Исследование рынка новостроек бизнес-класса г

Исследование рынка
новостроек бизнес-класса
г. Москвы. Итоги 2012 г.
Демоверсия
Исследование рынка новостроек
2
бизнес-класса г. Москвы. Итоги 2012 г.
Введение
До кризиса сегмент жилья бизнес-класса развивался достаточно активно. На рынок выходило много
проектов, как высококачественных (например, проекты «Миракс», ЗАО «Дон-строй» и др.), так и среднего
уровня качества (многие объекты характеризовались завышенными площадями, не самыми удачными
планировками, низким качеством строительства). При этом в связи с ажиотажем, который наблюдался на
рынке вплоть до кризиса и характеризовался ценовой гонкой, спросом пользовались все проекты.
В кризис сегмент новостроек бизнес-класса г. Москвы оказался наиболее уязвимым. Спрос в конце
2008 г. и в течение всего 2009 г. находился на низком уровне. Произошло его смещение на более
надежный вторичный рынок. А наиболее привлекательными объектами на первичном рынке были
объекты со значительными скидками и находящиеся на стадии активного строительства или уже
прошедшие ГК. Строительство многих объектов было заморожено, отдельные объекты претерпели
реконцепцию, некоторые проекты (преимущественно «бумажные») подверглись существенной
корректировке: набор квартир и их площади, качество отделки входных групп и фасадов и др.
Для строящихся объектов корректировки заключались преимущественно в пересмотре цен и
переоценке динамики продаж. В течение кризисного периода произошло существенное снижение цен в
сегменте новостроек бизнес-класса, скидки на отдельные объекты достигали 40%.
В последние 3 года рынок бизнес-класса постепенно восстанавливается после кризиса: выходят на
рынок новые проекты, возобновляется строительство и продажи в ранее замороженных проектах, спрос
постепенно растет, тем не менее, докризисного уровня он еще не достиг.
Основными тенденциями рынка новостроек бизнес-класса в посткризисный период (2010-12 гг.)
являются:
Постепенное пополнение новыми объектами и возобновление продаж в ранее замороженных
проектах;
Снижение объема предложения за счет превышения спроса над новым объемом предложения,
выходящим на рынок;
Положительная ценовая динамика;
Активный выход на рынок апартаментных комплексов бизнес-класса.
Большинство факторов позволяет говорить о том, что на рынке сохраняется тенденция посткризисного
восстановления, при этом основная фаза этого восстановления уже пройдена, и рынок постепенно
приближается к «нормальному» докризисному состоянию. Однако времена, когда поглощается все, что
предлагается, закончились, и вряд ли вернутся - сегодня девелоперы проектов бизнес-класса
вынуждены с большей тщательностью подходить к разработке концепций и продвижению своих
проектов.
Представленное Исследование позволяет получить полное представление о рынке
новостроек бизнес-класса Москвы: основные девелоперы, объемные и структурные
показатели предложения, новые проекты, динамика цен, тенденции за последние 5 лет и
перспективы развития рынка.
Исследование ориентировано как на профессиональных участников рынка (девелоперов,
аналитиков, риэлторов, консультантов), так и на потенциальных покупателей жилой
недвижимости, желающих получить наиболее полную картину рынка жилья бизнес-класса.
Также оно будет интересно компаниям, для которых девелоперские проекты в сегменте
бизнес-класса являются новым перспективным направлением деятельности.
Департамент Консалтинга, Аналитики и Исследований www.blackwood.ru / E-mail: research@blackwood.ru тел: +7(495) 730 6833
Исследование рынка новостроек
3
бизнес-класса г. Москвы. Итоги 2012 г.
