Тарифная политика и проблемы развития логистического сервиса на железнодорожном

Тарифная политика и
проблемы развития логистического
сервиса на железнодорожном
транспорте России
Борисова Л.А., к.э.н.
доцент кафедры УЛИ
НИУ ВШЭ
1
Ж.д. транспорт на российском логистическом
рынке
•
•
сохранение роли и значимости в транспортной системе
России с ее геополитическими особенностями и
структурой перевозок сегодня и в перспективе
доля в грузообороте 43% (85% без учета трубопроводного
транспорта)
сфера естественной монополии в соответствии с ФЗ РФ «О
•
с 2001 г. процесс структурного реформирования отрасли
•
естественных монополиях», ст. 4 (от 1995г. в ред. 2013г).
•
объемы и конкурентоспособность на логистическом рынке
снижаются
• причины:
- состояние инфраструктуры
- несоответствие требованиям клиента к сервисному обслуживанию:
комплексности и качеству услуги
- недостатки планирования и управления, тарифной и нормативной
систем и др.
2
Железнодорожные перевозки – регулируемая сфера
естественной монополии в России
1. На федеральном уровне
М-во экон. развития России
ФАС России
ФСТ России
практическое осуществление
регулирования деятельности
субъектов естественных монополий
(в т.ч. в сфере транспорта) в
соответствии с законодательством
2. На уровне субъектов федерации
Территориальные подразделения
перечисленных федеральных органов
Исполнительные органы
субъектов федерации
Функции ФСТ РФ в области тарифного регулирования
• процедурное, нормативное, методическое обеспечение процесса
регулирования;
• конкретные меры ценового регулирования: индексация, установление,
утверждение, регистрация регулируемых тарифов, сборов, платежей;
• проверка цен и тарифов на услуги субъектов естественных монополий.
3
Результаты
структурной
реформы?
Развитие
операторской
деятельности
• Из очевидных достижений реформы: у грузовладельца появился
выбор в подвижном составе - в вагоне чьей принадлежности
отправлять груз - частном или ОАО «РЖД».
• рост вагонного парка и усложнение управляемости. За 10 лет
вагонный парк вырос на 175 тыс. ед. (погрузка лишь на 10%).
• как результат: рост порожнего пробега: до реформы - 22% от
общего объёма движения, 2009 г. - 41%, 2011- 2012гг. – более 60%.
• Рост порожнего пробега ведёт к появлению дефицита
инфраструктурных мощностей, увеличению объёмов
сортировочных работ, длительным простоям вагонов на
магистральных путях
4
Транспорт и (или?)
•
Сложная и многоступенчатая,
недостаточно гибкая и
оперативная для рыночной
конъюнктуры система
планирования, согласования
и оформления перевозок
• Проблема «последней мили»:
отсутствие заблаговременного
информирования о прибытии груза на
конечную станцию (услуга по отслеживанию
вагонов не отвечает на этот вопрос). Время
прохождения последних 30-100 км до
станции назначения может составлять 1-3
суток.
• Следствие износа парка (более
20 лет) - отцепочный ремонт
вагонов и распыление маршрута
логистика
Грузовладелец:
• вынужден выстраивать не
оптимальные логистические схемы,
• поддерживать на складах большой
ассортимент груза для«подстраивания»
под требования железной дороги.
Грузовладелец:
Проблемы эффективного
планирования погрузочноразгрузочного комплекса и
всего логистического бизнеса
Грузовладелец:
• 10-15% вагонов приходит отдельно
• простои и их оплата: судна?, склада
в порту?, «склада на колесах»?
5
Источник роста доходов –
индексация тарифов
• ежегодное индексирование тарифов (Прейскурант №10-01), как
правило, на уровне инфляции и выше
• общий индекс тарифов в 1991- 2014г. – 113 раз (цен в
промышленности – 176 раз)
• в 2014 г. тарифы были заморожены для поддержки крупной
промышленности. Общая экономия на ж.д. перевозках более 100
млрд. руб. Убыток (по чистой прибыли) и инвестиционные
проблемы.
