Лесные грузы: в поисках внутреннего резерва

Логистика
и перевозки
грузы
и маршруты
Логистика
и перевозки
грузы
и маршруты
Лесные грузы: в поисках
внутреннего резерва
Перевозки лесных грузов внутри страны активно развиваются, чего нельзя сказать
об экспортных отправках, которые ранее были традиционными драйверами роста
отрасли. На будущий год участники рынка и аналитики прогнозируют высокую
неопределенность на экспортных рынках и продолжение активной динамики
внутрироссийских отправок.
Рост внутри страны
Как сообщили в Центре фирменного транспортного обслуживания ОАО
«РЖД», объем перевозок лесных
грузов по России за январь – октябрь
2015-го составил 33 млн т – на 2,1%
больше по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Погрузка
нейших целлюлозно-бумажных комбинатов, на долю которых по итогам
2014 года приходится порядка 39,6%
внутренних отправок. Эта тенденция обусловлена наращиванием производства целлюлозы и картона для
отправки на экспорт на фоне ослабления курса национальной валюты.
В РЖД обращают внимание, что увеличение объемов
внутренних перевозок связано с ростом спроса на лесные грузы
со стороны крупнейших российских целлюлозно-бумажных
комбинатов, на долю которых, по итогам 2014 г., приходится
порядка 39,6% объема внутренних перевозок
во внутреннем сообщении показала
рост на 4,7%, до 13,2 млн т. «Количество вагоноотправок на внутренних
перевозках лесо- и пиломатериалов
за 10 месяцев увеличилось на 4% относительно аналогичного периода
2014-го, хотя уже с сентября установилась тенденция снижения этих объемов», – говорит исполнительный
директор ООО «ТрансЛес» Алексей
Барбариуш. По его словам, за сентябрь – октябрь 2015 года произошло
сокращение этого показателя на 3% к
аналогичному периоду 2014-го.
В других компаниях также указывают на рост отправок по итогам
10 месяцев. «Нами было отгружено
683 тыс. куб. м пиломатериалов, что на
5,4% выше показателей аналогичного
периода прошлого года. Данный прирост вызван увеличением производства готовой продукции и изменением
объемов продаж в разных направлениях на региональных рынках хвойных
пиломатериалов», – комментирует заместитель генерального директора по
продажам и маркетингу Русской лесной группы Геннадий Бабуджи.
В РЖД обращают внимание, что
увеличение объемов внутренних
перевозок связано с ростом спроса
на лесные грузы со стороны круп-
По данным Федеральной службы государственной статистики, за январь –
октябрь 2015 года выпуск целлюлозы
составил 6,5 млн т, увеличившись на
4,4%, картона – 2,6 млн т (+9,3%).
В результате компании отмечают
стабилизацию и положительную
динамику потребления продукции
глубокой переработки древесины.
«Внутренний рынок круглого леса
развивается более скромными темпами по причине невыгодности дальних отправок: сырья в стране много
почти в любом регионе, и поэтому
везти лес по стране на распил далее
чем на 150 км экономически нецелесообразно», – указывает генеральный директор Lesprom Network
Алексей Богатырев.
Экспортное проседание
В то же время объем погрузки
на экспорт остался практически на
уровне показателей прошлого года –
19,8 млн т. При этом почти на 14%
выросли экспортные потоки через
припортовые станции, что обусловлено перераспределением поставок
по регионам, а через сухопутные погранпереходы они, напротив, сократились. «В сегменте перевозок через
сухопутные погранпереходы наблюдается снижение на 2% по сравнению с прошлым годом», – поясняет
А. Барбариуш.
В РЖД указывают, что отгрузки
увеличились в направлении традиционных стран-экспортеров – Китая (+0,7%), Казахстана (+48,3%) и
Египта (+26,9%), которые ежегодно
наращивают импорт российского
леса. «Китай и Египет продолжают
оставаться рынками с наиболее емким спросом на продукцию лесопиления. При этом отгрузки в Китай и
Динамика перевозок лесных грузов по сети РЖД за январь –
октябрь 2015 г., млн т (% к аналогичному периоду 2014 г.)
страны Европы в текущем году оставались на уровне прошлого года, а в
Египет – значительно увеличились», –
отмечает Г. Бабуджи. Одновременно с этим упал вывоз лесных грузов
в направлении Финляндии (-2,4%),
Узбекистана (-11,2%) и Азербайджана (-15,1%).
По итогам рассматриваемого периода лидерские позиции сохраняет
Китай, куда по железной дороге отправлено 10,33 млн т лесных грузов.
«Однако в этом году использование древесины в КНР существенно
уменьшилось. Так, по данным китайской статистики, суммарный объем
импортных поставок снизился на 8%
по сравнению с 2014-м, как следствие,
произошло значительное снижение
цен на древесину», – отмечает А. Барбариуш. Замедление темпов экономического роста в Поднебесной привело
I полугодии сократился и в Японию –
на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года», – говорит
Г. Бабуджи. По его словам, европейские рынки также остаются слабыми.
