годовой отчет - Московская Биржа
реклама
Райффайзенбанк Россия 2011 Годовой отчет 2011 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Автопортрет Содержание Ключевые финансовые показатели ЗАО «Райффайзенбанк» Монетарные величины — в млн российских рублей 2011 2010 Изменение 25 548 17 747 44.0% Чистые комиссионные доходы 7 763 7 422 4.6% Чистые торговые доходы 4 175 3 033 37.7% Консолидированный отчет о прибылях и убытках Чистые процентные доходы после создания резерва под обесценение кредитного портфеля Административные и прочие операционные расходы -20 475 -18 079 13.3% Прибыль до налогообложения 18 286 9 411 94.3% Прибыль 13 855 7 288 90.1% 3 999 21 725 -81.6% 354 743 283 564 25.1% Консолидированный бухгалтерский баланс Средства в других банках Кредиты и авансы клиентам Средства других банков Обращение Наблюдательного совета 2 Обращение председателя правления 4 Правление ЗАО «Райффайзенбанк» 6 Россия: экономические перспективы 10 Райффайзен Банк Интернациональ АГ 16 Концепция и цели 18 29 935 20 535 45.8% Средства клиентов 399 461 286 744 39.3% Итого активов 605 086 508 305 19.0% Кадровая политика 19 Комплаенс-контроль. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 26 Казначейство 30 Работа с корпоративными клиентами 44 Работа с частными клиентами 54 Дочерние компании 68 Корпоративная ответственность 76 Финансовая отчетность 80 Адреса 86 Достаточность собственных средств в соответствии с требованиями Центрального банка Российской Федерации Собственные средства 78 314 69 121 13.3% Фактическое значение достаточности собственных средств 13.59% 17.09% -20.5% Нормативное значение достаточности собственных средств 10.0% 10.00% 0% Доходность (до налогообложения) на средние собственные средства (ROE) 20.13% 11.41% 76.4% Доходность (после налогообложения) на средние собственные средства (ROE) 15.25% 8.83% 72.7% Расходы/доходы 55.30% 55.78% -0.9% 3.3% 1.9% 78.4% 9 580 9 652 -0.7% 189 195 -3.1% Результаты деятельности Доходность (до налогообложения) на средние активы (ROA) Ресурсы Количество сотрудников по состоянию на 31 декабря Количество отделений по состоянию на 31 декабря Обращение Наблюдательного совета Обращение Наблюдательного совета Обращение Наблюдательного совета Дамы и господа! Прошедший 2011 год вновь оказался весьма насыщен событиями. Развитие ситуации в Европе и, в особенности, в периферических государствах еврозоны оказало влияние и на банковскую группу, возглавляемую Райффайзен Банк Интернациональ АГ (РБИ) — материнской компанией ЗАО «Райффайзенбанк». Нам не удалось избежать воздействия ситуации на рынке, сложившейся в результате кризиса, в частности, связанного с государственным долгом, а наступил именно кризис государственных долговых обязательств, а не кризис банковской системы. РБИ и банковская система в целом сегодня сталкиваются со множеством новых правил и нормативов. Однако, с нашей точки зрения, они вводятся не в самое удачное время и слишком поспешно. Опубликованные в конце октября 2011 года Европейской службой банковского надзора (ЕСБН) нормативы предусматривают значение коэффициента основного капитала первого уровня в размере 9% уже к концу июня 2012 года, что оказывает значительное давление на многие европейские банки. Однако мы, точнее Группа РЦБ, хорошо подготовлены к выполнению этого требования. Мы разработали комплексный план действий, включающий широкий набор конкретных мер. Кроме того, мы, к счастью, получаем прибыль, что позволяет укреплять наш акционерный капитал. В результате мы располагаем собственными ресурсами для выполнения новых требований. Кроме того, австрийские регулирующие органы приняли решение внедрить нормативы «Базель III» ранее намеченного срока и установили ограничение по системе показателей для банков, работающих в Центральной и Восточной Европе (ЦВЕ), с целью снизить зависимость от фондирования, привлеченного от акционеров или в форме кредитов. Выполняя требование ЕСБН, РБИ также соблюдает норматив «Базель III» в размере 7%, обязательное выполнение которого вводится австрийскими регуляторами с начала 2013 года. Мы не считаем указание о том, что объем кредитования в странах ЦВЕ может составлять только 110 евро на каждые 100 евро депозитов (включая некоторые другие источники фондирования), основным ограничением. Поскольку рост кредитования тесно связан с экономическим ростом, в ближайшие несколько лет он, по всей видимости, будет умеренным. Говоря о темпах роста, следует учитывать различную ситуацию на рынках. Тогда как страны еврозоны переживают настоящий системный и политический кризис, в странах Центральной и Восточной Европы экономический подъем в целом продолжается. Этот регион выступает локомотивом роста для Европы в целом. Даже если экономический рост в странах ЦВЕ снизится с 3,7% в 2011 году до 2,6%, в 2012 году этот показатель все равно будет выше, чем в еврозоне. Для нас это неплохой прогноз. В то же время, экономика России продолжила восстанавливаться в течение 2011 года, и рост цен на нефть стал главной движущей силой для этого. Кроме того, годовая инфляция оказалась ниже, чем ожидалось, и в 2011 году состояние российской экономики в целом улучшилось, а рост ВВП при этом составил 4,3%. В 2011 году в составе правления Райффайзенбанка произошло много изменений. В сентябре Сергей Монин был назначен председателем правления ЗАО «Райффайзенбанк». Высокий профессионализм, многолетний опыт работы в российском банковском секторе, а также сильные управленческие качества, без сомнений, позволят ему достигнуть всех целей, которые мы поставили перед ЗАО «Райффайзенбанк», крупнейшим и стратегически наиболее важным банком Группы РБИ. Кроме того, Мария Минаева, руководитель дирекции по управлению рисками; Герт Хебенштрайт, руководитель дирекции по оформлению и учету банковских операций и информационным технологиям, и Никита Патрахин, начальник управления корпоративного финансирования и инвестиционно-банковских операций, вошли в состав правления ЗАО «Райффайзенбанк». Андрей Степаненко, член правления Райффайзенбанка, руководитель дирекции обслуживания физических лиц, был назначен заместителем председателя правления. Изменения в составе правления — значительный шаг для усиления правления Райффайзенбанка как главного органа управления, что поможет сделать банк еще более эффективным и нацеленным на результат. Я лично и Наблюдательный совет поздравляем команду Райффайзенбанка с успехом! И хотим поблагодарить всех сотрудников банка за их бесценный вклад в этот результат, за лояльность и доверие, за профессионализм и самоотдачу, ставшие основой успеха на протяжении этих 15 лет работы в России. Герберт Степич, Председатель правления Райффайзен Банк Интернациональ АГ, Председатель Наблюдательного совета ЗАО «Райффайзенбанк» В такой непростой ситуации Группа РБИ продемонстрировала прибыль (1,37 млрд евро до налогообложения). Это очень убедительный результат, которым мы по праву можем гордиться. Одним из факторов успеха стал сравнительно высокий уровень экономического роста в странах Центральной и Восточной Европы, что способствовало и существенному улучшению нашей ситуации с рисками. Полученные результаты подтверждают жизнеспособность и устойчивость нашей бизнес-модели, которая и в дальнейшем будет обеспечивать высокую конкурентоспособность. Говоря о России, напомню, что в 2011 году нас постигла тяжелая утрата — мы скорбим о безвременной кончине председателя правления российского Райффайзенбанка Павла Гурина. Он навсегда останется в нашей памяти как яркая, незаурядная личность и мудрый, талантливый руководитель. Достижения ЗАО «Райффайзенбанк» во многом и его заслуга. ЗАО «Райффайзенбанк» на протяжении многих лет остается одним из лидеров среди банков Группы РБИ с точки зрения доходов. В 2011 году, в год своего 15-летия, банк также показал лучший результат по прибыли. 2 3 Обращение председателя правления Обращение председателя правления Обращение председателя правления Уважаемые дамы и господа! Говоря об итогах 2011 года, мы испытываем смешанные чувства: гордость за беспрецедентно высокие результаты деятельности Райффайзенбанка и одновременно скорбь от утраты Павла Гурина — председателя правления, друга и коллеги. Павел был профессионалом высочайшего уровня. Под его руководством банку удалось успешно преодолеть трудности кризисного периода, и сегодняшний успех во многом является результатом выбранного тогда курса. В истории банка Павел Гурин навсегда останется ярким и успешным лидером. Минувший год, безусловно, стал успешным для Райффайзенбанка в отношении достигнутых результатов. Мы не только полностью восстановились после сложных последних лет, но и показали рекордную прибыль за 15-летнюю историю нашего банка. Практически двукратное увеличение прибыли по сравнению с 2010 годом позволило нам, в который раз, внести ключевой вклад в финансовый результат всей Группы РБИ в 2011 году. Райффайзенбанк в России — это универсальный банк для всех, кто ценит качество. Нашим вдохновением является короткий девиз «Разница в отношении». Мы работаем и будем продолжать работать над тем, чтобы наши услуги были самыми удобными, а обслуживание и персонал — самыми доброжелательными. Для реализации нашей стратегии мы стремимся стать основным банком для разных клиентов: розничных, частных клиентов премиального сегмента и Private Banking, крупных корпоративных клиентов, среднего и малого бизнеса. Мы стремимся установить долгосрочные отношения с клиентами всех этих сегментов благодаря приверженности западным стандартам банковского обслуживания и предложению высококачественных и эффективных финансовых услуг. Возвращаясь к итогам прошлого года, остановлюсь на основных достижениях. Традиционная синергия корпоративного и инвестиционного сегментов проявилась в уверенном росте корпоративного кредитного портфеля на фоне существенного улучшения его качественных показателей. Банку удалось поддержать не только клиентов, испытывающих потребность в традиционных банковских продуктах, но и заемщиков, заинтересованных в структурных финансовых решениях. В условиях высокой конкуренции в 2011 году Райффайзенбанк подтвердил свою позицию одного из лидеров рынка инвестиционно-банковского обслуживания, выступив организатором 23 синдицированных кредитов на общую сумму свыше 8,7 млрд долларов США, а также 28 облигационных займов на сумму 144 млрд рублей (около 4,9 млрд долларов США) для российских компаний как среднего уровня капитализации, так и первоклассных заемщиков. Нам особенно ценно, что в 2011 году опыт и профессионализм сотрудников были отмечены в номинациях «Лучшая команда по организации облигационных займов» и «Лучший sales на рынке облигаций» по версии Cbonds. Развитие инвестиционно-банковского бизнеса в 2011 году дополнила компания — структурное подразделение банка — ООО «Райффайзен Инвестмент», специализирующаяся на работе на рынках акционерного капитала, как публичных размещений, так и сделок по слияниям и поглощениям. Говоря о положительной динамике развития розничного сегмента, хочется в первую очередь отметить значительный рост кредитного портфеля, обусловленный как высокими темпами роста рынка, так и актуальностью нашего предложения, прежде всего в отношении потребительских кредитов и кредитных карт. Продажи данных продуктов уже к середине года достигли рекордных за всю историю банка показателей. нию на конец года было выпущено более 150 тысяч таких карт. Активно развивается и комплексное пакетное предложение для клиентов сегмента Премиум: были усовершенствованы условия пакета «Премиальный» и запущен новый пакет «Золотой». На новый уровень вышло продуктовое и сервисное предложение для клиентов сегмента Private Banking. Была существенно расширена линейка как инвестиционных, так и банковских продуктов, запущено новое решение по дистанционному обслуживанию счетов. Теперь услуги Friedrich Wilhelm Raiffeisen доступны состоятельным клиентам во всех регионах присутствия банка в России. Отдельного упоминания заслуживает быстрый рост розничной депозитной базы, подтверждающий высокий уровень доверия клиентов к банку. Вклады клиентов уверенно росли, несмотря на то, что уровень ставок в банке сохранялся на одном из самых низких уровней на рынке, что говорит о силе бренда и высокой репутации банка. Высокая степень надежности банка была отражена в одной из лучших композиций рейтингов, в который раз подтвержденных ведущими международными рейтинговыми агентствами. В 2011 году мы продолжали работать над развитием нашей региональной сети отделений. Были открыты четыре новых офиса в Москве и регионах. С целью повышения качества обслуживания наших клиентов мы продолжили перевод региональной сети отделений на единую операционную платформу и практически завершили этот процесс. Говоря об успехах, нельзя не упомянуть о наших дочерних структурах, дополняющих универсальное предложение банка для частных и корпоративных клиентов. Так, по итогам 2011 года УК «Райффайзен Капитал» заняла третье место на рынке коллективных инвестиций по размеру активов в открытых фондах. Компания третий год подряд остается абсолютным лидером в рейтинге «Самая популярная управляющая компания 2011» по данным агентства «РБК. Рейтинг». Компании ООО «Райффайзен-Лизинг», занимающей лидирующую позицию среди универсальных лизинговых компаний с иностранным капиталом, удалось показать рекордную прибыль в 2011 году. Столь высокий результат обусловлен значительным ростом портфеля при одновременной положительной динамике показателей качества. В контексте реализации стратегии качественного роста НПФ «Райффайзен» удалось более чем в 1,5 раза увеличить объем активов под управлением, что является отражением высочайшего доверия к фонду со стороны клиентов. Высокий уровень надежности нашел свое выражение в сохранении рейтинга фонда на уровне А+ («Эксперт РА»). В 2011 году компания ООО «СК «Райффайзен Лайф» сохранила заданные в 2010 году высокие темпы роста. Существенно прирастив клиентскую базу, компания показала рост объемов страховой премии почти в 2,5 раза. Рынок последних лет ставил перед нами сложные и амбициозные задачи, с которыми банк не просто успешно справился, но смог построить чрезвычайно устойчивую бизнес-модель. Отношение кредитов к депозитам находится на уровне ниже 100%, что демонстрирует полную самодостаточность банка в своем рефинансировании. При этом активы и пассивы банка весьма диверсифицированы. Все это позволяет надеяться, что высокие результаты, которых мы достигли в прошлом году, устойчивы, и мы уверенно продолжим свое развитие. Заложенный фундамент, опыт и профессионализм команды позволили нам уверенно вступить в 2012 год. От лица банка я хотел поблагодарить наших клиентов и партнеров за высокое доверие, сотрудничество и поддержку! Мы верим, что вместе сможем сделать 2012 год успешным для всех нас! Сергей Монин, Председатель правления ЗАО «Райффайзенбанк» Кроме того, был сделан большой акцент на развитие продуктовой линейки за счет инновационных и комплексных продуктов для частных клиентов. Так, Райффайзенбанк стал первым в России банком, выпустившим карты MasterCard World Black Edition с инновационной технологией оплаты в одно касание PayPassТМ. Высокий интерес к карте со стороны клиентов позволил банку показать рекордные результаты продаж в 2011 году: по состоя- 4 5 Правление ЗАО «Райффайзенбанк» Правление ЗАО «Райффайзенбанк» Правление ЗАО «Райффайзенбанк» Никита Патрахин Мария Минаева Член правления, начальник управления корпоративного финансирования и инвестиционнобанковских операций Член правления, руководитель дирекции по управлению рисками Андрей Степаненко Арндт Рехлинг Член правления, руководитель дирекции обслуживания физических лиц Член правления, руководитель финансовой дирекции Оксана Панченко Сергей Монин Член правления, руководитель дирекции обслуживания и финансирования корпоративных клиентов Председатель правления Герт Хебенштрайт Член правления, руководитель дирекции по оформлению и учету банковских операций и информационным технологиям 6 7 АЛЕКСЕЙ АНТРОПОВ МАРТИН ВАН МАЙТЕНС 1716 –1795 Один из пионеров русской портретной живописи, мастер стиля барокко. В качестве художника участвовал в коронационных торжествах императрицы Елизаветы Петровны и впоследствии создал множество официальных изображений российской государыни. Особую известность Антропову принесла серия камерных портретов приближенных императрицы — русских аристократов и придворных дам. Портреты кисти Антропова отличаются лаконичностью композиции, тщательной проработкой деталей, тонкой наблюдательностью и достоверной передачей характеров. 