Перспективы развития фармрынков стран Западной Европы

Пресс-служба «Еженедельника АПТЕКА»
Çàòðàòû íà çäðàâîîõðàíåíèå â ñòðàíàõ Çàïàäíîé Åâðîïû ïðîäîëæàþò âîçðàñòàòü è áîëüøàÿ
÷àñòü ýòèõ ðàñõîäîâ ïîêðûâàåòñÿ çà ñ÷åò ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà. Ñîîòâåòñòâåííî, ôèíàíñèðîâàíèå ñôåðû çäðàâîîõðàíåíèÿ êàæäîé ñòðàíû íàõîäèòñÿ â ïðÿìîé çàâèñèìîñòè îò ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé äàííûõ ãîñóäàðñòâ. Ãëîáàëüíûé êðèçèñ îêàçàë ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå íà ýêîíîìè÷åñêóþ ñèòóàöèþ â áîëüøèíñòâå ñòðàí Çàïàäíîé Åâðîïû. Ïðè ýòîì
òåìïû ïðèðîñòà ðàñõîäîâ íà çäðàâîîõðàíåíèå ïðîäîëæàþò ïðåâàëèðîâàòü íàä ïîêàçàòåëÿìè ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà ýòèõ ãîñóäàðñòâ. Íàïîìíèì, ÷òî â ðàìêàõ ïðåäûäóùåé ïóáëèêàöèè
â «Åæåíåäåëüíèêå ÀÏÒÅÊÀ» ¹ 48 (819) îò 12.12.2011 ã. áûëî èññëåäîâàíî ðàçâèòèå ôàðìàöåâòè÷åñêèõ ðûíêîâ òàêèõ ñòðàí Çàïàäíîé Åâðîïû, êàê Àâñòðèÿ, Áåëüãèÿ, Âåëèêîáðèòàíèÿ,
Ãåðìàíèÿ, Èðëàíäèÿ è Èòàëèÿ. Äàííîé ïóáëèêàöèåé ìû ïðîäîëæàåì îáçîð êëþ÷åâûõ òåíäåíöèé íà ôàðìðûíêàõ ñòðàí Çàïàäíîé Åâðîïû ñ ïðîãíîçîì èõ ïîñëåäóþùåãî ðàçâèòèÿ.  îñíîâó ýòîé ñòàòüè áûëè ïîëîæåíû äàííûå óïðàâëåí÷åñêèõ îò÷åòîâ áèçíåñ-àíàëèòèêè «Espicom»
è Îðãàíèçàöèè ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è ðàçâèòèÿ (ÎÝÑÐ; Organisation for Economic
Co-operation and Development).
Голландское правительство внедрило обязательное медицинское страхование, которое пришло на смену
предыдущей двухуровневой системе, состоящей из частного медицинского страхования и страхования в системе больничных касс. Сегодня обязательное медицинское
страхование покрывает предоставление неотложной медицинской помощи, а также курсовое лечение пациентов с хроническими заболеваниями.
Реформы в медицинском страховании сыграли заметную роль в определении уровня государственных расходов на здравоохранение, усилив
тем самым конкурентную среду на рынке медицинского страхования, о чем свидетельствует переход к системе привилегированных поставщиков услуг медицинского страхования.
По итогам 2009 г., доля общих расходов
на здравоохранение Нидерландов в структуре
ВВП была максимальной среди всех исследуемых стран Западной Европы и составляла 12%
(рисунок). При этом в 2009 г. для этой страны
также был характерен превалирующий по сравнению с другими государствами прирост удельного веса общих расходов на здравоохранение
в структуре ВВП, нежели аналогичный показатель годом ранее.
25
20
15
10
5
0
Ïðèðîñò, %
9,5
9,5
9,8
9,5
10,9
14
12
10
8
6
4
2
0
10,1
ÐÈÑÓÍÎÊ
11,4
Испанский фармацевтический рынок
по своему объему в денежном выражении занимает 5-е место среди остальных рынков
лекарственных средств стран Западной Европы. При этом по показателю потребления лекарственных средств на душу населения у Испании отмечается отставание от других стран
этого региона.
По мнению представителей Фонда «ФАРМАИНДУСТРИЯ» (FARMAINDUSTRIA), объединяющего 85 испанских и 99 мультинациональных фармацевтических компаний, в ближайшие
годы, невзирая на экономические трудности, новые лекарственные средства будут продолжать
выход на испанский фармрынок.
