïåöèàëèçèðîâàííûé æåëåçíîäîðîæíûé òðàíñïîðò. Îïòèìàëüíàÿ öåíà áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ðîñòó òîâàðîîáîðîòà è ïðèáûëè. Áåç ýòèõ íàñóùíûõ ìåð íàøè ìàãàçèíû è ïëîäîîâîùíûå áàçû áóäóò ïî-ïðåæíåìó çàáèòû íåêà÷åñòâåííîé èìïîðòíîé ïðîäóêöèåé. *** Íà äîëþ ñåëüõîçîðãàíèçàöèé ïðèõîäèòñÿ 0,19 ìëí ãà ïëîùàäåé ïîä êàðòîôåëåì, íà êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà (Ê(Ô)Õ) — 0,13 ìëí ãà. Îñòàëüíûå 1,8 ìëí ãà, èëè 84,6% ïëîùàäåé, çàíèìàþò íåîðãàíèçîâàííûå ìåëêèå çåìëåâëàäåëüöû.  2013 ã. ïîñëåäíèå ïðîèçâåëè 82,3% êàðòîôåëÿ, èëè 24,9 ìëí ò (îò 30,2 ìëí ò, âûðàùåííûõ â õîçÿéñòâàõ âñåõ êàòåãîðèé). Ïðè÷åì òîâàðíîñòü ïðîäóêöèè â òàêèõ õîçÿéñòâàõ íå ïðåâûøàåò 17%, â òî âðåìÿ êàê â Ê(Ô)Õ îíà 48, à â ñåëüõîçîðãàíèçàöèÿõ— 60%. AIC: ECONOMY, MANAGEMENT, 05'2014 59 ÀÃÐÎÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÉ ÐÛÍÎÊ Åñëè ïîñåâíàÿ ïëîùàäü, çàíÿòàÿ êàðòîôåëåì, â ñåëüõîçîðãàíèçàöèÿõ â 2013 ã. ñîñòàâèëà 9,1%, òî â ìàëûõ ôîðìàõ õîçÿéñòâîâàíèÿ — 90,9%. Ýòè ôîðìû — ïîòåíöèàëüíûå ó÷ðåäèòåëè è ÷ëåíû ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðîèçâîäñòâåííî-òîðãîâûõ êîîïåðàòèâîâ (ÑÏÒÊ). Íûíå íåîðãàíèçîâàííûå ìåëêèå çåìëåâëàäåëüöû ïðè ìàëîïðîèçâîäèòåëüíîì ðó÷íîì òðóäå, ðåäêîì ïðîâåäåíèè çàùèòíûõ ìåðîïðèÿòèé, îòñóòñòâèè ñîâðåìåííîé òåõíèêè, òåõíîëîãèè, êà÷åñòâåííûõ ñåìÿí, èíäóñòðèàëüíûõ òåõíîëîãèé, íàäëåæàùåãî ïåðåðàáàòûâàþùåãî è ìîå÷íî-ôàñîâî÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ íå â ñîñòîÿíèè ðåøèòü ïðîáëåìó ïîñòàâêè êðóïíûõ îäíîðîäíûõ ïàðòèé ñîðòîâîãî âûñîêîêà÷åñòâåííîãî êàðòîôåëÿ â òîðãîâûå ñåòè, íà ïåðåðàáàòûâàþùèå ïðåäïðèÿòèÿ, à òàêæå íà ýêñïîðò. Ïîýòîìó ñ õîçÿéñòâàìè ýòîé êàòåãîðèè ïðàêòè÷åñêè íèêòî èç êðóïíûõ òîðãîâûõ ñåòåé è ïåðåðàáàòûâàþùèõ çàâîäîâ íå ðàáîòàåò. Ðàçðóøåíèå ñèñòåìû ñåìåíîâîäñòâà ïðèâåëî ê ñíèæåíèþ êà÷åñòâà îòå÷åñòâåííîãî êàðòîôåëÿ, ðîñòó èìïîðòà ñâåæåé è ïåðåðàáîòàííîé ïðîäóêöèè (òàáë. 3). 