1695 –1770 Крупнейший австрийский портретист эпохи барокко, директор Венской академии изобразительных искусств. Будучи придворным живописцем, Мартин ван Майтенс запечатлел все важнейшие государственные события и церемонии своей эпохи, например, коронацию императора Иосифа II. В мастерской художника было создано множество изысканных парадных портретов, монументальных многофигурных картин и семейных портретов аристократических династий. Алексей Антропов Автопортрет 1784 г. Холст, масло Мартин ван Майтенс Автопортрет 1740 г. Холст, масло Государственный Русский музей Санкт-Петербург Музей искусств Будапешт Россия: экономические перспективы Россия: экономические перспективы Россия: экономические перспективы российской валюты. Как следствие, к началу октября, когда отток капитала вошел в острую фазу, рубль потерял более 10%. В 2011 году восстановление российской экономики продолжилось: ВВП вырос на 4,3%, как и в 2010 году. Новое «бегство в качество» объяснялось преимущественно ростом неприятия инвесторами рискованных активов в целом и рубля в частности. Причем инвесторы теперь уже практически игнорировали сохранение высоких цен на нефть. Определяющую роль в непростой для российской экономики период сыграл рост цен на нефть, которые поднялись почти на 40%. Если в начале года Центральный банк был нетто-покупателем валюты, то для противодействия ослаблению рубля осенью регулятор был вынужден вернуться к ее продажам. Основной вклад в рост ВВП внес значительный рост потребления, в то время как инвестиции находились под давлением ухудшающейся внешнеэкономической ситуации. Помимо этого, в третьем квартале 2011 года наблюдался сильный рост импорта, что в сочетании с увеличением опасений зарубежных инвесторов привело к усилению девальвационных ожиданий. Финансовый сектор Когда к концу года страхи, связанные с развитием европейского долгового кризиса, несколько поутихли, а предложение рублевой ликвидности на локальном денежном рынке сузилось, рубль сумел несколько отыграть свое осеннее падение, однако по сравнению с летом восстановиться российской валюте удалось лишь наполовину. В 2011 году фондовый рынок отличался высокой волатильностью: позитивная ценовая динамика в начале года была нивелирована распродажами в конце третьего и четвертого кварталов. За год индекс акций просел на 25%, показав худшую динамику в сравнении с другими сопоставимыми странами. Рынок облигаций на фоне обострения ситуации с рублевой ликвидностью, из-за оттока капитала и профицитного бюджета, завершил год с доходностью на 100 базисных пунктов выше, чем в начале года. Кривая доходности облигаций федерального займа (ОФЗ) сдвинулась вверх на 50-100 базисных пунктов. Наибольшее снижение цен произошло в длинных сроках. Кроме того, аппетит инвесторов на рисковые активы снизился, а спред корпоративных бумаг к ОФЗ заметно расширился. Общий объем размещений корпоративных эмитентов в 2011 году составил 880 млрд рублей, что лишь немного превосходит аналогичные показатели за 2010 год. Большая часть размещений пришлась на первые три квартала, тогда как в последнем некоторые сделки носили нерыночный характер. Спрос инвесторов сузился до сегмента высококачественных облигаций короткой дюрации. В 2011 году банки активизировали кредитование: кредитный портфель в среднем вырос на 22%, причем рост наблюдался как в корпоративном, так и в розничном сегментах. Довольно динамичное увеличение активов на фоне ужесточения законодательных требований привело к снижению достаточности капитала, что ввиду медленного прироста депозитов физических лиц станет фактором, сдерживающим увеличение кредитного портфеля в 2012 году. Также тенденцией четвертого квартала 2011 года — начала 2012 года явилось повышение ставок по депозитам физических лиц во всей банковской системе, что, скорее всего, окажет негативное давление на прибыльность. Валютный рынок Ситуация на валютном рынке в течение 2011 года была разнонаправленной. На протяжении первого полугодия 2011 года рубль довольно динамично укреплялся вследствие заметного улучшения состояния платежного баланса на фоне растущей цены на нефть. Однако, начиная с августа из-за развития кризисных явлений сначала в США, а затем и в странах еврозоны, отток капитала резко увеличился, что сопровождалось не менее стремительным падением курса Банк России продолжал повышать гибкость курса, дважды расширив границы плавающего коридора бивалютной корзины (до 32,2–38,2 руб.) в 2011 году. Однако, несмотря на возросшую волатильность и благодаря росту цен на нефть URALS в 2011 году почти на 40% до 109 долларов США за баррель, рубль в реальном выражении (к иностранным валютам основных торговых партнеров) укрепился по итогам года на 3,9%, к доллару США — на 1%, к евро — на 1,9%. Инфляция Показатель инфляции по итогам года оказался намного лучше ожиданий властей и экспертов, достигнув своего исторического минимума 6,1%, тогда как еще несколькими годами ранее индекс потребительских цен был двузначным. Главная причина низких темпов роста цен — хороший урожай 2011 года (в противовес засухе 2010 года, когда наблюдался резкий рост цен по большинству ключевых продовольственных товаров). Позитивно отразилась на темпах роста цен сдерживающая политика государства в отношении регулируемых тарифов. Более эффективными, с точки зрения контроля над инфляцией, стали и меры Центрального банка, который постепенно переходит к политике таргетирования инфляции. Экономический рост В 2011 году состояние российской экономики в целом улучшилось, рост ВВП составил 4,3%. Если в 2010 году экономический рост носил в основном восстановительный характер, то хорошие результаты 2011 года уже в большей степени объясняются фундаментальными причинами. Основную угрозу для роста экономики России, как и для многих стран в 2011 году, представляли последствия кризисных явлений в европейских странах. Поскольку нефтяные котировки в прошлом году были не столько подвержены влиянию проблем, связанных с европейским долговым кризисом, сколько воздействию геополитических факторов (волнения в арабских странах), цена на нефть, напротив, продолжила ускоряющийся рост. Именно стабильность цен на нефть послужила основой для развития позитивного сценария в 2011 году. 10 11 Россия: экономические перспективы На фоне высоких нефтяных котировок продолжилась бюджетная экспансия, приводящая к росту платежеспособности внутреннего спроса. Россия: экономические перспективы Экономический рост остается неустойчивым, а ситуация на денежном рынке ухудшилась, что, учитывая низкую инфляцию, оставляет возможность смягчения Банком России денежно-кредитной политики в первом полугодии 2012 года путем снижения ключевых кредитных ставок. Как следствие, инвестиции, в структуре которых теперь преобладают крупные инфраструктурные гос­ проекты, демонстрировали тенденцию к росту на протяжении подавляющей части года. Причем их ускорение во втором полугодии по мере активизации исполнения государственных и частных инвестиционных планов становилось все более выраженным. В этот период мы не исключаем, как минимум, одного сужения процентного коридора (разницы между кредитными и депозитными ставками) и снижения ставки рефинансирования на 25 базисных пунктов. Основной вклад в сильные показатели инвестиционной активности вносит капитальное строительство. Однако, по мере приближения к концу года на фоне низкой базы 2011 года показатель годовой инфляции начнет ускоряться, что может потребовать последующего повышения ставок уже в четвертом квартале 2012 года. Однако немаловажную роль играет и обновление изношенных машин и оборудования как за счет активизации внутреннего производства, так и из-за высоких темпов роста соответствующего импорта. Тем не менее частные инвестиции по-прежнему находятся под давлением возросшей налоговой нагрузки и неопределенности на внешних рынках. Несмотря на это, по итогам года темпы роста инвестиций возросли до 6,2% против 6,0% в 2010 году. Благоприятная ситуация на рынке труда, где безработица по итогам года сократилась до 6,1% против 7,2% в 2010 году, в сочетании с позитивной динамикой роста заработных плат способствует улучшению потребительских ожиданий. На этом фоне темпы роста розничной торговли достигли уровней, наблюдаемых последний раз только в октябре 2008 года. Причем выдающиеся результаты потребительской активности обусловлены не столько ростом заработных плат, сколько сокращением сбережений и активизацией кредитования населения. Однако 85% роста ВВП по-прежнему объясняется наращиванием запасов, что указывает на ограниченность потенциала роста. В дополнение из-за высоких темпов роста импорта вклад внешней торговли в прирост ВВП остается отрицательным. Прогноз на 2012 год В 2012 году мы прогнозируем, что темп прироста реального ВВП сократится до 3,2% против 4,3% в 2011 году. Замедление роста станет естественным следствием постепенного выхода на докризисные уровни экономической активности при наличии рисков ухудшения внешнеэкономической ситуации и отсутствия новых стимулов. Основной поддержкой российской экономики станет стабильность цен на нефть, среднее значение которых, как и в 2011 году, составит, по нашим оценкам, примерно 109 долларов США за баррель. Мы полагаем, что основными драйверами роста в 2012 году останутся потребительская активность и капитальные инвестиции, однако таких же высоких темпов, как в 2011 году, ожидать уже не стоит. Поддержку инвестиционной активности окажет ожидаемое сохранение высоких цен на нефть, а с ней и расширение бюджетных расходов, в то время как частные инвестиции будут подвержены влиянию возросшей налоговой нагрузки и неопределенности на внешних рынках. Сдерживающее воздействие на потребительский спрос будут оказывать ослабление рубля и замедление роста кредитования, которое может последовать за сужением ресурсной базы банков. 12 13 ДМИТРИЙ ЛЕВИЦКИЙ АНТОН ФОН МАРОН 1735–1822 Выдающийся портретист, один из самых значительных российских художников XVIII века. Часто говорят о том, что на парадных и камерных портретах Левицкого запечатлена целая эпоха русской истории: императоры и ученые, писатели и аристократы, купцы и военные, философы и светские красавицы — весь XVIII век в лицах. Художник внес огромный вклад в развитие русской школы реалистического портрета. Занимался преподавательской деятельностью в портретном классе Академии Художеств. 1733–1808 Блестящий мастер портрета, один из виднейших представителей австрийской живописи периода классицизма. Автор серии портретов членов австрийской императорской семьи. Долгое время жил и работал в Риме, сыграл важную роль в развитии культурных связей между художественными сообществами Вены и Рима. Занимал ряд крупных должностей в академиях искусств обеих столиц, был директором римской Академии св. Луки, читал лекции по теории живописи. Дмитрий Левицкий Автопортрет 1783 г. Картон, наклееный на доску, масло Антон фон Марон Автопортрет 1794 г. Холст, масло Челябинский государственный музей изобразительных искусств Челябинск Берлинская картинная галерея Берлин Райффайзен Банк Интернациональ АГ Райффайзен Банк Интернациональ АГ Райффайзен Банк Интернациональ АГ Ведущий банк в Центральной и Восточной Европе ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ — ведущего универсального банка на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. Райффайзен Банк Интернациональ АГ работает в Центральной и Восточной Европе на протяжении почти 25 лет, где управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 17 рынках. Как универсальный банк Райффайзен Банк Интернациональ АГ входит в число ведущих банков региона. Значимая роль банка во многом поддерживается брендом «Райффайзен» — одним из наиболее узнаваемых в регионе. После стратегической реорганизации в 2010 году Райффайзен Банк Интернациональ АГ позиционирует себя как полностью интегрированная корпоративная и розничная банковская группа в странах Центральной и Восточной Европы. Банк предлагает широкий спектр банковских продуктов и услуг для розничных и корпоративных клиентов. По данным на конец 2011 года, 56 000 сотрудников обслуживают порядка 13,8 млн клиентов в 2915 отделениях банка в странах Центральной и Восточной Европы. Райффайзен Банк Интернациональ АГ является одним из ведущих банков Австрии, на территории которой предоставляет корпоративные и инвестиционно-банковские услуги как австрийским, так и международным, трансконтинентальным компаниям, ведущим свой бизнес в странах Центральной и Восточной Европы. Кроме того, Райффайзен Банк Интернациональ АГ представлен в основных финансовых центрах мира, имеет свои отделения и представительства в странах Азии. Общая численность сотрудников Райффайзен Банк Интернациональ АГ составляет около 59 000 человек, совокупная стоимость активов — порядка 147 млрд евро. Дочерние банки группы присутствуют в следующих странах Центральной и Восточной Европы: • • • • • • • • • • • • • • • Албания Белоруссия Босния и Герцеговина Болгария Хорватия Чешская Республика Венгрия Косово Польша Румыния Россия Сербия Словакия Словения Украина Raiffeisen Bank Sh.a. Priorbank, OAO Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD Raiffeisenbank Austria d.d. Raiffeisenbank a.s. Raiffeisen Bank Zrt. Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C. Raiffeisen Bank Polska S.A. Raiffeisen Bank S.A. ZAO Raiffeisenbank Raiffeisen banka a.d. Tatra banka, a.s. Raiffeisen Banka d.d. VAT Raiffeisen Bank Aval Развитие Райффайзен Банк Интернациональ АГ Райффайзен Банк Интернациональ АГ был создан в октябре 2010 года в результате слияния Райффайзен Интернациональ и основных бизнес-подразделений Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ). Слияние позволило значительно укрепить позиции Райффайзен Банк Интернациональ АГ как одного из ведущих банков в странах Центральной и Восточной Европы (включая Австрию). Райффайзен Банк Интернациональ АГ входит в листинг Венской фондовой биржи с 25 апреля 2005 года (до 12 октября 2010 года как Райффайзен Интернациональ). Банк представлен в нескольких ведущих национальных и международных индексах, включая банковские индексы ATX и EURO STOXX. После объединения РЦБ остался акционером, владея порядка 78,5% акций. Остальные 21,5% акций Райффайзен Банк Интернациональ АГ находятся в свободном обращении. РЦБ был создан в 1927 году как Геноссеншафлих Центральбанк (Genossenschaftliche Zentralbank) (ГЦБ). Райффайзен начал экспансию в Центральную и Восточную Европу в 1987 году, открыв свой первый дочерний банк в Венгрии. Начиная с 2000 года, присутствие Райффайзен в странах Центральной и Восточной Европы расширялось в основном за счет приобретения существующих банков, которые включались в состав холдинговой компании Райффайзен Интернациональ. В апреле 2005 года Райффайзен Интернациональ был включен в листинг фондовой биржи в целях максимально эффективного финансирования будущего развития. Впоследствии, в 2010 году, в результате слияния Райффайзен Интернациональ с основными бизнес-подразделениями РЦБ был создан Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзен: 125 лет в Австрии История бренда Райффайзен в Австрии началась более 125 лет назад. Свой первый кредитный кооператив Фридрих Райффайзен основал в 1886 году, в местечке Мюльдорф (Mühldorf), Нижняя Австрия. Вскоре местные кооперативы начали объединяться в региональные — так было положено начало многоуровневой организационной структуры Группы Райффайзен. Это позволило не только укрепить позиции на рынке, но и создать более эффективную систему управления и контроля за рисками. На основе узкой специализации и рыночной интеграции были разработаны многочисленные банковские продукты и созданы кооперативы по оказанию банковских услуг. В середине 2011 года объем депозитов австрийских клиентов банковской Группы Райффайзен Австрия (РБГ) — крупнейшей в стране — достиг 83,8 млрд евро (без учета сберегательных счетов строительных обществ), в том числе около 50,3 млрд евро составляют сберегательные вклады. С рыночной долей 32,2% австрийская банковская Группа Райффайзен поддерживает и усиливает лидирующие позиции среди австрийских банков благодаря динамичному развитию. www.rbinternational.com www.rzb.at Материнской компанией данных банков является Райффайзен Банк Интернациональ АГ, который в большинстве случаев владеет 100% или почти 100% акций. 16 17 Концепция и цели Кадровая политика Концепция и цели Кадровая политика Концепция В сфере кадровой политики Райффайзенбанк в 2011 году продолжил взятый курс на укрепление своей позиции одного из лучших работодателей в России. По результатам глобального исследования, проведенного двумя ведущими мировыми консалтинговыми агентствами в сфере управления персоналом — AonHewitt и группой RBL, Группа Райффайзен вошла в список топ-10 компаний в номинации «Лучшая компания для лидеров». В исследовании анализировалось влияние инвестиций в развитие персонала компании на ее финансовые показатели. Также были оценены результаты программы «Управление талантами и развитие лидерства». Жюри из независимых судей-экспертов отобрало лучшие компании из более чем 470 участников, и Райффайзен Банк Интернациональ АГ стал одним из немногих банков, вошедших в данный рейтинг. Мы — ведущий универсальный банк в России для всех, кто ценит качество. Цели • • • • • Мы стремимся к долгосрочным отношениям с клиентами. Мы предоставляем полный спектр высококачественных финансовых услуг по всей России. Мы тесно сотрудничаем со всеми банками Группы Райффайзен. Мы достигаем устойчивого уровня прибыли на собственный капитал. Мы поощряем предприимчивость наших сотрудников и способствуем их развитию. В соответствии со всеми стандартами Группы деятельность управления по работе с персоналом ЗАО «Райффайзенбанк» направлена на повышение качественной составляющей работы сотрудников банка, на их профессиональное развитие. Численность сотрудников банка была стабильной в течение всего года, за исключением незначительных сезонных колебаний. Численность сотрудников 12 000 10 731 10 000 9 217 9 403 9 652 9 580 2009 2010 2011 8 000 6 000 4 000 2 000 2 595 0 2006 2007 2008 Источник: Райффайзенбанк. Численность сотрудников в Москве и регионах 6 000 5 769 5 000 4 454 4 000 4 763 4 962 4 949 4 829 4 823 4 759 4 821 2010 2011 4 454 3 000 2 000 1 759 1 000 836 0 2006 Источник: Райффайзенбанк. 