Перспективы торговли России с Японией. Потребительские

Перспективы торговли России с Японией.
Потребительские товары
и продукты питания
Маркетинговое исследование
2
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
Аннотация
Обзор «Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и
продукты питания» включает важнейшие данные, необходимые для понимания
текущей
внешнеэкономической
ситуации
и
оценки
перспектив
торгового
сотрудничества двух стран:
•
Общая характеристика Японии
•
Состояние и перспективы экономики Японии
•
Состояние и перспективы отрасли: потребительские товары и продукты
питания в Японии
•
Регулирование инвестиций и внешней торговли в Японии
Динамика данных обзора включает ретроспективу за 2011-2015 гг, а также прогноз
на 2016-2020 гг., анализ перспектив взаимной торговли.
При подготовке обзора использована информация из официальных источников:
•
Федеральная служба государственной статистики РФ
•
Федеральная таможенная служба РФ
•
United Nations Statistics Division
•
United Nations Commodity Trade Statistics Database
•
International Monetary Fund
•
World Bank Group
•
Министерство экономического развития РФ
•
Министерство иностранных дел РФ
•
Государственная статистическая служба Японии
•
Торговое представительство РФ в Японии
•
Министерство экономики, торговли и промышленности Японии
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
3
Содержание
АННОТАЦИЯ--------------------------------------------------------------------------------------- 2
ЧАСТЬ I.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЯПОНИИ --------------------------------------- 11
Территория и географическое положение------------------------------------------------ 11
Климат -------------------------------------------------------------------------------------------- 11
Природные ресурсы --------------------------------------------------------------------------- 11
Политическое устройство -------------------------------------------------------------------- 11
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИКИ ЯПОНИИ -------------------------- 12
Развитие экономики Японии ---------------------------------------------------------------- 12
Таблица 1. Численность населения Японии, 2011-2020 гг (млн чел)----------- 12
Таблица 2. Половозрастная структура населения Японии,
2011-2015 гг (млн чел)---------------------------------------------------------------- 12
Таблица 3. Номинальный ВВП в текущих ценах, Япония,
2011-2020 гг (млрд долл США) ----------------------------------------------------- 13
Таблица 4. Реальный ВВП в текущих ценах, Япония, 2011-2020 гг
(% к предыдущему году) ------------------------------------------------------------- 14
Таблица 5. Прямые иностранные инвестиции, чистый приток,
Япония, 2011-2020 гг (млрд долл США) ------------------------------------------- 15
Таблица 6. Инфляция в средних потребительских ценах, Япония,
2011-2020 гг (% к предыдущему году) --------------------------------------------- 15
Таблица 7. Баланс импорта и экспорта, Япония, 2011-2020 гг
(млрд долл США) --------------------------------------------------------------------- 15
Основные сектора экономики Японии ---------------------------------------------------- 16
Таблица 8. Структура ВВП Японии по секторам экономики,
2011-2020 гг (доля добавленной стоимости сектора в %) ----------------------- 16
Отношения Японии с Россией--------------------------------------------------------------- 17
Политические отношения ----------------------------------------------------------------- 17
4
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
Экономические отношения --------------------------------------------------------------- 17
Деловой климат в Японии -------------------------------------------------------------------- 18
Таблица 9. Позиция Японии в рейтинге ведения бизнеса,
по индикаторам, 2015 г -------------------------------------------------------------- 19
Таблица 10. Оценка благоприятности ведения международной
торговли в Японии, 2015 г----------------------------------------------------------- 19
Таблица 11. Оценка налогообложения Японии, 2015 г -------------------------- 20
Деловая культура ------------------------------------------------------------------------------- 20
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОТРАСЛИ: ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ
И ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ В ЯПОНИИ ----------------------------------------------------- 22
Продажи в Японии по основным группам товаров:
потребительские товары и продукты питания------------------------------------------- 22
Таблица 12. Стоимостный объем продаж потребительских товаров и
продуктов питания, Япония, 2011-2015 гг (млрд долл)-------------------------- 22
Таблица 13. Прогноз стоимостного объема продаж потребительских
товаров и продуктов питания, Япония, 2016-2020 гг (млрд долл) ------------- 23
Таблица 14. Стоимостный объем продаж потребительских товаров и
продуктов питания по видам, Япония, 2011-2015 гг (млрд долл) -------------- 23
Таблица 15. Прогноз стоимостного объема продаж потребительских
товаров и продуктов питания по видам, Япония, 2016-2020 гг
(млрд долл) ---------------------------------------------------------------------------- 24
Таблица 16. Индекс потребительских цен на потребительские
товары и продукты питания, Япония, 2011-2015 гг
(% к предыдущему году) ------------------------------------------------------------- 25
Таблица 17. Прогноз индекса потребительских цен на
потребительские товары и продукты питания, Япония, 2016-2020 гг
(% к предыдущему году) ------------------------------------------------------------- 25
Производство в Японии по основным группам товаров: потребительские товары
и продукты питания --------------------------------------------------------------------------- 26
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
5
Таблица 18. Стоимостный объем производства потребительских
товаров и продуктов питания, Япония, 2011-2015 гг (млрд долл) ------------- 26
Таблица 19. Прогноз стоимостного объема производства
потребительских товаров и продуктов питания, Япония,
2016-2020 гг (млрд долл) ------------------------------------------------------------- 26
Таблица 20. Стоимостный объем производства потребительских
товаров и продуктов питания по видам, Япония, 2011-2015 гг
(млрд долл) ---------------------------------------------------------------------------- 27
Таблица 21. Прогноз стоимостного объема производства
потребительских товаров и продуктов питания по видам, Япония,
2016-2020 гг (млрд долл) ------------------------------------------------------------- 28
Таблица 22. Индекс цены производства потребительских товаров и
продуктов питания, Япония, 2011-2015 гг (% к предыдущему году)----------- 29
Таблица 23. Прогноз индекса цены производства потребительских
товаров и продуктов питания, Япония, 2016-2020 гг
(% к предыдущему году) ------------------------------------------------------------- 29
Структура внутреннего рынка Японии по отрасли: потребительские товары и
продукты питания------------------------------------------------------------------------------ 30
Таблица 24. Доля импорта и собственного производства
потребительских товаров и продуктов питания на внутреннем
рынке, Япония, 2011-2015 гг (%)---------------------------------------------------- 30
Таблица 25. Прогноз доли импорта и собственного производства
потребительских товаров и продуктов питания на внутреннем
рынке, Япония, 2016-2020 гг (%)---------------------------------------------------- 30
Таблица 26. Основные торговые партнеры по импорту
потребительских товаров и продуктов питания, Япония, 2015 г
(млн долл) ----------------------------------------------------------------------------- 31
Таблица 27. Доля экспорта в собственном производстве
потребительских товаров и продуктов питания, Япония,
2011-2015 гг (%) ----------------------------------------------------------------------- 32
6
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
Таблица 28. Прогноз доли экспорта в собственном производстве
потребительских товаров и продуктов питания, Япония,
2016-2020 гг (%) ----------------------------------------------------------------------- 32
Таблица 29. Основные торговые партнеры по экспорту
потребительских товаров и продуктов питания, Япония, 2015 г
(млн долл) ----------------------------------------------------------------------------- 33
Экспорт из России в Японию по основным группам товаров:
потребительские товары и продукты питания ------------------------------------------ 34
Таблица 30. Натуральный объем экспорта потребительских товаров
и продуктов питания из России в Японию, 2011-2015 гг (тыс т) --------------- 34
Таблица 31. Прогноз натурального объема экспорта
потребительских товаров и продуктов питания из России в Японию,
2016-2020 гг (тыс т) ------------------------------------------------------------------- 35
Таблица 32. Натуральный объем экспорта потребительских товаров
и продуктов питания по видам из России в Японию, 2011-2015 гг (т) -------- 35
Таблица 33. Прогноз натурального объем экспорта потребительских
товаров и продуктов питания по видам из России в Японию,
2016-2020 гг (т) ------------------------------------------------------------------------ 36
Таблица 34. Стоимостный объем экспорта потребительских товаров
и продуктов питания из России в Японию, 2011-2015 гг (млн долл) ---------- 37
Таблица 35. Прогноз стоимостного объема экспорта
потребительских товаров и продуктов питания из России в Японию,
2016-2020 гг (млн долл) -------------------------------------------------------------- 37
Таблица 36. Стоимостный объем экспорта потребительских товаров
и продуктов питания по видам из России в Японию, 2011-2015 гг
(млн долл) ----------------------------------------------------------------------------- 38
Таблица 37. Прогноз стоимостного объема экспорта
потребительских товаров и продуктов питания по видам из России
в Японию, 2016-2020 гг (млн долл) ------------------------------------------------- 39
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
7
Таблица 38. Индикатор стоимости экспорта 1 кг потребительских
товаров и продуктов питания из России в Японию, 2011-2015 гг
(долл за кг)----------------------------------------------------------------------------- 39
Таблица 39. Прогноз индикатора стоимости экспорта 1 кг
потребительских товаров и продуктов питания из России в Японию,
2016-2020 гг (долл за кг) ------------------------------------------------------------- 40
Таблица 40. Индикатор стоимости экспорта 1 кг потребительских
товаров и продуктов питания по видам из России в Японию,
2011-2015 гг (долл за кг) ------------------------------------------------------------- 40
Таблица 41. Прогноз индикатора стоимости экспорта 1 кг
потребительских товаров и продуктов питания по видам из России в
Японию, 2016-2020 гг (долл за кг) -------------------------------------------------- 41
Импорт в Россию из Японии по основным группам товаров:
потребительские товары и продукты питания------------------------------------------- 41
Таблица 42. Натуральный объем импорта потребительских товаров
и продуктов питания в Россию из Японии, 2011-2015 гг (тыс т) --------------- 42
Таблица 43. Прогноз натурального объема импорта
потребительских товаров и продуктов питания в Россию из Японии,
2016-2020 гг (тыс т) ------------------------------------------------------------------- 42
Таблица 44. Натуральный объем импорта потребительских товаров
и продуктов питания по видам в Россию из Японии, 2011-2015 гг
(тыс т) ---------------------------------------------------------------------------------- 43
Таблица 45. Прогноз натурального объем импорта потребительских
товаров и продуктов питания по видам в Россию из Японии, 20162020 гг (тыс т) ------------------------------------------------------------------------- 44
Таблица 46. Стоимостный объем импорта потребительских товаров
и продуктов питания в Россию из Японии, 2011-2015 гг (млн долл) ---------- 44
Таблица 47. Прогноз стоимостного объема импорта
потребительских товаров и продуктов питания в Россию из Японии,
2016-2020 гг (млн долл) -------------------------------------------------------------- 45
8
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
Таблица 48. Стоимостный объем импорта потребительских товаров
и продуктов питания по видам в Россию из Японии, 2011-2015 гг
(млн долл) ----------------------------------------------------------------------------- 45
Таблица 49. Прогноз стоимостного объема импорта
потребительских товаров и продуктов питания по видам в Россию
из Японии, 2016-2020 гг (млн долл) ------------------------------------------------ 46
Таблица 50. Индикатор стоимости импорта 1 кг потребительских
товаров и продуктов питания в Россию из Японии, 2011-2015 гг
(долл за кг)----------------------------------------------------------------------------- 47
Таблица 51. Прогноз индикатора стоимости импорта 1 кг
потребительских товаров и продуктов питания в Россию из Японии,
2016-2020 гг (долл за кг) ------------------------------------------------------------- 47
Таблица 52. Индикатор стоимости импорта 1 кг потребительских
товаров и продуктов питания по видам в Россию из Японии,
2011-2015 гг (долл за кг) ------------------------------------------------------------- 47
Таблица 53. Прогноз индикатора стоимости импорта 1 кг
потребительских товаров и продуктов питания по видам в Россию
из Японии, 2016-2020 гг (долл за кг) ----------------------------------------------- 48
РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ И ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ В ЯПОНИИ ------ 49
Регулирование экспортно-импортных операций в Японии -------------------------- 49
Регулирование иностранных инвестиций в Японии ----------------------------------- 50
Организации, курирующие развитие сотрудничества России и Японии ---------- 53
Таблица 54. Российские политические представительства --------------------- 53
Таблица 55. Российские экономические представительства-------------------- 53
Таблица 56. Местные организации по торгово-экономическому
сотрудничеству ----------------------------------------------------------------------- 54
Маршруты поставок товаров в Японию--------------------------------------------------- 55
Таблица 57. Основные транспортные узлы, через которые
осуществляется экспорт из России в Японию ------------------------------------ 55
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
9
ЧАСТЬ II. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДОСТУПУ НА РЫНОК ЯПОНИИ --------------- 56
Общие положения по доступу на рынок Японии --------------------------------------- 56
Организационно-правовые формы ведения коммерческой деятельности в
Японии-------------------------------------------------------------------------------------------- 56
Открытие представительств и дочерних/зависимых организаций в Японии---- 58
Налогообложение предприятий с иностранным участием в Японии--------------- 59
Информация о защите прав экспортеров в Японии: ----------------------------------- 60
Регулирование экспорта и структуры поддержки экспорта в Японии ------------- 60
Правовое регулирование --------------------------------------------------------------------- 72
Порядок разрешения споров и арбитражная оговорка-------------------------------- 73
Рекомендации ----------------------------------------------------------------------------------- 75
Юридические и адвокатские конторы Японии по защите прав экспортеров ---- 76
Описание элементов регулятивной среды в области охраны и защиты
интеллектуальной собственности в Японии, наименование регистрирующего их
органа, а также виды охранных документов и сроки их действия ------------------ 78
Анализ нормативных правовых актов, регулирующих предоставление правовой
охраны по видам интеллектуальной собственности и средствам
индивидуализации, и мониторинг их изменений --------------------------------------- 79
Анализ компетенции профильных органов государственной власти,
осуществляющих нормативное регулирование в сфере интеллектуальной
собственности, их структуры и особенностей взаимодействия ---------------------- 82
Механизм лицензирования деятельности патентных поверенных ----------------- 83
Способы официального опубликования реестров патентных поверенных ------ 84
Перечень международных договоров, регулирующих предоставление правовой
охраны по видам объектов интеллектуальной собственности и средств
индивидуализации, участником которых является Япония-------------------------- 84
Способы защиты прав на зарегистрированные объекты интеллектуальной
собственности и средства индивидуализации, контактные данные
10
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
государственных органов, осуществляющих соответствующие полномочия в
области защиты прав -------------------------------------------------------------------------- 85
Информация о возможностях проверки деловой репутации в Японии, включая
организации, занимающиеся проверкой деловой репутации юридических и
физических лиц --------------------------------------------------------------------------------- 86
Перечень наиболее крупных дистрибьюторов различных видов товаров в
Японии. ------------------------------------------------------------------------------------------- 87
Специфические особенности ведения бизнеса в Японии, включая культурные
аспекты, и деловые обычаи.------------------------------------------------------------------ 88
11
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
ЧАСТЬ I
Общая характеристика Японии
Территория и географическое положение
Япония – островное государство на Японском архипелаге в Восточной Азии,
состоящее примерно из 7 тыс островов. Государство расположено в Тихом океане, к
востоку от Японского моря, Китая, Северной и Японии, России. Острова
простираются от Охотского моря на севере до Восточно-Китайского моря и Тайваня
на юге. Площадь Японии составляет 377 тыс кв км.
Столицей страны является город Токио.
Климат
Климат Японии меняется от тропического на юге до умеренно прохладного на
севере.
Природные ресурсы
Незначительные запасы минеральных ресурсов, рыба.
Политическое устройство
По форме правления Япония относится к конституционной монархии. Страну
возглавляет император, являющийся «символом единства народа и государства».
Законодательная
власть
Японии
представлена
двухпалатным
парламентом,
включающим палату представителей и палату советников. Палата представителей
состоит из 480 депутатов, избираемых на 4 года, а палата советников – из 242
депутатов, избираемых на 6 лет.
Главой исполнительной власти является премьер-министр, избираемый палатой
представителей. Персональный состав кабинета министров назначается премьерминистром преимущественно из числа депутатов парламента.
12
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
Состояние и перспективы экономики Японии
Развитие экономики Японии
Таблица 1. Численность населения Японии, 2011-2020 гг (млн чел)
Параметр
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Числть
населения
(млн чел)
127,9
127,6
127,3
127,1
126,7
126,3
125,9
125,4
124,9
124,4
в%к
предыдущему году
-
-0,2
-0,2
-0,2
-0,3
-0,3
-0,3
-0,4
-0,4
-0,4
Источник: Международный валютный фонд
На
протяжении
2011-2015
гг
численность
населения
Японии
неуклонно
сокращается – в среднем на 0,2% ежегодно. За исследуемый период численность
жителей страны снизилась на 1,2 млн чел: со 127,9 млн чел в 2011 г до 126,7 млн чел в
2015 г. Основной причиной ежегодного снижения численности населения в Японии
является низкий уровень рождаемости.
Таблица 2. Половозрастная структура населения Японии, 2011-2015 гг (млн чел)
Возраст
2011
2012
2013
2014
2015
муж
жен
муж
жен
муж
жен
муж
жен
муж
жен
от 0 до
14 лет
8,57
8,17
8,50
8,10
8,42
8,02
8,68
8,13
8,58
8,05
от 15 до
24 лет
6,39
6,10
6,33
6,04
6,30
5,99
6,43
5,89
6,44
5,85
от 25 до
54 лет
25,32
24,73
25,14
24,59
24,97
24,44
23,95
24,41
23,76
24,11
от 55 до
64 лет
9,39
9,64
9,09
9,35
8,66
8,91
8,41
8,40
8,10
8,08
более 65 лет
12,60
16,98
13,02
17,45
13,58
18,06
14,22
18,53
14,69
19,06
Всего
Население
Японии
62,27
65,63
62,09
65,52
61,92
65,42
61,70
65,36
61,58
65,15
127,90
127,61
127,34
127,06
Источник: UNSD Demographic Statistics, Central Intelligence Agency, BusinesStat
126,73
13
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
В 2016-2020 гг число жителей Японии продолжит сокращаться в среднем на 0,4% в
год. В 2020 г численность населения страны составит 124,4 млн чел. В целом за
прогнозный период население Японии уменьшится ещё на 2 млн чел.
Одной из особенностей Японии, помимо неуклонного снижения численности
жителей, является старение населения. За 2011-2015 гг численность японцев старше 55
лет выросла на 2,7% или на 1,3 млн чел: с 48,6 млн чел в 2011 г до 49,9 млн чел в 2015 г.
Примечательно, что доля жителей Японии старше 55 лет в 2015 г составила 39,4% от
всего населения страны. В 2011 г данная доля составляла 38%. Старение населения
Японии
объясняется
как
низким
уровнем
рождаемости,
так
и
высокой
продолжительностью жизни.
Таблица 3. Номинальный ВВП в текущих ценах, Япония, 2011-2020 гг
(млрд долл США)
Параметр
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Номинальный ВВП
(млрд долл
США)
5909,0
5957,2
4919,6
4602,4
4116,2
4170,6
4342,2
4446,3
4590,9
4747
в%к
предыдуще
му году
-
0,8
-17,4
-6,4
-10,6
1,3
4,1
2,4
3,3
3,4
Источник: Международный валютный фонд
В настоящем обзоре номинальный ВВП приведен в деньгах, в ценах года расчета.
Реальный ВВП приведен в процентах к предыдущему году. В отличие от
номинального, реальный ВВП рассчитывается с поправкой на инфляцию и
выражается в ценах базового года, соответственно его удобно оценивать в процентах к
базовому году. Реальный ВВП таким образом очищается от влияния инфляции.
Номинальный ВВП в текущих ценах сохраняет все значения за все годы неизменными,
поэтому его логично приводить в денежных значениях.
