Обзор российского розничного рынка

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РОЗНИЧНОГО РЫНКА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
По итогам круглого стола ИД «Коммерсантъ»
«Энергосбытовой бизнес в России:
управление эволюционным развитием и точки роста»
15 апреля 2014 г., Москва
Весной 2012 года правительством России были утверждены новые правила
функционирования розничных рынков электроэнергии. Они значительно изменили условия
работы гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний, ужесточили
требования к прозрачности и открытости сбытового сектора, однако не решили
ключевых проблем самих участников рынка. Как по прошествии двух лет ощущает себя
энергосбытовой бизнес и что нужно сделать для его дальнейшего развития, обсудили
энергетики, представители регулирующих органов и эксперты на круглом столе,
проведенном ИД «Коммерсантъ» 15 апреля 2014 года.
Между молотом и наковальней
На сегодняшний день в России насчитывается около 300 гарантирующих поставщиков (ГП),
а объем розничного рынка электроэнергии составляет около 2 трлн рублей. В течение
последних нескольких лет сбытовой сектор переживает нелегкие времена. В ноябре 2011
года после выхода постановления правительства №877 гарантирующие поставщики
лишились ряда инструментов получения дополнительной выручки, которая позволяла
компенсировать заниженный уровень сбытовой надбавки и неплатежи части потребителей.
Последовавший через полгода выход новых правил функционирования розницы
зафиксировал эту ситуацию. Между тем, утверждаемый на уровне регионов размер
необходимой валовой выручки ГП едва позволяет компенсировать затраты компании на
текущую деятельность, а в некоторых случаях и не покрывает этих расходов.
Одновременно потребители и государство предъявляют все больше требований к качеству
услуг, оказываемых ГП. Клиенты, среди которых население, бизнес, бюджетные
организации, ждут сервиса наравне с банковским: удобные и доступные офисы,
максимально быстрая и качественная обработка запросов, дистанционные формы
обслуживания, эффективные формы документооборота и оплаты. Однако это требует от ГП
инвестирования значительных финансовых средств, которые в настоящее время в структуре
сбытовой надбавки учитываются в существенно ограниченном объеме из-за отсутствия
соответствующего развитого нормативного регулирования и стандартов. В результате
сегодня энергосбытовой бизнес находится в тисках между хроническим
недофинансированием и острой необходимостью качественного развития в долгосрочном
периоде. То, что такая модель не слишком привлекательна, хорошо показали сложности с
проведением конкурсов на статус ГП взамен компаний группы «Энергострим», лишённых
статуса за долги на ОРЭМ. Во многих случаях конкурсы не состоялись с первого раза по
причине отсутствия заявок.
Участники дискуссии солидарны в том, что для выхода из этого замкнутого круга
необходимо менять принципы финансового регулирования деятельности гарантирующих
поставщиков. Это важно еще и потому, что они, в том числе, несут инфраструктурную и
социальную функции и обязательства: обслуживают население, социально важные
предприятия и объекты, а также любого обратившегося потребителя. Поэтому банкротство
сбытовой компании и потеря статуса является серьезной проблемой, не только в
экономическом, но и в социальном плане.
В частности, Некоммерческое партнерство гарантирующих поставщиков и энергосбытовых
компаний считает необходимым сделать более гибкими условия взаимоотношений ГП и
потребителей. «Нужно дать возможность поставщику работать как в регулируемом, так и в
свободном секторе. К первому виду относится обязательное обслуживание населения и
юридических лиц, которым достаточно нормативно утвержденного минимума услуг. Ко
второму – удовлетворение индивидуальных потребностей клиента – поставка
электроэнергии на базе гибких тарифных планов, возможно, в пакете с дополнительными
услугами», - сказала заместитель председателя правления партнерства Елена Фатеева. По ее
мнению, у ГП и потребителя должна быть возможность сформировать оптимальный пакет
услуг за устраивающую обе стороны цену.
Параллельно необходимо менять принципы формирования и утверждения необходимой
валовой выручки на основе которой утверждается сбытовая надбавка гарантирующего
поставщика. Она должна учитывать все затраты и риски, которые он несет, в том числе и
неплатежи потребителей. Кроме того, система регулирования должна мотивировать
компании к снижению издержек и повышению эффективности. Для этого нужно позволить
им свободно распоряжаться экономией затрат при соблюдении установленных уровней
качества. «ГП – это не государственное учреждение. Это социально, инфраструктурно и
финансово ответственный бизнес в важнейшей отрасли - энергетике. У любого бизнеса в
уставе записана цель – создание и получение прибыли, - говорит руководитель блока
розничного бизнеса Группы «Интер РАО» Дмитрий Орлов. - А у нас получается интересная
ситуация: если гарантирующий поставщик каким-то чудом заработал не предусмотренную
тарифом прибыль, то в следующем периоде регулятор имеет право ее изъять.
