192 Обзоры ПЛАСТИКС® КАТАЛОГ–2013 Уровень развития любой страны характеризуется в том числе широтой применения современных материалов, к которым в первую очередь относятся пластики, применяемые сегодня во всех без исключения областях промышленности и сферах быта. Однако Россия сегодня производит лишь 2 процента от мирового объема базовых полимеров, а душевое потребление крупнотоннажных полимеров в России в 2011 году составило 33,8 кг на человека, что ниже уровня высокоразвитых стран в 2,5-3 раза Полимерный бизнес: российский вариант Тамара Хазова, к.э.н., директор департамента аналитики ЗАО «Альянс-Аналитика» Факторы рынка полимеров В последнее десятилетие рынок пластмасс стал одним из самых динамичных секторов роста химической индустрии. Так, спрос на пластмассы и синтетические смолы в России в 2011 году составил 7,06 млн тонн по сравнению с 6,19 млн тонн в 2010 году, то есть увеличился на 14,1 процента. Производство пластмасс и синтетических смол в 2011 году достигло 5,39 млн тонн, то есть на 8,9 процента выше уровня производства 2010 года — 4,95 млн тонн. На рынке пластмасс спрос на крупнотоннажные базовые полимеры (ПЭ, ПП, ПВХ, ПС, ПЭТ) составил в 2011 году 68 процентов от об- щего объема рынка и достиг 4,74 млн тонн. В 2011 году произведено 3,51 млн тонн крупнотоннажных полимеров, спрос на них опережает предложение на 1,23 млн тонн — в 1,35 раза. Основным фактором развития рынка крупнотоннажных пластмасс является рост потребляющих секторов в экономике страны (таблица 1). Таблица 1. Сегменты, потребляющие крупнотоннажные пластмассы Полимер Полиэтилен Полипропилен Поливинилхлорид Полистирол Полиэтилентерефталат Основные потребляющие сегменты Производство тары и упаковки, пленки, труб и соединительных деталей для трубопроводов, изоляции металлических трубопроводов Изготовление пленки, тары и упаковки, деталей и изделий для машиностроения Выпуск профилей (окна, подоконники, вагонка, сайдинг) и пластикатов, в том числе кабельных Производство строительных материалов (в том числе теплоизоляция), упаковки, деталей для машиностроения Выпуск упаковки (бутыли, емкости) Обзоры ПЛАСТИКС® КАТАЛОГ–2013 193 Рисунок 1. Динамика спроса и предложения на крупнотоннажные полимеры, тыс. тонн Производство Спрос Анализируя ситуацию, сложившуюся на российском рынке крупнотоннажных полимеров в 2010-2011 годах, следует отметить устойчивые тенденции: — рост спроса на базовые полимеры опережает предложение вследствие динамичного ввода перерабатывающих мощностей и увеличения спроса на изделия из полимеров; — сохранение и стабилизация дефицита продукции на рынке; — рост объема импорта для сбалансирования дефицита продукции; — высокий уровень цен на продукцию в условиях растущего спроса и дефицита. На рисунке 1 представлены показатели спроса и предложения на крупнотоннажные полимеры в 2011 году. Доля импорта в этом сег- Дефицит менте рынка достигла в 2011 году 35,9 процента. При этом на рынке полиэтилена импорт составил 30,3 процента, на рынке полипропилена — 21,4 процента, на рынке поливинилхлорида — 49,4 процента, на рынке по- факторами: дефицитом мономеров (в частности этилена) и технологической отсталостью большинства полимерных производств. В 2000-2011 годах на рынке сложилась устойчивая тенденция дефицита мономеров, Дальнейшее наращивание производства пластмасс на существующих мощностях практически себя исчерпало листирола — 38,4 процента, на рынке полиэтилентерефталата — 44,9 процента. Импортозависимость на рынке крупнотоннажных пластмасс в 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличилась на 9,9 процента. Дальнейшее наращивание производства пластмасс на существующих мощностях практически себя исчерпало, что предопределено двумя в частности этилена. В результате мощности одного из крупнейших производителей полиэтилена ОАО «Казаньоргсинтез» были загружены в 2011 году только на 76,6 процента, из-за дефицита этилена коэффициент использования мощностей по производству п о л и в и н и л х л о р и д а ОАО «Каустик» (Стерлитамак) в 2011 году составил 87,2 процента. 