С другой стороны, девальвация рубля
и снижение ставок вывозных таможенных пошлин на некоторые виды
пиломатериалов и топливную щепу
оказывают положительное влияние
на рост поставок пиломатериалов на
внешние рынки.
«Мы прогнозируем небольшое
снижение перевозок лесных грузов.
Значительное влияние на рынок продолжают оказывать динамика курсов
валют, спрос на основных рынках
сбыта (особенно сказывается ситуация на рынке недвижимости Китая),
а также тарифная нагрузка. Кроме
того, хотелось бы отметить перераспределение объемов экспорта в
В 2015 г. использование древесины в КНР существенно
уменьшилось. Так, по данным китайской статистики,
суммарный объем импортных поставок снизился на 8%
по сравнению с 2014 г.
к снижению объемов местного домо­
строения и, соответственно, импорта леса, комментируют в Lesprom
Network. «Сокращение потребления
в США в прошлые годы стало причиной того, что канадский лес хлынул в
Азию, прежде всего в Китай. Кроме
того, сюда переориентировали свои
поставки государства Скандинавии,
что привело к общему сокращению
цен на лесную продукцию и затовариванию складов Шанхая. Как результат – рынок пиломатериалов стал
замедлять темпы роста», – подчеркивает А. Богатырев.
Понятно, что это отрицательно сказывается на российских экспортерах
и, как следствие, на объемах железнодорожных перевозок. «Темпы роста
стали снижаться после сильнейшего
увеличения объемов экспорта за последние 3,5 года, зафиксированного
в конце 2014-го», – подчеркивает
Г. Бабуджи.
Общему замедлению торговых
потоков способствует ситуация на
экспортных рынках. Так, по итогам
9 месяцев 2015 года основные региональные рынки хвойных пиломатериалов продолжали оставаться перенасыщенными. «Кроме снижения импорта в Китай, ввоз пиломатериалов в
пользу пиломатериалов», – отмечает
А. Барбариуш. По его оценкам, доля
этой номенклатуры в экспорте за
10 месяцев 2015-го достигла 47%. Особенно заметна эта тенденция в перевозках назначением в КНР. «Ожидается, что в 2016 году Китай продолжит
оставаться наиболее привлекательным по емкости рынком сбыта лесной
продукции для российских производителей», – согласны в Русской лесной группе. При этом, указывают в
холдинге, современные реалии характеризуются высокой неопределенностью при прогнозировании развития
мировых рынков сбыта продукции.
«В особой ситуации оказываются
экспортно ориентированные производители. Из-за ослабления рубля
валютная выручка, полученная от
экспортных продаж лесобумажной
продукции, позволяет производителям извлечь дополнительную выгоду.
В то же время компании, находящиеся в стадии реализации инвестиционных проектов, вынуждены обслуживать валютные кредиты, взятые для
покупки оборудования, зачастую не
имеющего российских аналогов», –
заключает Г. Бабуджи. Лесная отрасль требует инвестиций в развитие
и установку нового, более современ-
28
29
РЖД·Партнер|23|декабрь|2015
РЖД·Партнер|23|декабрь|2015
ного оборудования, чтобы повысить
привлекательность собственной продукции как на внутреннем рынке, так
и на внешних, соглашаются в Lesprom
Network. «Однако кризис наложил
определенные ограничения на привлечение финансирования в отрасль,
что тормозит и замораживает целый
ряд инвестпроектов. С другой стороны, до 90% пиломатериалов идет
на экспорт. Девальвация российской
валюты помогла компаниям увеличить рублевую выручку и тем самым
несколько стабилизирует положение
предприятий отрасли», – отмечает
А. Богатырев.
Ожидаемые перемены
В группе компаний «Сегежа» указывают, что одной из приоритетных
задач на 2016 год является оптимизация структуры экспорта лесных
грузов. «В 2014-м экспорт российского леса и изделий из него у группы компаний вырос по сравнению с
предыдущим годом на 10%, примерно
такой же уровень роста планируется
и в этом году. Задачи на 2016-й – еще
большие темпы роста, что невозможно без усовершенствования качества
продукции, а также эффективности
грузоперевозок», – подчеркивают
эксперты компании.
С темой экспорта тесно связан воп­
рос создания условий для развития
мощностей по глубокой переработке древесины. Дело в том, что сегодня рынок бумаги и картона в России
освоен менее чем на 10%, поэтому его
потенциальная емкость очень велика.
Его развитие даст возможность России специализироваться на массовом
производстве конечной продукции и
комплектующих изделий, а не древесного сырья, как это происходит сегодня. «Своевременное и качественное
решение актуальных задач позволит
значительно нарастить долю использования расчетной лесосеки, которая сегодня составляет всего 576 млн
куб. м и используется только на 23%.
В планах – за 5 лет, с 2016 по 2020 год,
увеличить ее использование до 50%,
а прогнозируемый рост производства
и потребления продукции глубокой
переработки древесины достигнет
уровня лидеров в этой сфере деятельности», – говорят в группе компаний
«Сегежа».
Мария Шевченко