УКРТЕЛЕКОМ 2012-2014 САМОЕ ГЛАВНОЕ

УКРТЕЛЕКОМ
2012-2014
САМОЕ ГЛАВНОЕ
1
СТРАТЕГИЯ –
ОТ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОГО
«СТРАТЕГИА» — «ИСКУССТВО ПОЛКОВОДЦА» — НАУКА
О ВЕДЕНИИ ВОЙНЫ.
СТРАТЕГИЯ — СПОСОБ ДОСТИЖЕНИЯ
ПОБЕДЫ ПОСРЕДСТВОМ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ, ОБЩЕГО
ПЛАНА И СИСТЕМАТИЧЕСКОГО ВНЕДРЕНИЯ МЕР
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРОТИВНИКУ…
2
… С УЧЁТОМ ПОСТОЯННО МЕНЯЮЩИХСЯ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ И ОБСТАНОВКИ.
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ДВИГАТЬСЯ К СВОЕЙ ЦЕЛИ, НУЖНО
ЗНАТЬ, ГДЕ МЫ НАХОДИМСЯ.
3
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
РЫНКА УСЛУГ СВЯЗИ В УКРАИНЕ
4
СТРУКТУРА ДОХОДОВ
В ОТРАСЛИ СВЯЗИ УКРАИНЫ
100%
3,8%
3,8%
5,7%
6,2%
90,8%
94,7%
94,7%
92,6%
91,9%
2006
2007
2008
2009
2010
3,9%
80%
60%
40%
20%
0%
Источник: НКРС, Госкомстат, iKS-Consulting
5
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ДОХОДОВ – ОТ ПРОДАЖИ УСЛУГ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
6
ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО
РЫНКА УКРАИНЫ
40 млрд.
35,8
31,5
30 млрд.
20 млрд.
25,3
35,7
36,3
25%
24,1%
15%
18,8%
13,6%
5%
10 млрд.
0 млрд.
2006
2007
2008
.
Источник: НКРС, Госкомстат, iKS-Consulting
*Показатель объема доходов приводится без учета НДС (20%).
7
-0,1%
1,7%
2009
2010
-5%
ОБЪЕМ РЫНКА СТАБИЛЕН.
НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ПОЗИТИВНАЯ ДИНАМИКА:
РОСТ
8
1,7% В 2010 г.
ДОЛИ РЫНКА ПО СЕГМЕНТАМ
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Интернет
2007
Источник: НКРС, Госкомстат, iKS-Consulting
9
Кабельное ТВ
2008
Мобильная связь
2009
Местная телефония
2010
ММ/МН телефония
МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ
118%.
ПРОНИКНОВЕНИЕ К НАСЕЛЕНИЮ
ОБЪЕМ РЫНКА СТАБИЛЕН.
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ДОХОДОВ –
10
66,1% В 2010 г.
МЕСТНАЯ ТЕЛЕФОНИЯ
ПРОНИКНОВЕНИЕ К ДОМОХОЗЯЙСТВАМ –
В 2010 г.
57,9%
ДОЛЯ СЕГМЕНТА В ОБЩИХ ДОХОДАХ РЫНКА СНИЗИЛАСЬ
15% В 2006-2008 г.г.
ДО 9,7% В 2009-2010 г.г.
С
11
МЕЖДУГОРОДНАЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ
ТЕЛЕФОНИЯ
ДОЛЯ СЕГМЕНТА В ОБЩИХ ДОХОДАХ РЫНКА СНИЗИЛАСЬ
21% В 2006 г.
ДО 9,1% В 2010 г.
С
12
ДИНАМИКА РОСТА АБОНЕНТОВ ФИКСИРОВАННЫХ
И МОБИЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ, ТЫС. АБОНЕНТОВ
100%
1,828
90%
2,225
3,631
80%
6,467
13,700
70%
30,000
60%
50%
49,000
40%
8,519
54,900
53,100
10,102
10,321
10,431
10,300
10,270
2006
2007
2008
2009
2010
9,037
20%
9,338
9,803
10%
2000
2001
2002
2003
Фиксированная связь
13
56,062
8,760
30%
0%
56,600
8,321
2004
2005
Мобильная связь
ИНТЕРНЕТ
ПОСТОЯННАЯ ТЕНДЕНЦИЯ К УВЕЛИЧЕНИЮ ДОЛИ
В СОВОКУПНЫХ ДОХОДАХ РЫНКА.
