«Эксперт Волга» №20 (108) / 19 мая 2008

«Эксперт Волга» №20 (108) / 19 мая 2008
ПВХ-ускоритель
Галина Щербо, собственный корреспондент «Эксперт Волга»
Пуск совместного предприятия «СИБУР-Холдинга» и бельгийского концерна по
производству поливинилхлорида станет новым стимулом для развития глубокой
переработки полимерного сырья в Нижегородской области. Сырьевой проект
тесно связан с созданием кластерного производства и интеграцией в
технологический процесс научного комплекса региона
Вслед
за бельгийским
химическим
концерном Solvay, который совместно
с «СИБУР-Холдингом»
приступает
к строительству завода по производству
поливинилхлорида (ПВХ, проект получил
название «Русвинил») в Нижегородской
области, в регион готовы придти другие
компании этой страны – производители
готовой продукции из полимерного сырья.
Как сообщил журналу «Эксперт Волга»
Виктор
Портнов, мэр Дзержинска,
главного нефтехимического узла региона,
здесь уже побывали представители ряда банков и инвестиционных компаний, а также
ведущего бельгийского переработчика полимеров IVC Group, которые изучают
возможность организации производства в рамках кластера по переработке ПВХ
в дзержинской промзоне.
Потенциальная интеграция сырьевого проекта с переработкой должна дать новый
импульс к развитию нефтехимического производства в регионе, ориентированного
на растущие рынки Поволжья и центральной России – строительный, жилищнокоммунальный, торговый. Кроме того, завод по производству ПВХ стимулирует
модернизацию
действующих
мощностей
по переработке
углеводородов
и освоению выпуска новых видов полимеров, на которые прогнозируется
растущий спрос в ближайшие годы.
Угнаться за спросом
По данным компании CREON, консультанта Solvay, за последние семь лет
среднегодовой рост внутреннего спроса на ПВХ (основное сырье для
производства продукции строительного, промышленного и бытового назначения)
составил 20%. С мнением аналитиков совпадает оценка «СИБУР-Холдинга».
В 2006 году емкость российского рынка увеличилась на 31% — до 748 тыс. тонн,
а к 2010 году достигнет 1,2−1,4 млн тонн. Такие выводы базируются на данных
о темпах роста потребительского, в первую очередь строительного рынка,
который последние годы разогревает спрос на изделия из ПВХ. К 2010 году окон
из ПВХ будет выпускаться в два с лишним раза больше по сравнению
с 2007 годом. К 2015 году высокий спрос в этом сегменте начнет поддерживать
потребление окон на замену. Кроме того, увеличение объемов строительства
ежегодно более чем на 10% вызывает растущую потребность в профильно1
погонажных изделиях из полимерных материалов, и прежде всего из ПВХ (до 85%
совокупного потребления).
Несмотря на то, что с 2000 года доля отечественного ПВХ во внутреннем
потреблении возросла более чем вдвое, сырьевой дефицит еще не преодолен.
В 2007 году спрос на ПВХ на 26% удовлетворялся за счет импорта. Наиболее
импортозависимым сектором остается производство погонажных изделий и труб.
Директор департамента аналитики CREON Тамара Хазова считает, что
действующие предприятия по выпуску ПВХ уже работают на пределе мощности:
уровень
загрузки
основных
из них
– волгоградского
«Каустика»,
«Саянскхимпласта» — достиг в прошлом году 100%, стерлитамакского «Каустика»
превысил 80%. При этом 60−80% производственных мощностей требуют
модернизации или замены, устарели и технологии советских времен. Поэтому
основные инвестпроекты производителей ПВХ связаны с вводом новых
мощностей как для увеличения объемов производства, так и для перехода
на современные технологии.
Совместный проект «СИБУР-Холдинга» и Solvay по строительству предприятия
в Нижегородской области обещает стать одним из ведущих на рынке полимеров.
Сегодня
у холдинга
действует
небольшое
производство
на заводе
«Капролактам». С пуском нового завода мощностью 350 тыс. тонн эмульсионного
и 30 тыс. тонн суспензионного ПВХ в год «СИБУР-Холдинг» планирует увеличить
свою долю на внутреннем рынке со скромных 10% до 20−30%, сообщил журналу
«Эксперт Волга» президент компании Дмитрий Конов. При этом экспортировать
планируется не более 10% продукции, а основной объем будет перерабатываться
вблизи предприятия.
На своем сырье
Создание новых мощностей на действующих производствах сдерживает сырьевая
зависимость от поставщиков этилена, одного из основных компонентов
производства ПВХ наряду с хлором. Из-за этого в свое время не состоялся альянс
Solvay и волгоградского «Каустика», входящего в холдинг «Никохим». Участие
в проекте «СИБУР-Холдинга», у которого есть собственное производство этилена
в Нижегородской
области,
решает
сырьевую
проблему
и повышает
конкурентоспособность проекта.