18 2007 2008 2009 Москва Регионы 19 Кадровая политика Кадровая политика Демонстрируя полное восстановление рынка труда, 2011 год стал рекордным по количеству откликов кандидатов, полученных службой по работе с персоналом в центральном офисе банка из разных источников. 31500 соискателей обратились в центральный офис, порядка 5% из них получили предложения и заняли открытые в банке позиции. В общей сложности на работу в центральный офис и московские отделения было принято более 1600 новых сотрудников. Источники получения резюме Найденные сотрудниками HR 29% Источник: Райффайзенбанк. Резюме, представленные агентствами 17% Рекомендации сотрудников 5% Внутренние кандидаты 2% Стоит отдельно отметить, что свое развитие получила программа внутренних ротаций — в ее рамках в 2011 году на новые позиции только в Москве перешли порядка 100 человек. Большое внимание также уделялось повышению качества отбора персонала и оценки кандидатов, для чего бизнес-партнерами по поиску персонала при активном взаимодействии с Центром обучения и развития был разработан и внедрен внутренний тренинг «Подбор персонала. Эффективное собеседование», а также подготовлен интерактивный курс по работе с базой по подбору персонала Recruitment DB для внутренних пользователей. 2011 год стал для розничного сегмента годом дальнейшего роста объемов бизнеса, что требоОтклики кандидатов 37% вало привлечения большого количества молодых специалистов. Всего за 2011 год в подразделения розничного бизнеса было принято свыше 400 сотрудников, порядка 100 из них прошли нашу традиционную стажерскую программу. Особое внимание уделялось развитию прямых каналов продаж. Была изменена программа обучения новых сотрудников, в которой в течение года приняли участие в общей сложности еще более 400 человек. Особое внимание уделялось развитию сотрудников розничного сегмента, в связи с чем был реализован ряд специальных проектов. Около 400 сотрудников отделений приняли участие в ежегодной аттестации персонала. В 2011 году был успешно завершен проект Branch Manager School, по итогам которого 5 участников были назначены на позиции директоров московских отделений. В 2011 году запущен проект по кадровому резерву для наиболее критичных позиций в подразделениях розничного бизнеса. В 2011 году в кратчайший срок была успешно реализована задача по оптимизации подразделений, ориентированных на проектную работу и работу, связанную с организационным регулированием и управлением продуктивностью. Суть данного проекта состояла в анализе текущей деятельности данных подразделений, которые структурно находились в разных бизнес-сегментах и подчас дублировали функции друг друга. В результате проведенного анализа были созданы два стратегически важных управления: управление по работе с проектами, портфелем и потребностями и управление организационного регулирования, эффективности бизнес-процессов и ресурсного планирования. Кроме того, 2011 год был также посвящен задаче снижения текучки кадров в тех подразделениях банка (Информационный центр, Управление кредитования физических лиц), в которых данный показатель был достаточно высоким по сравнению с общебанковским. Управлением по работе с персоналом была проведена масштабная работа по анализу основных причин увольнения сотрудников на основании данных из опросников и групповые занятия с целью выявления уровня удовлетворенности сотрудников. На основании полученных данных совместно с руководителями бизнес-подразделений был разработан комплекс мер, позволяющих снизить количество увольняющихся сотрудников. Осуществленные шаги повысили эффективность работы данных подразделений и показали позитивную динамику. 20 В течение 2011 года в банке проводились камеральные проверки Фонда социального страхования Российской Федерации, по результатам которых банку из Фонда социального страхования было возмещено превышение расходов над начисленными страховыми взносами на общую сумму более 38 млн рублей. В 2011 году также проводились проверки Фонда cоциального страхования на предмет соблюдения действующего законодательства в части выплат социальных пособий (материнских пособий и пособий по временной нетрудоспособности), корректности и своевременности выплаты работодателем страховых взносов в ФСС. Было проверено 8 филиалов и операционных офисов. В ходе проверок нарушений со стороны банка не выявлено. Помимо этого прошли проверки Пенсионного фонда на предмет правильности формирования налоговой базы и выплаты страховых взносов в Пенсионный фонд и в части соблюдения индивидуального персонифицированного учета. Проверки проводились в 4 филиалах и операционных офисах. Нарушений со стороны банка не выявлено. В июле 2011 года в России стартовал федеральный пилотный проект по модернизации системы социального страхования. Основной задачей проекта является назначение и выплата пособий напрямую территориальными отделениями Фонда социального страхования Российской Федерации. Первым участником данного проекта стал Поволжский филиал регионального центра «Волжский» (РЦ «Волжский»). В этом филиале работодатель выплачивает страховые взносы в полном объеме, не уменьшая их на сумму пособий. При этом сами пособия рассчитываются, как и раньше, работодателем, а суммы, которые необходимо выплачивать, сообщаются в Фонд социального страхования для дальнейшего перечисления денежных средств на личные счета сотрудников. Данный проект успешно запущен, работа с Фондом cоциального cтрахования налажена. Со стороны банка все обязательства выполняются в срок и в полном объеме. В течение 2012 и 2013 годов перечень территорий, на которых запускается данный проект, будет расширяться вплоть до перевода всей страны на новую систему выплат социального страхования. В 2011 году был продолжен проект трансформации региональной сети. В связи с централизацией и передачей основных функций бухгалтерии в региональные центры была упразднена позиция главного бухгалтера в тех случаях, когда филиал трансформировался в операционный офис. Эта должность осталась лишь в базовых филиалах региональных центров. Успешно реализован проект по проведению системной оценки деятельности (СОД) сотрудников розничного бизнеса во всех региональных центрах. Проект стартовал в сентябре 2010 года, и первым подразделением, прошедшим эту оценку, стал региональный центр «Северо-Западный». В 2011 году к проекту присоединились остальные пять РЦ, и были проведены две волны СОД. Существенно был расширен состав участников процесса управления эффективностью. Установлены новые приоритеты по качественным целям: качество обслуживания внутренних и внешних клиентов (проекты, инициативы), планирование карьеры и развитие персонала, оптимизация процессов с использованием технологий, повышение качества и эффективности управления проектами. Повсеместно поддерживалась возможность внутренней ротации персонала. В 2011 году на внутреннем сайте банка появилась страница, на которой размещались вакансии всех региональных центров. Любой сотрудник банка, рассматривающий возможность переезда в другой регион, может зайти на эту страницу и просмотреть все имеющиеся вакансии. Программа внутренней ротации сотрудников дает возможность не только вертикального, но и горизонтального профессионального роста. Так же благодаря этому мы сохраняем лучших специалистов, предоставляя им новые возможности для развития. Наш банк продолжает поддерживать сотрудников в достижении высоких результатов работы при помощи различных инструментов обучения и развития. Возможность выбора формата обучения (очное или дистанционное, внешнее или внутреннее) позволяет максимально гибко подходить к эффективному выполнению запросов. На протяжении 2011 года одним из основных приоритетов в развитии управленческих навыков и компетенций было продвижение программ «Корпоративная модель компетенций» и «Архитектура лидерства». В итоге модель интегрирована в большинство HR-процессов банка, она стала базой для центров оценки и развития ключевых руководителей, на ее основе разрабатываются индиви- 21 Кадровая политика Кадровая политика дуальные планы развития, проходит оценка руководителей различных уровней и профилирование позиций с уникальным функционалом. Основным достижением стал сформированный в декабре 2011 года кадровый резерв региональной розницы. Кандидаты на ключевые управленческие позиции прошли конкурсную оценочную процедуру, в результате был сформирован качественный пул преемников. Осенью 2011 года 4-х модульная программа «Компас для новой реальности» Московской Школы Управления «Сколково» была завершена для первой группы участников и начата для второй. «Компас» — это 10-ти дневная модульная программа для лидеров компании. Она формирует новое поколение топ-менеджеров, которые, вооружившись современными инструментами управления, смотрят на бизнес-реальность по-новому. При разработке новых внутренних тренингов в банке акцент также был сделан на программы развития руководителей. Был предложен и новый необычный формат обучения — бизнес-симуляция. Формат симуляции сочетает практику и теорию управления организацией, дает возможность прогнозировать процесс развития компании на несколько лет вперед, отслеживая динамику финансовых показателей и оценивая последствия того или иного принятого решения. Список тренингов личной эффективности для всех сотрудников также пополнился новыми программами. Отдельного внимания заслуживает тренинг «Управление проектами». Программа тренинга в полной мере учитывает задачи, которые решают наши проектные команды. Тренинг позволит участникам не только познакомиться со стандартом управления проектами Project Management Institute, но и внедрить новые практические инструменты проектной деятельности. Всего в программе Центра обучения и развития на данный момент более 50 различных внутренних тренингов и семинаров для всех сотрудников банка. Программы проводятся и в региональных подразделениях банка, что дает равные возможности в обучении и развитии для всех сотрудников. Ключевые изменения в 2011 году в дистанционном обучении коснулись корпоративного портала Центра обучения и развития: был изменен внешний вид и технические параметры, что позволило предоставить новые возможности посетителям портала, а руководителям — более активно участвовать в обучении своих сотрудников. Качественный рост позволил завоевать несколько призов на российском рынке в области корпоративного обучения: призовая номинация «За лучшее решение e-learning в корпоративном секторе», несколько номинаций в конкурсе, организованном компанией WebSoft, за лучшую разработку электронных курсов. В 2011 году начала работать DSA Академия — совместный проект управления по работе с персоналом и управления каналов продаж. В рамках проекта была разработана схема карьерного и профессионального роста сотрудников группы прямых продаж. Для сотрудников каждого уровня создан индивидуальный набор обучающих мероприятий. А для руководителей в данной группе была запущена программа развития управленческих навыков. 2011 год был отмечен изменениями в программе обучения менеджеров по работе с клиентами сегмента «Премиум»: началось внедрение нового «Финансового альбома», в основе которого лежит «портфельный» подход, который позволит сделать финансовое планирование для клиентов более комплексным и улучшить его качество. Летом 2011 был запущен новый корпоративный проект «Мастерские». Основные цели проекта: улучшение внутренней коммуникации среди коллег, возможность пообщаться вне повседневной рабочей среды. В формате встреч «без галстуков» ведущие топ-менеджеры банка делились своими историями успеха. В продолжение развития корпоративных творческих проектов увидела свет первая «Бизнес-симуляция» — деловая игра «Банковский рынок», более 100 новых и опытных сотрудников погрузились в нюансы банковского бизнеса, коллеги из разных подразделений попробовали себя в различных ролях и должностях, формируя в формате игры эффективную стратегию развития своих вымышленных банков. Особенного внимания заслуживает проект «Райффайзен-Land», разработанный сотрудниками регионального центра «Северо-Западный». Данная командообразующая программа включает множество динамичных упражнений, направленных на сплочение коллектива. Особенность программы — одна общая цель, достижение которой осуществляется через проявление базовых компетенций. 22 В области компенсаций и льгот 2011 год стал очень продуктивным. Особое внимание было уделено аудиту социального пакета. Результатом стал ряд востребованных дополнений в пакете льгот для сотрудников банка. Была разработана и внедрена программа льготного кредитования сотрудников банка в зависимости от уровня эффективности и стажа, которая успешно функционирует с марта 2011 года и зарекомендовала себя крайне эффективным инструментом мотивации и повышения лояльности сотрудников, а также как средство поощрения и удержания лучших сотрудников. Мы стремимся к тому, чтобы персонал банка состоял из эффективных и лояльных сотрудников, которые мотивированы на продолжительный срок работы в компании. В частности, поэтому некоторые льготы ориентированы на повышение благосостояния наших сотрудников в долгосрочной перспективе и рассчитаны на длительный срок предоставления, например корпоративный пенсионный план. Начиная с 2011 года сумма максимального взноса со стороны банка повышена на 25% (до 5% от заработной платы). В марте 2011 года был организован и проведен тендер по оказанию услуг добровольного медицинского страхования, в котором приняли участие несколько самых крупных и известных страховых компаний России. Результатом данного тендера стало продолжение партнерских отношений с компанией «Росгосстрах», которое позволило нашим сотрудникам сохранить весь спектр привычных лечебных учреждений и высокий уровень медицинского обслуживания. В корпоративный пакет социальных льгот для сотрудников банка была добавлена программа льготной мобильной связи от компании МТС. Данной услугой уже воспользовались более 4000 абонентов, в числе которых сотрудники банка и их родственники. Также для сотрудников предусмотрены льготные тарифы в интернет-банке Raiffeisen CONNECT. В нестабильной экономической ситуации системы материального стимулирования продолжают дорабатываться с учетом текущих условий и в связи с влиянием международной практики, ставшей показательной и для России. Ключевым изменением, которое как тенденцию можно отметить для всего мирового финансового сообщества, стало использование в числе основных показателей эффективности компании, помимо показателей дохода и прибыли, ключевых индикаторов риска. Сейчас усилиями сотрудников отдела компенсаций ежемесячно производится расчет сумм премий, а также разрабатываются инструменты, позволяющие сотрудникам прогнозировать суммы премий, осуществляется консультационная и разъяснительная работа по принципам действия систем материального стимулирования. Помимо этого для руководителей регулярно готовятся аналитические материалы, позволяющие отслеживать эффективность действия данных систем и контролировать отклонение от целевых показателей, которые нуждаются в корректировках как в размерах премий, так и в установлении плановых значений показателей. На постоянной основе отдел компенсаций и льгот отслеживает ситуацию на рынке труда, принимая участие в подготовке обзоров по политике расчета и выплаты вознаграждений. Взвешенный подход к резким колебаниям в установлении размеров оплаты труда сотрудникам на позициях, подверженных кратковременным всплескам, показал себя эффективным, учитывая смену стадии некоторого оживления рынка на прогнозируемый спад. Тем не менее, было принято решение провести два плановых пересмотра заработных плат в сторону увеличения с учетом дифференцированного подхода при распределении бюджета, при котором размер выделяемого бюджета определялся как сопоставимое по объему значение с объемом средств, необходимых конкретному структурному подразделению для корректировки размеров заработной платы относительно рыночных значений. Успешно используется матрица пересмотра заработных плат для сотрудников фронт-офиса в дополнительных отделениях банка. Данный инструмент позволяет объективно переводить итоги системной оценки деятельности (СОД) в соответствующие уровни заработных плат сотрудников. Это понятный, прозрачный, удобный и эффективный инструмент управления персоналом, который, с одной стороны, гарантирует определенный рыночный уровень оплаты труда при минимальном наборе знаний и навыков, а с другой — дает возможность высокопрофессиональным и эффективным сотрудникам зарабатывать больше. Помимо сотрудников фронт-офиса и дополнительных отделений к системной оценке деятельности присоединились также сотрудники, работающие в сегменте «Премиум» и супервайзеры DSA. 23 ВАСИЛИЙ ПЕРОВ ФЕРДИНАНД ВАЛЬДМЮЛЛЕР 1833–1882 Русский живописец, учредитель и член общества «передвижников», один из наиболее популярных и всенародно любимых российских художников. Перов создал множество замечательных жанровых картин: юмористических («Птицелов», «Охотники на привале»), остро сатирических («Приезд гувернантки в купеческий дом», «Чаепитие в Мытищах») и глубоко трагических («Проводы покойника», «Тройка»). Изображая жизнь простых обывателей, художник с пристальным вниманием вглядывается в их лица и искренне сопереживает их печалям и радостям. 