194 Обзоры Дальнейшее развитие предприятий по производству крупнотоннажных полимеров невозможно, если не будет осуществлен ввод новых установок пиролиза. ПЛАСТИКС® КАТАЛОГ–2013 хим» до 0,6 млн тонн в год и на ОАО «Казаньоргсинтез» до 0,64 млн тонн в год по производству этилена, а также строительства новой мощности по дегидрированию Российская полимерная индустрия характеризуется высоким износом основных фондов и технологической отсталостью За последние 18 лет в России не введено ни одной мощности по производству мономеров, кроме отдельных расширений мощностей на ОАО «Нижнекамскнефте- пропана в Тобольске (0,5 млн тонн в год пропилена). Мощность российских пиролизных установок колеблется от 0,34 млн до 0,64 млн тонн в год, в то время как в мировой Рисунок 2. Возможные пути развития российской газонефтехимии Инновационная модель на базе индустриализации Экспортно-сырьевая модель Системный подход к развитию газонефтехимической продукции, сбалансированный с сырьевым обеспечением Стихийное развитие отдельных точечных решений интенсификации экспорта сырья практике средняя мощность подобной установки составляет 1-1,3 млн тонн в год. Кроме дефицита мощностей пиролиза, российская полимерная индустрия характеризуется высоким износом основных фондов и технологической отсталостью. Сроки эксплуатации значительной части основных производственных фондов превышают 25 лет. Износ основных фондов составляет в среднем 43 процента. На предприятиях используется более 40 процентов технологий, введенных в эксплуатацию в 60-70-х годах ХХ столетия и ранее, и почти 30 процентов технологических процессов, ввод которых был осуществлен в 70-80-е годы прошлого века. В результате технологические процессы на отечественных предприятиях отличаются высокой энергои ресурсоемкостью, узостью марочного ассортимента выпускаемой продукции. Обзоры ПЛАСТИКС® КАТАЛОГ–2013 Несмотря на наличие слабых сторон в развитии полимерного бизнеса, в России имеется большой потенциал в области развития производственной базы и полимерного рынка в целом. При консолидированных действиях государства и частного бизнеса в области нефтегазохимии возможно осуществление структурного сдвига в экономике за счет комплексной переработки углеводородного сырья, интегрированной по технологической цепочке от нефти и газа до выпуска химической продукции с высокой добавленной стоимостью (полимеры и продукция их переработки). Аналогичные примеры реализации крупнейших структурных сдвигов в экономике имеются в Саудов- ской Аравии, Китае, Иране, Сингапуре. Возможный рывок В настоящее время Россия стоит перед выбором, по какой модели развития следует пойти экономике и промышленности. На рисунке 2 схематично показаны два возможных пути развития газонефтехимии в будущем. торой вошли крупнейшие компании российской газонефтехимической отрасли, отраслевые и академические институты, консалтинговые компании, разработала «План развития газонефтехимии России на период до 2030 года» (далее «План»). «План» предусматривает сбалансированный рост производства ресурсной базы, продуктов пиролиза и В настоящее время Россия стоит перед выбором, по какой модели развития следует пойти экономике и промышленности В соответствии с протоколом совещания у Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина от 13.09.2010 г. №ВП-П9-48 пр. (абзац 3, пункт 2), рабочая группа под руководством Минэнерго РФ, в состав ко- конечной газонефтехимической продукции. «План» определяет основные стратегические цели, а также направления, механизмы и инструменты их достижения на базе реализации крупных инвестиционных Рисунок 3. Стратегические параметры развития секторов российской газонефтехимии, млн тонн 2010 2030 195 196 Обзоры ПЛАСТИКС® КАТАЛОГ–2013 проектов по переработке природных ресурсов (нефть, газ) в газонефтехимическую продукцию: крупнотоннажные пластмассы, каучуки, продукцию органического синтеза. Параметры «Плана» в период 2011-2030 годов представлены на рисунке 3. Амбициозные цели и задачи, заложенные в «План развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года», вполне реализуе- мы за счет кластерного развития, как