3. Èìïîðò êàðòîôåëÿ è ïðîäóêòîâ åãî ïåðåðàáîòêè, òûñ. ò 2003— 2006, â ñðåäíåì Êàðòîôåëü ñâåæèé, âñåãî 2009—2011, â ñðåäíåì 2011 2009 2010 àáñ. äîëë/ò òûñ. äîëë. àáñ. ê 2003— 2006, % 354 397 710 1511 493 744708 873 247 íåìîðîæåííûå (÷èïñû, õðóñòÿùèé êàðòîôåëü è äð.), ãîòîâûå ê óïîòðåáëåíèþ 15,9 12,2 10,7 11,5 3929 45048 11,5 72 êàðòîôåëü ñûðîé èëè âàðåíûé çàìîðîæåííûé 1,1 0,2 0,2 0,8 838 663 0,4 36 ìóêà òîíêîãî è êðóïíîãî ïîìîëà, ïîðîøîê, õëîïüÿ, ãðàíóëû è òàáëåòêè êàðòîôåëüíûå 15,3 10,7 10,9 16,7 11,68 19486 12,7 83 êàðòîôåëü, ïîäâåðãíóòûé òåïëîâîé îáðàáîòêå (ïðèãîòîâëåííûé èëè êîíñåðâèðîâàííûé áåç óêñóñà) 42,9 57,1 62,9 74,2 972 72143 64,9 151 76 80 85 103 1333 137340 89 118 24,3 31,4 31,1 19,4 591 11471 27,3 112 Êàðòîôåëåïðîäóêòû: èòîãî Êðàõìàë êàðòîôåëüíûé Ïðîñìàòðèâàåòñÿ ïîñòîÿííûé ðîñò èìïîðòà ñâåæåãî êàðòîôåëÿ — ñ 354 òûñ. ò â 2003—2006 ãã. äî 1511 òûñ. ò â 2011 ã., èëè â 4,3 ðàçà (ïðè ýòîì íà äîëþ 50 ñòðàí áëèæíåãî çàðóáåæüÿ ïðèõîäèòñÿ 9,6%, äàëüíåãî — 90,4%), à òàêæå êàðòîôåëåïðîäóêòîâ — ñ 76 òûñ. äî 103 òûñ. ò, èëè â 1,4 ðàçà.  ñðåäíåì çà 2009—2011 ãã. èìïîðòèðîâàíî êàðòîôåëüíîãî êðàõìàëà 27,3 òûñ. ò. Åñëè ïðèíÿòü ñîîòíîøåíèå êàðòîôåëåïðîäóêòîâ è êàðòîôåëüíîãî êðàõìàëà ê ñâåæåìó êàðòîôåëþ çà 1:5, îáùèé èìïîðò êàðòîôåëÿ â 2011 ã. ïðåâûñèë 2,1 ìëí ò. Òàêîå êîëè÷åñòâî êà÷åñòâåííûõ êëóáíåé (åñëè áû îíè áûëè â 60 ÀÏÊ: ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ, ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ, 05'2014 ÀÃÐÎÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÉ ÐÛÍÎÊ íàëè÷èè) ìîãëè çàêóïèòü ó îòå÷åñòâåííûõ ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëåé ïî öåíå 15 ðóá/êã íà îáùóþ ñóììó 893,5 ìëí äîëë. (31,7 ìëðä ðóá.), îáåñïå÷èâ ïðè ñåáåñòîèìîñòè êàðòîôåëÿ 6 ðóá/êã óðîâåíü ðåíòàáåëüíîñòè 150%. Íà ýòè 31,7 ìëðä ðóá. ìîæíî áûëî çà 1—2 ìåñ ïîñòðîèòü «ïîä êëþ÷» áûñòðîâîçâîäèìûå õðàíèëèùà-êîìïëåêñû (â òîì ÷èñëå ïðèðåëüñîâûå) èç ëåãêèõ ìåòàëëè÷åñêèõ êîíñòðóêöèé (ËÌÊ) ñ çàëàìè òîâàðíîé îáðàáîòêè (èëè ïåðåðàáîòêè) ñóììàðíîé âìåñòèìîñòüþ 5,7 ìëí ò è â áëèæàéøèå äâà ãîäà ðåøèòü ïðîáëåìó õðàíåíèÿ êàðòîôåëÿ â ñòðàíå, ëèêâèäèðîâàòü åæåãîäíûå åãî ïîòåðè â öåïè «ïîëå — ïîòðåáèòåëü», äîñòèãàþùèå 40—50%. Ñðåäíåãîäîâàÿ ðåàëèçàöèÿ êàðòîôåëÿ â 2009—2011 ãã. ïî õîçÿéñòâàì âñåõ êàòåãîðèé â íàøåé ñòðàíå äîñòèãëà 6,7 ìëí ò ïðè îáúåìå ïîòðåáëåíèÿ â 2012 ã. 15,7 ìëí ò. Ñòîèìîñòü 50% ïîòåðü íà ïóòè îò óáîðêè äî ñòîëà ïîòðåáèòåëÿ, ñ÷èòàÿ äàæå ïî 5 ðóá/êã, ïðåâûøàåò 39,3 ìëðä ðóá. Íà ýòè äåíüãè ìîæíî ïîñòðîèòü äîïîëíèòåëüíî õðàíèëèùà åìêîñòüþ 7 ìëí ò «ïîä êëþ÷». Ïåðåðàñïðåäåëåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ ñ èìïîðòà êàðòîôåëüíîé ïðîäóêöèè íà ñòðîèòåëüñòâî êàðòîôåëåõðàíèëèù â êðóïíûõ ñåëüõîçîðãàíèçàöèÿõ è ÑÏÒÊ îáåñïå÷èò çà íåñêîëüêî ëåò ðåøåíèå ïðîáëåìû õðàíåíèÿ êàðòîôåëÿ, îâîùåé è ïëîäîâ. Âïåðâûå 33 òàêèõ õðàíèëèùà — êîìïëåêñà èç ëåãêèõ ìåòàëëè÷åñêèõ êîíñòðóêöèé îáùåé âìåñòèìîñòüþ 100 òûñ. ò — áûëè âîçâåäåíû â êðóïíûõ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ êàðòîôåëåâîä÷åñêèõ õîçÿéñòâàõ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè â êîíöå 80-õ — íà÷àëå 90-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà. Íûíå, êîíå÷íî, íà ýòî òðåáóåòñÿ çíà÷èòåëüíî áîëüøå âðåìåíè, ÷òîáû îáåñïå÷èòü õðàíèëèùå òåïëîì, âîäîé, ãàçîì, çàâåçòè è óñòàíîâèòü îáîðóäîâàíèå äëÿ ôàñîâêè è óïàêîâêè ñâåæåé è ïåðåðàáîòàííîé ñåëüõîçïðîäóêöèè, ðåøèòü âñå âîïðîñû. Êàòàñòðîôè÷åñêîå ïîëîæåíèå ñëîæèëîñü ñ ïðîèçâîäñòâîì êàðòîôåëüíîãî êðàõìàëà. Èñïîëüçîâàíèå ìîùíîñòåé ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ïðåäïðèÿòèé ïî ïåðåðàáîòêå êàðòîôåëÿ â êðàõìàë â ïîñëåäíèå 20 ëåò ñîêðàòèëîñü â 3,8 ðàçà, ñ 61,7 äî 16,2%, à ïðîèçâîäñòâî êàðòîôåëüíîãî êðàõìàëà óìåíüøèëîñü â 5,9 ðàçà.  ðåçóëüòàòå äîëÿ èìïîðòà ýòîé ïðîäóêöèè â Ðîññèè äîñòèãëà 83,3% ðûíî÷íîãî îáîðîòà, ÷òî áîëåå ÷åì â 4 ðàçà ïðåâûøàåò ïîðîã ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçîïàñíîñòè. Îñíîâíûìè ýêñïîðòåðàìè êàðòîôåëüíîãî êðàõìàëà â ìèðå â 2012 ã. áûëà Ãåðìàíèÿ — 352 òûñ. ò (ïî öåíå 790 òûñ. äîëë. çà 1 ò; ýòî îäèí èç îñíîâíûõ ïîñòàâùèêîâ äàííîãî ïðîäóêòà â íàøó ñòðàíó), Íèäåðëàíäû — 171,6, Ïîëüøà — 71,9, Áåëüãèÿ — 34,7, Êàíàäà — 18,9, Ãîíêîíã — 6,1 òûñ. ò (ïî öåíå 1185 òûñ. äîëë/ò). Îñíîâíûå èìïîðòåðû: êèòàéñêèé Òàéáåé — 49,9 òûñ. ò íà ñóììó 37,6 ìëðä äîëë., Ðåñïóáëèêà Êîðåÿ — 49,8 òûñ.