• 2015г. - предусмотрено:
- индекс тарифов в размере +10% плюс федеральные субсидии в
размере 30 млрд. руб.
- более 400 млрд. руб. – инвестиции в инфраструктуру
6
Д. Медведев: «Балансировать корпоративный бюджет
только за счёт государственных субсидий – это не выход»
• «очень многое зависит и от самой компании, от её
менеджмента. Нужно продолжить работу по
сокращению издержек, обеспечивать опережающий
рост производительности труда, совершенствовать
систему закупок и корпоративное управление».
• Сегодня отставание железнодорожного транспорта
России от зарубежного уровня по производительности
и транспортным технологиям ( мнение экспертов) –
10-15 и более раз.
7
Конкурентоспособность на логистическом рынке
Министр транспорта России (2015 г.): «Грузы
продолжают уходить с железных дорог!»
• конкуренты: автомобильный, водный, трубопроводный виды
транспорта
• по логистическим особенностям доставки ж.д. эффективнее
автомобильного :
- для европейских стран с 300 км
- для России – с 1200 - 1500 км и более
• для пользователя (грузовладельца) основные факторы спроса :
низкая стоимость (доставка массовых, сырьевых, недорогих грузов)
и высокое качество - скорость (скоропортящиеся грузы),
сохранность и доставка по графику (контейнерные, мелкие,
маршрутные отправки), комплексность сервисного обслуживания
8
Основной показатель
конкурентоспособности:
скорость
Нормативный срок
доставки груза на ж.д. за
последние 40 лет
увеличился в несколько
раз!
скорость
расстояние
вид отправки
рост нормативного
срока доставки
грузовая
до 2000км
повагонная
1,5 - 2,3 раза
большая
до 2000км
контейнерная
и мелкая
4,2 - 5 раз
повагонная
1,4 - 2,9 раз
контейнерная
и мелкая
1,8 – 3,8 раз
Результат: падение скорости доставки груза во всех видах отправок
• в 2012 г.– 9 км в час
• в 2014 г. - средняя скорость -12,3 км в час, повагонных отправок - 9,8 км в
час, контейнерных и маршрутных - около 18 км в час
9
Низкий уровень качества
транспортной услуги
Скорость ( срок) доставки
• средняя скорость продвижения
грузового вагона на сети на уровне
10 км в час
• свыше 80 % в структуре времени
доставки груза вагон стоит
• скорость доставки контейнерных и
мелких отправок на порядок ниже
в сравнении с автотранспортом
Результат: рост затрат, замедление
оборачиваемости капитала,
снижение пропускной способности
сети, неиспользование
транзитного потенциала.
Сохранность груза
• величина потерь (%):
вид груза норма
факт
цемент
1,2
4,0
кирпич
1,3
7,0
уголь
1,5
5,0
ж. руда
0,9
3,0
зерно
0,1
0,2
Оценка экспертов: средний
уровень сохранности грузов 85%
( без учета косвенных потерь)
10
Соответствие ж.д. услуги ожиданиям клиентов по
уровню комплексного сервисного обслуживания
Комплексная оценка по логистической «модели 8-С» для групп грузов
разного уровня доходности: соответствие в пределах 60-65%
11
Проблемы развития транспорта
должны отражаться в тарифной политике и тарифной системе
В России:
• высокая транспортная нагрузка на экономику (снижает
конкурентоспособность отечественных товаров);
• недостаточная эффективность и качество транспортной
деятельности;
• нереализованный потенциал в развитии логистических
технологий доставки, МТК.
Особенно характерно
для монопольных
секторов транспортного
рынка
низкая эффективность и качество
транспортного обслуживания в
сочетании с высокими индексами
роста тарифов
12
Тарифы на железнодорожном транспорте
России
1. Прейскурант №10-01, 2003г., более 80 изменений и дополнений
2. Современное состояние определено целями структурной реформы ФЖТ:
 демонополизация отдельных
Результат – разделение тарифа
сфер деятельности;
на две части:
 создание и развитие рыночной
 за использование
конкуренции;
инфраструктуры;
 формирование доступной
инфраструктуры для
 за пользование вагонами.
