Обзор ситуации на продовольственных рынках На 30 января

Обзор ситуации на продовольственных рынках
На 30 января 2014 г.
Настоящий обзор подготовлен на основе официальных статистических
данных, опубликованных на сайтах Агентства Республики Казахстан по
статистике (http://www.stat.kz), Национального статистического комитета
Республики
Беларусь
(http://belstat.gov.by),
Федеральной
службы
государственной статистики (http://www.gks.ru) и других официальных
сайтах (http://www.mcx.ru, http://www.minagri.gov.kz, http://www.mshp.minsk.by
и др.) а также материалов СМИ и информации, опубликованной в
открытых источниках:
 http://www.zol.ru
 http://specagro.ru
 http://www.1prime.ru
 http://agro2b.ru
 http://www.finmarket.ru
 http://moex.com
 http://agriculture.by
 http://www.oilworld.ru
 http://www.apk-inform.com
 http://www.agronews.ru
 http://www.souzmoloko.ru
 http://www.rusagrotrans.ru
 http://www.ukragroconsult.com
 http://www.agroperspectiva.com
 http://www.grainholding.ru
 http://www.sovecon.ru
 http://www.agroperspectiva.com
 http://www.kazakh-zerno.kz
 http://emeat.ru
 http://www.agronews.ru
 http://www.rossahar.ru
 http://www.sugar.ru
 и др.
Информация, представленная в текущем отчете, носит ознакомительный
характер. При использовании информации, ссылка на указанные источники
обязательна.
2
ЗЕРНОВЫЕ
Мировой рынок
По итогам торговой сессии Чикагской товарной биржи на 28.01.2014
котировки на зерновые закрылись разнонаправленно, но, в основном, с
повышательным трендом. Фьючерсы на пшеницу в США выросли впервые за
три торговых сессии, кукуруза также смогла удержаться на повышении.
Пшеничные котировки поднялись на фоне угрозы, которую представляют
для растений морозы в районах Центрального Запада США, где снег не
укрыл озимые сорта пшеницы. При этом рынок пшеницы наполнен
ожиданиями увеличения мирового производства на 9% за счет рекордного
урожая канадской пшеницы. Австралия также ожидает третьего самого
богатого урожая за всю историю подсчетов.
Причиной роста кукурузы стал достаточно большой объем экспорта за
прошлую неделю. Этот факт стал отражением увеличения спроса
относительно предыдущей недели.
Торговая сессия 28 января завершилась со следующими показателями:
- пшеница (март) – 566.00 ц/б (+2.50);
- кукуруза (март) – 432.00 ц/б (+0.25).
Котировки Чикагской товарной биржи на пшеницу
Российский рынок
По данным Росстата, в 2013 году в хозяйствах всех категорий
Российской Федерации валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в
хозяйствах всех категорий составил 91,3 млн. тонн в весе после доработки (в
2012 г. – 70,9 млн. тонн), при урожайности 21,9ц/га (в 2012 г. – 18,3 ц/га).
В том числе: пшеница – 52,1 млн. тонн (в 2012 г. – 37,7 млн. тонн), при
урожайности 22,3 ц/га (в 2012 г. – 17,7 ц/га); рожь – 3,4 млн. тонн (в 2012 г. –
2,1 млн. тонн), при урожайности 18,9 ц/га (в 2012 г. – 15,0 ц/га); кукуруза на
зерно – 10,7 млн. тонн (в 2012 г. – 8,2 млн. тонн), при урожайности 50,4 ц/га
3
(в 2012 г. – 42,4 ц/га); ячмень – 15,4 млн. тонн (в 2012 г. – 14,0 млн. тонн),
при урожайности 19,2 ц/га (в 2012 г. – 18,2 ц/га).
По данным Росстата, запасы зерна в сельскохозяйственных,
заготовительных и перерабатывающих организациях РФ на 1 января
составили 28,9 млн. т, что на 14,6% больше показателя на аналогичную дату
прошлого года.
Для сравнения: запасы зерна на 1 декабря 2013 г. составляли 34,1 млн.
т, на 1 ноября 2013 г. - 36,3 млн. т.
Запасы зерна в сельскохозяйственных организациях, которые ведут
уборку урожая, к январю выросли на 30,8% в годовом исчислении - до
17,5 млн. т, а в заготовительных и перерабатывающих организациях уменьшились на 3,8% - до 11,4 млн. т.
Запасы пшеницы в заготовительных и перерабатывающих
организациях сократились на 5,1% - до 7,33 млн. т, ячменя - на 7,9% - до
1,426 млн. т, гречихи - на 1% - до 84 тыс. т, проса - на 60,2% - до 14 тыс. т,
риса - на 36,1% - до 92 тыс. т, прочих зерновых культур - на 32,4% - до 107
тыс. т. При этом запасы кукурузы выросли на 12,2% - до 1,453 млн. т, ржи на 2,1% - до 675 тыс. т, овса - на 12% - до 181 тыс. т.
Что касается общих запасов зерна в разрезе регионов, то в Южном
федеральном округе они увеличились на 32,1% - до 4,77 млн. т, СевероКавказском - на 30,8% - до 1,67 млн. т, Центральном - на 24,6% - до 8,27 млн.
т, Северо-Западном - на 6,2% - до 744,3 тыс. т, Сибирском - на 16,4% - до
5,38 млн. т. В Приволжском округе запасы, наоборот, снизились (остатки
зерна остаются на исторически низком уровне) на 3,8% - до 5,9 млн. т, в
Уральском - снизились на 2,9% - до 1,95 млн. т, в Дальневосточном - на 6,8%
- до 218,3 тыс. т.
Цены
По данным Минсельхоза России, с 20 по 26 января 2014 года на рынке
зерна в Европейской части России наблюдалась тенденция к стабилизации
цен на продовольственное и фуражное зерно, обусловленная конъюнктурой
мирового рынка и снижением спроса со стороны экспортеров. В Азиатской
части наблюдалось незначительное укрепление цен, вызванное проведением
закупочных интервенций. Объем биржевых торгов при закупке зерна
интервенционного фонда за период с 15 октября 2013 г. по 22 января 2014 г.
составил 557,4 тыс. тонн на общую сумму 3 284,7 млн. рублей.