Содержание
Введение
1. Основные девелоперы рынка жилья бизнес-класса г. Москвы
2. Анализ рынка новостроек бизнес-класса г. Москвы
Общие данные
Объем предложения и средние цены на рынке новостроек бизнес-класса по округам Москвы
Объем предложения и средние цены на рынке новостроек бизнес-класса по стадии
строительной готовности
Анализ обеспеченности новостроек бизнес-класса машиноместами в подземном паркинге,
стоимость машиномест
Объем предложения и средние цены на рынке новостроек бизнес-класса по стадии
строительной готовности
Инфраструктура в проектах бизнес-класса
Апартаменты на рынке новостроек бизнес-класса г. Москвы
Выводы и прогнозы
Приложение. Паспорта 25 наиболее ярких новостроек бизнес-класса г. Москвы, реализуемых
сегодня на первичном рынке
Графические материалы в Исследовании
Графические материалы в Исследовании
Всего: 12 графиков, 7 таблиц, 2 карты
По разделам Исследования:
1. Основные девелоперы рынка жилья бизнес-класса
График. Распределение рассматриваемых застройщиков по суммарной жилой площади проектов бизнескласса, реализуемых в период 2009-12 гг.
Таблица. Краткое описание наиболее крупных девелоперов последних лет на рынке жилья бизнес-класса
Москвы
2. Анализ рынка новостроек бизнес-класса
Общие данные
Объем предложения и поглощения
График. Динамика объемов предложения и поглощения в сегменте жилья бизнес-класса, 2007-12 гг.
Таблица. Новостройки бизнес-класса, вышедшие на рынок в 2009 - 12 гг.
Департамент Консалтинга, Аналитики и Исследований www.blackwood.ru / E-mail: research@blackwood.ru тел: +7(495) 730 6833
Исследование рынка новостроек
4
бизнес-класса г. Москвы. Итоги 2012 г.
График. Структура предложения (кв. м) на рынке новостроек Москвы по классам объектов, декабрь 2012 г.
Таблица. Список жилых комплексов бизнес-класса в предложении на первичном рынке, декабрь 2012 г.
Карта. Предложение новостроек бизнес-класса, декабрь 2012 г.
Таблица. 3 крупнейших проекта бизнес-класса, реализуемые на первичном рынке
Цены
График. Динамика средней цены предложения новостроек бизнес-класса Москвы, декабрь 2007-декабрь
2012 г.
Таблица. Самые дорогие дома бизнес-класса в Москве, декабрь 2012 г.
Таблица. Самые дешевые дома бизнес-класса в Москве, декабрь 2012 г.
График. Распределение объема предложения на рынке новостроек бизнес-класса по цене 1 кв. м, декабрь
2011 г., декабрь 2012 г.
Объем предложения и средние цены на рынке новостроек бизнес-класса по округам Москвы
График. Структура предложения (кв. м) на рынке новостроек бизнес-класса по АО, декабрь 2012 г.
Карта. Распределение загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на территории г. Москвы
График. Средняя цена 1 кв. м на рынке новостроек бизнес-класса Москвы по административным округам,
декабрь 2012 г., руб. за кв. м
Объем предложения и средние цены на рынке новостроек бизнес-класса по стадии
строительной готовности
График. Структура предложения (кв. м) на рынке новостроек бизнес-класса по стадиям строительной
готовности, декабрь 2012 г.
График. Средняя цена 1 кв. м на рынке новостроек бизнес-класса Москвы в зависимости от стадии
строительной готовности, декабрь 2012 г., руб. за кв. м
Анализ обеспеченности новостроек бизнес-класса машиноместами в подземном паркинге,
стоимость машиномест
График. Коэффициент обеспеченности новостроек бизнес-класса машиноместами в подземном паркинге
Таблица. Стоимость машиномест в отдельных ЖК бизнес-класса
Инфраструктура в проектах бизнес-класса
График. Инфраструктурное обеспечение комплексов бизнес-класса, реализуемыми на первичном рынке,
объектам инфраструктуры
Апартаменты на рынке новостроек бизнес-класса
График. Структура предложения (кв. м) на первичном рынке апартаментов бизнес-класса Москвы по АО,
декабрь 2012 г.
Департамент Консалтинга, Аналитики и Исследований www.blackwood.ru / E-mail: research@blackwood.ru тел: +7(495) 730 6833
Исследование рынка новостроек
5
бизнес-класса г. Москвы. Итоги 2012 г.
График. Динамика цен на первичном рынке апартаментов бизнес-класса, декабрь 2010 – декабрь 2012 г.
