АО "Инвестиционный фонд Казахстана".

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД КАЗАХСТАНА
Алматы, 2013
АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТОВ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (далее – АО «ИФК»/Фонд) рад предложить инвесторам
совместное участие и реализацию инвестиционных проектов.
ПРЕИМУЩЕСТВА ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ПРОЕКТЫ АО «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД КАЗАХСТАНА» :
• Выход на общий рынок Единого Экономического Пространства (ЕЭП - Казахстан, Россия и
Белоруссия), с населением около 170 миллионов человек;
• Привлекательный инвестиционный климат в Казахстане. Республика занимает лидирующие места
в регионе по рейтингам инвестиционной привлекательности:
• Рейтинг благоприятности деловой среды (Doing Business 2012): Казахстан – 47 место, Беларусь –
69 место, Киргизия – 70 место, Китай – 91 место, Россия – 120 место, Узбекистан – 166 место;
• В рейтинге Forbes Best Countries for Business (2011) Казахстан занимает 80 место, Китай – 82
место, Россия – 102 место;
• Консультации и помощь от высококвалифицированного штата профессиональных менеджеров
Фонда, экспертов в своей области;
• В большинстве случаев проекты Фонда уникальны для страны и не имеют аналогов в регионе.
В презентации представлена общая информация по стрессовым активом в таких отраслях
экономики как: металлургия, строительство, текстильная промышленность, химическая
промышленность,
биотопливо,
логистика,
полиграфия,
картонно-бумажная,
рыбная
промышленность и сельское хозяйство.
Более подробная информация по любому из проектов будет предоставлена по запросу.
Алматы, 2013
АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ЦИФРЫ
АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (далее – АО «ИФК») - государственный институт развития и
управляющая компания в области реструктуризации активов и управления стрессовыми активами.
Цели:
• Обеспечение максимального
уровня возврата инвестиций
• Привлечение инвесторов
• Оздоровление проектов
• Достижение оптимальной
структуры сделки
• Оказание содействия институтам
развития и другим Компаниям по
управлению стрессовыми
активами
Задачи:
• Усиление структуры сделки
• Улучшение инвестиционной
привлекательности активов
• Выявление и устранение рисков
• Поиск и привлечение инвесторов
• Придание Фонду новых функций
по организации и
структурированию проектов,
созданию SPV и т.п.
52 29,2
человека
штат
млрд.
инвестиций
9
15
регионов РК
отраслей
(РФ и Киргизия)
экономики
Алматы, 2013
100%
Единственным акционером АО «ИФК»
является АО «ФНБ «Самрук-Казына»
(с 2011 года ИФК под доверительным
управлением МИНТ РК)
АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
Проект
«Аэрокосмический мониторинг природных и промышленных объектов»
Алматы, 2013
Аэрокосмический мониторинг природных и промышленных объектов
АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:
Предоставление услуг по авиационным съемкам с использованием высокоточного,
многоканального, спектрального цифрового сканера, лазерного локатора (лидара),
гиперспектрального сканера и геоинформационных технологий для аэрокосмического
мониторинга
пространственно-распределенных
территориальных
комплексов,
промышленных объектов и магистральных транспортных и электроэнергетических систем.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА:
Месторасположение:
 Отсутствие конкурентов на рынке РК;
Казахстан, г. Алматы, ул. Муканова, 223 в
 Компания имеет поддержку со стороны
государства и является активным участником по
разработке и реализации государственной
программы
по
развитию
в
Казахстане
космической отрасли;
Продукция/объемы производства:
 Услуги
земли.
 Высококвалифицированный штат сотрудников;
Технология/ Оборудование:
 Использование новых технологий, современного
оборудования
и
аппаратно-программного
комплекса;
 Самолет Beechcraft King Air C90 A;
 Регистрация в свободной экономической зоне;
 Собственный самолет
обработки данных.
