БАНК БУДУЩЕГО ДЛЯ РОССИИ

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНСТИТУТ ДЕЛОВОГО
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ И БИЗНЕСА
КЕЙС
БАНК БУДУЩЕГО ДЛЯ РОССИИ
ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ ИНСТИТУТА
ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ И БИЗНЕСА
МОСКВА 2015
1
БАНК БУДУЩЕГО ДЛЯ РОССИИ
Оглавление
БАНК БУДУЩЕГО ДЛЯ РОССИИ
1
Краткое описание ситуации
3
Ситуация в банковском секторе
Банковский сектор во втором полугодии 2015 года: оттепель откладывается
Тенденции банковского рынка
Падение качества кредитов
3
3
6
8
Бизнес-модели и сегменты банковского рынка
Бизнес-модели работы средних банков
Конкуренция универсальной и розничной бизнес-моделей у крупных банков
Результаты работы розничных банков
Ситуация на рынке кредитования малого и среднего бизнеса
10
10
13
14
15
Новые технологии на Банковском рынке
Изменение роли банковских офисов
Рост популярности мобильных платежей
Big Data в российских банках
P2P кредитование
16
16
17
18
21
Компании-примеры
Тинькофф банк
Почтовый банк
23
23
25
2
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ
Перед российской банковской отраслью в данный момент стоит одновременно две больших проблемы:
ухудшение ситуации в реальной экономике, приводящее к сжиманию банковского рынка и технологическая революция, приводящая на рынок новых конкурентов.
Однако, несмотря на тяжелую ситуацию, на рынок продолжают выходить новые игроки.
Если бы вы выходили на рынок финансовых услуг сейчас, какую бизнес-модель Вы бы выбрали?
СИТУАЦИЯ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ
Банковский сектор во втором полугодии 2015 года: оттепель откладывается
Устойчивое снижение цен на нефть может привести к дальнейшему снижению экономической активности населения и бизнеса и нарастанию процентных и кредитных рисков во 2-м полугодии 2015 года.
Даже по базовому сценарию прирост совокупных активов по итогам года не превысит 2%, а прибыль
составит 100 млрд. руб. при марже в 3%. При реализации негативного сценария банки ожидает сокращение процентной маржи с текущих 3% до 2-2,5%, а величина кредитов «под стрессом» достигнет
22%, что приведет к получению убытка по итогам года в размере 200 млрд. руб.
Усугубление негативных тенденций в экономике на фоне стабильно низких цен на нефть может привести к нарастанию процентных и кредитных рисков во 2-м полугодии 2015 года. Новый виток девальвации рубля повышает инфляционные ожидания, что может потребовать сохранения на текущем уровне
либо даже повышения ключевой ставки Банком России в краткосрочной перспективе. В результате мы
не ожидаем заметного роста экономической активности до конца года. Ускорение инфляции приведет к
дальнейшему снижению реальных доходов населения и падению потребительского спроса, что негативно отразится на качестве новых выдач как населению, так и предприятиям (более 50% кредитов
МСБ приходится на торговые предприятия). В связи с этим нами были скорректированы в консервативную сторону сценарии развития банковского сектора, озвученные в начале текущего года. При этом
позитивный сценарий в 2015 году реализован не будет, а вероятность реализации негативного сценария повышена с 20% до 30%.
3
В соответствии с базовым сценарием, совокупные активы и кредитный портфель банков по итогам
2015 года вырастут на 2%. Данный сценарий предполагает среднегодовую цену на нефть (марки Brent)
в 50$ за баррель (что не исключает краткосрочное снижение цены до 40$ за баррель). При этом годовая инфляция составит около 13%, что означает поддержание ключевой ставки Банка России до конца
года на уровне 10-11%. В базовом сценарии мы ожидаем некоторое оживление на кредитных рынках
во 2-м полугодии вследствие приведения стоимости кредитов к уровню ключевой ставки, а также небольшого смягчения требований к заемщикам. Портфель кредитов крупному бизнесу прибавит около
8% (против 41% в 2014 году), при этом примерно треть данного прироста будет обеспечена положительной переоценкой валютных кредитов. Портфель кредитов МСБ сократится примерно на 10,5%, а
необеспеченных кредитов физлицам – на 11%. Положительную динамику продемонстрирует ипотечное
кредитование – портфель кредитов прибавит около 5% (32% в 2014-м), хотя объем выдачи сократится
(на 40%).
В случае продолжительного снижения цен на нефть во 2 полугодии 2015 года реализуется негативный
сценарий (среднегодовая цена марки Brent - около 40$ за баррель). По данному сценарию инфляция по
итогам года превысит 15%, что может потребовать заметного ужесточения денежно-кредитной политики (ожидаемое увеличение ключевой ставки до конца 2015 года на 2-3 п. п.). Последующий рост банковских ставок приведет к заметному охлаждению спроса на кредиты. Совокупные активы и кредитный
портфель ожидает сокращение на 3-4 п.п. Кредитный портфель крупному бизнесу прибавит только 5%
(при этом на валютную переоценку придется более половины прироста), портфель кредитов МСБ сократится на 13%, необеспеченных потребкредитов - на 15%. Динамика ипотечного рынка при негативном сценарии будет поддерживаться преимущественно за счет реализации программы субсидирования процентных ставок, что приведет к сокращению объема выдачи на 50% (850 млрд. руб.), а портфель ипотечных кредитов покажет нулевой рост.
Ухудшение качества портфелей во всех кредитных сегментах во 2-м полугодии 2015 года приведет к
росту доли кредитов «под стрессом» до 20-22%. Наименьшие риски – в ипотечном кредитовании: даже
в случае реализации негативного сценария доля просрочки не превысит 2%. Заметный рост уровня
просроченной задолженности будет наблюдаться в кредитовании МСБ и необеспеченном потребкредитовании вследствие сокращения портфелей. При реализации негативного сценария мы ожидаем заметного ухудшения качества выдач 2015 года как по физлицам, так и по МСБ, но в полном объеме
влияние данного фактора банки ощутят уже в начале 2016 года. Ключевые риски сохраняются в крупном бизнесе – при более низком уровне просроченной задолженности значительный объем проблемных активов будет концентрироваться в реструктуризациях. По нашим оценкам, на 01.07.2015 на проблемные реструктуризации (без учета кредитов с просроченными платежами) приходится около 16%
кредитов крупному бизнесу. В связи с этим реальный объем кредитов «под стрессом» (проблемные
реструктуризации, ссуды 4-5 категории качества и часть ссуд 3 категории качества) в совокупном кредитном портфеле банков мы оцениваем в 18%. По базовому сценарию до конца 2015 года данный показатель вырастет до 20%, по негативному – может достигнуть 22%.
В базовом сценарии совокупная прибыль банков составит в 2015 году не более 100 млрд. руб., в негативном – банки ожидает убыток в размере 200 млрд. руб. При базовом сценарии банкам удастся сохранить процентную маржу на текущем уровне (около 3% в годовом выражении), тогда как при негативном будет наблюдаться опережающий рост процентных расходов, что приведет к сокращению маржи до 2-2,5%. Усилит давление на финансовый результат ожидаемый рост отчислений в резервы – по
базовому прогнозу чистые отчисления в резервы по итогам года составят 900 млрд. руб., по негативному – 1,2 трлн. руб. Компенсировать снижение процентных доходов банки стремятся за счет наращивания комиссионных вознаграждений: объем чистых комиссионных доходов в 1 полугодии на 5,3%
превысил аналогичный показатель прошлого года. В основном это достигается за счет работы по двум
направлениям – расчетно-кассовое обслуживание (вознаграждения за открытие и ведения счетов выросли почти на 19%) и предоставление банковских гарантий (комиссии за выдачу выросли на 39%). По
нашим прогнозам, по итогам 2015 года объем комиссионных доходов на 10% превысит прошлогодние
показатели.
4
Таблица 1. Ключевые финансовые показатели банковского сектора на 01.07.2015 и 01.01.2016
01.07.2015
(факт)
01.01.2016 (базовый сценарий)
01.01.2016
(негативный
сценарий)
73 513.0
79 000.0
74 900.0
-5.3
2.0
-3.5
24 666.0
26 400.0
25 600.0
1.0
8.0
5.0
4 718.0
4 580.0
4 450.0
-7.8
-10.5
-13.0
6 045.0
5 950.0
5 680.0
-8.5
-11.0
-15.0
3 608.0
3 700.0
3 500.0
2.3
5.0
0
Ипотечные кредиты (выдача), млрд. руб.
461.0
950.0
850.0
темп прироста (к аналогичному периоду
предыдущего года), %
-40.1
-0.5
-0.5
Доля просроченной задолженности в кредитах ФЛ (без учета ипотеки)
10.5
11.0
13.0
Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле ФЛ
1.5
1.8
2.0
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле МСБ
11.7
13.0
15.0
Показатель
Активы, млрд. руб.
темп прироста (с начала года), %
Кредиты крупному бизнесу, млрд. руб.
темп прироста, %
Кредиты МСБ, млрд. руб.
темп прироста, %
Необеспеченные кредиты ФЛ, млрд. руб.
темп прироста, %
Ипотечные кредиты (портфель), млрд.
руб.
темп прироста (с начала года), %
5
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле крупного бизнеса
4.7
6.0
8.0
Доля ссуд V и IV категорий качества
8.2
9.5
11.5
Чистая процентная маржа (в годовом выражении), %
3.0
3.2
2.2
Прибыль, млрд. руб.
51.5
100.0
-200.0
Источник: прогноз RAEX («Эксперт РА»), данные отчетности банков и Банка России
Тенденции банковского рынка
Основываясь на данных, приводимых Центробанком, можно отметить ряд устойчивых тенденций в
банковской конкуренции, наблюдаемых в течение последних 5 лет:
1.
2.
3.
Монополизация;
Федерализация;
Централизация;
Рассмотрим каждую их данных тенденций более подробно.
Монополизация.