1793–1865 Один из наиболее известных австрийских живописцев первой половины XIX века, крупнейший представитель художественного стиля, известного как «венский бидермейер». Картины Вальдмюллера реалистичны и слегка сентиментальны, что весьма характерно для живописи этого направления. Более всего художник известен изображением сцен из крестьянской жизни. Его жанровые картины правдивы, полны острых наблюдений, и одновременно исполнены глубокого уважения к изображенным на них простым людям. В своих теоретических эссе, оказавших большое влияние на австрийских художников того времени, Вальдмюллер писал: «Извечно ясное зеркало правды — природа — вот неиссякаемый источник для творчества». Василий Перов Автопортрет 1851 г. Холст, масло Фердинанд Вальдмюллер Автопортрет 1828 г. Холст, масло Киевский национальный музей русского искусства Галерея Бельведер Вена Киев Комплаенс-контроль.Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Комплаенс-контроль. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Противодействие легализации доходов. Комплаенс-контроль Правила обязательны для всех сотрудников банка, непосредственно участвующих в операционных процессах. Регулярное обучение сотрудников мерам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, своевременное обновление внутренних процедур в соответствии с требованиями законодательства и регулирующих органов, использование современного программного обеспечения позволяют банку осуществлять должный контроль в данной сфере. Комплаенс и противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, являются важными направлениями в деятельности банка, цель которых — сохранение и приумножение деловой репутации банка, обеспечение доверия со стороны клиентов и контрагентов, строгое соответствие требованиям федерального законодательства РФ и Банка России. Термин «комплаенс» относительно новый в России и, возможно, еще не совсем привычный для массового восприятия. В это понятие входит соблюдение законов, правил и этических норм, которыми регулируется работа банка. Это очень широкое определение и, как следствие, важно правильно ввести и формализовать его для практического применения. Основополагающим практическим документом для нашего банка является Кодекс Поведения RZB Group, который доступен на интранет-сайте и определяет базовые ценности банка, устанавливает этические принципы ведения бизнеса, такие, как: клиентоориентированность, профессионализм, качество, взаимное уважение, честность и другие. Соблюдение Кодекса Поведения является необходимым для всех без исключения сотрудников банка. Каждый сотрудник должен гарантировать, что его личные интересы не вступают в конфликт с его должностными обязанностями, целями банка, интересами клиентов. Следуя принятым стандартам обслуживания клиентов, банк стремится превосходить их ожидания, оказывая услуги наилучшим образом. В случаях консультирования клиента банк руководствуется тем, что его рекомендации даны исключительно в интересах клиента, что они честны и справедливы, а также что клиент в полном объеме проинформирован о рисках. Ложное или вводящее в заблуждение консультирование неприемлемо для нас. В банке разработан и внедрен специальный комплекс мер, направленных на предотвращение использования инсайдерской информации и манипулирования рынком. Реализован подход, позволяющий не допускать наличие коррупционных элементов. Основным внутренним документом банка в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, являются Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 26 27 ИВАН КРАМСКОЙ ФРИДРИХ ФОН АМЕРЛИНГ 1837–1887 Выдающийся русский художник, художественный критик и теоретик искусства. Крамской был одним из организаторов и идеологов самого значимого творческого сообщества российских живописцев — Товарищества передвижных художественных выставок, более известного как «передвижники». Будучи признанным мастером жанровой и исторической живописи, наибольших творческих высот художник достиг, работая в жанре портрета. Продолжая гуманистические традиции русской живописной школы, Крамской создал целую галерею исполненных глубокого психологизма образов: от простых крестьян до членов императорской фамилии. 1803–1887 Один из наиболее авторитетных австрийских художников XIX века за свою долгую жизнь создал более тысячи полотен, большую часть его творческого наследия составляют портреты. Фридриха фон Амерлинга называли любимым портретистом Вены: его кисти принадлежат и парадные портреты высшей аристократии, и лирически-проникновенные женские образы, и пронизанные удивительной теплотой семейные картины. Помимо мастерского владения живописной техникой, работы Амерлинга отличает глубокое проникновение в характер его героев: даже в пышном официальном портрете Франца II, последнего императора Священной Римской империи, мы видим в первую очередь не короля, а человека. Иван Крамской Автопортрет 1867 г. Холст, масло Фридрих фон Амерлинг Автопортрет 1826 г. Холст, масло Государственная Третьяковская Галерея Москва Резиденц галерея Зальцбург Казначейство Казначейство Казначейство Операции на финансовых рынках Первая половина 2011 года оказалась удачной для рынков: восстановление экономики США, рост корпоративных доходов и низкие процентные ставки поддерживали стабильно высокий спрос на сырьевые товары, что благоприятно повлияло на макроэкономическую ситуацию в России. Укрепление рубля и ралли на рынке корпоративных облигаций позволили банку показать существенный рост прибыли от торговли на валютном рынке и операций с ценными бумагами. Однако во второй половине года обострение ситуации вокруг суверенного долга стран еврозоны, снижение кредитного рейтинга США и ряда европейских стран привели к массовой распродаже активов и бегству инвесторов в «тихие гавани» — доллар и золото. Несмотря на существенное замедление роста экономики Китая и стагнацию в Европе, цены на нефть оставались высокими из-за роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Тем не менее, дорогая нефть не смогла удержать российский рынок от падения, которое в основном было обусловлено внутренними факторами: политическая нестабильность в предвыборный год и рост протестных настроений в обществе привели к массовому оттоку капитала из страны, который по итогам года превысил 80 млрд долларов. Это привело к падению курса рубля на 20%, росту рублевых процентных ставок на 150-200 базисных пунктов и жесткому дефициту ликвидности. Стоит отметить согласованные действия Минфина и ЦБ, которые на пике спроса на ликвидность совокупно предоставили банковской системе более 2 трлн рублей, что позволило избежать масштабного финансового кризиса. В этих условиях основное внимание уделялось ограничению возможных рисков в условиях сильной волатильности и, как следствие, более консервативному подходу к размеру спекулятивных позиций на валютном рынке. Рациональный подход к хеджированию процентного риска банковской книги и портфеля ценных бумаг позволил сохранить заработанную прибыль и закончить год с хорошими финансовыми результатами. В условиях роста неопределенности и рисков, которые наблюдались в 2011 году, эффективное управление ликвидностью стало одним из основных приоритетов банка. В течение всего года банк проводил диверсификацию источников фондирования, в результате доля клиентских депозитов в пассивах банка увеличилась, а доля средств, полученных от материнского банка, снизилась. Рост клиентских пассивов происходил как в корпоративном, так и в розничном сегментах. Одновременно с ростом улучшалась структура пассивов. В частности, существенно возросла срочность корпоративных депозитов. На протяжении всего года доля ликвидных активов в общих активах банка не опускалась ниже 25%. Таким образом, банк постоянно поддерживал запас ликвидности, необходимый для защиты от возможных неблагоприятных изменений макроэкономической конъюнктуры. Были оптимизированы процедуры управления краткосрочной ликвидностью, что позволило увереннее чувствовать себя в условиях недостатка ликвидности на внутреннем рынке, а также существенно увеличить прибыль по данному направлению деятельности. Наряду с поддержанием резерва ликвидности банк в 2011 году продолжал развивать свой бизнес. Наблюдался рост кредитного портфеля как в корпоративном, так и в розничном сегментах. Согласованный рост клиентских активов и пассивов способствовал сбалансированному развитию банка. На конец декабря 2011 года отношение кредитов к депозитам составило 94,5%. Таким образом, в 2011 году поддержание резервов ликвидности и диверсификация источников фондирования органично сочетались с развитием бизнеса. ментов, на котором Райффайзенбанк занимает достойную позицию. Банк представлен в различных советах ОАО ММВБ-РТС, принимает участие в деятельности комитетов по разработке новых биржевых продуктов, входит в список крупнейших биржевых операторов. ЗАО «Райффайзенбанк» участвует в регулярных встречах с руководителями Центрального банка в составе группы системообразующих банков российского финансового рынка. Райффайзенбанк уделяет большое внимание развитию новых технологий. В 2011 году было продолжено внедрение информационных технологий в процессы казначейства, что позволило автоматизировать расчет и поставку котировок департаментам банка и внешним потребителям. Банк приступил к реализации амбициозного проекта по созданию системы дистанционного обслуживания по продуктам казначейства для корпоративных и розничных клиентов. Огромная работа была проведена в направлении развития продаж продуктов казначейства корпоративным клиентам. Банк уверенно занимает место одного из ведущих операторов по продаже инструментов хеджирования процентного риска на внутреннем финансовом рынке. Уже много лет Райффайзенбанк является одним из ведущих участников валютного и денежного рынков. Позиция маркетмейкера помогает банку в проведении собственных торговых операций и дает возможность улучшить качество обслуживания клиентов, предоставляя оптимальные рыночные цены. Рейтинги По данным международного рейтингового агентства Fitch Ratings: • долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте находится на уровне BBB+, прогноз «позитивный»; • краткосрочный РДЭ в иностранной валюте — F2; • рейтинг поддержки — 2; • индивидуальный рейтинг — C/D; • рейтинг устойчивости — bb+ ; • долгосрочный рейтинг по национальной шкале находится на уровне AAA(rus), прогноз «стабильный». Компания Standard & Poor’s присвоила банку: • долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в иностранной и национальной валюте BBB, прогноз «стабильный»; • краткосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в иностранной и национальной валюте A-3; • кредитный рейтинг по национальной шкале находится на уровне ruAAA. Moody`s Interfax Rating Agency присвоило банку долгосрочный рейтинг банковских депозитов в национальной валюте по национальной шкале на уровне Aаa.ru. Moody`s Investors Service присвоил следующие рейтинги Райффайзенбанку: • долгосрочный рейтинг банковских депозитов в иностранной и национальной валюте Baa3 (прогноз «позитивный»); • Prime-3 краткосрочный рейтинг банковских депозитов в иностранной и национальной валюте; • рейтинг финансовой устойчивости банка на уровне D+ (прогноз «стабильный»). Райффайзенбанк является активным участником формирования индикаторов валютного и денежного рынков. Банк стоял у истоков формирования основного индикатора российского денежного рынка MosPrime и индикатора NFEA SWAP, отражающих уровень длинных процентных ставок. При активном сотрудничестве с Национальной Валютной Ассоциацией начал работать новый индикатор Ruonia. Наличие этого индикатора даст новый импульс развитию рынка производных инстру- 30 31 Казначейство Казначейство Работа с финансовыми институтами Российские банки В 2011 году Райффайзенбанк продолжил работу по расширению круга своих контрагентов на российском межбанковском денежном и валютном рынках и совершенствованию договорной базы. Банк разработал и внедрил собственную форму генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках на базе стандартной документации для срочных сделок на финансовых рынках в версии 2009 года. Банк выступил организатором ряда синдицированных кредитов и облигационных займов для АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО), ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», ОАО «БИНБАНК», ОАО «ВЭБ-лизинг», ЗАО «КБ ДельтаКредит», Евразийского Банка Развития, «ИНГ БАНК ЕВРАЗИЯ (ЗАО)», КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО), ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ЗАО «Банк Русский Стандарт» и ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Иностранные банки и небанковские финансовые институты В 2011 году был отмечен рост интереса со стороны иностранных банков к расчетам в российских рублях. Данный факт, а также развитие банком услуг, предоставляемых в рамках расчетно-кассового обслуживания банков-нерезидентов, позволили привлечь ряд новых клиентов. Также банк активно сотрудничал с иностранными финансовыми институтами в области торгового финансирования, что включало работу по экспортным и импортным аккредитивам (подтверждение и финансирование), выпуск и принятие гарантий. Необходимо отметить, что доверие к Райффайзенбанку со стороны иностранных контрагентов позволило увеличить до пяти лет сроки чистых линий по сделкам торгового финансирования по ряду направлений. Во втором полугодии 2011 года заметно возрос интерес небанковских финансовых институтов, особенно страховых и управляющих компаний, к размещению временно свободных средств во вклады. Помимо этого, клиентами были востребованы услуги по расчетно-кассовому обслуживанию и продуктам Cash Management, что позволило нарастить объемы пассивной базы. Обслуживание государственных учреждений ЗАО «Райффайзенбанк» рассматривает сотрудничество с органами государственной власти и государственными учреждениями как одно из приоритетных направлений бизнеса. В 2011 году банк подтвердил свои прочные позиции на высококонкурентном рынке банковских услуг, оказываемых государственным организациям. Низкий уровень кредитных рисков, присущий сегменту Public, обусловил постоянный интерес кредитных организаций к кредитованию публично-правовых образований, выход на рынок новых игроков, последовательное снижение ставок кредитования. В течение 2011 года Райффайзенбанк принимал активное участие в аукционах на право предоставления кредитов региональным и местным органам власти. Несмотря на возросшую конкуренцию, банк смог сформировать хорошо диверсифицированный и доходный портфель. В ходе проведения мероприятий по урегулированию проблемной задолженности в 2011 году был обеспечен возврат 100% портфеля проблемных кредитов (свыше 200 млн рублей). Отсутствие проблемной задолженности подтверждает правильность выбранной банком стратегии кредитования организаций госсектора. В связи с переходом на систему электронных торгов в сфере государственного и муниципального заказа банк получил аккредитацию на пяти электронных торговых площадках — ЗАО «СбербанкАвтоматизированная система торгов», ОАО «Единая электронная торговая площадка», ЗАО «ММВБ-Информационные технологии», ГУП «Агентство по государственному заказу, инвестицион­ ной деятельности и межрегиональным связям Республики Татарстан», ООО «РТС-тендер». Банк продолжает развивать взаимодействие с государственными и муниципальными организациями, участвуя в реализации специальных целевых программ, в том числе в сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и издательского дела. В конце 2011 года Райффайзенбанк начал сотрудничество с Северной экологической финансовой корпорацией (НЕФКО) по кредитованию энергосберегающих проектов в российских городах в рамках программы «Эко-эффективность». В 2011 году банк активизировал размещение депозитов государственных учреждений и подтвердил статус уполномоченной кредитной организации по привлечению временно свободных средств федерального бюджета, бюджетов Санкт-Петербурга, Красноярского края, Республики Коми, Вологодской и Кировской областей, а также государственных корпораций — Фонда содействия реформированию ЖКХ, ОАО «РОСНАНО», ГК «Олимпстрой». Райффайзенбанк полностью соответствует требованиям, предъявляемым к финансовым организациям, в которых могут размещаться временно свободные бюджетные средства. Включение в список уполномоченных банков показывает высокую степень надежности Райффайзенбанка. Помимо обслуживания органов власти и госкорпораций банк продолжил работу с «малыми» предприятиями Public sector — некоммерческими организациями и бюджетными учреждениями. Не испытывая потребности в кредитных ресурсах, данный тип клиентов заинтересован в получении высококачественных услуг по расчетно-кассовому обслуживанию и зарплатным проектам с использованием банковских карт. Инвестиционно-банковские операции В 2011 году Райффайзенбанк продолжил успешную работу в области корпоративных финансов и инвестиционно-банковских операций. Корпоративные облигации В 2011 году Райффайзенбанк выступил организатором 28 выпусков рублевых облигаций общей номинальной стоимостью около 144 млрд рублей. Среди знаковых сделок 2011 года можно отметить: • рекордное с точки зрения объема спроса размещение займа для ОАО «Санкт-Петербург Телеком» (Группа Теле2, 13 млрд рублей); • дебютное размещение выпуска облигаций ФГУП «Почта России» (7 млрд рублей); • размещение (в т.