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ДОХОДОВ СЕГМЕНТА С 2006 ПО 2010 г.
ВЫРОС С
14
3,5% ДО 8,7%.
КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ПРОНИКНОВЕНИЕ К ДОМОХОЗЯЙСТВАМ –
21% В 2010 г.
ДОЛЯ СЕГМЕНТА В ОБЩИХ ДОХОДАХ РЫНКА В 2010 г.
СОСТАВИЛА
15
3,1%.
ГОДОВОЙ ПРИРОСТ ДОХОДОВ СЕГМЕНТОВ
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
Интернет
2008
Источник: НКРС, Госкомстат, iKS-Consulting
16
Кабельное ТВ
2009
Мобильная связь
2010
Местная телефония
ММ/МН телефония
ДОЛЯ УКРТЕЛЕКОМА В КАЖДОМ
СЕГМЕНТЕ
?
17
СТРУКТУРА ДОХОДОВ УКРТЕЛЕКОМА В 2010 г.
Прочие
Мобильная связь
3%
Международная связь
3%
Местная телефония
16%
Компьютерная связь
40%
17%
21%
Междугородняя связь
18
МЕСТНАЯ ТЕЛЕФОНИЯ
ДОХОДЫ, ТЕМПЫ РОСТА, ЧАСТЬ УКРТЕЛЕКОМА, МЛН. ГРН.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Вся Украина
2583,3
2953,2
3607,2
3693,2
3893,5
3958,6
Доход Укртелекома
1782,9
2069,6
2510,6
2656,18
2957,19
2952,2
Доля Укртелекома
69,02%
70,08%
69,60%
71,92%
75,95%
74,58%
Темпы роста доходов всего сегмента
-
14,32%
22,15%
2,38%
5,42%
1,67%
Темпы роста доходов Укртелекома
-
16,08%
21,31%
5,80%
11,33%
-0,17%
19
МЕСТНАЯ ТЕЛЕФОНИЯ
С 2009 г. РОСТ ДОХОДОВ ПРЕКРАТИЛСЯ.
ОБЪЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПОСТОЯННО УМЕНЬШАЮТСЯ.
С 2010 г. НАЧАЛО УМЕНЬШАТЬСЯ КОЛИЧЕСТВО
АБОНЕНТОВ.
ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА – ПРИЛОЖИТЬ МАКСИМУМ
УСИЛИЙ, ЧТОБЫ ВЫРОВНЯТЬ УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ
БИЗНЕСА И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
НА УСЛУГИ МОБИЛЬНЫХ И ФИКСИРОВАННЫХ
ОПЕРАТОРОВ.
20
МЕЖДУГОРОДНАЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ
ТЕЛЕФОНИЯ
ДОХОДЫ, ТЕМПЫ РОСТА, ЧАСТЬ УКРТЕЛЕКОМА, МЛН. ГРН.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Вся Украина
6623,7
6173,3
5863,8
5510,9
4648,5
3972,2
Доход Укртелекома
4988,5
5183,1
4685,5
4131
3517,7
2942,6
Доля Укртелекома
75,31%
83,96%
97,91%
74,96%
75,67%
74,08%
Темпы роста доходов всего сегмента
-
-6,80%
-5,01%
-6,02%
-15,65%
-14,55%
Темпы роста доходов Укртелекома
-
3,90%
-9,60%
-11,83% -14,85%
-16,35%
21
МЕЖДУГОРОДНАЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ
ТЕЛЕФОНИЯ, 2010 г.
ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА ОТСУТСТВУЕТ, А ОБЪЕМЫ
ТРАФИКА СТРЕМИТЕЛЬНО УМЕНЬШАЮТСЯ.
ПАДЕНИЕ ДОХОДОВ:
28,3% – В МЕЖДУНАРОДНОЙ СВЯЗИ,
16,7% – В МЕЖДУГОРОДНЕЙ.
22
КОМПЬЮТЕРНАЯ СВЯЗЬ
ДОХОДЫ, ТЕМПЫ РОСТА, ЧАСТЬ УКРТЕЛЕКОМА, МЛН. ГРН.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1009,5
1255,7
1632,5
2415,7
3362,7
4238,5
Доход Укртелекома
208
268,8
401
691
1090,2
1369,3
Доля Укртелекома
20,60%
21,41%
24,56%
28,60%
32,42%
32,31%
Темпы роста доходов всего сегмента
-
24,39%
30,01%
47,98%
39,20%
26,04%
Темпы роста доходов Укртелекома
-
29,23%
49,18%
72,32%
57,77%
25,60%
Вся Украина
23
КОМПЬЮТЕРНАЯ СВЯЗЬ
СТАБИЛЬНЫЙ РОСТ В КОЛИЧЕСТВЕ АБОНЕНТОВ
И ДОХОДОВ.
