Банк Финансовая Корпорация Открытие

Банк
Финансовая Корпорация Открытие
Презентация
Декабрь 2014
В жизни всегда
есть место открытию
otkritiefc.ru
Ограничение ответственности
Настоящий документ ("презентация") направляется получателю на строго конфиденциальной основе, он не предназначен для представителей прессы или какого-либо иного лица, и не может воспроизводиться в какой бы то ни было
форме. Несоблюдение данного ограничения может представлять собой нарушение применимого законодательства о ценных бумагах. "Презентация" означает настоящий документ, любое заверение в устной форме, а также любой
письменный или устный материал, обсуждаемый в связи с данной презентацией.
Материалы, входящие в состав данной презентации, были подготовлены Публичным Акционерным Обществом Банком «Финансовая Корпорация Открытие» ("Общество"). Источником содержания данной презентации является общество
и, соответственно, несмотря на то, что были приложены все усилия к обеспечению того, чтобы содержащиеся в настоящей презентации факты были точны, а выраженные в ней заключения - достоверны и обоснованы, ни общество, ни его
акционеры ("Акционеры"), ни кто-либо из его членов, директоров, должностных лиц, работников, аффилированных лиц, консультантов или представителей не дают никаких заверений, гарантий или обязательств, как четко выраженных,
так и подразумеваемых, в отношении достоверности, точности, полноты или правильности информации или заключений, содержащихся в данной презентации, поэтому на достоверность, точность, полноту или правильность информации
или заключений не следует полагаться. Ни Общество, ни акционеры, ни кто-либо из его членов, директоров, должностных лиц, работников, аффилированных лиц, консультантов или представителей, не несут какой-либо ответственности
(по причине небрежности или чего-либо иного) за любой ущерб, причиненный использованием данной презентации или ее содержанием, либо иным образом возникший в связи с настоящей презентацией.
Настоящая презентация не является, не формирует и не должна толковаться как часть предложения о продаже или выпуске или как приглашение делать оферты о покупке или приобретении ценных бумаг Общества или каких-либо ее
дочерних компаний в любой юрисдикции, ни как побуждение к началу инвестиционной деятельности. Ни одна часть данной презентации, ни сам факт ее распространения не является основанием , в том числе для того, чтобы полагаться
на него в связи с каким-либо договором или обязательством или инвестиционным решением какого бы то ни было рода. Данная презентация предоставляется только для информационных целей, не содержит всю существенную для
инвестора информацию и не представляет собой какую-либо рекомендацию в отношении ценных бумаг Общества.
В любом из государств-членов европейского экономического пространства, руководствующихся директивой (2003/71/EC) в текущей редакции (“директива о проспекте эмиссии”), данная презентация предназначается и адресуется только
(a) для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в значении статьи 2 (1)(e) директивы о проспекте эмиссии ("квалифицированные инвесторы"), (b) менее чем для 100 либо, если государство-член ввело в силу соответствующее
положение директивы 2010/73/EU, 150 физических или юридических лиц (помимо квалифицированных инвесторов), как это разрешено в соответствии с директивой о проспекте эмиссии, (c) в любых иных обстоятельствах,
предусмотренных статьей 3(2) директивы о проспекте эмиссии, при условии, что никакое подобное предложение ценных бумаг Общества не приведет к применению требования о публикации Обществом или каким-либо иным лицом
проспекта в соответствии со статьей 3 директивы о проспекте эмиссии или применения требования о дополнении проспекта эмиссии в соответствии со статьей 16 директивы о проспекте эмиссии. Кроме того, в соединенном королевстве
данная презентация предназначается и адресуется (i) профессиональным инвесторам в значении статьи 19(5) приказа 2005 г. К закону о финансовых услугах и рынках 2000 г. (продвижение финансовых услуг) ("приказ") и (ii) юридическим
лицам с высоким показателем стоимости чистых активов, а также другим лицам, которым она может быть адресована на законных основаниях в соответствии со ст. 49(2)(a) - (d) приказа (такие лица вместе с квалифицированными
инвесторами далее именуются "уполномоченные лица"). В данных юрисдикциях лица, не являющиеся уполномоченными лицами, не могут действовать на основании информации, содержащейся в данной презентации, или полагаться на
нее как в целом, так и на любую ее часть. Любые инвестиции и инвестиционная деятельность, к которой относится данная презентация, могут осуществляться только уполномоченными лицами или с их участием.
Данная презентация не была одобрена инспекцией по контролю за деятельностью финансовых организаций Великобритании. Данная презентация представляет собой рекламу, не является проспектом с точки зрения директивы о
проспекте эмиссии, а инвесторы должны осуществлять подписку на или покупку каких-либо упомянутых в данной презентации ценных бумаг только на основании информации, включенной в проспект (включая любые дополнения к нему),
копии которого предоставляются, либо будут предоставляться в соответствии с действующим законодательством.
Данная презентация не представляет собой предложение ценных бумаг к продаже в Соединенных Штатах Америки (США). Соответственно, ни данная презентация, ни какая-либо ее часть или копия не могут быть переданы или
отправлены в США, на их территории или владения, не могут распространяться, прямо или косвенно, в США, на их территориях или владениях, либо передаваться какому-либо “лицу из США ” (как этот термин определен в законе США о
ценных бумагах 1933 г. В текущей редакции (“закон о ценных бумагах”), за исключением случаев освобождения от регистрационных требований закона о ценных бумагах. Несоблюдение данного ограничения может представлять собой
нарушение законодательства США о ценных бумагах. Ценные бумаги Общества не были и не будут зарегистрированы по закону о ценных бумагах и не могут предлагаться или продаваться в США кому бы то ни было кроме как в силу
исключения либо в рамках сделки, освобожденной от регистрационных требований закона о ценных бумагах.
Ни данная презентация, ни какая-либо ее часть или копия не могут быть отправлены или переданы на территорию Канады, Австралии или Японии или прямо или косвенно распространены в Канаде или распределены или
перераспределены в Японии или переданы лицам из Канады или какому-либо аналитику ценных бумаг или иному лицу, являющемуся резидентом в любой из названных юрисдикций. Несоблюдение данного ограничения может повлечь за
собой нарушение канадского, австралийского или японского законодательства о ценных бумагах. Распространение данной презентации в иных юрисдикциях может быть запрещено законом, а лица, к которым может попасть данная
презентация, должны отдавать себе в этом отчет и соблюдать любые вышеуказанные ограничения. Общество не зарегистрировало и не намеревается регистрировать какие-либо из своих ценных бумаг в соответствии с применимыми
законами Канады, Австралии или Японии.
Данная презентация не адресована, не предназначена для распространения или использования каким-либо лицом, являющимся гражданином или резидентом или жителем какого-либо населенного пункта, штата, страны или иной
юрисдикции, где такое распространение, публикация, предоставление или использование может стать нарушением закона или нормативов, либо если в такой юрисдикции указанные действия могут потребовать регистрации или
лицензирования.
Информация, содержащаяся в данной презентации, не представляет собой публичное предложение по любому применимому законодательству, ни предложение о продаже, ни приглашение делать оферты о покупке каких-либо ценных
бумаг.
Вопросы, рассматриваемые в данной презентации, могут представлять собой заявления о перспективах, в том числе в отношении планов, целей, задач, стратегии, будущих событий или результатов, а также соответствующие
предположения и иные заявления, которые не представляют собой заявления об уже свершившихся фактах. Слова "считает", "ожидает", "предполагает", "намеревается", "планирует", "оценивает", "стремится", "прогнозирует", "думает",
"будет", "может", "рассчитывает", "должен", "мог бы" или аналогичные слова (либо с вариациями негативного характера) имеют соответствующее значение в данных заявлениях о перспективах. Заявления о перспективах касаются
стратегий, общих перспектив и роста, будущих планов и потенциала к перспективному росту, ликвидности, капитальных ресурсов и капитальных затрат, роста спроса на продукцию, экономических перспектив и тенденций в отрасли,
развития рынка, влияния инициатив в сфере регулирования и потенциала конкурентов.