ч. вторичное) программы облигаций для международной финансовой организации Евразийский Банк Развития (около 10 млрд рублей); • размещение выпуска с плавающей процентной ставкой для «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (5 млрд рублей). Группа Райффайзен успешно выступила единственным организатором дебютного выпуска евро­ облигаций для ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в объеме 200 млн долларов США, а также приняла участие в качестве со-организатора в выпусках еврооблигаций ОАО «ВЭБ-лизинг» и ОАО «Кокс». Результаты работы банка в очередной раз были высоко оценены как клиентами-эмитентами, так и участниками рынка корпоративных облигаций. 32 33 Казначейство Казначейство По итогам опроса информационного агентства Cbonds опыт и профессионализм сотрудников были отмечены в следующих номинациях: • лучшая команда на российском рынке (второе место); • лучшая sales-команда на российском рынке 2011 (третье место). Производные финансовые инструменты В 2011 году банк продолжил расширение продуктового ряда инструментов хеджирования. В настоящее время банк предлагает своим клиентам интегрированные решения по хеджированию рисков, которые всегда разрабатываются банком индивидуально для конкретных клиентских нужд. Таким образом, каждый клиент получает возможность заключать сделки исходя из собственной оценки необходимой глубины и горизонта хеджирования. Операции на рынке акционерного капитала и M&A консультирование Группа Райффайзен в 2011 году добилась значительного успеха в рамках утвержденной стратегии по развитию операций на рынке акционерного капитала и M&A. Так, за 2011 год было существенно увеличено аналитическое покрытие российских компаний, усилена команда инвестиционных банкиров и расширена сеть дистрибуции и продажи акций. В дополнение к уже существующим sales-desk в Вене, Москве, Лондоне и Сингапуре, в прошедшем году была сформирована команда специалистов по продажам в Нью-Йорке в рамках открытия нового офиса, специализирующегося на операциях на рынках капитала. В 2011 году можно выделить следующие знаковые сделки на рынке акционерного капитала и на рынке слияний и поглощений, проведенные Группой в России: • успешное первичное размещение акций ОАО «ФосАгро», крупнейшего производителя фосфорсодержащих удобрений в Европе, на сумму 565 млн долларов США (с учетом опциона); • частное размещение акций ОАО «Высочайший», одной из крупнейших золотодобывающих компаний России, в пользу ЕБРР; • приобретение ОАО «ЭMАльянс», одной из крупнейших российских энергомашиностроительных компаний, 100% акций компании AE&E Đuro Đaković, ведущего европейского игрока на рынке котельного и теплообменного оборудования. медицинских услуг, пищевой промышленности и кредитов для финансовых институтов на общую сумму свыше 8,7 млрд долларов США. Кредиты выдавались на цели финансирования торговли, для финансирования оборотного капитала, инвестиций, расширения и модернизации производства. Среди знаковых сделок на рынке синдицированного кредитования 2011 года, организатором которых выступил Райффайзенбанк, можно выделить следующие: • январь 2011 года — клубная сделка для ЗАО «Сибирский Антрацит», одного из крупнейших производителей высококачественного антрацита, на сумму 180 млн долларов США сроком на 4 года; • февраль 2011 года — клубная сделка предэкспортного финансирования для ОАО «Акрон», производителя минеральных удобрений, изначально подписанная Райффайзенбанком в качестве единоличного андеррайтера на сумму 300 млн долларов США в июле 2010 года и увеличенная на 125 млн долларов США в 2011 году при значительной переподписке со стороны рыночных участников; • июль 2011 года — синдицированная сделка предэкспортного финансирования для компании ОАО «МХК «ЕвроХим», крупнейшего в России производителя минеральных удобрений, на сумму 1,3 млрд долларов США сроком на 5 лет; • август 2011 года — синдицированный кредит для нефтяной компании «ИТЕРА» на сумму 325 млн долларов США сроком на 5 лет. Райффайзенбанк также выступил букраннером синдикации; • август 2011 года — бивалютный синдицированный кредит для ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на сумму 60 млн долларов США и 4,04 млрд рублей сроком на 1 год с возможностью продления еще на 1 год. Райффайзенбанк выступил в качестве организатора, букраннера и агента по кредиту; • декабрь 2011 года — знаковая трансграничная синдицированная сделка для Группы Milkiland, одного из ведущих производителей молочной продукции на рынках России и Украины, на сумму 100 млн долларов США сроком на 4 года. По данным информационного агентства Cbonds, по результатам 2011 года Группа Райффайзен входит в тройку лидеров в рейтинге организаторов синдицированных кредитов на российском рынке по количеству сделок и занимает третье место в рейтинге организаторов синдицированных кредитов на российском рынке по объемам синдицированного кредитования в российских рублях. Синдицированное кредитование Рынок синдицированного кредитования продолжил динамичное развитие в 2011 году, немного сбавив темпы роста по сравнению с предыдущим годом на фоне ценовых колебаний. По-прежнему большая часть сделок приходилась на клубные кредиты. Также стоит отметить рост доли кредитов с обеспечением (в основном в виде залога экспортной выручки). При этом наблюдалось повышение интереса к рынку синдицированных кредитов со стороны российских и японских банков в качестве участников при снижении активности небольших европейских инвесторов на рынке, которое во многом объясняется ростом стоимости фондирования и долговым кризисом в Европе. Практически все сделки 2011 года — это синдицированные и клубные кредиты в иностранной валюте (в основном в долларах США) для компаний ресурсного сектора экономики с преобладанием нефтегазового сектора и банков. В 2011 году Группа Райффайзен подтвердила свою позицию одного из лидеров рынка синдицированного кредитования, выступив организатором и букраннером сделок для российских компаний — как среднего уровня капитализации, так и первоклассных заемщиков — сферы розничной торговли, ТЭК, химической промышленности, горнодобывающей отрасли, предоставления 34 35 Казначейство Казначейство Синдицированные кредиты 36 Облигационные займы Milkiland Бинбанк СлавНефть Итера АИЖК Русский стандарт МКБ Абсолют Банк Синдицированный кредит USD 100 000 000 Организатор, Букраннер Декабрь 2011 Синдицированный кредит USD 50 000 000 Организатор Сентябрь 2011 Синдицированный кредит USD 650 000 000 Организатор Август 2011 Синдицированный кредит USD 325 000 000 Организатор, Букраннер Август 2011 Облигационный заем 14 000 000 000 рублей Организатор Декабрь 2011 Облигационный заем 5 000 000 000 рублей Организатор Ноябрь 2011 Еврооблигационный заем USD 200 000 000 Организатор Август 2011 Облигационный заем 1 800 000 000 рублей Организатор Август 2011 ХКФБ GEMC ЕвроХим JFC ИНГ Банк КБ ДельтаКредит БКЕ Синдицированный кредит USD 60 000 000 и 4 040 000 000 рублей Организатор, Букраннер, Агент. Август 2011 Синдицированный кредит USD 70 000 000 Организатор, Букраннер, Координатор, Агент Июль 2011 Синдицированный кредит USD 1 300 000 000 Организатор, Букраннер Июль 2011 Синдицированный кредит USD 88 000 000 и 1 500 000 000 рублей Организатор, Координатор Март 2011 Облигационный заем 5 000 000 000 рублей Организатор Июль 2011 Облигационный заем 5 000 000 000 рублей Организатор Июнь 2011 Облигационный заем 5 000 000 000 рублей Организатор Июнь 2011 Русская Медная Компания Акрон МДМ Банк Сибирский Антрацит СДС Уголь КОКС КОКС Теле2 НК Альянс Синдицированный кредит USD 300 000 000 и USD 125 000 000 Организатор, Андеррайтер Февраль 2011 Синдицированный кредит USD 300 000 000 Организатор, Букраннер Февраль 2011 Синдицированный кредит USD 180 000 000 Организатор Январь 2011 Синдицированный кредит USD 150 000 000 и USD 50 000 000 Со-Организатор Январь, Апрель 2011 Еврооблигационный заем USD 350 000 000 Со-Организатор Июнь 2011 Облигационный заем 5 000 000 000 рублей Организатор Июнь 2011 Облигационная программа 13 000 000 000 рублей Организатор Июнь 2011 Облигационная программа 10 000 000 000 рублей Организатор Июнь 2011 ВЭБ-лизинг ХКФБ РусГидро ВЭБ-лизинг Еврооблигационный заем USD 400 000 000 Со-Организатор Май 2011 Облигационная программа 7 000 000 000 рублей Организатор Апрель 2011 Облигационная программа 15 000 000 000 рублей Организатор Апрель 2011 Облигационная программа 15 000 000 000 рублей Организатор Апрель 2011 Почта России НК Альянс ЛОКО-Банк АИЖК Облигационный заем 7 000 000 000 рублей Организатор Март 2011 Облигационная программа 5 000 000 000 рублей Организатор Февраль 2011 Облигационный заем 2 500 000 000 рублей Организатор Февраль 2011 Облигационный заем 8 000 000 000 рублей Организатор Февраль 2011 МКБ ЕАБР Облигационный заем 3 000 000 000 рублей Организатор Февраль 2011 Облигационный заем 5 000 000 000 рублей Организатор Февраль 2011 Облигационный заем 5 000 000 000 рублей Организатор Июнь 2011 37 Казначейство Казначейство Депозитарные услуги В 2011 году в четвертый раз депозитарию ЗАО «Райффайзенбанк» был присвоен «Top Rated» статус провайдера депозитарных услуг на российском рынке ценных бумаг на основании опроса клиен­тов-нерезидентов. Опрос проводился самым авторитетным изданием в мировой индустрии кастодиальных услуг Global Custodian и включал 70 вопросов из различных областей депозитарной деятельности. Объем стоимости частных активов, находящихся на обслуживании в специализированном депозитарии Млн рублей В 2011 году запущен новый продукт — администрирование паевых инвестиционных фондов, в состав имущества которых входят иностранные ценные бумаги. В результате были приняты на обслуживание пять новых паевых инвестиционных фондов, в состав активов трех из которых входят иностранные финансовые инструменты. Электронный документооборот, установленный между специализированным депозитарием, управляющими компаниями-агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев и Федеральной службой по финансовым рынкам России, а также дальнейшее совершенствование программно-технического обеспечения позволили специализированному депозитарию Райффайзенбанка выполнять большой объем операций, осуществлять контрольные функции в соответствии с требованиями российского законодательства. 10 000 8 000 Private Banking 6 000 4 000 2 000 0 2008 2009 2010 2011 Источник: Райффайзенбанк. Количество операций за третий квартал года, проведенных специализированным депозитарием в реестре паевых инвестиционных фондов В 2011 году бизнес-направление Private Banking, работающее под брендом Friedrich Wilhelm Raiffeisen (FWR), продолжило активное развитие в рамках намеченной в 2010 году стратегии по качественному повышению уровня продуктового и сервисного предложения для состоятельных клиен­тов банка. В результате реализованных изменений сегодня Private Banking Райффайзенбанка — это интегрированная платформа для финансовых решений в России и за рубежом: широчайший спектр банковских, инвестиционных продуктов и дополнительных услуг на базе возможностей Группы Райффайзен и ее партнеров, доступных через «единое окно» владельцам частного капитала в размере от 500 тысяч евро. Количество операций за квартал Среди множества шагов, предпринятых в 2011 году для обеспечения вышеперечисленных преимуществ Private Banking, особо хочется отметить: 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 0 5 000 0 2008 2009 2010 2011 Источник: Райффайзенбанк. В 2011 году депозитарий Райффайзенбанка организовал для корпоративных клиентов банка расчеты нескольких крупных сделок по купле-продаже акций на условиях «поставка против платежа» (ППП). Наличие многолетнего опыта в проведении ППП расчетов позволило банку подобрать оптимальный механизм расчетов с учетом индивидуальных запросов клиента и при соблюдении требований российского законодательства о валютном регулировании и валютном контроле. За 2011 год продолжился рост стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, находящихся на обслуживании в специализированном депозитарии Райффайзенбанка. 38 • расширение и обновление линейки классических банковских продуктов, индивидуальные кредитные решения; • дополнение классического банковского предложения для состоятельных клиентов специальными условиями по депозитам и конверсионным операциям расчетами с помощью аккредитивов и банковских гарантий; • улучшение условий по расчетно-кассовому обслуживанию и аренде сейфовых ячеек; • запуск первой на рынке ультрапремиальной MasterCard World Elite и дебетовой карты MasterCard World Black Edition; • оптимизация предложения по кредитным картам, предоставляющего возможность открывать кредитные карты в трех валютах с кредитным лимитом до 2,5 млн рублей и по самой привлекательной в банке процентной ставке; • развитие возможностей по структурированию индивидуальных кредитных решений; • внедрение решения в сфере дистанционного управления счетами, не имеющего на сегодняшний день аналогов на рынке, которое позволяет клиентам осуществлять операции дистанционно через персонального менеджера; • развитие инвестиционного консалтинга. 2011 год оказался крайне волатильным и порой непредсказуемым с точки зрения поведения финансовых рынков. Это не могло не сказаться на результатах инвестиционных портфелей состоятельных клиентов Райффайзенбанка, в особенности тех, кто принял довольно агрессивное позиционирование своих вложений в первой половине года. 39 Казначейство Казначейство В ответ на сложившуюся рыночную конъюнктуру Райффайзенбанк смог оперативно разработать и предложить своим состоятельным клиентам целую линейку продуктов, которые позволили обеспечить полную защиту изначально вложенного капитала. С помощью инвестиционной экспертизы команды Private Banking, ее своевременных и отлаженных действий были реструктурированы оказавшиеся наиболее неудачными инвестиции состоятельных клиентов, некоторые из которых смогли уже к концу года восполнить финансовые потери и разместить их в более консервативные, но не менее перспективные с точки зрения потенциальной доходности финансовые инструменты. В практическом разрезе эти действия отразились не только в минимальном оттоке инвестиций состоятельных клиентов Райффайзенбанка во второй половине 2011 года, но и в не имеющем аналогов (как в рамках Группы Райффайзен, так и в рамках широкого рынка Private Banking) ростом инвестиционных портфелей благодаря притоку так называемых «новых» денег. Данный факт говорит не только о высокой конкурентоспособности продуктов FWR, глубокой экспертизе инвестиционной команды, но и, что особенно важно в сфере Private Banking, служит доказательством уникального подхода к своим клиентам, готовности находить индивидуальные решения в каждом случае и быть банком, которому клиенты доверяют не только в хорошие, но и в трудные времена. Наши преимущества сегодня: • безупречный ежедневный банковский сервис, адаптированный с учетом конфиденциальности, гибкости и скорости, востребованных состоятельными клиентами и их семьями; • высокопрофессиональная команда финансовых советников, персональных менеджеров и ассистентов со сбалансированным подходом к потребностям и ожиданиям клиентов; • уникальная экспертиза по управлению инвестициями с акцентом на взвешенные решения с защитой инвестированного капитала и возможностями по структурированию индивидуальных глобальных и локальных решений; • специальные условия и предложения по классическим банковским продуктам: депозиты, конверсии, премиальные дебетовые и кредитные карты; • индивидуальные кредитные решения, документарные инструменты (банковские гарантии, аккредитивы); • консалтинг по налоговым и юридическим вопросам, вопросам приобретения недвижимости в партнерстве с ведущими экспертами рынка; • круглосуточная поддержка отдельного колл-центра, работающего по стандартам Private Banking; • программа закрытых интеллектуально-культурных мероприятий для клиентов, партнеров Private Banking и их друзей. Внедрение системы портфельного управления Advent Продолжая развитие инвестиционных услуг как нашей ключевой специализации, в 2011 году банком было принято решение о внедрении промышленной системы портфельного управления в качестве технологической платформы данного направления бизнеса. Ориентируясь на ведущих участников мирового рынка управления инвестициями и предвосхищая рост потенциальных запросов со стороны частных инвесторов, после тщательного анализа вариантов была выбрана система программного обеспечения американской компании Advent Software, клиентами которой являются более 3000 компаний, ведущих деятельность в более чем 60 странах. Внедрение системы позволит уже в 2012 году предоставить клиентам банка сервис, соответствующий самым высоким мировым стандартам. Развитие нефинансовых отношений и эффективных коммуникаций банка с клиентами В 2011 году Private Banking провел серию мероприятий интеллектуально-развлекательного характера для своих существующих и потенциальных клиентов, среди которых: поддержка открытия Международного фестиваля театральных искусств им. А.