и
оборудование
для
дистанционного
зондирования
Рынки сбыта: Казахстан
 Цифровая аэрофотосъемочная камера
Vexcel Ultra CAM-X;
 Авиационный спектрографический
прибор CASI-1500
Алматы, 2013
АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
Проект
«Организация производства сэндвич-панелей»
Алматы, 2013
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ ПО ТЕХНОЛОГИИ RANNILA RUUKKI
АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:
Выпуск стеновых сэндвич-панелей - многослойная сборная конструкция из двухсторонней
металлической облицовки и минераловатного теплоизоляционного сердечника.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА:
Современное оборудование;
Теплотехническая характеристика в 15 раз выше;
Нагрузка на фундамент меньше в 80 раз;
Низкая себестоимость строительства;
Снижение затрат при эксплуатации зданий,
длительный срок эксплуатации;
 Высокие тепло и шумоизолирующие свойства;
 Низкая водопоглащение минваты.





ПРОГНОЗ ПО ОБЪЕМУ ПРОДАЖ И EBITDA (млн.тг.):
Месторасположение: Казахстан, г. Алматы
Продукция/объемы производства:
 Годовая мощность производство сэндвичпанелей составляет 800 000 кв.м. (8 кв.м. в
минуту)
Рынки сбыта: Казахстан
Технология/ Оборудование:
 Оборудование Samshin machinery (линия
по
производству
сэндвич-панелей
производства Южной Кореи)
800
Обеспечение:
700
 Оборудование
600
 Движимое и недвижимое имущество
500
400
Объем продаж
300
EBITDA
200
100
0
2013
2014
2015
Алматы, 2013
АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
Проект
«Карагандинский деревообрабатывающий комбинат»
Алматы, 2013
Карагандинский деревообрабатывающий комбинат
АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:
Организация производства панельного деревянного домостроения и конструкционного
клееного бруса
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА:
 На
сегодняшний
день
сформирован
определенный портфель заказов на текущий год
на сумму более 1 млрд. тенге по строительству
компактных жилых коттеджных посёлков с
развитой
социальной
инфраструктурой
и
различных сооружений из клееного бруса;
Месторасположение:
г. Караганда, Октябрьский район, Северная
промзона
Продукция/объемы производства:
 Общая площадь территории предприятия -10 га;
 панельное домостроение – 24 000 м2;
 Площадь производственных помещений - 25 000
кв.м.
 линия клееного бруса – 10 000 м3.
Рынки сбыта: Казахстан
Доля компании:
 в производстве бруса – 100%
 в производстве домов – 80%
Алматы, 2013
АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
Проект
«Производство кубовидного щебня»
Алматы, 2013
Производство кубовидного щебня
АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:
Предприятие занимается производством кубовидного щебня.
Компания создана в 2004 г. с целью реализации инвестиционного проекта «Расширение производства
нерудных материалов на месторождении «Шетпинское-1».
Основным направлением деятельности компании является производство щебня и бутового камня, а также
реализация первичной горной породы, добываемой на месторождении «Щетпинское-1».
Основными потребителями являются строительные и дорожные компании, а также предприятия,
производящие стройматериалы на основе бетона.
Щебень, производимый Компанией, сгруппирован по трем основным позициям: наиболее ликвидные –
фракции «5-10 мм», «5-20 мм», «10-20 мм», средней ликвидности – фракции «20-40 мм», «20-65 мм», слабая
порода и отсев – фракции «0-5 мм», «0-20 мм».
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА:
 Доля компании на рынке составляет 40 %;
 Выгодное географическое положение.
Месторождение предприятия находится в 165 км от
города Актау. До порта Баутино и Форт-Шевченко 120 км автомобильной дороги. До морского порта
Актау - 120 км по ж/д и автодороге;
 Наличие производственной инфраструктуры;
 Наличие лицензии на буровзрывные работы.
Месторасположение:
Республика Казахстан, Мангистауская
область, пос. Шетпе.
Продукция/объемы производства:
Максимальная
годовая
мощность
производство щебня – 1 578 тыс. тонн в год
Рынки сбыта: Казахстан, СНГ
Астана, 2013
Производство кубовидного щебня
АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
Предполагаемая цена продажи указанного пакета акций подлежит обсуждению с потенциальными
инвесторами.
ОСОБЕННОСТИ КОМПАНИИ НА РЫНКЕ:
• Обеспеченность
производства
собственным
сырьем.
Компания
имеет
контракт
на
недропользование на месторождении основного
сырья (горной породы) для производства щебня,
бутового камня.