Количество участников банковского рынка имеет тенденцию к сокращению (почти на 10 %), что приводит к снижению уровня конкуренции, а также реструктуризации рынка в пользу наиболее крупных игроков. В целом, конкуренция на рынке банковских услуг в России развита крайне неравномерно.
Уход с рынка небольших убыточных банков является следствием политики Центробанка России, которая направлена на более строгий подход за банковским надзором.
Наибольшее влияние на уровень конкуренции оказывают число банков и их размеры. Как известно,
конкуренция считается наиболее интенсивной, когда рынок заполнен большим количеством банков
примерно одинаковых размеров. Однако стоит оговориться, что крупные банки, обладающие крупными
ресурсами и значительными конкурентными преимуществами, конкурируют, как правило, лишь с банками сопоставимых размеров, обладающими похожими конкурентными преимуществами. Напротив,
для средних и небольших банков конкуренция даже с одним крупным банком может являться существенным барьером.
На данный момент отчётливо проявляется тенденция к концентрации капитала на банковском рынке с
последующим возрастанием роли крупных игроков данного рынка. Ярким доказательством данной тенденции является тот факт, что:



На долю 5 крупнейших банков приходилось 52,7% активов всей банковской системы по состоянию на начало 2014 года. В 2013 году аналогичный показатель составлял 50,3%, а в 2012 и
2011 50,0% и 47,7% соответственно.
На долю 20 крупнейших банков на начало 2014 года приходилось 71,6% активов (69,8% в 2013
году и 70,2% в 2012 году),
На долю 200 крупнейших кредитных организаций на начало 2014 года приходилось 94,9% активов (94,3% в 2013 году и 94,1% в 2012 году).
Особо стоит рассмотреть положение Сбербанка. Сбербанк является лидером по привлечению средств,
а также широко представлен в регионах, что свидетельствует о её конкурентных преимуществах перед
другими банками. Таким образом, доля Сбербанка в общей сумме активов банковской системы равняется примерно 30%.
6
Федерализация.
Нельзя не выделить и проблему региональных банков, обладающими сильными конкурентными позициями на региональных рынках, которые поглощаются более крупными федеральными банками.
Такое сокращение вызвано во многом процессами интеграции, свойственной чертой которого, является
поглощение федеральными банками региональных банков, с целью выхода на локальные рынки и географического расширения своего присутствия.
Кредитные организации распределены по территории страны крайне неравномерно. Вследствие этого
наблюдается недостаточная обеспеченность ряда субъектов банковскими услугами и недостаточно
высокий уровень конкуренции в масштабах всей страны. Согласно статистике Банка России, по состоянию на начало 2014 года, на долю Москвы и Московской области приходится 54% всех действующих
кредитных организаций страны, в то время, как на регионы от 2,4% (Дальневосточный Федеральный
Округ) до 11,1% (Приволжский Федеральный Округ). При этом доля Московских банков в совокупных
активах банковского сектора страны также весьма высока.
В региональном банковском сегменте наблюдается уменьшение числа региональных банков и активная экспансия со стороны федеральных сетевых банков. Данное утверждение подтверждается тем, что
за последние пять лет, количество банков сократилось с 1124 до 999 по состоянию на январь 2014 г. и
до 992 по состоянию на апрель 2014 г. (т.е. почти на 12% за 5 лет). Более того, данный процесс наблюдается по всем округам России. Данная тенденция, несомненно, приводит к сокращению роли региональных банков в банковской системе страны.
На данный момент в исследованиях регионального аспекта российской банковской конкуренции можно
выделить две противоборствующие точки зрения. Сторонники «регионального» подхода, в лице Ассоциации региональных банков РФ, предлагают выделить региональные банки в отдельную категорию и
создать благоприятные условия для их развития. Таким образом, звучат предложения о том, чтобы на
законодательном уровне ввести статус защищенного регионального банка, на которые бы распространялись щадящие требования. Однако в то же время предлагается ограничить открытие подразделений
банка за пределами региона регистрации, валютные операции и прочее.
Противники такого подхода в лице руководства «Альфа-банка», А.В. Верникова и других, наоборот,
предлагают сократить количество региональных банков и заменить их филиалами крупных федеральных банков, преимущественно московских банков.
Обоснование необходимости региональных банков было озвучено президентом Ассоциации региональных банков России Аксаковым, выразившим мнение о том, что для региональных банков перспективными остаются направления, в которых они превосходят крупные федеральные банки. В частности,
к таким направлениям можно отнести расчётно-кассовое обслуживание и кредитование малого и среднего бизнеса.
Помимо преимуществ региональных банков, выделенных Аксаковым, можно указать также на то, что:
Региональные банки более знакомы с особенностями того или иного региона и являются источником
диверсификации регионального бизнеса.
Опыт банковских кризисов показал большую устойчивость именно региональных, в том числе малых и
средних, банков
Большинство региональных (особенно удалённых) рынков имеют монопольную природу.
Изучая конкуренцию между филиалами федеральных банков и локальными банками, важно выделить
и положительные стороны в экспансии со стороны федеральных банков, которые привносят в регионы
новые отлаженные технологии, культуру ведения бизнеса и т.д.
Централизация.
На фоне поглощения федеральными банками региональных банков, одновременно наблюдается тенденция к концентрации процессов управления за пределами регионов с помощью сокращения числа
филиалов (на 37 %) и расширения несамостоятельных структурных подразделений (почти в 1,5 раза).
7
Падение качества кредитов
Основной шок от реализации процентного и кредитного рисков пришелся на I квартал 2015 года: итогами стали резкое ухудшение качества активов и рост убыточности сектора. Сохраняются и скрытые
убытки, связанные в том числе с переоценкой ценных бумаг на балансах банков и отменой ряда регулятивных «послаблений» с 1 октября 2015 года. Ситуация с ликвидностью также нормализовалась в
большинстве банков, но в зоне риска остаются кредитные организации, завышавшие ставки по депозитам на длительные сроки.
В I квартале 2015, помимо продолжающегося роста просрочки по физлицам и МСБ, реализовались
риски ухудшения качества кредитов крупному бизнесу. Несмотря на высокие темпы роста просроченной задолженности по кредитам физлицам (ее доля за I квартал 2015 года выросла с 5,9 до 6,9%) и
МСБ (с 7,7 до 9,4%), основной объем проблемных активов банков сегодня скрыт в пролонгациях кредитов крупному бизнесу. По оценкам RAEX («Эксперт РА»), доля пролонгированных ссуд в кредитном
портфеле крупному бизнесу на 1 апреля 2015 года достигла 20% по сравнению с 14% на начало прошлого года. Во II квартале темпы ухудшения качества кредитного портфеля будут снижаться, и уже к
середине года мы ожидаем стабилизацию уровня просроченной задолженности, в первую очередь по
кредитам физлицам и МСБ. Вместе с тем сохраняется риск ухудшения финансовых показателей ряда
банков в связи с отменой с 1 июля действия письма Банка России 213-Т, позволяющего не понижать
оценку финансового положения заемщиков, пострадавших из-за введения иностранных санкций.
Нарастание убытков останется ключевым риском для банковского сектора, однако их влияние по сравнению с I кварталом будет сглажено за счет снижения ключевой ставки и сокращения темпов роста
просроченной задолженности. Повышение в декабре 2014 года ключевой ставки, в первую очередь,
ударило по банкам с высоким объемом сделок РЕПО с Банком России, а также с высокой долей
средств физлиц в пассивах. Смягчение кредитно-денежной политики позволит таким банкам уже во II
квартале улучшить структуру финансового результата, однако получение положительного финансового
результата возможно не ранее III квартала текущего года. Дополнительное давление на финансовый
результат банков с высокой долей ценных бумаг в активах способна оказать отмена с 1 июля текущего
года регулятивных «послаблений» при переоценке ценных бумаг, реклассифицированных в категорию
имеющихся в наличии для продажи. Так, из топ-50 по активам 12 банков значительный объем ценных
8
бумаг (от 5 до 15% активов) реклассифицировали в данную категорию, что позволило им не учитывать
отрицательную переоценку бумаг при расчете финансового результата и величины капитала.
Последствия напряженной ситуации с ликвидностью в декабре 2014 – январе 2015 в наибольшей степени ощутят на себе банки, предлагавшие завышенные ставки по депозитам на длительные сроки. С
целью предотвращения оттока клиентов отдельные банки предлагали вклады сроком 180 дней и более
по ставкам на 3-4 п. п. выше среднерыночных с возможностью пролонгации. С учетом устойчивой тенденции к смягчению денежно-кредитной политики уже к началу III квартала такие банки вновь столкнутся с реализацией процентного риска. Сохраняются и непосредственно риски ликвидности, отчасти связанные с продолжающимся оттоком средств стратегически значимых компаний из небольших и средних банков. В соответствии с Постановлением Правительства РФ №1030 от 08.10.2014 все стратегически значимые предприятия обязаны до октября 2015 года перевести свои расчетные счета в кредитные
организации с размером собственных средств не менее 5 млрд рублей.
Реализация ключевых рисков в банковском секторе привела к резкому росту числа негативных рейтинговых действий: с января по апрель 2015 года RAEX («Эксперт РА») понизил 36 рейтингов кредитоспособности банков, тогда как за весь 2014 год было понижено 20 рейтингов. Ожидания Агентства относительно сохранения указанных рисков отражены в негативных прогнозах, которые за январь-апрель текущего года были установлены по рейтингам 30 банков. В зоне особого риска остаются банки с высокой долей средств физлиц в пассивах и высокой долей долгосрочных кредитов юрлиц в активах, а также банки с большим объемом ценных бумаг, классифицированных как «имеющиеся в наличии для
продажи». В случае дальнейшего негативного влияния ключевых рисков рейтинги таких банков могут
быть с высокой вероятностью пересмотрены в сторону понижения.
9
БИЗНЕС-МОДЕЛИ И СЕГМЕНТЫ БАНКОВСКОГО РЫНКА
Бизнес-модели работы средних банков
СМ-банки часто недооценивают возможности розничного бизнеса. Современный розничный банкинг
может сочетать в себе, казалось бы, противоположные понятия: высокую доходность и низкие риски,
при этом затраты на запуск или модернизацию розничного бизнеса существенно снизились за последние пять лет.