показывает мировой опыт. Так, во всех странах со взрывным ростом газонефтехимии — Саудовской Аравии, Индии, Китае, Иране — были созданы газонефтехимические кластеры. Необходимо подчеркнуть, что простая концентрация газонефтехимических производств недостаточна для получения синергетического эффекта в рамках кластера и отрасли в целом. Эффективное стратегическое развитие в рамках кластеров предопределяет интеграцию производственной, технологической, научно-образовательной, инфраструктурной, логистической базы региона (либо нескольких субъектов Российской Федерации) в единую научно-производственную цепочку. В «Плане» заложена идея кластерного развития газонефтехимии как фактора конкурентоспособной экономики. При этом предполагается развивать газонефтехимическую индустрию в рамках шести кластеров: СевероЗападный, Каспийский, Волжский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный (рисунок 4). Преимущество кластерного подхода обеспечивается: Рисунок 4. Схема расположения газохимических кластеров в России Развитие существующих комплексов Новое строительство Районы переработки нефти и газа Сеть локальных продуктопроводов Производство конечной нефтехимической продукции Возможные маршруты магистральных продуктопроводов СевероЗападный Волжский Каспийский Западно-Сибирский Восточно-Сибирский Дальневосточный 197 Обзоры ПЛАСТИКС® КАТАЛОГ–2013 Таблица 2. Основные прогнозируемые параметры «Плана» в разрезе кластеров Производство, млн тонн Кластеры 2010 г. 2030 г. УВС этилен полимеры* УВС этилен полимеры* Волжский 11,3 1,6 2,1 17,1 3,8 5,1 Каспийский 3,2 0,32 0,41 6,5 0,93 1,68 Северо-Западный 0,6 0 0,03 10,4 3,6 3,98 Западно-Сибирский 10,2 0,25 0,37 17,0 2,25 4,03 Восточно-Сибирский 1,7 0,2 0,34 3,4 1,07 1,54 Дальневосточный 1,45 0 0 5,7 2,6 3,0 Россия, всего 28,4 2,4 3,3 60,1 14,3 19,3 * ПЭ, ПП, ПВХ, ПС, ПЭТ — сбалансированным развитием производственной цепочки от углеводородного сырья до конечной продукции; — сокращением операционных затрат на логистику сырья и сбыт готовой продукции; — экономией удельных капитальных и операционных затрат за счет использования новых установок мирового уровня — эффект масштаба (мощности от 1 млн тонн в год по этилену). В таблице 2 представлены основные прогнозируемые параметры «Плана» в разрезе кластеров. Заложенные в «План» параметры будут корректироваться в процессе реализации по мере появления новых бизнес-идей и предлагаемых компаниями экономически эффективных инвестиционных проектов. Прогнозируемый рост крупнотоннажных полимеров в 5,8 раза предопределяет необходимость и целесообразность создания малых и средних предприятий по переработке полимеров, которые в конечном счете будут формировать спрос на полимеры на российском рынке и повысят душевое потребление полимеров с 30,9 кг на человека в 2010 году до 101 кг на человека в 2030 году. базовых полимеров — всего 2 процента. Нехватка пиролизных мощностей создает дефицит базовых мономеров и тормозит развитие нефтехимии страны, включая выпуск полимеров. В настоящее время российские производители полимеров конкурентоспо- Нехватка пиролизных мощностей создает дефицит базовых мономеров и тормозит развитие нефтехимии страны В этой связи в рамках газонефтехимических кластеров региональным органам власти следует стимулировать создание технопарков, индустриальных парков, свободных экономических зон, отдельных предприятий по переработке полимеров в изделия (профили, трубы, пленки, упаковка, детали для машиностроения, строительные материалы). Итак, в настоящий момент, располагая существенным сырьевым потенциалом, Россия занимает скромное место на мировом рынке производства собны на внутреннем рынке в условиях дефицита, вместе с тем с ростом конкуренции при вступлении страны в ВТО и увеличении доли импорта ситуация может измениться уже в среднесрочной перспективе. «План развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года» нацелен как на модернизацию и повышение эффективности действующих производств, так и на создание новых конкурентоспособных в мировом масштабе мощностей по выпуску базовых мономеров и полимеров.