ò (38,5 ìëðä äîëë.), Êèòàé — 37,4 òûñ. ò (28,9 ìëðä äîëë.). Ðîññèÿ â ñðåäíåì çà 2009—2011 ãã. èìïîðòèðîâàëà 27,3 òûñ. ò êàðòîôåëüíîãî êðàõìàëà. Ìåæäó òåì îäíà ëèøü ×óâàøñêàÿ Ðåñïóáëèêà, â êîòîðîé áåç ñûðüÿ ïðîñòàèâàþò 7 êàðòîôåëüíî-êðàõìàëüíûõ çàâîäîâ, ìîãëà áû ïðîèçâåñòè îêîëî 33,3 òûñ. ò êàðòîôåëüíîãî êðàõìàëà. Ïðè ýòîì áûëè áû íå òîëüêî óäîâëåòâîðåíû âíóòðåííèå ïîòðåáíîñòè, íî è ïîÿâèëàñü áû âîçìîæíîñòü ýêñïîðòèðîâàòü 6 òûñ. ò êðàõìàëà â ñòðàíû ÀÒÝÑ ïî ñðåäíåé åâðîïåéñêîé öåíå 736,2 òûñ. äîëë/ò. Âûðó÷åííûå ïðè ýòîì 26,1 ìëí ðóá. ìîæíî áûëî áû èñïîëüçîâàòü äëÿ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ ïîäîòðàñëè. Òåì áîëåå ÷òî â ×óâàøèè èìåþòñÿ âûñîêîêëàññíûå ñïåöèàëèñòû-ïðîôåññèîíàëû, íå õóæå ÷åì â ýêñïîðòèðóþùåì ïðîäóêöèþ ïî âûñîêèì AIC: ECONOMY, MANAGEMENT, 05'2014 61 ÀÃÐÎÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÉ ÐÛÍÎÊ öåíàì Ãîíêîíãå. Îäíàêî Ìèíñåëüõîç Ðîññèè íå ìîæåò ðåøèòü ýòó çàäà÷ó óæå áîëåå 20 ëåò. *** Ðîññèè â êà÷åñòâå ïîëíîïðàâíîãî ÷ëåíà ÂÒÎ äëÿ êîíêóðåíöèè ñ ôåðìåðàìè ðàçâèòûõ êàðòîôåëåâîä÷åñêèõ ñòðàí ìèðà íàäî âûïîëíèòü ñëåäóþùèå óñëîâèÿ. Îòå÷åñòâåííûå ñåëüõîçîðãàíèçàöèè, êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ, òîâàðíûå ËÏÕ äîëæíû áûòü îáåñïå÷åíû, êàê è èõ çàðóáåæíûå êîëëåãè, âûñîêîêà÷åñòâåííûì ñåìåííûì ìàòåðèàëîì, íåîáõîäèìîé òåõíèêîé, óäîáðåíèÿìè, ñðåäñòâàìè çàùèòû ðàñòåíèé, èìåòü ýôôåêòèâíûå êàíàëû ñáûòà êàðòîôåëÿ, óðîæàéíîñòü êóëüòóðû â ñðåäíåì ïî ñòðàíå äîëæíà äîñòè÷ü 40 ò/ãà (òàáë. 4). 4. Äèíàìèêà ïðîèçâîäñòâà êàðòîôåëÿ â ëèäèðóþùèõ ñòðàíàõ ÅÑ (2009—2012 ãã., â ñðåäíåì)* Ïëîùàäü ïîä êàðòîôåëåì, òûñ. ãà /% Óðîæàéíîñòü, ò/ãà /% Âàëîâîå ïðîèçâîäñòâî êàðòîôåëÿ, òûñ. ò/% Ãîäîâîå ïðîèçâîäñòâî íà äóøó íàñåëåíèÿ, êã /% Íèäåðëàíäû: 1995 178/100 41/100 7300/100 439,4/100 2001—2005 163/91,6 43,6/106,3 7100/97,3 427,4/97,3 2009—2012 155,3/87,2 45,3/110,5 7035,1/96,4 423,4/96,4 171/100 33,9/100 5796,9/100 88,6/100 