Рынок бизнес-консалтинга - Информационное агентство
реклама
Демонстрационная версия к маркетинговому обзору Рынок бизнес-консалтинга в России: основные тенденции и прогноз развития Санкт-Петербург 2012 Рынок бизнес-консалтинга в России: основные тенденции и прогноз развития Содержание демо-версии Цели исследования Источники информации Содержание обзора Целевая аудитория Структура обзора Список таблиц Список диаграмм и рисунков Список упомянутых в обзоре компаний Выдержки из исследования Об Авторе Методология Контактная информация Параметры отчета 2 3 3 4 5 6 8 9 11 18 19 21 Язык отчета: Русский / English is possible as well Количество страниц: с приложениями: Отчет содержит: таблиц диаграмм – рисунков – 131 170 58 13 2 Стоимость: 30 600 рублей (приложения бесплатно) НДС: 0% Дополнительно: возможно приобретение разделов обзора по отдельности Исследование «Рынок бизнес-консалтинга в России: основные тенденции и прогноз развития» проведено специалистами Информационного Агентства «Крединформ» (Information Agency “CredInform”) по заказу одного из участников рынка. Обзор охватывает временной период с 2007 по 2012 год, а также 2013-2014 годы в различных прогнозных сценариях. Цели исследования 1. Описание структуры рынка бизнес-консалтинга, тенденций его развития, определение объема рынка в целом и по сегментам, основных игроков, видов предоставляемых консалтинговых услуг. 2. Оценка деловой активности участников рынка бизнес-консалтинга в России. Выявление изменений в рейтингах участников рынка. 3. Анализ конкурентных процессов, происходящих на рынке бизнесконсалтинга России, определение уровня конкуренции и степени концентрации в отрасли. 4. Оценка перспектив рынка, возможных сценариев развития рынка бизнес-консалтинга по сегментам. 5. Описание профилей крупнейших участников рынка. 2 Рынок бизнес-консалтинга в России: основные тенденции и прогноз развития Источники информации 1. Федеральная служба государственной статистики РФ, Федеральная налоговая служба, Министерство экономического развития и прочие министерства и ведомства, отраслевые ассоциации и т.п. (официальные данные). 2. Информационные порталы федеральных и региональных органов власти, материалы и пресс-релизы компаний-участников рынка, оценки ведущих специалистов страны, отраслевых аналитиков и экспертов, опубликованные в открытых источниках информации (СМИ). 3. Собственный информационный ресурс и обширная база данных предприятий ИА «Крединформ» (Глобальная Универсальная Система “ГЛОБАС-I”, свидетельство государственной регистрации №2008620204), сформированная на основе многолетней работы и постоянно обновляемая из официальных источников (ФНС РФ, ФСГС РФ и других министерств и ведомств). Содержание обзора Маркетинговый обзор «Рынок бизнес-консалтинга в России: основные тенденции и прогноз развития» структурирован по четырем разделам. Для удобства восприятия все результаты исследования и анализа данного рынка в обобщенном виде сведены во вступительной части отчета под названием «Резюме: портрет /профиль/ рынка». Данная форма представления позволяет специалисту сразу получить ответы на ключевые вопросы, существенно сократив время на изучение обзора, а в содержании разделов - более подробную информацию о состоянии рынка. Первый раздел посвящен описанию общей характеристики рынка, в частности: структуре предпочтения российскими компаниями методов консультирования; обобщенной классификации консалтинговых услуг в России; сегментации; международной классификации; тенденциям на рынке; темпам роста; влиянию кризисных процессов в России; факторам развития; существующим международным и отечественным регулирующим и регламентирующим организациям, а также международным сетям (ассоциациям) аудиторско-консалтинговых фирм. Участники рынка бизнес-консалтинга раскрываются во втором разделе, а именно: основные международные игроки, так называемая «Большая четверка»; и аудиторско-консалтинговые группы; крупнейшие российские консалтинговые компании, предоставляющие услуги различных видов бизнесконсалтинга; а также крупнейшие компании, предоставляющие услуги бизнесконсалтинга в регионах. По результатам оценки участников рынка в обзоре представлены их ключевые финансовые оценочные показатели, что позволяет в определенной 3 Рынок бизнес-консалтинга в России: основные тенденции и прогноз развития степени понять эффективность и результативность их финансовохозяйственной деятельности. Результаты финансового