Медицинские технологии в Швейцарии

ПОКАЗАТЕЛИ
1450
предприятий
52000
сотрудников
14
Медицинские технологии в
Швейцарии
КОРОТКО О ГЛАВНОМ
Швейцария считается одной из важнейших в мире стран размещения отрасли медицинской техники. На самом деле, нет другой такой страны, в которой медтехника занимала
бы столь высокую позицию по отношению к ВВП и дееспособному населению, как в
Швейцарии. В сочетании с первоклассными исследовательскими центрами и развитым
здравоохранением, требующим соответствующего уровня продукции и стимулирующим внедрение инноваций, Швейцария является крайне привлекательным местом для
ведения исследований, разработок и производства в секторе медицинских технологий.
Основные направления деятельности
швейцарских предприятий в области мед. технологии
млрд. франков оборот
2,3% ВВП
90
13%
37%
22%
процентов доля
пр-ва мед. техники
на экспорт
28%
Поставщики
Поставщики услуг
Производители
Продавцы и дистрибьюторы
Источник: SMTI, 2014
На основании опроса 341 предприятий в секторе мед. технологий
Источники: medical-cluster.ch и SMTI, 2014г.
Десять крупнейших компаний в Швейцарии
по количеству сотрудников в 2012/2013гг.
OFFICIAL PROGRAM
Johnson & Johnson Medical
Zimmer Holdings, Inc.
Roche Diagnostics International AG
B. Braun Medical AG
Sonova Holding AG
Dentsply International Inc.
Biotronik Schweiz AG
Straumann Holding AG
Medtronic (Швейцария) AG
Ypsomed AG
Источник: Отчет SMTI, 2014г.
ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА
•
•
На международном уровне Швейцария является самой привлекательной страной для высококвалифицированных иностранных
специалистов. Это позволяет легко подбирать кадры.
Доля мед. техники среди всех заявок на патент в Швейцарии
почти втрое превосходит среднее значение в мире. Швейцарские предприятия ежегодно регистрируют свыше 1200 изобретений в сфере медтехники внутри страны и за рубежом.
Привлекательность для высококвалифицированных
Заявки на патент медтехники
иностранных кадров по сравнению с другими странами
Доля заявок на патенты в Швейцарии и в мире
Страна
Место
Швейцария
1
Великобритания
2
Голландия
4
Ирландия
5
Германия
10
Источник: IMD World Competitiveness Yearbook, 2013г.
20
15
10
5
1998
•
•
•
•
Обмен ноу-хау и взаимодействие в швейцарской отрасли
мед. технологий уникальны в своем роде. 94% производителей
медтехники в Швейцарии работают с партнерами – будь то
университеты, клиники или фирмы из смежных секторов, таких
как машиностроение или фармацевтика. Это систематично способствует инновациям. В Швейцарии помимо 340 производителей в сфере медицинской техники действуют также более 1000
поставщиков, поставщиков услуг, продавцов и дистрибьюторов.
В 2013г. в Высшей технической школе Лозанны (ПТУЛ) 956
человек изучали биологию на уровне бакалавра, магистра или
доктора. В том же году курс биологии в ВУЗах посещали 1 326
человек. В Высшей технической школе Цюриха (ВТШ) более 40
профессоров проводили исследования в области медицинских
технологий. Десять новых кафедр, новая инфраструктура и фонд
проектов по медтехнике должны в ближайшие годы утвердить
ВТШ в качестве ведущего центра развития медицинских технологий. Кроме того, обе высшие школы считаются лучшими в
мире по подготовке инженеров и информатиков.
В 2013г. швейцарские производители медтехники вложили 17%, а поставщики – 11% своего оборота в исследование
и разработку. Только от восьмерых швейцарских компаний,
представленных на бирже и занимающихся исключительно медицинскими технологиями, на исследование и разработку было
передано 263 млн. долл. США.
Защиту интеллектуальной собственности обеспечивает простая
и эффективная процедура подачи заявок. Доступ к международным системам защиты интеллектуальной собственности
(Европейское патентное ведомство EPA, Всемирная организация защиты интеллектуальной собственности WIPO) позволяет
пользоваться центральным процессом регистрации, признанным
во всем мире. Для этого местные представители в других странах
не нужны.
2000
2002
2004
2006
2012
Доля мед. техники во всех швейцарских заявках на патенты
Доля мед. техники во всех заявках на патенты в мире
Источник: Швейцарский институт интеллектуальной собственности
ЗАТРАТЫ И ИНВЕСТИЦИИ
•
Непосредственная близость к одной из важнейших в мире
финансовых площадок создает для новых фирм оптимальные
условия для различных инвестиций, в т.ч. благодаря доступности венчурного капитала и фондов прямого финансирования.