П. Чехова, “дискуссионные клубы” с Михаилом Жванецким и Сергеем Гуриевым, ряд партнерских мероприятий в сфере моды и художественного искусства. 40 41 КАРЛ БРЮЛЛОВ ГАНС МАКАРТ 1799–1852 Ярчайший представитель русского академизма первой половины XIX века. В картинах Брюллова нашли отражение все знаковые черты этого художественного направления: исторические и мифологические сюжеты, метафоричность и многофигурность. Следуя канонам академизма в композиции и живописной технике, Брюллов сумел выйти за его рамки. Он внес в русскую академическую живопись свежую струю романтизма, чувственной красоты и тонкого психологизма. 1840–1884 Австрийский художник, представитель академизма, автор аллегорических картин на исторические и мифологические сюжеты, модный портретист. Для живописи Макарта характерны чувственность образов и буйство красок — качества, сделавшие его имя известным далеко за пределами Австрии. В 1870-1880-х годах огромная мастерская Макарта была открыта для общественности и играла роль одного из важнейших центров культурной жизни Вены: здесь собирались художники, литераторы, музыканты. Карл Брюллов Автопортрет 1848 г. Холст, масло Ганс Макарт Автопортрет 1878 г. Холст, масло Государственная Третьяковская Галерея Москва Музей Каролино Зальцбург Работа с корпоративными клиентами Работа с корпоративными клиентами Работа с корпоративными клиентами Несомненно, что в условиях крайне высокой конкуренции на рынке банковских услуг весомыми слагаемыми нашего успеха, наряду с профессионализмом команды банка, стали, как и всегда, лояльность и доверие наших клиентов к Райффайзенбанку, их предпочтения, сложившиеся за долгие годы сотрудничества, и интерес к предлагаемым банком продуктам и услугам. Повышение уровня комфорта клиентов при использовании предлагаемых решений и технологий, расширение набора доступных для использования клиентами средств и инструментов при проведении дистанционных операций, совершенствование и унификация процедур, сокращение времени обработки клиентских заявок — инвестиции банка в развитие данных направлений стали еще одним стимулом для роста бизнеса в 2011 году. Банки и бизнес: итоги 2011 Очередной посткризисный год выдался непростым. Слабые темпы развития глобальной экономики, отсутствие определенности в перспективах развития бизнеса на внутренних и экспортных рынках целого ряда крупнейших развитых и развивающихся стран, обострение ситуации на финансовых рынках, вызванное проблемами суверенных долгов в странах Евросоюза, — влияние этих факторов на развитие взаимоотношений между банками и бизнесом было далеким от позитивного в течение всего 2011 года. Сравнительная динамика прироста суммарного портфеля корпоративных кредитов банков Млрд рублей 3000 2964 2500 2000 1651 1500 1000 500 На этом фоне, несмотря и вопреки действию внешних факторов и ограничений, результаты деятельности российского банковского сектора выглядят по-настоящему впечатляющими. Суммарный объем корпоративного кредитного портфеля российских банков по состоянию на 31 декабря 2011 года превысил, по данным Центрального банка Российской Федерации, 17,5 триллионов рублей. Таким образом, рынок корпоративного кредитования по итогам года вырос более чем на 20%, став одним из самых динамично развивающихся секторов финансового рынка России. Поступательное восстановление ключевых секторов российской экономики, благоприятная 2009 2010 2011 конъюнктура экспортных рынков и растущее Источники: Центральный банк Российской Федерации,Райффайзенбанк. потребление на рынках товаров и услуг внутри страны — действие этих факторов оказало мощную поддержку спросу на кредитные ресурсы со стороны корпоративных клиентов. Объем новых кредитов, предоставленных банками предприятиям и организациям, составил почти 3 трлн рублей, что на 80% превышает показатель 2010 года. 0 Достижения 2011 Активы По итогам 2011 года суммарный корпоративный портфель банка увеличился на 40,2 млрд рублей (+17,9% к показателю на 31 декабря 2010). Сравнительная динамика кредитного портфеля (на 31 декабря 2011 года) 36 В свою очередь, столь масштабное расширение кредитного предложения со стороны банков стало источником и движущей силой роста экономики. Слагаемые успеха: наши приоритеты ЗАО «Райффайзенбанк» в очередной раз продемонстрировал свою способность оставаться в лидерах отрасли вне зависимости от изменения внешних условий и использовать эти изменения с максимальной пользой для своих клиентов, обеспечивая при этом возможности для долгосрочного, последовательного и устойчивого развития собственного бизнеса. Надежность и ответственность в управлении средствами клиентов, готовность поддержать бизнес в его развитии, высокое качество обслуживания предоставляемых продуктов и услуг, совершенствование технической и технологической базы, отвечающей самым современным требованиям и ожиданиям самых взыскательных клиентов, — следуя этим приоритетам, мы добились выдающихся, а по отдельным показателям — рекордных результатов за всю историю деятельности банка в России. 44 В целом, мы не без гордости можем констатировать, что результаты 2011 года стали очередным подтверждением эффективности предлагаемой нами модели сотрудничества. В основе этой модели лежат принципы взаимного доверия и ответственности, долгосрочных отношений и взаимопонимания, взвешенного учета интересов сторон, последовательного технологического лидерства и гибкости в подходах к решению задач, стоящих перед каждым из наших бизнес-партнеров. Эта модель, проверенная временем и доверием клиентов, позволяет нам вместе с ними с уверенностью смотреть вперед и видеть новые горизонты будущих достижений. Млн рублей 270 000 265 241 Хотелось бы отдельно отметить, что в значительной мере рост корпоративного портфеля был обеспечен спросом на кредитные ресурсы в регионах, что свидетельствует об укреплении региональных позиций банка во всех без исключения точках присутствия. 260 000 В результате существенно выросла величина средних работающих активов банка за пределами наиболее конкурентного (и низкомаржинального) рынка Московского региона (+42%). Улучшилась региональная диверсификация портфеля, что, в свою очередь, уменьшило степень влияния рисков ценовой конкуренции на финансовые результаты. 250 000 240 000 230 000 225 007 220 000 210 000 200 000 2010 Источник: Райффайзенбанк. 2011 Рост региональной составляющей в кредитном портфеле открывает дополнительные перспективы и возможности для расширения предложения структурированных, документарных, некредитных продуктов банка, активизации кросс-продаж продуктов и услуг, предлагаемых банком и его дочерними компаниями. Дополнительным стимулом для активизации кредитования стало поступательное улучшение качества кредитного портфеля. Совершенствование критериев, процедур и систем управления рисками, кредитного анализа и комплаенс-контроля позволили облегчить «груз» просроченной задолженности в абсолютном выражении. При активно растущем кредитном портфеле существенно снизи- 45 Работа с корпоративными клиентами Работа с корпоративными клиентами Динамика средних активов лась и относительная доля проблемных активов в общих корпоративных активах, которая по итогам года составила 5,0% (в 2010 году — 9,1%). Одним из ключевых слагаемых этого успеха стала эффективность применяемых нами систем и процедур риск-менеджмента. Их развитие и совершенствование оставались важными приоритетами в деятельности банка в 2011 году. Млн рублей 140 000 130 860 120 000 114 176 105 495 100 000 80 000 56.5% 53.4% 9.8% 9.6% 10.7% 10.5% 81 320 Не претерпела каких-либо значимых изменений отраслевая структура кредитного портфеля банка. Это обстоятельство в очередной раз подтверждает: 25 365 20 000 10 000 0 Москва Источник: Райффайзенбанк. Наша стратегия в области корпоративного кредитования определяет поступательное расширение сотрудничества между банком и бизнесом во всех его сегментах, включая крупный, средний и малый бизнес. Мы предлагаем нашим клиентам универсальный и полный набор банковских услуг, кредитных, структурных и иных продуктов, а также специальные программы финансирования в любой точке присутствия банка на территории России. Предлагаемые нами решения в области трансграничных расчетов и управления корпоративной ликвидностью, привлечения финансирования с внешних рынков с использованием ресурсов, каналов продаж и широкой в странах Центральной и Восточной Европы сети банковских отделений Группы Райффайзен являются во многом уникальными на российском рынке, что дает нашим клиентам дополнительные преимущества и возможности для финансирования и расширения бизнеса, повышения его эффективности и привлечения инвестиций. РЦ «Уральский» РЦ «Сибирский» РЦ «Волжский» РЦ «Южный» РЦ «Центральный» Отраслевая структура корпоративного кредитного портфеля 25% 23.5% 20% 17.1% 15% 15.0% 11.4% 10% 8.5% 7.8% 5% 3.5% 3.5% 2.7% 2.6% 0% 1.6% 1.5% 1.1% Финансы 30 000 Более 86% объема кредитов, предоставленных банком корпоративному сектору, приходится на 32 856 семь групп отраслей промышленности, в которых сосредоточена большая часть производительной мощи страны и потенциала ее экономического роста, что определяет значительный масштаб потребностей бизнеса в финансовых ресурсах для развития и, соответственно, относительную Регионы Всего стабильность спроса при изменении системных и циклических факторов воздействия. Дальнейшее распределение активов внутри данных групп отраслей позволяет минимизировать влияние рыночных или иных специфических и отраслевых рисков на ожидаемую величину процентных и непроцентных доходов. РЦ «Северо-Западный» Медицина 40 000 Москва 11.3% 9.5% 2.8% Энергетика 58 221 50 000 Источник: Райффайзенбанк. 2.9% 12.3% Телекоммуникации и IT 60 000 8.4% 1.2% Торговые операции Млн рублей 1.2% Прочие Структура прироста средних активов Регионы Строительство Москва Производство Источник: Райффайзенбанк. 2011 Потребительские товары (циклич.) 2010 • правильность нашего выбора целевых отраслей, сегментов и отдельных, специализированных ниш в сфере производства и услуг при формировании отраслевой структуры портфеля в целом; • эффективность установленных пропорций распределения активов по отраслевому признаку; • высокую стабильность сложившейся клиентской базы. Потребительские товары (нециклич.) 0 Недвижимость 20 000 Энергоносители 40 000 Материалы и добыча 60 000 46 Региональная структура активов и динамика (за 2010 и 2011 год) Источник: Райффайзенбанк. Проектное финансирование Райффайзенбанк традиционно занимает лидирующие позиции в области проектного финансирования, в особенности на рынке коммерческой недвижимости. По состоянию на 31 декабря 2011 года, портфель сделок проектного финансирования банка составлял 1977 млн долларов США, что соответствует 24,44% общего корпоративного портфеля. Большая часть портфеля — это сделки по долгосрочному кредитованию коммерческой недвижимости. Несмотря на нестабильную ситуацию на мировых и, в том числе, российском финансовых рынках в 2011 году, банк не только продолжал развивать свои партнерские отношения с уже известными клиентами — девелоперами Москвы и регионов, но и начал сотрудничество с новыми, в числе которых и крупные международные группы. Сотрудничество с британским фондом Raven Russia началось с кредита в размере 38 млн долларов США сроком на 9 лет. В обеспечение по кредиту 47 Работа с корпоративными клиентами Работа с корпоративными клиентами передана первая очередь складского комплекса «Климовск» площадью 55 000 м2, полностью сданная в аренду. IMMOFINANZ Group был предоставлен первый кредит в размере 55 млн долларов США. Обеспечением выступил полностью занятый арендаторами торговый центр «Пятая Авеню» с арендо­пригодной площадью около 21 200 м2. Обслуживание клиентов среднего бизнеса Динамика средних пассивов наших предложений. Достигнутые в результате этого очевидные успехи в нашей работе в сегменте среднего бизнеса открывают перед нами новые возможности для дальнейшего планомерного развития сотрудничества и взаимодействия с предприятиями среднего бизнеса в различных отраслях и секторах производства и сферы услуг. Млн рублей 120 000 117 280 100 000 97 533 80 000 Работа с компаниями среднего бизнеса по-прежнему остается одним из стратегических направлений развития Райффайзенбанка. Неизменными остаются основные цели и задачи — обеспечить качественное комплексное обслуживание клиентов во всех регионах и точках присутствия банка. Результатом такого последовательного и целенаправленного подхода к работе стали существенное расширение клиентской базы в сегменте среднего бизнеса и рост объемов средств клиентов на расчетных и депозитных счетах в банке, который составил по итогам года 50%. Наряду с ростом клиентских пассивов, планомерная работа с действующими заемщиками, активизация поиска и привлечение новых клиентов, заинтересованных в использовании кредитных продуктов банка, обеспечили более чем 30%-й рост кредитного портфеля в сегменте среднего бизнеса, объем которого составил почти 11 млрд рублей на конец 2011 года. 60 000 Документарные операции 40 000 42 112 20 000 18 345 0 2010 Структура прироста средних пассивов Млн рублей В целом программа кредитования предприятий среднего бизнеса была реализована в подавляющем большинстве городов присутствия банка. Самыми активными регионами в 2011 году стали Московский, Уральский и Сибирский. Доля клиентов данных регионов в суммарном объеме ресурсов, предоставленных в рамках программы, составила 37,9%, 20,8% и 16,9% соответственно. 20 000 50 000 43 514 40 000 РЦ «Северо-Западный» 10.8% РЦ «Сибирский» 16.8% РЦ «Волжский» 8.7% РЦ «Центральный» 3.5% РЦ «Южный» 1.6% По итогам года наиболее существенную (51,3%) долю в общем кредитном портфеле по сегменту среднего бизнеса составили кредиты на пополнение оборотных средств. При этом нужно отметить, что эта доля сократилась на 3,5% относительно показателя 2010 года вследствие опережающего роста объемов документарных операций и спроса со стороны клиентов на долго­срочные инвестиционные кредиты. РЦ «Уральский» 20.8% Источник: Райффайзенбанк. 48 Москва 37.8% * Данные на 31 декабря 2011 года. Гибко реагируя на изменение потребностей и ожиданий наших клиентов в течение всего года, мы последовательно обновляли и расширяли спектр предлагаемых продуктов и услуг при сохранении самых высоких стандартов качества обслуживания и уровня конкурентоспособности Регионы В абсолютных цифрах суммарный прирост спроса на инструменты торгового финансирования, в частности, на аккредитивы и гарантии, превысил в 2011 году 48 млрд рублей. По итогам года портфель аккредитивов и гарантий банка вырос до 81 млрд рублей, увеличившись на 94,5%. 30 000 23 767 19 747 10 000 0 Москва В 2011 году активным спросом со стороны клиентов среднего бизнеса пользовались различные документарные продукты, предлагаемые банком. Объем предоставленных гарантий и выпущенных банком аккредитивов удвоился относительно показателей 2010 года и достиг 1,97 млрд рублей. Москва Источник: Райффайзенбанк. Заметно выросло число заемщиков, которые пользовались кредитными продуктами по программе кредитования предприятий среднего бизнеса. По итогам 2011 года количество клиентов выросло на 13,7%. В рамках данной программы были разработаны и успешно реализованы новые подходы, которые позволили предоставлять клиентам кредитные ресурсы еще более оперативно, сохраняя при этом высокое качество кредитного портфеля. Региональная структура кредитного портфеля среднего бизнеса* 2011 Наряду с предоставлением кредитных ресурсов, мы существенно расширили предложение документарных продуктов и услуг. В условиях «сжатия» денежного предложения и роста стоимости денежных ресурсов клиенты активно использовали документарные инструменты. Регионы Источник: Райффайзенбанк. Всего Наибольшей популярностью пользовались у клиентов рублевые и валютные гарантии. Номинальный объем выпущенных гарантий увеличился в течение года на 30,9 млрд рублей, т.