Заявления о перспективах в данной презентации основаны на различных предположениях, многие из которых, в свою очередь, основаны на иных предположениях, включая, без ограничения, анализ руководством прошлых тенденций в
бизнесе, данных, отраженных в учетных записях Общества, и иных данных, получаемых от третьих лиц. Такие предположения в своей основе связаны со значительными неопределенностями и условностями, которые трудно или
невозможно прогнозировать и которые находятся вне контроля Общества, которое, в свою очередь, может не достичь или не оправдать собственных ожиданий, расчетов или планов. Кроме того, некие важные факторы, которые, с точки
зрения Общества, могут обусловить существенное отличие фактических результатов от описываемых в заявлениях о перспективах, могут включать следующее: достижение ожидаемых уровней рентабельности, рост, стоимость и
недавние приобретения, своевременность осуществления новых проектов, воздействие конкурентной цены, способность поддерживать в силе (или получать) необходимые разрешения регулирующих органов, а также влияние бизнеса и
глобальных экономических условий целом. Ранее достигнутые результаты не могут служить гарантией будущих результатов, поэтому не дается никаких заверений или гарантий, как четко выраженных, так и подразумеваемых, в
отношении будущих результатов.
Ни Общество ни акционеры, ни кто-либо из его членов, директоров, должностных лиц, работников, представителей или консультантов не намереваются и не обязаны дополнять, изменять, обновлять или пересматривать какие-либо из
заявлений о перспективах, содержащихся в настоящей презентации, ни редактировать или обновлять какую-либо иную информацию, содержащуюся в настоящей презентации. Информация и заключения, отраженные в данном
документе, предоставлены на дату настоящей презентации и могут изменяться без уведомления.
2
Важная информация
11 июня 2014 года НОМОС-БАНК был переименован в Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее Банк «ФК
Открытие»). Также изменился логотип Банка.
Эти изменения произошли в рамках проекта по ребрендингу финансовой группы «Открытие», цель которого —
создание уникального, узнаваемого бренда, единого для всех компаний в составе Группы.
3
Содержание
Бизнес-профиль
Холдинговая компания и структура группы
Ключевые финансовые показатели
Стратегия и ключевые аспекты деятельности
Приложения
4
Банк «Финансовая Корпорация Открытие»:
краткая информация
Ключевые финансовые показатели (МСФО)
Одна из крупнейших частных банковских групп России,
занимающая 6-е место по размеру активов.(1)
Высокие показатели роста, как органического, так и за счёт
приобретений.
Обширная сеть дистрибуции: 556 филиалов и точек продаж в
58 регионах России.(2)
Широкое географическое присутствие с акцентом на 7-ми
ключевых регионах – Москва, Ханты-Мансийск/Тюмень/
Ямало-Ненецкий АО, Санкт-Петербург, Новосибирск,
Самара/Саратов, Екатеринбург и Хабаровск.
Развитая клиентская база: 3.2 млн физических лиц, 19.9 тыс.
корпоративных клиентов, 140 тыс. клиентов МСБ.
Стратегический акционер, «Открытие Холдинг» (доля в Банке
«ФК Открытие» 61.49%), ориентирован на взвешенное
развитие и минимизацию рисков.
(млрд руб)
2012
2013
9M 2014
Активы
899.9
1379.1
1517.0
612.5
912.1
1042.0
479.9
829.1
919.4
123.1
106.0
109.4
Совокупный акционерный капитал
90.4
139.4
141.3
Чистая прибыль
15.0
17.3
6.6
Достаточность капитала 1 уровня, %
10.8
10.2
10.0
Норматив общей достаточности
капитала, %
16.3
14.4
14.5
Доходность на средний капитал (ROAE)
18.3
17.5
8.6
4.9
4.4
5.2
47.8
41.3
48.6
Кредиты клиентам (гросс)
Средства клиентов
(3)
Кредиты за вычетом резерва к
депозитам (3) (%)
Чистая процентная маржа ( %)
Операционные расходы / доходы (%)
Корпоративный,
инвестиционный и
Private Banking
Банк «ФК Открытие»
(бывший НОМОС)
54.17%
Ханты-Мансийский банк
Открытие (4)
Международные рейтинги банков Группы
Moody’s
S&P
Банк «ФК Открытие»
Ba3
BB-
Ханты-Мансийский банк Открытие
Ba3
BB-
Розничный, микро- и малый
бизнес, Private Banking
(1)
(2)
(3)
(4)
Источник: IFRS отчетность банков на 30 сентября 2014 года
Все банки Группы «Открытие», включая мини-офисы Ханты-Мансийского банка Открытие, данные на 5 ноября 2014 года
Включая выпущенные клиентские векселя
Банк «Открытие» присоединен к Ханты-Мансийскому Банку 5 ноября 2014 года
5
Одна из крупнейших частных банковских групп России
(Совокупные активы по МСФО, млрд рублей)
6-ая по величине банковская группа России
Системообразующий финансовый институт
Превосходящий большинство частных банков по
активам
Ставка на рост быстрее рынка
Рост быстрее рынка не только органический, но и за
счёт приобретений
19 390
9 755
3 811
1 676
1 656
1 517(2)
1 397
893
Российские банки
(частные)
Иностранные
банки (частные)
Источник: консолидированная отчетность банков по МСФО на 30.06.2014
(1) Данные по АБ Россия приведены согласно РСБУ.
(2) Данные на 30.09.2014.
Государственные
банки
441
440
366
362
АК Барс Банк
Московский
Кредитный Банк
Райффайзенбанк
Промсвязьбанк
АКБ Росбанк
ЮниКредит Банк
Банк ФК Открытие
Россельхозбанк
Альфа-Банк
Газпромбанк
Банк ВТБ
Сбербанк России
487
Банк Русский
Стандарт
749
Банк СанктПетербург
783
АБ Россия (1)
942
6
Историческое развитие и богатый опыт
консолидации банковских активов
Стабильный и прибыльный органический рост в сочетании с успешным опытом приобретения активов помогли Банку «ФК Открытие»
переместиться со 105-го места по суммарным активам среди российских банков в 1997 г.(1) на 6-е на 30 сентября 2014 г. (2)
Региобанк
(2005 г.)
98,4% пакет приобретён за
477 млн руб.(3)
Кредиты: 2,1 млрд руб. (4)
Депозиты: 2,8 млрд руб. (4)
Филиалы: 5 (4)
Московский капитал
(2008 г.)
Только приобретение
активов и депозитов
Кредиты: 11,2 млрд руб.
Депозиты: 13,0 млрд руб.
Филиалы: 41
Покупка офисов, портфеля
кредитов и депозитов
Большая доля
регионального рынка
(Хабаровский край)
29
26
23
ВЕФК-Сибирь
(2009 г.)
100% пакет приобретён за
803 млн руб.
Кредиты: 2,1 млрд руб.
Депозиты: 3,4 млрд руб.
Филиалы: 13
Большая доля
регионального рынка
(Новосибирск)
19
17
Новосибирский
Муниципальный банк
(2009 г.)
75,1% пакет приобретён за
256 млн руб (5)
Кредиты: 2,6 млрд руб.
Депозиты: 5,5 млрд руб.
Филиалы: 27
Большая доля
регионального рынка
(Новосибирск)
16
18
13
Ханты-Мансийский Банк
(2010 г.)
51,3% пакет приобретён за 12,1
млрд руб(6)
Кредиты: 102,4 млрд руб.
Депозиты: 83,1 млрд руб.
Филиалы: 167(7)
Банк «Открытие»
(2013 -2014 гг)
Приобретено 55.5%
Кредиты: 92,3 млрд руб.
Депозиты: 145,9 млрд руб.
Филиалы: 209
Большая доля
регионального рынка
(ХМАО, Тюмень)
Большая доля рынка в
С-Петербурге, Поволжье,
Екатеринбурге
13
13
8
8
7
6
6
1 517.0
1 379.1
35
50
899.9
662.1
530.2
105
277.8
277.1
2008
2009
199.0
5.8
17.6
22.0
35.3
47.9
109.5
2.2
11.7
85.5
0.7
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Всего активов, млрд руб. (МСФО)
(1)
(2)
(3)
(4)
2010
2011
2012
2013
9M 2014
Финансовый кризис
Место Банка "ФК Открытие"
Источник: Банк «ФК Открытие».
Источник: IFRS отчетность банков на 30.09.2014
Приобретено 68,05% в марте 2005 г. и 30,34% в сентябре 2010 г.
ХМБ приобрел 25,4% в апреле 2009 г. и к сентябрю 2010 г. увеличил долю до
49,8% . Общая стоимость сделки - 256 млн руб.
2007
(5)
(6)
Приобретено 19,98% за 4,7 млрд руб. в ноябре 2010 г. и 31,31% за 7,4 млрд
руб. в декабре 2010 г.