анализа представлены за последние несколько лет по следующим группам: ключевые показатели прибыли; коэффициенты ликвидности и финансовой устойчивости; коэффициенты рентабельности и деловой активности. В этом же разделе проанализированы интеграционные процессы на рынке за последний период. Кроме того, рассмотрены общие перспективы дальнейшего развития рынка; представлены прогнозы по базовому, оптимистичному и пессимистичному вариантам развития рынка консалтинга в целом и по сегментам в частности. Данные аспекты рассмотрены в третьем разделе маркетингового обзора. Профильная информация по ряду ведущих компаний рынка представлена в четвертом разделе. Причем, использование собственной базы данных компаний (Глобальная Универсальная Система “ГЛОБАС-I”), доступной также в on-line, позволило более подробно раскрыть бизнес (коммерческую) информацию на ряд ведущих участников рынка, как юридических лиц, дополнив ее балансом (форма №1), отчетом о прибылях и убытках (форма №2), а также ключевыми оценочными показателями финансово-хозяйственной деятельности фирмы за последние пять лет. Бизнес (коммерческая) информация включает: статус компании; организационно-правовую форму; дату основания; данные о регистрации и уставном капитале; учредителей, руководство; виды деятельности по регистрационным документам и фактически; полученные лицензии с указанием срока действия и выдавшего её учреждения; количество сотрудников; объемы выручки от реализации и прочую информацию. В целом в исследовании специалисты ИА «Крединформ» представили свои результаты комплексного анализа, экспертных оценок, расчетных прогнозов, которые вполне позволяют понять состояние, тенденции, конкурентную среду, бизнес-процессы, потенциал и возможные перспективы развития изучаемого рынка, что будет способствовать принятию верного решения, успешному ведению бизнеса и снижению предпринимательских рисков. Целевая аудитория Данное исследование предназначено для настоящих и потенциальных компаний-участников рынка бизнес-консалтинга, а также предпринимателей. 4 Рынок бизнес-консалтинга в России: основные тенденции и прогноз развития Структура обзора РЕЗЮМЕ: ПОРТРЕТ /ПРОФИЛЬ/ РЫНКА 4 1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА БИЗНЕС-КОНСАЛТИНГА 7 1.1 ОПИСАНИЕ И СТРУКТУРА РЫНКА 7 1.2 ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА И ТЕНДЕНЦИИ ЕГО РАЗВИТИЯ 14 1.3 ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ 21 1.4 ОТРАСЛЕВЫЕ АССОЦИАЦИИ, СОЮЗЫ И ОБЪЕДИНЕНИЯ 22 1.4.1 Международные и отечественные профессиональные ассоциации и союзы 22 1.4.2 Международные сети (ассоциации) аудиторско-консалтинговых фирм 34 2 ОСОБЕННОСТИ И СОСТАВ РЫНКА, ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО КОМПОНЕНТОВ 41 2.1 «БОЛЬШАЯ ЧЕТВЕРКА» - ОСНОВНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА 43 2.2 ОСНОВНЫЕ АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВЫЕ ГРУППЫ – УЧАСТНИКИ РЫНКА 49 2.3 ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОЛОВНЫХ КОМПАНИЙ АКГ 53 2.4 КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ КОНСАЛТИНГОВЫЕ КОМПАНИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ УСЛУГИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ БИЗНЕС-КОНСАЛТИНГА 54 2.5 КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ УСЛУГИ БИЗНЕСКОНСАЛТИНГА В РЕГИОНАХ РОССИИ (ПО ВСЕМ ФО, КРОМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО) 62 2.6 ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В РОССИЙСКОМ КОНСАЛТИНГЕ 65 2.7 МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 66 3 ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ РЫНКА КОНСАЛТИНГА НА 2012-2014 ГГ. 69 3.1 ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ РЫНКА КОНСАЛТИНГА НА 2012-2014 ГГ. 71 3.2 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА КОНСАЛТИНГА ПО СЕГМЕНТАМ НА 20122014ГГ. 75 4 ПРОФИЛИ РЯДА ВЕДУЩИХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 78 4.1 ПРОФИЛИ ГОЛОВНЫХ КОМПАНИЙ «БОЛЬШОЙ ЧЕТВЕРКИ» В РОССИИ 78 4.2 ПРОФИЛИ ГОЛОВНЫХ КОМПАНИЙ КРУПНЕЙШИХ АКГ В РОССИИ 111 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 129 ПРИЛОЖЕНИЯ 132 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. АССОЦИАЦИИ, СОЮЗЫ, СООБЩЕСТВА, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВЫЙ РЫНОК 132 ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИНФОРМАЦИЯ ПО КОМПАНИЯМ «БОЛЬШОЙ ЧЕТВЕРКИ» 138 ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЧИХ КРУПНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ В РОССИИ 149 ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЕДУЩИМ АКГ 154 5 Рынок бизнес-консалтинга в России: основные тенденции и прогноз развития Список таблиц Резюме: портрет / профиль / рынка 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА БИЗНЕС-КОНСАЛТИНГА 1.1. Объем российского консалтингового рынка в 2007-2011 гг., млрд.