ТЕМПЫ РОСТА ДОХОДОВ УКРТЕЛЕКОМА В 2010 г. –
25,60%.
УКРТЕЛЕКОМ ЗАНИМАЕТ ЛИДИРУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
В ПОДОТРАСЛИ, НО ПОСЛЕ ВЫХОДА НА РЫНОК
ДРУГИХ ИГРОКОВ ПОЛОЖЕНИЕ УКРТЕЛЕКОМА
ПЕРЕСТАЛО БЫТЬ СТАБИЛЬНЫМ.
24
МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ И УСЛУГИ
РОУМИНГА
ДОХОДЫ, ТЕМПЫ РОСТА, ЧАСТЬ УКРТЕЛЕКОМА, МЛН. ГРН.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
14 489,4
20 035
25 028,4
29 605,9
28 456,4
28 819,8
Доход Укртелекома
0
0
7,1
39
128,5
222,7
Доля Укртелекома
0,00%
0,00%
0,03%
0,13%
0,45%
0,77%
Темпы роста доходов всего сегмента
-
38,27%
24,92%
18,29%
-3,88%
1,28%
Темпы роста доходов Укртелекома
-
-
-
Вся Украина
25
449,30% 229,49%
73,31%
МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ И УСЛУГИ
РОУМИНГА
ПОТЕНЦИАЛ ИМЕЮТ ТОЛЬКО УСЛУГИ МОБИЛЬНОГО
ИНТЕРНЕТА.
РОСТ ЭТИХ УСЛУГ БУДЕТ ДЕМОНСТРИРОВАТЬ
ПОЗИТИВНУЮ ДИНАМИКУ:
15% - 20% В АБОНЕНТСКОЙ БАЗЕ
И 5% - 10% В ДОХОДАХ.
ЗАДАЧ В ЭТОМ СЕГМЕНТЕ НЕТ.
26
СЕЛЬСКАЯ СВЯЗЬ
ДОХОДЫ, ТЕМПЫ РОСТА, ЧАСТЬ УКРТЕЛЕКОМА, МЛН. ГРН.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
195
225,8
250,3
259,3
270,5
275,3
Доход Укртелекома
187,6
218,1
240,4
247
256,9
263,6
Доля Укртелекома
96,21%
96,59%
96,04%
95,26%
94,97%
95,75%
Темпы роста доходов всего сегмента
-
15,79%
10,85%
3,60%
4,32%
1,77%
Темпы роста доходов Укртелекома
-
16,26%
10,22%
2,75%
4,01%
2,61%
Вся Украина
27
СЕЛЬСКАЯ СВЯЗЬ
СУЩЕСТВУЮЩАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ ЯВЛЯЕТСЯ
БЕСПЕРСПЕКТИВНОЙ И УБЫТОЧНОЙ.
28
ТЕЛЕГРАФНАЯ СВЯЗЬ
ДОХОДЫ, ТЕМПЫ РОСТА, ЧАСТЬ УКРТЕЛЕКОМА, МЛН. ГРН.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
60
56,5
56,8
52,3
56,8
46,2
Доход Укртелекома
54,9
48,2
46,1
38
40,7
32,6
Доля Укртелекома
91,50%
85,31%
81,16%
72,66%
71,65%
70,56%
Темпы роста доходов всего сегмента
-
-5,83%
0,53%
-7,92%
8,60%
-18,66%
Темпы роста доходов Укртелекома
-
-12,20%
-4,36%
-17,57%
7,11%
-19,90%
Вся Украина
29
ТЕЛЕГРАФНАЯ СВЯЗЬ
УКРТЕЛЕКОМ ПОСТЕПЕННО ТЕРЯЕТ СВОЮ ЧАСТЬ,
НО ОСТАЕТСЯ ЛИДЕРОМ ПОДОТРАСЛИ.
РЕКОРДНОЕ ПАДЕНИЕ СОСТАВЛЯЕТ
В 2010 ГОДУ.
-19,9%
ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПОДОТРАСЛИ
НЕВОЗМОЖНО.