• Компания
располагает
2-мя
дробильносортировочными
комплексами
мощностью
производства по горной массе до 1,1 тыс. тонн в
сутки. Также сроком на три года принято в аренду
новое оборудование мощностью до 1,4 тыс. тонн
горной массы в сутки.
• Диверсифицированный рынок сбыта: щебень,
бутовый камень и горную породу потребляют
общестроительные,
дорожно-строительные
компании, производители стройматериалов.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ:
• Выход на мощность компании по производству
щебня до 3,5-4 тыс. тонн в сутки.
• Обеспечение щебнем крупных инфраструктурных
проектов региона по строительству автодорог и
железных дорог, а также общестроительных работ.
• Расширение товарооборота с нефтегазовыми
компаниям
по
бутовому
камню,
который
используется для сооружения нефтяных «островов»
на Каспийском шельфе, дамб, береговой
инфраструктуры.
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
39%
61%
АО "Инвестиционный
фонд Казахстана"
400 000
200 000
0
ТОО "Мырзабек"
-200 000
01.01.2011
01.01.2012
-400 000
-600 000
Уставный капитал
Объем продаж
Астана, 2013
Собственный капитал
Совокупные активы
Выловый доход
Чистая прибыль
АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
Проект
«Завод по антикоррозийному, 3-х слойному, покрытию стальных труб»
Алматы, 2013
Завод по антикоррозийному покрытию стальных труб
АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:
Производства по антикоррозийному, 3-х слойному (эпоксидный, адезивный, полимерный
слои) покрытию стальных труб диаметром от 60 до 1120 мм.
Предполагаемая к выпуску продукция – на любые трубы, в т.ч. большого диаметра, наносится
стойкое полимерное покрытие, качественной особенностью которых является то, что
гарантийный срок службы труб с покрытием увеличится до 60-70 лет. При этом гарантируется
простота монтажа, широкий диапазон применения.
Производство находится на консервации.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА:
 Близость к рынку для реализации;
 Близость к железнодорожным и автомобильным
дорогам Республики;
 Высококачественное антикоррозийное покрытие
по международным стандартам на весь срок
эксплуатации труб, используемых во всех
отраслях промышленности, в первую очередь:
коммунальное, водное хозяйство, нефтегазовая
промышленность.
 Наличие квалифицированных рабочих кадров;
 Доступность дешевой электроэнергии, воды и т.д.
 Реализуется 100 % пакет акций.
Месторасположение: Алматинская область
г. Капшагай.
Оборудование: «Hyundai Metal Indonesia Ltd»
Рынки сбыта: Казахстан, СНГ, Европа
Обеспечение:
 Имущественный комплекс;
 Земельные участки 1,8 га;
 Здания сооружения;
 Ж\д тупик.
Алматы, 2013
АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
Проект
«Глубокая переработка редких металлов»
Алматы, 2013
Глубокая переработка редких металлов
АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:
Организация процесса глубокой переработки редких металлов (ниобий, тантал, молибден,
вольфрам, цирконий) с расширением номенклатуры товарной продукции и выходом на
международный рынок высоких технологий.
На заводе сформированы и доведены до высокого уровня уникальные технологии
обогащения, разделения, очистки и получения готовых продуктов в виде редких металлов и их
производных. Завод стал базовым и единственным в стране по получению ниобия, лантана,
неодима, празеодима, самария, гадолиния, церия и т.д.
Производство приостановлено, находится на консервации.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА:
 Стабильность и постоянный рост потребления
продукции на мировом рынке;
Месторасположение: ВосточноКазахстанская обл., Шемонайхинский р-н, п.
Первомайский
 Отдаленность
безопасность;
Продукция/объемы производства:
от
города
–
экологическая
 Железнодорожный тупик, протяженностью 12 км.;
 Высокотехнологичность;
 Вся продукция завода являлась государственным
заказом так называемой «группы 100».
 Ниобий металлический в слитках -180 000
 Феррониобий - 645 251
 Фтортанталат калия - 238 032
Рынки сбыта: Казахстан, СНГ, Европа, БРИКС
Обеспечение:
Имущественный комплекс, земельные
участки, здания и сооружения.