Ôðàíöèÿ: 1995 2001—2005 161/94,2 41,6/122,7 6868/118,5 104,9/118,5 2009—2012 162,6/95,1 42,5/125,4 6910,5/119,2 105,6/119,2 56/100 41/100 2300 /100 212,4 /100 2001—2005 63/112,5 44,1/107,6 2800,0/121,7 258,6/121,8 2009—2012 75,6/135 45,6/111,2 3452,6/150,1 318,9/150,1 347/100 31,4/100 10900/100 133,2/100 Áåëüãèÿ: 1995 Ãåðìàíèÿ: 1995 2001—2005 285/82,1 40,7/129,6 11600/106,4 141,8/106,5 2009—2012 254,0/73,2 43,6/138,9 11074,4/101,6 135,4/101,6 1995 170/100 37,5/100 6400/100 103,1/100 2001—2005 150/88,2 42,0/112 6300,0/98,4 101,6/98,5 2009—2012 145,5/85,5 40,6/108,3 5907,3/92,3 93,3/90,5 922/100 35,5/100 32696/100 Àíãëèÿ: Èòîãî: 1995 2001—2005 822/89,2 42,2/118,9 34668/106 2009—2012 797,5/86,4 43,1/121,4 34379,9/105,2 * Äàííûå FAOSTAT. 62 ÀÏÊ: ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ, ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ, 05'2014 ÀÃÐÎÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÉ ÐÛÍÎÊ Êàê âèäíî, óðîæàéíîñòü â ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâàõ ëèäèðóþùèõ ñòðàí ÅÑ ïîñòîÿííî ðàñòåò.  Ðîññèè â 46 ðåãèîíàõ óðîæàéíîñòü êàðòîôåëÿ â êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâàõ ïðåâûøàåò åå óðîâåíü â ñåëüõîçîðãàíèçàöèÿõ. Åñëè áû â Ðîññèè óðîæàéíîñòü ýòîé êóëüòóðû óâåëè÷èëàñü ñ 13 äî 40 ò/ãà, äëÿ âàëîâîãî ñáîðà 30 ìëí ò áûëî áû äîñòàòî÷íî 0,75 ìëí ãà ïîñàäîê, ÷òî ïî÷òè â 3 ðàçà ìåíüøå, ÷åì èìååòñÿ ñåãîäíÿ. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ïîíàäîáèëîñü áû â 3,5 ðàçà ìåíüøå âûñîêîêà÷åñòâåííûõ ñåìÿí (ñ ó÷åòîì ñîêðàùåíèÿ èõ ðàñõîäà íà 1 ãà äî 2,5 ò), ÷åì çàêëàäûâàåòñÿ íà õðàíåíèå, â 3,5 ðàçà ìåíüøå åùå íå ïîñòðîåííûõ ñîâðåìåííûõ âûñîêîìåõàíèçèðîâàííûõ õðàíèëèù-êîìïëåêñîâ. Âî ñòîëüêî æå ðàç ìåíüøå ïîòðåáóåòñÿ äîðîãîñòîÿùåé íàåìíîé ðàáî÷åé ñèëû, ñïåöèàëèçèðîâàííîé òåõíèêè, òîïëèâà è ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ. Ýòî îçíà÷àëî áû, ÷òî â 3 ðàçà áîëüøå ìîæíî áûëî áû âíåñòè ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé è ñðåäñòâ çàùèòû ðàñòåíèé, íà êîòîðûå âñåãäà íå õâàòàåò ñðåäñòâ, ïðîùå