Средние цены на зерно
(с 20 по 26 января 2014 года)
в Европейской части России
в Азиатской части России
пшеница 3 класса
7 982 руб./т (- 0,1 % за неделю)
6 938 руб./т (+ 0,4 % за неделю)
пшеница 4 класса -
7 279 руб./т (- 0,1 % за неделю)
6 331 руб./т (+ 0,7 % за неделю)
пшеница 5 класса
6 602 руб./т (- 0,2 % за неделю)
5 723 руб./т (+ 0,6 % за неделю).
Отмечается стабилизация оптовых цен на муку пшеничную и ржаную
в Европейской части России. Средняя цена на муку пшеничную высшего
сорта по состоянию на 27.01.2014 – 12 500 руб./т (без изменений за неделю).
4
Средние потребительские цены на хлеб (на 20.01.2014):
хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов – 35,98 руб./кг (+ 0,1 за неделю);
хлеб ржаной и ржано-пшеничный – 34,43 руб./кг (+ 0,2 за неделю).
Рост потребительских цен с начала т.г. на хлеб из пшеничной муки 1 и
2 сортов составил 0,2%, на хлеб ржаной и ржано-пшеничный – также 0,2%.
Экспорт
По оперативным данным ФТС России (по состоянию на 19.01.2014),
экспорт зерна в 2013/2014 сельскохозяйственном году составил 17 024 тыс.
тонн, в том числе пшеницы – 12 941 тыс. тонн, ячменя - 1 985 тыс. тонн,
кукурузы - 1 901 тыс. тонн, прочих культур - 197 тыс. тонн. Темпы экспорта
зерна выше прошлогодних (за соответствующий период 2012 г. было
экспортировано 12 932 тыс. тонн).
Экспортировано зерна с 1 по 19 января 2014 г. 639 тыс. тонн, в том числе
пшеницы – 381 тыс. тонн, ячменя – 27 тыс. тонн, кукурузы – 218 тыс. тонн,
прочих культур – 13 тыс. тонн.
По данным ООО «ПроЗерно», Россия может снизить экспорт зерна в
январе до 1,2-1,3 миллиона тонн с 2,4 миллиона тонн в декабре, в феврале –
до 1 миллиона тонн,
Снижение объемов экспорта связано с тем, что по конъюнктурным
причинам уменьшается экспорт ячменя, поставки пшеницы осуществляются
в рамках ранее заключенных контрактов, новые контракты почти не
заключаются. Основной экспортной культурой сейчас является кукуруза.
В декабре 2013 года экспорт составил 2,4 миллиона тонн, что на 6%
ниже ноября и почти в 2,2 раза выше уровня декабря 2012 года. Всего за
первую половину сезона (с 1 июля 2013 года) вывезено 16,53 миллиона тонн
зерна против 13,38 миллиона тонн за аналогичный период предыдущего
сезона. В том числе экспортировано 12,56 миллиона тонн пшеницы, 1,93
миллиона тонн ячменя и 1,68 миллиона тонн кукурузы.
Лидирующим покупателем российской кукурузы пока является Турция
(427 тысяч тонн), к ней приближается Корея (308 тысяч тонн). Кроме того,
продолжаются активные поставки в Иран, Италию и Испанию.
Россия в декабре прошлого года поставила в Японию первые 50 тысяч
тонн кукурузы. Ранее на японский рынок из РФ поставлялись лишь
небольшие партии пшеницы и ячменя. Крупнейшими поставщиками зерна в
Японию являются США и Австралия.
Поспособствовать началу поставок российской кукурузы могли
конкурентоспособная цена и тот фактор, что она выращивается без ГМтехнологий, однако о прогнозах дальнейшего экспорта зерна в Японию пока
говорить сложно.
Общий экспортный потенциал РФ в этом сезоне эксперты «ПроЗерно»
прогнозируют на уровне 23 миллионов тонн против 16 миллионов тонн
годом ранее.
5
Казахстанский рынок
По данным информационного агентства «Казах-Зерно», по состоянию
на 14.01.2013 валовой сбор зерновых (включая рис) и бобовых культур в
2013 году составил 18,9 миллиона тонн, из них пшеницы - 14,5 миллиона
тонн, при этом в 2012 году объем урожая зерновых в Казахстане составил
12,8 миллиона тонн. Рекордный урожай зерновых был собран в 2011 году почти 27 миллионов тонн зерна.
При этом в 2014 год республика вошла с объемом зерна в 13,6 млн.
тонн. 72% приходилось на продовольственную пшеницу - 9,8 млн. тонн.
Цены
По оперативным данным информационного агентства «Казах-Зерно»,
28 января на бирже ЕТС было продано 27,5 тыс. тонн пшеницы 3 класса, в
том числе 6,5 тыс. тонн на экспорт. Две сделки на базисе FOB в объеме 6,5
тыс. тонн пшеницы 3 класса было продано по цене 40033,86 тенге за тонну на
сумму 260,22 млн. тенге. Еще две сделки состоялось на базисе СРТ с НДС.
По этим сделкам реализовано 21 тыс. тонн пшеницы по цене 41142,2 тенге за
тонну на сумму 863,99 млн. тенге.
Средняя розничная цена на муку пшеничной первого сорта в ноябре
2013 г. по сравнению с октябрем 2013 г. выросла на 0,2%, в декабре 2013 г.
по сравнению с ноябрем 2013 года осталась без изменений.
В конце 2013 г. средняя цена муки пшеничной первого сорта составила
80,5 тенге за кг.
Экспорт
По данным Агентства Республики Казахстан по статистике, в январе ноябре 2013 года экспорт из Казахстана пшеницы и меслина составил 4,37
млн. тонн (снижение на 38,7% к январю-ноябрю 2012 г.) на сумму 1 085,1
млн. долл. США (снижение на 28%).
Белорусский рынок
По данным Национального статистического комитета Республики
Беларусь, в 2013 году в хозяйствах всех категорий Белоруссии собрано 7,6
млн. тонн зерна в весе после доработки, что на 17,6% меньше, чем в 2012
году
В структуре общей площади зерновые и зернобобовые культуры заняли
45,8%, их средняя урожайность составила 29,7 ц/га (снижение на 4,7 ц/га к
показателю 2012 г.).