В 2013-2015 гг в Японии наблюдается застой экономического развития. Одной из
причин ослабления экономики стало повышение НДС с 5% до 8%. Данное решение
было принято еще в 2012 г. Согласно первоначальному варианту, в октябре 2015 года
налог должен был быть повышен еще раз – с 8% до 10%, однако ввиду последствий
14
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
удара, нанесенного экономическому росту и частному потреблению повышением
НДС, премьер-министр решил отсрочить дополнительное повышение налога на
18 месяцев, до апреля 2017 г.
В долгосрочной перспективе, в течение нескольких ближайших лет, экономический
подъем Японии останется умеренным. По оценке Международного валютного фонда,
экономика Японии в 2016 увеличится на 1,3%, и главный вклад в рост ВВП внесет
частное потребление. Международный валютный фонд объясняет это низким уровнем
безработицы, нулевыми процентными ставками и поощрением инвестиций со
стороны правительства. Также можно ожидать, что новая экономическая политика
правительства Японии, включающая в себя меры смягчения монетарной и
фискальной политики, приведет к ускорению темпов экономического роста. При
этом, по-прежнему существуют и факторы риска, главный из которых – высокий
уровень государственных долгов.
Таблица 4. Реальный ВВП в текущих ценах, Япония, 2011-2020 гг
(% к предыдущему году)
Параметр
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Реальный
ВВП (% к
предыдуще
му году)
-
3,6
3,2
1,5
1,6
2,2
2,2
2,7
3,1
2,9
Источник: Международный валютный фонд
Среднее значение реального ВВП Японии за 2011-2015 гг составило 2,5%.
Динамика прямых иностранных инвестиций в Японии имеет неоднородный
характер. Так, в 2011 г было зафиксировано отрицательное значение показателя – это
означает, что экспорт инвестиций опережает их импорт, или отток инвестиций из
экономики превышает их приток в экономику. В 2013 г наблюдался резкий рост
прямых иностранных инвестиций: с 0,6 млрд долл в 2012 г до 7,41 млрд долл в 2013 г.
По итогам 2015 г объём прямых иностранных инвестиций в страну составил 10,4 млрд
долл. В 2016-2020 гг объём прямых иностранных инвестиций в Японии будет расти в
среднем на 15,2% ежегодно и в 2020 г достигнет 21,1 млрд долл.
15
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
Таблица 5. Прямые иностранные инвестиции, чистый приток, Япония, 2011-2020 гг
(млрд долл США)
Параметр
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Прямые
иностраные
инвестиции
(млрд долл
США)
-0,85
0,55
7,41
9,07
10,4
11,90
13,80
15,90
18,50
21,10
в%к
предыдущем
у году
-
-164,3
1255
22,4
14,7
14,4
16,0
15,2
16,4
14,1
Источник: The World Bank, BusinesStat
Таблица 6. Инфляция в средних потребительских ценах, Япония, 2011-2020 гг
(% к предыдущему году)
Параметр
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Инфляция в
средних
потребительских
ценах (% к
предыдущему году)
-0,3
0,0
0,4
2,7
0,7
0,4
1,6
1,1
1,2
1,5
Источник: Международный валютный фонд
Уровень инфляции в Японии в 2015 г составил 0,7%.
Таблица 7. Баланс импорта и экспорта, Япония, 2011-2020 гг (млрд долл США)
Параметр
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Экспорт
823,2
798,6
715,1
683,8
649,8
627,1
632,7
639,5
645,4
650,5
Импорт
855,4
885,8
833,2
822,3
811,1
802,1
821,2
845,2
873,2
896,2
32,2
87,3
118,1
138,4
161,3
175,0
188,5
205,7
227,9
245,7
Чистый
импорт
Источник: United Nations Statistics Division, BusinesStat
В 2015 году Япония экспортировала товаров на сумму 649,8 млрд долл и
импортировала продукции в объёме 811,1 млрд долл. Таким образом, по итогам 2015 г
отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Японии составило 161,3 млрд долл.
16
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
За 2011-2015 гг отрицательный внешнеторговый баланс страны вырос более чем в
5 раз. Дефицит внешнеторгового баланса сохраняется с 2011 г, когда землетрясение
вызвало аварию на АЭС «Фукусима». Это заставило Японию отказаться от атомной
энергии и увеличить закупки энергоносителей за рубежом. В прогнозные 2016-2020 гг
показатель продолжит расти и в 2020 г достигнет 245,7 млрд долл.
Основные сектора экономики Японии
Таблица 8. Структура ВВП Японии по секторам экономики, 2011-2020 гг
(доля добавленной стоимости сектора в %)
Сектора
экономики
Сельское хозяйство,
лесоводство, охота,
рыболовство
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
Промышленность
20,5
19,9
20,8
19,8
20,3
20,1
20,3
20,5
20,8
20,6
Строительство
5,6
5,7
5,6
5,7
5,7
5,7
5,7
5,8
5,8
5,8
Торговля,
общественное
питание и
гостиницы
14,3
14,5
14,2
14,5
14,4
14,4
14,5
14,5
14,5
14,5
Транспорт и связь
10,4
10,6
10,4
10,6
10,4
10,6
10,5
10,6
10,6
10,5
Прочие услуги
48,0
48,1
47,8
48,2
48,0
48,0
47,9
47,5
47,2
47,4
Всего
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Источник: United Nations Statistics Division, BusinesStat
По итогам 2015 г наибольшая доля ВВП Японии приходится на промышленность –
20,3%. В число лидирующих отраслей входят также торговля, общественное питание,
гостиницы с долей 14,4%, а также транспорт и связь, доля которых составила 10,4%.
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
17
Отношения Японии с Россией
Политические отношения
Япония признала Российскую Федерацию в качестве государства-продолжателя
СССР 27 января 1992 г. В настоящее время российско-японские отношения
характеризуются
отсутствием
обоюдной
идеологической
приверженностью
и
военной
демократическим
ценностям,
конфронтации,
взаимной
заинтересованностью в сотрудничестве на международной арене.
В 2003 г странами был принят «Российско-Японский план действий» – обширный
политический документ, в котором намечены основные направления дальнейшей
работы по продвижению двусторонних отношений. Согласно данному документу,
предусматривается развитие политического диалога, сотрудничество на международной
арене, торгово-экономическое взаимодействие, развитие связей в правоохранительной и
оборонной областях, углубление культурных и гуманитарных обменов.
В настоящее время между Россией и Японией активно развивается двусторонний
диалог по правительственной линии, продвигаются межпарламентские контакты.
Налажены связи между российской партией «Единая Россия» и Либеральнодемократической партией Японии, российской партией «Справедливая Россия» и
японской центристской партией «Комэйто». На регулярной основе осуществляются
контакты между министрами иностранных дел двух стран.
Экономические отношения
Активно развиваются торговые связи между странами. К основным российским
товарам, экспортируемым в Японию, относятся: сырая нефть, газ природный
сжиженный, нефтепродукты, алюминий необработанный, уголь каменный, палладий
и платина необработанные, пиломатериалы, ферросплавы, рыба красная.
Структуру российского импорта из Японии формируют машины, оборудование и
транспортные средства, продукция химической промышленности, каучук, резина и
изделия из них, металлы и изделия из них.
В рамках экономического сотрудничества между странами действует РоссийскоЯпонская Межправительственная комиссия по торгово-экономическим вопросам.
18
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
В России построены автосборочные предприятия японских концернов «Тойота»
и «Ниссан».
В настоящее время между Россией и Японией развиваются контакты в научнообразовательной сфере, углубляются культурные, гуманитарные, молодежные обмены,
связи по линии общественности.
Деловой климат в Японии
В качестве оценки благоприятности делового климата страны был выбран рейтинг
«Doing Business», построенный группой Всемирного Банка. Исследование «Doing
Business» анализирует благоприятность ведения бизнеса в стране по десяти
индикаторам:
•
Регистрация предприятий
•
Получение разрешений на строительство
•
Присоединение к электрическим сетям
•
Регистрация собственности
•
Получение кредитов
•
Защита миноритарных инвесторов
•
Налогообложение
•
Международная торговля
•
Обеспечение исполнения контрактов
•
Разрешение неплатежеспособности
В рейтинге указывается позиция страны по сравнению с другими 189 странами,
участвующими в исследовании.
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
19
Таблица 9. Позиция Японии в рейтинге ведения бизнеса, по индикаторам, 2015 г
Индикатор
Регистрация предприятий
Получение разрешений на строительство
Присоединение к электрическим сетям
Регистрация собственности
Получение кредитов
Защита миноритарных инвесторов
Налогообложение
Международная торговля
Обеспечение исполнения контрактов
Разрешение неплатежеспособности
Позиция в агрегированном рейтинге
Позиция в рейтинге
83
83
28
73
71
35
122
20
26
2
29
Источник: Doing Business – World Bank Group
Таблица 10. Оценка благоприятности ведения международной торговли в Японии,
2015 г
Индикатор
Документы для экспорта (количество)
Время на экспорт (в днях)
Стоимость экспорта (US$ за контейнер)
Стоимость экспорта (US$ за контейнер, с
Документы на импорт (количество)
Время на импорт (в днях)
Стоимость импорта (US$ за контейнер)
Стоимость импорта (US$ за контейнер, с
Общая позиция в рейтинге по
Значение показателя
3
11
915
915
5
11
1 107
1 107
20
Источник: Doing Business – World Bank Group
В качестве оценки благоприятности ведения международной торговли в стране
используется рейтинг «Doing Business» – «Международная торговля». Исследование
анализирует временные затраты и денежные расходы (за исключением тарифов) в
отношении экспорта и импорта стандартизированного груза товаров при доставке
морским транспортом. Учитываются затраты времени и расходы на прохождение 4
предопределенных стадий для экспорта и импорта товаров: подготовка документации;
таможенное оформление и проверки; наземная транспортировка и доставка;
погрузочно-разгрузочные работы в портах и терминалах. Также учитываются все
документы, необходимые торговой компании для экспорта или импорта товаров через
национальные границы.
20
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
Таблица 11. Оценка налогообложения Японии, 2015 г
Индикатор
Выплаты (количество)
Время (часы)
Налог на прибыль (% прибыли)
Налог и выплаты на зарплату (% прибыли)
Другие налоги (% прибыли)
Общая налоговая ставка (% прибыли)
Общая позиция в рейтинге по налогообложению
Значение
14
330
28,9
18,1
4,2
51,2
122
Источник: Doing Business – World Bank Group
В качестве оценки благоприятности налоговой системы страны для бизнеса
используется рейтинг «Doing Business» – «Налогообложение». Исследование
анализирует налоги и обязательные отчисления, которые предприятие средних
размеров должно уплатить в соответствующем году, а также административное бремя,
связанное с уплатой налогов и производством отчислений. В число рассматриваемых
налогов и отчислений входят налог на прибыль или на доходы корпораций,
отчисления на социальное обеспечение и налоги на рабочую силу, уплачиваемые
работодателем, налоги на собственность, налоги на передачу собственности, налог на
дивиденды, налог на прирост стоимости капитала, налог на финансовые операции,
налоги на сбор отходов, налоги на транспортные средства и дорожные налоги, а также
любые другие мелкие налоги или сборы.
Деловая культура
Японские
деловые
обычаи
обладают
своей
спецификой.
Потенциальным
экспортерам, планирующий выход на местный рынок, следует ознакомиться с
основами делового этикета данной страны.
При этом следует отметить, что японские бизнесмены ведут бизнес, как правило,
добросовестно и честно. Японцы вежливы и сдержаны. От иностранцев не ждут
строгого соблюдения обычаев и традиций. При этом соблюдение некоторых
несложных правил делового этикета обеспечит положительное отношение со стороны
потенциальных партнеров.
О встрече следует договариваться заранее. В деловом общении важно соблюдать
пунктуальность
и
заранее
запланированного мероприятия.
предупреждать
о
невозможности
посещения
21
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
Несмотря на то, что традиция кланяться при встрече все еще распространена в
Японии, бизнесмены при знакомстве часто жмут друг другу руки. Японцы не ждут в
ответ поклонов, однако небольшой наклон головы в ответ придется кстати.
Одним из ключевых элементов деловой культуры в Японии являются визитные
карточки. Деловые встречи часто начинаются с обмена визитками. Поэтому для
бизнес-общения
с
японцами
важно
обзавестись
визитными
карточками
с
контактными данными на русском и английском языках.
В ходе переговоров японскому партнеру необходимо обязательно предоставить
возможность высказать свое мнение. Переговоры с японской стороной пройдут более
результативно, если все материалы и презентация иностранной компании,
планирующей развитие в Японии, будут представлены на английском или японском
языках.
Процесс принятия решений может затянуться, но зато реализуется принятое
решение, как правило, быстро.
Японская дипломатия ведет активную деятельность в рамках Всемирной торговой
организации, выступая за снижение и устранение импортных тарифов на
промышленную продукцию.
В силу географических особенностей страна сильно зависит от импорта природных
ресурсов и сырьевых цен на мировых рынках.
Политика правительства Японии в ближайшее время будет направлена на
дальнейшее развитие экономической интеграции в сфере импорта сырьевых товаров
и экспорта промышленной продукции. Целью политики является снятие торговых и
иных барьеров в рамках существующих международных соглашений.
22
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
Состояние и перспективы отрасли: потребительские товары
и продукты питания в Японии
В разделе приводятся текущие данные и прогноз развития отрасли потребительских
товаров и продуктов питания в Японии.
Продажи в Японии по основным группам товаров: потребительские
товары и продукты питания
Стоимостный объем продаж потребительских товаров и продуктов питания в
Японии рассчитан в розничных ценах.
Таблица 12. Стоимостный объем продаж потребительских товаров и продуктов
питания, Япония, 2011-2015 гг (млрд долл)
Параметр
Стоимостный объем продаж потребительских
товаров и продуктов питания (млрд долл)
% к предыдущему году
2011
2012
2013
2014
2015
1 525,4
1 449,6
1 190,9
1 094,8
968,8
-
-5,0
-17,8
-8,1
-11,5
Источник: BusinesStat
В 2011-2015 гг стоимостный объем продаж потребительских товаров и продуктов
питания в Японии сократился на 36,5% и в 2015 г составил 968,8 млрд долл. Наиболее
заметное снижение показателя относительно предыдущего года отмечалось в 2013 г,
когда объем продаж данной продукции в стоимостном выражении снизился по
сравнению с 2012 г на 17,8%.
Снижение стоимостного объема продаж в долларах объясняется следующими
факторами:
•
неуклонное сокращение численности населения
•
рост курса доллара к национальной валюте страны
•
застой экономического развития, вызванный повышением НДС с 5% до 8%
23
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
Таблица 13. Прогноз стоимостного объема продаж потребительских товаров
и продуктов питания, Япония, 2016-2020 гг (млрд долл)
Параметр
Стоимостный объем продаж потребительских
товаров и продуктов питания (млрд долл)
% к предыдущему году
2016
2017
2018
2019
2020
979,6
1 002,9
1 039,7
1 079,7
1 127,2
1,1
2,4
3,7
3,8
4,4
Источник: BusinesStat
По оценкам Международного валютного фонда в течение нескольких ближайших
лет в Японии будет наблюдаться умеренный экономический подъем. При этом
главный вклад в рост ВВП внесет частное потребление.
В 2016 г продажи потребительских товаров и продуктов питания в Японии увеличатся
относительно 2015 г на 1,1% и достигнут 979,6 млрд долл. Ожидается, что в 2017-2020 гг
данный показатель будет ежегодно повышаться на 2,4%-4,4% в год. В 2020 г в стране будет
реализовано потребительских товаров и продуктов питания на сумму 1 127,2 млрд долл.
Таблица 14. Стоимостный объем продаж потребительских товаров и продуктов
питания по видам, Япония, 2011-2015 гг (млрд долл)
Виды
2011
2012
2013
2014
2015
Продукты питания животного происхождения
235,0
228,4
188,4
173,6
155,1
Продукты питания растительного
происхождения
361,0
331,2
265,5
238,4
202,7
Напитки
98,0
102,9
84,1
77,4
67,4
Лекарства, косметика, средства гигиены и
бытовая химия
81,1
77,0
67,7
62,8
60,3
Транспортные средства
347,0
330,5
279,2
266,3
242,9
Бумажная продукция, книги и канцелярия
48,5
44,5
32,3
26,5
20,9
Мебель и интерьер
80,9
72,7
54,8
47,9
36,6
Текстиль, одежда, обувь и аксессуары
76,7
72,7
67,4
62,0
60,8
Потребительская техника и оборудование
75,4
71,5
56,8
51,9
44,8
Товары для спорта и развлечений, вкл игрушки
36,7
33,1
25,2
23,2
20,2
Прочие товары
85,2
85,0
69,5
64,7
57,1
1 525,4
1 449,6
1 190,9
1 094,8
968,8
Всего
Источник: BusinesStat
24
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
В структуре продаж потребительских товаров и продуктов питания в Японии за 20112015 гг преобладали транспортные средства, продукты питания растительного
происхождения, а также продукты питания животного происхождения. Доля
транспортных средств в 2011-2015 гг колебалась в пределах 22,7%-25,1% от стоимостного
объема продаж, доля продуктов питания растительного происхождения составляла в
среднем 22,3%. На долю продуктов питания животного происхождения приходилось
около 15,8% от стоимостного объема продаж данной продукции в стране.
Таблица 15. Прогноз стоимостного объема продаж потребительских товаров и
продуктов питания по видам, Япония, 2016-2020 гг (млрд долл)
Виды
2016
2017
2018
2019
2020
Продукты питания животного происхождения
158,4
163,7
170,1
175,7
183,1
Продукты питания растительного
происхождения
205,0
214,4
223,8
235,0
246,8
Напитки
67,5
69,3
70,5
73,3
74,5
Лекарства, косметика, средства гигиены и
бытовая химия
60,6
61,1
61,7
62,4
63,3
Транспортные средства
251,9
251,7
263,1
274,3
290,1
Бумажная продукция, книги и канцелярия
20,1
21,5
22,5
23,4
24,3
Мебель и интерьер
33,3
34,0
33,9
34,0
34,4
Текстиль, одежда, обувь и аксессуары
60,5
61,5
62,9
66,1
70,7
Потребительская техника и оборудование
44,8
45,8
48,4
50,4
52,9
Товары для спорта и развлечений, вкл игрушки
19,6
19,7
19,8
19,9
19,8
Прочие товары
58,0
60,2
62,9
65,2
67,4
979,6
1 002,9
1 039,7
1 079,7
1 127,2
Всего
Источник: BusinesStat
В 2016-2020 гг структура продаж потребительских товаров и продуктов питания в
Японии по видам останется прежней, с преобладанием транспортных средств и
продуктов питания. Суммарная доля данных категорий в общем объеме продаж в 2020 г
составит 63,9%.
25
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
Таблица 16. Индекс потребительских цен на потребительские товары и продукты
питания, Япония, 2011-2015 гг (% к предыдущему году)
Параметр
Индекс цены продаж
(%, предыдущий год = 100)
2011
2012
2013
2014
2015
99,7
100,0
100,4
102,7
100,7
Источник: Международный валютный фонд, BusinesStat
Таблица 17. Прогноз индекса потребительских цен на потребительские товары
и продукты питания, Япония, 2016-2020 гг (% к предыдущему году)
Параметр
Индекс цены продаж
(%, предыдущий год = 100)
2016
2017
2018
2019
2020
100,4
101,6
101,1
101,2
101,5
Источник: Международный валютный фонд, BusinesStat
Индекс потребительских цен отражает ежегодное изменение среднего уровня цен на
исследуемую продукцию. Индекс потребительских цен рассчитывается как результат
деления среднего уровня цен текущего года на средний уровень цен предыдущего года,
выраженный в процентах.
Индекс потребительских цен на потребительские товары и продукты питания в
Японии рассчитан во внутренней валюте страны – японской йене.