руб. (по топ-75 и топ-150 компаниям рынка) 1.2. Объем рынка консалтинга по видам консультационных услуг в 20072011гг. (млрд руб.) 1.3. Рейтинг мировых ассоциаций независимых фирм (по годовому обороту за фин.год) 1.4. Мировой рейтинг фирм и ассоциаций (по годовому обороту за фин.год) 2. ОСОБЕННОСТИ И СОСТАВ РЫНКА, ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО КОМПОНЕНТОВ 2.1. Компании «Большой четверки» и основные направления их деятельности 2.2. Финансовые результаты компаний «Большой четверки» за 2009-2011 гг. (результат финансового года) 2.3. Информация по российским представительствам и их филиалам компаний «Большой четверки» в России 2.4. ТОР-10 АКГ федерального уровня по состоянию на начало 2012 года 2.5. Ключевые финансовые показатели крупнейших АКГ в России (согласно зарубежным стандартам на основе финансовых показателей за 2011г.) 2.6. Ведущие компании и ГК, оказывающие консалтинговые услуги в сегменте стратегического и общего управленческого консалтинга 2.7. Ведущие компании и ГК, оказывающие консалтинговые услуги в сегменте финансового управления 2.8. Ведущие компании и ГК, оказывающие консалтинговые услуги в сегменте управления персоналом 2.9. Ведущие компании и ГК, оказывающие консалтинговые услуги в сегменте налогового консалтинга 2.10. Ведущие компании и ГК, оказывающие консалтинговые услуги в сегменте управления производством 2.11. Ведущие компании и ГК, оказывающие консалтинговые услуги в сегменте информационные технологии 2.12. Ведущие компании и ГК, оказывающие консалтинговые услуги в сегменте юридического консалтинга 2.13. Крупнейшие компании (группы компаний), занимающиеся бизнесконсалтингом, по ФО 3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ РЫНКА КОНСАЛТИНГА НА 2012-2014 ГГ. 3.1. Среднегодовые прогнозные темпы роста объема рынка консалтинга в России 3.2. Базовый прогноз объемов российского рынка консалтинга на 2011-2014гг., млрд. руб. 3.3. Пессимистичный прогноз объемов российского рынка консалтинга на 2011-2014 гг., млрд. руб. 3.4. Оптимистичный прогноз объемов российского рынка консалтинга на 20112014 гг., млрд. руб 3.5. Прогнозные показатели по объему рынка консалтинга по сегментам на 2012-2014 гг. 4. ПРОФИЛИ РЯДА ВЕДУЩИХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 4.1. Бизнес-справка на компанию ЗАО КМПГ 4.2. Баланс и отчет о прибылях и убытках ЗАО КМПГ за 2011 год 4.3. Основные показатели балансов ЗАО КМПГ в 2008-2010 гг. в сравнительной форме, руб. 6 Рынок бизнес-консалтинга в России: основные тенденции и прогноз развития 4.4. Отчеты о прибылях и убытках ЗАО КМПГ в 2008-2010гг., руб. 4.5. Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ЗАО КМПГ в 2007 – 2011 гг., руб. (согласно российским стандартам) 4.6. Бизнес-справка на компанию ООО Эрнст энд Янг 4.7. Баланс и отчет о прибылях и убытках ООО Эрнст энд Янг за 2011 год 4.8. Основные показатели балансов ООО Эрнст энд Янг в 2008-2010 гг. в сравнительной форме, руб. 4.9. Отчеты о прибылях и убытках ООО Эрнст энд Янг в 2008-2010 гг., руб. 4.10. Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО Эрнст энд Янг в 2007 – 2011 гг., руб. (согласно российским стандартам) 4.11. Бизнес-справка на компанию ЗАО Делойт и Туш СНГ 4.12. Баланс и отчет о прибылях и убытках ЗАО Делойт и Туш СНГ за 2011 год 4.13. Основные показатели балансов ЗАО Делойт и Туш СНГ в 2008-2010 гг. в сравнительной форме, руб. 4.14. Отчеты о прибылях и убытках ЗАО Делойт и Туш СНГ в 2008-2010гг., руб. 4.15. Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ЗАО Делойт и Туш СНГ в 2007 – 2011 гг., руб. (согласно российским стандартам) 4.16. Бизнес-справка на компанию ЗАО ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС АУДИТ 4.17. Баланс и отчет о прибылях и убытках ЗАО ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС АУДИТ за 2011год 4.18. Основные показатели балансов ЗАО ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС АУДИТ в 2008-2010 гг. в сравнительной форме, руб. 4.19. Отчеты о прибылях и убытках ЗАО ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС АУДИТ в 2008-2010гг., руб. 4.20. Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ЗАО ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС АУДИТ в 2007 – 2011 гг., руб. (согласно российским стандартам) 4.21. Бизнес-справка на компанию ЗАО БДО 4.22. Баланс и отчет о прибылях и убытках ЗАО БДО за 2011 год 4.23. Основные показатели балансов ЗАО БДО в 2008-2010 гг. в сравнительной форме, руб. 4.24. Отчеты о прибылях и убытках ЗАО БДО в 2008-2010 гг., руб. 4.25. Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ЗАО БДО в 2007 – 2011 гг., руб. (согласно российским стандартам) 4.26. Бизнес-справка на компанию ЗАО Интерком-Аудит 4.27. Баланс ЗАО Интерком-Аудит за 2011 го 4.28. Отчет о прибылях и убытках ЗАО Интерком-Аудит в 2011г., руб. 4.29. Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ЗАО Интерком-Аудит в 2010-2011г., руб. (согласно российским стандартам) 4.30. Бизнес-справка на компанию ООО ФинЭкспертиза 4.31. Баланс и отчет о прибылях и убытках ООО ФинЭкспертиза за 2011 год 4.32. Основные показатели балансов ООО ФинЭкспертиза в 2008-2010 гг. в сравнительной форме, руб. 4.33. Отчеты о прибылях и убытках ООО ФинЭкспертиза в 2008-2010гг., руб. 4.34. Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО ФинЭкспертиза в 2007– 2011 гг., руб. (согласно российским стандартам) Приложения 1. Основные компании ГК Energy Consulting на июль 2012 года 7 Рынок бизнес-консалтинга в России: основные тенденции и прогноз развития Список диаграмм 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА БИЗНЕС-КОНСАЛТИНГА 1.1. Структура предпочтения российскими компаниями методов консультирования, 1.2. Динамика российского консалтингового рынка в 2007-2011 гг., млрд.руб. 1.3. Долевая структура консалтинговых услуг в России в 2010 году по видам, % 1.4. Долевая структура консалтинговых услуг в России в 2011 году по видам, % 2. ОСОБЕННОСТИ И СОСТАВ РЫНКА, ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО КОМПОНЕНТОВ 2.1. Примерное распределение российского рынка консалтинга по видам компаний 2.2. Динамика финансовых результатов компаний «Большой четверки» за 2009-2011 гг. 3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ РЫНКА КОНСАЛТИНГА НА 2012-2014 ГГ. 3.1. Динамика объема рынка бизнес-консалтинга в 2007-2011 гг. и базовый прогноз на 2012-2014 гг., млрд.руб. 3.2. Динамика объема рынка бизнес-консалтинга в 2007-2011 гг. и пессимистичный прогноз на 2012-2014 гг., млрд.руб. 3.3. Динамика объема рынка бизнес-консалтинга в 2007-2011 гг. и оптимистичный прогноз на 2012-2014 гг., млрд.руб. 3.4. Прогнозные показатели по объему рынка консалтинга на 2012-2014 гг. по сегментам консалтинга в управлении, % 3.5. Прогнозные показатели по объему рынка консалтинга на 2012-2014 гг. по сегментам консалтинга в налогово-финансовой сфере, % 3.6. Прогнозные показатели по объему рынка консалтинга на 2012-2014 гг. по сегментам консалтинга в сфере маркетинга и управления персоналом, % 3.7. Прогнозные показатели по объему рынка консалтинга на 2012-2014 гг. по сегментам консалтинга в сфере ИТ и юриспруденции, % Список рисунков ЗАКЛЮЧЕНИЕ Рис. 1. Пример краткой информации на компанию в справочнике Рис. 2. Пример бизнес-справки на компанию (фрагмент 1-ой страницы) 8 Рынок бизнес-консалтинга в России: основные тенденции и прогноз развития Список упомянутых в обзоре компаний Название АНО УЧЕБНО-НАУЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕДЦЕНТР ЗАО "Гориславцев и Ко. EuraAudit" ЗАО АЛЬЯНС КОНСАЛТИНГ ИНВЕСТМЕНТ ГРУПП Название ООО Аудит Груп ООО Аудит-новые технологии ООО АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ АНАЛИЗА И АУДИТА ООО Аудиторская компания Эталон ООО АУДИТОРСКАЯ КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ АФБ ЗАО Аудиторская фирма "МЭФ-Аудит" ЗАО Аудиторско - консалтинговая компания ЭКФИ (Закрытое акционерное общество) ЗАО Аудиторско-консалтинговая группа Прайм Эдвайс ЗАО БДО ООО Аудиторская фирма АВУАР ООО АУДИТОРСКАЯ ФИРМА ФАБЕР ЛЕКС ООО Аудиторско-консалтинговая группа Новгородаудит ООО АФК-Аудит ЗАО Делойт и Туш СНГ ЗАО Закрытое акционерное общество аудиторская компания Арт-Аудит ЗАО КПМГ ЗАО Лаборатория новых информационных технологий ЛАНИТ ЗАО ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС АУДИТ ЗАО ФИНЭКС Качество ООО Бизнес Тренинг ООО Городской центр экспертиз ООО Консорт ООО НАЦИОНАЛЬНАЯ АУДИТОРСКАЯ КОРПОРАЦИЯ ООО НЭО Центр ЗАО Центр экономических экспертиз Налоги и финансовое право ЗАО АЙ-ТЕКО ЗАО АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ ЗАО Аудиторско-консультационная группа Развитие бизнес-систем ООО Пепеляев Групп ООО РСМ Топ-Аудит ООО Управляющая компания Региональная Академия Системных Технологий и Амплификационного Мышления ООО УСП КОМПЬЮЛИНК ООО Финансовые и бухгалтерские консультанты ООО ФинЭкспертиза ЗАО БОГЕРИЯ ЗАО Закрытое акционерное общество Фирма Аудит-Дело ЗАО ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЗАО Интерком-Аудит ЗАО НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИНТЕРНЕТТЕХНОЛОГИЙ ИНТЕРТЕХ ЗАО Объединенные консультанты ФДП ООО Центр оценки Аверс ООО Центр судебных и негосударственных экспертиз ИНДЕКС ООО ЭККОНА (консультационное и аудиторское агентство) ООО ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ /БИЗНЕС СЕРВИС ООО ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/ИНТЕГРАЦИЯ ООО ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГМенеджмент ООО ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГМенеджмент Филиал Екатеринбургский филиал Закрытого акционерного общества КПМГ - Уральский региональный центр Филиал Казанский филиал Закрытого ЗАО ПРИМА аудит. Группа ПРАУД ЗАО Фирма АйТи. Информационные технологии ЗАО ЭКОПСИ Консалтинг ЗАО ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/АУДИТ ЗАО ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Корпорэйт Ай Ти Солюшнс ЗАО ЭНЕРДЖИ 9 Рынок бизнес-консалтинга в России: основные тенденции и прогноз развития КОНСАЛТИНГ/ТАТНЕФТЬ ООО АУДИТОРСКО-ЭКСПЕРТНАЯ КОМПАНИЯ БАЛТ-АУДИТ-ЭКСПЕРТ акционерного общества КПМГ Филиал Красноярский филиал Закрытого акционерного общества КПМГ Филиал НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА Филиал НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА КПМГ - СИБИРСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР Филиал САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ДЕЛОЙТ И ТУШ СНГ Филиал САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС АУДИТ Филиал Санкт-Петербургский филиал Закрытого акционерного общества КПМГ - Северо-западный региональный центр Филиал ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ФИЛИАЛ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС АУДИТ Филиал ФИЛИАЛ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА КПМГ В Г РОСТОВ-НА-ДОНУ Филиал ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭРНСТ ЭНД ЯНГ Филиал ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭРНСТ ЭНД ЯНГ В Г ЕКАТЕРИНБУРГЕ Филиал ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭРНСТ ЭНД ЯНГ В ГОРОДЕ НОВОСИБИРСКЕ, РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Филиал ЮЖНО- САХАЛИНСКИЙ ФИЛИАЛ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС АУДИТ ООО ИНФОРМАЦИОННЫЕ БИЗНЕС СИСТЕМЫ ООО Консалтинговая группа 2К АудитДеловые консультации ООО ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование ООО ТОиР Консалт ООО Траст-аудит ООО Эрнст энд Янг ООО ЮБМ/БИЗНЕС СЕРВИС ООО 1-Й КОНСАЛТ ЦЕНТР ООО АДК-аудит ООО АМБ Консалтинг ООО АУДИТ БЕЗ ГРАНИЦ 10 Рынок бизнес-консалтинга в России: основные тенденции и прогноз развития Выдержки из исследования: Резюме: портрет/ профиль рынка Параметры Характеристика Рынок бизнес-консалтинга в России: основные тенденции и прогноз развития Название обзора … … Степень концентрации в отрасли … ХХ Объем консалтинговых услуг в России 2011 год – ХХ млрд.руб. (тор-75) 2010 год – ХХ млрд.руб. (тор-75) Итого: + ХХ% за 2011 год … … Параметры, определяющие конкуренцию … Базовый темп роста рынка к 2014 году ХХ ХХ <…> 1. Общая характеристика рынка бизнес-консалтинга 1.1. Описание и структура рынка <…> Особенность спроса на «продукт» консалтинга состоит в том, что в начальной стадии развития бизнеса спрос на консалтинговые услуги довольно невысок. На более совершенных стадиях развития хозяйства потребности организации в консалтинговых услугах возрастают, поскольку при этом возрастают и ее конкурентные преимущества: ХХХ. <…> Единой классификации компаний в сфере консалтинга не существует, но ряд авторов выделяет: 1) ХХ; 2) ХХ; 3) ХХ <…> 1.2. Общее состояние рынка и тенденции его развития <…> Развитие рынка консалтинга и аудита является показателем развития экономики и бизнеса в ней в целом. Рост оборотов консалтинга и аудита свидетельствует о росте деловой активности в бизнесе. <…> 11 Рынок бизнес-консалтинга в России: основные тенденции и прогноз развития Таблица 1.1 Объем российского консалтингового рынка в 2007-2011 гг., млрд.