Методы оформления заказов покупателей

13.02.2015
Методы оформления заказов покупателей
Методы оформления заказов покупателей
Приве де нные в статье приме ры воспроизводились в к онфигурации «Управле ние торговым пре дприятие м для Ук раины» (ре дак ция 1.2). Ме тодик а, описанная в статье , так же ак туальна
для к онфигурации «Управле ние производстве нным пре дприятие м для Ук раины» (ре дак ция 1.3).
Общие положения
В к онфигурации ре ализован ме х анизм, к оторый позволяе т приме нять различные страте гии работы с пок упате лями. Ре ше ние о приме не нии той или иной страте гии с пок упате лями
обычно принимае т рук оводство к омпании.
Для оформле ния пре дварите льной договорё нности с пок упате ле м о наме ре нии им прибре сти товары (продук цию, услуги) в систе ме пре дназначе н док уме нт «Зак аз пок упате ля».
При этом позиции номе нк латуры могут быть заре зе рвированы к ак из те к ущ е го остатк а на любом из ск ладов (оптовом или розничном), вх одящ их в состав к омпании, так и разме щ е ны в
зак азах поставщ ик ов.
Вариант взаиморасче тов с пок упате лями задае тся в договоре с к онтраге нтом. Име нно в договоре устанавливаются настройк и, к оторые влияют не тольк о на де тализацию
взаиморасче тов, но и на используе мый док уме нтооборот с возможностью к онтроля взаиморасче тов.
Боле е подробно с возможностями к онтроля взаиморасче тов с пок упате лями можно ознак омиться в статьях «Контроль задолж енности контрагентов в случае ведения взаиморасчетов
по документам расчетов» и «Контроль размера предоплаты в документах реализации».
При не обх одимости ре зе рвировать товары и продук цию для пок упате ле й сле дуе т формировать зак азы и производить под них ре зе рвирование . Выполне ние ре зе рвирования возможно
к ак в случае ве де ния взаиморасче тов «По зак азам», так и в случае ве де ния взаиморасче тов «По договору в це лом».
Ук азать все данные для ре зе рвирования можно к ак вручную, так и с использование м спе циальных ме х анизмов авторе зе рвирования.
В типовой к онфигурации пре дусмотре ны различные варианты выполне ния зак аза пок упате ля:
отгрузк а товара из свободного ск ладск ого остатк а;
пре дварите льное ре зе рвирование товара на ск ладе с после дующ е й отгрузк ой;
разме щ е ние зак аза пок упате ля в ране е оформле нных зак азах поставщ ик ам (товар буде т автоматиче ск и заре зе рвирован под данный зак аз пок упате ля в моме нт ре гистрации
поступле ния товаров от поставщ ик а);
работа «под зак аз», то е сть оформле ние зак аза поставщ ик у на товар под к онк ре тный зак аз пок упате ля.
Важ но!!!
Автоматиче ск ое заполне ние сх е мы разме щ е ния и ре зе рвирования товаров в док уме нте «Зак аз пок упате ля» производится при нажатии к нопк и «Заполнить и
прове сти» ве рх не й пане ли док уме нта. Это функ ционал управле нче ск ого уче та и к нопк а доступна тольк о при прове де нии док уме нтов в «опе ративном» ре жиме , т.
е , для док уме нтов с те к ущ е й датой.
При оформле нии зак азов пок упате ле й к роме уче тных ре к визитов (организация, к онтраге нт и договор, номе нк латура, е е к оличе ство и стоимости) в док уме нте присутствуют и другие
не обязате льные ре к визиты:
ме сто х ране ния – ск лад, по к оторому пре дварите льно планируе тся отгрузк а продук ции;
дата отгрузк и – дата, к к оторой планируе тся отгрузк а товара по зак азу. Пустая дата означае т, что срок отгрузк и товара пок а не изве сте н. Информация об этой дате може т
использоваться при планировании;
дата оплаты ­ дата, к к оторой планируе тся получить оплату по зак азу. Если значе ние не ук азано, это означае т, что дата оплаты пок а не изве стна.