В 2011-2015 гг наблюдалась разнонаправленная динамика розничных цен на
потребительские товары и продукты питания в Японии. В 2011 г по сравнению с 2010 г
произошло незначительное снижение розничных цен, а в 2012 г цены на
потребительские товары и продукты питания в стране остались на уровне предыдущего
года. Максимальный прирост цен отмечался в 2014 г – по сравнению с 2013 г показатель
увеличился на 2,7%.
В 2016-2020 гг ожидается ежегодный прирост розничной цены на потребительские
товары и продукты питания в Японии на 0,4%-1,6%.
26
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
Производство в Японии по основным группам товаров:
потребительские товары и продукты питания
В разделе приведен стоимостный объем производства потребительских товаров и
продуктов питания, рассчитанный в ценах производства.
Таблица 18. Стоимостный объем производства потребительских товаров и продуктов
питания, Япония, 2011-2015 гг (млрд долл)
Параметр
2011
2012
2013
2014
2015
Стоимостный объем производства
потребительских товаров и продуктов питания
(млрд долл)
857,9
812,9
663,3
606,4
532,1
-
-5,2
-18,4
-8,6
-12,2
% к предыдущему году
Источник: BusinesStat
В 2011-2015 гг в Японии стоимость произведенных потребительских товаров и
продуктов питания сократилась на 38% и достигла 532,1 млрд долл. Наиболее заметное
снижение показателя относительно предыдущего года наблюдалось в 2013 г, когда
стоимостный объем производства данной продукции в стране снизился по сравнению с
2012 г на 18,4% и составил 663,3 млрд долл.
Падение производства потребительских товаров в Японии объясняется как
снижением внутреннего потребления, так и сокращением заказов на экспорт.
Таблица 19. Прогноз стоимостного объема производства потребительских товаров и
продуктов питания, Япония, 2016-2020 гг (млрд долл)
Параметр
2016
2017
2018
2019
2020
Стоимостный объем производства
потребительских товаров и продуктов питания
(млрд долл)
541,7
556,9
580,3
603,5
631,8
1,8
2,8
4,2
4,0
4,7
% к предыдущему году
Источник: BusinesStat
27
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
С 2016 г эксперты прогнозируют рост внутреннего потребления и укрепление
японской йены по отношению к доллару, что положительно повлияет на увеличение
стоимостного объема производства.
В 2016-2020 гг прогнозируется увеличение стоимости произведенных потребительских
товаров и продуктов питания в Японии. В 2016-2017 гг ежегодный прирост составит
максимум 2,8%, но с 2018 г показатель будет повышаться на 4%-4,7% в год. В 2020 г
стоимость произведенной потребительских товаров и продуктов питания в Японии
составит 631,8 млрд долл.
Таблица 20. Стоимостный объем производства потребительских товаров и продуктов
питания по видам, Япония, 2011-2015 гг (млрд долл)
Виды
2011
2012
2013
2014
2015
Продукты питания животного происхождения
111,8
108,0
88,3
79,6
70,6
Продукты питания растительного
происхождения
189,8
173,2
137,6
122,9
103,4
Напитки
54,2
56,9
46,5
42,8
37,2
Лекарства, косметика, средства гигиены и
бытовая химия
27,2
23,7
20,7
19,2
17,7
Транспортные средства
275,6
265,9
225,7
214,6
196,9
Бумажная продукция, книги и канцелярия
31,3
28,9
21,6
18,1
14,6
Мебель и интерьер
31,1
27,6
20,4
17,5
12,9
Текстиль, одежда, обувь и аксессуары
16,5
14,4
12,4
11,4
10,8
Потребительская техника и оборудование
66,6
62,3
50,6
45,4
38,7
Товары для спорта и развлечений, вкл игрушки
18,3
16,3
12,0
10,7
9,1
Прочие товары
35,5
35,6
27,5
24,1
20,3
857,9
812,9
663,3
606,4
532,1
Всего
Источник: BusinesStat
Наибольшая доля в структуре производства потребительских товаров и продуктов
питания в стране за 2011-2015 гг приходилась на транспортные средства – в среднем
34,3% от общего стоимостного объема производства. Существенную долю занимали
продукты питания растительного происхождения – 20,8% в среднем за 2011-2015 гг. Доля
28
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
продуктов питания животного происхождения составляла около 13,2% объема
производства в стоимостном выражении.
После аварии на АЭС «Фукусима-1», которая произошла в 2011 г, в Японии началось
сокращение стоимостного объема производства продуктов питания как животного, так и
растительного происхождения. Запрет на вывоз продукции устанавливался как в самой
Японии, так и в странах мира власти вводили запрет на ввоз продуктов питания,
произведенных в районах возможного радиоактивного заражения. Россией запрет на
поставки рыбы с некоторых предприятий Японии был снят только в 2015 г.
Таблица 21. Прогноз стоимостного объема производства потребительских товаров и
продуктов питания по видам, Япония, 2016-2020 гг (млрд долл)
Виды
2016
2017
2018
2019
2020
Продукты питания животного происхождения
72,0
74,2
77,6
81,1
85,3
Продукты питания растительного
происхождения
104,7
106,8
109,9
113,0
116,7
Напитки
37,7
38,5
39,8
40,9
42,4
Лекарства, косметика, средства гигиены и
бытовая химия
18,1
18,7
19,6
20,6
21,8
Транспортные средства
201,1
207,7
218,0
228,2
240,6
Бумажная продукция, книги и канцелярия
14,8
15,1
15,5
16,0
16,5
Мебель и интерьер
13,0
13,2
13,6
13,9
14,3
Текстиль, одежда, обувь и аксессуары
11,0
11,4
11,9
12,5
13,1
Потребительская техника и оборудование
39,5
40,8
42,8
44,8
47,3
Товары для спорта и развлечений, вкл игрушки
9,2
9,3
9,6
9,9
10,2
Прочие товары
20,6
21,1
21,9
22,7
23,7
541,7
556,9
580,3
603,5
631,8
Всего
Источник: BusinesStat
Таким образом, на динамике производства продуктов питания в Японии негативно
отразились последствия аварии на АЭС «Фукусима-1», в результате которой возникли
проблемы как с организацией производства в стране, так и с рынками сбыта готовой
продукции.
29
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
Динамика производства транспортных средств и потребительской техники зависит
также от возможностей сбыта внутри страны и на мировом рынке. При снижении
платежеспособности населения в Японии или в странах-получателях производство
сокращается.
В 2016-2020 гг структура производства потребительских товаров и продуктов питания
в Японии по видам останется без изменений: основная доля будет по-прежнему
приходиться на транспортные средства и продукты питания растительного и животного
происхождения.
Таблица 22. Индекс цены производства потребительских товаров и продуктов
питания, Япония, 2011-2015 гг (% к предыдущему году)
Параметр
Индекс цены производства
(%, предыдущий год = 100)
2011
2012
2013
2014
2015
102,5
100,2
102,6
100,3
100,4
Источник: Bank of Japan, BusinesStat
Таблица 23. Прогноз индекса цены производства потребительских товаров и
продуктов питания, Япония, 2016-2020 гг (% к предыдущему году)
Параметр
Индекс цены производства
(%, предыдущий год = 100)
2016
2017
2018
2019
2020
100,1
101,0
100,7
100,9
101,0
Источник: Bank of Japan, BusinesStat
Индекс цены производства отражает ежегодное изменение среднего уровня цены
производства исследуемой продукции. Индекс цены производства рассчитывается как
результат деления среднего уровня цены производства текущего года на средний уровень
цены производства предыдущего года, выраженный в процентах.
Индекс цены производства потребительских товаров и продуктов питания в Японии
рассчитан во внутренней валюте страны-производителя – японской йене.
В 2011-2015 гг цены производителей потребительских товаров и продуктов питания в
Японии ежегодно увеличивались на 0,2%-2,6%. При этом в 2014-2015 гг ежегодный
прирост цены производителей не превысил 1%.
30
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
В 2016-2020 гг цены производителей потребительских товаров и продуктов питания в
Японии будут увеличиваться в среднем на 0,8% в год.
Структура внутреннего рынка Японии по отрасли: потребительские
товары и продукты питания
Таблица 24. Доля импорта и собственного производства потребительских товаров и
продуктов питания на внутреннем рынке, Япония, 2011-2015 гг (%)
Параметр
2011
2012
2013
2014
2015
Доля импорта во внутренних продажах
потребительских товаров и продуктов питания
(%)
18,3
19,6
22,0
23,5
25,8
Доля собственного производства во внутренних
продажах потребительских товаров и
продуктов питания (%)
81,7
80,4
78,0
76,5
74,2
Продажи (%)
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Источник: BusinesStat
В таблице приводится структура внутренних продаж потребительских товаров и
продуктов питания в Японии, рассчитанная в розничных ценах.
В 2011-2015 гг на рынке потребительских товаров и продуктов питания в Японии
преобладало собственное производство. Средняя доля внутреннего производства в
продажах составляла 78,2%, на долю импортной продукции приходилось в среднем 21,8%.
Таблица 25. Прогноз доли импорта и собственного производства потребительских
товаров и продуктов питания на внутреннем рынке, Япония, 2016-2020 гг (%)
Параметр
2016
2017
2018
2019
2020
Доля импорта во внутренних продажах
потребительских товаров и продуктов питания (%)
25,6
25,2
24,7
24,3
23,9
Доля собственного производства во внутренних
продажах потребительских товаров и продуктов
питания (%)
74,4
74,8
75,3
75,7
76,1
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Продажи (%)
Источник: BusinesStat
В 2016-2020 гг собственное производство также будет занимать наибольшую долю в
структуре внутренних продаж потребительских товаров и продуктов питания в Японии.
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
Таблица 26. Основные торговые партнеры по импорту потребительских товаров и
продуктов питания, Япония, 2015 г (млн долл)
№
Страна
2015
1
Китай
46 613,1
2
США
18 780,9
3
Австралия
12 371,7
4
Южная Корея
8 583,8
5
Малайзия
7 502,9
6
Индонезия
6 600,8
7
Германия
6 202,0
8
Таиланд
5 589,6
9
Вьетнам
3 963,9
10
Кувейт
3 171,7
11
Франция
2 948,9
12
Канада
2 892,5
13
Филиппины
2 616,3
14
Бразилия
2 490,3
15
Россия
2 488,6
16
Италия
2 213,1
17
Сингапур
2 027,0
18
Швейцария
1 855,3
19
Индия
1 796,6
20
Великобритания
1 641,5
21
Иран
1 588,2
22
ЮАР
1 468,0
23
Нигерия
1 149,1
24
Нидерланды
1 104,3
25
Мексика
1 100,0
Источник: United Nations Commodity Trade Statistics Database, BusinesStat
31
32
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
В
таблице
приведены
данные
по
25
крупнейшим
странам-поставщикам
потребительских товаров и продуктов питания в Японию.
В 2015 г основными торговыми партнерами Японии по импорту потребительских
товаров и продуктов питания стали Китай, США и Австралия. Из Китая в 2015 г было
поставлено 30,1% продукции в стоимостном выражении. Доля поставок из США
составила 12,1% от стоимостного объема импорта данной продукции. На долю Австралии
приходилось 8% импорта потребительских товаров и продуктов питания в Японию.
Таблица 27. Доля экспорта в собственном производстве потребительских товаров и
продуктов питания, Япония, 2011-2015 гг (%)
Параметр
Доля экспорта потребительских
товаров и продуктов питания в
собственном производстве (%)
2011
2012
2013
2014
2015
16,9
17,8
19,4
20,2
21,4
Источник: BusinesStat
Таблица 28. Прогноз доли экспорта в собственном производстве потребительских
товаров и продуктов питания, Япония, 2016-2020 гг (%)
Параметр
Доля экспорта потребительских
товаров и продуктов питания в
собственном производстве (%)
2016
2017
2018
2019
2020
21,8
22,3
22,6
22,9
23,1
Источник: BusinesStat
Доля экспорта потребительских товаров и продуктов питания в собственном
производстве Японии за 2011-2015 гг увеличивалась с 16,9% в 2011 г до 21,4% в 2015 г.
В 2016-2020 гг ожидается повышение доли экспорта данной продукции от собственного
производства до 23,1%.
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
Таблица 29. Основные торговые партнеры по экспорту потребительских товаров
и продуктов питания, Япония, 2015 г (млн долл)
№
Страна
2015
1
Китай
35 016,7
2
США
27 836,6
3
Южная Корея
10 966,7
4
Таиланд
6 673,0
5
Сингапур
4 472,8
6
Германия
4 056,0
7
Индонезия
3 136,6
8
Австралия
3 017,5
9
Малайзия
3 008,4
10
Нидерланды
2 777,7
11
Вьетнам
2 518,2
12
Россия
2 451,1
13
Великобритания
2 380,4
14
Мексика
2 263,7
15
Филиппины
2 102,6
16
ОАЭ
2 029,3
17
Индия
1 730,6
18
Канада
1 700,0
19
Саудовская Аравия
1 618,0
20
Франция
1 265,6
21
Бельгия
1 179,5
22
Бразилия
1 005,7
23
Оман
751,2
24
Италия
748,0
25
ЮАР
689,6
Источник: United Nations Commodity Trade Statistics Database, BusinesStat
33
34
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
В таблице приведены данные по 25 крупнейшим странам-получателям потребительских
товаров и продуктов питания из Японии.
В 2015 г наибольший объем экспорта потребительских товаров и продуктов питания из
Японии приходился на Китай – 35 млрд долл, что соответствует 26,2% от всего
стоимостного объема экспорта данной продукции из страны. В число основных торговых
партнеров по экспорту потребительских товаров и продуктов питания вошли также США
и Южная Корея. Доля США в структуре стоимостного экспорта в 2015 г составила 20,8%.
На долю Южной Кореи приходилось 8,2% экспортных поставок данной продукции.
Экспорт из России в Японию по основным группам товаров:
потребительские товары и продукты питания
В разделе приводится информация по натуральному, стоимостному объему и средней
цене экспорта потребительских товаров и продуктов питания из России в Японию.
Средняя цена экспорта рассчитана делением стоимостного объема экспорта в долларах
на натуральный объем в тоннах. В данном разделе показатель средней цены носит
условный характер, так как не отражает стоимости единицы товара.
Таблица 30. Натуральный объем экспорта потребительских товаров и продуктов
питания из России в Японию, 2011-2015 гг (тыс т)
Параметр
2011
2012
2013
2014
2015
Натуральный объем экспорта потребительских
товаров и продуктов питания (тыс т)
159,6
177,6
197,2
188,1
193,1
-
11,2
11,0
-4,6
2,7
% к предыдущему году
Источник: Федеральная таможенная служба РФ, BusinesStat
В 2011-2013 гг натуральный объем экспорта потребительских товаров и продуктов
питания из России в Японию увеличился на 23,5% и достиг 197,2 тыс т. В 2014 г произошло
сокращение показателя относительно 2013 г на 4,6%. Рост экспорта данной продукции из
России в Японию начал возобновляться в 2015 г, когда показатель увеличился по
сравнению с 2014 г на 2,7% и составил 193,1 тыс т.
35
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
Таблица 31. Прогноз натурального объема экспорта потребительских товаров
и продуктов питания из России в Японию, 2016-2020 гг (тыс т)
Параметр
2016
2017
2018
2019
2020
Натуральный объем экспорта потребительских
товаров и продуктов питания (тыс т)
197,0
201,5
206,6
212,4
218,9
2,0
2,3
2,5
2,8
3,1
% к предыдущему году
Источник: BusinesStat
В 2016-2020 гг прогнозируется ежегодное повышение натурального объема экспорта
потребительских товаров и продуктов питания из России в Японию на 2%-3,1%. В 2020 г
объем экспортных поставок составит 218,9 тыс т.
Таблица 32. Натуральный объем экспорта потребительских товаров и продуктов
питания по видам из России в Японию, 2011-2015 гг (т)
Виды
2011
2012
2013
2014
2015
Продукты питания животного
происхождения
43 589,5
56 350,5
47 832,0
45 327,6
44 353,1
Продукты питания растительного
происхождения
1 759,1
2 495,2
1 407,0
740,6
491,5
172,9
58,8
56,9
95,3
109,9
2,1
5,7
15,4
16,2
17,5
7 349,3
8 827,9
14 123,1
2 944,3
1 692,5
Бумажная продукция, книги и
канцелярия
202,6
309,3
195,8
371,9
510,1
Мебель и интерьер
288,0
248,2
395,4
378,9
349,2
Текстиль, одежда, обувь и
аксессуары
27,9
44,2
36,9
43,1
52,6
Потребительская техника и
оборудование
86,4
173,7
48,8
32,9
28,9
Товары для спорта и развлечений,
вкл игрушки
1,0
5,7
2,5
2,2
2,1
106 168,2
109 087,3
133 043,2
138 125,0
145 534,0
159 646,8
177 606,5
197 157,0
188 078,0
193 141,4
Напитки
Лекарства, косметика, средства
гигиены и бытовая химия
Транспортные средства
Прочие товары
Всего
Источник: Федеральная таможенная служба РФ, BusinesStat
36
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
Таблица 33. Прогноз натурального объем экспорта потребительских товаров и
продуктов питания по видам из России в Японию, 2016-2020 гг (т)
Виды
2016
2017
2018
2019
2020
43 466,0
42 683,6
42 000,7
41 412,7
40 915,7
Продукты питания растительного
происхождения
442,4
399,9
363,1
331,2
303,3
Напитки
115,9
121,8
127,6
133,4
139,0
Лекарства, косметика, средства
гигиены и бытовая химия
18,2
18,9
19,6
20,4
21,3
1 487,7
1 328,5
1 205,0
1 109,8
1 037,6
Бумажная продукция, книги и
канцелярия
554,4
601,0
649,7
700,4
752,9
Мебель и интерьер
338,4
328,6
319,7
311,7
304,6
Текстиль, одежда, обувь и
аксессуары
57,2
62,0
67,2
72,6
78,3
Потребительская техника и
оборудование
27,6
26,4
25,4
24,5
23,7
Товары для спорта и развлечений,
вкл игрушки
2,1
2,0
2,0
2,0
1,9
150 482,2
155 899,5
161 823,7
168 296,7
175 365,1
196 992,0
201 472,3
206 603,7
212 415,2
218 943,5
Продукты питания животного
происхождения
Транспортные средства
Прочие товары
Всего
Источник: BusinesStat
В 2011-2015 гг заметную долю в экспортных поставках потребительских товаров и
продуктов питания из России в Японию составляли продукты питания животного
происхождения. Рыбная продукция традиционно является одной из крупнейших
категорий потребительских товаров, поставляемых Россией в Японию. Кроме того,
Япония характеризуется ограниченными возможностями скотоводства на территории
страны, особенно после аварии на АЭС «Фукусима-1». На продукты питания животного
происхождения приходилось в среднем 26,1% натурального объема экспорта в 20112015 гг. Тем не менее, между странами действует взаимный запрет на поставки сырой
свинины, говядины и мяса птицы. Но стороны ведут переговоры по снятию данных
ограничений. Кроме поставок готовой экологически чистой пищевой продукции из
37
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
России, объектом интересов Японии является совместное производство генетически
немодифицированной продукции на Дальнем Востоке.
В 2011-2015 гг 61,4%-75,4% экспорта из России в Японию приходилось на прочие
товары. Высокая доля прочих товаров в экспорте объясняется вхождением в данную
категорию топлива, которое является основной категорией экспорта из России в Японию.
Также в число прочих товаров вошли предметы роскоши, изделия из металлов и другие.
В 2016-2020 гг доля прочих товаров в экспортных поставках будет ежегодно
увеличиваться и в 2020 г составит 80,1%. При этом доля продуктов питания
животного происхождения в натуральном объеме экспорта сократится – с 22,1% в
2016 г до 18,7% в 2020 г.