По прогнозам экспертов компании
«Espicom», для фармрынка Испании в период
2011–2016 гг. будет характерен низкий ежегодный показатель прироста как в евро, так и в долларовом эквиваленте. При этом темпы роста
в долларовом эквиваленте, по прогнозам, будут
ниже, чем предполагалось ранее, что обусловлено вероятным уменьшением курса евро. Как
ожидается, показатели прироста рынка госпитальных закупок будут опережать таковые в сегменте розничных продаж, но политика сокращения расходов на здравоохранение будет оказывать влияние на оба сегмента.
Система здравоохранения в Испании является децентрализованной. В связи с этим
степень обеспечения населения медицинской
помощью в разных регионах варьирует. Государственные расходы на здравоохранение составляют около ¾ всех расходов на здравоохранение. При этом в последние годы отмечается
тенденция к увеличению темпов прироста объема частных расходов на здравоохранение, превалирующую долю которых составляют непосредственно затраты потребителя. Однако темпы прироста частных расходов в Испании, как
ожидается, также могут несколько замедлиться
в связи с неблагоприятной экономической ситуацией в стране.
С точки зрения инфраструктуры здравоохранения Испании, наибольшие объемы финансирования отмечают для медицинских учреждений, предоставляющих амбулаторные услуги. В Национальной системе здравоохранения
(Sistema nacional de Salud — SNS) этой страны
работает высокопрофессиональный штат специалистов. Однако при этом у экспертов компании «Espicom» существуют некоторые опасения, что в ближайшем будущем в Испании
возможен недостаток специалистов здравоохранения, особенно в педиатрии, радиологии,
анестезиологии, семейной медицине и патологической анатомии.
В августе 2011 г. правительство Испании
приняло новый Королевский декрет-закон
(Royal Decree Law), который включал ряд новых
мер по сокращению затрат для уменьшения дефицита бюджета страны. Некоторые из этих мер
оказали влияние и на сектор здравоохранения.
С помощью этих мероприятий правительство
Испании намерено сократить ежегодную сумму затрат SNS на здравоохранение на 2,4 млрд
евро (3,3 млрд дол. США). Принятый закон,
таким образом, поможет улучшить показатели,
НИДЕРЛАНДЫ
11,0
ИСПАНИЯ
полученные от действия двух предыдущих законов (№ 4/2010 и № 8/2010), которые по итогам 2010 г. позволили уменьшить расходы SNS
на здравоохранение на 2,4% или 2,2 млрд евро
(3 млрд дол.).
Среди фармацевтических компаний Испании наиболее крепкие позиции отмечают у таких локальных производителей лекарственных
средств, как «Almirall» и «Esteve».
11,8
В связи с повсеместно внедряемыми правительствами стран Западной Европы мерами
по сокращению затрат на нужды здравоохранения, а также ростом экономических показателей
большинства государств по итогам 2011 г. ОЭСР
прогнозирует стабилизацию или незначительное уменьшение показателя удельного веса общих затрат на здравоохранение в структуре ВВП
данных стран.
В этой части публикации мы рассмотрим
фармрынки таких государств Западной Европы,
как Испания, Нидерланды, Португалия, Франция и Швейцария.
11,6
С 01.01.2012 г. вступает в силу
ряд законодательных актов
Украины. Один из них — Закон Украины от 04.11.2011 г.
№ 4014-VI «О внесении изменений в Налоговый кодекс
Украины и некоторые другие
законодательные акты Украины относительно упрощенной системы налогообложения,
учета и отчетности». Юридические и физические лица — предприниматели, разделенные на 4 группы, могут самостоятельно избрать вид упрощенной системы.
Также вступает в силу новая редакция
Закона Украины от 19.05.2011 г. № 3392-VI
«О Перечне документов разрешительного
характера в сфере хозяйственной деятельности»: установлен перечень из 143 документов, которые разрешительный орган обязан
выдать субъекту хозяйствования в случае предоставления последнему права на осуществление определенных видов деятельности.
Согласно Закону Украины от 02.06.2011 г.
№ 3454-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за нарушение законодательства о защите персональных данных» с 01.01.2012 г. за нарушения
в сфере защиты персональных данных наступает административная и уголовная ответственность.