руб. (по топ-75 и топ-150 компаниям рынка) 2007 объем рынка консалтинга (ТОП75), млрд.руб. прирост рынка консалтинга (ТОП75), % объем рынка консалтинга (ТОП150), млрд.руб. 2008 54,23 2009 2010 2011 62,69 ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ 69,00 ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ <…> Самая ХХ динамика по консалтингу в сфере ХХ – здесь всего +ХХ% за 2011 год у топовых 75 компаний. Это направление направлено в основном на расширение производства, диверсификацию, а кризисные ожидания экономических агентов тормозят это направление. <…> Диаграмма 1.4 Долевая структура консалтинговых услуг в России в 2011 году по видам, % <…> 12 Рынок бизнес-консалтинга в России: основные тенденции и прогноз развития Таблица 1.2 Объем рынка консалтинга по видам консультационных услуг в 20072011 гг. (млрд руб.) Год Реструктуризация предприятия Общее управление и администрирование ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ 2007 1,59 2,16 ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ 2008 0,92 2,44 ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ 2009 2,71 1,19 ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ …> …> ХХ ХХ ХХ <…> 1.3. Факторы, влияющие на рынок консалтинговых услуг На основе анализа различных рейтингов, аналитических материалов, информации участников рынка можно выделить следующие основные факторы, влияющие на рынок бизнес-консалтинга в России: Общеэкономическая ситуация (кризис, стагнация, рост) определяет среду работы предприятий и их финансовое положение, а значит наличие у предприятий свободных средств на пользование консалтинговыми услугами; Политика самих компаний, наличие консультационных мероприятий в их системе приоритетов, их ориентированность на развитие; ХХХ ХХХ <…> 1.4.2. Международные сети (ассоциации) аудиторско-консалтинговых фирм <…> Существует рейтинг крупнейших глобальных (международных) сетей (ассоциаций) независимых компаний в сфере аудита и консалтинга, представляемый International Accounting Bulletin (http://www.vrl-financialnews.com/accounting/intl-accounting-bulletin). Таблица 1.3 Рейтинг мировых ассоциаций независимых фирм (по годовому обороту за фин.год) Наименование сети Оборот, $ 1. Praxity ХХ 2. Leading Edge Alliance ХХ 3. IGAF Polaris ХХ ХХ ХХ 13 Рынок бизнес-консалтинга в России: основные тенденции и прогноз развития <...> 2. Особенности компонентов и состав рынка, тенденции изменения его <…> Оставшуюся долю делят между собой многочисленные средние и мелкие компании. При общем росте доходов аудиторов доля сопутствующих услуг растет более быстрыми темпами и уже превышает 50%. Данная тенденция, по мнению аналитиков, сохранится и в будущем. Диаграмма 2.1 Примерное распределение российского рынка консалтинга по видам компаний <…> 2.3. Основные аудиторско-консалтинговые группы – участники рынка Эксперты свидетельствуют, что после замедления роста аудиторскоконсалтинговых услуг в 2009-2010 годах, когда прирост выручки крупнейших АКГ колебался от ХХ до ХХ процентов, в 2011 году ситуация существенно улучшилась – рост выручки крупнейших АКГ составил около ХХ%. <…> 14 Рынок бизнес-консалтинга в России: основные тенденции и прогноз развития Таблица 2.4 ТОР-10 АКГ федерального уровня по состоянию на 2011 год № п/ п Группа компан ий Кол-во фирм, входя щих в группу ... Головная / управляю щая компания в России 1 ХХ ХХ 2 Х Х АКГ "Интерк омАудит" ХХ ХХ ХХ ЗАО Интер ком-Аудит ОКПО: ХХ ИНН: ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ Совокуп ная выручка группы в 2011 году... Руководство головной компании Адрес/ Интер нетконтак ты в России Аудит+ ИТтехнологии +консалтин г ХХ ХХ ХХ ХХ Аудит+ консалтинг ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ Специали зация Тел. <...> 2.4. Основные аудиторско-консалтинговые группы – участники рынка <...> На разных сегментах рынка существуют свои лидеры по предоставлению услуг в рамках сегмента. На основе данных различных рейтингов, аналитических материалов, были составлены топы компаний по направлениям (по схеме ТОР-5 по направлению), ... Таблица 2.6 Ведущие компании и ГК, оказывающие консалтинговые услуги в сегменте стратегического и общего управленческого консалтинга Группа компаний № 1 ЗАО НЦИТ Интертех 2 ХХ 3 ХХ Головная/ управляющая компания ЗАО НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИНТЕРНЕТТЕХНОЛОГИЙ ИНТЕРТЕХ ОКПО: ХХ ИНН: ХХ ЗАО АЛЬЯНС КОНСАЛТИНГ ИНВЕСТМЕНТ ГРУПП ОКПО: ХХ ИНН: ХХ ХХ Руководств о головной компании ХХ Контактная информация ХХ ХХ ХХ Тел. Выручка группы от данного вида консалтин гав 2011 году, ... ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ <...> 5 ХХ ХХ <...> 15 Рынок бизнес-консалтинга в России: основные тенденции и прогноз развития 3. Прогноз объемов рынка консалтинга на 2012-2014 гг. <...> Если оценивать рынок через динамику оборотов топовых компаний, то при благоприятном стечении обстоятельств, суммарный оборот 75 крупнейших компаний к 2013-2014 году может превысить ХХХ млрд. руб., при этом лидерами будут сегменты консалтинга, работающие на повышение эффективности бизнеса, т.е. всех видов бизнес-процессов – и производственных, и организационно-управленческих и пр. <...> 3.1. Прогноз объемов рынка консалтинга на 2012-2014 гг. В данном прогнозе объем рынка оценивается через доходы 75 самых крупных фирм в отрасли. Таблица 3.1 Среднегодовые прогнозные темпы роста объема рынка консалтинга в России Прогнозные темпы роста рынка в 2012-2014 гг. пессимистичный ХХ% базовый ХХ% оптимистичный ХХ% По расчетам Крединформ <...> Диаграмма 3.3 Динамика объема рынка бизнес-консалтинга в 2007-2011 гг. и оптимистичный прогноз на 2012-2014 гг., млрд.руб. По данным компаний, расчетам ИА Крединформ <...> 16 Рынок бизнес-консалтинга в России: основные тенденции и прогноз развития 4. Профили ряда ведущих участников рынка 4.1. Профили головных компаний «Большой четверки» в России Таблица 4.1 Бизнес-справка на компанию ООО ХХ (образец) Статус Правовая форма Дата основания Действующее Общество с ограниченной ответственностью (ООО) ХХ # ХХХ от ХХХ, ХХХ Данные о ОКПО: ХХХ регистрации ИНН: ХХХ на 2011/12/31 - ХХХ RUB Уставный капитал на 2010/12/31 - ХХХ RUB Учредители ХХХ % Руководство ХХХ - Генеральный директор ХХ Виды деятельности <...> ХХ Номер лицензии: ХХ Срок действия: с 02.08.2011 по 02.08.2016 Статус: ХХ Лицензии Орган, выдавший лицензию: ХХ Лицензируемый вид деятельности: ХХ <...> на 2011/12/31 - ХХ чел. Сотрудники на 2010/12/31 - ХХ чел. на 2011/12/31 - ХХХ RUB Годовой оборот на 2010/12/31 - ХХХ RUB на 2011/12/31: Недвижимость Основные средства - ХХХ Незавершенное строительство - ХХХ Краткое наименование: ХХ Прочая Дочерние фирмы: ХХ информация Банки: По данным ФНС РФ, ФСГС, оценка ИА Крединформ <...> Таблица 5.5 Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО ХХ в 2007-2011гг. (согласно российским стандартам) 2007 2008 2009 Ключевые показатели прибыли Выручка от продаж, (руб.) ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ <...> Коэффициенты ликвидности и финансовой устойчивости Коэффициент общей ликвидности, (х) ХХ ХХ ХХ … … … … Коэффициент защищенности кредитов, (х) ХХ ХХ ХХ Коэффициенты рентабельности <...> Коэффициенты деловой активности <...> 2010 2011 ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ … ХХ ХХ … ХХ По данным ФНС РФ, ФСГС, оценка ИА Крединформ <...> 17 Рынок бизнес-консалтинга в России: основные тенденции и прогноз развития Об Авторе Информационное Агентство «Крединформ» работает на информационном рынке России с 1994 года. Миссия Агентства «Надежная информация для успешного бизнеса. Мы помогаем Вам принять правильные решения». Основной принцип Агентства Работа в интересах клиента и для клиента Основная задача, решаемая Агентством Максимальное снижение предпринимательских рисков и повышение экономической безопасности в условиях высокой динамики изменений в экономике, политике и правовой сфере. Преимущества работы Агентства законность качество научный подход независимый анализ оперативность актуальность достоверность надежность Основными информационными услугами Агентства являются: - предоставление бизнес-информации о юридических лицах по всем регионам России и за рубежом, в том числе в режиме On-line (Глобальная Универсальная Система “ГЛОБАС-I”); - поиск потенциальных клиентов на территории России и за рубежом; - подготовка и предоставление справочников (баз данных) предприятий по заданным критериям; - маркетинговые исследования отраслевых и региональных рынков России; - анализ внешнеторгового оборота продукции на отраслевых рынках РФ; - анализ эффективности финансово-хозяйственной деятельности компаний, предоставление их бухгалтерских балансов и отчетов; - прогнозирование развитие рынка, в частности: производство любого продукта, предложения, потребления и спроса его на рынке, импортные и экспортные поставки на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочные перспективы; - информационно-аналитические обзоры (ежедневные, еженедельные и т.