Таблица 34. Стоимостный объем экспорта потребительских товаров и продуктов
питания из России в Японию, 2011-2015 гг (млн долл)
Параметр
2011
2012
2013
2014
2015
Стоимостный объем экспорта потребительских
товаров и продуктов питания (млн долл)
398,1
451,9
508,2
379,9
365,7
-
13,5
12,5
-25,3
-3,7
% к предыдущему году
Источник: Федеральная таможенная служба РФ, BusinesStat
В 2011-2015 гг стоимостный экспорт потребительских товаров и продуктов питания
из России в Японию демонстрировал разнонаправленную динамику: рост показателя в
2011-2013 гг сменился спадом в 2014-2015 гг. Сокращение стоимостного объема
экспорта произошло под влиянием спада средней цены. В 2015 г из России в Японию
было экспортировано потребительских товаров и продуктов питания на сумму
365,7 млн долл, что на 8,1% ниже уровня 2011 г.
Таблица 35. Прогноз стоимостного объема экспорта потребительских товаров и
продуктов питания из России в Японию, 2016-2020 гг (млн долл)
Параметр
2016
2017
2018
2019
2020
Стоимостный объем экспорта потребительских
товаров и продуктов питания (млн долл)
360,7
362,6
369,9
381,6
397,1
-1,4
0,5
2,0
3,2
4,1
% к предыдущему году
Источник: BusinesStat
38
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
В 2016 г ожидается сокращение стоимостного объема экспортных поставок из России в
Японию из-за продолжающегося снижения средней цены экспорта потребительских
товаров и продуктов питания. В 2017-2020 гг показатель будет ежегодно увеличиваться на
0,5%-4,1% и в 2020 г составит 397,1 млн долл.
Таблица 36. Стоимостный объем экспорта потребительских товаров и продуктов
питания по видам из России в Японию, 2011-2015 гг (млн долл)
Виды
2011
2012
2013
2014
2015
Продукты питания животного происхождения
194,7
252,3
203,9
212,1
225,2
Продукты питания растительного
происхождения
5,09
5,10
3,22
1,41
0,81
Напитки
0,13
0,06
0,09
0,11
0,13
Лекарства, косметика, средства гигиены и
бытовая химия
0,11
0,20
0,59
1,09
1,33
Транспортные средства
75,46
59,50
145,96
9,23
4,72
Бумажная продукция, книги и канцелярия
0,98
1,85
0,47
0,67
0,85
Мебель и интерьер
0,97
0,80
1,27
0,81
0,64
Текстиль, одежда, обувь и аксессуары
0,77
0,78
1,22
1,02
0,90
Потребительская техника и оборудование
5,24
12,79
2,64
2,90
3,38
Товары для спорта и развлечений, вкл игрушки
0,05
0,14
0,30
0,28
0,24
Прочие товары
114,6
118,4
148,5
150,2
127,4
398,1
451,9
508,2
379,9
365,7
Всего
Источник: Федеральная таможенная служба РФ, BusinesStat
В 2011-2015 гг в структуре стоимостного объема экспорта потребительских товаров и
продуктов питания из России в Японию наибольшую долю занимали продукты питания
животного происхождения – в среднем 52,5%. На долю прочих товаров приходилось
около 31,7% от стоимостного экспорта. Доля транспортных средств от стоимостного
объема экспортных поставок потребительских товаров и продуктов питания из России в
Японию варьировала от 1,3% в 2015 г до 28,7% в 2013 г.
39
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
Таблица 37. Прогноз стоимостного объема экспорта потребительских товаров
и продуктов питания по видам из России в Японию, 2016-2020 гг (млн долл)
Виды
2016
2017
2018
2019
2020
Продукты питания животного происхождения
238,6
252,8
267,9
284,0
301,1
Продукты питания растительного
происхождения
0,65
0,53
0,44
0,37
0,31
Напитки
0,14
0,15
0,16
0,17
0,18
Лекарства, косметика, средства гигиены и
бытовая химия
1,54
1,78
2,05
2,36
2,72
Транспортные средства
3,81
3,13
2,62
2,23
1,94
Бумажная продукция, книги и канцелярия
0,86
0,87
0,89
0,90
0,92
Мебель и интерьер
0,54
0,47
0,41
0,36
0,32
Текстиль, одежда, обувь и аксессуары
0,83
0,78
0,75
0,75
0,76
Потребительская техника и оборудование
3,76
4,12
4,43
4,68
4,84
Товары для спорта и развлечений, вкл игрушки
0,21
0,19
0,18
0,16
0,15
Прочие товары
109,8
97,8
90,0
85,6
83,9
360,7
362,6
369,9
381,6
397,1
Всего
Источник: BusinesStat
В 2016-2020 гг структура стоимостного объема экспорта потребительских товаров и
продуктов питания из России в Японию останется прежней. При этом доля продуктов
питания животного происхождения в стоимостном экспорте увеличится с 66,1% в 2016 г
до 75,8% в 2020 г, что произойдет за счет роста цены экспорта. Доля прочих товаров в
2016-2020 гг будет постепенно снижаться.
Таблица 38. Индикатор стоимости экспорта 1 кг потребительских товаров и
продуктов питания из России в Японию, 2011-2015 гг (долл за кг)
Параметр
Средняя цена экспорта потребительских
товаров и продуктов питания (долл за кг)
% к предыдущему году
2011
2012
2013
2014
2015
2,49
2,54
2,58
2,02
1,89
-
2,0
1,3
-21,6
-6,3
Источник: Федеральная таможенная служба РФ, BusinesStat
40
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
В 2011-2015 гг средняя цена экспорта потребительских товаров и продуктов питания из
России в Японию изменялась разнонаправленно: рост показателя наблюдался в 20112013 гг, снижение – в 2014-2015 гг. Наиболее заметный спад средней цены экспорта данной
продукции отмечался в 2014 г – на 21,6% относительно 2013 г. В 2015 средняя цена
экспорта потребительских товаров и продуктов питания из России в Японию достигла
1,89 долл за кг, что на 24,1% ниже уровня 2011 г.
Таблица 39. Прогноз индикатора стоимости экспорта 1 кг потребительских товаров и
продуктов питания из России в Японию, 2016-2020 гг (долл за кг)
Параметр
Средняя цена экспорта потребительских
товаров и продуктов питания (долл за кг)
% к предыдущему году
2016
2017
2018
2019
2020
1,831
1,800
1,790
1,796
1,814
-3,3
-1,7
-0,5
0,3
1,0
Источник: BusinesStat
Таблица 40. Индикатор стоимости экспорта 1 кг потребительских товаров и
продуктов питания по видам из России в Японию, 2011-2015 гг (долл за кг)
Виды
2011
2012
2013
2014
2015
Продукты питания животного происхождения
4,47
4,48
4,26
4,68
5,08
Продукты питания растительного
происхождения
2,89
2,04
2,29
1,91
1,66
Напитки
0,73
1,00
1,53
1,13
1,15
Лекарства, косметика, средства гигиены и
бытовая химия
52,29
34,48
38,50
67,21
75,82
Транспортные средства
10,27
6,74
10,34
3,13
2,79
Бумажная продукция, книги и канцелярия
4,85
5,97
2,39
1,81
1,67
Мебель и интерьер
3,37
3,24
3,20
2,15
1,83
Текстиль, одежда, обувь и аксессуары
27,78
17,56
33,01
23,55
17,12
Потребительская техника и оборудование
60,62
73,62
54,00
88,30
116,85
Товары для спорта и развлечений, вкл игрушки
49,97
24,89
119,88
123,12
112,46
Прочие товары
1,08
1,09
1,12
1,09
0,88
2,49
2,54
2,58
2,02
1,89
Всего
Источник: Федеральная таможенная служба РФ, BusinesStat
41
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
В 2016-2018 гг ожидается сокращение средней цены экспорта данной продукции из
России в Японию на 2,2% – до 1,8 долл за кг. В 2019-2020 гг прогнозируется увеличение
показателя максимум на 1% в год.
Снижение экспортной цены российской продукции в долларах обусловлено, главным
образом, девальвацией рубля.
Таблица 41. Прогноз индикатора стоимости экспорта 1 кг потребительских товаров и
продуктов питания по видам из России в Японию, 2016-2020 гг (долл за кг)
Виды
2016
2017
2018
2019
2020
Продукты питания животного происхождения
5,49
5,92
6,38
6,86
7,36
Продукты питания растительного
происхождения
1,47
1,32
1,20
1,11
1,03
Напитки
1,18
1,21
1,24
1,28
1,32
Лекарства, косметика, средства гигиены и
бытовая химия
84,62
94,18
104,54
115,73
127,76
Транспортные средства
2,56
2,35
2,17
2,01
1,87
Бумажная продукция, книги и канцелярия
1,56
1,45
1,36
1,28
1,22
Мебель и интерьер
1,61
1,43
1,28
1,16
1,06
Текстиль, одежда, обувь и аксессуары
14,46
12,57
11,22
10,29
9,68
Потребительская техника и оборудование
136,36
155,86
174,41
190,98
204,54
Товары для спорта и развлечений, вкл игрушки
103,12
94,87
87,57
81,09
75,33
0,73
0,63
0,56
0,51
0,48
1,831
1,800
1,790
1,796
1,814
Прочие товары
Всего
Источник: BusinesStat
Импорт в Россию из Японии по основным группам товаров:
потребительские товары и продукты питания
В разделе приводится информация по натуральному, стоимостному объему и средней
цене импорта потребительских товаров и продуктов питания из Японии в Россию.
Средняя цена импорта рассчитана делением стоимостного объема импорта в долларах
на натуральный объем в тоннах. В данном разделе показатель средней цены носит
условный характер, так как не отражает стоимости единицы товара.
42
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
Таблица 42. Натуральный объем импорта потребительских товаров и продуктов
питания в Россию из Японии, 2011-2015 гг (тыс т)
Параметр
2011
2012
2013
2014
2015
Натуральный объем импорта потребительских
товаров и продуктов питания (тыс т)
494,1
452,7
430,4
360,1
311,8
-
-8,4
-4,9
-16,3
-13,4
% к предыдущему году
Источник: Федеральная таможенная служба РФ, BusinesStat
За 2011-2015 гг натуральный объем импорта потребительских товаров и продуктов
питания в Россию из Японии сократился на 36,9% и составил 311,8 тыс т. Наибольший
спад показателя относительно предыдущего года приходился на 2014 г, что связано с
введением санкций против России, к которым присоединилась и Япония.
Кроме того, в 2014-2015 гг в стране под влиянием кризисных явлений произошло
снижение платежеспособности населения и девальвация рубля. В результате,
импортные товары стали менее доступными для населения. В первую очередь, данная
ситуация отразилась на поставках дорогостоящих товаров – автомобилей и
потребительской техники.
Сдерживающим фактором для импорта товаров из Японии стало усиление
государственного регулирования торговли высокотехнологичной продукцией. Данная
мера привела к дополнительным трудностям при получении лицензий на поставки такой
продукции в Россию.
Таблица 43. Прогноз натурального объема импорта потребительских товаров и
продуктов питания в Россию из Японии, 2016-2020 гг (тыс т)
Параметр
2016
2017
2018
2019
2020
Натуральный объем импорта потребительских
товаров и продуктов питания (тыс т)
283,7
262,8
248,6
239,2
233,5
-9,0
-7,4
-5,4
-3,8
-2,4
% к предыдущему году
Источник: BusinesStat
Кризисное влияние отразится на динамике импорта и в 2016-2020 гг, так как основными
поставляемыми из Японии в Россию товарами являются дорогостоящие транспортные
средства и потребительская техника.
43
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
В 2016-2020 гг натуральный объем поставок потребительских товаров и продуктов
питания из Японии в Россию сократится еще на 17,7% – до 233,5 тыс т в 2020 г.
Таблица 44. Натуральный объем импорта потребительских товаров и продуктов
питания по видам в Россию из Японии, 2011-2015 гг (тыс т)
Виды
2011
2012
2013
2014
2015
Продукты питания животного происхождения
11,08
2,63
5,14
5,55
6,13
Продукты питания растительного
происхождения
0,61
0,56
0,82
0,99
1,14
Напитки
3,51
4,22
3,74
4,15
4,69
Лекарства, косметика, средства гигиены и
бытовая химия
8,97
7,98
9,15
9,89
10,44
Транспортные средства
214,55
222,65
190,12
165,71
138,56
Бумажная продукция, книги и канцелярия
36,95
5,14
7,52
10,20
12,45
Мебель и интерьер
2,96
3,07
3,63
3,24
2,75
Текстиль, одежда, обувь и аксессуары
2,74
3,08
2,98
2,80
2,58
Потребительская техника и оборудование
84,75
83,06
76,70
70,80
62,19
Товары для спорта и развлечений, вкл игрушки
0,36
0,24
0,26
0,21
0,18
127,59
120,05
130,30
86,53
70,68
494,06
452,67
430,37
360,07
311,80
Прочие товары
Всего
Источник: Федеральная таможенная служба РФ, BusinesStat
В 2011-2015 гг наиболее заметные доли импортных поставок потребительских
товаров и продуктов питания из Японии в Россию приходились на транспортные
средства, прочие товары, а также на потребительскую технику и оборудование. В
среднем за 2011-2015 гг доля транспортных средств в структуре импорта составляла
45,4%. На долю прочих товаров приходилось 25,9% импорта данной продукции в
Россию. Импорт потребительской техники и оборудования из Японии в Россию
составлял около 18,6% от натурального объема поставок.
44
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
Таблица 45. Прогноз натурального объем импорта потребительских товаров и
продуктов питания по видам в Россию из Японии, 2016-2020 гг (тыс т)
Виды
2016
2017
2018
2019
2020
Продукты питания животного происхождения
6,51
6,97
7,53
8,20
9,00
Продукты питания растительного
происхождения
1,24
1,34
1,47
1,62
1,79
Напитки
5,03
5,40
5,83
6,31
6,86
Лекарства, косметика, средства гигиены и
бытовая химия
10,89
11,40
11,98
12,64
13,38
Транспортные средства
118,89
104,27
94,46
87,85
83,37
Бумажная продукция, книги и канцелярия
13,72
15,07
16,48
17,97
19,51
Мебель и интерьер
2,47
2,23
2,04
1,87
1,73
Текстиль, одежда, обувь и аксессуары
2,44
2,33
2,23
2,14
2,07
Потребительская техника и оборудование
56,78
52,58
49,37
47,00
45,36
Товары для спорта и развлечений, вкл игрушки
0,17
0,16
0,16
0,15
0,15
Прочие товары
65,59
61,06
57,03
53,44
50,23
283,72
262,81
248,58
239,19
233,47
Всего
Источник: BusinesStat
В 2016-2020 гг в структуре импорта потребительских товаров и продуктов питания из
Японии в Россию будут также преобладать транспортные средства, прочие товары, а
также потребительская техника и оборудование. При этом доля транспортных средств и
потребительской техники в общем объеме импорта будет постепенно снижаться.
Таблица 46. Стоимостный объем импорта потребительских товаров и продуктов
питания в Россию из Японии, 2011-2015 гг (млн долл)
Параметр
2011
2012
2013
2014
2015
Стоимостный объем импорта потребительских
товаров и продуктов питания (млн долл)
4 733,96
4 907,41
4 322,95
3 499,56
2 724,49
-
3,7
-11,9
-19,0
-22,1
% к предыдущему году
Источник: Федеральная таможенная служба РФ, BusinesStat
45
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
В 2011-2015 гг динамика стоимостного объема импорта потребительских товаров и
продуктов питания из Японии в Россию была преимущественно отрицательной: рост
показателя по сравнению с предыдущим годом наблюдался только в 2012 г. В 2015 г
импорт потребительских товаров из Японии в Россию в стоимостном выражении
составил 2,8 млрд долл, что на 42,4% ниже значения 2011 г. В 2013-2015 гг показатель
сокращался за счет снижения натурального объема и средней цены импорта.
Таблица 47. Прогноз стоимостного объема импорта потребительских товаров и
продуктов питания в Россию из Японии, 2016-2020 гг (млн долл)
Параметр
2016
2017
2018
2019
2020
Стоимостный объем импорта потребительских
товаров и продуктов питания (млн долл)
2 391,85
2 144,23
1 968,57
1 843,64
1 755,97
-12,2
-10,4
-8,2
-6,3
-4,8
% к предыдущему году
Источник: BusinesStat
В 2016-2020 гг снижение стоимостного объема импорта потребительских товаров и
продуктов питания из Японии в Россию на 4,8%-12,2% в год будет также вызвано
сокращением натурального объема и средней цены импортных поставок. В 2020 г
показатель достигнет 1,8 млрд долл.
Таблица 48. Стоимостный объем импорта потребительских товаров и продуктов
питания по видам в Россию из Японии, 2011-2015 гг (млн долл)
Виды
2011
2012
2013
2014
2015
Продукты питания животного происхождения
15,65
3,81
6,15
9,46
12,43
Продукты питания растительного
происхождения
3,73
3,70
3,93
5,35
6,56
Напитки
6,58
9,45
7,28
7,44
7,75
116,49
123,93
128,69
107,19
91,60
2 508,56
2 692,66
2 163,65
1 668,24
1 231,44
Бумажная продукция, книги и канцелярия
213,53
67,58
60,47
41,87
36,57
Мебель и интерьер
58,23
50,72
50,00
36,97
29,35
Текстиль, одежда, обувь и аксессуары
34,18
37,31
36,78
35,98
33,92
Лекарства, косметика, средства гигиены и
бытовая химия
Транспортные средства
46
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
Потребительская техника и оборудование
Товары для спорта и развлечений, вкл игрушки
Прочие товары
Всего
1 293,26
1 334,89
1 226,98
1 066,71
865,83
8,92
7,97
8,60
6,98
5,33
474,82
575,40
630,42
513,37
403,70
4 733,96
4 907,41
4 322,95
3 499,56
2 724,49
Источник: Федеральная таможенная служба РФ, BusinesStat
В 2011-2015 гг в структуре стоимостного объема импорта данной продукции из
Японии в Россию преобладали транспортные средства с долей 45,2%-54,9%.
Существенная доля импортных поставок в стоимостном выражении – около 29% –
приходилась на потребительскую технику и оборудование.
Таблица 49. Прогноз стоимостного объема импорта потребительских товаров и
продуктов питания по видам в Россию из Японии, 2016-2020 гг (млн долл)
Виды
2016
2017
2018
2019
2020
Продукты питания животного происхождения
13,75
15,38
17,43
19,99
23,20
Продукты питания растительного
происхождения
7,25
8,07
9,05
10,23
11,64
Напитки
8,03
8,40
8,87
9,44
10,14
Лекарства, косметика, средства гигиены и
бытовая химия
91,43
91,80
92,72
94,20
96,27
Транспортные средства
1
016,43
859,31
752,07
677,04
623,24
Бумажная продукция, книги и канцелярия
36,79
37,00
37,20
37,39
37,56
Мебель и интерьер
25,36
22,12
19,49
17,34
15,57
Текстиль, одежда, обувь и аксессуары
33,12
32,60
32,35
32,37
32,65
Потребительская техника и оборудование
767,58
691,58
633,16
588,91
556,36
4,75
4,31
3,99
3,76
3,61
387,37
373,63
362,23
352,99
345,74
2 391,85
2 144,23
1 968,57
1 843,64
1 755,97
Товары для спорта и развлечений, вкл игрушки
Прочие товары
Всего
Источник: BusinesStat
В 2016-2020 гг основная доля стоимостного объема импорта потребительских товаров
и продуктов питания из Японии в Россию будет также приходиться на транспортные
средства и потребительскую технику.
