ОАО «Детский мир»: финансовые результаты за I полугодие 2015 года 25 Августа 2015 г. Некоторая информация в данной презентации может содержать предположения или прогнозы в отношении предстоящих или ожидаемых событий Группы «Детский мир». Вы можете определить заявления о перспективах по наличию выражений, в которых используются понятия “ожидать,” “полагать,” “предвидеть,” “продолжать,” “рассчитывать,” “предполагать,” “будет,” “возможно,” “может” или “могло”, такие понятия, выраженные в отрицательной форме, или иные аналогичные выражения. Мы бы хотели предупредить Вас, что эти заявления являются только предположениями и реальный ход событий или результаты могут существенно отличаться от заявленных. Мы не намерены уточнять данные заявления для отражения событий и обстоятельств, которые произошли после даты настоящей презентации, а также событий, появление которых в настоящий момент не ожидается. Вследствие воздействия многочисленных факторов фактические результаты могут существенно отличаться от результатов, предусмотренных нашими прогнозами или заявлениями о перспективах, в том числе в отношении общих экономических условий, рыночной конкуренции, а также большого числа других рисков, связанных с Группой «Детский мир» и ее деятельностью. 2 Ключевые финансовые и операционные показатели в I полугодии 2015 года Общая торговая площадь увеличилась на 21 тыс. кв. м: с 390 тыс. кв. м на конец 2014 года до 411 тыс. кв. м на конец I полугодия 2015 года за счет открытия 26 новых магазинов (25 магазинов сети «Детский мир» и 1 — сети ELC) Выручка выросла на 36.6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: с 18.1 млрд. руб. в I полугодии 2014 года до 24.7 млрд. руб. в I полугодии 2015 года ̶ Сопоставимые продажи (like-for-like) 1 сети магазинов «Детский мир» увеличились на 15,8% (рост числа чеков на 5,5% и рост размера среднего чека на 9,8%) Валовая прибыль выросла на 33.5% по сравнению с предыдущим годом: с 6.3 млрд. руб. в 1 полугодии 2014 года до 8.4 млрд. руб. в I полугодии 2015 года ̶ Валовая маржа составила 34.1% Коммерческие, административные и управленческие расходы (КиАУР) (% от выручки) снизились с 31.0% в I полугодии 2014 года до 28.8% в I полугодии 2015 года благодаря предпринятым Компанией мерам, направленным на повышение операционной эффективности Показатель OIBDA 2 вырос в первом полугодии 2015 года на 88.4%: с 699 млн. руб в первом полугодии 2014 года до 1 317 млн. руб. в первом полугодии 2015 года ̶ OIBDA LTM 3 за последние 12 месяцев выросла на 52.3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Чистая прибыль в первом полугодии 2015 года составила 368 млн. руб по сравнению с убытком в размере 315 млн. руб в I полугодии 2014 года ̶ Чистая прибыль LTM 3 за прошедшие 12 месяцев увеличилась на 93.7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Примечания: 1 Показатели LFL рассчитываются только на основании магазинов сети «Детский мир». В расчет показателей LFL включены только те магазины сети «Детский мир», которые на момент расчета показателей LFL работали в течение полных двух лет. Например, сравнение LFL-показателя розничных продаж за 1 полугодие 2015 и 1 полугодие 2014 года включает в себя выручку магазинов, которые были открыты в течение 2013 года и продолжали работать в течение 2014 и 1 полугодия 2015 гг. LFL-выручка рассчитывается на основании выручки магазинов в рублях (включая НДС, но не включая возврат товара). 2 OIBDA – величина, рассчитанная на основе отчетности, подготовленной по стандартам US GAAP. Рассчитывается как сумма выручки за вычетом себестоимости и коммерческих и управленческих расходов на консолидированном уровне для ОАО «Детский мир» 3 OIBDA LTM и Чистая прибыль LTM рассчитаны за последние 12 месяцев, которые включают 3-4 кварталы 2014 года и 1 полугодие 2015 года. 3 Обзор финансовых результатов за I полугодие 2015 года Основные финансовые показатели за I пол. 2015 к I пол. 2014 года (млн. руб., если не указано иное) Кол-во магазинов, шт. Магазины «Детский мир»1 Магазины ELC Торговая площадь (тыс. кв. м.) Выручка % роста продаж LFL2 Валовая прибыль Маржа,% КиАУР % от выручки OIBDA3 Маржа, % Чистая прибыль / (убыток) Маржа, % 1 пол. 2014 264 232 32 328 1 пол. 2015 347 303 44 411 18 115 18.1% 6 321 34.9% 5 620 31.0% 699 3.9% -315 -1.7% 24 744 15,8% 8 439 34,1% 7 124 28,8% 1 317 5,3% 368 1,5% % изм. 31.4% 30.6% 37.5% 25.3% Выручка Валовая прибыль Маржа,% КиАУР % от выручки OIBDA4 Маржа, % Чистая прибыль4 Маржа, % 26.8% В I полугодии рост выручки на уровне 36.8% обеспечили: Рост выручки +36.6% – Рост