Мы провели исследование, в рамках которого посмотрели на бизнес-модели СМ-банков в период с
2009-го по 2015 год и их выживаемость в кризис. Для этого мы отобрали банки с активами до 30 млрд
рублей на 1 января 2009 года и отсекли те банки, активы которых переросли порог в 150 млрд рублей
на 1 января 2015 года. Мы целенаправленно не рассматривали крупные розничные, корпоративные и
универсальные банки. Нашей задачей было посмотреть именно на средние и малые банки. В результате проведенного анализа структуры активов мы выявили три группы банков:
• «Корпоранты» — банки, заточившие бизнес-модель на кредитование исключительно юридических лиц
(см. рис. 1). На долю кредитования юрлиц в банках этой группы приходится в среднем 56% от неттоактивов.
• «Розничники» — банки, помимо корпоративных клиентов, имеющие существенную долю (в среднем
53%) кредитов физлицам в нетто-активах. В суммарных активах этих банков доля кредитов физлицам
составляет 26% (см. рис. 2).
• «Ремесленники» — банки с бизнес-моделью, заточенной на другие источники формирования кредитного портфеля: векселя, межбанковское кредитование, высоколиквидные активы и пр. (см. рис. 3).
Результаты исследования и складывающаяся ситуация в банковской индустрии позволили сформировать мнение о рознице, как о возможной точке роста для СМ-банков.
Сегодня розничный бизнес незаслуженно обходят своим вниманием малые и средние банки, традиционно делающие акцент на корпоративном сегменте. Большая часть малых и средних банков предпочитает кредитовать корпоративный сегмент. Доля банков, которые в своих активах допускают долю розничного портфеля более 30%, составляет около 13% (81 из 634). Вместе с этим исследование показы10
вает, что интерес к кредитованию частных лиц у «розничных» банков не угас даже после кризиса 2008–
2009 годов. Так, объем портфеля, приходящегося на физические лица в активах таких банков, вырос в
два раза в период с 1 января 2009 года по 1 января 2015 года со 105 до 211 млрд рублей. Доля кредитов физлицам у «корпорантов» увеличилась с 11% до 17% (см. рис. 1а). По нашему мнению, росту интереса к розничному бизнесу способствовал ряд факторов:
• ставки размещения выше традиционно в розничном банковском бизнесе по сравнению с корпоративным бизнесом;
Стоимость размещения выше
на 15 п.п.
Стоимость привлечения
ниже на 2,9 п.п.
 12,5*
 2,9
* Комиссионные доходы - дополнительно 2,5 п.п.
Источник: ЦБ
Источник: ЦБ
ставки привлечения в розничном бизнесе ниже по сравнению с корпоративным сегментом, а средний
срок размещения средств дольше, чем в корпоративном сегменте.
Привлечение депозитов от частных клиентов более популярный способ работы с розницей, чем кредитование (см. рис. 4). Как известно, доходной статьей для банка является не только кредитование, но и
привлечение депозитов и текущих счетов. За последние семь лет доля депозитов и текущих счетов
физлиц в пассивах всех рассматриваемых банков увеличилась на 10 до 14 пп. (см. рис. 5). В работе по
привлечению средств физлиц уже активно себя проявляют и банки «корпоранты» — 70% банков этой
группы имеют существенную (более 30%) долю средств физлиц в активах. Около 70% банков из группы
«розничников» также имеют существенную долю средств физлиц в структуре пассивов. По нашему
мнению, хорошие компетенции в розничном бизнесе позволяют сделать процесс привлечения и обслуживания розничных вкладчиков более эффективным, что в итоге положительно сказывается на доходности. Кроме того, депозитные клиенты обладают значительным потенциалом конвертации в кредитных клиентов, что может создать дополнительный мультипликатор для доходов банка.
• риски в розничном бизнесе сопоставимы с рисками в корпоративном бизнесе (см. рис. 7);
Розничный бизнес позволяет СМ-банкам демонстрировать более стабильную доходность. Банки, кредитующие юридических лиц, в балансовых отчетах легче переносят просрочки своих клиентов. Они
имеют возможность индивидуально договориться с крупным заемщиком, например, о снижении размера платежа, что в итоге положительно влияет на статистику просрочки для регулятора. Если проблема
не исчезает, через некоторое время (6–18 месяцев) долг с просрочкой списывается с баланса, снижая
11
прибыль. Именно эту просадку мы увидели у «корпорантов» (см. рис 6) по сравнению со «розничниками».
Просрочка у СМ-банков с большой долей розничного портфеля в активах сопоставима с банками, специализирующимися на кредитовании юрлиц. Кредитование юрлиц позволяет приукрашивать реальную
ситуацию с просрочкой в балансовых данных. Розничный портфель из-за большого количества клиентов делает такие маневры с просрочкой невозможными. Поэтому при прочих равных, казалось бы, просрочка у банков, занимающихся кредитованием физических лиц, должна быть существенно больше,
чем у банков, кредитующих юрлиц. Данные ЦБ говорят обратное: «корпоранты» и «розничники» имеют
сопоставимую просрочку, даже несмотря на более высокие риски, традиционно считающиеся неотъемлемой частью розничного кредитования, и отсутствие возможности приукрасить реальность, как это
делают банки, кредитующие юрлиц.
Стоимость запуска и поддержки розничного банковского бизнеса существенно снизилась за последние
пять лет. Далеко в прошлом остались времена, когда для создания запуска розницы требовались миллионы долларов и большие штаты специалистов. За последние три — пять лет стоимость имплементации специализированного программного обеспечения существенно снизилась. Многие процессы, сопутствующие розничному бизнесу, стало возможно отдать на аутсориснг. Складывающаяся ситуация
на рынке труда в индустрии дает понять, что банку необязательно брать дорогостоящего сотрудника в
штат, чтобы получить необходимые компетенции. В результате стоимость запуска и поддержания розницы существенно снижается.
Существующие отделения и прочие ВСП (внутренние структурные подразделения) СМ-банков могут
увеличить прибыль и повысить эффективность благодаря розничным технологиям. Существует мнение, что банковская розница невозможна без большого количества точек продаж, что ведет к существенному увеличению капитальных и операционных затрат. Практика работы с малыми и средними
банками позволяет утверждать, что существующей сети обслуживания зарплатных и корпоративных
клиентов, как правило, достаточно для создания гармоничного розничного бизнеса. Более того, внедрение методов работы розницы в традиционные корпоративные отделения приводит к существенному
повышению их эффективности как при работе с клиентами, так и по финансовым показателям в пересчете на одного сотрудника.
СМ-банки могут существенно нарастить розничный портфель активов и пассивов, всего лишь грамотно
организуя работу со своими зарплатными клиентами. Менеджмент и акционеры малых и средних банков часто не понимают, что живут на «нефтяном месторождении». Количество частных клиентов многих банков и неэффективность использования этой базы поражает каждого, кто когда-либо занимался
розничным бизнесом. Часто достаточно произвести незначительные изменения в процессах, чтобы
начать качать «нефть». Сегодня же СМ-банки фактически дарят бизнес другим банкам.
Розница — это проще, чем кажется. Часто основной причиной отсутствия розничного бизнеса в СМбанке является опыт первых лиц или акционеров. Как правило, это люди, всю жизнь работавшие с корпоративным сегментом. Они просто не умеют работать с розницей, а начинать как-то страшно, да и
времени нет. Между тем рынок уже вырастил достаточное количество компетентных специалистов.
Сейчас карьерный рост таких специалистов замедлился ввиду общей стагнации в индустрии. Кроме
того, усилились тенденции к оптимизации и сокращению персонала. Все эти факторы приводят к тому,
что компетенции, необходимые для развития розничного банкинга, становятся доступнее и дешевле.
12
Кроме того, всегда можно воспользоваться опытом профессионалов, не оформляя людей в штат.
Главное — наладить процесс и поддерживать его работу, а для этого достаточно серии консультаций.
Конкуренция универсальной и розничной бизнес-моделей у крупных банков
На рынке кредитных карт меняется расстановка сил, свидетельствуют данные Frank Research Group.
Розничный банк «Русский стандарт» теряет свою долю, тогда как универсальные Сбербанк и Альфабанк существенно ее наращивают.
По данным исследовательской компании Frank Research Group, розничный банк «Русский стандарт»
сохраняет за собой второе место (после Сбербанка) на рынке кредитных карт, но доля его падает. За
прошлый год она снизилась на 5 п.п., до 10,8%, а портфель сократился на 18,5%, до 147,1 млрд руб.
На 1 января 2010 года доля банка составляла 27,2%, а на 1 января 2014 года – 15,8%.
«Стратегическая задача с учетом складывающихся макроэкономических условий – не конкуренция за
объем портфелей, а конкуренция за качество портфеля и за эффективность работы с клиентом», – сообщил РБК вице-президент банка «Русский стандарт» Артем Лебедев, отметив, что банк не знаком с
методикой расчета Frank Research Group.
Доли других специализированных розничных банков, а именно «Хоум Кредит», ОТП Банк, «Связной»,
«Восточный экспресс», как свидетельствует Frank Research Group, на рынке карт почти не изменились,
как и размеры портфелей. Портфели при сохранении прежней доли выросли у ТКС Банка – на 18% (до
95,9 млрд руб.) и у «Бинбанк кредитные карты» – на 28,7%, до 30,5 млрд руб.
«Снижение темпов роста портфелей кредитных карт сейчас происходит из-за ужесточения банками
кредитной политики в связи с ростом невозвратов и меньшим притоком новых клиентов, общим сокращением кредитования, связанным с падением спроса на кредиты», – отмечает директор департамента
перекрестных продаж ОТП Банка Алексей Щавелев.