Алматы, 2013
АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
Проект
«Производство спецкокса и выработка электрической и тепловой энергии»
Алматы, 2013
Производство спецкокса и выработка электрической и тепловой энергии
АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:
Производство специального кокса, применяемого в ферросплавной, фосфорной,
алюминиевой промышленности, черной металлургии, а также в процессе обжига
минерального сырья, полукокса со свойствами активированного угля, применяемого для
природоохранных мероприятий промышленных предприятий и водоподготовки
Производство действует.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА:
 Наличие
патента
права
интеллектуальной
собственности на производство;
 Увеличивающийся спрос на продукцию;
 Низкая себестоимость на продукцию;
 Высокое качество на продукцию в соотношении
с низкой ценой на продукцию;
 Использование горючего газа для производства
электроэнергии (сопутствующий продукт).
Месторасположение: г. Караганда
Продукция/объемы производства:
 В настоящее время производится только
спецкокс в объеме до 1000 тонн в месяц.
Производительность возможно увеличить в
несколько
раз
при
установке
дополнительных печей для производства
спецкокс
восстановителя,
и
активированного угля.
Рынки сбыта: Казахстан, СНГ
Оборудование: Россия
Обеспечение:
Имущественный комплекс, земельные
участки, здания и сооружения, ж/д тупик.
Алматы, 2013
АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
Проект
«Производство металлической сурьмы и её соединений»
Алматы, 2013
Производство металлической сурьмы и её соединений
АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:
Восстановление полноценной загрузки производственных мощностей сурьмяного комбината.
Производство работает не на полную мощность.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА:
 Комбинат
является
высокотехнологичным
производственным комплексом, крупнейшим в
мире и единственным на территории СНГ,
производящим
все
марки
металлической
сурьмы и её соединений;
 Кмеется налаженный рынок сбыта продукции,
пользующейся большим спросом на мировом
рынке
в
силу
её
широкомасштабного
применения;
 Керспективы роста потребности в сурьме и цены
на неё.
Технология/Оборудование:
 На всемирной выставке в Брюсселе (1959г.)
сверхчистая сурьма Комбината была признана
лучшей в мире и утверждена в качестве мирового
эталона.
Торговая
марка
предприятия
зарегистрирована
на
Лондонской
бирже
металлов.
В
1996г.
сурьма
предприятия
удостоена престижного швейцарского приза за
качество «Золотой дельфин».
Месторасположение: Кыргызская
Республика, Баткенская область,
п.Кадамжай
Продукция/объемы производства:
 Сурьма металлическая и её соединения
следующих марок: Су-0, Су-2, триоксид
сурьмы - 4 000 тонн/год
Рынки сбыта: СНГ, Европа
Обеспечение:
 Производственные
активы
(Строения,
сооружения, оборудование);
 Имеются
пирометаллургическое
отделение, собственная ремонтная база
(механический, литейный цеха, РМЦ),
гидроэлектростанция;
 Также имеются право недропользования
подземных вод, лицензии на эксплуатацию
опасных
производственных
объектов,
строительно-монтажные работы;
 Проводится
Ничкесуйского
месторождения.
Алматы, 2013
разведка
запасов
золото-сурьмяного
АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
Проект
«Горячее оцинкование строительных металлоконструкций»
Алматы, 2013
Горячее оцинкование строительных металлоконструкций
АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:
Производство по горячему оцинкованию строительных металлоконструкций. Оцинкованные
металлоконструкции различной конфигурации широко применяются в строительстве и
нефтяной промышленности.
Производство не запущено ввиду незавершенности строительно-монтажных работ.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА:
 Горячее
оцинкование
считается
наиболее
эффективным способом защиты изделий от
коррозии и признано в качестве международного
стандарта;
 Основным сегментом потребления материалов и
изделий, имеющих антикоррозионную защиту в
виде горячего оцинкования, является строительная
отрасль,
в
частности,
предприятия,
осуществляющие строительные работы для
нефтегазового сектора.
Оборудование:
Линия
горячего
оцинкования
«G.M.Gruppo
Maccabeo»
(Италия),
обеспечивающая
законченный
производственный
цикл
антикоррозийной обработки.