В том числе 27 точек продаж Новосибирского Муниципального Банка.
7
Обширная сеть по всей России с акцентом на 7-ми ключевых
регионах
3.2 млн клиентов-физлиц
58 регионов
556 точек продаж
2 410 банкоматов
Тюмень
(включая ХМАО и
Ямало-ненецкий АО)
Точки продаж - 153
Санкт-Петербург + Ленинградская
обл.
Точки продаж - 75
Хабаровск + Хабаровский
край
Точки продаж- 10
Нижний Новгород
Калининград
Великий Новгород
Новый Уренгой
Мурманск
Владимир
Москва + Московская обл.
Точки продаж - 59
Ярославль
Ханты-Мансийск
Норильск
Иваново
Санкт-Петербург
Москва
Псков
Калуга
Тверь
Вологда
Архангельск
Пермь
Тула
Белгород
Рязань
Липецк
Саранск
Ростов-на-дону
Краснодар
Йошкар-Ола
Киров
Тюмень
Красноярск
Комсомольск-на-Амуре
Уфа
Таганрог
Сочи
Нальчик
Ванино
Ставрополь
Омск
Воорнеж
Курган
Братск
Волгоград
Владивосток
Саратов
Новосибирск
Оренбург
Пенза
Челябинск
Самара
Магнитогорск
Чебоксары
Казань
Примечание: Данные на 05 ноября 2014 г.
Иркутск
Краснокаменск
Биробиджан
Екатеринбург
Ульяновск
Саратов + Самара
Точки продаж - 16
Кемерово
Томск
Барнаул
Ижевск
Екатеринбург + Свердловская
обл.
Точки продаж - 25
Хабаровск
Новосибирск + Новосибирская
обл.
Точки продаж - 40
8
Содержание
Бизнес-профиль
Холдинговая компания и структура группы
Ключевые финансовые показатели
Стратегия и ключевые аспекты деятельности
Приложения
9
Текущая структура банковской группы «ФК Открытие» и
Банка «Финансовая Корпорация Открытие»
«Открытие Холдинг»
18.32%(1)
99.5%(2)
61.49%
Банковская группа
Банк «Финансовая
Корпорация Открытие»
(бывший НОМОС-БАНК)
•
•
•
Корпоративный бизнес
Финансовые рынки
Private Banking
Банк
«Петрокоммерц»
54.17%
Ханты-Мансийский банк Открытие(3)
•
•
•
Розничный бизнес
Микро- и малый бизнес
Private Banking
Прочие
бизнесы
Прочие направления
бизнеса
• Открытие
Капитал
• Страхование
• Управление
активами
• Брокер
Банк «Финансовая Корпорация Открытие» сохранит free-float в обыкновенных акциях на Московской Бирже.
«Открытие Холдинг» планирует завершить сделку по приобретению Банка «Петрокоммерц» в 2015 году.
(1)
(2)
(3)
Предполагается заключение акционерного соглашения между «Открытие Холдинг» и Банком «ФК Открытие» относительно доли 18.32% в Ханты-Мансийском банке
Открытие.
Целевая доля «Открытия Холдинг» (ОХ) в Банке «Петрокоммерц» в настоящий момент находится в собственности Группы «ИФД КапиталЪ». Общая сумма сделки
составляет 19 млрд. руб., из которых 16 млрд. было получено ОХ посредством дополнительного выпуска акций, 3 млрд. руб. составляют денежную часть сделки. В
июле 2014 Группа «ИФД КапиталЪ» приобрела 19.9% акций ОХ в ходе дополнительной эмиссии акций "Открытия" общей стоимостью 16 млрд рублей. Предполагается
акционерное соглашение между ОХ и Банком «ФК Открытие» для передачи акционерного контроля над Банком «Петрокоммерц» Банку «ФК Открытие» в целях
построения единой банковской группы.
Банк «Открытие» присоединен к Ханты-Мансийскому Банку 5 ноября 2014 года.
10
Планируемая реструктуризация банковской группы «ФК Открытие»
2014
Интеграция
Банк «Открытие»
Ханты-Мансийский
Банк
завершена
Корпоративные
портфели
2014-2016
Розничные
портфели +
малый бизнес
не ранее 2015
Банк «Финансовая
Корпорация Открытие»
Интеграция
Банк «Петрокоммерц»
(бывший НОМОС)
Банк «Открытие» присоединен к Ханты-Мансийскому Банку 5 ноября 2014 г.
Передача портфелей будет проводиться постепенно в течение двух лет.
Процесс интеграции Банка «ФК Открытие» и Банка «Петрокоммерц» начнется не ранее 2015 года, механизм интеграции будет
определён позднее.
11
Целевая структура банковской группы «ФК Открытие»
Банковская Группа
Корпоративно-инвестиционный Банк
(консолидирующий банк)
Банк «Финансовая
Корпорация Открытие»
+
Банк «Петрокоммерц»
(бывший НОМОС)
• Корпоративный бизнес
• Финансовые рынки
• Private Banking
Контрольный пакет
Универсальный розничный Банк
(дочерний банк)
«Ханты-Мансийский банк Открытие»
• Розница
• Микро- и малый бизнес
• Private Banking
Крупнейшая частная банковская группа в России с активами около 2 трлн руб. (с учетом Банка «Петрокоммерц»).
Объединённый Корпоративно-инвестиционный Банк войдёт в топ-8 российских банков по сумме чистых активов.
Объединённый Универсальный розничный Банк вошел в топ-15 российских банков по сумме чистых активов.
12
Юридические наименования и бренды
Для розничного банка на федеральном уровне используется бренд «Открытие», в Западной Сибири по-прежнему
используется узнаваемый региональный бренд «Ханты-Мансийский Банк» (с добавлением дескриптора Группы).
ОАО «Открытие Холдинг»
Банковская группа
Контрольный
пакет
ПАО Банк «Финансовая
Корпорация Открытие»*
(бывший НОМОС)
Контрольный
пакет
ПАО «Ханты-Мансийский
банк Открытие»*
Отсутствует риск потери бизнеса и клиентов – клиенты будут работать с привычными брендами.
Практически нет затрат на "смену вывесок“.
Новые бренды запущены летом 2014 года.
13
* Штаб-квартира обоих банков располагается в Москве
Структура акционеров Банка «ФК Открытие»
Изменения в структуре собственности
В августе 2012 г. «Открытие Холдинг» объявил о намерении
полностью приобрести долю Группы «ИСТ» (1) (основного
акционера Банка «ФК Открытие») до конца 2014 года после
соответствующего разрешения регуляторов.
В сентябре 2013 г. «Открытие Холдинг» консолидировал
контрольный пакет акций (51%) Банка «ФК Открытие» за счёт
частичной покупки доли Группы «ИСТ», а также за счёт
приобретения долей двух миноритарных акционеров.
В октябре 2013 г. Банк «ФК Открытие» разместил
дополнительную эмиссию акций путем публичного размещения
на Московской Бирже. Объем выпуска составил 21,800,000
акций, которые были размещены по цене 875 руб. за акцию. В
результате размещения Банк дополнительно привлек в капитал
19,08 млрд руб.
Впоследствии «Открытие Холдинг» выкупил оставшуюся долю
Группы «ИСТ».
В ноябре 2014 года Банк "ФК Открытие" привлек 21.4 млрд
рублей в рамках размещения дополнительной эмиссии,
проходившей по открытой подписке на Московской Бирже (2).
Текущая структура собственности
Акции в
свободном
обращении
38,51%(b)
Открытие
Холдинг
61,49%(a)
(SPO
Ноябрь 2014)
15,88%
(a) Включая дочерние компании
(b) В том числе НПФ
В настоящее время «Открытие Холдинг» владеет долей в
61,49% голосующих акций Банка «ФК Открытие».
В будущем «Открытие Холдинг» сохранит контроль над банковской группой
(1)
(2)
В Группу «ИСТ» объединены следующие физические лица: Александр Несис, Алексей Гудайтис, Николай Добринов, Игорь Финогенов, Дмитрий Соколов и Андрей
Петропавловский
Наряду со стратегическим инвестором, доля которого в капитале банка по итогам SPO в ноябре 2014 года составляет около 7,4%, в эмиссии приняли участие ряд
институциональных инвесторов, ранее не являвшихся акционерами Банка, а также частные инвесторы.