Ниже пре дставле ны приме ры опе раций с разными ме тодами оформле ния зак азов пок упате ле й.
Пример 1. Оформление заказа покупателя с автоматическим резервированием товаров на складах компании
С трате гия оформле ния зак аза пок упате ля с автоматиче ск им ре зе рвирование м товаров на ск ладах обычно приме няе тся в те х случаях , к огда пок упате ль просит заре зе рвировать товар
на опре де ле нный срок и обе щ ае т в те че ние этого срок а оплатить выписанный е му сче т (зак аз пок упате ля).
Для оформле ния пре дварите льной договорё нности с пок упате ле м о наме ре нии им прибре сти товары (продук цию, услуги) оформляе тся док уме нт «Зак аз пок упате ля» (Рис. 1).
Для автоматиче ск ого ре зе рвирования товаров на ск ладах не обх одимо нажать к нопк у «Заполнить и прове сти», ве рх не й пане ли док уме нта, и в ок не «Параме тры авторе зе рвирования»
установить флаг «Автоматиче ск ое ре зе рвирование ».
После нажатия к нопк и «Заполнить и прове сти» (в опе ративном ре жиме ) в ок не «Параме тры авторе зе рвирования», автоматиче ск и заполнится графа «Разме щ е ние » в док уме нте «Зак аз
пок упате ля».
Рисунок 1 ­ оформле ние зак аза пок упате ля при ре зе рвировании товаров на ск ладах
Обратить внимание!
В том случае , е сли товар име е тся в наличии на не ск ольк их ск ладах , то приорите тным ск ладом при автоматиче ск ом разме щ е нии буде т являться тот ск лад, к оторый
ук азан в шапк е док уме нта. То е сть товар в пе рвую оче ре дь буде т разме щ е н на том ск ладе , к оторый ук азан в шапк е док уме нта, и тольк о в том случае , е сли товара
на этом ск ладе не буде т х ватать, он буде т разме щ е н на других ск ладах к омпании.
В том случае , е сли товары надо приорите тно заре зе рвировать на разных ск ладах , то их можно ук азать вручную в графе «Разме щ е ние ». Тогда при нажатии на к нопк у «Заполнить и
прове сти» буде т заполне но разме щ е ние тольк о по те м товарам, по к оторым графа «Разме щ е ние » не была заполне на вручную.
Пример 2. Оформление заказа покупателя с резервированием товаров в счет предстоящих поставок товаров
http://its.1c.ua/db/content/metod81u/src/i8021980.htm?_=1423670892
1/5
13.02.2015
Методы оформления заказов покупателей
от поставщика
О формле ние зак аза пок упате ля с ре зе рвирование м товаров в сче т пре дстоящ их поставок товаров от поставщ ик а приме няе тся в том случае , е сли товар пок упате лю в соотве тствии с
условиями договора, можно отгрузить позже : тогда, к огда поступит товар, ране е зак азанный у поставщ ик а. В этом случае , освобождае тся свободный остаток товара на ск ладе и е го
можно продать, наприме р, розничному пок упате лю. Пре дполагае тся, что на моме нт оформле ния зак аза пок упате лю в информационной базе име ются оформле нные ране е зак азы
поставщ ик у, по к оторым в ближайше е вре мя долже н поступить товар.
Дата пре дполагае мой поставк и товара по зак азу поставщ ик у фик сируе тся в зак азе поставщ ик у в поле «Поступле ние ».
Важ но!!!
В случае е сли в договоре ук азан признак «Де ржать ре зе рв бе з оплаты ограниче нное вре мя», то ре зе рвирование товара произойде т после оформле ния
поступле ния товара от поставщ ик а.
При заполне нии док уме нта «Зак аз пок упате ля» в поле «О тгрузк а» не обх одимо обязате льно ук азать дату пре дполагае мой отгрузк и по зак азу.
Автоматиче ск ое заполне ние сх е мы разме щ е ния по зак азам производится при нажатии к нопк и «Заполнить и прове сти» ве рх не й пане ли док уме нта «Зак аз пок упате ля». Эта к нопк а
доступна тольк о в опе ративном ре жиме работы.