Для обеспечения завода ПВХ солью (служит сырьем для производства хлора)
рассматривается разработка Белбажского месторождения, которое также
находится в Нижегородской области. Предприятию потребуется 360 тыс. тонн
соли в год. Проект оценивается в 50−60 млн евро, однако окончательного
решения о том, откуда будет поставляться соль на нижегородский завод ПВХ,
пока не принято. Зато развитие этиленовых мощностей и сырьевой
инфраструктуры для обеспечения будущего производства ПВХ заложено
в инвестиционную программу холдинга до 2012 года. Согласно ей нижегородское
дочернее предприятие СИБУРа, «СИБУР-Нефтехим», вложит 400 млн рублей
в создание базы жидких углеводородов для обеспечения сырьем установки
этилена ЭП-300 на нефтехимическом заводе (НХЗ) в городе Кстове. Мощность
базы, включающей емкости для хранения углеводородного сырья и эстакаду,
составит 610 тыс. тонн в год.
2
В связи с планами по производству ПВХ генеральный директор «СИБУРНефтехима» Петр Крупнов назвал реконструкцию ЭП-300 основным
инвестиционным проектом компании до 2010 года. К этому сроку она намерена
увеличить мощность установки с нынешних 260 тыс. тонн до 360 тыс. тонн в год,
потратив на реконструкцию НХЗ до 200 млн евро.
Реконструкция
установки
ЭП-300
будет
проводиться
параллельно
со строительством завода ПВХ. В перспективе с пуском второй очереди
предприятия объем выпуска может возрасти до 500 тыс. тонн ПВХ в год, что
потребует дальнейшего увеличения мощностей ЭП-300 до 430 тыс. тонн этилена.
Однако расширение производства станет возможным только в том случае, если
первый этап проекта оправдает ожидания инвесторов. Соответственно,
продолжение реконструкции НХЗ может начаться не раньше 2014 года.
Модернизация ЭП-300 позволит «СИБУР-Холдингу» не только обеспечить
этиленом новое предприятие, но и к 2010 году нарастить выпуск другой сырьевой
продукции — пропилена со 114 тыс. до 180 тыс. тонн и бензола с 75 до 81 тыс.
тонн. Такой объем пропилена даст «СИБУР-Холдингу» возможность создать
в Нижегородской области производство окиси пропилена, которая используется
в качестве сырья для выпуска других продуктов нефтехимии, например, для
получения пропиленоксидных каучуков, полиуретанов, полиэфирных смол.
По информации Петра Крупнова, сейчас разрабатывается обоснование
инвестиций совместно с компанией Evonik Industries AG (Германия).
Выгодно всем
В качестве возможных площадок для переработки окиси пропилена
рассматриваются дзержинские предприятия «СИБУР-Нефтехима». Другим
потребителем пропиленового сырья с ЭП-300 является завод «Акрилат», также
расположенный в дзержинской промзоне. Развитие сырьевой базы послужило
стимулом
к размещению
здесь
кластера
по переработке
полимеров.
Необходимость этого проекта не вызывает сомнений ни у нижегородских властей,
ни у инвестора. Министр промышленности областного правительства Валерий
Барулин отмечает важность создания технологической цепочки от производства
сырья до готовой продукции, в которую может быть включено большинство
дзержинских химпредприятий. Кроме того, близость к источнику сырья и основным
рынкам сбыта стимулирует появление комплекса средних предприятий,
выпускающих изделия с высокой добавленной стоимостью, что благотворно
скажется на состоянии региональной экономики.
Для Дзержинска создание кластера – гарантия стабильности в ключевой для
города химической отрасли. Сегодня в промышленной зоне города есть около
сотни свободных площадок, пригодных для размещения производства.
Переработка ПВХ, по словам Виктора Портнова, рассматривается как
перспективный вариант развития промузла, способного обеспечить на новом
уровне взаимодействие науки и производства.
Пуск завода ПВХ позволит «СИБУР-Холдингу» повысить эффективность своего
нижегородского бизнеса: закрыть устаревшую линию по выпуску обувных
и кабельных пластикатов на «Капролактаме» и направить инвестиции на глубокую
переработку базовых пластикатов. По словам Дмитрия Конова, холдинг планирует
участвовать в создании производств, ориентированных на выпуск продукции для
конечного потребителя, в частности, наиболее востребованных сейчас
3
полимерных труб. Кроме того, он будет поддерживать другие производства
высокого передела в рамках кластера. Причем не только как поставщик сырья:
«СИБУР» намерен предоставить предприятиям кластера свою территорию,
инвестировать в создание инфраструктуры.
Ядро будущего кластера разместится на территории завода «Капролактам».
Кроме того, резидентами могут стать «Корунд», который уже сегодня выпускает
трубы ПВХ для коммунального хозяйства, «Пластик» с производством
упаковочной пленки, «Дзержинское оргстекло», НИИ полимеров. Сам «СИБУРХолдинг» инвестирует в переработку около двух миллиардов рублей.
Наибольшую долю в общем объеме производства займут погонажные профили,
трубы и кабельные пластикаты, которые, по прогнозу аналитиков, будут наиболее
востребованы к 2010 году, когда должен заработать и завод ПВХ, и сам кластер.
Комментируя планы «СИБУР-Холдинга» по развитию полимерного кластера,
аналитик ИК «Финам» Михаил Фролов отмечает, что «Русвинил» пустит свои
мощности одновременно с другими российскими производителями ПВХ, в том
числе с теми, которые сконцентрированы в Поволжье. А стало быть, вопрос сбыта
продукции надо решать заранее.
Нижний Новгород
4