14
Наблюдательный Совет и Правление
Состав Наблюдательного Совета
Рубен Аганбегян
Вадим Беляев
Дмитрий Ромаев
Алексей Карахан
Дмитрий Васильев
Денис Степанов
Александр Зеленов
Дмитрий Мизгулин
Председатель НС,
Генеральный директор,
член Совета директоров
«Открытие Холдинг»,
бывший Президент
Московской Биржи
Основатель и основной
акционер "Открытие
Холдинг», Член НС,
Председатель Совета
директоров, Президент
«Открытие Холдинг»
Член Совета
Директоров
«Открытие Холдинг»,
Президент и
Председатель
Правления Банка
«ФК Открытие»
Заместитель
Генерального
Директора по
стратегическим
коммуникациям, член
Правления
«Открытие Холдинг»
Независимый Директор,
Председатель Комитета
Наблюдательного
Совета по аудиту. Ранее
Председатель ФКЦБ
Независимый
Директор. Президент
«Central Properties»;
ранее зампред
Правления и CFO
Банка Зенит
Независимый
Директор. Директор
Департамента
финансовых институтов
ВЭБ
Председатель
Правления и
Президент ХантыМансийского Банка
Комитеты
Комитет по аудиту
Комитет по кадрам и
вознаграждениям
Комитет по стратегии
Комитет по рискам
Дмитрий Васильев, Председатель
Рубен Аганбегян, Председатель
Рубен Аганбегян, Председатель
Рубен Аганбегян
Алексей Карахан
Вадим Беляев
Рубен Аганбегян
Александр Зеленов
Дмитрий Васильев
Дмитрий Ромаев
Александр Зеленов
Денис Степанов
Дмитрий Васильев, Председатель
Денис Степанов
Состав Правления
Опытная команда управленцев
Дмитрий Ромаев
Елена Будник
Ирина Гордеева
Виктор Тютин
Президент и
Председатель
Правления, Член
Наблюдательного
Совета
Банка «ФК Открытие»
Заместитель
Председателя
Правления, Глава
розничного бизнеса
Заместитель
Президента, Глава
корпоративного
бизнеса
Финансовый
Директор
Анатолий
Предтеченский
Заместитель
Председателя
Правления, Старший
Вице-Президент,
Директор по рискам
Светлана Фридман
Старший ВицеПрезидент,
Директор МидлОфиса.
Наталия Матюнина
Роман Власов
Старший ВицеПрезидент,
Транзакционный
бизнес, Корпоративный
бизнес в регионах
Старший ВицеПрезидент,
Корпоративное
кредитование,
Факторинг и M&A
15
Содержание
Бизнес-профиль
Холдинговая компания и структура группы
Ключевые финансовые показатели
Стратегия и ключевые аспекты деятельности
Приложения
16
Показатели операционной деятельности Группы
Структура доходов
Операционные расходы
(млрд руб., расшифровка в %)
(млрд руб., расшифровка в %)
34.6
Прочие
Чистый
торговый
доход
Чистый
комиссионый
доход
Чистый
процентный
доход
71.1
18.7%
70.2%
Амортизация
17.0%
17.8%
91.2%
Расходы на
персонал
76.5%
-12.2%
2012
Доходы/
ср. активы
53.3
53.2
44.7
6.0%
2013
5.1%
9M 2014a(2)
26.0
32.2%
Прочие
9M 2014
5.0%
21.4
22.0
26.7%
8.0%
27.0%
7.1%
65.3%
65.9%
2012
2013
9M 2014a
7.7%
60.1%
(2)
CIR
47.8%
41.3%
48.6%
Расходы/
ср. активы
2.9%
2.1%
2.4%
Стоимость риска
Рентабельность
(млрд руб., в %)
(млрд руб., расшифровка в %)
9M 2014
2.5%
Расход по
резерву на
возможные
потери по
кредитам
Стоимость
риска (%)
Ст. риска/
ср активы
18.3%
0.9%
17.5%
1.2%
(1)
24.2
18.2
Чистая
прибыль
RoAE (%)
9.0
8.6%
15.0
17.3
8.8
5.0
2012
2013
0.7%
0.9%
9M 2014a(2)
1.7%
9M 2014
2012
RoAA
2.0%
2013
1.7%
6.6
(2)
9M 2014a
9M 2014
0.6%
17
(1)
(2)
ROE составит 14.9% без учета убытков по операциям с ценными бумагами за 9 месяцев 2014 года.
В годовом исчислении.
Корпоративный бизнес
Динамика средств клиентов (2)
Динамика кредитного портфеля (1)
(млрд руб.)
+21.4%
551.2
(млрд руб.)
668.9
576.9
+21.5%
66.5
474.7
+30.6%
422.0
78.4
+72.6%
275.1
44.0
510.4
396.3
231.1
31-дек-12
31-дек-13
31-дек-12
30-сент-14
31-дек-13
Срочные депозиты
Доходность сегмента
(млрд руб.)
25.0
11.2
3.3
0.3
0.4
0.6
23.1
19.8%
13.2
18.0%
15.1
Доходы
2013
0.2
0.3
0.7
9M 2014a(3)
Прибыль до уплаты налогов
2012
9M2014
RORAC
(4)
0.3
0.4
3.2
0.9
0.2
0.3
0.7
11.4
2.1
2012
4.3
3.7
30.7
18.0%
Текущие счета
Динамика чистого комиссионного дохода
(млрд руб., %)
21.7
30-сент-14
2.6
2.8
2.1
(3)
9M 2014a
Прочие 2013
Валютные операции и операции с драг. металлами
Кассовые операции
Расчетные операции
Документарные операции
9M 2014
18
(1)
(2)
(3)
(4)
Кредитный портфель за вычетом резерва под обесценение активов
Включая клиентские векселя выпущенные
В годовом исчислении
Рентабельность капитала с учетом рисков (с англ., return on risk adjusted capital, RORAC)
Розничный бизнес
Динамика кредитного портфеля (1)
Динамика средств клиентов (2)
(млрд руб.)
(млрд руб.)
+1.7%
274.6
+8.7%
173.1
53.3
66.5
+74.6%
279.4
188.1
157.3
+92.1%
38.6
90.1
226.1
208.1
118.7
31-дек-12
31-дек-13
30-сент-14
31-дек-12
31-дек-13
30-сент-14
Срочные депозиты
Текущие счета
Доходность сегмента
Динамика чистого комиссионного дохода
(млрд руб., %)
(млрд руб.)
6.5
30.4
2.8
25.5%
22.8
20.3%
14.4
3.2
11.3
3.0
2.8
2012
Доходы
2013
2.8%
0.7
9M 2014a(3)
Прибыль до уплаты налогов
4.9
0.2
0.5
9M 2014
RORAC
(4)
3.8
2.1
0.4
0.3
1.2
0.2
2.1
2.3
2012
2013
Расчетные операции
Кассовые операции
3.5
2.6
9M 2014a(3)
9M 2014
Агентские вознаграждения
Прочие
19
(1)
(2)
(3)
(4)
Кредитный портфель за вычетом резерва под обесценение активов.
Включая клиентские векселя выпущенные.
В годовом исчислении.
Рентабельность капитала с учетом рисков (с англ., return on risk adjusted capital, RORAC).
Малый бизнес
Динамика кредитного портфеля (1)
Динамика средств клиентов (2)
(млрд руб.)
(млрд руб.)
50.6
-11.4%
48.3
+24.0%
38.9
13.4
+76.8%
42.8
-20.9%
40.1
9.5
28.7
6.8
37.2
30.5
21.9
31-дек-12
31-дек-13
31-дек-12
30-сент-14
31-дек-13
Текущие счета
30-сент-14
Срочные депозиты
Доходность сегмента
Динамика чистого комиссионного дохода
(млрд руб., %)
(млрд руб.)
48.0%
2.2
32.2%
5.6
4.9
2012
Доходы
1.3
5.4
2.3
1.8
2013
1.7
0.4
7.2
16.5%
1.0
(3)
9M 2014a
Прибыль до уплаты налогов
0.7
9M 2014
(4)
RORAC
1.3
0.5
0.4
0.7
0.8
2012
2013
0.3
1.7
1.2
(3)
9M 2014a
9M 2014
Прочие
Валютные операции и операции с драг. металлами
Кассовые операции
Расчетные операции
Документарные операции
20
(1)
(2)
(3)
(4)
Кредитный портфель за вычетом резерва под обесценение активов.