пользователей различных форм
собственности.
• недостаточная гибкость для рыночных условий;
• уровень завышается за счёт необоснованной
индексации;
• искажения в части дифференциации по основным
3. Оценки
факторам;
экспертов:
• недостаточно стимулирует рост качества перевозок.
и новых технологий
• отсутствие транзитных тарифов
13
• сложность, запутанность, «непрозрачность»
Тарифная система на российском железнодорожном транспорте
Законы, постановления
Правительства, решения
органов регулирования,
другие нормативно-правовые
акты
Регулируемые
тарифы
Договорные
тарифы
Прейскурант № 10-01
Нерегулируемые
тарифы
(в перспективе – в
конкурентных секторах
транспортного рынка)
Международные
транзитные тарифы
Исключит. тарифы
Тарифное рук. №4
Тарифное рук. №3
Тарифное рук. №2
Тарифное рук. №1
14
Негативные для клиента тенденции
изменения уровня грузовых тарифов
• ежегодная индексация на базе необоснованной ( по
мнению ряда экспертов) методологии
• основной рост доходов РЖД за счет индексации
тарифов
• доп. рост тарифов вагонных операторов
(до 15-40%)
• общий средний индекс роста до 10-16%
15
Президент Гильдии экспедиторов России
С. Резер о неконтролируемом росте
порожняка и тарифах
• «Рост порожнего пробега ведёт к появлению дефицита
инфраструктурных мощностей, увеличению объёмов сортировочных
работ, длительным простоям вагонов на магистральных путях. Уже
сегодня простаивают тысячи вагонов сроком более трёх суток.»
• Разница в тарифе за порожний пробег вагонов после выгрузки грузов
1-го и 3-го классов – 2,5 - 3,5 раза.
• Отсутствие унифицированного тарифа приводит к тому, что
собственник парка формирует искусственные логистические
схемы, направленные на сокращение не самого порожнего пробега,
а тарифа на него.
В 2013 г. начат процесс унификации тарифов на порожний
пробег: реализован пока для универсального подвижного состава.
Доля отправлений порожняка снизилась на 25-40%
16
Недостаточное отражение в тарифах
фактора «скорость доставки»
• правилами перевозок и Прейскурантом
предусмотрена возможность доставки только
двумя различными уровнями скорости
(различие 15-20%) с разницей в тарифе до
двух раз
17
Соотношение размера партии груза и стоимости ее перевозки
на характерное среднее расстояние
(данные США)
Тонны
10 000 000
1 000 000
Размер партии
Тариф ($/т)
100 000
10 000
1 000
100
10
1
Посылка LTL авто FTL авто ЖД вагон
Группа
вагонов
Поезд
Судовая
партия
(река)
18
Проблема российских железнодорожных тарифов: нет весомых
стимулов к развитию современных логистических технологий
(маршрутные поезда)
• Россия: максимальная скидка на перевозку грузов
маршрутными отправками (на среднюю дальность)
ФЖТ- 5-8%
•
В европейских промышленно развитых странах
(Германия) диапазон скидок на маршрутных отправках
до 30% и более
• В США тариф на перевозку маршрутных отправок в 2
раза ниже, чем повагонных.
• ЮАР - скидки до 60% c тарифа на маршрутные
контейнерные отправки
19
Тарифная политика –
путь к качественному логистическому
сервису на ж.д. транспорте
• совершенствование тарифной системы: создание и
развитие тарифных стимулов
- роста качества транспортной услуги (скорости доставки)
- развития современных технологий
- развития транзитных перевозок (сквозные пониженные
тарифы) и др.
• изменение нормативной системы учета качества доставки
• совершенствование методологии индексации тарифов
20