47
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
Таблица 50. Индикатор стоимости импорта 1 кг потребительских товаров и продуктов
питания в Россию из Японии, 2011-2015 гг (долл за кг)
Параметр
Средняя цена импорта потребительских
товаров и продуктов питания (долл за кг)
% к предыдущему году
2011
2012
2013
2014
2015
9,6
10,8
10,0
9,7
8,7
-
13,1
-7,3
-3,2
-10,1
Источник: Федеральная таможенная служба РФ, BusinesStat
В 2011-2015 гг средняя цена импорта потребительских товаров и продуктов питания из
Японии в Россию преимущественно сокращалась, за исключением 2012 г, когда
показатель увеличился относительно 2011 г на 13,1% и составил 10,8 долл за кг. В целом
за 2011-2015 гг средняя цена импорта данной продукции в Россию сократилась на 8,8% и
в 2015 г составила 8,7 долл за кг.
Таблица 51. Прогноз индикатора стоимости импорта 1 кг потребительских товаров и
продуктов питания в Россию из Японии, 2016-2020 гг (долл за кг)
Параметр
2016
2017
2018
2019
2020
Средняя цена импорта потребительских
товаров и продуктов питания (долл за кг)
8,4
8,2
7,9
7,7
7,5
% к предыдущему году
-3,5
-3,2
-2,9
-2,7
-2,4
Источник: BusinesStat
В 2016-2020 гг средняя цена импорта потребительских товаров и продуктов питания из
Японии в Россию сократится на 10,8% и в 2020 г достигнет 7,5 долл за кг.
Таблица 52. Индикатор стоимости импорта 1 кг потребительских товаров и продуктов
питания по видам в Россию из Японии, 2011-2015 гг (долл за кг)
Виды
2011
2012
2013
2014
2015
Продукты питания животного происхождения
1,41
1,45
1,20
1,70
2,03
Продукты питания растительного происхождения
6,11
6,59
4,79
5,41
5,75
Напитки
1,88
2,24
1,95
1,79
1,65
Лекарства, косметика, средства гигиены и
бытовая химия
12,99
15,53
14,07
10,84
8,78
Транспортные средства
11,69
12,09
11,38
10,07
8,89
48
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
Бумажная продукция, книги и канцелярия
5,78
13,14
8,04
4,11
2,94
Мебель и интерьер
19,67
16,54
13,76
11,40
10,68
Текстиль, одежда, обувь и аксессуары
12,49
12,12
12,34
12,85
13,14
Потребительская техника и оборудование
15,26
16,07
16,00
15,07
13,92
Товары для спорта и развлечений, вкл игрушки
24,59
33,26
32,87
32,55
29,06
Прочие товары
3,72
4,79
4,84
5,93
5,71
9,58
10,84
10,04
9,72
8,74
Всего
Источник: Федеральная таможенная служба РФ, BusinesStat
Таблица 53. Прогноз индикатора стоимости импорта 1 кг потребительских товаров и
продуктов питания по видам в Россию из Японии, 2016-2020 гг (долл за кг)
Виды
2016
2017
2018
2019
2020
Продукты питания животного происхождения
2,11
2,21
2,31
2,44
2,58
Продукты питания растительного
происхождения
5,87
6,01
6,16
6,32
6,51
Напитки
1,60
1,56
1,52
1,50
1,48
Лекарства, косметика, средства гигиены и
бытовая химия
8,40
8,05
7,74
7,45
7,19
Транспортные средства
8,55
8,24
7,96
7,71
7,48
Бумажная продукция, книги и канцелярия
2,68
2,46
2,26
2,08
1,92
Мебель и интерьер
10,27
9,90
9,57
9,26
8,98
Текстиль, одежда, обувь и аксессуары
13,55
14,01
14,53
15,11
15,76
Потребительская техника и оборудование
13,52
13,15
12,82
12,53
12,27
Товары для спорта и развлечений, вкл игрушки
27,75
26,58
25,55
24,63
23,82
Прочие товары
5,91
6,12
6,35
6,61
6,88
8,43
8,16
7,92
7,71
7,52
Всего
Источник: BusinesStat
49
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
Регулирование инвестиций и внешней торговли в Японии
Регулирование экспортно-импортных операций в Японии
Нормативно-правовая база
Основными нормативно-правовыми актами Японии в области регулирования
экспортно-импортных операций являются:
•
Закон о таможенном тарифе (1910)
•
Закон о валютном обмене и внешней торговле (1949)
•
Закон об импортном контроле (1949)
•
Закон об экспортном контроле (1949)
•
Закон об экспортно-импортных сделках (1952)
•
Закон о таможне (1954)
•
Закон о дизайне экспортных товаров
•
Закон о международной торговле
•
Закон о страховании
Меры государственного регулирования
Япония
состоит
в
следующих
международных
организациях
по
торгово-
экономическому сотрудничеству: ВТО, АТЭС, АСЕАН, Всемирная таможенная
организация, ЮНКТАД, УНИДРУА, ОЭСР.
Японская система регулирования внешнеэкономической деятельности, в целом,
аналогична существующим в других развитых странах, но имеет ряд особенностей.
Таможенный тариф Японии разработан в соответствии с Международной Конвенцией
о гармонизированной системе описания и кодирования товаров. Ставки ввозных
таможенных пошлин утверждаются Парламентом страны.
В Японии для импортеров действует система «Уполномоченного экономического
оператора», предусматривающая упрощенное таможенное декларирование ввозимых
товаров и ускоряющая процедуру таможенной очистки.
50
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
Статус
«Уполномоченного
экономического
оператора»
присваивается
тем
импортерам, которые имеют безупречную репутацию и продолжительное время
участвуют во внешнеэкономической деятельности. Производители промышленной
продукции, наделенные статусом «Уполномоченного экономического оператора», имеют
возможность делегировать свое право на упрощенную процедуру таможенной очистки
товаров торговой компании, осуществляющей экспорт их продукции.
К ввозимой на территорию Японии продукции сельского хозяйства и животноводства
установлены жесткие технические и санитарные требования. Основное внимание
обращается на качественные характеристики продукции, в частности, экологическую
чистоту, дозировку компонентов, содержание питательных веществ.
Ограничения
Большинство товаров, импортируемых в Японию, не подлежит ни квотированию, ни
другим количественным ограничениям.
Тем не менее, в отношении импорта небольшого числа товаров (сельскохозяйственной
продукции, живых и свежих морепродуктов) существуют количественные ограничения
(квоты), а также чрезвычайно высокие ставки импортных пошлин. Например, на
отдельные сорта риса установлены ставки более 700% таможенной стоимости товара.
Законом Японии «О таможенном тарифе» и иными законодательными актами
устанавливается перечень товаров, импорт которых запрещен. В данный перечень
включаются группы товаров, импортные поставки которых могут оказать негативное
влияние на японскую промышленность. Особенно это касается сельскохозяйственной
продукции и продукции животноводства.
Регулирование иностранных инвестиций в Японии
Нормативно-правовая база
Основными нормативными актами Японии в области иностранных инвестиций
являются:
•
Закон о запрете частных монополий и поддержке честной торговли (1947)
•
Закон о сделках с ценными бумагами (1948)
•
Закон о валютном обмене и внешней торговле (1949)
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
•
51
Закон о специальных мерах по содействию исследованиям и развитию
сертифицированных транснациональных предприятий (2012)
•
Закон об учреждении государственных стратегических зон (2013)
Меры государственного регулирования
Япония является крупнейшим мировым экспортером капитала. Одновременно
Правительство страны заинтересовано в привлечении прямых иностранных инвестиций
в свою экономику.
В
целях
привлечения
иностранных
инвестиций
и
стимулирования
транснациональных корпораций к организации деятельности в стране Министерство
экономики, торговли и промышленности Японии предоставляет субсидии на открытие
штаб-квартиры иностранным компаниям, осуществляющим высокорентабельный
бизнес.
Помимо предоставления субсидий транснациональным корпорациям, в Японии
продолжают действовать механизмы привлечения инвестиций, разработанные ранее:
•
Финансовые программы Банка развития Японии по приобретению основных
фондов (земельных участков, зданий, машин и оборудования), а также
проведению
научно-исследовательских
и
опытно-конструкторских
разработок (НИОКР).
•
Меры по поддержке инвестиций, предпринимаемые местными органами
власти (например, налоговые льготы).
•
Привлечение иностранных инвестиций по каналам Японской организации
развития внешней торговли (ДЖЕТРО).
В целях привлечения иностранного капитала правительство, а также государственные
и муниципальные организации продолжают работу по улучшению имиджа Японии, как
страны, обладающей сходными с другими государствами условиями ведения бизнеса.
7 декабря 2013 г в Японии был принят закон об учреждении государственных
стратегических зон. Согласно закону, планируется организовать 7 стратегических зон
«международного значения», под которыми понимаются кластеры предприятий. В
настоящее время работа по определению преференций резидентам данных зон
продолжается.
52
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
Организация предпринимательской деятельности в Японии возможна в следующих
формах:
•
акционерная компания (общество)
•
полное товарищество
•
коммандитное товарищество
•
общество с ограниченной ответственностью
Наибольшее распространение в стране получили акционерная компания и общество с
ограниченной
ответственностью.
Остальные
организационно-правовые
формы
используются с осторожностью, так как подразумевают большую ответственность
имуществом участников.
Ограничения
Следует отметить, что для допуска иностранных инвестиций на рынок Японии
установлен уведомительный и разрешительный порядок.
Разрешительный порядок распространяется на те отрасли, в которых деятельность
иностранных инвесторов может привести к угрозе национальной безопасности,
нарушению общественного порядка или причинению ущерба экономике (сельское
хозяйство, производство медицинских препаратов, медицинского оборудования и др.).
Разрешительный порядок призван, в том числе, не допустить утечку за границу
технологий, которые могут быть использованы в военных или террористических целях.
Во всех остальных случаях применяется уведомительный порядок: иностранный
инвестор в течение 15 дней после совершения операции по покупке доли в уставном
капитале японской компании предоставляет об этом уведомление в профильное
министерство.
В Японии существует законодательное ограничение процента иностранного участия в
телекоммуникационной отрасли. Иностранцам запрещено владение более, чем 20%
голосующих акций вещательных японских корпораций.
53
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
Организации, курирующие развитие сотрудничества России и Японии
Таблица 54. Российские политические представительства
№
Наименование
Адрес
Телефон
Сайт
1
Посольство
Российской Федерации
в Японии
2-1-1, Minato-ku,
Azabudai, Tokyo, 1060041, Japan
Тел.: +81 (3) 3583-4224
Факс: +81 (3) 3505-0593
www.russia-emb.jp
2
Генконсульство
Российской Федерации
в Саппоро
826, Nishi 12-chome
Minami 14-jo, Chuoku,
Sapporo, 064-0914,
Japan
Тел.: +81 (1) 561-3171,
561-3172
Факс: +81 (1) 561-8897
www1.odn.ne.jp/rusc
ons_sapporo/
3
Генконсульство
Российской Федерации
в Осаке
1-2-2, Nishi
Midorigaoka, Toyonakashi, Osaka-fu, 560-0005,
Japan
Тел.: +81 (66) 848-3452,
848-3451
Факс: +81 (66) 848-3453
www.osaka.kdmid.ru
4
Генеральное
консульство
Российской Федерации
в г.Ниигата
5-1, Bandaijima,
Bandaijima Bldg. 12 F,
Niigata-shi, 950-0078,
Japan
Тел: +81 (2) 5244-6015
Факс: +81 (2) 5244-6077
www.niigata.mid.ru
5
Консульский отдел
Посольства
Российской Федерации
в Японии
2-1-1, Azabudai,
Minato-ku, Tokyo, 1060041, Japan
Тел.: +81 (3) 3583-4445
Факс: +81 (3) 3586-0407
www.russiaemb.jp/consular
6
Отделение
Генконсульства
Российской Федерации
в г.Хакодатэ
14-1, Motomachi,
Hakodate-shi,
Hokkaido, 040-0054,
Japan
Тел.: +81 (1) 3824-8201
Факс: +81 (1) 3824-8202
Источник: BusinesStat, Министерство иностранных дел РФ, Министерство
экономического развития РФ
Таблица 55. Российские экономические представительства
№
Наименование
Адрес
Телефон
Сайт
1
Торговое
Представительство
Российской Федерации
в Японии
4-6-9, Takanawa,
Minato-ku, Tokyo-to,
108-0074, Japan
Тел.: +81 (3) 3447-3201,
Факс: +81 (3) 3447-3221
www.jpn.ved.gov.ru
www.tppjapan.com
2
Представительство
Россотрудничества в
Японии
2-1-1, Azabudai,
Minato-ku, Tokyo, 1060041, Japan
Тел.: +81 (3) 3583-4297
Факс: +81 (3)-3505-0593
www.jpn.rs.gov.ru
Источник: BusinesStat, Министерство иностранных дел РФ, Министерство
экономического развития РФ
54
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
Таблица 56. Местные организации по торгово-экономическому сотрудничеству
№
Наименование
1
Торгово-промышленная
палата Японии
Адрес
Телефон
Сайт
3-2-2, Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo,
100-0005, Japan
Teл: + 81 (3) 3283-7501
Факс: + 81 (3) 3216-6497
www.jcci.or.jp/english
2
Организация содействия
развитию внешней
торговли Японии
(ДЖЕТРО)
Ark Mori Building, 6F
12-32, Akasaka 1chome, Minato-ku,
Tokyo, 107-6006, Japan
Teл: +81 (3) 3582-5511
www.jetro.go.jp
3
Федерация
экономических
организаций Японии
(Ниппон Кэйданрэн) /
Японо-Российский
комитет по
экономическому
сотрудничеству
1-9-4, Keidanren
Kaikan bldg. Otemachi,
Chiyoda-ku, Tokyo,
100-8188, Japan
Teл.: +81 (3) 6741-0171
Факс: +81 (3) 6741-0301
www.keidanren.or.jp
4
Японская ассоциация
корпоративных
руководителей (Кэйдзай
Доюкай)
1-4-6, Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo,
100-0005, Japan
Teл: +81 (3) 3284-0220
Факс: + 81 (3) 3212-3774
www.doyukai.or.jp
5
Японская ассоциация по
торговле с Россией и
новыми независимыми
государствами
(РОТОБО) / ЯпонскоРоссийская организация
по содействию торговле
и инвестициям
1-2-12, Kanayama bldg.,
Shinkawa, Chuo-ku,
Tokyo, 104-0033, Japan
Teл: +81 (3) 3551-6215
www.rotobo.or.jp
6
Министерство
экономики, торговли и
промышленности
Японии
1-3-1, Kasumigaseki,
Chiyoda-ku, Tokyo,
100-8901, Japan
Teл: +81 (3) 3501-1511
www.meti.go.jp
7
Японское общество
экономических
единомышленников
(КЭЙДЗАЙ
ДОЮКАЙ)/KEIZAI
DOYUKAI (Japan
Association of Corporate
Executives)
1-4-6, Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo,
100-0005, Japan
Teл: +81 (3) 3211-1271
Факс: +81 (3) 3213-2946
www.doyukai.or.jp
Источник: BusinesStat, Министерство иностранных дел РФ, Министерство
экономического развития РФ
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
55
Маршруты поставок товаров в Японию
Таблица 57. Основные транспортные узлы, через которые осуществляется экспорт из
России в Японию
Вид транспорта
Название транспортного узла
Расположение транспортного узла
Морской
Морские порты Дальнего Востока
Хабаровский край и Приморский край
Морской порт Новороссийска
Краснодарский край, г. Новороссийск
Морской порт Санкт-Петербурга
г. Санкт-Петербург
Железнодорожный пропускной пункт
Валуйский
Краснодарский кр., г. Туапсе
Железнодорожный пропускной пункт
Балтийск
Калининградская обл., г. Балтийск
Железнодорожный пропускной пункт
Корсаковский
Сахалинская обл., г. Корсаков
Аэропорт «Шереметьево»
Московская обл., г. Химки
Аэропорт «Пулково»
г. Санкт-Петербург
Аэропорт «Домодедово»
Московская обл., г. Домодедово
Железнодорожный
Воздушный
Источник: BusinesStat, Федеральная таможенная служба
Подавляющий объем экспорта товаров из России в Японию поставляется морским,
железнодорожным и воздушным транспортом. Поставки осуществляются через крупные
морские порты, железнодорожные узлы и аэропорты (в зависимости от расположения
поставщика и типа товаров).
56
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
Часть II
Рекомендации по доступу на рынок Японии
Общие положения по доступу на рынок Японии
Законодательство Японии в сфере внешнеэкономической деятельности гибко
регулирует доступ иностранных физических и юридических лиц на рынок Японии.
Организационно-правовые формы ведения коммерческой
деятельности в Японии
Согласно Закону Японии от 26.07.2005 г. № 86 «О компаниях» (Companies Act; далее Закон о компаниях) в Японии учреждаются юридические лица в следующих
организационно-правовых формах:
•
акционерная компания/общество (Stock Company);
•
полное товарищество (General Partnership Company);
•
коммандитное товарищество (Limited Partnership Company);
•
общество с ограниченной ответственностью (Limited Liability Company).
Указанные формы по своему правовому содержанию схожи с аналогичными
организационно-правовыми
формами,
содержащимися
в
Гражданском
кодексе
Российской Федерации.
Наибольшее распространение в Японии получили акционерная компания и общество
с ограниченной ответственностью. Остальные организационно-правовые формы
используются с осторожностью, так как подразумевают полную ответственность за счет
имущества участников.
Компанию в Японии может учредить любой иностранный гражданин или
иностранное юридическое лицо. Для учреждения физическому лицу не требуется ни
специальное разрешение, ни наличие рабочей визы. Он может даже не находиться
постоянно на территории Японии. При этом с 16 марта 2015 г., согласно решению
Министерства юстиции Японии, не требуется соответствующий статус также для лица,
которое выполняет функции директора или открывает от лица иностранной компании
филиалы и представительства на территории Японии.
57
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
Наименование компании должно быть ее торговым именем и обязательно должно
включать указание на ее организационно-правовую форму. При этом в торговом
наименовании запрещено использовать такие слова, благодаря которым может быть
допущено неправильное понимание организационно-правовой формы компании
(ст. 6 Закона о компаниях).
Законодательство Японии не закрепляет минимальный размер уставного капитала.
Он может составлять даже 1 иену (для товариществ - 2 иены).
В акционерной компании первично эмитированные акции учредитель может
выкупить полностью или частично. В последнем случае оставшиеся акции выкупаются
третьими лицами - инвесторами. Но учредитель обязан принять участие в
формировании уставного капитала, выкупив хотя бы одну акцию. Стоимость акций
законодательно не ограничена, но на практике наиболее распространены цены в
10 тыс. иен, 50 тыс. иен и 100 тыс. иен за одну акцию.
В остальных компаниях взнос в уставный капитал участники совершают денежными
средствами или имуществом.
Иностранные лица, находящиеся за пределами Японии и приобретающие более 10%
акций или оплачивающие более 10% уставного капитала компании на территории
Японии, должны (как иностранные инвесторы) уведомить Банк Японии (Bank of Japan)
до
совершения
сделки
или
после.
Тип
уведомления
зависит
от
вида
предпринимательской деятельности .
Компания подлежит регистрации в Бюро по правовым вопросам (Legal Affairs
Bureau – юрисдикция Министерства юстиции Японии), его региональных отделениях
и филиалах – в зависимости от ее местонахождения. Местонахождение компании
определяется по местонахождению ее головного офиса (ст. 4 Закона о компаниях).
Для регистрации компания должна предоставить в регистрирующий орган следующие
документы:
•
решение учредителя (учредителей) о создании компании;
•
устав (для акционерной компании он должен быть нотариально заверен
стоимость заверения 52 тыс. иен);
58
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
•
приказ о назначении единоличного высшего исполнительного органа
(директора) либо членов коллективного высшего исполнительного органа
(правления);
•
документы, подтверждающие адрес головного офиса (он может быть
расположен по адресу физического лица, например, учредителя), а также
письменное согласие с расположением головного офиса по этому адресу
директора (членов правления);
•
официально заверенные в нотариате подписи всех учредителей (для
акционерной компании) и директора (членов правления);
•
заявление о регистрации;
•
копию депозитной части банковской книжки счета, на который поступили
средства, формирующие уставный капитал.