С 1 января 2012 г. введен в действие также Закон Украины от 15.03.2011 г. № 3141VI «О внесении изменения в статью 17 Закона Украины «О лекарственных средствах»
относительно порядка ввоза в Украину лекарственных средств». Документом дополняется перечень случаев возможного ввоза
на территорию Украины незарегистрированных препаратов: для медицинского обеспечения (без права реализации) зарубежных
подразделений, допущенных на территорию
Украины для участия в многонациональных
международных военных учениях или с целью транзита.
Приказом МЗ Украины от 28.10.2011 г.
№ 716 утверждено Положение о Едином электронном реестре листов нетрудоспособности,
который в будущем призван заменить ведение
учета в бумажном виде. Однако пока нововведение коснется не всей страны, а только пилотных регионов: Винницкой, Волынской,
Донецкой, Ивано-Франковской, Луганской,
Львовской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Черновицкой и Черниговской областей.
Президент Украины подписал закон
№ 4154-VI «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно выдачи документов разрешительного характера в сфере
хозяйственной деятельности». Согласно документу органы местного самоуправления решают вопрос относительно выдачи, переоформления, выдачи дубликатов, аннулирования
или отказа в выдаче документов разрешительного характера в течение месяца со дня получения от субъекта ведения хозяйства заявления.
Конституционный суд Украины своим решением от 26.12.11 г. № 20-рп/2011 признал
не противоречащими Конституции Украины нормы закона о Государственном бюджете на 2011 г., согласно которым льготы гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, детям войны, лицам,
уволенным с военной службы, и некоторым
другим лицам, применяются в порядке и размерах, установленных Кабинетом Министров,
исходя из выделенного для этих целей финансирования. Закон от 22.12.2011 г. № 4282-VI
«О Государственном бюджете на 2012 год» содержит идентичную норму на 2012 год.
31.12.2011 г. вступил в силу Закон Украины от 09.12.2011 г. № 4152-VI «О внесении
изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения реализации прав
на недвижимость и их отягощений при их государственной регистрации», которым были
отложены до 1 января 2013 г. все изменения
в сфере государственной регистрации прав
на недвижимость — еще год регистрацией,
как и сейчас, будет заниматься бюро технической инвентаризации, а не органы юстиции.
С 01.01.2012 г. вводятся в действие также и изменения к Основам законодательства
Украины о здравоохранении относительно
предоставления медицинской помощи, закрепленные законом от 07.07.2011 г. № 3611VI. Согласно новой редакции каждый гражданин имеет право на бесплатное получение
медицинской помощи в государственных
и коммунальных учреждениях здравоохранения, к которой относятся экстренная, первичная, специализированная, высокоспециализированная, паллиативная медицинская помощь. 
Перспективы развития фармрынков
стран Западной Европы. Часть 2
12,0
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
НОВШЕСТВА 2012 г.
Íèäåðëàíäû
Ôðàíöèÿ
Ãåðìàíèÿ
Øâåéöàðèÿ
Àâñòðèÿ
Áåëüãèÿ
Ïîðòóãàëèÿ*
Âåëèêîáðèòàíèÿ
Èðëàíäèÿ
Èñïàíèÿ
Èòàëèÿ
ñîáûòèÿ è êîììåíòàðèè
:: àíàëèòèêà
% îò ÂÂÏ
16 ÍÎÂÎÑÒÈ
Ïðèðîñò
Çàòðàòû íà çäðàâîîõðàíåíèå
Óäåëüíûé âåñ îáùèõ ðàñõîäîâ íà çäðàâîîõðàíåíèå â ñòðóêòóðå ÂÂÏ èññëåäóåìûõ ñòðàí Çàïàäíîé Åâðîïû ïî èòîãàì 2009 ã. ñ óêàçàíèåì ïðèðîñòà ýòîãî ïîêàçàòåëÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì ãîäîì (*äàííûå ïî Ïîðòóãàëèè çà 2008 ã.).
Èñòî÷íèê: OECD Health Data, 2011
В феврале 2011 г. Министерство здравоохранения, социального обеспечения и спорта Нидерландов (Ministry of Health, Welfare and
Sport — VWS) объявило о продаже производственных мощностей Института вакцин Нидерландов (Netherlands Vaccine Institute — NVI)
в Билтховене (Bilthoven). Институт долгое время занимался поставкой вакцин для населения
страны, но изменения в политике государства
свидетельствует о передаче этого направления
частному бизнесу.