Цены
По данным Белстата, средняя розничная цена на муку пшеничную в
ноябре 2013 г. относительно октября 2013 г. выросла на 5,8% и составила
7 533 бел. руб. В декабре 2013 г. рост средней цены составил 8,1% до
8142 бел. руб.
6
Импорт
По данным Департамента статистики Евразийской экономической
комиссии1, в январе-ноябре 2013 г. ввоз в Республику Беларусь составил:
пшеница – 43,57 тыс. тонн (по сравнению с январем-ноябрем 2012 г.
снижение в 4,2 раза), на сумму 13,47 млн. долл. США (снижение в 3,4 раза),
основной поставщик в натуральном выражении – Казахстан и Литва;
ячмень – 25,43 тыс. тонн (снижение в 4,1 раза); на сумму 8,76 млн. долл.
США (снижение в 3,6 раза), основной поставщик – Дания;
кукуруза – 75,1 тыс. тонн (снижение на 16,1%), на сумму 55,245 млн.
долл. США (рост на 13,2%), основной поставщик – Украина;
рис – 26,8 тыс. тонн (рост на 17,6%), на сумму 16,61 млн. долл. США
(рост на 20,6%), основной поставщик – Пакистан и Вьетнам.
МОЛОКО
Мировой рынок
Цены на молочную продукцию во второй половине января, в основном,
характеризовались умеренным ростом.
Сливочное масло
На Чикагской товарной бирже (СМЕ) ценовые котировки на масло
сливочное на поставки в январе на 27.01.2014 составили 3607,83 USD/т
(изменение за две недели +1,8%). Стоимость поставок масла в феврале на
Чикагской товарной бирже (СМЕ) составила 4166,69 USD/т (+9,5%).
Котировки на январь на масло сливочное на бирже EUREX 27.01.2014
составили 3913,00 EUR/т (за две недели -0,5%); февральские (2014 г.)
котировки – 3765,00 EUR/т (-1,26%). Мартовские (2014 г.) котировки –
3650,00 EUR/т (-1,35%).
Сыр
Ценовые котировки на сыр на Чикагской товарной бирже (СМЕ) при
поставке в январе составили 4567,93 USD/т (изменение за две недели
+1,97%). При поставке в феврале котировки составили 4903,03 USD/т
(+10,98%).
Сухое обезжиренное молоко (СОМ)
По состоянию на 27.01.2014 январские ценовые котировки на сухое
обезжиренное молоко (СОМ) за день не изменились и составили 4469,28
USD/тонна (изменение за две недели +0,5%). При поставках в феврале СОМ
на Чикагской бирже котировалось по 4464,32 USD/т (нет изменений).
СОМ на бирже EUREX при поставках в январе котировалось по
3278,00 EUR/т (+0,46%). Февральские котировки составили 3288,00 EUR/т
(+1,2%). А при поставке СОМ в марте – 3232,00 EUR/т (+2,6%).
Январские котировки на бирже New Zealand Exchange (NZX) составили
5100,00 USD/т (+2,8%). При поставке в феврале цены на СОМ составили
1
Здесь и далее – информация по данным Департамента статистики Евразийской
экономической комиссии приведена с учетом торговли со странами Таможенного союза
7
5040,00 USD/т (+4,13%). При поставке в марте котировки за день составили
5025,00 USD/т.
Сыворотка сухая
Ценовые котировки на сыворотку на СМЕ при поставках в январе по
состоянию на 27.01.2014 1316,15 USD/т (-0,5%); на поставки в феврале –
1382,28 USD/т (+3,64%).
Российский рынок
Согласно официальной статистике, в 2013 году поголовье коров в
сельскохозяйственных организациях сократилось на 2,7%. Необходимо
учесть, что в 2013 году значительно увеличивалось поголовье мясных и
помесных коров, в том числе, благодаря активной государственной
поддержке данного сектора. Поэтому, если исключить мясных коров из
общей численности коров, сокращение поголовья дойного стада в
корпоративном секторе к концу 2013 года могло составить целых 8%. За
последнее десятилетие подобное снижение поголовья наблюдалось только
один раз - в 2005 г.
Сельское хозяйство
с 01.01. по 31.12.
2012 г.
2013 г.
%
Валовой надой молока (в хозяйствах всех категорий), тыс. тонн
31 830,90
30 660,70
96,3
Поголовье коров на конец периода (в сельскохозяйственных организациях),
тыс. голов
8 883,00
8 644,80
97,3
2012 г.
2013 г.
%
10 384,80
10 622,90
102,3
Сыры и продукты сырные
415,8
390,2
93,9
Масло сливочное
197,7
199,8
101,1
Молоко и сливки в твердых фракциях
121,8
108,8
89,8
Перерабатывающая промышленность - производство, тыс. тонн
с 01.01 . по 01.12.
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)
Среднегодовая продуктивность коров за текущий год также
сократилась.
По оперативным данным Минсельхоза России, в январе-декабре 2013
года валовой надой молока в хозяйствах всех категорий составил
30,7 млн. тонн, что на 3,7% ниже, чем за аналогичный период 2012 г.
По результатам еженедельного наблюдения за надоями и реализацией
молока за период с 13 по 20 января 2014 г. среднесуточные надои молока
увеличились на 1,1% и составили 37,0 тыс. тонн в сутки (на 0,8% больше
уровня аналогичного периода 2013 г.). Реализация молока за прошедшую
неделю возросла на 0,8% и составила 34,4 тыс. тонн (на 1,7% больше уровня
аналогичного периода 2013 г.).
Сокращение производства сырого молока резко обострило
конкуренцию переработчиков за сырье, что в течение всего года
стимулировало рост цен.
По оперативным данным Минсельхоза России, средняя цена закупки
сырого молока 1 сорта базисной жирности по Российской Федерации за
8
неделю увеличилась на 0,8% и по состоянию на 20 января 2014 г. составила
18,29 руб./кг (без НДС).
По данным Росстата, цены сельскохозяйственных производителей на
молоко сырое в декабре 2013 года составили 18,87 руб./кг и по сравнению с
предыдущим месяцем увеличились на 4,3% (по сравнению с декабрем 2012
года возросли на 28,9%).