•
Более трех четвертей инвестированного в Швейцарии венчурного
капитала было передано в 2014г. компаниям в биологической отрасли. При этом был заметен явный прирост в сфере медицинских технологий. Если в 2013г. "стартапы" в сфере медицинских
технологий собрали порядка 90 млн. франков, то в 2014г. сумма
превысила 150 млн. франков. Самый большой раунд финансирования принес 78 млн. франков. Его закрыла компания из области
медицинских технологий Biocartis.
•
Швейцария с отрывом является самой важной в Европе биржевой площадкой для предприятий в области биологии. Около
трети инвестиций на бирже SIX Swiss Exchange возвращается в
область биологии. 42% капитализации европейских компаний
в сфере биологии пребывает в SIX.
Работников в секторе мед. технологий
Доля в процентах от всех трудящихся
Страна/эконом. регион
в%
Швейцария
1,1
Германия
0,4
Великобритания
0,2
Европейский Союз
0,3
Соединенные Штаты Америки
0,3
Источник: Отчет SMTI, 2014г.
•
"Стартапы" или недавно основанные иностранные предприятия получают на уровне кантона до 10 лет полного или частичного освобождения от налогов на предприятие и капитал.
•
Кантон Нидвальден предоставляет налоговые льготы на доход
от интеллектуальной собственности посредством Lizenzbox.
Они облагаются более низким налогом по ставке 8,8% (вместо
12,7%).
•
Помимо мировых концернов в швейцарском секторе медицинских технологий работает много малых и средних предприятий. 50% фирм в сфере медтехники в Швейцарии состоят из 10
и менее сотрудников. Это позволяет открывать специализированные фирмы или осуществлять поглощения.
•
По сравнению с другими ведущими международными площадками в швейцарской отрасли биологии самая высокая
производительность на одного сотрудника. Так, в этой отрасли
экономики в 2012г. на одного сотрудника пришлось 286000
долл. США дохода.
Производительность труда в сфере биологических наук по сравнению
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ДОСТУП К РЫНКУ
•
На швейцарском рынке мед. технологий очень много иностранных представителей. С одной стороны, здесь много медицинских отделений различных международных концернов. С
другой, 75% произведенных в Швейцарии товаров в области
медицинских технологий экспортируются за границу – прежде
всего в США и Германию, а также Китай и Японию. Общественно-правовое страхование от рисков при экспорте (SERV)
обеспечивает защиту рискованных экспортных сделок.
•
Согласно опросам в отрасли, в 2015г. вновь ожидается прирост
порядка 10%. На протяжении прошедших лет прирост в секторе
мед. технологий в Швейцарии явно превышал общие темпы роста экономики. Наибольший рост в ближайшие годы ожидается
на рынках США, Германии, Швейцарии и Китая.
•
Благодаря развитой и финансово сильной системе здравоохранения Швейцария считается важным стратегическим и
клиническим рынком внедрения продукции медицинских
технологий.
•
У Швейцарии по сравнению с другими странами сфера здравоохранения является одной из самых затратных в расчете на
душу населения, что делает ее рынок сбыта привлекательным
для производителей медицинского оборудования. Укреплению
внутреннего рынка способствует и то, что медикаменты быстро
и без хлопот компенсируются социальной страховкой.
•
Договор о свободной торговле между ЕС и 38 другими
странами, в т.ч. Китаем, открывает доступ к самым важным
рынкам. Благодаря взаимному признанию процедур проверки
соответствия швейцарские предприятия в сфере медицинских
технологий пользуются значительной экономией средств при
осуществлении торговли со странами ЕС, ЕЭЗ и ЕАСТ.
•
Обоюдное признание предписаний к продукции и экспертиз
соответствия упрощает выход на рынок ЕС.
•
Швейцария имеет третью, после Германии и Китая, по плотности сеть двусторонних соглашений о защите инвестиций.
с другими странами на трудящегося (в тыс. долл. США, по парит. покуп. спос.), 2012г.
300
286
250
277
268
244
200
180
150
100
50
226
135
121
79
132
105
73
0
Швейцария Бостон
Биол. науки
Экономика в целом
Эресунн Область Нью-Йорк Париж
залива
СанФранциско
Источник: BAKBASEL, 2014г. (международные данные из БД BAKBASEL за 2013г., Швейцарские данные из ESVG, 2010г.)
•
Имеется простой доступ к государственным дотациям
Швейцарии (Комиссия по технологии и инновациям, КТИ) и
Европейского Союза. В рамках 7-ой исследовательской программы в рамках ЕС швейцарские предприятия и ВУЗы смогли
в течение 5 лет получить финансирование в размере более 1,5
млрд. франков. КТИ способствует обмену технологиями путем
финансирования до 50% расходов в рамках совместных проектов по исследованию и разработке между отраслью и ВУЗами.
