Локализация производства на российском рынке: опыт PSA Peugeot Citroën Портанский Д.А. PSA Peugeot Citroën, Дирекция по России и странам СНГ План ▐ Завод «ПСМА Рус» в Калуге ▐ Законодательная база ▐ Факторы, подходы к стратегии локализации ▐ Локализация на «ПСМА Рус» стратегия компоненты поставщики процессы ▐ Развитие рынка ▐ … кроме автокомпонентов ▐ Извлеченные уроки Астана, 9 октября 2014 г. 2 Завод «ПСМА Рус» в Калуге ключевая информация СП PSA Peugeot Citroën и Mitsubishi Motors Corp., 70% : 30%. Соглашение с Минэкономразвития России - 2007 г., промышленная сборка Начало строительства - 2008 г., завершение и запуск SKD - 2010 г. В 2012 г. ввод в эксплуатацию производственных мощностей CKD Мощность: мин. по условиям соглашения – 25 000; факт – 125 000 Объем выпуска в 2013 г. - около 50 000 автомобилей Количество рабочих мест - около 2100 Модели: Peugeot 408, Citroen C4 sedan, Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Pajero Sport Работа по локализации: департаменты инжиниринга / R&D (Франция) и закупок (Россия) Астана, 9 октября 2014 г. 3 Законодательная база особенности локализации в рамках режима промсборки ▐ «Базовый» режим ▐ «Расширенный» режим Сокращение перечня ввозимых компонентов Локализация по формуле подсчета добавленной стоимости 24 мес. – 10% 6 лет – 60% 48 мес. – 10% Через 4 года – установка на часть автомобилей двигателей и коробок передач рос. производства 54 мес. – 10% => 30% за 4,5 года. К локальным поставщикам дополнительных требований не предъявляется Астана, 9 октября 2014 г. Учет двигателей, коробок передач, мостов и деталей штамповки в лок. доб. стоимости – при соответствии их производителей критериям промсборки для производителей комплектующих 4 Взгляд автопроизводителя факторы локализации Обязательства Локальный продукт Поставщики: объемы / рентабельность Издержки / логистика Поставщики: качество Обменный курс Астана, 9 октября 2014 г. 5 Взгляд автопроизводителя подходы к стратегии локализации Стратегия ▐ постепенное повышение локализации от 0% до положенного минимума ИЛИ ▐ старт с высокого уровня, затем – постепенное повышение Выбор компонентов ▐ бизнес-кейс проектный период, объемы, риски ▐ импорт… стоимость компонента валютные риски риски повреждения при транспортировке стоимость логистики возможности поставок just in time ▐ … локальные поставки инвестиции в локализацию Астана, 9 октября 2014 г. 6 Локализация на «ПСМА Рус» выбранная стратегия ▐ Этап 1 - запуск производства CKD без постепенной замены импортных компонентов на локальные это выгоднее, чем «импорт -> локальное производство» при замене значительной части компонентов - повторная омологация ТС сжатые сроки : 4 запуска за год -> жесткие критерии для поставщиков Peugeot 408 - начало поиска поставщиков примерно с запуском SKD, т.е. за 2 года до CKD, -> к моменту запуска ~30% Citroën С4 седан - те же локальные поставщики, что и для Peugeot 408 ▐ Этап 2 - дальнейшее углубление локализации более комфортные условия по срокам -> более широкий круг поставщиков, подготовительная работа с ними ~30% (2012) -> 35% (2014) дальнейшее постепенное увеличение -> +10 процентных пунктов Астана, 9 октября 2014 г. 7 Локализованные компоненты экстерьер Астана, 9 октября 2014 г. 8 Локализованные компоненты интерьер Астана, 9 октября 2014 г. 9 Локальные производители компонентов география поставок Астана, 9 октября 2014 г. 10 Выбор поставщиков как организован процесс ▐ Кто может стать поставщиком? два критерия: рентабельность + соответствие требованиям PSA ▐ Департамент закупок ведет базу данных поставщиков известные /знакомые ранее поставщики поставщики заводов PSA в других странах, если локализованы в России поставщики других автомобильных компаний взаимодействие с НАПАК ▐ Поиск и выбор База Встречи Астана, 9 октября 2014 г. Short list диагн. аудит NDA RFQ Назначен ие 11 Выбор поставщиков сложности и реалии ▐ Основные препятствия глобальные требования к качеству и другим параметрам конкурентоспособность / цена ▐ Поставщики – российские организации – филиалы глобальных компаний или СП ▐ Отсутствие локальных поставщиков без участия ин. капитала и/или технологий несоответствие требованиям темпы/уровень развития не соответствовали срокам запуска проектов языковой барьер нет понимания евростандартов оборудование не позволяет производить продукцию соответствующего качества. ▐ Сертификация ▐ Потенциальная кооперация с другими автопроизводителями Астана, 9 октября 2014 г. 12 Развитие рынка вызовы vs. новые возможности ▐ Падение продаж –> сокращение производства –> снижение спроса на автокомпоненты сложное положение нынешних поставщиков… …сохраняются связи благодаря долгосрочным программам сотрудничества новые поставщики не могут начать бизнес из-за отсутствия гарантий по объемам / мин. загрузке Астана, 9 октября 2014 г. ▐ Таможенный союз возможность поставок компонентов, произведенных на территории ТС, как локализованных ▐ Меры господдержки для производителей автокомпонентов Минпромторг России, стратегия развития автопрома России cовместная работа госорганов с автопроизводителями и производителями компонентов 13 Поддержка локализации … кроме автокомпонентов ▐ Наряду с развитой компонентной базой необходимы и другие факторы локализации: Кадры, образование – ОК B2B услуги по обслуживанию автопроизводств – сектор мало развит – перевозка персонала – услуги по уборке – ремонт, тех. обслуживание – питание автокластеры – интеграция всех факторов локализации – производство – услуги (см. выше) – логистическая / транспортная инфраструктруа – система подготовки кадров – социальная инфраструктура Астана, 9 октября 2014 г. 14 Извлеченные уроки ▐ Качество, цена ▐ Логистика ▐ Прозрачность процессов, вкл. комплаенс и политика устойчивого развития ▐ Объемы ▐ Финансовая состоятельность и стабильность поставщиков ▐ Часть глобальной или региональной цепочки поставок Астана, 9 октября 2014 г. 15