Цены закупки сырого молока у производителей, руб./кг
На европейском рынке уровень цен 2013 года выше уровня цен в
2012 году. Средняя цена закупки сырого молока в ЕС в ноябре 2013 года
составила 0,41 евро/кг (эквивалент 17,86 руб./кг), что выше уровня ноября
2012 года на 17,6%.
Средние цены промышленных производителей в декабре 2013 г.
составили:
на молоко пастеризованное – 28,47 руб./кг (+ 2,4% за месяц, + 14,3% с начала
года);
на масло сливочное – 207,69 руб./кг (+ 2,7% за месяц, + 24,2% с начала года);
на сыры – 243,63 руб./кг (+ 2,6% за месяц, + 29,2% с начала года).
Средние потребительские цены на 20.01.2014 составили:
на молоко пастеризованное – 39,18 руб./кг (+ 0,3% за неделю, + 0,7% с
начала года);
на масло сливочное –315,64 руб./кг (+ 0,3% за неделю, + 0,7% с начала года);
на сыры – 333,92 руб./кг (+ 0,6% за неделю, + 1,2% с начала года).
Высокие закупочные цены на сырое молоко способствовали снижению
производства ряда молокоемких молочных продуктов внутри страны и росту
цен на них. Еще одним фактором роста цен были высокие цены на
импортную продукцию - мировые цены на молочные продукты так и не
снизились после засухи в Новой Зеландии.
9
Потребительские цены, руб./кг
Динамика индексов потребительских цен в декабре 2013 г. - январе 2014 г.
(по данным Росстата на 20.01.2014)
3-9
декабря
10-16
декабря
1-13
января
14-20
января
20 января в
%к
декабрю
2013
Цена на 20
января
руб./кг(л)
Масло сливочное
100,9
100,5
100,3
100,3
100,7
315,64
Молоко цельное стерилизованное
100,7
100,6
100,4
100,3
100,4
52,20
Молоко цельное пастеризованное
100,8
100,3
100,4
100,3
100,7
39,18
Сыры
100,7
100,6
100,7
100,6
101,2
333,92
Недостаток производства молочной
компенсировался ростом импорта.
продукции
внутри
страны
Импорт
По данным Минсельхоза России, физический объем импорта в Россию
основных видов молочной продукции в пересчете на молоко (по
предварительным данным ФТС России, без учета торговли с Республикой
Беларусь и Республикой Казахстан) в январе-декабре 2013 года увеличился
на 9,1% и составил 8 006,5 тыс. тонн (в январе-декабре 2012 года – 7 337,0
тыс. тонн).
В январе-декабре 2013 г. по сравнению с январем - декабрем 2012 г.
увеличились поставки молока и сливок сгущенных в на 51,9% до 45,1 тыс.
тонн, сливочного масла – на 35,2% до 100,04 тыс. тонн, молока и сливок
несгущенных на 30,5% до 40,74 тыс. тонн.
Физические объемы импорта России в 2012 г. и январе-декабре 2013 г., тонн
(данные ФТС России)
10
По оперативным данным ФТС России (без учета торговли с
Республикой Беларусь и Республикой Казахстан), по состоянию на
20.01.2013 в январе 2014 года импорт сухого молока увеличился к
аналогичному периоду прошлого года на 37,8% (до 1,5 тыс. тонн), масла
сливочного – на 6,9% (до 5,1 тыс. тонн), сыра – уменьшился на 26,5% (до 6,8
тыс. тонн).
Оперативные данные ФТС России об импорте в январе
2013 - 2014 гг, тонн (по состоянию на 20.01.2014)
10 000,0
9 298,4
8 000,0
6 836,1
6 000,0
4 757,8
5 085,6
4 000,0
2 000,0
1 426,5
1 994,6
1 460,0
1 059,5
0,0
Молоко и сливки
несгущенные
Молоко и сливки
сгущенные
Январь-2013 г.
Масло сливочное
Сыры и творог
Январь-2014 г.
Согласно подписанному 14 января постановлению Правительства
Российской Федерации, с регионов снимаются обязательства по
недопущению снижения объемов производства молока, молочной
продуктивности коров и выхода телят на 100 коров начиная с 2014 года.
Кроме того, начиная с 2014 года, по этим показателям снижаются
требования к сельхозпроизводителям. Если ранее фермы для получения
субсидий должны увеличивать молочную продуктивность коров, то теперь от
них лишь требуется лишь не снижать ее. При этом, у хозяйств со средней
продуктивностью коров от 7 тонн молока допускается снижение молочной
продуктивности до 5% по отношению к соответствующему периоду
предшествующего года начиная с 2014 года.
Критерий по выходу телят снижен до 70 голов в расчете на 100 коров в
год, предшествующий текущему, начиная с 2014 года. Ранее
предусматривалось, что в 2014 году этот показатель должен составить не
менее 76 голов, в 2015 году - не менее 78 голов, в 2016-2020 годах - не менее
80 голов.
Кроме того, Минсельхоз России в настоящее время готовит внесение
изменений в ведомственный приказ, исключающих рост показателей
идентификации молока по содержанию жира и белка с 2014 по 2020 годы.
Дотации на литр молока выплачиваются из федерального бюджета с
2013 года. В 2014 году на этот вид поддержки предусмотрено 8,5 миллиарда
рублей против 12,7 миллиарда рублей годом ранее. Разница в размерах
субсидий на молоко высшего и первого сорта пока сохраняется.
11
Казахстанский рынок
По данным Агентства Республики Казахстан по статистике, в январедекабре производство молока коровьего составило 4 888 тыс. тонн (рост на
1,5% к январю-декабрю 2012 г.).
В январе - декабре 2013 г. по сравнению с январем - декабрем 2012 г.
производство обработанного жидкого молока и сливок выросло на 28% до
476,84 тыс. тонн, масла сливочного - на 10,1% до 13,482 тыс. тонн, сыра и
творога - на 13,8% до 21,8 тыс. тонн.
В том числе, в декабре 2013 г. производство обработанного жидкого
молока и сливок составило 47,238 тыс. тонн (рост 54,9% к декабрю 2012 г.,
снижение на 2,5% к ноябрю 2013 г.), масла сливочного – 1 256 тонн (рост
40,3% к декабрю 2012 г., рост на 3% к ноябрю 2013 г.), сыра и творога –1 896
тонн (рост 18,9% к декабрю 2012 г., снижение на 5,2% к ноябрю 2013 г.).