Соответственно, никакого стимула у ГП оптимизировать затраты нет».
Кроме того, сбытовая компания должна иметь возможность закладывать средства на
развитие бизнеса с определенной нормой доходности. В ходе круглого стола активно
обсуждался опыт ОАО «Мосэнергосбыт», который, по мнению участников дискуссии,
является наиболее клиентоориентированной компанией с разветвленной структурой
клиентских центров и способной предложить потребителю максимальное количество
высококачественных сервисов. По словам его генерального директора Андрея Ковалева,
такого результата удалось добиться исключительно благодаря пониманию и поддержке
региональных властей. «Совместно с правительством Москвы мы разработали
инвестпрограмму и с 2006 года начали активно повышать качество обслуживания.
Аналогичная работа была проведена в Московской области, поскольку мы стараемся
поддерживать единый стандарт в обоих регионах. Со стороны регуляторов также есть
поддержка наших новых инвестиций в части развития уже дистанционных сервисов
обслуживания», - отметил глава ОАО «Мосэнергосбыт».
Эталонный сбыт
Государство уже занимается изменением принципов регулирования сбытового сектора. Год
назад Минэнерго России было предложено внедрить методику расчета сбытовой надбавки
гарантирующих поставщиков на основе эталонных затрат на сбытовую деятельность. Суть
идеи в следующем. Определяется набор параметров, нормирующих деятельность ГП и его
расходы на выполнение основных процессов и функций. К таким параметрам собираемость
платежей, скорость обработки данных, стоимость оказания услуг и множество других. Они
принимаются за эталонные. Расходы на содержание сбытовых компаний могут отличаться в
зависимости от типа потребителей (население или бизнес — крупный или малый), местности
(город или село) и коэффициента плотности потребителей на территории. На основе этого
получается уровень «эталонных» расходов, которые формируют утверждаемую регулятором
необходимую валовую выручку. В настоящее время по заказу Совета рынка PwC уже
разрабатывает проекты соответствующих изменений в нормативные правовые акты и
методику по расчёту сбытовой надбавки гарантирующего поставщика на основе эталонных
затрат.
При общем принятии идеи эталонного сбыта дискуссия выявила существенные различия в
механизмах ее реализации. Участники рынка говорят о том, что прежде чем устанавливать
нормативные затраты на предоставление тех или иных услуг, необходимо четко определить
критерии, по которым они должны предоставляться. То есть, государство должно
предварительно детализировать и нормативно закрепить единые стандарты качества
обслуживания каждой группы потребителей электроэнергии. Только после этого можно
определять границу стоимости оказываемых услуг (сбытовую надбавку) в соответствии с
утверждённым стандартом. «К сожалению, работа консультантов идет без определения
стандартов качества. В этом смысле я вижу некий разрыв. Мне кажется, что нужно было
начинать с определения модели эталонного сбыта со всеми необходимыми пунктами», отметила Елена Фатеева. В «Интер РАО» дополняют, что «регулирование по эталонным
затратам должно быть долгосрочным с учетом прогнозной индексации (долгосрочного
прогнозирования) эталонных показателей. Также оно должно учитывать компенсацию
недополученных доходов и способствовать укреплению способности ГП выполнять
законодательно закрепленные функции».
При этом для полноценного внедрения модели эталонного сбыта регулятор должен будет
поменять свой подход к пониманию термина «экономически обоснованные расходы».
Сейчас по факту ими являются те, которые компания смогла обосновать в региональных
органах регулирования, зачастую имеющих собственное представление о необходимости и
стоимости тех или иных услуг в рамках уставной деятельности компании. В идеале же
«экономически обоснованными расходами» должны стать все, которые необходимы для
стопроцентного выполнения ГП своих функций в соответствии с утвержденными стандартами
качества.
Неотключаемые неплательщики
Наряду с особенностями регулирования одной из главных проблем сбытовых компаний
остаются неплатежи потребителей. По данным НП «Совет рынка», задолженность на
розничном рынке электроэнергии в начале 2014 года составляла 170 млрд рублей.