Регистрация осуществляется в течение недели. Плата за регистрацию составляет
0,7% от уставного капитала, но не менее 150 тыс. иен для акционерной компании и
60 тыс. иен – для общества с ограниченной ответственностью.
После регистрации компания должна открыть счет в банке на свое имя и
зарегистрировать печать.
Компания обязана направить уведомления:
•
в течение 15-ти дней с момента регистрации (если она расположена в Токио)
или одного месяца (если расположена в другой местности) в администрацию
префектуры (города) о начале деятельности;
•
в течение двух месяцев с момента регистрации компании - в налоговую
службу, в службу социального страхования и в структуры, отвечающие за
обеспечение прав наемных работников.
Открытие представительств
и дочерних/зависимых организаций в Японии
Зарубежная компания может свободно открыть представительство своей фирмы в
Японии (без статуса юридического лица) с целью сбора и предоставления
информации в Японии. Разрешения или уведомления соответствующих организаций
об открытии представительства не требуются. Представительства не облагаются
59
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
налогом на прибыль. Исключение составляют только те представительства банков и
компаний, которые занимаются ценными бумагами. В этом случае необходимо
получить разрешение в Минфине.
Открытие представительства является наиболее рекомендуемым способом для
начала деятельности на японском рынке. Впоследствии это послужит прочной
основной для ведения коммерческой деятельности при принятии решения об
открытии филиала компании в Японии. Для открытия представительства без статуса
юридического лица требуются лишь достаточные финансовые средства на аренду
помещения и содержание представительства. Деятельность представительства фирмы
может включать предоставление информации головному офису за границей; рекламу
фирмы; исследование рынка; фундаментальные исследования; закупку и хранение
товаров от лица головной конторы за границей.
Препятствий
для
создания
дочерних/зависимых
компаний
иностранными
юридическими лицами на территории Японии законодательство Японии не ставит.
Налогообложение предприятий с иностранным участием в Японии
Поскольку
местонахождение
компании
в
Японии
определяется
по
местонахождению ее офиса, компании, учрежденные с участием иностранного
капитала и ведущие хозяйственную деятельность на территории Японии, платят
налоги в том же порядке, на тех же основаниях и условиях, как японские компании.
Налогообложение зависит от вида деятельности. Например, если компания не
ввозит товары на территорию Японии, она не должна будет платить потребительский
налог (являющийся косвенным налогом).
Однако прямые налоги на доходы компании, ведущие предпринимательскую
деятельность и получающие доход, платят в любом случае: это корпоративный налог
(налог на доходы корпораций), местный налог на прибыль и специальный
корпоративный налог. Данные налоги взимаются с доходов юридического лица,
очищенных от расходов.
Ставка по корпоративному налогу зависит от годового дохода и размера капитала.
Например, для компании с капиталом менее 100 млн. иен при годовом доходе до
8 млн. иен ставка налога в национальный бюджет составляет 15%. Если годовой доход
предприятия более 8 млн. иен, ставка составляет 25,5%.
60
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
Ставки местного налога на прибыль и специального корпоративного налога
составляют соответственно 3,4% и 1,46% для облагаемого дохода до 4 млн. иен, 5,1% и
2,2% для дохода от 4 млн. до 8 млн. иен и 6,7% и 2,89% для дохода свыше 8 млн. иен.
Информация о защите прав экспортеров в Японии:
Поддержка экспорта и способы защиты прав экспортеров в Японии,
урегулирования и разрешения коммерческих споров, порядок рассмотрения
споров экономического характера (внесудебный и судебный), выдержки из
нормативных
процессуально-правовых
документов,
регламентирующих
деятельность по урегулированию и разрешению споров
Регулирование экспорта и структуры поддержки экспорта в Японии
В качестве основного принципа в Японии закреплено правило экспорта товаров в
условиях
минимально
возможного
уровня
ограничений
(ст.
46
Закона
«О регулировании валютных операций и внешней торговли»). Экспортные пошлины в
Японии отсутствуют.
К
экспорту
запрещены
наркотические
и
психотропные
вещества;
психостимуляторы; продукция, содержащая детскую порнографию, нарушающая
авторские права, патентные права, права на торговые марки. Ограничен экспорт
вооружений и военной техники, военных технологий.
В Японии действует утвержденная Министерством экономики, торговли и
промышленности Японии (МЭТП) «Система полного контроля» («Catch-All System»)
экспорта промышленных товаров и технологий. В настоящее время эта система
является основным инструментом регулирования японского экспорта. Она обязывает
экспортеров получать специальную лицензию на экспорт товаров и технологий,
которые могут иметь возможное военное применение или использоваться для
разработки оружия массового поражения. Дополнительно Законом «О регулировании
валютных операций и внешней торговли» установлена такая возможная мера
ограничительного характера внешнеэкономической деятельности, как разрешение на
экспорт. Разрешение на экспорт может вводиться в отношении определенных
товаров. Лицензирующим органом является МЭТП, которое вправе определять
условия лицензирования.
61
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
В сентябре 2014 года правительство Японии ввело пакет санкций против России,
который запрещает экспорт в Российскую Федерацию оружия и оружейных
технологий, а также товаров двойного назначения для военных целей и проведение
работ, связанных с этими товарами.
Япония, являясь членом ВТО и ОЭСР, не имеет возможности использовать
административные методы открытой поддержки национальных экспортеров, которые
нарушают права стран - конкурентов. В то же время в Японии создана и эффективно
действует многоуровневая система косвенной поддержки экспорта в форме
осуществляемого
правительством
комплекса
мер,
охватывающих
вопросы
финансирования, организационно-технического и информационного обеспечения, а
также дипломатической поддержки деятельности японских компаний на рынках
зарубежных стран. Такое «нерыночное» объединение дипломатических, финансовых и
технологических возможностей японского правительства и бизнеса является
важнейшим системообразующим фактором, позволяющим в конечном итоге
оказывать эффективное содействие внешнеэкономической деятельности японских
компаний, в том числе в области экспорта товаров и услуг.
К числу важнейших форм косвенной государственной поддержки экспорта следует
отнести все более усиливающуюся в последние годы и принимающую разнообразные
формы дипломатическую поддержку, оказываемую японским компаниям за рубежом
Министерством иностранных дел Японии и японскими дипломатическими
представительствами. В частности, сотрудникам этих представительств вменено в
обязанность оказание всяческого содействия деятельности японских компаний в
странах их пребывания. Широко используется и такая форма, как реклама наиболее
перспективных экспортных товаров в ходе проводимых с использованием
государственных средств мероприятий с участием представителей дипломатического
корпуса Японии.
Законом «О МИДе Японии» от 1999 г. этому министерству вменено в обязанность
активно заниматься разработкой и реализацией внешнеэкономической политики.
Так например, МИД Японии является главным правительственным органом,
координирующим
и ее подкомиссий.
деятельность
японской
части
Российско-Японской
МПК
62
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
Все большее распространение получает практика направления многочисленных
делегаций, представляющих деловые круги, при осуществлении руководителями
страны официальных визитов в зарубежные страны. Данным механизмом
поддержки национальных экспортеров и конкретных проектов японского бизнеса
активно пользуется премьер-министр Японии С.Абэ в ходе своих заграничных
командировок.
Одним из наиболее приоритетных направлений «экономической дипломатии»,
призванной содействовать продвижению японского экспорта в зарубежные страны
является заключение соглашений о свободной торговле (FTA), соглашений об
экономическом партнерстве (EPA), а также участие в создании региональных
экономических интеграционных объединений. В одобренной правительством
Японии в 2006 г. «Глобальной внешнеэкономической стратегии», в «Плане основных
направлений политики по возрождению Японии» (принят Кабинетом министров
17 мая 2011 года) и в «Стратегии по двусторонним соглашениям о либерализации
торговли» (принята 6 ноября 2010 года) официально заявляется, что Токио будет
расширять сеть соглашений о либерализации торговли, прежде всего, с азиатскими и
развивающимися странами, рынки которых имеют тенденцию к росту, а также с
европейскими странами, обладающими крупными запасами ресурсов.
В настоящее время у Японии действуют 13 соглашений о свободной торговле и
экономическом партнерстве: с Сингапуром, Мексикой, Малайзией, Чили, Таиландом,
Индонезией, Брунеем, АСЕАН, Филиппинами, Швейцарией, Вьетнамом, Индией,
Перу. 8 июля 2014 года было подписано соглашение о свободной торговле с
Австралией, однако оно пока не вступило в силу.
На разных стадиях обсуждениях находятся переговоры по соглашениям о
либерализации торговли с Республикой Корея, Монголией,
Канадой, Колумбией, Турцией, а также группами стран: Япония - КНР - РК,
Япония-ЕС, Япония - Совет сотрудничества государств Персидского залива. Помимо
этого, Япония ведет переговоры об участии в создании региональных зон свободной
торговли: Транс-Тихоокеанского партнерства (ТТП) и форматов АСЕАН+6,
АСЕАН+3.
Кроме того, Япония является активным участником таких организаций, как
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), Тихоокеанский
63
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
экономический
совет
(ТЭС),
сотрудничеству
(СТЭС),
Совет
по
Тихоокеанскому
Восточно-Азиатский
саммит
экономическому
(ВАС),
Асеановский
региональный форум (АРФ).
Другой важнейшей формой косвенной государственной поддержки экспорта
является двухуровневая система государственного страхования внешнеторговых
сделок и инвестиционных проектов, которая в настоящее время действует в Японии.
Возглавляет эту систему Министерство экономики, торговли и промышленности
Японии (METI), отвечающее за разработку государственной политики в данной
сфере. Данное министерство осуществляет общее руководство деятельностью
государственного Японского Агентства экспортного и инвестиционного страхования
(NEXI -Nippon Export and Investment Insurance), а также государственный контроль,
учет и планирование в сфере страхования ВЭД.
Основными видами практикуемого в Японии внешнеэкономического
страхования являются:
•
страхование
внешнеторговой
и
посреднической
деятельности
от
недопоставки товаров или невыплаты денег;
•
страхование
прав
интеллектуальной
собственности,
предоставленных
зарубежному партнеру по лицензии, от невыплаты роялти;
•
страхование экспортных кредитов, выдаваемых японскими банками;
•
страхование производителей экспортной продукции;
•
страхование экспортных контрактов мелких и средних предприятий;
страхование зарубежных инвестиций, кредитов и прав собственности
•
японского бизнеса;
•
страхование экспортного векселя;
•
страхование убытков банков, вызванных недобросовестным отзывом
иностранным правительством долговых облигаций, относящихся к экспорту
комплектных промышленных предприятий, машин и оборудования;
•
страхование авансовых платежей по импорту.
64
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
Следующий уровень - это Японское Агентство экспортного и инвестиционного
страхования (NEXI), являющееся ключевым звеном в системе осуществления
государственного страхования торговых сделок и инвестиционных проектов и
отвечающее за разработку принципов страхования рисков по каждой конкретной
стране, исходя из ее политического
и экономического состояния. Деятельность NEXI регулируется Законом Японии от
16.07.1999 г. № 103 «Об общих правилах для инкорпорированного государственного
агентства» (Act on General Rules for Incorporated Administrative Agency) и Законом
Японии от 31.03.1950 г. № 67 «О страховании торговли и инвестиций» (Trade and
Investment
Insurance
Act).
Агентство
заключает
договоры
страхования
и
перестрахования, осуществляет сбор страховых премий, рассмотрение страховых
случаев
и
выплату
компенсаций.
Правительство
Японии
в
лице
METI
перестраховывает сделки NEXI (как правило, в объеме 90% от страховой суммы) - для
этого у METI в Японском банке международного сотрудничества имеется
специальный счет, на котором аккумулируются соответствующие бюджетные
средства.
При
наступлении
страхового
случая
государство
после
выплаты
компенсации получает право предъявления регрессивного требования к должнику.
Японское Агентство экспортного и инвестиционного страхования заключило ряд
соглашений о перестраховании экспортных операций с рядом иностранных агентств,
занимающихся экспортным страхованием. Соглашения с NEXI позволяют повысить
кредитоспособность указанных агентств и тем самым снизить риски для японские
компании, осуществляющие экспортные поставки из зарубежных стран и страхующих
эти поставки в местных страховых агентствах.
Одной из задач NEXI является разработка принципов и параметров страхования
экспортных
операций
по
каждой
конкретной
стране.
В
зависимости
от
экономического и политического состояния разработана классификация стран, с
которыми Япония имеет внешнеэкономические связи. Все страны разбиты на 8
категорий (A, B, C,...H) по мере увеличения степени рисков.
NEXI осуществляет оценку и устанавливает рейтинги кредитных рисков
конкретных иностранных покупателей и банков (ведет Реестр иностранных
покупателей - Overseas Buyers List), рассматривает обращения-заявки японских
65
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
экспортеров и инвесторов на все виды страхования, а также готовит материалы по
наступившим страховым случаям и соответствующим выплатам.
NEXI также занимается исследованием рисков с целью определения условий
страхования для отдельных стран, подписанием страховых соглашений, подготовкой
претензий
на
возврат
экспортных
кредитов,
исследует
платежеспособность
зарубежных покупателей, готовит исследования и публикации по проблемам
страхования торговли и инвестиций, выступает в роли координатора/посредника
между правительством Японии и компаниями-держателями страховых полисов.
По поручению правительства (METI) NEXI исследует платежеспособность
зарубежных покупателей и иностранных банков, ведет регистрацию торговых
партнеров, устанавливает пределы кредитования.
Наиболее востребованными видами внешнеторгового страхования по линии NEXI в
последнее время являются страхование товарного экспорта (93,5% общего страхового
объема), банковских экспортных кредитов (5,6%) и иностранных инвестиций (0,5%).
Объем остальных видов страховых услуг незначителен.
Общая схема исполнения стандартного страхового соглашения предусматривает
выплату
NEXI
страховых
сумм
японскому
субъекту
внешнеэкономической
деятельности в течение двух месяцев после получения письменного извещения о
понесенном ущербе.
Для
более
оперативного
оказания
содействия
японским
предприятиям,
осуществляющим торговые и инвестиционные операции на внешних рынках, NEXI
выстроены две специальные подсистемы отношений с зарубежными кредитными
организациями.
В рамках первой подсистемы, которая действует в отношениях Японии с
одиннадцатью
промышленно
развитыми
государствами,
NEXI
совместно
с
зарубежными партнерскими организациями осуществляет долевое страхование и
перестрахование
торговых
и
инвестиционных
рисков
консорциумов
транснациональных предприятий на рынках третьих стран.
В рамках второй подсистемы NEXI имеет соглашения о сотрудничестве с шестью
странами из Восточной и Юго -Восточной Азии (а также тремя региональными
международными структурами), в соответствии с которыми находящиеся в АТР
филиалы и дочерние предприятия японских компаний получают режим наибольшего
66
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
благоприятствования
при
страховании
сделок
в
национальных
страховых
организациях соответствующих стран, а NEXI перестраховывает их по максимально
льготным тарифам.
Льготное
государственное
кредитование
реализуется
Японским
банком
международного сотрудничества (ЯБМС, JBIC - Japan Bank for International
Cooperation) по следующим основным направлениям:
•
экспортное кредитование (финансирование экспорта продукции японского
производства,
включая
электростанции
и
телекоммуникационное
оборудование);
•
импортное кредитование (финансирование импорта стратегически важных
для Японии товаров: нефть, СПГ, железная руда);
•
кредитование экспорта инвестиций (финансирование проектов за рубежом,
включая разработку полезных ископаемых, в которых принимают участие
японские компании);
•
несвязанное кредитование (финансирование инфраструктурных проектов,
не предполагающих покупку японской продукции, однако имеющих важное
значение для Японии);
•
участие в капитале (вложения в зарубежные проекты с участием японских
компаний).
По
организационно-правовой
форме
Японский
банк
международного
сотрудничества является акционерным обществом, акции которого принадлежат
японскому правительству. Деятельность ЯБМС регулируется Законом Японии от
28.04.2011 г. № 39 «О Японском банке международного сотрудничества» (Japan Bank
for International Cooperation Act).
ЯБМС является основным государственным финансово-кредитным учреждением,
осуществляющим функции кредитования из бюджетных источников с целью
поддержки японских экспортеров и зарубежных импортеров в соответствии с
внешнеэкономической политикой правительства. ЯБМС обладает определенной
самостоятельностью в принятии решений о предоставлении кредитов и в выработке
их условий и стремится обеспечить высокую степень гарантии возмещения
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
предоставляемых
средств.
Наиболее
распространенными
формами
67
кредитов,
предоставляемых в этих целях, являются кредиты поставщику и кредиты покупателю.
ЯБМС также предоставляет кредиты на технические услуги и для осуществления
зарубежных капиталовложений японскими предприятиями (участие в акционерном
капитале).
Банк был образован 1 октября 1999 года на основании закона «О банке
международного сотрудничества» от 23 апреля 1999 года в результате слияния
Экспортно-импортного банка (ЭИБ) Японии и японского Фонда зарубежного
экономического сотрудничества (ФЗЭС).
1 октября 2008 г. в связи с включением в состав Японской финансовой корпорации
банк претерпел реорганизацию: подразделение международных финансовых операций
было передано Японской финансовой корпорации и сохранило наименование
«Японский банк международного сотрудничества»; подразделение зарубежного
экономического сотрудничества, курирующее вопросы ОПР, вошло в состав
обновленного Японского Агентства международного сотрудничества (ЯАМС, JICA Japan International Cooperation Agency).
28 апреля 2011 г. был принят новый закон «О Японском банке международного
сотрудничества» (заменил собой прежний закон), на основании которого 1 апреля
2012 г. структурные подразделения ЯБМС были выведены из состава Японской
финансовой корпорации. С декабря 2013 г. ЯБМС, курируемый министерством
финансов Японии, возглавляет Хироси Ватанабэ (совмещает должности председателя
совета директоров и президента банка).
В 2013 финансовом году (закончился 31 марта 2014 г.) по линии указанных
программ ЯБМС профинансировал 239 сделок на общую сумму 2206,1 млрд. иен, что
составляет 52% от показателей предыдущего финансового года (242 сделки на общую
сумму 4240,9 млрд. иен). Из этой суммы 126,2 млрд. иен (6%) было направлено на
кредитование экспорта и 1671,9 млрд. иен (76%) - на кредитование инвестиций
японских компаний за рубежом. На финансирование проектов в России в 2013 фин.г.
по линии ЯМБС был выделен 31,5 млрд. иен, что составляет 9% от общего объема
финансирования, направленного на реализацию проектов в Европе.
Японское агентство международного сотрудничества является государственной
организацией, занимающейся предоставлением некоторых видов ОПР. Деятельность
68
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
ЯАМС регулируется Законом Японии от 06.12.2002 г. № 136 «Об инкорпорированном
государственном агентстве «Японском агентстве международного сотрудничества»
(Act of the Incorporated Administrative Agency-Japan International Cooperation Agency).
В своей деятельности Агентство тесно связано с проектами деловых кругов, в
частности, по проникновению на рынки развивающихся стран и стран третьего мира.
Например,
организация
японской
частной
компанией
производства
дезинфицирующих растворов в одной из стран Африки сопровождалась выделением
средств в рамках ОПР на строительство дорог до района расположения завода и
порта, через который осуществлялись поставки японского оборудования.
Японское
агентство
международного
сотрудничества
осуществляет
предоставление финансовой помощи по трем основным направлениям:
•
Техническое
содействие
развивающимся
странам
в
налаживании
механизмов функционирования тех или сфер жизнедеятельности;
•
Организация стажировок официальных лиц развивающихся стран для
приобретения опыта;
•
Предоставление
кредитов
развивающимся
странам
по
линии
ОПР
(под низкий процент на длительный срок), а также грантов.