Выводы и прогнозы
Приложение. Паспорта 25 наиболее ярких новостроек бизнес-класса г. Москвы, реализуемых
сегодня на первичном рынке
Источники информации:
o
Собственная база компании Blackwood по объектам первичного рынка Москвы,
o
Данные, полученные в ходе полевых и кабинетных исследований,
o
Данные, полученные в результате проведения экспертных интервью,
o
Результаты ранее проведенных компанией Blackwood исследований,
o
Информация, полученная из открытых источников (Интернет, специализированная пресса).
Департамент Консалтинга, Аналитики и Исследований www.blackwood.ru / E-mail: research@blackwood.ru тел: +7(495) 730 6833
ОБЗОР РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВ
Компания Blackwood
Blackwood Real Estate, образованная в 1991 году, является одной из ведущих компаний на
московском рынке элитной недвижимости;
Оказывает широкий спектр услуг по продаже и аренде жилых и коммерческих помещений;
Отличается высоким профессионализмом в области аналитических и консалтинговых
исследований на рынке недвижимости;
Предоставляет широкий спектр услуг по ведению и реализации
инвестиционных проектов на рынке недвижимости;
девелоперских
Департамент Консалтинга, Аналитики и Исследований
Департамент Консалтинга, Аналитики и Исследований компании Blackwood – это команда
профессионалов, включающая экспертов, как по основным сегментам недвижимости, так и
по экономике, инвестициям и финансам;
Предоставляет полный комплекс консалтинговых и аналитических услуг: стратегический
консалтинг
в
области
жилой
и
коммерческой
недвижимости,
разработка
концепции/реконцепции проекта, финансовый анализ, подготовка архитектурного
предпроектного исследования; мониторинг основных сегментов рынка недвижимости,
подготовка периодических обзоров, тематических исследований, специальных
исследований по заказу клиентов;
Полные и хорошо структурированные базы данных по основным сегментам недвижимости,
а также по экономике и финансовой сфере России, комплексный анализ рынка
недвижимости, его текущих тенденций и перспектив развития являются надежной основой
для проведения исследований и гарантией качества предоставляемых консалтинговых и
аналитических услуг;
Мы работаем с такими компаниями, как: ВЭБ, ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк, Банк Москвы,
Альфа Банк, Глобэкс Банк, Trigranit Development, Базовый элемент, ОПИН, ОПК, ADM
Group, TPS, Белая Дача, Промсвязьнедвижимость, Группа Гута, Система Галс,
Мосинжстрой, Согаз, М-Индустрия, Air France, Coca-Cola, Alcatel, Sun Interbrew, DHL
Worldwide, ABN Amro, LG Electronics, Commerzbank, Brunswick UBS Warburg, Novartis, Ernst
& Young, IKEA, Volvo, Samsung, Peugeot, Renault, Canon, British Airways, Dresdner Bank,
Phillip Morris, Nestle, Sumitomo и др.
ОБЗОР РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВ
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Компания Blackwood
тел.: +7 (495) 730-6830,
research@blackwood.ru,
123317, Москва,
факс: +7 (495) 697-6060
www.blackwood.ru
ул. Тестовская, д. 10
Департамент Консалтинга, Аналитики и Исследований
Елена Ржавская
Директор Департамента
rzhavskaya@blackwood.ru
Ольга Зяблова
Заместитель
директора департамента
ziablova@blackwood.ru
Александр Шибаев
Менеджер проектов
shibaev@blackwood.ru
Елена Смирнова
Ассистент департамента
smirnova@blackwood.ru
Нина Демченко (Шлеленко)
Старший консультант
shlelenko@blackwood.ru
Евгения Туровская
Консультант
tyrovskaya@blackwood.ru
Максим Голубков
Финансовый аналитик
golubkov@blackwood.ru
Наталия Ситникова (Веселова)
Консультант
sitnikova@blackwood.ru
Владлена Машковская
Консультант
mashkovskaya@blackwood.ru
Петр Морданов
Оценщик
mordanov@blackwood.ru
Екатерина Николаева
Старший аналитик
nikolaeva@blackwood.ru
Виктория Прокофьева
Аналитик
Алексей Лихоманов
Младший аналитик
likhomanov@blackwood.ru
Генеральный директор
Константин Ковалев
kovalev@blackwood.ru
prokofeva@blackwood.ru