Основными неплательщиками являются так называемые «неотключаемые» абоненты. К ним
относятся социальные объекты (водоканалы, котельные), предприятия непрерывного цикла.
То, что проблема приобрела крайне острый характер и требует скорейшего решения,
согласны и участники рынка, и власти. Сейчас разрабатывается проект закона об ужесточении
мер в отношении неплательщиков. Он предлагает сократить количество категорий
«неотключаемых» абонентов, вводит различные штрафные санкции и пени для злостных
неплательщиков, а также механизмы финансовых гарантий. «Население в своем
большинстве является добросовестным потребителем и платит на уровне 97-98%. Основные
проблемы связаны с юридическими лицами, обладающими особым статусом, которые
потребляют электроэнергию для производства других товаров и услуг, поставляемых
населению. Или оборонными предприятиями - яркий пример набивший оскомину
«Химпром». Поэтому ситуация, когда все равны, но некоторые ровнее, должна упираться в
ответственность: административную, финансовую, либо уголовную», - отметил директор
Департамента развития электроэнергетики Минэнерго Павел Сниккарс.
«В том пакете мер, который вскоре будет вынесен на общественное обсуждение, главная
преломляющая идея – перенос ответственности за все последствия неплатежей на самого
неплательщика. Сейчас, если энергетик идет на отключение, то он и отвечает за все, что
произойдет в последующем. Отсюда все истории с прокуратурой, уголовными и
административными делами в отношении энергетиков. Например, в том же «Химпроме»,
совершенно честно говорили: «мы не платим, потому что вы ничего с нами не сделаете».
Наше предложение - перенести ответственность на неплательщика. Это очень важно.
Принципиальное изменение ситуации», - солидарен заместитель председателя правления НП
«Совет рынка» Олег Баркин.
То, что ужесточение позиции дает результат, подтверждает ситуация на оптовом рынке
электроэнергии. В 2013 году там ввели систему финансовых гарантий и лишили статуса
субъекта оптового рынка наиболее злостных неплательщиков из числа энергосбытовых
компаний. В результате в 2013 году впервые за всю историю ОРЭМ объемы задолженности
стабилизировались и прекратили рост, а сейчас даже фиксируется снижение объема долгов.
Играть вдолгую
В целом круглый стол продемонстрировал общее понимание того, что энергетика
нуждается в сильном, финансово устойчивом и клиентоориентированном сбытовым
секторе. С функционалом не только продавца электроэнергии, но и главного партнера
клиента от энергетической отрасли - разговаривающего с ним на одном языке,
консультирующего, разъясняющего сложные для понимания моменты. Нет противоречий и
в определении инструментов для достижения этой цели. Нужно разработать и внедрить
стандарты качества деятельности ГП и обеспечить учет регулятором затрат на их
выполнение. Крайне важно дать возможность гарантирующим поставщикам инвестировать
в свое развитие, оптимизировать расходы, зарабатывать и снова вкладываться в развитие,
тем самым постоянно повышая эффективность своей деятельности, качество и надежность
обслуживания потребителей. Необходимо позволить ГП быть более гибким во
взаимоотношениях с крупными и средними потребителями, чтобы они могли формировать
пакетные предложения исходя из нужд и запросов клиентов. И, конечно, нужно серьезное
ужесточение позиции государства по отношению к неплатежам на рознице: сокращение
количества неотключаемых категорий, внедрение механизма финансовых гарантий,
значительное повышение штрафных санкций для недобросовестных потребителей.
Различие между регуляторами, экспертами, участниками рынка есть только в некоторых
подходах решения этих задач. Выработать общую позицию можно в постоянном диалоге, в
том числе в рамках таких дискуссионных площадок, как прошедший круглый стол.
Системное решение перечисленных проблем в конечном итоге должно сделать сбытовой
бизнес инвестиционно привлекательным, где будет выгодно играть вдолгую. Будет
развиваться конкуренция и станут выигрывать те, кто с одной стороны сможет максимально
полно выстроить партнерские отношения с клиентом, а с другой - предложить набор
дополнительных услуг, не подпадающих под госрегулирование. Например, в европейских
странах только половина выручки формируется за счет основной функции –
энергоснабжения. Вторую - составляют услуги, связанные с энергоаудитом,
консультированием, оптимизацией графика потребления, внедрением энергосберегающих
технологий у своих клиентов, продажей товаров.