Включая клиентские векселя выпущенные.
В годовом исчислении.
Рентабельность капитала с учетом рисков (с англ., return on risk adjusted capital, RORAC).
Рост чистого процентного дохода
Чистая процентная маржа
Чистый процентный доход
(млрд руб.)
(%)
11.8
64.8
10.5
+59.2%
10.2
7.1
7.6
4.4
4.4
7.9
7.2
1кв13
2013
11.2
11.6
7.4
7.1
5.1
5.4
5.1
1кв14
2кв14
3кв14
6.7
31.4
2012
10.6
12.0
48.6
40.7
+29.6%
11.0
9M 2014a*
*В годовом исчислении
(%)
3кв13
4.4
4.4
4кв13
2013
Средняя ставка по пассивам, генерирующим процентный расход
Средняя ставка по активам, генерирующим процентный доход
Чистая процентная маржа
9M 2014
Средние процентные ставки по кредитам
2кв13
4.9
7.7
Средние процентные ставки по привлеченным
средствам клиентов
(%)
7.6
16.6
14.2
10.6
11.6 11.3
15.1
13.4
14.1 15.0
7.0
6.5
5.8
11.4
5.6
12.3 12.6
2.8
2.2
Корпоративный Малый бизнес
Розничный
бизнес
бизнес
2012
2013
9M 2014
Итого
6.4
5.5
2.2
Корпоративный Малый бизнес
бизнес
2012
7.0
6.1
2013
Розничный
бизнес
Итого
9M 2014
21
Стабильная и диверсифицированная структура фондирования
Структура обязательств
Структура средств клиентов (1)
(млрд руб., расшифровка в %)
(млрд руб., расшифровка в %)
123.1%
106.0%
109.4%
809.5
1 239.7
1 375.7
5.1%
6.3%
5.3%
4.8%
6.3%
6.9%
919.4
+10.9%
829.1
17.6%
+72.8%
22.6%
479.9
59.3%
66.9%
66.8%
22.0%
26.4%
20.7%
31-дек-2012
82.4%
78.0%
77.4%
31-дек-2012
31-дек-2013
20.4%
31-дек-2013
30-сент-2014
Прочие
Субординированные кредиты
Выпущенные долговые обязательства
L/D (1)
Средства клиентов и клиентские векселя выпущенные
Средства банков и ЦБ
Текущие счета
30-сент-2014
Срочные депозиты
График погашения облигаций и суборд. кредитов
Анализ средств клиентов по срокам погашения
(в млрд руб. на 30 сентября 2014 г.)
(млрд руб., расшифровка в %)
334.7
291.7
37.3%
30.6%
32.5
14.3
(2)
1.0
3.9
262.9
16.4
15.3
9.5
6.6
4.0
-
8.1
-
6.5
1.4
-
Российские облигации
Еврооблигации
Прочие субординированные займы
Субординированные Еврооблигации
39.0%
95.0 104.3
29.4%
до 1 мес.
1-3 мес.
164.5
156.5
21.0%
18.2%
12.2% 12.2%
8.5
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2045
230.0
0.4
3 мес.-1 год
31-дек-2013
1год-5 лет
0.1
Более 5 лет
30-сент-2014
22
(1)
(2)
Включая клиентские векселя выпущенные.
Облигации NOMOS, BO-02 погашены в соответствии с графиком 18 октября 2014 года.
Качество активов
Динамика неработающих кредитов (NPL)
(млрд руб.)
(RUB in millions)
Стоимость риска
(млрд руб.)
36.4
26.3
24.2
3.5%
2.9%
12.0
9.0
Расход по
резерву под
обесценение
активов
2.0%
31-дек-2012
31-дек-2013
2012
30-сент-2014
Объем неработающих кредитов (NPL)(1)
5.0
Стоимость
риска
Доля NPL (в %)
Уровень резерва на возможные потери и
коэффициент покрытия неработающих кредитов
(%)
(%)
2013
9M 2014a
1.2%
0.9%
2.5%
Показатель NPL в разрезе по сегментам
(%)
250 .0
183.0
9.6
200 .0
8.7
124.7
100.2
150 .0
6.4
100 .0
5.5
50.0
3.6
3.6
2.9
3.5
3.5
4.1
0.0
2.0
-50.0
0.9
0.6
0.7
31-дек-2013
30-сент-2014
1.8
1.8
1.9
1.8
-100.0
-150.0
31-дек-2012
Показатель LLP
Доля NPL
Доля реструктурированных кредитов
Коэффициент покрытия NPL
31-дек-2012
Корпоративный бизнес
31-дек-2013
Малый бизнес
30-сент-2014
Розничный бизнес
23
(1)
Кредиты, просроченные на 90 дней и более
Диверсификация кредитного портфеля
Корпоративный бизнес
Отраслевая структура
Отраслевая структура
Прочие
13%
Производство
11%
Транспорт и
связь
3%
Прочие
9%
Оптовая и
розничная
торговля
12%
Потребительские
кредиты
67%
Розничная
торговля
24%
строительство
7%
Всего кредитов до вычета резервов: 687.0 млрд руб.
Ипотека
30%
Транспорт и
связь
9%
Жилищное
строительство
Производство
1%
9%
Лизинг
Жилищное7%
Автокредиты
3%
Оптовая
торговля
17%
Промышленное
строительство
5%
Добывающая
промышленность
11%
Продуктовая структура
Операции с
недвижимостью
8%
Услуги
18%
Услуги
15%
Операции с
недвижимостью
10%
Промышленное
строительство
11%
Розничный бизнес
Малый бизнес
Всего кредитов до вычета резервов: 203.0 млрд руб.
Всего кредитов до вычета резервов: 46.3 млрд руб.
Доля кредитов связанным сторонам на
30 сентября 2014
Уровень концентрации на 30 сентября 2014
(%)
(%)
34.7%
16.8%
Связанные
стороны
3.3%
6.7%
5.7%
Прочие
96.7%
Всего кредитов клиентам до вычета резерва:
1 042.0 млрд руб.
Топ 10
Топ 11-20
Кредиты клиентам (без РЕПО)
Топ 10
Топ 11-20
Средства клиентов (без РЕПО)
24
Капитал 1-го уровня:10.0%, общая достаточность капитала:14.5%
Активы, взвешенные с учетом риска
Достаточность капитала
(RUB in
billions)
(млрд.
руб.)
(млрд. руб.)
16.3%
14.5%
14.4%
10.8%
10.0%
10.2%
+2.8%
61.3
56.4
+3.7%
45.3
+62.9%
+43.7%
135.8
138.0
31-дек-2013
30-сент-2014
1 337.4
1 375.0
31-дек-2013
30-сент-2014
821.0
88.5
31-дек-2012
Капитал 2-го уровня
Капитал 1-го уровня
Капитал 1-го уровня (%)
Общий уровень достаточности капитала (%)
31-дек-2012
25
Консервативный подход к риск-менеджменту
Кредитные
риски
Рыночные
риски
Риски
ликвидности
Операционные
риски
Всесторонний и консервативный подход к риск-менеджменту
Многоуровневая система контроля кредитных рисков
Систематический анализ и мониторинг со стороны независимого департамента кредитных рисков
Чёткое распределение служебных обязанностей отражено в иерархии и системе делегирования полномочий принятия
кредитных решений
Достаточное обеспечение портфеля залогами, использование гарантий
Консервативный риск-менеджмент позволил поддерживать уровень неработающих кредитов на достаточно низком уровне
Установление лимитов на структуру портфеля
Лимиты на долю кредитов проектного финансирования, необеспеченных кредитов, кредитов одному заёмщику/контрагенту
или группе связанных лиц и лимит риска на отрасль (в т.ч. специальные отрасли)
Грамотная политика управления рыночными рисками
Исчерпывающая система лимитов (на типы инструментов, эмитентов, контрагентов и т.д.), устанавливаемых Финансовым
Комитетом
Собственные торговые операции в основном осуществляются с бумагами высококачественных эмитентов; политика
нулевого риска на акции
Инструменты с фиксированной доходностью, выпущенные российскими эмитентами, составляют большую часть
портфеля ценных бумаг
Открытая валютная позиция минимизируется путём хеджирования рисков
Сильные позиции ликвидности обеспечиваются диверсифицированной базой фондирования, успешными достижениями в
привлечении корпоративных и розничных депозитов и фондирования на рынках капитала
Оптимальный уровень соотношения кредитов к депозитам
Высокая доля депозитов в структуре фондирования
Девять выпусков еврооблигаций, четыре из которых находятся в обращении
Значительный объём Казначейского портфеля для целей управления ликвидностью, отражающий результаты стресстестирования ликвидности
Большой опыт в привлечении гос. поддержки в кризисный период, одобренный лимит от ЦБ
Существенная доля ценных бумаг из ломбардного списка ЦБ в собственном портфеле
Предусмотрительная политика управления операционными рисками
Постоянное обновление и анализ базы данных по возникающим случаям операционных рисков
Политика страхования операционных рисков
Своевременный пересмотр операционных процессов для устранения выявленных источников операционных рисков
26
Содержание
Бизнес-профиль
Холдинговая компания и структура группы
Ключевые финансовые показатели
Стратегия и ключевые аспекты деятельности
Приложения
27
Ключевые направления стратегии банковской Группы
Построение долгосрочных
взаимоотношений с клиентами,
фокус на высокодоходных
сегментах
Сохранение фокуса на средних корпоративных клиентах с годовой выручкой
до 10 млрд руб.