Цены
По данным Агентства Республики Казахстан по статистике, в ноябре
2013 г. относительно октября 2013 г. цены реализации сырого коровьего
молока выросли на 1,9% до 70 481 тенге за тонну, в декабре 2013 г.
относительно ноября 2013 г. - на 2,8% до 72 459 тенге за тонну.
Средняя розничная цена в ноябре 2013 г. относительно октября 2013 г.
на сырое молоко выросла на 3,4% до 126,83 тенге за литр, на молоко
пастеризованное - на 0,6% до 167 тенге за литр, сыр сычужный - на 1,4% до
1423 тенге за кг. В декабре 2013 г. относительно ноября 2013 г. средняя
розничная цена на сырое молоко выросла на 4,7% до 132,75 тенге за литр, на
молоко пастеризованное - на 1,2% до 169 тенге за литр, сыр сычужный - 1,5%
до 1445 тенге за кг.
Импорт
По данным Департамента статистики Евразийской экономической
комиссии, в январе-ноябре 2013 года импорт в Республику Казахстан
составил:
молока и сливок несгущенных – 34,73 тыс. тонн (снижение на 1,9% по
сравнению с показателем января-ноября 2012 г.) на сумму 30,39 млн. долл.
США (рост на 4,7%), основной поставщик - Россия;
молока и сливок сгущённых и сухих – 51,46 тыс. тонн (снижение на
7,5%) на сумму 131,87 млн. долл. США (рост на 2,7%), основной поставщик Россия;
сыра и творога- 20,55 тыс. тонн (рост на 2,2%) на сумму 98,91 млн.
долл. США (рост на 12,6%), основной поставщик - Россия.
Белорусский рынок
По данным Белстата, в январе-декабре 2013 г. сельскими хозяйствами
всех категорий произведено 6 654,7 тыс. тонн молока (снижение на 1,6%
относительно января-декабря 2012 г.).
12
Производство цельномолочной продукции (в пересчете на молоко)
относительно января - декабря 2012 г. выросло на 4,8% до 1 827,2 тыс. тонн,
сыров - снизилось на 9,5% до 132,3 тыс. тонн, масла сливочного – снизилось
на 12,1% до 99,1 тыс. тонн.
В декабре производство цельномолочной продукции (в пересчете на
молоко) составило 146,2 тыс. тонн (рост на 6,5% к декабрю 2012 г, снижение
на 2,4% к ноябрю 2013 г.), сыров – 11 тыс. тонн (рост на 14,9% к декабрю
2012 г., рост на 4,1% к ноябрю 2013 г.), масла сливочного – 8 тыс. тонн
(снижение на 8,2% к декабрю 2012 г., рост на 13,7% к ноябрю 2013 г.)..
В Белоруссии установлены размеры надбавок за реализованную
сельскохозяйственную продукцию. Это предусмотрено постановлением
Совета Министров № 53 от 22 января 2014 г., согласно которому из средств
местных бюджетов будут выплачиваться надбавки за реализованные молоко.
При этом уточняется, что молоко должно быть реализовано организациям,
осуществляющим деятельность на территории Республики Белоруссия по
обработке (переработке) сельскохозяйственной продукции, и (или)
направленных организациями-производителями в обработку (переработку).
Надбавка за 1 тонну реализованного молока базисной жирности (без налога
на добавленную стоимость) установлена в размере 340 тыс. бел. рублей за 1
тонну.
Выплата надбавок будет производиться сельскохозяйственным
организациям, в т.ч. крестьянским (фермерским) хозяйствам, а также
организациям, осуществляющим предпринимательскую деятельность по
производству (выращиванию, разведению) сельскохозяйственной продукции.
Указанные выше нормы распространяют свое действие на отношения,
возникшие с 1 января 2014 г.
Цены
По данным Белстата, в ноябре 2013 г. относительно октября 2013 г.
средние розничные цены на молоко цельное пастеризованное, сырое выросли
на 2,9% до 6692 бел. рублей за литр. В декабре 2013 г. относительно ноября
2013 г. рост составил 5,9% до 7089 бел. рублей.
Экспорт
По данным Департамента статистики Евразийской экономической
комиссии, в январе-ноябре 2013 года экспорт из Республики Беларусь
составил:
молока и сливок несгущенных – 266,45 тыс. тонн (снижение на 2,7%
по сравнению с показателем января-ноября 2012 г.) на сумму 216,31 млн.
долл. США (рост на 18,0%), основной импортер - Россия;
молока и сливок сгущённых и сухих – 223,17 тыс. тонн (рост на 17%)
на сумму 796,18 млн. долл. США (рост на 55,3%), основной импортер Россия;
сыра и творога – 130,41 тыс. тонн (снижение на 0,5%) на сумму 595,66
млн. долл. США (рост на 6,7%), основной импортер - Россия;
13
масла сливочного – 64,96 тыс. тонн (снижение на 18,8%) на сумму
344,78 млн. долл. США (рост на 18,3%).
МЯСО
Мировой рынок
По данным консалтингового агентства УкрАгроКонсалт, 28 января
2014 г. относительно 13 января 2014 г. котировки на свинину снизились на
0,12%, цена контракта составила 85,275 центов за фунт.
В то же самое время котировки на КРС в живом весе, выросли на 4,3%,
цена контракта составила 142,55 центов за фунт.
Российский рынок
Производственные показатели по хозяйствам всех категорий
(по данным Росстата)
с 01.01.2013 по 31.12.2013
2012 г.
2013 г.
%
Произведено скота и птицы на убой
(в живом весе) - всего, тыс. тонн
11 630,3
12 202,1
104,9
2 925,9
2 896,1
98,98
свиней
3 310
3 625,6
109,53
птицы
4 842,2
5 122,1
105,8
в том числе:
крупного рогатого скота
Цены
По данным Росстата в декабре 2013 года цены сельскохозяйственных
производителей составили на КРС (в живом весе) – 67,80 руб./кг (- 0,3% за
месяц, - 6,7% с начала года), на свиней (в живом весе) – 71,68 руб./кг (- 0,1%
за месяц, - 3,2% с начала года), на птицу (в живом весе) – 54,53 руб./кг (- 0,7
за месяц, - 3,9% с начала года).