В России по такому же пути уже сейчас идет «Мосэнергосбыт», который старается
максимально использовать свое преимущества прямого взаимодействия с клиентами,
активно консультирует крупных потребителей по возможностям экономии, даже в ущерб
текущей выручке, а в ряде случаев и выступает представителем потребителя в споре с
другими отраслевыми организациями. Такой подход дает свои результаты: компания
активно привлекает клиентов и развивает бизнес в других регионах за пределами Москвы и
области, выступая там уже в качестве независимой (нерегулируемой) сбытовой компании.
МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
Каким вы видите эталонный сбыт?
Павел Сниккарс
Директор Департамента развития
электроэнергетики
Мы планируем, что эталонный сбыт будет разным для различных регионов и категорий
потребителей. Существует определенная специфика сбытовой деятельности. Есть
гарантирующие поставщики, которые обслуживают преимущественно сельское население,
есть те, которые в большей степени работают с городским. Есть ГП, у которых доля
населения низкая, есть те, у кого максимально высокая. Исходя из этих особенностей,
качественное состояние эталона будет различным. При этом, выбирая тот или иной эталон,
необходимо ориентироваться на определенные стандарты качества обслуживания, которые
должны быть заданы регулятором. В последующем эталон будет выбираться внутри группы
исходя из текущего состояния гарантирующих поставщиков с учетом упреждающего
эффекта повышения затрат на эталонный бизнес при выполнении установленных
стандартов качества.
Олег Баркин
Заместитель председателя правления,
НП «Совет рынка»
Эталонный сбыт – это в первую очередь очень прозрачная компания. Она должна
ориентироваться на запросы потребителя, отвечать на любые его вопросы по цене и
объемам электроэнергии и мощности. Также эталонный сбыт должен быть финансово
прозрачным, чтобы все сбыты были на одном уровне и у всех был один эталон затрат.
Важным фактором также является качество обслуживания клиентов – как физических,
так и юридических лиц.
Дмитрий Орлов
Руководитель блока розничного бизнеса
Группы «Интер РАО»
Сегодня есть разные подходы к этому понятию. Как его видят «Совет рынка» или
Минэнерго? Они делают некий бенчмаркинг среди сбытовых компаний всех регионов,
предоставивших данные о своей деятельности за 2012-2013 годы, выбирают статистически
средневзвешенные позиции по каким то затратам и говорят, что эти позиции и есть
эталонный сбыт. Мы же считаем, что такой подход не верен, поскольку формирует
среднестатистический срез - то есть, даже не лучшие практики - поэтому механизм должен
несколько другой. Для начала необходимо определить стандарт предоставления услуг.
Нужно буквально с секундомером пройти и выяснить: какой должен быть эталон для
контролера по обходу счетчиков, какой для договорника по заключению договоров. Это не
должны быть лучшие существующие практики, поскольку их распространение на всех не
изменит текущее качество работы. Это должен быть минимум, который каждый ГП обязан
достигнуть и превзойти, являясь при этом успешным с точки зрения бизнеса.
Вообще к модели эталонного сбыта мы относимся очень положительно, поскольку она
будет стимулировать сбытовые компании к оптимизации затрат. Если ты умеешь работать
ниже планки эталонного сбыта при соответствии уровню качества и даже превышении его –
значит ты эффективен и бизнес выстроен правильно. Если выше по затратам, значит какие-то
процессы идут не так. Нужно либо оптимизироваться, внедрять новые технологии,
развиваться, либо уходить с рынка. Как я уже говорил в ходе круглого стола, сегодняшняя
ситуация нас не стимулирует к эффективности, поскольку всю возникающую экономию
регулятор изымает. Рассчитываем, что внедрение модели эталонного сбыта решит, в том
числе, и эту проблему.
Мы хотим донести до государства свою позицию о том, что гарантирующий поставщик
должен стать не просто гарантирующим поставщиком электроэнергии, законодательно
вынужденным порой себе в убыток обслуживать проблемных потребителей, а финансово
стабильным, прибыльным и инвестиционно привлекательным гарантом
высококачественного снабжения электроэнергией и сопутствующего сервиса для любого
потребителя. Он должен стать надежным рыночным центром взаимодействия
производителей и потребителей, обеспечивая оптимальное энергоснабжение последних с
гарантированным качеством и выгодной ценой. Это направление реформирования
розничного рынка электроэнергии выгодно всем – и бизнесу, и государству, и потребителю.