30
КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ
31
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ФОРМИРОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ
УСЛУГ ДЛЯ КЛИЕНТОВ ЗА СЧЁТ КАЧЕСТВЕННЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ В ОБСЛУЖИВАНИИ:
• СОЗДАНИЕ
•
32
СОБСТВЕННЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ
• ИНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ
•
«УДОБНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ» ЗА СЧЕТ:
ПЕРЕХОД ОТ РЕАКТИВНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ К ПРОАКТИВНОМУ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С КЛИЕНТАМИ.
ИНФРАСТРУКТУРА
ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗВИТИЯ ADSL СЕТИ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ БАЗОВОГО И СОЦИАЛЬНО –
НЕОБХОДИМОГО ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ.
НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ
СЕТИ ДОСТУПА – ПЕРЕХОД ОТ ОГРАНИЧЕННЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ МЕДНЫХ ПРОВОДОВ
К ОПТИЧЕСКИМ КАНАЛАМ У КАЖДОГО АБОНЕНТА.
ОПТИМИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ
МАГИСТРАЛЬНОЙ СЕТИ – СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОЙ
СЕТИ ДОСТАВКИ КОНТЕНТА.
33
ИНФРАСТРУКТУРА
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОПЕРАТОРАМИ СЕТЕЙ
ДОСТАВКИ КОНТЕНТА.
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЦЕНТРОВ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ –
РАЗВИТИЕ ЭКОСИСТЕМЫ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ
ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ.
МОДЕРНИЗАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПЛАТФОРМЫ
IPTV – ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С АГРЕГАТОРАМИ КОНТЕНТА.
34
ПРОДУКТЫ
1. ЗАПУСК ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ:
РАЗВИТИЕ ПРОДУКТОВ ДЛЯ РОЗНИЧНОГО
НАПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСА:
•
ВЕЩАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ ДЛЯ ВСЕХ АБОНЕНТОВ ADSL
•
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИОННОГО ВИДЕО ПО ЗАПРОСУ
С РАЗРЕШЕНИЕМ ВЫСОКОЙ ЧЁТКОСТИ
35
ПРОДУКТЫ
1. ЗАПУСК ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ:
РАЗВИТИЕ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ОПТОВОГО
НАПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСА:
РЕШЕНИЯ ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ ПРОВАЙДЕРОВ ШИРОКОПОЛОСНОГО
ДОСТУПА: ИХ СЕТЬ ДОСТУПА И АБОНЕНТЫ – НАШИ МУЛЬТИМЕДИА УСЛУГИ.
•
36
ПРОДУКТЫ
2. ОФИСНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ УСЛУГИ –
В ОБЛАКЕ
РАЗВИТИЕ ПРОДУКТОВ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
БИЗНЕСА:
•
ТЕЛЕФОНИЯ
•
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
•
ХРАНЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ФАЙЛАМИ
•
ПУБЛИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕРНЕТ
37
ОБЛАЧНЫЙ ОФИС
ПРОДУКТЫ
2. ОФИСНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ УСЛУГИ –
В ОБЛАКЕ
РАЗВИТИЕ ПРОДУКТОВ ДЛЯ КРУПНОГО БИЗНЕСА:
•
АРЕНДА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ИХ
НА ТЕРРИТОРИИ КЛИЕНТА
•
ХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ БОЛЬШОЙ ЁМКОСТИ
•
РЕЗЕРВНОЕ ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ
•
ПРОМЫШЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ ДАННЫХ
•
«ОБЛАЧНЫЕ ОФИСЫ ОДНОЙ КОРПОРАЦИИ» – МНОЖЕСТВО
«ОБЛАЧНЫХ ОФИСОВ» ДЛЯ ОДНОЙ КОМПАНИИ С ЕДИНЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ И ПОЛИТИКАМИ
38
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ — ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ
ЗАДАЧ. ОДНАКО СПОСОБНОСТЬ РЕАЛИЗОВАТЬ
СТРАТЕГИЮ — ПЕРВЕЙШИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
В ОЦЕНКЕ РАБОТЫ КОМПАНИИ.
ТЕПЕРЬ ДЕЛО ЗА ПОЛКОВОДЦАМИ.
39
КОНТАКТЫ
БУРГОМИСТРЕНКО АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОДУКТОВ И МАРКЕТИНГА
a.burgomistrenko@ukrtelecom.ua
40