п.). мониторинг бизнес-процессов на отраслевых рынках; изменений регистрационных данных у российских фирм; тендеров (заказов); цен на различное сырье, продукцию. 18 Рынок бизнес-консалтинга в России: основные тенденции и прогноз развития Эксперты «ИА «Крединформ» имеют соответствующие высшие профильные образования и ученые степени, обладают специальными знаниями и навыками, а также многолетним опытом работы проведения маркетинговых исследований отраслевых рынков и их сегментов. Методология проведения маркетинговых исследований Эксперты Credinform в своей работе применяют кабинетный метод исследования, предполагающий аналитическую работу с вторичными количественными и качественными данными, собранными из обширных источников информации: статистические показатели, законодательство, СМИ, Интернет, оценки и мнения ведущих экономистов, аналитиков, экспертов и др. При прогнозе рыночных показателей используются маркетинговые методы прогнозирования, среди которых: экстраполяция трендов, метод скользящей средней, регрессионный метод, анализ экспертных оценок и другие. Наряду с этим при проведении любого исследования среди участников изучаемого отраслевого рынка проводится анкетный опрос, позволяющий, в том числе и на основе анализа совокупности экспертных оценок, получить наиболее точные результаты, сделать правильную оценку рынка, спрогнозировать дальнейшее развитие с наименьшей статистической погрешностью. При необходимости дополнить маркетинговый обзор результатами полевых исследований - наши партнеры всегда готовы помочь в этом. Результаты исследований проводятся и публикуются достаточно часто, поэтому специалисты Агентства делают основной акцент в ходе сбора, обработки и анализа информации на выявлении: - новых процессов в среде и деловой активности на рынке; изменений в позиционировании участников рынка; тенденций и особенностей развития рынка и его сегментов; результатов последствий влияния экономического кризиса на рынок; прогнозных сценариев развития. 19 Рынок бизнес-консалтинга в России: основные тенденции и прогноз развития Демо-версия по отчету «Рынок бизнес-консалтинга в России: основные тенденции и прогноз развития» является ознакомительной и носит исключительно информационный характер. Исследуемая в отчетном документе информация, полученная, по мнению экспертов Агентства, из достоверных и надежных источников, подвергнута обработке, анализу и соответствующей экспертной проверке. Мнения аналитиков Агентства могут отличаться от общепризнанных, но, как правило, взгляд независимых экспертов, в основе работы которых используются научные подходы, помогает участникам и инвесторам или взглянуть на рынок совершенно с другой стороны, или укрепить их мнение в правильности выбранной стратегии. Информационные продукты Агентства соответствуют требованиям международных и российских стандартов. Подтверждение тому является признание сотнями компаний Информационного агентства Credinform своим партнером и поставщиком качественной аналитики. Агентство не несет ответственность за какие-либо неточности, вызванные неполнотой представленной в использованных источниках информации, а также за убытки или ущерб третьей стороны, полученные в результате применения представленной в маркетинговом обзоре информации. Все права на обзор «Рынок бизнес-консалтинга в России: основные тенденции и прогноз развития» принадлежат ИА «Крединформ» и защищены законом. Распространение обзора возможно только с разрешения Агентства. 20 Рынок бизнес-консалтинга в России: основные тенденции и прогноз развития Контактная информация Вы всегда можете найти нас и обратиться по любым вопросам нашей деятельности: ИА Крединформ (CredInform): 190031, Санкт-Петербург, а/я 1009, Спасский пер. 5 Tel.: +7 (812) 406 8414 Fax: +7 (812) 406 8415 E-mail: office@credinform.ru Web: www.credinform.ru 107078 г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 20, стр. 1, офис 516 Тел.: +7 (495) 640-41-16 По вопросам содержания и подготовки маркетинговых исследований: Скобелев Валерий Викторович Начальник аналитического отдела Тел.: +7 (812) 406 8414, добавочный: 1111 E-mail: valery@credinform.ru По вопросам приобретения исследований и иных услугах Агентства: Гришанов Антон Сергеевич Руководитель проекта отдела продаж Тел.: +7 (812) 406 8414, добавочный: 1123 E-mail: a.grishanov@credinform.ru 21