•
С 1997г. объем предлагаемых инвестиций в КТИ увеличился
более, чем в 10 раз. С 1997 по 2009гг. КТИ и отрасль в целом
инвестировали около 250 млн. франков в 235 проектов. Ежегодно наиболее выдающийся проект в области медицинских
технологий получает грант.
РЕКОМЕНДАЦИИ
«Компания Johnson & Johnson Medical со штатом
более 6000 сотрудников является самым крупным
производственным американским работодателем
в Швейцарии. Как для производителя продукции
в сфере мед. технологий для нас решающую роль
играют ноу-хау и качество кадров. Швейцария прекрасно позволяет выполнить оба условия».
Кристиан Флори
Генеральный менеджер Johnson & Johnson Medical
www.jnj.ch
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ
•
•
•
•
•
Правительство планирует возведение национального парка
инноваций (www.swissinnovationpark.ch), который должен
продолжать наращивать мощь Швейцарии, лидера в сфере
инноваций и исследований, за счет различных хабов и сетевых
площадок. От этого интенсивного обмена должны в первую очередь выиграть передовые фирмы в области биологии и отрасль
мед. технологий в целом.
Парламент Швейцарии поставил перед правительством задачу
разработать предложения по основанию Фонда будущего
(www.zukunftsfondsschweiz.ch). Пенсионным кассам следует
инвестировать венчурный капитал в перспективные секторы
экономики, а именно, в сферу мед. технологий. Что должно
быть выгодно "стартапам".
С 2012г. в Швейцарии появился собственный реестр имплантатов (siris). Этот инструмент служит для оценки эффективности
отрасли и больниц. Как база данных долгосрочных результатов
и анализа продолжительности выживания siris является важной
системой раннего оповещения и средством в индустрии мед.
технологий.
С созданием национального экспертного центра трансляционной медицины и менеджмента в Берне взаимодействие между
индустрией и клиниками должно упроститься, а общие условия
трансляции для конкуренции площадок улучшиться.
В 2014г. объединение отрасли FASMED и Interpharma основали общество биомедицинских исследований и инноваций.
Оно имеет политическую основу и рассчитано на сохранение и
улучшение качества площадок в Швейцарии, чтобы поддерживать высокий уровень инноваций в отрасли.
Switzerland Global Enterprise
Тел.: +41 44 365 51 51 | invest@s-ge.com | s-ge.com/invest
КОНТАКТНАЯ И ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Ведомства и регуляторы
Департамент образования,
исследований и инноваций SBFI
www.sbfi.admin.ch
Швейцарский национальный фонд
www.snf.ch
Публикации
На www.medical-cluster.ch >
Publikationen можно найти следующие документы:
• Буклет по мед. кластеру
(профиль компании)
•
Медицинский кластер
Годовой отчет (нем.)
Комиссия по технологии
и инновациям (КТИ)
•
www.kti.admin.ch
•
Институт интеллектуальной собственности (IGE) www.ige.ch
•
Швейцарский институт фармакологии
www.swissmedic.ch
Объединения и сети
Отраслевое объединение швейцарских
торгово-промышленных союзов
медицинской техники (FASMED)
www.fasmed.ch
Медицинский кластер
www.medical-cluster.ch
Опрос в швейцарской отрасли
мед. технологий (SMTI)
Швейцарская отрасль мед. технологий (SMI)
Другие документы
Медицинская техника – ключевая
отрасль в Швейцарии (fasmed)
www.fasmed.ch
> Medtech Branche
Годовой отчет fasmed 2014г.
www.fasmed.ch
> Info Center > Publikationen >
Jahresberichte und Newsletter
Отчет по мед. технологии EY, 2014г.
www.ey.com
> Industries > Life Sciences > Pulse:
medical technology report 2014
Поддержка инноваций и
"стартапов"
www.agire.ch
www.bioalps.org
www.biobank-suisse.ch
www.biopole.ch
www.biovalley.ch
www.bio-technopark.ch
www.campusbiotech.ch
www.lifescience-zurich.ch
www.lsnb.ch
www.swissparks.ch
www.swissinnovationpark.ch
Свод швейцарских законов на тему
здравоохранения
Финансирование
www.cti-invest.ch
www.ctistartup.ch
www.six-swiss-exchange.ch
www.seca.ch
www.venturefund.novartis.com
www.newventuretec.com
www.devigier.ch
www.hbmhealthcare.com
Ресурсы по S-GE
Настольная книга инвесторов
s-ge.com/handbookforinvestors
www.bag.admin.ch
Documentation > Legislation
Руководство по регулированию
медицинской продукции
www.swissmedic.ch
> Medizinprodukte > Leitfaden
Medizinprodukte-Regulierung
Швейцарский реестр имплантатов
www.siris-implant.ch
Информация о швейцарском договоре о свободной торговле
s-ge.com/fta
Эта брошюра была создана
при дружеской поддержке
medical-cluster.ch и fasmed.ch.