«Банки-монолайнеры проводили довольно агрессивную политику по выдаче кредитов и кредитных карт
в 2012 и 2013 годах. Позже, когда темпы кредитования замедлились, а просрочка продолжила расти,
розничные игроки стали сокращать кредитные программы, в том числе и по картам», – отмечает вицепрезидент Moody’s Александр Проклов. По его мнению, в 2015 году рынок кредитных карт будет
сужаться, а конкуренция на нем – усиливаться.
На карточном рынке растут доли крупных универсальных банков. Так, доля Альфа-банка за 2014 год
выросла с 5,5 до 7%, а портфель – сразу на 51,4%, до 95,4 млрд руб.
Почти треть рынка кредитных карт занимает Сбербанк. Его доля за 2014 год выросла на 6,6 п.п., достигнув 29,8%, а портфель прирос на 54%, до 406,7 млрд руб. ВТБ24 за прошлый год также заметно
нарастил портфель – на 23,3%, до 93,5 млрд руб.
«Крупные универсальные банки сделали ставку на выдачу кредитных карт зарплатным клиентам, которых у них традиционно больше, чем у банков, специализировавшихся только на розничном кредитовании, – отмечает Юрий Грибанов из Frank Research Group. – Поэтому и прирост по картам у них значительнее». Действительно, Альфа-банк в 2014 году, по словам директора по продуктам и вторичным
продажам Альфа-банка Станислава Исмагилова, нарастил карточный портфель благодаря тому, что
делал довольно много предодобренных предложений существующим клиентам, которые пользуются
кредитными или расчетными продуктами, в том числе зарплатными счетами.
13
Результаты работы розничных банков
Совкомбанк, сделавший ставку на клиентов-пенсионеров, стал единственным прибыльным розничным
банком, посчитало агентство Fitch. Остальные монолайнеры находятся на распутье, им придется искать новые бизнес-модели.
Совкомбанк оказался единственным банком с большой долей розницы в кредитном портфеле, которому удалось в первом полугодии получить прибыль от кредитования физлиц, посчитало агентство Fitch.
Еще один банк, «Тинькофф», вышел в ноль, остальные розничные монолайнеры «глубоко убыточны»,
отметил аналитик Fitch Дмитрий Васильев на конференции по макроэкономической ситуации и банковскому сектору, организованной Fitch.
Согласно отчетности Совкомбанка по МСФО, чистая прибыль банка за первое полугодие составила 9,4
млрд руб., увеличившись в четыре раза по сравнению с прибылью 2,3 млрд руб. за аналогичный период 2014 года.
Прибыльность розничного бизнеса председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев объяснил
удачным выбором целевой аудитории. «Мы работаем немного в другом сегменте, чем другие розничные банки: занимаемся кредитованием людей старшего возраста, пенсионерами, которые отличаются
более строгой дисциплиной в обслуживании долгов, они более ответственны при принятии кредитных
решений». По его словам, несмотря на то что размер дохода пенсионеров в основном меньше, чем у
многих работающих людей, он стабильнее, и клиенты банка меньше зависят от экономических потрясений. «Кроме того, у банка эффективная модель, он работает через сеть легких офисов, что помогает
держать затраты на низком уровне», — добавил Гусев.
«Банк, привлекая в качестве клиентов пенсионеров, выбрал очень удачную бизнес-стратегию. Даже в
условиях кризиса она позволяет показывать прибыль», — соглашается аналитик Standard & Poor’s Сергей Вороненко. Совкомбанку помогает и то, что у него меньше, чем у конкурентов, размер среднего
кредита, и в случае дефолта заемщика банк несет меньшие потери, добавляет Васильев.
Аналитики отмечают, что основной доход банку в первом полугодии принес не розничный бизнес, а
операции с ценными бумагами (11,4 млрд руб.). «Это довольно распространенное явление, многие
банки в первом полугодии заработали, купив в начале года бумаги по низким ценам. Надеяться, что
такое повторится во втором полугодии, не стоит, поэтому оно, вероятно, будет для банка менее прибыльным», — прогнозирует Вороненко. Несмотря на то что база клиентов у Совкомбанка более удачная, чем у конкурентов, нельзя исключать, что под влиянием макроэкономических факторов его кредитный портфель тоже несколько ухудшится, добавляет он.
Васильев добавляет, что у тех монолайнеров, качество портфелей которых уже упало, положение
останется тяжелым, но и банки, которые пока показывают прибыль, скорее всего, столкнутся с ухудшением портфелей. «Это макроэкономический тренд: у людей растут расходы из-за высокой инфляции и
обесценения рубля, и на платежи по кредитам остается меньше средств, ухудшение качества обслуживания практически неизбежно», — говорит Васильев.
14
Гусев с выводами аналитиков не согласен. «Мы не видим ухудшения портфеля; более того, во втором
полугодии мы отметили очень существенное снижение риска, выходим на лучшие показатели по риску
за три-четыре года», — объясняет он.
Монолайнеры на распутье
«Этот год будет очень тяжелым для всей банковской системы, а для розничных монолайнеров — тем
более», — говорит Вороненко. Новые кредиты практически не выдаются, сама бизнес-модель розничных банков себя изжила, и они сейчас находятся на распутье: кто-то, как Совкомбанк, пытается наращивать корпоративное кредитование, переходя в универсальный сегмент, кто-то ищет другие ниши, в
ближайшее время можно ждать гонки вооружений, прогнозирует Вороненко.
По прогнозам Fitch, в 2015 году можно ждать небольшого сокращения розничного кредитования, в следующем — «околонулевого роста». Основной причиной замедления кредитования является закредитованность заемщиков, падение реальных доходов населения, рост скрытой безработицы, а также проблемы с капиталом у ряда игроков, перечисляет Васильев.
«Мы ожидаем сохранения убыточности у большинства розничных банков в следующем году, потери
останутся на крайне высоком уровне», — прогнозирует он.
В первом полугодии 2015 года розничные банки принесли пятую часть убытков всей банковской системы по итогам первого полугодия. Общий убыток по системе составил 256 млрд руб., а убыток семи из
десяти крупнейших розничных банков — 49 мрлд руб. Самый большой убыток среди банков, специализирующихся на кредитовании физических лиц, по итогам первого полугодия 2015 года у ВТБ24 —
12,3 млрд руб. (против прибыли 10,5 млрд руб. за аналогичный период прошлого года). За ним следовал «Хоум Кредит» с убытком 9,5 млрд руб. «Связной» и «Восточный экспресс» потеряли по 6,3 млрд,
«Русский стандарт» — 5,6 млрд, «Ренессанс Кредит» — 5,1 млрд, ОТП — 3,9 млрд руб.
Доходы розничных монолайнеров падают по двум основным причинам: во-первых, Банк России ввел
потолок ставок потребительских кредитов; во-вторых, сами банки, которые сейчас менее активно и более аккуратно наращивают портфели, конкурируя за более качественного заемщика, вынуждены снижать ставки, говорит Васильев. При этом банкам приходится больше платить за фондирование, и рост
депозитных ставок подрывает бизнес-модель даже игроков с приемлемым уровнем кредитных потерь.
Банки активно сокращают отделения, персонал, уменьшают масштабы бизнеса, но это не покрывает
роста стоимости фондирования, добавляет он.
«Сектор, о котором идет речь, по нашим оценкам, никогда не вернется в прибыль», — соглашается
первый зампредправления Совкомбанка Сергей Хотимский. «То, что большинство монолайнеров показывали в качестве прибыли, было основано на неверном понимании справедливых резервов, которые
должны были быть сформированы», — заявил он на конференции Fitch. Все всегда говорили, что бизнес-модель розничных банков неустойчива, возможна только на фоне очень высоких темпов роста, отметил он. «Чем больше шкаф, тем громче он падает, и размеры портфелей определяют масштабы
убытков. Никакого оптимизма нет по этому поводу, идея, что можно в два раза дороже Сбербанка выдавать кредиты и при этом зарабатывать, не имеет отношения к реальной жизни, что мы сейчас и видим», — объяснил Хотимский.
Ситуация на рынке кредитования малого и среднего бизнеса
Кредитование МСБ испытало наиболее сильный шок среди всех кредитных сегментов: объем портфеля ссуд сократился на 12% за период 01.07.2014-01.07.2015 до 4,7 трлн руб., а просрочка в абсолютном
исчислении выросла на 40% только за 1ПГ2015. Высокие ставки и снижение потребительской активности сократили спрос на кредиты, а рост дефолтности и ухудшение качества входящего потока новых
заемщиков – стремление банков работать в сегменте. По базовому сценарию по итогам 2015 года
портфель кредитов МСБ снизится на 11%, а доля просроченной задолженности достигнет 13%. Восстановление рынка и рост выдач возможны не ранее второй половины 2016 года и только в случае активизации крупных банков, на которые приходится 54% портфеля.
Объем выданных кредитов МСБ в 1 полугодии 2015 года составил 2,5 трлн. руб., сократившись на 36%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ключевые причины снижения – высокие ставки
15
кредитования и сокращение спроса со стороны МСБ из-за ухудшения макроэкономической ситуации. В
результате портфель кредитов МСБ на 01.07.2015 составил 4,7 трлн рублей (-12% по сравнению с
01.07.2014), став сегментом, показавшим максимальное сокращение объемов. За тот же период портфель кредитов крупному бизнесу вырос на 30%, а портфель розничных кредитов ФЛ - на 1%.
Динамику рынка МСБ определила слабая активность топ-30 банков, портфель которых сократился на
21% по сравнению с 01.07.2014. При этом небольшие и средние банки продемонстрировали увеличение своих портфелей МСБ на 1% по сравнению с 01.07.2014. Как и прогнозировал RAEX («Эксперт
РА»), крупные банки осознанно сдают позиции в сегменте МСБ, делая ставку на кредитование крупного бизнеса из-за необходимости рефинансирования внешнего фондирования. Кроме того, популярные
у ведущих банков в период роста рынка «кредитные фабрики» были свернуты из-за превышения допустимого уровня дефолтности. В результате за период 01.07.2014 - 01.07.2015 доля 30 крупнейших банков в портфеле МСБ сократилась на 6 п.п. и составила 54%.