показателя сопоставимых продаж (like-forlike) – 15.8% – Увеличение загрузки магазинов, открытых в 2013 и 2014 гг. 88.4% - LTM`15 % изм. 264 233 32 328 347 303 44 411 31,4% 30,6% 37,5% 25,3% 39 825 52 076 30.8% 19 381 37,2% 13 862 26,6% 5 528 10,6% 2 727 5,2% В I полугодии 2015 года сеть увеличилась на 26 магазинов: – 25 новых магазина «Детский мир» – 1 новый магазин «ELC» 33.5% LTM`14 15 161 38.1% 11 539 29.0% 3 630 9.1% 1 408 3.5% Рост сети + 26 магазинов 36.6% Основные финансовые показатели LTM4 июнь 2015 к LTM июнь 2014 (млн. руб., если не указано иное) 5 Кол-во магазинов, шт. Магазины «Детский мир»1 Магазины ELC Торговая площадь (тыс. кв. м.) Ключевые факты 27.8% Рост OIBDA +88.4% – Рост выручки +30.8% 93.7% Источник:Аудировнная отчетность Компании за по стандартам US GAAP за 1 полугодие 2015 года 1 В расчет не включен магазин «Детской Галереи Якиманка» 2Показатели LFL рассчитываются только на основании магазинов сети «Детский мир». В расчет показателей LFL включены только те магазины сети «Детский мир», которые на момент расчета показателей LFL работали в течение полных двух лет. Например, сравнение LFL-показателя розничных продаж за 1 полугодие 2015 и 1 полугодие 2014 года включает в себя выручку магазинов, которые были открыты в течение 2013 года и продолжали работать в течение 2014 и 1 полугодия 2015 гг. LFL-выручка рассчитывается на основании выручки магазинов в рублях (включая НДС, но не включая возврат товара). Рост чистой прибыли +93.7% Снижения операционных расходов на 2.2 п.п. Рост выручки за прошедшие 12 месяцев был обеспечен за счет: – Высокого показателя роста сопоставимых продаж -13.6% в 2014г. и 15.8% в 1 полугодии 2015г. – Выхода на полную загрузку магазинов, открытых в 2013 году, и повышения загрузки магазинов, открытых в 2014 году Рост OIBDA на 52.3% обусловлен продолжающимся снижением доли коммерческих и управленческих затрат в выручке, в первую очередь основных затрат – на персонал и аренду Рост чистой прибыли за прошедшие 12 месяцев стал результатом опережающего роста сопоставимых продаж по сравнению с ростом расходов, в первую очередь КиАУР Рост OIBDA +52.3% 20.1% 52.3% Показатель OIBDA по итогам 1 пол. 2015 продемонстрировал рост на 88.4% по отношению к аналогичному показатели в 1 пол. 2014: 3 OIBDA – величина, рассчитанная на основе отчетности, подготовленной по стандартам US GAAP. Рассчитывается как сумма выручки за вычетом себестоимости и коммерческих и управленческих расходов на консолидированном уровне для ОАО «Детский мир» 4. OIBDA LTM и Чистая прибыль LTM рассчитаны за последние 12 месяцев, которые включают 3-4 кварталы 2014 года и 1 полугодие 2015 года. 5. Финансовые результаты с учетом продажи здания на Якиманке в 2014 году 4 Двузначный рост сопоставимых продаж (like-for-like) Рост сопоставимых продаж (like-for-like) в рублях LFL рост среднего чека 24.9% 3,7% 4.7% 4,4% 3,5% 11,8% 11,3% 9,5% 8,3% 2,2% 3.3% 5,5% 14,9% 10,4% 5,9% 3,9% 2,8% 3,8% 4,7% 9,5% 9% Открытие магазинов в новой концепции, привлекательная программа лояльности и конкурентные цены позволят поддерживать высокие показатели like-for-like в будущем Рост сопоставимых продаж в 2014 году 3,7% 6,8% 5,4% 8.1% 17,5% 13,5% 3.2% 13.2% 10.2% 8,3% 8,1% 12.4% 12.0% 11.2% 8,0% 7,8% Продуктовый ритейл 6,7% 4,3% 2,7% 4% -1,4% 13,6% 14,5% -0,7% Рост LFL в 2011 году Рост LFL в 2012 году Рост LFL в 2013 году Рост LFL в 2014 году Магнит Детский мир 2Q'15/ 2Q'14 1Q'15/ 1Q'14 4Q'14/ 4Q'13 3Q'14/ 3Q'13 2Q'14/ 2Q'13 1Q'14/ 1Q'13 4Q'13/ 4Q'12 3Q'13/ 3Q'12 2Q'13/ 2Q'12 1Q'13/ 1Q'12 4Q'12/ 4Q'11 3Q'12/ 3Q'11 2Q'12/ 2Q'11 1Q'12/ 1Q'11 4Q'11/ 4Q'10 3Q'11/ 3Q'10 2Q'11/ 2Q'10 1Q'11/ 1Q'10 -5,9% Электронный ритейл 12,0% 10,6% 11,4% 9,8% -0,2% М.видео 14.5% 12.1% 17.9% 15.7% 14.3% Основным драйвером роста сопоставимых продаж является количество покупок, обеспечиваемое интенсивным притоком покупателей в магазины «Детский мир» О'кей 3,1% 6,3% 17.7% 14.9% Двузначный рост показателя сопоставимых продаж достигается за счет низких цен в магазинах, которые позволяют привлекать покупателей в магазины X5 18.4% Дикси LFL рост кол-ва чеков Лента x.x% LFL рост продаж Комментарии Рост LFL в 1 полугодии 2015 года Итог 14.9% 5.6% 13.4% 13.6% 15.8% Чек 6.1% 6.4% 4.8% 5.1% 5.5% Трафик 8.3% (0.7%) 8.2% 8.1% 9.8% Источник: данные компании 5 Контакты Надежда Киселева начальник Управления по связям с общественностью ГК «Детский мир» + (495) 781-08-08, доб. 2042 nkiseleva@detmir.ru Сергей Левицкий По вопросам связей с инвесторами (IR) + (495) 781-08-08, доб. 2315 slevitskiy@detmir.ru 6