Месторасположение:
Республика Казахстан, ЗападноКазахстанская область, г. Уральск
Продукция/объемы производства:
 Услуги горячего оцинкования строительных
металлоконструкций - 13 200 тонн/год
Рынки сбыта: Казахстан, СНГ
Обеспечение:
 производственная база с земельным
участком,
включающая
арматурноформовочный
цех,
производственный
корпус, бетонированную площадку (склад
металлоконструкций),
мостовой
кран,
рядом проходят подъездные ж/д пути;
 Оборудование по металлообработке.
Алматы, 2013
АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
Проект
«Производство ПВХ покрытий пола»
Алматы, 2013
Производство ПВХ покрытий пола
АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:
Производство ПВХ покрытий пола в Республике Казахстан
Производство приостановлено.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА:
 Высокий спрос на продукцию, имеющий
тенденцию
роста,
обеспеченность
сбыта
продукции;
 Разветвленная торговая сеть, предполагающая
значительные объемы продаж продукции.
Оборудование:
Технологические линии ЛПЛ-2000 имеющая в своём
составе 3 термокамеры для желирования слоёв
линолеума
и
ЛПЛ-2000Б
включающая
установленные
последовательно
два
терможелировочных барабана и две термокамеры
и
являющаяся
копией
классических
производственных линий, используемых в Европе.
Технология производства разработана специально
под эту линию и под сырьё, производимое на
территории СНГ.
Месторасположение:
Республика Казахстан, Карагандинская
область, г.Караганда
Продукция/объемы производства:
 ПВХ покрытия пола с основой из
стеклохолста или нетканого материала, из
минеральной бумаги - 6 млн.кв.м/год
Рынки сбыта: Казахстан, СНГ
Обеспечение:
 Завод
по
производству
напольных
покрытий, включающий помещения, цеха и
оборудование.
Алматы, 2013
АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
ВАРИАНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (далее – АО «ИФК») рад предложить инвесторам
совместное участие и реализацию инвестиционных проектов.
ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА:
1. Управление предприятием путем создания совместного предприятия:
• Совместно с потенциальным инвестором будет образовано юридическое лицо – резидент
Республики Казахстан (предположительно, в форме товарищества с ограниченной
ответственностью);
• Фондом будет введен представитель, обеспечивающий контроль над финансовой деятельностью;
• Фонд, в случае всех финансовых предпосылок, имеет право на получение дивидендов,
выплачиваемых соразмерно доли фактического участия в уставном капитале;
• Инвестор должен обеспечить вклад в уставный капитал денежных средств, необходимых для
обеспечения предприятия оборотным капиталом в течение 12 месяцев с даты запуска;
• В дальнейшем после запуска предприятия будет осуществлен поэтапный выход Фонда из
уставного капитала совместного предприятия, доли которого должны будут выкуплены вторым
участником.
2. Адресная продажа проекта инвестору:
• Стоимость имущества будет определена по результатам независимой оценки;
• Платеж должен быть единовременным. Также Фонд готов рассмотреть иные варианты по графику
платежа, но не более трех лет.
Алматы, 2013
АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
ВАРИАНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (далее – АО «ИФК») рад предложить инвесторам
совместное участие и реализацию инвестиционных проектов.
ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА:
3. Перевод долга на инвестора:
• Долг переводится на инвестора, соразмерно стоимости залогового имущества;
• Стоимость имущества будет определена по результатам независимой оценки;
• Вместе с тем долг будет покрываться за счет части будущих денежных потоков.
4. Переуступка права требования:
• Долг переуступается инвестору, вследствие чего долг погашается инвестору.
• Стоимость имущества будет определена по результатам независимой оценки.
5. Доверительное управление:
• Передача имущественного комплекса в управление инвестору;
• Фондом будет введен представитель, обеспечивающий контроль над финансовой деятельностью.
6. Фонд готов рассмотреть иные взаимовыгодные варианты сотрудничества.
Алматы, 2013
АО «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД КАЗАХСТАНА»
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТОВ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ПО ПРОЕКТУ МОЖЕТЕ ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:
г. Алматы, ул. Зенкова 80
г. Астана, ул. Орынбор 10 (здание «Казына Тауэр»)
Контактное лицо: Нурбалин Елдос Куанышевич
Тел: +7 (7172) 792 689, вн. 7538
Электронная почта: nurbalin@ifk.kz
www.ifk.kz
Алматы, 2013