Несмотря на ужесточение требований в части выдачи кредитов МСБ, доля просроченной задолженности в 1 полугодии прибавила 4 п.п., составив 11,7%. До конца 2015 года уровень просрочки в сегменте
МСБ продолжит расти. Кризисные явления особенно сильно отразились на качестве обслуживании
долга малыми и средними предпринимателями, в результате просроченная задолженность активнее
всего росла в сегменте МСБ. В абсолютном выражении ее прирост за 6 месяцев 2015 года составил
40%, в сегментах розничного кредитования и кредитовании крупного бизнеса прирост просрочки – 21 и
37% соответственно. При этом не все проблемные кредиты отражаются на балансе банка, в 1 полугодии 2015 года участилась практика продажи проблемной задолженности МСБ коллекторам (+30% по
сравнению с 1 полугодием 2014 года).
«Длинные» кредиты в дефиците: 74% кредитов, выданных в 1 полугодии 2015 года, имеют срочность
до 1 года. Доля таких кредитов выросла на 6 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предприниматели старались не брать долгосрочные кредиты в начале 2015 года по возросшим
процентным ставкам, ожидая их снижения. Банки, не уверенные в будущем финансовом положении
заемщиков в условиях снижения доходности их бизнеса и макроэкономической волатильности, сокращали свои программы долгосрочного финансирования. В результате объем кредитов срочностью свыше 3 лет составил лишь 7% от совокупного объема кредитов МСБ, выданных за 1 полугодие 2015 года,
против 11% в 1 полугодии 2014.
Базовый сценарий RAEX («Эксперт РА»): объем кредитного портфеля МСБ сократится на 11% по итогам 2015 года и составит 4,6 трлн. руб. Данный сценарий предполагает среднегодовую цену на нефть
марки Brent в 2015 году порядка 50 долларов США за баррель и инфляцию на уровне 13%, что означает поддержание ключевой ставки Банка России до конца года на уровне 10-11%. Негативный сценарий
базируется на предпосылке о падении среднегодовой цены на нефть до 40 долларов США за баррель
и инфляции свыше 15%. В этом случае сокращение кредитного портфеля МСБ может достигнуть 13%.
Вероятность реализации негативного сценария мы оцениваем на уровне 30%. Доля просроченной задолженности в сегменте МСБ продолжит расти и к концу 2015 года достигнет 13% по базовому сценария или 15% по негативному.
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА БАНКОВСКОМ РЫНКЕ
Изменение роли банковских офисов
Современный банкинг диктует новые требования по отношению к основным принципам функционирования офисов финансовых организаций. На протяжении последних лет число отделений банков по
всему миру непрерывно сокращается, а сами офисы вынуждены существенно меняться. Разработка
«офиса будущего» для банков – это нечто большее, чем просто смена традиционного дизайна на современный. Как считают иностранные специалисты, в будущем банки должны научиться использовать
человеческие и материальные ресурсы для оптимизации пространства и интегрировать все имеющиеся возможности с самой современной цифровой техникой.
Отделения банков меняются очень быстро. В мире существует множество концепций, описывающих,
как должны выглядеть банковские офисы, чтобы привлечь наибольшее число потребителей и способствовать росту продаж банковских продуктов и услуг.
16
Специалисты американской компании Solidus Inc. выделили несколько основных элементов новой модели банковских отделений, которые, по их мнению, должны помочь финансистам преуспеть в конкурентной борьбе.
По словам специалистов компании Solidus, новые типы отделений должны прежде всего помогать банкам экономить деньги, способствовать повышению качества обслуживания клиентов и увеличения эффективности работы персонала.
Преимущество установки операционной стойки, или, как ее еще называют, «диалоговой башни», по
сравнению с традиционной линией операционистов, заключается в том, что данная открытая конструкция позволяет банкиру выйти, чтобы поприветствовать клиента. И это все позволяет с первых минут
формировать более доверительные отношения с клиентом.
Универсальные банкиры
Сами операционисты так же должны измениться и превратиться в «универсальных банкиров», способных предоставить клиентам очень широкий спектр услуг. Только тогда, когда сотрудник отделения достаточно компетентен, он в состоянии предложить клиенту дополнительные необходимые ему услуги и
финансовые продукты. Это позволяет банку сформировать многоканальную систему продаж и, как
следствие, получить дополнительную прибыль.
Цифровые технологии позволяют на месте решать множество задач, в том числе и в формате видеоконференций.
Главная цель для банка при объединении цифровых и людских ресурсов заключается в максимальном
увеличении ROI (return on investment), или, другими словами, росте дохода от инвестиций.
Сами отделения должны располагаться в местах соприкосновения розничных клиентов с банковскими
операциями, ну а сами клиенты должны получать положительные эмоции от имиджа банка.
В последнее время одним из очень перспективных направлений в банковской сфере является создание в отделениях банков своеобразных миникафе. Там посетители могут выпить чашечку кофе, подзарядить свои мобильные устройства, проверить состояние своего счета и ознакомиться с банковскими
услугами или проконсультироваться со специалистом банка. Такие отделения отлично вписываются с
систему многоканальных продаж.
Российская специфика
Тенденция на сокращение банковских подразделений наблюдается и в России. Как пишет газета «Известия», за год российские банки существенно сократили число своих подразделений, пытаясь оптимизировать издержки. По данным Центробанка, за год — с 1 августа 2014 года по 1 августа 2015 года —
число банковских точек присутствия в стране уменьшилось на 11,1%, до 38,2 тыс., таких темпов регулятор еще не фиксировал за все время регистрации показателя.
Тренд стартовал в прошлом году: за год — до 1 августа 2014-го банки снизили число точек присутствия
на 2% — с 43,6 тыс. до 42,9 тыс.
До финансовых потрясений число банковских офисов поступательно росло: по данным на 1 августа
2010 года (первая доступная статистика ЦБ по этому направлению), число точек присутствия банков
достигало 37,9 тыс., годом позже — 39 тыс., на 1 августа 2012 года — 41,6 тыс. По данным регулятора,
с 2010 по 2013 год число банковских точек присутствия выросло на 80%. Таким образом, текущее падение на 11,1% является самым мощным по меньшей мере с прошлого кризиса 2008–2010 годов, отмечает газета «Известия».
Рост популярности мобильных платежей
Недавно Международная Ассоциация GSM-операторов (GSMA) опубликовала отчет, посвященный состоянию глобального рынка мобильных платежей.
Согласно представленным данным, мобильные платежи становятся все более популярными в мире.
Всего на данный момент насчитывается более 260 соответствующих сервисов в 89 странах мира. Об17
щее число пользователей мобильных платежей превышает 103 млн человек. Ежемесячно совершается
более 717 млн операций, сумма которых уже превысила 16 млрд долларов.
Эксперты Ассоциации считают, что развитие мобильных платежей напрямую связано с ростом распространения смартфонов и увеличением числа операторов, предоставляющих подобные платежные
услуги.
К слову сказать, по мнению аналитиков, рост популярности мобильных платежей пока не привел к резкому увеличению числа зарегистрированных случаев мошенничества в этой сфере. Такие услуги редко
используются в преступных целях, возможно, благодаря низкой степени анонимности.
К тому же все операции в этих системах, как правило, четко отслеживаются, и это позволяет свести к
минимуму риски возможных случаев отмывания денег. Однако почивать на лаврах пока преждевременно: преступная мысль всегда бывает очень изобретательной, и поэтому уже сейчас необходимо
задумываться о превентивных мерах для предотвращения возможных правонарушений.
Новички на рынке мобильных платежей
В любом случае нынешнее положение дел способствует дальнейшему активному развитию мобильных
платежей и появлению на рынке новых игроков. Так, компания Samsung недавно представила первые
результаты работы своего нового платежного сервиса, запущенного в работу 20 августа нынешнего
года. По данным компании, за первые пять дней работы приложения Samsung Pay в системе было зарегистрировано 80 тысяч кредитных и дебетовых карт. При этом более 10 тысяч из них подключено в
первый день.
На территории Европы партнером корейской корпорации стала компания Gemalto – мировой лидер в
области цифровой безопасности.
В настоящее время специалисты обеих структур налаживают работу с европейскими банками. Сообщается, что Samsung Pay будет использовать технологию Allynis Trusted Service Hub (TSH) от Gemalto.
В Соединенных Штатах Америки появление Samsung Pay анонсировано 28 сентября. Именно на эту
дату назначена официальная презентация нового сервиса для американских пользователей.
Основное отличие новой платежной системы от ее ближайшего конкурента – Apple Pay заключается в
том, что она может применяться и на устаревших терминалах, принимающих только стандартные карты с магнитной полосой. Подтверждение платежа будет осуществляться с помощью сканирования отпечатка пальца владельца счета.
Что касается ее другого конкурента, то мобильная платежная система Android Pay должна была заработать еще в конце августа, однако до сих пор это система недоступна для пользователей.
Есть версия, что новинка начнет работу одновременно с выходом новой мобильной операционной системы – Android Marshmallow, который запланирован на ближайшие месяцы. Эта платежная технология
будет работать на базе бесконтактной системы NFC, которая позволяет сообщать терминалу данные
не только банковских карт, но и карт лояльности.
К началу октября к Android Pay присоединились крупнейшие банки США.
Big Data в российских банках
Общепринято, что Big Data — один из основных современных трендов развития ИТ. Число этих основных трендов варьируется в зависимости от экспертов. IBM говорит о четырех, добавляя облачные вычисления, мобильность и социальные сети. HP в своей концепции «Новый стиль ИТ» говорит о семи,
добавляя еще Интернет вещей, «умные» программируемые ЦОДы и информационную безопасность.
Но то что Big Data входит в основной список любого эксперта — сомнений не вызывает.
Действительно, объемы информации растут по экспоненциальному закону. Основная доля информации относится к неструктурированным данным. Вопросы корректной интерпретации информационных
потоков становятся все более актуальными и одновременно сложными. С этим надо что-то делать, и
ответом на эти новые вызовы являются технологии Big Data.