è äåøåâëå îðãàíèçîâàòü îðîøåíèå íà ìåíüøèõ ïëîùàäÿõ, äàþùèõ åæåãîäíî ãàðàíòèðîâàííûé óðîæàé. Ïðè ïðîìûøëåííîì ïðîèçâîäñòâå êàðòîôåëÿ è ñðåäíåé åãî óðîæàéíîñòè 40 ò/ãà, òîâàðíîñòè 80% (â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ — äî 90%) èç ñðåäíåãî âàëîâîãî ñáîðà 30 ìëí ò ìîæíî ïîëó÷èòü 24 ìëí ò ñòàíäàðòíîãî êàðòîôåëÿ, ÷òî âïîëíå äîñòàòî÷íî äëÿ ïîëíîãî îáåñïå÷åíèÿ âíóòðåííèõ ïîòðåáíîñòåé íàñåëåíèÿ (ïî ïåðñïåêòèâíîé íîðìå ïîòðåáëåíèÿ 95 êã/÷åë.); ñîçäàòü âûñîêîêà÷åñòâåííûé ñåìåííîé ôîíä (2,1 ìëí ò); îáåñïå÷èòü íîâûå ïåðåðàáàòûâàþùèå öåõà ÑÏÒÊ è ñóùåñòâóþùèõ ïðåäïðèÿòèé âûñîêîêà÷åñòâåííûì ñûðüåì (3 ìëí ò —10% âàëîâîãî ñáîðà). Êðîìå òîãî, 4,7 ìëí ò ñòàíäàðòíîãî êàðòîôåëÿ ìîæíî áûëî áû îòïðàâèòü íà ýêñïîðò â ñâåæåì è ïåðåðàáîòàííîì âèäå â ñòðàíû áëèæíåãî çàðóáåæüÿ, ÀÒÝÑ, ÁÐÈÊÑ è äðóãèå ìàëîçåìåëüíûå è ìíîãîíàñåëåííûå ãîñóäàðñòâà ìèðà. Ïî÷òè 6 ìëí ò (20% ìåëêîãî è íåñòàíäàðòíîãî êàðòîôåëÿ îò 30 ìëí ò) áûëî áû ðåàëüíî ïóñòèòü íà ïðîèçâîäñòâî 1 ìëí ò êðàõìàëà èëè èñïîëüçîâàòü íà êîðì â ñâèíîâîä÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèÿõ.  ïåðñïåêòèâå â Ðîññèè ïëàíèðóåòñÿ ïåðåðàáàòûâàòü 10% âàëîâîãî ñáîðà êàðòîôåëÿ. Âî Ôðàíöèè íà ýòè öåëè ðàñõîäóåòñÿ 22%, Ãîëëàíäèè è Ãåðìàíèè — áîëåå 50, ÑØÀ — áîëåå 60, Áåëüãèè — 86% (íàëàæåíî ïðàêòè÷åñêè áåçîòõîäíîå ïðîìûøëåííîå êàðòîôåëåâîäñòâî). *** Ñåãîäíÿ íè îäíà ñòðàíà â ìèðå íå â ñîñòîÿíèè ïðîèçâîäèòü âñþ îñíîâíóþ è âñïîìîãàòåëüíóþ òåõíèêó è îáîðóäîâàíèå ïî âñåé íîìåíêëàòóðå ïðîèçâîäñòâà, õðàíåíèÿ, ïåðåðàáîòêè, òîâàðíîé ïîäãîòîâêè è òðàíñïîðòèðîâêè ñêîðîïîðòÿùåéñÿ ñåëüõîçïðîäóêöèè. Ïîýòîìó íà âûðó÷åííûå îò ïðîäàæè íåôòè, ãàçà è ïðî÷èõ ñûðüåâûõ ðåñóðñîâ äåíüãè íåîáõîäèìî çàêóïàòü íå ïðîäîâîëüñòâèå, à äåøåâûå, íî âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûå ñåëüõîçìàøèíû, ïåðåðàáàòûâàþùåå, ôàñîâî÷íîå è äðóãîå îáîðóäîâàíèå, êîòîðîå ìû íå â ñîñòîÿíèè ïðîèçâåñòè ñàìè. Ìåæäó òåì, èç 2930 íàèìåíîâàíèé ñåëüõîçìàøèí, íåîáõîäèìûõ äëÿ ìåõàíèçàöèè ðàáîò â ïîëåâîäñòâå è æèâîòíîâîäñòâå, îòå÷åñòâåííîé ïðîìûøëåííîñòüþ îñâîåíî âñåãî íåñêîëüêî ñîò. Äåôèöèò êîðìîóáîðî÷íîé òåõíèêè ñîñòàâëÿåò 60%, ïîãðóçî÷íûõ è òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ — 48—50%. Îòå÷åñòâåííûå êàðòîôåëåóáîðî÷íûå êîìáàéíû è ñîðòèðîâàëüíûå ïóíêòû â íàøåé ñòðàíå âîîáùå ïðåêðàòèëè AIC: ECONOMY, MANAGEMENT, 05'2014 63 ÀÃÐÎÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÉ ÐÛÍÎÊ âûïóñêàòü.  2010 ã. ÷åòûðå òðàêòîðíûõ çàâîäà Ðîññèè ïðîèçâåëè ëèøü 1600 òðàêòîðîâ è 6 òûñ. åä. ñîáðàëè èç óçëîâ, êîòîðûå íàì ïîñòàâëÿåò Áåëàðóñü, êñòàòè, ñàìàÿ ìîùíàÿ àãðàðíàÿ ñòðàíà íà ïîñòñîâåòñêîì ïðîñòðàíñòâå. Òîëüêî îäèí Ìèíñêèé òðàêòîðíûé çàâîä ïðîèçâîäèò áîëåå 50 òûñ. òðàêòîðîâ è ïðîäàåò èõ â äåñÿòêè ñòðàí ìèðà. Âåñü ìèð ñåãîäíÿ êîðìÿò â îñíîâíîì ôåðìåðû. Òàê, â ÑØÀ, îêîëî 2% ôåðìåðîâ, îñíàùåííûõ ïî ïîñëåäíåìó ñëîâó òåõíèêè, ïðîèçâîäÿò òðè ÷åòâåðòè âñåãî ïðîäîâîëüñòâèÿ, ÷àñòü êîòîðîãî ýêñïîðòèðóåòñÿ, â òîì ÷èñëå è â Ðîññèþ, ÿâëÿþùóþñÿ ëèäåðîì ïî íàëè÷èþ çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ. Åñëè ñðåäíÿÿ ïëîùàäü ôåðìû â ßïîíèè ñîñòàâëÿåò ìåíåå 2 ãà, Åâðîïå — 17 ãà, ÑØÀ è Êàíàäå — 200, òî â Ðîññèè ìàëûå ñåëüõîçîðãàíèçàöèè èìåþò ïî 3740 ãà, ñðåäíèå è êðóïíûå — 11860 ãà. Ïîä òàêèå ðàâíèííûå ïëîùàäè ïàøíè íóæíû îòå÷åñòâåííûå øèðîêîçàõâàòíûå, êîìáèíèðîâàííûå è ñêîðîñòíûå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå àãðåãàòû ñ ìîùíûìè òðàêòîðàìè òèïà Ò-150 è Ê-700. Íî ñåëüõîçîðãàíèçàöèè âîçäåëûâàþò êàðòîôåëü âñåãî ëèøü íà 9% ïëîùàäè. Âñåãî â Ðîññèè åæåãîäíî âûðàùèâàíèåì êàðòîôåëÿ çàíèìàþòñÿ 16 ìëí ñåìåé, ïðîæèâàþùèõ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, è 21 ìëí ãîðîæàí — âëàäåëüöåâ îãîðîäíûõ, ñàäîâûõ è äà÷íûõ ó÷àñòêîâ. Êàðòîôåëåâîäñòâî òðåáóåò ïðèñòàëüíîãî âíèìàíèÿ ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà è íàó÷íûõ ó÷ðåæäåíèé. Ê ñîæàëåíèþ, ïðèêëàäíàÿ íàóêà îòîðâàëàñü îò ïîâñåäíåâíûõ íóæä ïðîèçâîäñòâà. Ïîðà áû âîçðîäèòü íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííûå îáúåäèíåíèÿ ïî êàðòîôåëåâîäñòâó (òèïà àãðîõîëäèíãîâ). Íà áàçå îêîëî 100 ðåãèîíàëüíûõ ÍÈÈ, âóçîâ, òåõíèêóìîâ, ýëèòíûõ õîçÿéñòâ è äðóãèõ îðãàíèçàöèé, çàíèìàþùèõñÿ ñåëåêöèåé è ñåìåíîâîäñòâîì êàðòîôåëÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, öåëåñîîáðàçíî ñîçäàòü Íàöèîíàëüíóþ àññîöèàöèþ ïî ñåëåêöèè è ñåìåíîâîäñòâó êàðòîôåëÿ, êîòîðàÿ áóäåò êîîðäèíèðîâàòü ðàáîòó â ìàñøòàáàõ ñòðàíû. Ëèòåðàòóðà 1. Ò ó ë ü ÷ å å â  .  . , Ë ó ê è í Í . Ä . Îðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêèå îñíîâû ðàçâèòèÿ ðûíêà êàðòîôåëÿ è ïðîäóêòîâ åãî ïåðåðàáîòêè â Ðîññèè è ìèðå. —Ì.: Ðîññåëüõîçàêàäåìèÿ, 2008. 2. Ò ó ë ü ÷ å å â  .  . , Ë ó ê è í Í . Ä . Ñòðàòåãèÿ òåõíîëîãè÷åñêîé è îðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêîé ìîäåðíèçàöèè êàðòîôåëåïðîäóêòîâîãî ïîäêîìïëåêñà ÀÏÊ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÕÕ1 ñòîëåòèè /Ïîä ðåä. È. Â. Ñàâ÷åíêî. — Ì.: Ðîññåëüõîçàêàäåìèÿ, 2010. 3. Ò ó ë ü ÷ å å â  .  . , Ë ó ê è í Í . Ä . , ß ã ô à ð î â Î . Ì . Ñòðàòåãèÿ ïðîäîâîëüñòâåííîé è íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè Ðîññèè â ìèðîâîì ýêîíîìè÷åñêîì ïðîñòðàíñòâå â ÕÕ1 ñòîëåòèè /Ïîä ðåäàêöèåé È. Â. Ñàâ÷åíêî. —Ì.: Ðîññåëüõîçàêàäåìèÿ, 2013. ÐÅÇÞÌÅ. Îõàðàêòåðèçîâàíî ñîñòîÿíèå êàðòîôåëåâîä÷åñêîé ïîäîòðàñëè Ðîññèè, äàíà îöåíêà êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè îòå÷åñòâåííîãî êàðòîôåëåâîäñòâà íà ìèðîâîì ðûíêå. Ïðèâåäåíû ïîêàçàòåëè èìïîðòà è ýêñïîðòà êàðòîôåëÿ è ïðîäóêòîâ åãî ïåðåðàáîòêè. ABSTRACT. The status of potato growing subbranch in Russia has been characterized, giving the estimate of competitiveness of domestic potato growing at the world market and presenting the indices in the import and export of potato and products of its processing. Êîíòàêòíûé àäðåñ. Òóëü÷ååâ Âëàäèìèð Âàëåíòèíîâè÷, ßãôàðîâ Îëåã Ìîäóðàñîâè÷, 140051, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Ëþáåðåöêèé ðàéîí, ïîñ. Êðàñêîâî, óë. Ëîðõà, ä. 23, òåë. 8(495)557-10-11, å-mail.: tulcheev@rambler.ru rosniikartofel@jandex.ru 64 ÀÏÊ: ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ, ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ, 05'2014