е. прирост составил 96%. Номинальный объем выпущенных и полученных банком аккредитивов как в расчетах на территории Российской Федерации, так и в международных расчетах увеличился в течение года на 88,9%, а доля аккредитивов в портфеле составила 21,8%. В 2011 году мы предложили клиентам целый ряд новых инструментов, использование которых позволяет оптимизировать оборачиваемость денежных средств, что в итоге позволяет снизить потребность в оборотном капитале и краткосрочном кредитовании. Таким образом, объем импортных аккредитивов вырос в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 55,8%, существенную долю в нем составили инструменты с привлечением постфинансирования от иностранных банков-корреспондентов. Банк активно участвовал в реализации программ международных финансовых институтов — Европейского банка реконструкции и развития и Между­народной финансовой корпорации — по поддержке торговли в регионах Центральной и Восточной Европы. Средства клиентов Объем средств клиентов на расчетных и депозитных счетах достиг по итогам 2011 года рекордного значения за всю историю деятельности банка в России. В абсолютных значениях прирост корпоративных пассивов составил свыше 61 млрд рублей, а темп роста объемов относительно показателей по состоянию на 31 декабря 2010 превысил 48,4%, существенно опередив среднеотраслевой показатель по банковской системе в целом. 49 Работа с корпоративными клиентами Работа с корпоративными клиентами Сравнительная динамика средних клиентских пассивов Млн рублей 160 000 159 392 140 000 120 000 115 878 100 000 80 000 60 000 2010 2011 Источник: Райффайзенбанк. Из-за стабильного притока средств по счетам клиентов доля внешнего фондирования при проведении активных операций заметно снизилась. В результате уменьшилось влияние процентного риска на рентабельность операций по кредитованию. Во втором полугодии 2011 года банк активизировал усилия по привлечению клиентских ресурсов. Это позволило нивелировать последствия негативных событий на финансовых рынках, результатами чего стали как сокращение числа внешних источников и объемов ликвидности, так и существенное удорожание денежных ресурсов на внешних и внутренних рынках денег и капитала. В связи с этим стоит особо отметить участие региональных центров банка в укреплении собственной базы фондирования банка. Этот вклад был по-настоящему феноменальным — средний объем средств клиентов на депозитных и рассчетных счетах в региональных филиалах банка увеличился по итогам 2011 года на 130%. В Московском регионе рост составил «всего» 20%, однако в абсолютных цифрах прирост оказался не менее весомым. Успех в привлечении средств клиентов мы рассматриваем как признак доверительного отношения наших клиентов к банку, который мы, со своей стороны, продолжаем строить на основе ответственного и взвешенного подхода к ценовой и тарифной политике, предлагая самый широкий спектр возможностей, инструментов и продуктов, позволяющих эффективно управлять временно свободными средствами клиентов в интересах бизнеса. Оперативное и эффективное решение нестандартных задач, высокий уровень профессионализма, стремление к достижению максимального результата всегда отличают команду Райффайзенбанка при обслуживания корпоративных клиентов. Дистанционное банковское обслуживание Система платежей Банк-Клиент для юридических лиц Райффайзенбанка предоставляет клиентам широкий спектр услуг и функций, позволяющих осуществлять разнообразные операции в режиме удаленного доступа с расчетными, депозитными и иными счетами. Удобство и большие функциональные возможности предлагаемых банком решений в области дистанционного обслуживания получили достойную оценку со стороны клиентов: количество операций, осуществленных с использованием системы Банк-Клиент, увеличилось за 2011 год более чем на 30% и превысило 8 млн, или около 22 тысяч операций ежедневно. В целях совершенствования качества расчетно-кассового обслуживания в банке идет активная работа по внедрению новой современной платформы по дистанционному обслуживанию корпоративных клиентов ELBRUS Internet. В новой системе реализованы требования директивы Группы Райффайзен по обеспечению информационной безопасности на основе самых высоких стандартов и лучшей мировой практики. Специалистами банка были разработаны новые бизнес-процессы по подключению клиентов, что позволяет ускорить процедуру подключения в полтора раза. Дальнейшее совершенствование процедур и процессов работы приложений back-office позволит предложить клиентам еще более удобное предельное время предоставления документов в банк. Управление ликвидностью Мониторинг и анализ потребностей клиентов, нацеленность на долгосрочное партнерство и комплексный подход к решению стоящих перед клиентами задач — ключевые составляющие стратегии банка по развитию одного из важнейших бизнес-направлений своей деятельности — Cash Management. В 2011 году банк активно использовал продукты Cash Management для привлечения крупных международных компаний и холдингов, работающих на российском рынке, предлагая таким образом дополнительные возможности и комплексные услуги по оптимизации и управлению финансовыми потоками в рамках сложных корпоративных структур. Райффайзенбанк последовательно продолжал работу по обновлению перечня предлагаемых продуктов и услуг, а также техническому и технологическому совершенствованию процессов и процедур. При этом в течение всего 2011 года сотрудники банка принимали во внимание мнения и оценки клиентов относительно качества и уровня оказываемых услуг. Таким образом был инициирован целый ряд новых проектов, реализация которых позволит обеспечить клиентам еще большую эффективность, гибкость и удобство в использовании предлагаемых нами решений и возможностей. В частности, был запущен новый продукт по выпуску таможенных карт, вызвавший большой интерес у компаний-импортеров. Активно велась деятельность по совершенствованию подходов к выбору партнеров и клиентов, что позволило качественно расширить клиентскую базу и получить хороший финансовый результат. Показатель комиссионного дохода в сегменте Cash Management достиг по результатам 2011 года 1,39 млрд рублей (+7,7% к показателю 2010 года). 50 51 ИЛЬЯ РЕПИН ЙОЗЕФ КРИХУБЕР 1844 –1930 Величайший российский живописец, автор масштабных исторических и жанровых картин, один из крупнейших портретистов своего времени. Репин создал поистине впечатляющую галерею портретов своих современников: изящные светские портреты, парадные портреты русских царей и членов Государственного Совета, живописно совершенные и психологически точные образы деятелей культуры, науки и искусства. Особой экспрессией отличаются репинские портреты великих музыкантов — Модеста Мусоргского, Михаила Глинки, Антона Рубинштейна, Ференца Листа. 1800 –1876 Непревзойденный мастер литографического портрета, самый известный и востребованный портретист Австрии середины XIX века. Трудно найти хотя бы одну значимую фигуру той эпохи, которая не была бы запечатлена в работах Крихубера. За свою жизнь он создал около трех тысяч литографических изображений виднейших европейских политиков, членов королевских семей, деятелей искусства. Широко известна созданная Йозефом Крихубером галерея портретов композиторов и музыкантов — Франца Шуберта, Никколо Паганини, Иоганна Штрауса, Ференца Листа и многих других. Илья Репин Автопортрет 1878 г. Бумага, тушь Йозеф Крихубер Автопортрет 1860 г. Литография Государственная Третьяковская Галерея Москва Галерея Альбертина Вена Работа с частными клиентами Работа с частными клиентами Работа с частными клиентами Отделения В 2011 году ЗАО «Райффайзенбанк» осуществляло дальнейшее развитие сети отделений. В течение года было открыто четыре новых подразделения, два из них в Москве — это дополнительные офисы «Грина,11» и «Митино». Региональный центр «Волжский» в 2011 году открыл дополнительный офис «Сормовский» в Нижнем Новгороде и операционный офис «Проспект Ямашева» в Казани. Таким образом, по состоянию на конец 2011 года в структуру банка входит 189 обслуживающих подразделений в Москве и в регионах России. C целью улучшения качества обслуживания клиентов был проведен перевод всех отделений, расположенных в городах Барнаул, Томск, Омск и Иркутск, на единую операционную платформу банка. Также процесс перевода на единую операционную платформу банка был запущен в дополнительных офисах типа «Б», расположенных в Москве. Данный процесс будет завершен в 2012 году. В 2011 году в отделениях была проведена маркетинговая кампания «Подарки Вам и Вашим Друзьям!», нацеленная на увеличение клиентской базы и продаж приоритетных продуктов посредством получения контактов от существующих клиентов банка. В качестве канала привлечения клиентов в рамках программы «Подарки Вам и Вашим Друзьям!» был использован интернет-банк Raiffeisen CONNECT. Начиная с 1 октября 2011 года в личном кабинете каждого клиента было размещено предложение принять участие в кампании. Результат трех месяцев — более 500 рекомендаций. В целом, по итогам года в рамках кампании было получено более 60 000 рекомендаций. В результате количество новых клиентов увеличилось практически в 5 раз по сравнению с 2010 годом. В апреле 2011 года успешно завершился стартовавший в сентябре 2010 года проект Branch Manager School. Целью проекта являлся отбор кандидатов из числа сотрудников банка на позиции руководителей отделений московской сети. Данный проект был направлен на развитие сотрудников и повышение их управленческих компетенций. Сотрудники, показавшие отличные результаты работы в розничных отделениях банка, получили возможность пройти дополнительное обучение в Центре обучения и развития с целью повышения своих знаний в области продаж, наставничества, а также ряд тренингов личной эффективности. Участники успешно применяли полученные знания по наставничеству и развитию персонала в отделениях сети, активно поддерживали процесс перевода отделений типа «Б» на единую операционную платформу банка. По итогам проекта из девяти кандидатов руководителями отделений московской сети стали пять человек. Имея прекрасный опыт работы в отделениях, подкрепленный дополнительными знаниями в области управления, мотивации, планирования, приобретенными за время обучения, и совмещенный с широкой практикой наставничества, данные сотрудники теперь создают собственные эффективные и мотивированные на отличную работу команды. Так как первая волна Branch Manager School показала высокую эффективность, заинтересованность сотрудников в карьерном и профессиональном росте, а также банка — в развитии кадров, то в сентябре 2011 года был объявлен конкурс для отбора кандидатов во вторую волну проекта, запуск которой намечен на февраль 2012 года. С целью увеличения продаж приоритетных продуктов в отделениях банка в 2011 году была применена успешная практика выставления фиксированных планов для отделений по контактам специалистов с клиентами, в ходе которых сотрудник предлагает клиенту проконсультироваться по 54 вопросам приобретения продуктов банка. Уровень предложений в 2011 году вырос по сравнению с 2010 годом в два раза. Полезность данного направления для клиентов банка выражена в статистике оформления продуктов — каждый третий клиент оформляет предложенный продукт. В рамках продвижения ряда продуктов банка с января по декабрь 2011 года проводились регулярные «продуктовые дни» по кредитным картам, пенсионным и инвестиционным продуктам, премиаль­ ным пакетам услуг. Прирост продаж данных продуктов в рамках «продуктовых дней» составил 200% по сравнению с обычными периодами. Также важным аспектом в проведении таких дней были специальные условия для клиентов в оформлении пакета услуг «Золотой» и пониженная процентная ставка по кредитным картам. Кроме того, в течение 2011 года для сотрудников отделений было организовано несколько конкурсов по продажам банковских продуктов с целью повышения эффективности продаж. В сентябре 2011 года стартовал проект Infinity, направленный на повышение культуры управления продажами в розничном сегменте. В фокусе проекта — развитие у руководителей отделений лидерских качеств, навыков управления и коммуникации. С помощью развития данных компетенций руководителей планируется повысить эффективность работы сотрудников, что, в свою очередь, отразится на большей удовлетворенности клиентов банком. Прямые и корпоративные продажи Обслуживание зарплатных проектов В 2011 году продолжилось активное формирование команд в каналах прямых продаж. К концу года общее количество агентов прямых продаж выросло до 458 сотрудников. Для агентов прямых продаж была введена система уровней квалификаций, которая позволила успешным сотрудникам получать более высокий ежемесячный бонус за продажи, проходить дополнительные курсы обучения, продвигаться по карьерной лестнице. Также для сотрудников канала прямых продаж были организованы мотивирующие конкурсы по продажам кредитных продуктов. Кроме того, в 2011 году были введены ключевые показатели эффективности работы менеджеров по продажам кредитных продуктов в компаниях — партнерах банка, что в целом позволило улучшить работу канала прямых продаж. Доля канала прямых продаж в общем объеме проданных кредитных карт составила 41%, в объеме продаж потребительских кредитов — 26%. В рамках зарплатных проектов в 2011 году было привлечено 600 новых компаний и открыто 32 000 счетов в Москве, 1100 компаний и 75 000 счетов в регионах. Количество физических лиц, получающих заработную плату на счета в Райффайзенбанке, за 2011 год выросло на 22%. В 2011 году менеджеры группы обслуживания зарплатных проектов продолжили начатый в 2010 году проект по организации встреч сотрудников службы качества с зарплатными клиентами банка и проведению телеконференций на предмет удовлетворенности клиентов обслуживанием в банке. Только за вторую половину 2011 года было организовано около 50 встреч и более 600 телеконференций. В результате отток клиентов в 2011 году снизился до 1% (в 2010 году данный показатель составлял 2,3%). 55 Работа с частными клиентами Работа с частными клиентами Внутри группы сформировано направление VIP — обслуживания ключевых клиентов, которое поддерживают наиболее опытные сотрудники. Объем выданных кредитов Розничный бизнес совместно с департаментом ИТ начал ряд крупных инфраструктурных проектов, нацеленных на обновление и модернизацию технологий, используемых в интернет-банке Raiffeisen CONNECT, системе автоматического телефонного оповещения Райффайзен Телеинфо, созданию перспективных приложений для смартфонов и для различных мобильных операционных систем. Млрд рублей В 2011 году сотрудниками группы была проведена активная работа по трансформации зарплатных проектов с операционной платформы «Б» на платформу «А». Проект находится в заключительной стадии — по состоянию на декабрь 2011 года переведены 85% компаний. В 2011 году группа приняла на обслуживание порядка 460 новых компаний с общим количеством клиентов около 39 000 человек. 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 Новая функциональность появилась и в банкоматах банка (оплата услуг ЖКХ в Москве и СанктПетербурге, мгновенные переводы между картами внутри банка и т.п.). 0 10 000 Информационный центр 5 000 0 Информационный центр ЗАО «Райффайзенбанк» предоставляет круглосуточный дистанционный сервис клиентам банка и работает в нескольких направлениях: круглосуточная поддержка держателей пластиковых карт и торгово-сервисных предприятий, информационная поддержка частных клиентов банка, активное предложение продуктов и услуг банка, а также специализированный сервис для клиентов сегментов Private и Premium. Клиентам также предоставляется дистанционный сервис Райффайзен Телеинфо. Данная услуга позволяет получать в автоматическом режиме информацию общего и индивидуального характера. В 2011 году была проведена работа по развитию данного сервиса. В 2011 году, как и в предыдущие годы, работа Информационного центра была сосредоточена на улучшении качества обслуживания. Регулярно проводились независимые исследования и опросы клиентов, выявлялись области, требующие улучшения. Результаты опросов клиентов в 2011 году показали положительную динамику в оценке клиентами качества обслуживания в Информационном центре. Оценка превышает средний уровень по аналогичным исследованиям информационных центров Российской Федерации и Германии. В качестве важных для клиентов сильных сторон работы Информационного центра Райффайзенбанка в 2011 году клиенты отмечают: достоверность информации, качество исполнения заявок, желание помочь, понятность изложения информации, доброжелательность и грамотность специалистов. Информационный центр Райффайзенбанка в России продолжает удерживать лидирующие позиции в Группе Райффайзен по количеству входящих и обработанных обращений клиентов. В 2011 году в Информационный центр поступило более 5 млн обращений, что на 23% превысило показатель 2010 года. Было сделано более 1,7 млн исходящих звонков и обработано 80 тысяч писем. В Информационном центре ЗАО «Райффайзенбанк» работают 330 специалистов, обладающих широким спектром профессиональных знаний и навыков. Дистанционные каналы В 2011 году банк активно работал над созданием концепции дистанционного банковского обслуживания розничных клиентов через ключевые каналы: интернет-банк, SMS-банк, систему автоматического телефонного оповещения и банкоматы, создавая единую комплексную платформу, обеспечивающую целостную реализацию функциональности и минимизирующую операционные расходы на развитие каждого направления. Банк стремится создать максимальный спектр возможностей для клиентов, готовых использовать современные технологии банковского обслуживания. 