18
Согласно исследованию Accenture (осень 2014 г.), компании оптимистично оценивают будущее технологий Big Data. 89% считают, что они изменят бизнес столь же сильно, как и Интернет.
При этом эксперты в качестве основных пользователей Big Data часто называют банки. Почему — не
очень понятно. Скорее эти технологии должны больше интересовать военных и спецслужбы. Хорошая
возможность для Большого Брата лучше узнать, чем дышат граждане, причем не только своей страны.
Да и ценность для разведки и контрразведки очевидна. Но об этом на конференциях по Big Data говорить не принято. Больше упирают на коммерческий сектор. Так что и мы ограничимся банковской сферой.
Что такое Big Data? Для начала определимся с определениями, тем более что терминология Big Data,
как это часто бывает в новых направлениях, до конца еще не устоялась. Сам термин относится к числу
немногих, имеющих вполне достоверную дату своего рождения — 3 сентября 2008 г., когда вышел специальный номер старейшего британского научного журнала Nature, посвященный поиску ответа на вопрос «Как могут повлиять на будущее науки технологии, открывающие возможности работы с большими объемами данных?».
Если вы можете уместить свои данные в обычной таблице с измеряемым числом строк и создавать к
ней агрегированные запросы — это классическая аналитика. Но если вы берете разнородные источники информации и исследуете их по разным параметрам и в реальном времени — это и есть Big Data.
Вопросы скоринга
Основные задачи, для которых банки используют технологии анализа больших данных, ‒ это скоринг,
оперативное получение отчетности, безопасность (недопущение проведения сомнительных операций и
мошенничества), работа с персоналом, а также маркетинг — персонализация предлагаемых клиентам
банковских продуктов. Рассмотрим эти задачи подробней.
Скоринг — оценка кредитных рисков физического или юридического лица, основанная на статистических методах, ‒ одна из важнейших банковских систем. Кому можно дать кредит, а кому нельзя? Как
оценить риски и какой заложить процент? Эти вопросы всегда интересовали банкиров. Вспоминаю
начало
1990-х.
К нам в банк с просьбой о кредите обратилась малое предприятие «Русь».
‒ Не давать! — категорично заявил многоопытный председатель правления банка.
‒ Почему?
‒ Все бумаги, все балансы, все отчеты в полном порядке. Это уже подозрительно. А после того, как
они согласились, не торгуясь, на нашу явно завышенную процентную ставку, — стало до конца все ясно. Кредит возвращать они и не собираются.
Сейчас, конечно, не лихие 1990-е, когда невозврат кредита считался нормой. Но проблема оценки заемщика осталась. И здесь Big Data действительно могут быть полезны. Используемые в банках программы анализа финансового состояния клиента базируются на ежемесячной отчетности организации
и данных самого банка о его кредитной истории и проводимых клиентом платежах. А вот технологии
Big Data позволяют подключить к анализу еще и огромный объем внешней информации. Что пишут об
организации СМИ, что говорят телепередачи, кадровые перестановки, прогнозы.
Полезным для банка будет и анализ соцсетей. Например, прототип решения по взаимодействию с социальными сетями был запущен в Альфа-банке еще в 2013 г. Причем соцсети могут быть не только
источником данных для анализа отзывов о компании. В них можно выявить, например, начало массовых сокращений в компании-заемщике, что явно говорит об ее ухудшившихся делах. И сделать соответствующие выводы — поднять процентную ставку по кредиту или вообще отказать в займе. И наоборот, в случае положительной динамики рассмотреть возможность выдачи кредита, не обеспеченного
залогом.
19
Банки и маркетинг
Big Data — уже вовсю используются в маркетинге. И это неудивительно. Считается, что Google может с
80% вероятностью предсказать, куда вы пойдете и с кем встретитесь. Иногда — до того, как вы сами
приняли решение.
Банкам это тоже интересно. Кому и какой кредит предложить? Может этому клиенту пора сменить машину и ему стоит предложить автокредит? Сразу сделав точное рекламное предложение, поняв, какая
именно ему машина нужна и какого цвета. Или сделать адресное предложение по ипотеке, узнав о
рождении нового ребенка?
Особенно активен в этой области Сбербанк. Вполне объяснимо — это наш крупнейший банк, имеющий
огромное количество данных о клиентах и их транзакциях. У него есть все возможности для бизнесаналитики и использования технологий больших данных. Для их реализации Сбербанк приобрел контрольный пакет в RuTarget, разработавшей рекламную платформу Segmento. То есть банк вышел на
новый рынок — рынок умной рекламы.
Эффективная банерная реклама нового поколения, предлагаемая рекламодателям Segmento, основана на разработанной RuTarget платформе, включающей системы больших данных и искусственного
интеллекта. Технология Segmento обрабатывает огромный объем данных о поведении людей в сети.
Какие страницы посещал пользователь, чем интересовался в соцсетях. На основе этих данных платформа позволяет предсказывать действия целевых пользователей и точно таргетировать рекламу во
всех онлайн-каналах. Обработка информации, содержащейся в клиентских базах Сбербанка, может
сделать такое таргетирование сверхточным.
Удобство для клиента
Поняв своего клиента, банк может не только сделать ему точное рекламное предложение, но и подстроить под него интерфейс своих автоматизированных систем. Так, используя технологии Big Data,
испанский банк CaixaBank делает настраивающееся под клиента меню банкомата. Появляется возможность взаимодействия с банкоматом голосом для слепых. Для людей с проблемами со зрением
экран может перейти в режим высокой контрастности, для клиентов, не владеющих компьютерными
технологиями, — предоставить максимально упрощенное меню, для неидентифицированных пользователей — стандартное.
Подстраивается под конкретных людей и интерфейс вывода информации банка на планшет клиента
или его смартфон.
Значительно ускоряется процесс выдачи клиенту кредитной карты. Если раньше проверка занимала
несколько дней, то с использованием Big Data она проходит практически мгновенно. Конечно, все это
сказывается на привлечении в банк клиентов и уменьшении их оттока.
Анализируя социальные сети, банки могут оперативно оценить настроения клиентов, понять их отношение к новым продуктам и сервисам, улучшить качество предоставляемых услуг, учитывая мнения
потребителей. Также много полезного можно получить, изучая поведение пользователей банковского
сайта.
Интересны проекты по анализу действий клиентов в мобильных банковских приложениях. Они могут
выявить сложные для понимания клиента моменты во взаимодействии с банковской системой и заменить долгие и дорогие опросы, направленные на повышение качества обслуживания.
Банки и безопасность
Случай из практики. На одном этаже с офисом нашего находился офис страховой компании. Как-то раз,
после праздников, его сотрудники пришли на работу и выяснили, что кто-то утащил из офиса сейф с
деньгами. На лестничной клетке стояла камера наблюдения банка, и они попросили записи.
Удалось выяснить, что два злоумышленника в масках проникли в помещение и вытащили сейф. Потом
стали просматривать всех посетителей офиса и по походке определили, что этими злоумышленниками
были недавно уволенные охранники.
20
Процесс просмотра записей занял несколько дней. Насколько быстрее все это можно было бы сделать,
если бы были автоматизированные системы распознавания образов. Естественно, об этом думают
банки. И внедряют системы безопасности, основанные на анализе Big Data, которые выявляют аномальное поведение клиентов и предупреждают службы безопасности банка. Причем аномальное поведение как в реальном, так и в информационном пространстве.
С информационным пространством немного проще. Во всяком случае, различные антифрод-системы,
выявляющие аномальное поведение клиента, наши банки используют уже несколько лет. Например,
когда я решил оплатить карточкой прокатную машину в Камеруне, антифрод-система процессинга заподозрила неладное, выдала сигнал в службу безопасности, и мне сразу позвонила девушка, попросив
подтвердить такую нетипичную для меня операцию.
За рубежом об этом тоже думают и продвинулись дальше. Так, используемая в CaixaBank интеллектуальная система безопасности CASIOPEA 3.0 на базе существующих у нее прогнозных и поведенческих
моделей выявляет аномальные ситуации не только в системах интернет-банкинга, но и в поведении
клиентов, ситуациях с банкоматами и POS-терминалами.
Источниками данных являются данные о SLA, транзакциях, информация с серверов, от продавцов, от
службы техподдержки, информация о технических операциях с банкоматами и POS-терминалами
(например, сведения об их замене)
Следующим шагом был бы анализ и прогнозирование поведения людей в реальности. Например, прогнозирование поведения группы подвыпившей молодежи на пустынной ночной улице около банкомата:
провести прогноз, насколько они опасны для дорогого имущества банка, и по его результатам принять
решение о вызове туда наряда полиции.
Перспективным направлением представляется и анализ геолокационных данных о клиентах, поступающих с банкоматов. Это может помочь в противодействии мошенничеству, например, при блокировке
сомнительных операций.
P2P кредитование
«Банковские услуги необходимы, а банки – нет» – Билл Гейтс
P2P кредитование (от peer-to-peer – «друг другу») начало развиваться в 2005 году. Одной из первых в
мире такого рода бизнесом стала заниматься английская компания Zopa, которая в настоящий момент
является крупным игроком этого рынка в Великобритании. В 2015 году крупнейшая платформа – американский сервис Lending Club – уже является публичной компанией с оценкой более $5 млрд. Всего в
этом году через различные сервисы P2P кредитования (так называемые P2P платформы) в мире будет
выдано, по оценке Target Ventures, более $20 млрд кредитов.
P2P кредитование – финансовый сервис выдачи займов (совершенно разных – потребительских, бизнесу, ипотечных и многих других), в которых кредитором выступает не банк или кредитная организация,
а большое количество физических лиц или институциональных инвесторов. При этом сервис P2P кредитования является платформой, которая объединяет с одной стороны кредиторов, а с другой – заемщиков. Платформа не принимает на себя кредитных рисков – все займы выдаются за счет денежных
средств кредиторов. Сервис проводит скоринг заемщиков, оказывает услуги по сбору просроченной
задолженности и удобной оплаты по выданным кредитам.