Цены промышленных производителей в декабре 2013 г. составили:
на говядину – 174,42 руб./кг (+ 0,5% за месяц, + 1,0% с начала года);
на свинину – 120,97 руб./кг (- 2,9% за месяц, -4,5% с начала года);
на мясо птицы – 73,47 руб./кг (- 0,6% за месяц, - 6,6% с начала года).
Крупный рогатый скот
14
Свиньи
Птица
Средние потребительские цены на 20.01.2014 составили:
на говядину – 244,44 руб./кг (- 0,1% за неделю, - 0,1% с начала года);
на свинину – 214,13 руб./кг (- 0,1% за неделю, - 0,3% с начала года);
на мясо птицы – 106,53 руб./кг (без изменений за неделю, без
изменений с начала года).
Динамика индексов потребительских цен в декабре 2013 г. - январе 2014 г.
15
(по данным Росстата на 20.01.2014)
3-9
декабря
10-16
декабря
1-13
января
14-20
января
20 января в % к
декабрю 2013
Цена на 20 января
руб./кг
Говядина
100,2
100,0
100,0
99,9
99,9
244,44
Свинина
100,0
100,0
99,9
99,9
99,7
214,13
Куры
99,9
99,9
100,0
100,0
100,0
106,53
Импорт
По оперативным данным ФТС России, по состоянию на 20 января
2014 г. импорт мяса в Россию (без учета торговли с Республикой Беларусь и
Республикой Казахстан) в первых 2-х декадах января 2014 года уменьшился
в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил
13,7 тыс. тонн, в том числе:
говядины – 2,2 тыс. тонн (- 3,6 раза к аналогичному периоду 2013 г.);
свинины – 7,3 тыс. тонн (- 10,9% к аналогичному периоду 2013 г.);
мяса птицы – 4,2 тыс. тонн (- 1,8 раза к аналогичному периоду 2013 г.).
Белорусский рынок
В 2013 г. сельскими хозяйствами всех категорий Республики Беларусь
реализовано скота и птицы на убой (в живом весе) 1 667,2 тыс. тонн, что на
7,1% больше, чем в 2012 г., в том числе с.-х. организациями реализовано
1 488,9 тыс. тонн, что на 8,3% больше, чем в 2012 г.
Объемы реализации сельскохозяйственными организациями основных видов
скота и птицы на убой (в живом весе)
декабрь 2013 г.
реализовано,
декабрь
тыс. тонн
2012 г.
ноябрь
2013 г.
2013 г в %
к 2012 г.
Скота и птицы на убой (в живом
весе), из них:
124,7
98,8
101,1
108,3
крупного рогатого скота
45,3
92,0
108,0
109,9
свиньи
36,4
98,2
97,8
106,1
птица
42,9
107,8
97,0
108,8
Цены
По данным Белстата, средние розничные цены за декабрь 2013 года
составили:
говядина (на кости) - 49 590 бел. рублей (снижение на 5,25% к ноябрю
2013 г.),
свинина (на кости) - 41 397 бел. рублей (рост на 0,8% к ноябрю 2013 г.),
куры - 28183 бел. рублей (рост на 6% к октябрю 2013 г.),
субпродукты из птицы - 19 947 бел. рублей (снижение на 7,8% к
ноябрю 2013 г.).
16
Экспорт
По данным Департамента статистики Евразийской экономической
комиссии, в январе-ноябре 2013 года экспорт Республики Беларусь составил:
говядина свежая или охлажденная – 90,77 тыс. тонн (рост по
сравнению с январем-ноябрем 2012 г. на 37,8%) на сумму 396,1 млн. долл.
США (рост на 17,8%), основные импортеры Россия и Казахстан;
говядина замороженная – 49,49 тыс. тонн (рост 81,1%) на сумму 184,38
млн. долл. США (рост 44,6%);
свинина – 40,1 тыс. тонн (снижение на 29,2%) на сумму 120,47 млн. долл.
США (снижение 41,3%);
мясо и пищевые субпродукты птицы – 96,8 тыс. тонн (снижение на
0,7%) на сумму 200,98 млн. долл. США (снижение на 11,1%).
Казахстанский рынок
По данным Агентства Республики Казахстан по статистике, в
Республике Казахстан производство в январе - декабре 2013 г. мяса крупного
рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей составил 84,67 тыс. тонн (рост
23,8% к январю - декабрю 2013 г.), мяса птицы домашней - 63,765 тыс. тонн
(рост 43,6%), колбас и изделий из мяса, субпродуктов мясных - 41,06 тыс.
тонн (рост на 3,8%).
В декабре 2013 г. относительно ноября 2013 г. производство мяса
крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей составило 9,6 тыс. тонн
(рост 3,7%), мяса птицы домашней - 5,3 тыс. тонн (рост на 3,8%), колбас и
изделий из мяса, мясных субпродуктов - 3,5 тыс. тонн (снижение на 0,1%).
Цены
По данным Агентства Республики Казахстан по статистике, в декабре
2013 г. относительно ноября 2013 г. цена реализации КРС выросла на 0,1%,
на свиней - на 1,9%, на птицу, напротив, снизилась на 1,5%, на овец возросла на 0,8%.
Средняя розничная цена на говядину в декабре 2013 г. относительно
ноября 2013 г. снизилась на 0,2% до 1186 тенге, баранину - выросла на 0,3%
до 1178 тенге, на свинину - выросла на 0,2% до 974 тенге, на куры - выросла
на 0,2% до 545 тенге.
Импорт
По данным Агентства Республики Казахстан по статистике, в ноябре
2013 г. импорт мяса и субпродуктов свежих, охлажденных, мороженных
составил 38,9 тыс. тонн (рост относительно ноября 2012 г. на 39,8%) на
сумму 43,1 млн. долл. США (рост на 11,4%). В январе-ноябре 2013 г. импорт
данного товара составил 164,9 тыс. тонн (снижение относительно январяноября 2012 г. на 22,6%), в стоимостном объеме - 241,4 млн. долл. США
(снижение на 19,1%).