Усиление позиций корпоративного бизнеса в регионах
Стимулирование продаж путем увеличения числа корпоративных менеджеров в регионах
Расширение розничного
банковского бизнеса
Использование полного спектра каналов дистрибуции
Основное развитие на базе низкозатратных каналов с контролируемым риском
Использование потенциала кросс-продаж
Дальнейшее развитие комплексной платформы услуг частного банковского обслуживания
Дальнейшее развитие
инвестиционного бизнеса, в
том числе путём кросс-продаж
действующим клиентам
Сохранение фокусировки на текущих направлениях бизнеса
Дальнейшее развитие направлений бизнеса, генерирующих комиссионный доход
Кросс-продажи конверсионных и прочих инвестиционных продуктов путём дальнейшей
интеграции инвестиционных операций с корпоративным банковским бизнесом
Использование потенциала
малого бизнеса в России
Сохранение лидирующих позиций в сегменте малого бизнеса
Поддержание высокого уровня диверсификации по секторам и отраслям
Улучшение покрытия и маржинальности сегмента малого бизнеса
Развитие на основе ключевых компетенций каждого из банков Группы
28
Преимущества объединённого универсального
розничного банка
Банк «Открытие» (БО) присоединен к Ханты-Мансийскому банку 5
ноября 2014 года.
Банк федерального значения. Объединенный банк ПАО «ХантыМансийский банк Открытие» переходит на качественно новый
уровень, войдя в топ-15 среди российских банков по активам и
опередив Московский Кредитный Банк и Банк Санкт-Петербург(1). На
объединенный банк приходится около 1% розничных депозитов
банковской системы России. Возможность системной поддержки для
объединенного банка (не только в рамках группы).
Более диверсифицированный и устойчивый кредитный портфель. К
концу 2015 года доля розницы в объединенном банке планируется
на уровне 64% кредитного портфеля, из которых 26% будет
приходиться на ипотеку.
Рост клиентской базы, повышение ее лояльности. Рост и
дальнейшая диверсификация клиентской базы. Базы клиентов БО и
ХМБ не пересекаются, взаимно дополняют друг друга с учетом
региональной специфики. Число розничных клиентов обоих банков
составляет 2,6 млн, предприятий малого и среднего бизнеса – 99,8
тыс.(2) Опыт в обслуживании «социальных» клиентов: бюджетников
(ХМБ), пенсионеров (БО).
Взаимодополняющая сеть офисов. Сети офисов обоих банков
взаимно дополняют друг друга. Сеть объединенного банка
насчитывает 476 офисов (в т.ч. 71 мини-офис)(3).
Централизация
риск-менеджмента.
Централизация
рискменеджмента и работы с проблемными активами, учитывая
накопленный опыт двух банков, позволит минимизировать риски
потерь.
(1)
(2)
(3)
Источник: Интерфакс-ЦЭА на 01.10.2014, расчеты банка.
На 01.10.2014
На 05.11.2014
Структура акционеров ХантыМансийского банка Открытие
Миноритарные
акционеры
0.36%
ФерросплавИнвест 27.15%
Открытие
Холдинг
18.32%
БФКО
54.17%(*)
(*) – Включая дочерние компании
29
Ключевые аспекты инвестиционной привлекательности
Опытная
управленческая
команда,
сильное
корпоративное
управление
и
акционеры,
нацеленные
на
взвешенное
развитие
и
минимизацию рисков
Твёрдое финансовое положение и консервативная
политика риск-менеджмента, демонстрируемая в
течение экономического цикла
Перспективная платформа для роста розничного и
малого банковского бизнеса
Гибкая модель корпоративного банковского бизнеса
и прочная платформа для будущего расширения
30
Содержание
Холдинговая компания и структура группы
Бизнес-профиль
Ключевые финансовые показатели
Стратегия и ключевые аспекты деятельности
Приложения
31
Ключевые финансовые показатели
(млрд руб.)
2012
9М 2013
2013
9М 2014
Балансовые статьи
Активы
Кредиты клиентам (до вычета резерва)
Средства клиентов (1)
Капитал, без учета доли миноритариев
Итого Капитал
899.9
612.5
479.9
74.7
90.4
1,034.0
743.9
620.4
86.0
104.0
1,379.1
912.1
829.1
106.3
139.4
1,517.0
1,042.0
919.4
112.5
141.3
Показатели отчета о прибылях и убытках
Чистый процентный доход
Чистый комиссионный доход
Операционные доходы до формирования резервов (доходы)
Чистая прибыль
31.4
7.9
44.7
15.0
29.1
6.5
38.5
13.2
40.7
9.0
53.2
17.3
48.6
10.0
53.3
6.6
Рентабельность и эффективность (%)
Рентабельность капитала (RoAE)
Рентабельность активов (RoAA)
Чистая процентная маржа (NIM)
Операционные расходы/доходы (CIR)
Чистый комиссионный доход/доходы
18.3
2.0
4.9
47.8
17.8
18.4
1.8
4.6
41.4
17.0
17.5
1.7
4.4
41.3
16.9
8.6
0.6
5.2
48.6
18.7
Показатели ликвидности (%)
Кредиты за вычетом резерва/депозиты (1)
Кредиты за вычетом резерва/активы
123.1
65.6
116.2
69.7
106.0
63.8
109.4
66.3
Показатели качества активов (%)
Коэффициент покрытия
Доля неработающих кредитов
Стоимость риска
Резервы/кредиты до вычета резерва
183.0
2.0
0.9
3.6
139.0
2.2
1.1
3.1
124.7
2.9
1.2
3.6
100.2
3.5
2.5
3.5
10.8
16.3
10.4
15.8
10.2
14.4
10.0
14.5
Показатели капитализации (%)
Достаточность капитала 1-го уровня
Коэффициент общей достаточности капитала
32
(1) Включая клиентские векселя выпущенные
Баланс
Банковская группа
ФК Открытие
Прирост, %
201220132013 3кв.2014
(млрд руб.)
2012
2013
30-сент-14
Активы
Денежные средства и счета в Банке России
58.1
96.7
63.4
66.4
(34.4)
Инвестиции и прочие финансовые активы
Кредиты клиентам (до вычета резерва)
Резерв под обесценение кредитного портфеля
Кредиты клиентам (за вычетом резерва)
Основные средства
Прочие активы
Итого Активы
111.6
109.4
612.5
(21.9)
590.6
11.1
19.2
899.9
133.7
221.5
912.1
(32.8)
879.3
16.2
31.7
1 379.1
86.5
307.3
1 042.0
(36.4)
1 005.6
14.9
39.3
1 517.0
19.8
102.5
48.9
49.9
48.9
45.8
65.2
53.2
(35.3)
38.7
14.2
11.0
14.4
(8.0)
24.0
10.0
Обязательства
Средства банков и Банка России
Средства клиентов (1)
Облигации и Еврооблигации
Прочие обязательства (2)
Субординированные кредиты
Итого Обязательства
213.5
479.9
42.6
22.6
50.9
809.5
257.2
829.1
64.0
25.9
63.5
1 239.7
280.0
919.4
55.1
47.8
73.4
1 375.7
20.5
72.8
50.2
14.6
24.8
53.1
8.9
10.9
(13.9)
84.5
15.6
11.0
90.4
139.4
141.3
54.3
1.4
Ссуды и средства, предоставленные банкам и прочим финансовым
организациям
Итого Собственный капитал
33
(1)
(2)
Включая клиентские векселя выпущенные
Включая прочие векселя выпущенные
Отчет о прибылях и убытках
Банковская группа ФК Открытие
(млрд руб.)