В отк рывше мся ок не «Параме тры авторе зе рвирования» не обх одимо установить флаг «Автоматиче ск ое разме щ е ние » и нажать на к нопк у «Заполнить прове сти». После этого в
док уме нте «Зак аз пок упате ля» автоматиче ск и заполнится графа «Разме щ е ние », тольк о те ми зак азами поставщ ик у, у к оторых дата поступле ния ме ньше или равна дате
пре дполагае мой отгрузк и по оформляе мому зак азу.
Обратить внимание!
При распре де ле нии по зак азам поставщ ик ов можно для к онк ре тного товара ук азать приорите тный зак аз поставщ ик у. Наприме р, это оправданно в том случае ,
е сли один и тот же товар зак азывае тся у разных поставщ ик ов. Эта информация задае тся вручную в графе «Разме щ е ние ». Тогда при нажатии на к нопк у «Заполнить
и прове сти» буде т заполне но разме щ е ние тольк о по те м товарам, по к оторым графа «Разме щ е ние » не была заполне на вручную, а приорите тный зак аз, ук азанный
пользовате ле м изме няться не буде т.
Приме р оформле ния зак аза пок упате лю приве де н на рисунк е 2.
Рисунок 2 ­ распре де ле ние зак аза пок упате ля по ране е оформле нным зак азам поставщ ик ов
Пример 3. Оформление заказа покупателя с последующим заказом товаров у поставщика (стратегия работы
«под заказ»)
О формле ние зак аза пок упате ля с после дующ им зак азом товаров у поставщ ик а оформляе тся в том случае , е сли в к омпании приме няе тся страте гия работы «под зак аз». Пок упате ль
оформляе т зак аз на пок упк у товара и под е го зак аз товар зак азывае тся у поставщ ик а. После поступле ния товара от поставщ ик а товар ре зе рвируе тся для к онк ре тного пок упате ля.
Важ но!!!
В случае е сли в договоре ук азан признак «Де ржать ре зе рв бе з оплаты ограниче нное вре мя», то ре зе рвирование товара произойде т после оформле ния
поступле ния товара от поставщ ик а.
При заполне нии док уме нта «Зак аз пок упате ля» графу разме щ е ния заполнять не надо. Поэтому в параме трах авторе зе рвирования флаги «Автоматиче ск ое заполне ние » и
«Автоматиче ск ое разме щ е ние » так же устанавливать не надо. Док уме нт проводится обычным образом при нажатии на к нопк у «Прове сти» или «О К».
После оформле ния док уме нта «Зак аз пок упате ля» оформляе тся док уме нт «Зак аз поставщ ик у», в к отором в графе «Зак аз пок упате ля» ук азывае тся зак аз (или не ск ольк о зак азов), по
к оторым должно произойти ре зе рвирование при поступле нии товара от поставщ ик а.
Можно произве сти автоматиче ск ое заполне ние зак аза поставщ ик у, по к нопк е «Заполнить» в табличной части док уме нта «Зак аз поставщ ик у». В том случае , е сли зак аз поставщ ик у
долже н быть оформле н по одному зак азу пок упате ля, то нужно выбрать пунк т «Заполнить по зак азу пок упате ля». Если зак аз поставщ ик у оформляе тся по не ск ольк им зак азам
пок упате ле й, то для автоматиче ск ого заполне ния нужно выбрать пунк т «Добавить по зак азу пок упате ля».
Поступле ние товара от поставщ ик а фик сируе тся док уме нтом поступле ния, к оторый оформляе тся на основании док уме нта «Зак аз поставщ ик у». При поступле нии, товар ре зе рвируе тся
для те х зак азов пок упате ле й, к оторые ук азаны в док уме нте «Зак аз поставщ ик у» в графе «Зак аз пок упате ля».
Обратить внимание!