17
САХАР
Мировой рынок
По данным консалтингового агентства УкрАгроКонсалт, 28 января
2014 года, при закрытии торгов на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже
NYMEX цена мартовского контракта на сахар-сырец составила 15,02 центов
за фунт, рост контракта к предыдущему дню биржевых торгов составил – 22
пункта. Некоторое опасение участников рынка вызывает засушливая погода
в Бразилии, которая замедляет рост сахарного тростника. Тем не менее, даже
с учетом плохой погоды в Бразилии, сахара, как считают эксперты на рынке
достаточно и краткосрочно предложение находится на очень высоком
уровне. Кроме того, большая часть будущего урожая тростника в Бразилии
будет использована для производства сахара. Спрос на этанол сохраняется на
низком уровне благодаря установленному потолку цен на бензин, что делает
более рентабельным производство сахара.
По состоянию на 28 января стоимость сахара белого на Лондонской
бирже LIFFE (мартовский контракт) составил 408,5 долл. США за тонну,
рост контракта к предыдущему дню биржевых торгов составил – 6,0 долл.
США за тонну.
По состоянию на 28 января стоимость сахара-сырца на Московской
бирже MOEX составила 11,63 российских рублей за кг, снижение контракта к
предыдущему дню биржевых торгов составило – 0,12 руб./кг.
Биржа
CME
LIFFE
MOEX
28.01.14
15,02
408,5
11,63
27.01.14
14,80
402,5
11,75
Изменение
+ 0,22
+ 6,0
- 0,12
Российский рынок
По предварительным данным Минсельхоза России на 27.01.2014 г. в
2013 году в хозяйствах всех категорий валовой сбор сахарной свеклы
составил 37,7 млн. тонн (снижение на 16,2% к 2012 г.), из которых 89,4% - в
сельскохозяйственных организациях, 10,1% - в крестьянских (фермерских)
хозяйствах. Средняя урожайность сахарной свеклы составила 431,8 ц/га, что
на 5,6% больше уровня 2012 года.
В настоящее время работает 15 сахарных заводов по переработке
сахарной свеклы. Переработано 33 779,6 тыс. тонн сахарной свеклы (на
10,4% меньше, чем за аналогичный период 2012/13 года) и выработано
4 343,7 тыс. тонн сахара (на 7,6% меньше уровня 2012/13 года).
По данным Росстата объем производства сахара-песка в январе-ноябре
2013 года составил 4 133,3 тыс. тонн, что на 8,7% меньше, чем за
аналогичный период 2012 года.
18
Внутренние цены
По данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации,
цены сельскохозяйственных производителей на сахарную свеклу (по
данным Росстата) в декабре 2013 г. составили 1 577 руб./тонну, что ниже
уровня ноября 2013 г. на 0,7% (+ 5,6% к декабрю 2012 г.).
За прошедшую неделю оптовая цена на сахар в ЮФО выросла на
1,7% (с начала года – рост на 3,1%) и составила 23,60 руб./кг.
Потребительская цена по состоянию на 20.01.2014 сложилась на
уровне 31,94 руб./кг и за неделю уменьшилась на 0,4% (с начала года
возросла на 0,8%).
Импорт
По оперативным данным ФТС России (без учета торговли с
Республикой Беларусь и Республикой Казахстан) по состоянию на 20 января
2014 г. импорт сахара-сырца в январе 2014 года составил 112,3 тыс. тонн, что
в 5,5 раза выше, аналогичного периода 2013 года (20,4 тыс. тонн).
Импорт сахара в январе – декабре 2013 г относительно января –
декабря 2012 года снизился на 7,4% до 539,16 тыс. тонн, в том числе импорт
сахара-сырца снизился на 26% до 338,68 тыс. тонн.
Белорусский рынок
По данным Национального статистического комитета Республики
Беларусь, в 2013 году валовой сбор сахарной свеклы в Белоруссии в 2013
году составил 4,3 млн. тонн, что на 9% меньше уровня 2012 года.
Урожайность корнеплодов снизилась с 485 ц/га до 437 ц/га.
Производство сахара белого в 2013 г. относительно 2012 года снизилось
на 1,2% до 852,4 тыс. тонн, в декабре 2013 г. относительно ноября 2013 г.
снизилось на 14,2% до 120,2 тыс. тонн.
Минэкономики Беларуси признало утратившими силу ранее
действовавшие документы, регулировавшие розничные цены на сахар. Это
утверждено постановлением Минэкономики от 24 января 2014 года №4,
опубликованным на Национальном правовом портале и вступающим в силу
после его официального опубликования. Теперь государство может
ограничивать цену на сахар не более чем на 90 дней в течение года.
Внутренние цены
Средние розничные цены на сахар - песок в ноябре 2013 г. выросли
0,02% до 8334 бел. рублей, при этом в декабре 2013 г. относительно ноября
2013 г. снижение составило 0,01% до 8333 бел. рублей.
Экспорт
По данным Департамента статистики Евразийской экономической
комиссии, в январе-ноябре 2013 года экспорт Республики Беларусь сахара
(1701 ТН ВЭД ТС) составил 491,83 тыс. тонн (рост на 17,6%) на сумму 305,7
млн. долл. США (рост на 12,8%).
19
В том числе, в январе-ноябре 2013 года экспорт Республики Беларусь
сахара белого (1701 99 ТН ВЭД ТС) составил 491,79 тыс. тонн (рост на
17,6%) на сумму 305,7 млн. долл. США (рост на 12,8%). При этом экспорт в
основном осуществлялся в Российскую Федерацию, Республику Казахстан и
Республику Молдова.
Импорт
Импорт сахара составил 234,3 тыс. тонн, снижение на 18,2% до 108,1
млн. долл. США снижение на 32,3%. В том числе, импорт прочего
тростникового сахара составил 233,6 тыс. тонн (снижение на 18,4%) на
сумму 107,4 млн. долл. США. Импорт прочего тростникового сахара
осуществлялся, в основном, из Бразилии и Кубы.
Казахстанский рынок
По данным Агентства Республики Казахстан по статистике, в январедекабре 2013 г. в Республике Казахстан произведено сахара-сырца в объеме
331,445 тыс. тонн (рост на 91,6%). В декабре 2013 г. производство сахара
составило 47 359 тонны (рост на 7% к ноябрю 2013 г., рост на 27,6% к
декабрю 2012 г.).