Процентные доходы
Процентные расходы
Чистый процентный доход
Чистый комиссионный доход
Чистый торговый доход
Чистая прибыль/убыток по операциям с ценными бумагами
Чистая прибыль/убыток по операциями с иностранной
валютной, драгоценными металлами и прочими деривативами
Чистая прибыль/убыток от инвестиций, имеющихся в наличии
для продажи
Чистая прибыль/убыток от реализации ссуд, предоставленных
клиентам
Прочие непроцентные доходы
Чистый непроцентный доход
Операционные доходы до формирования резервов (доходы)
Операционные расходы
Прибыль до резервов
Резерв под обесценение активов
Прибыль до налогов
Налог на прибыль
Реализованный доход от прекращенной деятельности
Чистая прибыль
Относящаяся к основным акционерам
Прирост, %
9М 2013
70.7
(41.6)
29.1
6.5
0.8
(0.9)
2013
97.8
(57.1)
40.7
9.0
0.8
(1.0)
1кв.2014
34.3
(18.7)
15.6
3.6
(3.4)
(3.2)
2кв.2014
35.7
(19.1)
16.7
3.2
(0.3)
0.4
3кв.2014
37.0
(20.6)
16.3
3.1
(2.8)
(2.3)
9М 2014
107.0
(58.4)
48.6
10.0
(6.5)
(5.1)
1.7
1.7
(0.2)
(0.3)
(0.3)
0.0
0.0
(0.1)
(0.3)
1.4
0.7
9.4
38.5
(15.9)
22.5
(5.9)
16.6
(3.4)
13.2
11.0
1.5
1.2
12.5
53.2
(22.0)
31.2
(9.0)
22.2
(4.9)
17.3
14.9
(0.2)
0.5
0.5
16.1
(8.5)
7.6
(4.8)
2.8
(0.7)
0.3
2.4
2.1
0.3
0.8
4.0
20.6
(8.9)
11.7
(6.9)
4.8
(1.0)
3.8
3.8
Y-o-Y
Q-o-Q
9М14-9М13 3кв. 14- 2кв. 14
51.4
40.2
67.3
52.6
(945.3)
435.2
3.5
8.3
(2.0)
(1.5)
882.6
(708.0)
(0.8)
(148.8)
(0.6)
(0.2)
(0.6)
н.д.
(35.5)
(0.4)
0.3
0.3
16.6
(8.5)
8.1
(7.4)
0.7
(0.3)
0.4
1.2
(0.3)
1.6
4.7
53.3
(25.9)
27.4
(19.1)
8.3
(2.0)
0.3
6.6
7.0
(120.6)
133.2
(49.8)
38.7
62.9
21.6
221.3
(49.8)
(41.0)
100.0
(50.0)
(35.9)
(223.2)
(57.8)
(92.6)
(19.4)
(4.4)
(30.8)
7.2
(85.6)
(70.8)
(89.6)
(69.3)
34
Результаты основных бизнес-сегментов
(млрд руб.)
Корпоративный
бизнес
Малый бизнес
Розничный
бизнес
Инвестиционный
бизнес
Кредиты клиентам за
вычетом резерва
(30 сентября 2014)
668.9
42.8
188.1
105.6
Средства клиентов
(30 сентября 2014)
516.9
39.2
279.3
22.7
Операционные доходы
до формирования
резервов (выручка)
(9 месяцев 2014)
23.1
5.4
22.8
0.15
# клиентов
~19,874
~139,989
около 3,2 млн
>700
2013
9М2014
2013
9М2014
2013
9М2014
2013
9М2014
% от кредитов
62.9
66.5
5.5
4.3
19.7
18.7
11.9
10.5
% от депозитов
55.1
60.2
6.3
4.6
35.2
32.6
3.4
2.6
% от выручки
48.2
44.8
10.8
10.6
27.8
44.3
13.2
0.3
RORAC (%) (1)
19.8
18.0
32.2
16.5
20.3
2.8
23.7
n/a
35
(1)
Рентабельность капитала с учетом рисков (с англ., return on risk adjusted capital, RORAC)
Структура межбанковского финансирования
Межбанковское привлечение: структура и дюрация(1)
(млрд руб.)
РЕПО с Банком России
Привлечение от Банка России
МБК
РЕПО с другим банками
Международное и торговое финансирование
Депозиты в драгметаллах
Синдицированные кредиты
ЛОРО
Долгосрочное целевое финансирование
Расчетные и брокерские счета
Итого
30-сент-14 Дюрация, дни
116.7
41.7
37.5
28.3
22.4
12.8
9.5
6.5
3.8
0.8
279.9
Эффективная
ставка, %
1.0
77.8
16.3
39.9
290.7
116.1
41.0
0.7
947.6
0
61.1
8.5
9.1
7.8
4.8
4.0
0.7
2.0
0.9
7.3
0
7.0
Финансирование от Казначейства России: структура и дюрация
(млрд руб.)
Казначейство России
30-сент-14 Дюрация, дни
8.9
24
Эффективная
ставка, %
9.9
36
(1)
(2)
В том числе средства, полученные от Банка России
Без учета начисленных процентов
Риск-менеджмент 30/09/2014
Валютный риск
Кредиты клиентам
(%)
Открытая валютная позиция
Средства клиентов
Евро и
прочее
1%
Доллар США
13%
Евро
3%
(млрд руб.)
Золото и
прочее
1%
131.8
3.2
0.2
-0.2
6.3
Чистая открытая валютная позиция
Доллар
США
23%
Балансовая позиция
221.9
Чистая позиция по
деривативам
71.3
-9.0
Итого кредиты клиентам за вычетом
резерва: 1 005.6 млрд рублей
6.5
8.7
Рубль
73%
Рубль
86%
-65.0
Итого средства клиентов:
858.5 млрд рублей
-90.0
Рубль
Доллар США
-6.2
Евро
3.5
-0.3
Золото
Прочее
Временная структура активов и пассивов
433
2
38
49
136
173
150
249
328
405
432
498
(млрд. руб.)
< 1 месяца
Активы
1 - 3 месяцев
Обязательства
3 - 12 месяцев
Разница между активами и обязательствами
1 - 5 лет
> 5 лет
Срок погашения
неопределен
(1)
Скоректированная разница между активами и обязательствами
37
(1)
С учетом стабильных источников финансирования
Основные принципы организации финансового
мониторинга и комплаенс-контроля
Основные
нормативные
документы
Федеральный закон РФ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма», нормативные документы Банка России и Федеральной
службы по финансовому мониторингу, рекомендации FATF, Базельского комитета по банковскому надзору и
Вольфсбергские принципы
Департамент финансового мониторинга и комплаенс-контроля координирует работу подразделений Банка
Организационная
структура
В каждом филиале Банка программы по ПОД/ФТ(1) реализует отдельное подразделение
Все сотрудники Банка участвуют в реализации программ ПОД/ФТ в соответствии с должностными
обязанностями и компетенцией
Идентификация всех клиентов, выгодоприобретателей, бенефициаров и представителей клиентов в рамках
процедуры «Знай своего клиента»
Мониторинг всех операций и сделок, выявление операций, подлежащих обязательному контролю,
расследования по сомнительным операциям, принятие мер по их прекращению
Реализованные
программы / порядки
Проверка информации о клиенте, выгодоприобретателе на основании доступных источников, данных ФМС (2),
ИФНС (3); повторная проверка при наличии сомнений
Подготовка и обучение сотрудников: вводный инструктаж для новых сотрудников, плановое обучение в
течение года и внеплановое обучение при изменении законодательства
Хранение информации о Клиенте/операции в течение 5 лет после прекращения обязательств между Банком и
Клиентом
Приостановление / отказ в проведении операций, имеющих признаки сомнительных
Мониторинг, анализ и контроль за риском Клиента и риском использования банковских продуктов
Блокирование операций клиентов, внесенных в перечень экстремистов/террористов
Банк устанавливает договорные отношения только с организациями, реализующими меры по ПОД/ФТ
Ключевые принципы
Банк не открывает счета (вклады) на анонимных владельцев; без личного присутствия лица, открывающего
счет (вклад), или его представителя; в случае непредставления документов, необходимых для идентификации
клиента
Банк не устанавливает и не поддерживает отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на
территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления, либо
в отношении которых имеется информация, что их счета используются банками, не имеющими на территориях
государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.