В док уме нтах «Зак аз поставщ ик у» и «Поступле ние товаров и услуг» не обязате льно должны быть ук азаны одинак овые ск лады. Товар буде т заре зе рвирован на том
ск ладе , на к оторый он ре ально поступил (ск лад, ук азанный в док уме нте «Поступле ние товаров и услуг») и заре зе рвирован для зак аза пок упате ля, ук азанного в
док уме нте «Зак аз поставщ ик у». Приме ры оформле ния зак аза пок упате лю и зак аза поставщ ик у при так ой страте гии работы приве де ны на рисунк ах 3 и 4.
http://its.1c.ua/db/content/metod81u/src/i8021980.htm?_=1423670892
2/5
13.02.2015
Методы оформления заказов покупателей
Рисунок 3 ­ оформле ние зак аза пок упате лю в случае приме не ния страте гии работы «под зак аз»
Рисунок 4 ­ оформле ние зак аза поставщ ик у в случае приме не ния страте гии работы «под зак аз»
Пример 4. Оформление заказа покупателя с предварительным резервированием товаров и с оформлением
заказа поставщику на недостающие товары
В данном приме ре пре дполагае тся совме щ е ние все х те х страте гий, к оторые были рассмотре ны в пре дыдущ их приме рах . Рассматривае тся вариант, к огда производится автоматиче ск ое
ре зе рвирование товаров на различных ск ладах к омпании, а так же в оформле нных ране е зак азах поставщ ик у, а не достающ ий товар зак азывае тся у поставщ ик а.
При оформле нии док уме нта «Зак аз пок упате ля», в поле «О тгрузк а» ук азывае тся дата пре дполагае мой отгрузк и товара по зак азу.
Как ук азывалось выше , автоматиче ск ое заполне ние сх е мы ре зе рвирования по ск ладам и разме щ е ния по зак азам, производится при нажатии к нопк и «Заполнить и прове сти» ве рх не й
пане ли док уме нта «Зак аз пок упате ля». Эта к нопк а доступна тольк о в опе ративном ре жиме работы.
В отк рывше мся ок не «Параме тры авторе зе рвирования» не обх одимо установить флаги «Автоматиче ск ое заполне ние » и «Автоматиче ск ое разме щ е ние » и нажать на к нопк у «Заполнить и
прове сти». После этого в док уме нте «Зак аз пок упате ля» автоматиче ск и заполнится графа «Разме щ е ние » те ми ск ладами, на к оторых име ются остатк и товаров (с уче том ране е
заре зе рвированных товаров) и те ми зак азами поставщ ик ам, у к оторых дата поступле ния ме ньше или равна дате пре дполагае мой отгрузк и по оформляе мому зак азу. При этом товары
в пе рвую оче ре дь буде т разме щ аться в зак азах поставщ ик ов, а потом ре зе рвироваться на ск ладах .
После оформле ния зак аза пок упате ля оформляе тся док уме нт «Зак аз поставщ ик у».
В док уме нте «Зак аз поставщ ик у» в графе «Зак аз пок упате ля» ук азывае тся зак аз (или не ск ольк о зак азов), по к оторым должно произойти ре зе рвирование при поступле нии товара от
поставщ ик а.
Можно произве сти автоматиче ск ое заполне ние зак аза поставщ ик у, для этого используе тся к нопк а «Заполнить». Подробне е о варианте заполне ния док уме нта «Зак аз поставщ ик у»
описано в приме ре 3.
Табличная часть зак аза буде т заполне на тольк о те ми товарами, к оторые не заре зе рвировались на ск ладах и не были разме щ е ны в ране е оформле нных зак азах поставщ ик ов. То е сть
фак тиче ск и те ми, для к оторых при автоматиче ск ом заполне нии графа «Разме щ е ние » в док уме нте «Зак аз пок упате ля» осталась не заполне нной.
Поступле ние товара от поставщ ик а фик сируе тся док уме нтом поступле ния, к оторый оформляе тся на основании док уме нта «Зак аз поставщ ик у». При поступле нии товар ре зе рвируе тся
для те х зак азов пок упате ле й, к оторые ук азаны в док уме нте «Зак аз поставщ ик у» в графе «Зак аз пок упате ля».
Приме ры оформле ния зак аза пок упате лю и зак аза поставщ ик у приве де ны на рисунк ах 5 и 6.
http://its.1c.ua/db/content/metod81u/src/i8021980.htm?_=1423670892
3/5
13.02.2015
Методы оформления заказов покупателей
Рисунок 5 ­ оформле ние зак аза пок упате лю при автоматиче ск ом разме щ е нии на ск ладах , в зак азах поставщ ик ов и оформле нии зак азов на не достающ ие товары
Рисунок 6 ­ оформле ние зак аза поставщ ик у на поставк у не достающ их товаров
Анализ данных
Данные о взаиморасче тах в бух галте рск ом уче те можно анализировать с помощ ью стандартных бух галте рск их отче тов (наприме р: «О боротно­сальдовая ве домость по сче ту»,
«Карточк а сче та», «Анализ субк онто» и т.д.).
Для анализа те к ущ е го состояния зак азов используе тся к нопк а «Анализ», расположе нная на ве рх не й пане ли док уме нта «Зак аз пок упате ля».
График отгрузк и товаров по пок упате лям можно сформировать с помощ ью униве рсального отче та «Зак азы пок упате ле й».
При формировании униве рсального отче та «Зак азы пок упате ле й» выполняются настройк и группировк и (Рис. 7):
Рисунок 7 ­ настройк а униве рсального отче та «Зак азы пок упате ле й» на зак ладк е «Группировк и»
Можно так же отобрать данные по к онк ре тному зак азу пок упате ля на зак ладк е «О тборы» (Рис. 8).
http://its.1c.ua/db/content/metod81u/src/i8021980.htm?_=1423670892
4/5
13.02.2015
Методы оформления заказов покупателей
Рисунок 8 ­ настройк а униве рсального отче та «Зак азы пок упате ле й» на зак ладк е «О тборы»
Рисунок 9 ­ заполне нный униве рсальный отче т «Зак азы пок упате ле й»
Из отче та видно, что по зак азу пок упате ля ДО 000000005 от 11.08.2014 на 12.08.2014 г. запланировано отгрузить к раск у в ассортиме нте в к оличе стве 400 шт., а отгрузили тольк о 100
шт.
Можно так же выве сти информацию о сумме , на к оторую осталось отгрузить товары (ок азать услуг) в валюте управле нче ск ого уче та, установив соотве тствующ ие флаги в настройк ах
униве рсального отче та на зак ладк е «О бщ ие ».
Для прогнозирования остатк ов номе нк латурных позиций на ск ладах на основании данных о те к ущ их остатк ах , планируе мой отгрузк и по зак азам пок упате ле й и планируе мых
поступле ний по зак азам поставщ ик ам можно воспользоваться отче том «О пе ративный товарный к але ндарь» (Рис. 10).
В отче те све де ния о планируе мом движе нии номе нк латурных позиций выводятся на основании зак азов пок упате ле й и зак азов поставщ ик ам, не зак рытых на дату отче та, исх одя из
ук азанной в док уме нте даты отгрузк и или даты поступле ния номе нк латурных позиций.
Настройк а отче та аналогична настройк е униве рсальных отче тов, за иск люче ние м того, что группировк а по номе нк латуре являе тся пре допре де ле нной и не може т быть отк люче на.
С остав выводимых пок азате ле й так же остае тся не изме нным.
В таблице отче та выводятся: остатк и позиций номе нк латуры на дату отче та, итоговые данные о планируе мых поступле ниях и отгрузк ах и расшифровк а планируе мых движе ний по
датам. О трицате льные остатк и номе нк латурных позиций выде ляются ск обк ами и к расным цве том. Так же , к расным цве том выде ляются даты просроче нных поступле ний и отгрузок .
Рисунок 10 ­ заполне нный униве рсальный отче т «О пе ративный товарный к але ндарь»
Для анализа состояния зак азов пок упате ле й на опре де ле нный моме нт вре ме ни, можно воспользоваться отче том «Анализ зак азов пок упате ле й». Боле е подробно с особе нностями
отраже ния информации в отче те «Анализ зак азов пок упате ле й» можно ознак омиться в статье «Контроль размера предоплаты в документах реализации».
http://its.1c.ua/db/content/metod81u/src/i8021980.htm?_=1423670892
5/5