Аристотель в своей книге «Политика» говорит: «Посредники пользуются повсюду наибольшим доверием» – точно так же и в современном мире банки пользуются наибольшим доверием среди тех, кто планирует сохранить заработанные денежные средства или взять их в кредит.
По своей сути банковская организация – лишь посредник между теми, кто вкладывает деньги, и теми,
кто берет кредит. Давать деньги друг другу в долг мы боимся, а вот банку доверяем – этот парадокс
искореняют сервисы P2P кредитования. При этом, как правило, маржа за такого рода банковское «посредничество» достаточно высока – к примеру, в США депозит можно разместить под 1-2% годовых, а
вот получить деньги в кредит возможно лишь под 12-17%. P2P платформа же взимает от 2 до 5% от
суммы займа с заемщика и до 1% годовых с кредитора за обслуживание займов. Экономия более чем
вдвое – очевидна разница между 11-15% в случае банка и 3-6% в случае P2P платформы.
21
США, Великобритания и Россия
Наибольшее развитие P2P кредитование получило в США и Великобритании – именно в этих странах
сконцентрированы основные платформы, которые, согласно данным из открытых источников, выдают
наибольшее число кредитов:
Lending Club (США) – в 1Q 2015 выдал $1,6 млрд кредитов
Prosper (США) – в 1Q 2015 выдал $600 млн кредитов
SoFi (США) – планируют выдать более $2 млрд кредитов в 2015 году
Funding Circle (Великобритания) – планируют выдать более $1 млрд кредитов за 2015 год
Zopa (Великобритания) – планируют выдать около $1 млрд кредитов в 2015 году
RateSetter (Великобритания) – сравним с Zopa по объемам выданных кредитов, по некоторым данным
превосходит Zopa
Успехи России в данном направлении пока скромные. По сути, у нас эта индустрия представлена двумя компаниями – Вдолг.ру и Fingooroo. Насколько известно, у обоих сервисов небольшие показатели
выдачи кредитов по сравнению с вышеперечисленными платформами (похожая ситуация наблюдается
и во многих других странах). В первую очередь это связано с особенностями работы индустрии кредитования в целом и, самое главное, наличием кредитных бюро с достоверной кредитной историей по
заемщикам.
Если централизованное кредитное бюро отсутствует, то человек, не вернувший займ, может сразу получить еще один. В этом случае возникают проблемы – сначала с просроченными задолженностями
(мотивация к возврату денег недостаточно высока), а потом и с завышенными процентными ставками:
добросовестные заемщики вынуждены платить не только за себя, но и за недобросовестных.
P2P – это не только потребительские кредиты
В связи с тем, что самые большие (а также самые старые и самые известные) P2P платформы,
Lending Club, Prosper и Zopa, работают на рынке потребительского кредитования, у большинства людей P2P кредитование ассоциируется именно с потребительскими займами. Однако за последние 3-5
лет в мире появились новые ниши P2P кредитования, которые по своим объемам иногда даже превосходят рынки, на которых работают, например, Prosper и Zopa. Вот некоторые такие ниши:
Займы бизнесу – как правило, от $50 тыс до $500 тыс сроком на несколько лет. Есть и более инновационные продукты, которые работают по принципу «кредитной карты для бизнеса», когда компании одобряется определенный лимит. Далее она может брать деньги, отдавать их в любой срок, а проценты
платить только за время фактического пользования деньгами. Основные игроки этого рынка – Funding
Circle, Biz2Credit, Kabbage.
Рефинансирование образовательных кредитов – это отдельная огромная отрасль в США с понятной
предпосылкой для возникновения такого бизнеса. Независимо от того, в каком университете ты учишься, государство выдает тебе образовательный кредит по одной и той же ставке, в то время как очевидно, что студент Гарварда имеет принципиально более низкий риск дефолта по сравнению со студентом
никому не известного вуза. Эта особенность открывает окно возможностей для рефинансирования образовательных кредитов студентам топовых вузов под более низкую процентную ставку. Основные игроки – SoFi, CommonBond. Логику влияния образования на процентную ставку также имеет UpStart.
Рефинансирование дебиторской задолженности – огромная и очень нужная рынку отрасль, которая
позволяет небольшим компаниям лучше управлять своим оборотным капиталом. Кредит предоставляется под залог требований по выплате клиентов бизнеса или товаров в обороте. Основные игроки: MarketInvoice, BlueVine, FundBox.
Кредиты под залог коммерческой недвижимости или операции fix & flip (покупка, ремонт, перепродажа)
– это огромная ниша, которая только начинает свой путь online. Этот рынок в несколько раз крупнее
consumer loans, но и сложнее, так как чеки в нем существенно больше. В этом секторе пока отсутствует
22
четкий лидер, но целый ряд компаний претендует на это звание: Realty Mogul, Realty Shares, Patch of
Land, Asset Avenue, Lending Home и другие.
Ипотечные кредиты под залог жилой недвижимости – это также огромный рынок, однако после кризиса
2008 года он находится под серьезным регулированием. Несколько сервисов только начинают свою
работу в таком сегменте, и это выглядит как многообещающая ниша.
Другие модели. Например, кредитование с поручительством, когда можно поручиться за того, кому будет предоставлен займ или дать ему рекомендацию – это повлияет на процентную ставку. В этой области, к примеру, лидером является компания Vouch.
Игроки рынка
Рынок кредитования настолько большой, что постоянно появляются новые и новые платформы – даже
в давно существующих областях. Например, Marlette Funding (работает в том числе под брендом Best
Egg) уже прочно занял место игрока №3 в США в области потребительского кредитования. Основатель
PayPal Макс Левчин (Max Levchin) создал компанию Affirm, специализирующуюся на POS кредитовании, которая привлекла уже более $300 млн инвестиций. Существующие гранды тоже выходят на рынок кредитования через интернет – так, Goldman Sachs недавно объявил о выходе на рынок потребительского онлайн-кредитования.
Далеко не все новые компании работают в форме традиционных P2P платформ, так как с ростом популярности кредитования через интернет основными кредиторами на платформах стали институциональные игроки. Партнерство с несколькими крупными компаниями позволяет платформе выдавать до
$1 млрд (а в некоторых случаях и более) с последующей секьюритизацией портфеля займов, то есть,
превращения их в ценные бумаги.
Несмотря на то, что физические лица не всегда могут инвестировать через P2P платформы, эти сервисы по-прежнему можно причислить к разряду P2P, так как кредитование происходит без банковской
организации в роли посредника.
На первый взгляд это может показаться странным, но в последнее время банки также становятся кредиторами на P2P платформах, фондируя существенный объем выдаваемых кредитов. Следует понимать, что для небольшого банка (например, банк с $10 млрд активов – это по-прежнему «небольшой»
банк в США) привлечение заемщиков является настоящей проблемой. Им экономически выгоднее заплатить платформе 1% в год за обслуживание «портфеля кредитов», чем привлечь этих заемщиков
самостоятельно, а также нести все расходы, связанные с их обслуживанием.
Следуя этой тенденции, в настоящий момент видится, что будущее P2P платформ лежит в более тесной интеграции с дешевыми и стабильными источниками капитала (банки) для наращивания выдачи
кредитов и постепенного снижения процентных ставок. При этом ведущие платформы, как правило,
будут стараться поддерживать долю инвесторов физических лиц на значимом уровне. Это устойчивая
база кредиторов, которая менее подвержена панике в случае ухудшения экономической ситуации.
В России, на мой взгляд, будущее лежит в области кредитования под залог активов.
Пока у нас нет по-настоящему развитого кредитного бюро, агрегирующего информацию о заемщиках, а
отчетность компаний не отражает реальную суть происходящего у них внутри, эффективное потребительское кредитование и кредитование бизнеса через интернет невозможно. При этом кредитование
под залог активов является существенно более безопасным и понятным для большинства российских
кредиторов.
КОМПАНИИ-ПРИМЕРЫ
Тинькофф банк
«Тинькофф Банк» (до 2015 г. более известен как «Тинькофф. Кредитные Системы», «ТКС Банк») —
российский банк, работающий во всех регионах страны. Особенность банка в том, что у него нет отделений (один офис в Москве) и собственных банкоматов. Обслуживание клиентов ведётся через мобильные приложения, сайт, электронную почту, телефон и социальные сети.[4]
23
История
Банк был создан в 1994 году под названием АКБ «Химмашбанк». В 2006 году банк был переименован и
переориентирован на работу с физическими лицами.
С 2005 года банк входит в систему страхования вкладов[5]. В середине 2007 года банк приступил к собственной эмиссии пластиковых карт.
С апреля 2012 банк начал эмиссию дебетовых карт для платёжной системы Яндекс.Деньги[6]. C 25
февраля 2013 объявлено о предстоящем начале эмиссии дебетовых карт для платёжной системы
Деньги@Mail.Ru[7][8].
В октябре 2012 года банк также стал агентом по онлайн-продаже со своего основного сайта страховых
продуктов компании «Ренессанс Страхование»[9], а с октября 2013 года реализует и собственные
страховые полисы.
В июле 2015 года Банк запустил новый мессенджер MoneyTalk, с функцией перевода средств с карты
на карту.[13]
Деятельность
Тинькофф Банк осуществляет кредитование населения через кредитные карты, привлечение вкладов
от физических лиц через интернет, выпуск дебетовых карт. На апрель 2015 также активно развивает
кобрендовые направления: кредитные карты AliExpress,[14] eBay, OneTwoTrip, интернет-магазина Рандеву.
К концу 2011 года банком было выпущено более 1,5 млн кредитных карт. Объём кредитов, выданных
физическим лицам, превысил 22 млрд рублей и, по различным оценкам, банк занимал 4-5 место на
российском рынке кредитных карт. В 2011 году банк показал крайне агрессивные темпы роста (+120 %
по депозитному и кредитному портфелю), сохраняя при этом высокую рентабельность и доходность.