(1)
(2)
(3)
ПОД/ФТ – Противодействие легализации (отмыванию) Доходов, полученных преступным путем, и Финансированию Терроризма
ФМС – Федеральная миграционная служба
ИФНС – Инспекции Федеральной налоговой службы
38
Информация по FATCA
30.04.2014 все компании группы «Открытие» успешно зарегистрировались в статусах PFFI* и RDC FFI** , и им были присвоены
идентификационные номера GIIN.
Компания группы
GIIN
Компания группы
GIIN
Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО
8LEI23.00005.ME.643
OTKRITIE CAPITAL CYPRUS LIMITED
8LEI23.00007.ME.196
Otkritie Disciplined Equity Fund SPC
8LEI23.00001.ME.136
ПАО «Банк Петрокоммерц-Украина»
8LEI23.00015.ME.804
ОАО Банк «Петрокоммерц»
8LEI23.00014.ME.643
ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»
WAIGTZ.99999.SL.643
Otkritie Advisory Services Limited
8LEI23.00002.ME.060
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»
PEF9DH.00000.SP.643
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»
8LEI23.00006.ME.643
В настоящее время назначены должностные лица, ответственные за взаимоотношения с Налоговой Службой США и соблюдение
требований FATCA, проводится работа по внесению изменений в процедуры идентификации клиентов, процессы удержания налогов,
процессы составления отчетности, а также в ИТ системы с целью соблюдения требований FATCA
01.07.2014 - начало функционирования новых процедур приема клиентов на обслуживание (due diligence/идентификация)
* - PFFI – статус участвующего в FATCA иностранного финансового института, т.е. ФИ, который заключает соглашение с IRS и принимает на себя обязательства
применять определённые процедуры проверки, удержания налогов и отчетности в отношении держателей счетов-резидентов США.
** - RDC FFI – статус иностранного финансового института, регистрирующиеся в IRS только с целью указания своего статуса, поскольку такой ФИ уже является
участником FATCA в рамках межправительственного соглашения между США и страной регистрации такого ФИ.
39
Высокая конкурентоспособность
Рентабельность капитала (RoAE)
Доля неработающих кредитов NPL в кредитном
портфеле(1)
(%)
(%)
7.8
8.6
7.1
9.3
2.9
1.7
Промсвязьбанк
Возрождение
Банк ФК Открытие
Банк
Санкт-Петербург
Промсвязьбанк
4.7
3.5
Банк ФК Открытие
Банк
Санкт-Петербург
Возрождение
Операционные расходы/доходы (CIR)
Чистая процентная маржа
(%)
(%)
4.4
4.5
4.6
Банк
Санкт-Петербург
Промсвязьбанк
Возрождение
5.2
43.0
Банк ФК Открытие
Банк
Санкт-Петербург
48.6
Банк ФК Открытие
51.0
Промсвязьбанк
60.8
Возрождение
Коэффициент общей достаточности капитала
(%)
11.0
Промсвязьбанк (2)
12.2
Возрождение
14.0
Банк
Санкт-Петербург
14.5
Банк ФК Открытие
Источник: Презентации для инвесторов на 30.09.2014, опубликованные банками.
(1)
(2)
Кредиты, просроченные на 90 дней и более.
Промвязьбанк : расчёт капитала в соответствии с требованиями Базель III, установленными ЦБ РФ для кредитных институтов.
40
Открытие Холдинг
Основана в 1995 году. «Открытие Холдинг» – одна из ведущих российских финансовых групп, основными
направлениями деятельности которой являются коммерческий и инвестиционный банкинг, брокерские услуги, а также
управление активами и страхование. Холдинг предлагает своим клиентам более восьмидесяти финансовых
продуктов и услуг.
Основные акционеры «Открытие Холдинг»: Вадим Беляев (основатель компании и Председатель Совета Директоров,
Президент «Открытие Холдинг»), Группа «ИФД КапиталЪ», Александр Несис (президент Группы «ИСТ»), Александр
Мамут и Сергей Гордеев.
Консолидированные банковские активы Холдинга составили 1 517 млрд рублей(1), а общее количество клиентов
банков, входящих в Холдинг, составило около 3,2 млн физических и 160 тыс. юридических лиц(2).
Цель «Открытие Холдинг» – построение клиентоориентированной, сверхтехнологичной, высокоэффективной
финансовой корпорации.
«Открытие Холдинг»
Банк «Финансовая
Корпорация
Открытие» (бывший
Брокерский
дом «ОТКРЫТИЕ»
УК «ОТКРЫТИЕ»
«ОТКРЫТИЕ
Страхование»
ООО «ОТКРЫТИЕ
Капитал» (Россия)
НОМОС-БАНК)
Ханты-Мансийский
банк Открытие
БАНКОВСКАЯ
ГРУППА
OTKRITIE CAPITAL
INTERNATIONAL
LIMITED
(Великобритания)
OTKRITIE CAPITAL
Inc.
(США)
OTKRITIE CAPITAL
CYPRUS LIMITED
(Кипр)
Открытие Капитал
41
(1) Данные по МСФО на 30.09.2014
(2) Данные на 01.10.2014
Банк «Финансовая Корпорация Открытие» приобрел 19,85% акций RCB BANK LTD
25 Сентября 2014 Наблюдательный совет банка ВТБ принял
решение об увеличении уставного капитала банка RCB BANK
LTD путем размещения дополнительных простых акций.
Структура акционеров RCB BANK
LTD после дополнительной эмиссии
25 Сентября 2014 Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
объявил о намерении пробрести 19,85% акций RCB BANK
LTD в рамках дополнительной эмиссии. Сделка завершена в
ноябре 2014 года.
Банк «ФК Открытие» стал акционером RCB BANK LTD, одного
из крупнейших банков на Кипре*.
Сделка по покупке 19,85% акций RCB BANK LTD
рассматривается Банком «ФК Открытие» как перспективная
финансовая инвестиция, а также возможность для развития
бизнеса банковской Группы на международном уровне.
Участие в капитале крупного банка из страны, входящей в ЕС,
дает
Открытие
Холдингу
возможность
расширения
существующей
линейки
продуктов
и
сервисов,
востребованных клиентами**.
Банк ФК
«Открытие»
19.85%
Миноритарные
акционеры
33.86%
ВТБ
46.29%
Нагрузка на капитал Банка «ФК Открытие» в результате
сделки минимальна.
У Банка «ФК Открытие» нет планов по дальнейшему
наращиванию приобретаемой доли.
* RCB BANK LTD был учрежден 1 августа 1995 года, активы банка на 30.06.2014 составляют более 9 млрд. долларов США, собственный капитал 416
млн. долларов США, прибыль по итогам 1П 2014 года составляет 36 млн. долларов США.
** RCB BANK LTD является участником системы государственных гарантий Республики Кипр по банковским вкладам и предоставляет полный спектр
банковских услуг для частных и корпоративных клиентов. Филиалы Банка работают в Никосии, Лимасоле и Люксембурге.
42
Структура акционеров «Открытие Холдинг»
Структура акционеров
Доля в капитале
Вадим Беляев
26.71%
Группа «ИФД КапиталЪ» (1)
19.90%
Группа «ИСТ» (2)
14.01%
Рубен Аганбегян (3)
7.96%
НПФ Лукойл-Гарант
7.06%
Александр Мамут
6.67%
Сергей Гордеев (4)
6.38%
Прочие миноритарные акционеры (5)
Итого
11.31%
100.00%
(1) 26 июня 2014 г. Группа «ИФД КапиталЪ» приобрела 19.9% акций «Открытия Холдинг» в ходе дополнительной эмиссии.
(2) Группа ИСТ – акционеры-учредители Банка «ФК Открытие» - объединяет следующих физических лиц: Aлександр Несис, Алексей
Гудайтис, Игорь Финогенов, Дмитрий Соколов и Андрей Петропавловский.
(3) Рубен Аганбегян выкупил часть доли владения Бориса Минца в июле 2013.
(4) Сергей Гордеев выкупил долю ВТБ в апреле 2013.
(5) Доля каждого из миноритарных акционеров менее 5%.
43