Важное место в развитии внешнеэкономических связей и поддержке экспорта
занимает Японская Организация содействия внешней торговли (ДЖЕТРО - Japan
External Trade Organization), которая была создана в 1958 г. В октябре 2003 г. на
основе специального закона № 172 от 13 декабря 2002 г. организация получила статус
независимого административного юридического лица. Штаб-квартира ДЖЕТРО
находится в Токио, президентом является Исигэ Хироюки. Имеется отделение в
г.Осака, а также 41 представительство в других городах Японии и 76 за рубежом в 57
странах мира (в т.ч. в Москве и Санкт-Петербурге). Штат организации - 1536 человек
(700 сотрудников в зарубежных представительствах и 836 - внутри страны).
ДЖЕТРО
является
некоммерческой
организацией,
тесно
связанной
с
правительством Японии (бюджет организации примерно на 2/3 состоит из
государственных дотаций). Организация выступает в качестве координирующего
звена
между
Министерством
экономики,
торговли
и
промышленности
и
коммерческими организациями, в первую очередь представителями малого и среднего
69
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
бизнеса. Значительное место в деятельности ДЖЕТРО занимает содействие развитию
внешнеэкономических связей малых и средних предприятий Японии, а также
периферийных районов страны.
Одновременно
ДЖЕТРО
является
крупным
исследовательским
центром,
занимается сбором, обработкой и анализом зарубежной экономической информации.
Организация располагает банком данных о продукции, которая может быть
импортирована в Японию, готовит информационные материалы об особенностях
японского рынка и обеспечивает ими зарубежных партнеров.
Первоначально деятельность ДЖЕТРО была направлена исключительно на
содействие японскому экспорту, главным образом путем изучения зарубежных
рынков и проведения выставок. Однако с первой половины 80-х годов, когда рост
сальдо торгового баланса Японии стал причиной усиления напряженности в
экономических отношениях с рядом стран - торговых партнеров, деятельность
организации существенно изменилась и расширилась в соответствии с изменениями в
торгово-промышленной политике Японии. ДЖЕТРО стала более активно заниматься
содействием импорту, промышленному и техническому сотрудничеству, японским
инвестициям за рубежом и иностранным - в Японии.
В структуру ДЖЕТРО входит 11 департаментов, Центр по поддержке инвестиций в
Японию, Центр торговой информации, Институт экономик развивающихся стран.
В качестве самостоятельного подразделения имеется штаб-квартира в г. Осака.
Основные направления деятельности ДЖЕТРО:
Проведение исследований по внешней торговле и распространение результатов
данных исследований;
•
Обзоры отраслей промышленности и отдельных товаров в Японии;
Посредничество во внешнеторговых сделках;
•
Издание и распространение печатных материалов по внешней торговле;
•
Проведение и участие в выставках, ярмарках, а также содействие в
организации подобных мероприятий;
•
Сбор материалов по экономике государств азиатского и других регионов;
70
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
•
Подготовка аналитических материалов о состоянии экономик стран
азиатского и других регионов.
30 января 2009 г. в рамках деятельности правительства страны, направленной на
поддержку компаний, осуществляющих экспортные операции и ведущих бизнес в
иностранных государствах, в составе головного офиса ДЖЕТРО в Токио был создан
«Центр экстренной помощи в вопросах ведения бизнеса за рубежом». Обратившись туда,
компании могут оперативно получать консультации специалистов по юридическим,
кадровым и финансовым аспектам ведения бизнеса за рубежом. Кроме того,
одновременно с этим Центром в 110 других подразделениях ДЖЕТРО, включая 73
представительства по всему миру, были образованы «отделы оказания экстренной
помощи по вопросам ведения бизнеса за рубежом», призванные, в первую очередь,
принимать срочные обращения компаний, испытывающих трудности в странах
пребывания
представительств.
В
данной
консультационной
работе
ДЖЕТРО
сотрудничает с «Японской корпорацией государственной финансовой политики»,
«Японским агентством экспортного и инвестиционного страхования», а также с
«Организацией по поддержке малых и средних предприятий», проводя диверсификацию
методов поддержки экспортеров, ведущих бизнес на иностранных рынках.
Целенаправленным развитием внешнеэкономических отношений с Россией
активно занимается Японская ассоциация по торговле с Россией и новыми
независимыми государствами (РОТОБО), которая была основана 16 января 1967 г. в
качестве ассоциации по торговле с СССР и Восточной Европой. В августе 1970 г. с
санкции Министра внешней торговли и промышленности Японии Ассоциация
получила статус «юридического лица на службе общественным интересам», т.е.
некоммерческой общественной организации, пользующейся поддержкой со стороны
государства.
Ассоциация
содействующей
является
развитию
единственной
в
многопрофильного
Японии
организацией,
торгово-экономического
сотрудничества между японскими компаниями и их деловыми партнерами в России,
Украине, Беларуси, Молдове, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Туркмении,
Таджикистане, Азербайджане, Армении, Грузии и Монголии.
В организационную структуру секретариата РОТОБО входят общий отдел, отдел
экономического сотрудничества, НИИ экономики России и новых независимых
государств и представительство в Москве. Представительство РОТОБО в Москве
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
71
исполняет обязанности секретариата Японского бизнес-клуба, объединяющего
японские предприятия в России и способствующего взаимодействию японских и
российских предприятий.
Деятельность РОТОБО финансируется за счет взносов членов РОТОБО
(42 действительных и 127 ассоциированных, включая торговые фирмы, предприятия
разных отраслей промышленности, банки, отраслевые ассоциации, логистические
агентства, а также местные органы самоуправления), государственных дотаций
(куратор - Министерство экономики, торговли и промышленности Японии), а также
выполнения заказов на исследования по проблематике стран-партнеров на
коммерческой основе и некоторых других поступлений.
Основные направления деятельности РОТОБО:
Сбор и анализ информации по экономике стран-партнеров, распространение этой
информации среди членов Ассоциации и японских правительственных организаций;
Содействие участию японских предприятий в торговых ярмарках и выставках;
Оказание содействия странам-партнерам в маркетинге их товаров в Японии, в том
числе в изучении рынка, установлении деловых контактов, организации семинаров,
симпозиумов, ознакомлении с опытом работы японских предприятий;
Обмен делегациями экономистов и технических специалистов со странамипартнерами для участия в семинарах, лекциях, посещения предприятий и т.д.;
Командирование в зарубежные государства и прием из них ученых-экономистов,
специализирующихся на изучении экономики России, стран СНГ и Монголии;
Координация деятельности по оказанию содействия различным японским
организациям в разрешении проблем, возникающих в их деловых отношениях со
странами-партнерами;
Разработка идей и предложений по развитию торгово-экономических связей с
указанными странами и представление их на рассмотрение правительства и деловых
кругов.
72
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
Правовое регулирование
В области российско-японских отношений действуют несколько основополагающих
документов, которые необходимо учитывать российским предпринимателям при
составлении контрактов с японскими партнерами, а именно:
•
Торговый договор между Союзом Советских социалистических республик и
Японией (подписан в 1957 г., вступил в силу 08.05.1958 г.), правопреемником
по которому является Российская Федерация, что признано Японией.
Договор закрепляет, что каждая из Договаривающихся Сторон предоставит другой
Стороне режим наиболее благоприятствуемой нации в отношении всех видов
таможенных пошлин, сборов, таможенных формальностей и других правил,
связанных с импортом товаров другой Стороны и с экспортом своих товаров в другую
Сторону. Каждая из Сторон предоставит товарам другой Стороны безусловный
режим наиболее благоприятствуемой нации во всех вопросах, относящихся ко всем
внутренним налогам или другим внутренним сборам любого характера, а также в
отношении всех законов, правил и требований, касающихся внутренней продажи,
предложения
на
продажу,
покупки,
распределения
или
использования
импортированных товаров в пределах территории этой Стороны. Товары одной из
Договаривающихся Сторон, после провоза их транзитом через территорию одного
или нескольких третьих государств, не будут при ввозе на территорию другой
Стороны облагаться пошлинами или сборами более высокими, чем те, которыми они
были
бы
обложены,
если
бы
ввозились
непосредственно
с
территории
соответствующей Договаривающейся Стороны.
Кроме описанного режима торговли, Договор регулирует вопросы торгового
мореплавания, режим защиты личности и имущества физических и юридических лиц
Сторон при осуществлении хозяйственной деятельности на территории другой
стороны, условия доступа в суды Сторон, вопросы приведения в исполнение судебных
решений.
•
Конвенция между Правительством Союза Советских Социалистических
Республик
и
Правительством
Японии
об
избежании
двойного
налогообложения в отношении налогов на доходы (подписана 18.01.1986 г.,
вступила в силу 20.11.1986 г.);
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
•
Соглашение
между
Правительством
Российской
Федерации
73
и
Правительством Японии о поощрении и защите капиталовложений
(подписано 13.11.1998 г., вступило в силу 27.05.2000 г.).
Кроме того, к отношениям сторон по международному контракту будут
применяться международные соглашения, например, Конвенция ООН о договорах
международной купли-продажи товаров (Вена, 11.04.1980 г.), участницами которой
являются и Япония, и Россия.
Порядок разрешения споров и арбитражная оговорка
Споры по контракту в Японии, так же, как и в России, разрешаются в досудебном и
судебном порядке. При недостижении согласия в досудебном порядке (путем обмена
письмам, претензиями) спор может быть передан на рассмотрение в государственный
суд либо в арбитраж .
В этом случае нужно понимать, какой именно суд будет компетентен рассматривать
возникший спор. Поэтому важной частью внешнеэкономического контракта является
арбитражная оговорка, то есть закрепление условия о том, какой суд будет
рассматривать возникший по данному контракту спор.
В международной торговле преобладает практика передачи споров не в
государственные суды, а в третейский суд (коммерческий арбитраж). Рассмотрение
споров в таком суде (по сравнению с государственными судами) имеет ряд важных
преимуществ: упрощенная арбитражная процедура, ее конфиденциальность, более
короткие сроки.
Более того, разрешение спора в международном коммерческом арбитраже дает
дополнительные выгоды в части признания и исполнения решения, особенно если у
иностранной стороны нет имущества на территории Российской Федерации.
В отличие от решений международного коммерческого арбитража, решения
государственного суда России невозможно будет привести в исполнение на
территории Японии, поскольку между Россией и Японией не существует ни договора
о правовой помощи в гражданских делах, ни международного договора, участниками
которого были бы одновременно Россия и Япония, и который позволял бы
признавать и исполнять решения, вынесенные государственными судами государствучастников. Невозможно будет применить и принцип взаимности (наличие в
74
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
законодательстве стран оговорки о признании и исполнении решений иностранных
судов не только на основании международных договоров), поскольку Арбитражнопроцессуальный кодекс Российской Федерации (п. 4 ст. 16; гл. 32) признает
исполнение судебных решений иностранных государств только на основании
международных договоров и федеральных законов. В такой ситуации российскому
истцу останется только инициировать новое рассмотрение дела по существу в суде
Японии по местонахождению ответчика или его имущества, что очевидно повлечет
дополнительные (и немалые) временные и финансовые затраты без гарантии
достижения желаемого результата.
Вместе с тем решения, вынесенные в России в порядке международного
коммерческого арбитража, будут исполняться - в соответствии с условиями,
предусмотренными законами страны, в которой испрашивается их исполнение.
Статья 14 указанного выше Торгового договора между СССР и Японией закрепляет
обязательство Сторон давать ход исполнению арбитражных решений по спорам,
могущим возникнуть из торговых сделок, заключаемых между российскими и
японскими юридическими и физическими лицами, или в связи с этими сделками, если
разрешение спора соответствующим арбитражем было предусмотрено в самой сделке
или в отдельном соглашении, облеченном в должную форму.
Также для признания и приведения в исполнение данных решений будет
применима Нью-Йоркская Конвенция 1958 г., участниками которой являются и
Россия, и Япония. Данная Конвенция позволяет взаимно признавать и исполнять на
территориях
стран-участников
решения
коммерческих
арбитражных
судов
(арбитров).
В связи с этим российским участникам внешнеэкономических сделок можно дать
рекомендацию о включении в контракт условия о передаче спора на рассмотрение в
Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной
палате Российской Федерации (МКАС).
Между Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и Японской
коммерческой арбитражной ассоциацией (The Japan Commercial Arbitration Association;
http://www.jcaa.or.jp/) заключено Соглашение (вступило в силу 27.09.1995 г.), в котором
содержится подобная арбитражная оговорка и оговорены принципы двухстороннего
сотрудничества.
75
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
Торгово-промышленная палата Российской Федерации и Японская коммерческая
арбитражная ассоциация рекомендовали физическим и юридическим лицам, занятым
в торговле и инвестициях между Российской Федерацией и Японией, включать в их
контракты следующую арбитражную оговорку:
«Все споры, противоречия или разногласия, которые могут возникать между
сторонами из или в связи с настоящим контрактом, подлежат окончательному
урегулированию арбитражем в соответствии с Российско-Японским коммерческим
арбитражным соглашением. Вынесенное решение является окончательным и
обязательным для сторон».
Также в Соглашении оговорено, что местом арбитража будет являться, если
стороны не договорились об ином, страна - место нахождения коммерческого
предприятия ответчика. Если таким местом является Российская Федерация, то
арбитраж будет иметь место в Международном коммерческом арбитражном суде при
Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с регламентом
этого суда. Если таким местом является Япония, то арбитраж будет иметь место в
Японской коммерческой арбитражной ассоциации в соответствии с Правилами
коммерческого арбитража указанной ассоциации.
Рекомендации
Во
избежание
неприятных
сюрпризов
при
сотрудничестве
с
японскими
предпринимателями следует придерживаться нескольких простых правил.
Во-первых, досконально проверяйте партнера. Это означает, что прежде чем
вступить в переговоры по существу с японской компанией (особенно если она
относится к малому или среднему бизнесу), следует проверить его правовой статус и
репутацию на рынке. А именно: какова организационно-правовая форма и статус
компании, где она зарегистрирована, каково ее финансовое положение, деловая
репутация, полномочия представителя компании при заключении сделки.
Самый простой способ получения данной информации - запросить ее у самой
компании. Реализация такой просьбы укладывается в рамки японской деловой этики.
Например, запросить можно копии учредительных документов, выписки о
регистрации компании, справку из банка о состоянии счета и др.
76
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
Во-вторых, не допускайте сотрудничества с партнерами, которые не указывают свой
действительный юридический адрес или указывают адрес «до востребования».
Невнимание к данным реквизитам может привести к ситуации, когда невозможно
будет найти партнера для вручения ему, к примеру, повестки о вызове в арбитраж.
В-третьих, стремитесь использовать возможности для переговоров. Очевидно, что
наименее
затратный и наиболее приемлемый путь разрешения возникших
разногласий - путь переговоров. Более того, японские предприниматели будут сами
стремиться разрешить возникшие недоразумения путем переговоров, поскольку
обращение в суд в силу сложившихся традиций в большинстве случаев
рассматривается ими как крайняя мера.
В-четвертых,
максимально
полно
используйте
возможности
Торгового
представительства Российской Федерации в Японии для повышения эффективности
внешнеэкономической деятельности на японском рынке. Одной из главных задач
Торгпредства России в Японии является оказание содействия всем российским
организациям в установлении и развитии новых форм внешнеэкономического
сотрудничества,
при
проведении
переговоров,
заключении
и
исполнении
внешнеторговых сделок в Японии в интересах самих участников сделок и государства.
Юридические и адвокатские конторы Японии
по защите прав экспортеров
K&L Gates LLP
Тел.: +81-3-6205-3600
Факс: +81-3-3597-6421
Сайт: www.klgates.com
E-mail: sergey.milanov@klgates.com
Адрес: Kasumigaseki Common Gate West Tower, 3-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0013, Japan
Anderson Mori & Tomotsune
Тел.: +81-3-6888-1083
Факс: +81-3-6888-3083
Сайт: www.amt-law.com
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
77
E-mail: atsutoshi.maeda@amt-law.com
Адрес: Izumi Garden Tower, 1-6-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6036
Nishimura & Asahi Тел.: +81-3-5562-8500
Факс: +81-3-5561-9711/12/13/14
Сайт: www.jurists. co.jp/en
E-mail: info @j urists .co.jp
Адрес: Ark Mori Building, 1-12-32 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-6029, Japan Mori
Hamada & Matsumoto
Тел.: +81-3-5220-1800
Факс: +81-3-5220-1700
Сайт: www.mhmjapan.com/ en
Адрес: Marunouchi Park Building, 2-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 1008222, Japan
Blakemore & Mitsuki
Тел.: +81-3-3503-5571 +81-3-3506-3660
Факс: +81-3-3503-4707/3539-3220/3503-5577/3503-5596
Сайт: www.blakemore. gr.jp
E-mail: info@blakemore.gr.jp
Адрес: Nittochi Bldg., 1-4-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan
City-Yuwa Partners
Тел.: +81-3-6212-5500 Факс: +81-3-6212-5700
Сайт: www.city-yuwa.com/english
Адрес: Marunouchi Mitsui Building, 2-2-2 Marunouchi, Chiyoda-ku,Tokyo 1000005, Japan
Atsumi & Sakai
Тел.: +81-3-5501-2111
Факс: +81-3-5501-2211
Сайт: http://www.aplaw.jp/en
78
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
E-mail: info@aplaw.jp
Адрес: Fukoku Seimei Bldg., 2-2-2 Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011 Japan
Данный список не является исчерпывающим. В Японии широко используется
практика работы торговых, инвестиционных и производственных компаний с
адвокатскими конторами, консультационными компаниями и крупными банками,
имеющими,
как
правило,
в
своем
составе
консалтинговые
подразделения.
Информация о профиле их работы и контактные данные широко представлены в
соответствующих справочниках и других открытых источниках, указанных в
следующем разделе.
Описание элементов регулятивной среды в области охраны и защиты
интеллектуальной собственности в Японии, наименование
регистрирующего их органа, а также виды охранных документов
и сроки их действия
Виды объектов интеллектуальной собственности и средств индивидуализации,
подлежащих правовой охране и регистрации в Японии
Основной закон Японии от 04.12.2002 г. № 122 «Об интеллектуальной
собственности» (Intellectual Property Basic Act) относит к объектам интеллектуальной
собственности:
•
изобретения, устройства, новые сорта растений, промышленные образцы,
разработки, иные объекты, которые созданы в результате творческой
деятельности человека (включая открытие или решение законов природы,
которые имеют промышленное применение);
•
торговые знаки, торговые имена и другие наименования (марки), которые
используются для идентификации товаров или услуг в предпринимательской
деятельности;
•
коммерческую тайну (промышленные секреты) и другую техническую или
деловую информацию, которая используется в предпринимательской
деятельности.
Под правами на интеллектуальную собственность понимаются патентные права,
права на полезную модель, на промышленные образцы, авторские права, права на
79
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
торговые знаки (марки), права на новые сорта растений и иные права, которые
закреплены как защищаемые в законах об интеллектуальной собственности.
В Японии на основе специальной регистрации защищаются права на изобретения и
полезные модели (на основе патента), торговые марки и промышленные образцы.
Патенты, полезные модели, промышленные модели и торговые марки составляют
систему индустриальной собственности.
Авторские права, селекционные достижения и секреты производства защищаются
без дополнительной регистрации прав на них.
Патентная система Японии основана на принципе доведения как можно раньше
информации о новых разработках, подлежащих защите. В дальнейшем данная
информация публикуется по истечении определенного периода времени. Это
позволяет общественности быть в курсе новейших разработок и трендов.
В Японии действует принцип приоритета лица, которое первое подало заявление на
регистрацию прав на интеллектуальную собственность. Подробности об изобретении
или
модели
обязательно
классифицируется
в
излагаются
соответствии
с
в
заявке,
а
международной
патентная
информация
системой
согласно
ее
техническому содержанию.