Фармацевтическая компания «ScheringPlough» после слияния с «Merck» объявила о закрытии трех R&D-центров в Нидерландах, что
привело к потере около 2000 рабочих мест. Однако в мае 2011 г. компанией «MSD» было принято решение о реорганизации своей деятельности в городе Осс (одного из R&D-центров
«Schering-Plough») и при этом около 500 специалистов будут оставаться на заводе, производящем лекарственные средства для рынков
развитых стран.
За последние несколько лет на фармрынке Нидерландов было зарегистрировано значительное количество новых биофармацевтических лекарственных средств. На территории
страны функционирует множество биофармацевтических фармкомпаний. В феврале 2011 г.
американская компания «Johnson&Johnson» завершила приобретение голландской биотехнологической компании«Crucell», при этом последняя будет продолжать свою деятельность
отдельным подразделением.
В июне 2010 г. голландской фармкомпанией
«Fornix Biosciences» было продано ее подразделение «ALK-Abelló», занимающееся выпуском антигистаминных лекарственных средств.
ПОРТУГАЛИЯ
Экономическое положение Португалии остается нестабильным, что
оказывает влияние
на развитие ее фармрынка. Политика нового премьер-министра Педру Пассуш-Коэлью
(Pedro Passos Coelho) направлена на улучшение
экономической ситуации в государстве с соблюдением ранее подписанных предыдущим правительством социальных обязательств. Программы
по сокращению бюджетных расходов, как ожидается, останутся главными приоритетами в работе нового правительства.
С точки зрения экспертов Economist
Intelligence Unit (EIU), налогово-бюджетная
и экономическая политика Португалии будет
формироваться под влиянием соглашений, подписанных с Европейским Союзом и Международным валютным фондом. Также существуют
предпосылки, что в рамках принятых правительством страны мер по сокращению бюджетного
дефицита будут ограничены финансовые средства, выделяемые для нужд государственных медицинских учреждений.
Главной целью нового министра здравоохранения является дальнейшее стимулирование потребления населением генерических лекарственных средств, стоимость которых в последние годы была снижена.
Розничные продажи генерических препаратов по итогам 2010 г. увеличились на 4,5% в денежном и на 10,9% в натуральном выражении.
По численности населения Португалия уступает практически всем странам Западной Европы. При этом EIU прогнозирует, что к 2016 г.
число лиц в возрасте 65 лет и старше увеличится
до 18,8% от общей численности населения страны и составит около 2 млн человек.
По итогам 2011 г., объем розничных продаж лекарственных средств в долларовом эквиваленте, как ожидается,уменьшится, что
будет обусловлено нестабильным курсом евро
по отношению к этой валюте. В период 2012–
2016 гг. прирост фармрынка Португалии будет незначительным по сравнению с предыдущими годами.
По прогнозам экспертов компании
«Espicom», ежегодный объем розничных продаж фармацевтической продукции в пересчете
на евро в прогнозируемый период будет незначительно увеличиваться. Низкие темпы прироста объема аптечных продаж будут обусловлены принятыми правительством Португалии
мерами по уменьшению государственных расходов на госпитальные закупки лекарственных средств.
Как ожидается, к 2016 г. объем фармрынка
Португалии в денежном выражении будет одним из наименьших среди других стран Западной Европы. По расходам на нужды здравоохранения на душу населения показатель Португалии
будет также одним из самых низких.
На территории Португалии находится большое количество производителей генерических
лекарственных средств. При этом удельный вес
этих фармкомпаний в общем объеме рынка страны незначительный. Ведущими национальными
производителями генерических лекарственных
средств являются «Farmoz» (часть «Tecnimede»),
«Generis» (часть «Farma-APS»),«Medinfar»,
«Hovione», «Bluepharma» и «ToLife».
Среди зарубежных производителей генерических препаратов на фармрынке Португалии представлены «Mylan», «Ratiopharm» (теперь часть «Teva»), «Alter», «Fresenius Kabi» (через «Labesfal»), «Stada», «Actavis», «Winthrop» и др.
ФРАНЦИЯ
Франция наряду с Великобританией является второй по величине страной в Европе
по численности населения и показателю
ВВП. На протяжении 2009–2010 гг. для фарм-
Еженедельник АПТЕКА №1 (822) • www.apteka.ua