Кроме того, необходимо отметить, Казахстан установил квоту на
беспошлинный импорт сахара-сырца в 413 тыс. тонн. (Постановление
Правительства Республики Казахстан от 22 января 2014 года № 23).
По данным ИА «Казах-Зерно», в пятницу 24 января на ЕТС
возобновились торги сахаром. Сахар-песок в объеме 64 тонны был продан в
результате одной сделки по цене 120 тыс. тенге за тонну на сумму 7 680 тыс.
тенге.
Средняя потребительская цена на сахар-песок в декабре 2013 года
относительно ноября 2013 года снизилась на 1,3% до 148,08 тенге за кг.
Импорт
По данным Департамента статистики Евразийской экономической
комиссии, в январе-ноябре 2013 г в Республике Казахстан импорт сахара
(1701 ТНВЭД ТС) в стоимостном выражении снизился на 13% до 216,1 млн.
долл. США, при этом физический объем вырос на 9,9% до 418,5 тыс. тонн.
При этом импорт прочего тростникового сахара составил 315,55 тыс. тонн
(рост в 2,7 раз) на сумму 146,66 млн. долл. США (рост на 20,8%). Импорт
белого сахара снизился в 2,6 раз до 100,46 тыс. тонн.
Экспорт
По данным Департамента статистики Евразийской экономической
комиссии, в январе-ноябре 2013 г в Республике Казахстан экспорт сахара
(1701 ТНВЭД ТС) в стоимостном выражении вырос в 14,9 раз до 9 млн. долл.
США, при этом физический объем вырос в 15,3 раза до 12,8 тыс. тонн.
Основные импортеры - Киргизия и Таджикистан.
20
МАСЛО И МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Мировой рынок
Аналитики Oil World (Германия) в своем последнем отчете повысили
прогноз урожая подсолнечника в мире в 2013/14 МГ до 41,59 млн. тонн, что
на 1,4 млн. тонн превышает предыдущий прогноз экспертов и на 6,16 млн.
тонн – результат предыдущего сезона.
При этом прогноз урожая подсолнечника был повышен для
большинства ключевых стран-производителей. В частности, для Украины
данный показатель прогнозируется на уровне 11,04 (9,8 - предыдущий
прогноз; 8,39 – показатель 2012/13 МГ) млн. тонн, для России – 9,7 (9,3; 7,99)
млн. тонн, для стран ЕС – 8,78 (8,62) млн. тонн. В свою очередь, для
Аргентины прогноз валового сбора культуры был понижен – до 2,4 (2,9; 2,89)
млн. тонн.
Экспорт подсолнечника в 2013/14 МГ в мире прогнозируется на уровне
1,95 (1,77; 1,52) млн. тонн, тогда как импорт может составить 1,96 (1,78; 1,46)
млн. тонн.
28 января 2014 г., по данным консалтингового агентства
УкрАгроконсалт, цена на рапсовое масло FOB Hamburg составила 765 евро
за тонну (-1,92% к 13 январю 2014 г.).
В то же самое время, цена на подсолнечное масло FOB Europe
составила 900 долл. США за тонну (-2,7%).
На 28 января 2014 г., мартовские котировки на пальмовое масло
составили 757,00 доллара за тонну.
Российский рынок
По предварительным данным Росстата на 27.12.2013, в 2013 году в
хозяйствах всех категорий Российской Федерации подсолнечника на зерно
намолочено 10,2 млн. тонн (в 2012 г. - 8,0 млн. тонн) при урожайности 15,6
ц/га (в 2012 г. - 13,0 ц/га). Сои намолочено 1,5 млн. тонн (в 2012 г. - 1,8 млн.
тонн) при урожайности 13,8 ц/га (в 2012 г. - 13,1 ц/га). Рапса намолочено 1,4
млн. тонн (в 2012 г. - 1,0 млн. тонн) при урожайности 17,3 ц/га (в 2012 г. 16,8 ц/га).
По данным информагенства «Зерно Он-Лайн», запасы семян
подсолнечника в сельхозорганизациях на 1 января 2014 г. насчитывали 1600
тыс. т, что почти на 31% выше, чем на 1 января 2013 г.
Центральное Черноземье увеличило показатели на 21%. Наиболее
сильно уровень запасов вырос в Белгородской области - в 2 раза.
Из ведущих регионов Северного Кавказа прошлогодний показатель
смог превзойти лишь Краснодарский край - его уровень запасов выше
прошлогоднего на 33%.
В Поволжье прошлогодний уровень запасов повысился на 56%.
21
Цена
По данным Росстата средние цены производителей в декабре 2014 года
на масло подсолнечное составили 32 290 руб. за тонну (снижение на 2,8% к
ноябрю 2013 г.), масло рапсовое – 26 723,39 руб. за тонну (снижение на
4,4%).
Динамика индексов потребительских цен в декабре 2013 г. - январе 2014 г.
(по данным Росстата на 20.01.2014)
Масло подсолнечное
3-9
декабря
10-16
декабря
1-13
января
14-20
января
99,7
99,6
99,9
99,7
20 января в
% к декабрю
2013 г.
99,5
Цена на
20 января
руб./кг(л)
74,42
Экспорт
По данным Департамента статистики Евразийской экономической
комиссии, в январе-ноябре 2013 года экспорт из Российской Федерации
составил:
подсолнечного масла – 1,15 млн. тонн (снижение на 15,1% по
сравнению с показателем января-ноября 2012 г.) на сумму 1 271,36 млн. долл.
США (снижение на 17,1%), основной импортер – Турция и Египет;
Импорт
По данным Департамента статистики Евразийской экономической
комиссии, в январе-ноябре 2013 года ввоз в Российскую Федерацию
составил:
подсолнечного масла – 17,85 тыс. тонн (рост на 3,1% по сравнению с
показателем января-ноября 2012 г.) на сумму 23,14 млн. долл. США (рост на
5,2%), основной поставщик - Украина;
пальмового масла – 699,12 тыс. тонн (рост на 18,8%) на сумму 647,9
млн. долл. США (снижение 5,6%), основной поставщик – Индонезия.