По итогам 2012 года банк улучшил свою позицию и занял 4-е место, владея 7,2% долей рынка кредитных карт с объёмом кредитного портфеля в 48 млрд рублей — его прирост за год составил 126,5%. К
февралю 2013 банк вышел на третье место среди российских банков по объёму задолженности физических лиц по кредитным картам, вытеснив с этой позиции ВТБ 24[19], и на второе полугодие 2013 всё
ещё удерживал этот уровень[20][21]. По анализу итогов 3 квартала 2014 года, Тинькофф банк сохранял
3-е место по объёму кредитных карт с долей рынка 6,7% и кредитным портфелем в 76,7 млрд. рублей.
К завершению I квартала 2015 года банк перешёл на 5-е место среди российских банков розничного
кредитования — ему стало принадлежать 7% рынка кредитных карт против 7,5% на конец предыдущего года с более 5 млн. карт, выпущенных банком к 1 апреля 2015 года.
По итогам этого же квартала банк впервые в своей истории показал убыток, обосновав его высокой нестабильностью курсов валют и необходимостью привлечения средств в долгосрочные вклады под создание ликвидности для погашения долговых обязательств в течение года.
С 2013 года Тинькофф Кредитные Системы возобновил эмиссию пластиковых карт Visa Platinum и в
меньшей степени Visa Gold — их выпуск банк не осуществлял в 2009—2012 годах, когда по причине
невысоких финансовых показателей банка было невозможно эмитировать карты VISA и клиенты в течение 1 года переводились на карты MasterCard.
Собственники и руководство
100% акций Тинькофф Банка принадлежат кипрской компании TCS Group Holding PLC.
Совладельцами материнской компании банка до размещения её акций на бирже являлись Олег Тиньков (приобрёл банк и в 2006 переориентировал его на новую бизнес-модель), крупнейший в мире инвестиционный банк Goldman Sachs (с 2007), шведский фонд Vostok Nafta Investments (с 2008), инвестфонд Baring Vostok (в 2012 году выкупил миноритарный пакет за 50 млн долларов[26]), фонд Horizon
Capital, специализирующийся на инвестициях в компании со средней капитализацией и высоким потенциалом роста (с октября 2012).
24
В октябре 2013 года TCS Group Holding PLC провела IPO, по итогам которого на Лондонской фондовой
бирже было привлечено около $1,09 млрд. Инвесторам помимо части существующего пакета были
предложены дополнительно выпущенные акции банка. В увеличенном капитале TCS Group Holding
PLC доля Олега Тинькова, до IPO составлявшая 60,6 %, снизилась до 50,45%. Фонду Baring Vostok
Fund IV Managers Limited принадлежит 2,88%, фонду Emerging Europe Growth — 1,44%, фонду
Orangefield Fidelico Limited принадлежат 1,32% и 43,9% акций находятся в свободном обращении на
Лондонской бирже.
Почтовый банк
Активы Почтового банка — совместного проекта группы ВТБ и ФГУП «Почта России» — в 2023 году
составят порядка 600 млрд рублей. Новый банк, который создается на базе дочки ВТБ — Лето Банка,
будет представлен в 15 тыс. отделений «Почты России», а общее количество банковских окон превысит 20 тыс. Он будет ориентирован на работу с розничными клиентами массового и нижнемассового
сегмента, а особое внимание будет уделено пенсионерам, получающим пенсии через отделения «Почты России». Данные показатели и цели будут прописаны в бизнес-модели Почтового банка. Об этом
рассказал «Известиям» источник в почтовом ведомстве. Эксперты сходятся во мнении, что при помощи
филиалов «Почты России» группа ВТБ получит широкую сеть банковских отделений и составит серьезную конкуренцию Сбербанку.
Сейчас Лето Банк, по данным портала banki.ru, занимает 87-е место в рейтинге банков по активам. По
данным на август 2015 года, они составляли 62,5 млрд рублей. Лидирует в рейтинге Сбербанк России с
объемом активов в размере 21,3 трлн рублей. ВТБ занимает второе место — 8,2 трлн рублей. Активы
ВТБ24 оценивают в 2,7 трлн рублей.
Сотрудничество группы ВТБ с «Почтой России» значительно расширит клиентскую базу банка. У «Почты России» 42 тыс. отделений по всей России, на начальном этапе банковские точки предполагается
открыть в 15 тыс. филиалах «Почты». Речь идет об открытии банковских окон в отделениях почтового
оператора. Как пояснил «Известиям» источник, знакомый с параметрами проекта, целевая клиентская
база Почтобанка составляет около 20 млн человек.
Клиентский сегмент Почтобанка оценивают как массовый и нижнемассовый. Особое внимание будет
уделено пенсионерам. Как пояснил источник «Известий», знакомый с параметрами проекта, основными
продуктами Почтобанка станут пенсионные карты и счета, платежи и переводы, срочные кредиты и
страхование.
— Постепенно мы хотим открывать банковские точки во всех отделениях. У нас очень большой процент населения — порядка 40% — сейчас не имеет доступа к современным банковским услугам. А многие отделения «Почты России» сейчас нерентабельные, потому что предоставляют мало услуг. Если
же они будут оказывать банковские услуги, то при той же самой себестоимости станут окупаемыми и
будут приносить дополнительную выручку. Благодаря проекту «Почтовый банк» население получит
банковские услуги там, где оно вообще их сейчас не получает. К тому же в небольших городах, где
сейчас открыты 1–2 банка, это вообще приведет к резкому развитию конкуренции и предоставит жителям дополнительный выбор, — отмечает источник в Минкомсвязи.
Как ранее писали «Известия», решение о создании Почтового банка уже принято в правительстве РФ.
Акционерное соглашение между партнерами — группой ВТБ и ФГУП «Почта России» — будет подписано, скорее всего, до конца года.
Как уточнил «Известиям» источник, знакомый с параметрами проектов, представители «Почты России»
войдут в наблюдательный совет, главой совета будет министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров. Согласно акционерному соглашению, у партнеров будут равные права при принятии
решений по ключевым вопросам, но операционный контроль будет принадлежать группе ВТБ.
Как пояснил «Известиям» источник, знакомый с деталями бизнес-модели Почтового банка, при «Почте
России» будет создана дочерняя компания, которая выкупит 50% минус одна акция Почтового банка. У
группы ВТБ, таким образом, доля владения в Лето Банке сократится до 50% плюс 1 акция.
25
Что касается инвестиций в проект, то, по информации «Известий», «Почта России» будет получать от
Почтового банка инфраструктурный платеж за использование отделений «Почты». До 2023 году «Почта» получит 47 млрд рублей. Еще 50% «Почта России» будет получать от доходов Почтового банка. В
свою очередь, сама «Почта» инвестирует в проект более 10 млрд рублей, причем в первый год объем
инвестиций составит около 3 млрд рублей.
Эксперты отмечают, что Почтобанк, ориентированный на массовый и нижнемассовый клиентский сегмент, может составить конкуренцию уже существующим отделениям Сбербанка, у которого также массовый сегмент составляет существенную долю бизнеса.
— Открытие банковских отделений на базе «Почты России» позволит группе ВТБ конкурировать со
Сбербанком в тех населенных пунктах, где банковские услуги востребованы клиентами всех возрастов,
но активные вложения в создание банковского офиса с нуля нерентабельны. В крупных городах ВТБ
также сможет активизировать соперничество с автоматами микрокредитования и инвестиционными
компаниями, предлагающих микрозаймы. Для расширения своего присутствия ВТБ было крайне важно
зацепиться за более массовый проект, каким стал Почтобанк. Потому что ни один из существующих
банков с точки зрения поглощения не дал бы такого прироста целевой аудитории, как совместный проект с «Почтой России», — поясняет директор аналитического департамента ИК «Golden Hills — Капиталъ АМ» Михаил Крылов.
Также Крылов пояснил, что Лето Банк давно занимается поиском своей целевой аудитории.
— Изначально бренд задумывался как легкий, можно сказать молодежный, но потом выяснилось, что
он не стал востребованным ни у молодежи, ни у клиентов розничных сетей, ни у людей, испытывающих
сложности с тем, чтобы дожить до получки. Причина в том, что молодые люди предпочитают хранить
свои накопления либо в крупных госбанках, таких как ВТБ24 или Сбербанк, либо в крупных частных
банках, либо в банках, которые первым предлагают депозитные продукты, например стипендию, — говорит эксперт. — Молодежный кредитный рынок не такой уж глубокий, поэтому разумно ориентировать
банк просто на массовый сегмент, как изначально и планировалось при ребрендинге банка «Бежица».
Речь идет о двух сегментах: массовом, с доходом на уровне среднего в регионе, и нижнемассовом, с
доходом ниже среднего в регионе. Наибольшая экономия масштаба и прирост аудитории будет, если
предлагать банковские услуги в контексте других услуг, что как раз и станет возможным в рамках Почтобанка.
Как пояснил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, массовый и нижнемассовый сегменты занимают наибольшую долю розничного кредита.
— Рынок необеспеченного потребительского кредита сфокусирован именно на этом слое населения.
Почтобанк с учетом 40 тыс. отделений «Почты России» сможет составить достойную конкуренцию
Сбербанку, у которого 17 тыс. точек продаж, — считает Осадчий.
Аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Антон Сорокко отметил, что нижнемассовый и массовый
сегменты могут приносить стабильно высокий доход.
— Нельзя назвать массовый сегмент обременительным. Всё зависит от кредитной политики финансовой организации, так что эти клиенты могут приносить стабильно высокий доход. В частности, существенная доля бизнеса Сбербанка — именно массовый сегмент. Тем более именно на этот сегмент
нацелен Лето Банк, который за счет этого проекта получит огромный канал сбыта — через отделения
«Почты России», — сказал Сорокко.
Правда, эксперт сомневается в том, что выбран подходящий момент для запуска такого проекта.
— Для заявленных темпов роста в данный проект придется вложить огромные инвестиции, которые в
текущей макроэкономической ситуации изыскивать достаточно сложно. Дополнительные инвестиции в
проект со стороны группы ВТБ и «Почты России» потребуются для качественной интеграции софта,
переоборудования отделений, а также для обучения линейного персонала, — считает Сорокко.
В пресс-службе «Почты России» и ВТБ от комментариев воздержались.
26