Информация о выданных патентах подлежит официальному опубликованию в
специальных печатных органах. Также свободный доступ к опубликованной
информации о выданных патентах (на англ. языке) можно получить на сайте
Цифровой библиотеки промышленной собственности (Industrial Property Digital
Library) - http://www.ipdl.inpit.go.jp.
Анализ нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
правовой охраны по видам интеллектуальной собственности
и средствам индивидуализации, и мониторинг их изменений
В Японии принят довольно большой массив нормативных актов, посвященных
регулированию
интеллектуальной
собственности.
защищаемых объектов интеллектуальной
Они
устанавливают
собственности, регулируют
виды
правила
получения патентов и работы патентной системы в
Японии. Акты регулярно изменяются и дополняются в соответствии с изменениями
в экономике и текущими реалиями.
80
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
К основным нормативным актам, регулирующим сферу интеллектуальной
собственности, относятся:
1)
Основной закон Японии от 04.12.2002 г. № 122 «Об интеллектуальной
собственности» (в редакции от 16.07.2003 г.; Intellectual Property Basic Act);
2)
Закон Японии от 19.05.1993 г. № 47 «О предотвращении недобросовестной
конкуренции» (в редакции от 31.03.2012 г.; Unfair Competition Prevention Act);
3)
Закон Японии от 13.04.1959 г. № 125 «О промышленных образцах» (в редакции от
14.05.2014 г.; Designs Act);
4)
Закон Японии от 13.04.1959 г. № 126 «О применении Закона «О промышленных
образцах» (Enforcement Law of the Design Act);
5)
Патентный закон Японии от 13.04.1959 г. № 121 (в редакции от 25.04.2014 г.;
Patent Act);
6)
Закон Японии от 13.04.1959 г. № 122 «О применении Патентного закона
(Enforcement Law of the Patent Act);
7)
Закон Японии от 26.04.1978 г. № 30 «О подаче международной заявки в
соответствии с Договором о патентной кооперации» (в редакции от 23.05.2003 г.;
Law on the International Applications under the Patent Cooperation Treaty);
8)
Закон Японии от 13.04.1959 г. № 127 «О торговых знаках» (в редакции от
14.05.2014 г.; Trademark Act);
9)
Закон Японии от 13.04.1959 г. № 128 «О применении Закона «О товарных знаках»
(Enforcement Law of the Trademark Act);
10) Закон Японии от 06.05.1970 г. № 48 «Об авторском праве» (в редакции от
03.12.2010 г.; Copyright Act);
11) Закон Японии от 29.11.2000 г. № 131 «О коллективном управлении авторскими и
смежными правами» (в редакции от 03.12.2004 г.; Law on Management Business of
Copyright and Neighboring Rights);
12) Закон Японии от 28.04.1956 г. № 86 «Об особых положениях Закона «Об
авторском праве», необходимых для исполнения Всемирной конвенции об
авторском праве» (Law concerning the Exceptional Provisions to the Copyright Act,
requiredas a consequence of the Enforcement of the Universal Copyright Convention);
13) Закон Японии от 08.08.1952 г. № 302 «О чрезвычайных положениях применения
авторских правах, принадлежащих союзным державам и гражданам союзных
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
81
держав» (Law concerning Exceptional Provisions for Copyrights owned by the Allied
powers and the Allied Nationals);
14) Закон Японии от 23.05.1986 г. № 65 «Об особых положениях, применимых к
записи программ» (Law on Exceptional Provisions for the Registration of Program
Works);
15) Закон Японии от 31.05.1985 г. № 43 «О регистрации топологий интегральных
полупроводниковых микросхем» (в редакции от 02.06.2006 г.; Law on the Circuit
Layout of a Semiconductor Integrated Circuits);
16) Закон Японии от 13.04.1959 г. № 123 «О полезной модели» (в редакции от 2011 г.;
Utility Model Act);
17) Закон Японии от 13.04.1959 г. № 124 «О применении Закона «О полезной модели»
(Enforcement Law of the Utility Model Act);
18) Закон Японии от 26.04.2000 г. № 48 «О патентных поверенных» (в редакции от
14.05.2014 г.; Patent Attorney Act);
19) Закон Японии от 13.06.1990 г. № 30 «Об особых процедурах, связанных с охраной
прав на промышленную собственность» (Law Concerning the Special Provisions to
the Procedures Relating to an Industrial Property Right);
20) Закон Японии от 29.05.1998 г. № 83 «Об охране новых сортов растений и семян
культурных растений» (в редакции от 18.05.2007 г.; Plant Variety Protectionand
Seed Act);
21) Закон Японии от 30.05.1950 г. № 214 «Об охране культурных ценностей»
(в редакции от 30.03.2007 г.; Law on Protection of Cultural Properties).
22) Закон Японии от 30.05.2007 г. № 65 «О предотвращении незаконной записи
фильмов» (Law for Prevention of Unauthorized Recording of Films).
23) Закон Японии от 04.06.2004 г. «О продвижении создания, защиты и
использования контента» (Law on Promotion of Creation, Protection and
Exploitation of Contents), и др.
82
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
Анализ компетенции профильных органов государственной власти,
осуществляющих нормативное регулирование в сфере
интеллектуальной собственности, их структуры и особенностей
взаимодействия
Регистрацией прав на интеллектуальную собственность занимается Патентное бюро
Японии
(Japan
Patent
Office;
JPO;
http://www.jpo.go.jp).
Лицо,
желающее
зарегистрировать свои права на интеллектуальную собственность, подает заявку в
данное бюро. Иностранные лица подают заявления в Патентное бюро через
поверенного, расположенного в Японии.
На сайте Патентного бюро приведены данные о патентных поверенных, процедуре
получения патента иностранными лицами, в том числе на основании международных
соглашений, а также перечень мероприятий в сфере интеллектуальной собственности.
Также указанные данные можно получить на сайтах следующих объединений в
области интеллектуальных прав: Японская ассоциация по интеллектуальной
собственности (Japan Intellectual Property Association) - http://www.jipa.or.jp; Институт
интеллектуальной собственности (Institute of Intellectual Property) -http://www.iip.or.jp.
Прежде, чем зарегистрировать права на объекты интеллектуальной собственности,
Патентное бюро Японии осуществляет проверку, выясняя исключительность объекта
(в зависимости от его вида).
Например, при регистрации товарного знака Патентное бюро проверяет, не
совпадает ли данная торговая марка с уже зарегистрированными или широко
известными торговыми марками. Более того, если поданный на регистрацию
товарный знак совпадает с хорошо известной маркой в Японии, даже если она не
зарегистрирована,
последняя
будет
защищаться
согласно
Закону
Японии
«О предотвращении недобросовестной конкуренции», в связи с чем заявка не будет
удовлетворена. Право на товарный знак действует на всей территории Японии, и его
владелец может использовать его исключительно в отношении товаров и услуг, для
которых данный знак зарегистрирован. Использование другой стороной идентичного
или сходного товарного знака в отношении идентичных или сходных товаров или
услуг является нарушением, в связи с чем владелец товарного знака может
потребовать от нарушителя прекратить использование такого знака и возместить
83
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
ущерб. Владелец товарного знака обладает исключительным правом на использование
знака в отношении защищенных им товаров (ст. 242 Закона «О товарных знаках»).
Выработкой общей стратегии в сфере охраны интеллектуальной собственности
занимается Центр по выработке стратегии в сфере интеллектуальной собственности
(The Intellectual Property Strategy Headquarters) при кабинете министров Японии
(http://www.kantei.go.jp). Возглавляет его Премьер-министр Японии.
Механизм лицензирования деятельности патентных поверенных
Законодательство Японии не предусматривает лицензирование деятельности
патентных поверенных.
Чтобы стать патентным поверенным, необходимо сдать проводимый каждый год
квалификационный экзамен в Японской ассоциации патентных поверенных (ЯАПП;
Japan Patent Attorneys Association; http://www.jpaa.or.jp). ЯАПП - это единственное
национальное профессиональное объединение патентных поверенных в Японии. В
него входит около 10 тыс. членов.
Если кандидат сдает экзамен успешно, он должен стать членом ЯАПП и
зарегистрироваться в ней как патентный поверенный. Без регистрации в ЯАПП лицо
не имеет права осуществлять деятельность.
Существуют категории лиц, которые может стать патентными поверенными без
сдачи
квалификационного
экзамена.
Это
юристы
(адвокаты),
прошедшие
переквалификацию и подавшие заявку в ЯАПП и лица, проработавшие в Патентном
бюро Японии более 7 лет.
Патентный поверенный за вознаграждение представляет интересы японских и
иностранных клиентов в процедурах регистрации прав на объекты интеллектуальной
собственности в Патентном бюро Японии. Никакие другие лица не допускаются к
представлению интересов клиентов в Патентном бюро Японии.
Патентный поверенный вправе представлять интересы клиентов на стадии
досудебного урегулирования в связи с урегулированием вопросов, связанных с
нарушением
законодательства
контрафактных изделий и др.
о
недобросовестной
конкуренции,
импортом
84
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
Также патентный поверенный вправе представлять интересы клиентов в
административном производстве по обжалованию решений Патентного бюро Японии
перед передачей их на рассмотрение в Высший суд по спорам, связанным с
интеллектуальной собственностью (Intellectual Property High Court).
В судебном процессе по делам, связанным с нарушением прав на объекты
интеллектуальной собственности, патентный поверенный вправе представлять
заявления в суд, собирать экспертные мнения либо проводить опрос свидетелей,
чтобы помочь стороне судебного спора и ее адвокату. Более того, патентный
поверенный, который прослушал специальный курс (45 часов) об участии в судебном
процессе по вопросам интеллектуальной собственности и сдал экзамен, вправе
представлять интересы клиентов в суде вместе с адвокатом.
Способы официального опубликования реестров
патентных поверенных
Все патентные поверенные должны быть зарегистрированы в Японской ассоциации
патентных поверенных. Данная ассоциация поможет найти лицу, желающему
зарегистрировать свои права, подходящего патентного поверенного.
Единого опубликованного официального списка патентных поверенных нет.
Существуют неофициальные списки патентных поверенных, которые самостоятельно
предоставили о себе информацию, например, на сайте Объединенной ассоциации
патентных поверенных (The Patent Attorneys Cooperative Association of Japan;
http://www.benrishi-k.gr.jp). Также можно найти данные о патентных поверенных на
сайте Патентного бюро Японии и в открытых справочниках, например, в справочнике
«Желтые страницы» (http://www.yellowpage-jp.com),
на сайте http ://www.patentlore.com/foreign/japan/patfirm.htm.
Перечень международных договоров, регулирующих предоставление
правовой охраны по видам объектов интеллектуальной
собственности и средств индивидуализации, участником которых
является Япония
Япония
участвует
во
многих
международных
интеллектуальной собственности, в частности:
соглашениях
по
вопросам
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
•
85
как член ВТО участвует в соглашениях ВТО, включая ТРИПС (Соглашение
по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Agreement on
Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights; TRIPS);
•
как член Всемирной организации интеллектуальной собственности (World
Intellectual Property Organization; WIPO; в число ее членов входит Россия)
является участником ее соглашений. В частности, Япония участвует в
Договоре о патентной кооперации (Patent Cooperation Treaty; подписан в
Вашингтоне 19 июня 1970 г.), в Договоре о законах по товарным знакам
(Trademark Law Treaty; подписан в Женеве 27 октября 1994 г.).
Также у Японии заключены двух- и трехсторонние соглашения с третьими
странами об экономическом сотрудничестве и инвестициях.
Полные перечни международных соглашений и договоров, в которых принимает
участие Япония, в том числе одновременно с Российской Федерацией представлены на
сайтах Всемирной организации интеллектуальной собственности (http://www.wipo.int)
и МЭТП Японии (http://www.meti.go.jp).
Способы защиты прав на зарегистрированные объекты
интеллектуальной собственности и средства индивидуализации,
контактные данные государственных органов, осуществляющих
соответствующие полномочия в области защиты прав
Защита
нарушенных
прав
на
объекты
интеллектуальной
собственности
осуществляется в судебном порядке.
В Японии создан специальный суд для рассмотрения таких споров -Высший суд по
спорам, связанным с интеллектуальной собственностью (Intellectual Property High
Court). Подробную информацию о данном суде (на англ. языке) можно найти на его
сайте http://www.ip.courts.go.jp/eng.
Суд создан на основании Закона Японии от 18.06.2004 г. № 114 «О создании
Высшего суда по спорам, связанным с интеллектуальной собственностью» (Act for
Establishment of the Intellectual Property High Court).
Лицо, не удовлетворенное решение указанного суда, может обжаловать его решение
в Верховный суд Японии (Supreme Court of Japan). Подробную информацию о суде (на
англ. языке) можно получить на его сайте www.courts. go.jp/english/
86
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
Также за нарушение прав на объекты интеллектуальной собственности законами о
соответствующих объектах прав предусмотрена уголовная ответственность.
Информация о возможностях проверки деловой репутации в Японии,
включая организации, занимающиеся проверкой деловой репутации
юридических и физических лиц
Российские предприятия для поиска бизнес-партнера в Японии и получения
сведений о его деловой репутации могут обратиться в Японскую ассоциацию по
торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО). Контактные
данные ассоциации доступны на её официальном вебсайте: www.rotobo.or.ip.
В случае необходимости проведения комплексной проверки компании в Японии,
как правило, обращаются к частным консалтинговым фирмам. Одной из таких фирм,
к примеру, является «Coface Japan» (японское отделение глобальной группы
компаний), партнер Японской организации по развитию внешней торговли (JETRO).
Официальный сайт «Coface Japan»: http://www.coface.jp.
Проверка деловой репутации также возможна через ассоциации компаний
соответствующей отрасли. Частные компании в Японии имеют тенденцию к
формированию разного рода объединений. Руководящие органы таких объединений
занимаются, в том числе, и информационной деятельностью, выпуская разного рода
бюллетени со статистической информацией и новостями о своих членах. В качестве
примера можно привести Японскую ассоциацию производителей автокомпонентов, в
которую входит более 400 компаний отрасли (JAPIA, официальный сайт www.japia.or.jp).
Проверка
легального
статуса
компании
осуществляется
через
японское
Министерство юстиции. В ведомстве создана платная онлайн-система, с помощью
которой можно получить сведения о регистрации юридического лица. Кроме того, в
указанной системе также хранятся данные о зарегистрированном недвижимом и
движимом имуществе, включая сведения о владельце.
Плата за регистрацию в системе составляет 300 иен для частного лица, 740 иен для
юридического лица, 560 иен для национальной или региональной общественной
организации. Дальнейшее использование системы также платно: к примеру, за
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
87
получение сведений о владельце недвижимости необходимо заплатить 147 иен, всей
информации по регистрации компании или юридического лица - 337 иен.
Вебсайт системы (на японском языке) доступен по ссылке: http://www 1.touki .or.jp/.
Система открыта всем пользователям Интернета без ограничений.
В Японии отсутствует система регистрации предприятий профильным ведомством
(Министерством экономики, торговли и промышленности) на общенациональном
уровне. При этом реестр экономических организаций существует в префектурах, за его
подготовку отвечают региональные отделения МЭТП Японии.
Перечень наиболее крупных дистрибьюторов
различных видов товаров в Японии.
1. "Марубени Корпорэйшн"
http://www.marubeni.com/
Адрес: 1 -4-2, Отэмати, Тиёда-ку, Токио 100-8088 Тел.: +81
3 3282 2111 Факс: +81 3 3282 4241
2. "Содзицу Корпорэйшн"
http://www.sojitz.com
2-1-1, Утисайвайтё, Тиёда-ку, Токио 100-8691 Тел.: +81
3 6871 5000 Факс: +81 3 6871 2430
3. "Итотю Корпорэйшн"
http://www.itochu.co.jp/en/
Адрес: 2-5-1, Китааояма, Минато-ку, Токио 107-8077
Тел.: +81 3 3497 2121
4. "Мицуи & Ко. Лтд"
http://www.mitsui.com/jp/en/
Адрес: 1 -2-1 Отэмати, Тиёда-ку, Токио 100-0004
Тел.: +81 3 3285 1111 Факс: +81 3
3285 9819
5. "Мицубиси Корпорэйшн"
http://www.mitsubishicorp.com/jp/en/
Адрес: 2-3-1, Маруноути, Тиёда-ку, Токио, 100-8086
Тел.: +81 3 3210 2121
88
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
6. "Сумитомо Корпорэйшн"
http://www.sumitomocorp.co.jp/english/ Адрес: 1-8-11
Харуми, Тюо-ку, Токио 104-8610 Тел.: +81 3 5166 5000
7. "Тоёта Цусё Корпорэйшн"
http://www.toyota-tsusho.com
Адрес: 2-3-13 Конан, Минато-ку, Токио 108-8208
Тел.: +81 3 4306 3106
Специфические особенности ведения бизнеса в Японии, включая
культурные аспекты, и деловые обычаи.
Японские бизнесмены ведут бизнес, как правило, добросовестно и честно, но как
показывает практика, иногда многообещающие переговоры заканчиваются ничем изза того, что незнание японских обычаев и правил этикета не позволяет сторонам
прийти к согласию.
Японцы вежливы и сдержаны. От иностранцев в Японии не ждут строгого
соблюдения обычаев и традиций. При этом если вы постараетесь следовать японской
манере поведения, вам будут очень признательны. Если вы заинтересованы в
налаживании сотрудничества с японским бизнес-партнером, следует усвоить
несколько несложных правил японского делового этикета:
•
Договаривайтесь о встрече заранее (не следует требовать аудиенции
немедленно);
•
Не опаздывайте на встречу, будьте пунктуальными (японцы очень
щепетильны в этом вопросе);
•
Если вы вынуждены пропустить мероприятие, на участие в котором уже
дали согласие, обязательно предупредите об этом;
•
Если, позвонив по телефону, вы ошиблись номером, необходимо принести
извинения;
•
В ходе встречи или совещания дайте возможность вашему японскому
партнеру высказаться;
Перспективы торговли России с Японией. Потребительские товары и продукты питания
•
89
Тщательно готовьтесь к встрече. Переговоры с японской стороной пройдут
более результативно, если все материалы и презентация вашей компании
будут представлены на английском или японском языках;
•
Если в ходе визита в Японию кто -либо из японцев оказал вам содействие, то
по возвращении следует направить ему благодарственное письмо.
Если вы направляетесь в Японию в первый раз, следует запомнить следующие
правила.
Принятие решений
Бытует мнение, что в ходе переговоров японцы редко принимают решения. Процесс
принятия решения может затянуться, но зато реализуется оно, как правило, быстро.
Не следует отчаиваться, что на это уходит много времени, и торопить японских
партнеров с принятием решения.
Приняв, наконец, решение, японец обязательно четко об этом скажет. Если
конкретного ответа нет, значит, решение еще не принято. Если вы плохо поняли ответ,
который дают вам японцы, лучше всего задать уточняющий вопрос. Если японец
понял суть вашего предложения, то он может сказать: «Понял». Но это вовсе не
значит, что он согласен с этим предложением.
Приветствие
Несмотря на то, что традиция кланяться при встрече все еще распространена в
Японии, бизнесмены при знакомстве часто жмут друг другу руки. Японцы не ждут от
вас поклонов, однако небольшой наклон головы придется кстати.
Визитные карточки
Одним из ключевых элементов деловой культуры являются визитные карточки.
Деловые встречи в Японии часто начинаются с обмена визитными карточками,
поэтому для бизнес-общения с японцами важно обзавестись такими карточками, где
были бы указаны ваше имя, должность, рабочий адрес, номер телефона и факса, адрес
электронной почты на русском и английском языках. Никогда не пишите на чужой
визитной карточке и не кладите ее во внутренний карман, так как это может быть
расценено как проявление неуважения. Получив визитку, положите ее перед собой,
чтобы иметь возможность подсмотреть имя собеседника, если возникнет такая
необходимость.