2009 2010 2011 Источник: Райффайзенбанк. За год количество активных пользователей интернет-банка по сравнению с 2010 годом выросло на 41%, количество проведенных операций — на 42%. К услуге SMS-оповещения было подключено на 66% пользователей больше, чем в 2010 году. Общее проникновение сервиса SMS-оповещений в базу активных карточных клиентов составило 55%. Проникновение и использование дистанционных каналов в Москве и Санкт-Петербурге находится на достаточно высоком уровне, но использование этих каналов в регионах может быть значительно увеличено. Для достижения этой цели в течение года проводился ряд маркетинговых мероприятий, нацеленных на популяризацию использования дистанционных каналов. Результаты полностью оправдали ожидания, прирост подключений и дальнейшее использование этими клиентами дистанционных каналов говорят о высоком потенциале и готовности региональных пользователей к более активному использованию дистанционного банковского обслуживания. При развитии дистанционных каналов банк особое внимание уделяет информационной безопасности, используя возможности новых технологий в сочетании с удобством и простотой использования для клиентов. Кредиты наличными Для потребительского кредитования 2011 год стал рекордным по объему выдач за последние несколько лет: • объем выданных кредитов составил 34,7 млрд рублей; • рост портфеля составил 57%; • данный продукт по-прежнему является основным драйвером роста портфеля, а также валового дохода всех розничных кредитных продуктов банка. В 2011 году банком были отменены все виды комиссионных сборов в рамках кредитного продукта, в том числе комиссия за досрочное погашение. Результатом активной оптимизации внутренних процессов в рамках потребительского кредитования стало снижение времени одобрения клиентской заявки до 1 рабочего дня. В феврале 2011 года в рамках улучшения условий потребительского кредитования банк увеличил соотношение размера ежемесячного платежа по кредиту к величине дохода клиента. 56 57 Работа с частными клиентами Работа с частными клиентами Автокредитование Количество операций в день Млрд рублей 50 25% 40 20% 30 15% 20 10% 10 5% 0 0 1 июля 2010 Источник: Райффайзенбанк. 1 октября 2010 1 января 2011 1 апреля 2011 Кредитный портфель ЗАО «Райффайзенбанк» (потребительские кредиты) 1 июля 2011 1 октября 2011 Темпы роста ЗАО «Райффайзенбанк» 1 января 2012 Темпы роста в целом по рынку Также банком был сокращен возможный разброс значений процентных ставок в рамках внедренной в 2010 году программы Risk based pricing. Результатом подобного смягчения условий, в том числе, стало увеличение количества одобренных заявлений. К середине 2011 года рост данного показателя составил 27% от значения, зафиксированного в январе. Отличные результаты в 2011 году показал сегмент кредитования сотрудников компаний, являющихся корпоративными клиентами банка. Количество выданных кредитов в данной категории было увеличено на 88% по сравнению с 2010 годом. В тоже время банк продолжил активное формирование специальных предложений — предодобренных кредитов для существующих клиентов с положительной кредитной историей. Количество выдач предодобренных кредитов увеличилось за 2011 год более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом. Во втором полугодии 2011 года банком был успешно запущен федеральный пилотный проект по экспресс-кредитованию, в рамках которого решение по кредитной заявке клиент мог получить в течение часа. В декабре 2011 года банком была успешно запущена пилотная акция «Подарки Вам и Вашим Друзьям!», направленная на привлечение новых клиентов. В рамках развития продаж через альтернативные каналы в 2011 году была реализована возможность предложения клиентам предодобренных потребительских кредитов через интернет-банк Raiffeisen CONNECT. Данная услуга позволила нашим заемщикам существенно сократить свои временные затраты на подачу заявления через отделение банка. В среднем ежемесячно клиентами было акцептовано от 5 до 7% от общего количества просмотренных предложений, поступивших через Raiffeisen CONNECT. Уровень просроченной задолженности в 2011 году достиг своего исторического минимума за годы работы банка на рынке потребительского кредитования. Количество поступивших претензий клиентов по вопросам продажи продуктов сократилось за 2011 год в два раза, также снизилось количество претензий по процессу рассмотрения заявки и оформлению потребительского кредита. 58 2011 год отмечен уверенным ростом портфеля автокредитования, составившим более 17% по итогам года (25,1 млрд рублей на конец 2011 года), при этом портфель рублевых кредитов вырос более чем на 50%. Объем выдачи автокредитов приблизился к показателям докризисного периода и достиг 19 млрд рублей. Более 35% новых выдач составили кредиты в рамках государственной программы субсидирования процентных ставок, основная доля которых пришлась на иностранные марки автомобилей российской сборки Chevrolet и Hyundai. Динамика портфеля автокредитования Млрд рублей Штук 25 20 20 20 20 20 21 22 23 23 24 24 25 25 100 000 80 000 15 60 000 10 40 000 5 20 000 0 0 Январь 2011 Февраль 2011 Источник: Райффайзенбанк. Март 2011 Апрель 2011 Май 2011 Июнь 2011 Июль 2011 Август 2011 Сентябрь 2011 Октябрь 2011 Кредитный портфель (в рублях) Ноябрь 2011 Декабрь 2011 Кредитный портфель (в штуках) Широкая продуктовая линейка всегда выделяла автомобильные кредиты Райффайзенбанка, стремящегося удовлетворить запросы самых требовательных клиентов. И в 2011 году было продолжено движение в данном направлении, развивались действующие программы и запускались новые. В сегменте подержанных автомобилей произошло снижение минимального первоначального взноса на покупку автомобилей с пробегом у официальных дилеров. Затем Райффайзенбанк вышел с аналогичной программой на рынок неофициальных дилеров, концентрирующих основной объем продаж подержанных автомобилей. В объекты кредитования программы «Спорт и экстрим» были включены гидроциклы и катера, также данная программа была распространена на марку BRP. После запуска этой совместной с представительством РОСАН программы она нашла широкий отклик у клиентов и заняла достойные позиции на рынке кредитования техники для активного отдыха и спорта. Произошло ожидаемое нашими клиентами изменение в финансировании стоимости полиса КАСКО за первый год обслуживания кредита, кредитование которого теперь возможно без увеличения минимального первоначального взноса за транспортное средство. Необходимо выделить успехи, достигнутые на основном направлении развития автокредитования — партнерские каналы. Несмотря на высокую конкуренцию, Райффайзенбанк сохранил лидирующую позицию в области продаж автомобилей концерна General Motors, что обусловлено совокупностью предпринимаемых мер, таких как широкая продуктовая линейка, быстрое принятие решения по кредитной заявке и взаимовыгодное сотрудничество с партнером. Отдельно необходимо отметить сотрудничество с компанией «Рольф Импорт» — дистрибьютором Mitsubishi Motors в России, совместно с которым открыто новое для нашего рынка направление по привлечению клиентов «Lead Generation», подразумевающее консультирование и ведение клиента от момента проявления заинтересованности автомобилем на сайте партнера до момента оформ- 59 Работа с частными клиентами Работа с частными клиентами ления покупки автомобиля в кредит. Реализована инновационная задача по созданию совместного интерфейса для приема кредитных заявок. Существенные выдачи обеспечили совместные программы с производителем ООО «Вольво Карс» и представительствами Suzuki и Hyundai, в рамках которых предоставляется пониженная процентная ставка от банка, дотации от представительств и другие льготы. В условиях, сформировавшихся в текущий момент на рынке автокредитования, направлением для роста бизнеса универсальных банков является развитие совместных программ с производителями, представительствами и крупными автомобильными холдингами. Развитие экспресс-кредитования и более плотное освоение рынка подержанных автомобилей, который входит в число перспективных направлений. Ипотека Портфель ипотечных кредитов по итогам 2011 года составил 31,184 млрд рублей. В течение года был выдан 3621 кредит на сумму 9,611 млрд рублей, объем выдачи кредитов увеличился более чем в 3 раза по сравнению с 2010 годом. Данный показатель был достигнут за счет привлекательных условий ипотечного кредитования, предлагаемых Райффайзенбанком, введения новых ипотечных программ (например, рефинансирование ипотечных кредитов иных банков, отмена комиссий за выдачу кредита), а также благодаря развитию сервисов для клиентов, расширению сети ипотечных центров как в Москве, так и во многих городах России. В течение 2011 Райффайзенбанк продолжил активное сотрудничество с крупнейшими агентствами недвижимости и застройщиками, что обеспечило индивидуальный подход к решению жилищного вопроса для каждого клиента: начиная от выбора рынка жилья и заканчивая оперативным оформлением кредита. Банкоматы По результатам 2011 года сеть банкоматов ЗАО «Райффайзенбанк» составила 1875 единиц в Российской Федерации, включая Москву, что на 14% больше по сравнению с 2010 годом. Из них 445 банкоматов обладают функцией взноса наличных в режиме реального времени, что на 16% больше по сравнению с 2010 годом. Ежемесячное количество транзакций, совершаемых в банкоматах банка, превышает 6 млн, из них свыше 10% приходится на операции взноса наличных и около 6% — на операции по оплате услуг провайдеров мобильной связи, интернета и кабельного телевидения. Продолжают совершенствоваться сеть и функционал банкоматов Райффайзенбанка. В конце 2011 года была внедрена функция оплаты счетов за ЖКУ (Москва, Санкт-Петербург) и услуг Мосэнергосбыта (Москва, Зеленоград). Данный сервис доступен в банкоматах, установленных в московских отделениях банка. Также была реализована и активирована функция моментальных переводов с карты на карту Райффайзенбанка, которая доступна в банкоматах, установленных в отделениях Москвы. Соответствие требованиям стандарта PCI DSS (стандарт защиты информации в индустрии платежных карт) В 2011 году Райффайзенбанк получил подтверждение независимых экспертов о высоком уровне защиты данных держателей пластиковых карт. Аудит Райффайзенбанка на соответствие требованиям стандарта PCI DSS провели специалисты компании SRC Security Research & Consulting GmbH. Компания SRC Security Research & Consulting GmbH, проводившая аудит Райффайзенбанка, имеет статус «Qualified Security Assessor», необходимый для осуществления таких работ. Стандарт PCI DSS был разработан международными платежными системами Visa International и MasterCard International с целью повышения уровня защищенности тех данных держателей карт, которые обрабатываются, передаются и хранятся в информационных системах банков и процессинговых центров. Прохождение процедуры аудита по PCI DSS подтвердило не только соответствие Райффайзенбанка требованиям общепризнанного мирового стандарта безопасности в индустрии платежных карт, но и его репутацию надежного банка, заботящегося о безопасности данных своих клиентов. Дебетовые карты, пакеты услуг, депозиты Для дебетовых карт и пакетов услуг 2011 год стал, без сомнения, одним из самых успешных. Райффайзенбанк первым в России выпустил карты с инновационной технологией оплаты «в одно касание» MasterCard®PayPassTM. В марте была запущена карта MasterCard World Black Edition, ее владельцам предлагается ряд дополнительных сервисов. В 2011 году было продано более 14 тысяч пакетов услуг «Премиальный», в состав которых входили карты MasterCard World Black Edition, Visa Platinum Premium, что является одним из самых успешных показателей на рынке. В мае был запущен новый пакет услуг «Золотой». Он дает клиентам возможность пользоваться широким спектром услуг и продуктов: открыть до пяти бесплатных золотых банковских карт MasterCard Gold Package с технологией бесконтактных платежей PayPassTM; сохранять средства на рублевом текущем счете с начислением повышенных процентов на остаток по счету; бесплатной страховкой для всей семьи при выезде за рубеж; консьерж-сервисом; 20% скидкой на аренду сейфовых ячеек банка. Продукт активно предлагался существующим и новым клиентам: с момента запуска было продано более 18 тысяч пакетов. В течение года осуществлялся плавный переход практически всей эмиссии карт платежной системы MasterCard на технологию MasterCard®PayPassTM. По состоянию на конец 2011 года таких карт выпущено более 150 тысяч. В ноябре была запущена карта MasterCard Unembossed, которая также выпускается с технологией бесконтактных платежей MasterCard® PayPass™. Также карта оснащена чипом и поддерживает систему MasterCard® SecureCode™ (протокол 3D-Secure), что минимизирует вероятность ее несанкционированного использования при оплате в сети Интернет. MasterCard Unembossed — одна из 60 61 Работа с частными клиентами Работа с частными клиентами немногих представленных на рынке дебетовых карт стандартной категории, которая поддерживает новейшие технологии от MasterCard® PayPass™ до MasterCard® SecureCode™. по «зарплатным проектам». В четвертом квартале максимальный лимит по стандартным картам был увеличен до 300 тысяч рублей, по «золотым» — до 600 тысяч рублей. В 2011 году оплата онлайн стала доступна держателям карт категорий Electron и Maestro Райффайзенбанка. У держателей карт появилась возможность оплачивать товары и услуги в сети Интернет. Это стало возможным после внедрения для данных типов карт технологии 3D-Secure. В 2011 году продолжилось расширение линейки премиальных карт в рамках пакета услуг «Премиальный»: во втором квартале была запущена кобрендовая карта Austrian Аirlines — Райффайзенбанк MasterCard Wolrd Black Edition с инновационной технологией PayPassTM, в четвертом квартале — кобрендовая карта Visa Platinum Premium Travel. По данным картам предлагается кредитный лимит до 1 млн рублей, а также одна из самых низких ставок для розничных клиентов — 19,5% годовых. В 2011 году вырос спрос на депозиты. Объем средств физических лиц в депозитах по сравнению с концом 2010 года увеличился на 30,1%. Позитивная тенденция сложилась благодаря грамотной продуктовой линейке и компетентности сотрудников банка, участвующих в процессе продаж. Линейка депозитов в 2011 году пополнилась новыми продуктами. В частности, были успешно внедрены специальные депозиты для сегмента Premium: «Добро пожаловать! (премиальный)», «Инвестиционный (премиальный)», «Страховой (премиальный)». Также были разработаны и внедрены депозиты «Юбилейный» и «Добро пожаловать! (золотой)» — специальный депозит для владельцев пакета услуг «Золотой». В 2011 году мы также смогли оптимизировать обслуживание депозитов на уровне программного обеспечения, что отразилось в целом на эффективности продукта. Кредитные карты Для кредитных карт 2011 год стал во многом революционным. Продажи кредитных карт уже к середине 2011 года достигли рекордных за всю историю банка показателей. В течение года банк активно работал над оптимизацией процессов рассмотрения и одобрения заявок, в результате чего срок принятия решения снизился до двух рабочих дней. Кроме того, была продолжена работа по смягчению требований к заемщикам и оптимизации кредитного процесса. В апреле Райффайзенбанк и журнал ELLE запустили юбилейную серию банковской карты ELLE Gold Limited Edition, посвященную 15-летию ELLE в России. В июне был запущен региональный кобрендовый проект — кредитная карта «Золотая Середина» — Райффайзенбанк MasterCard, держатели которой получают привилегии более чем в 3500 компаниях — партнерах программы лояльности «Золотая Середина». Совместно с онлайн-порталом бронирования туристических услуг iGlobe.ru и платежной системой Visa в сентябре 2011 года была запущена кобрендовая карта Raiffeisen Travel Card, созданная специально для любителей путешествовать. Карта позволяет накапливать мили за безналичные операции по карте, которые в дальнейшем можно обменять на любые туристические услуги на сайте iGlobe.ru (билеты более 380 авиакомпаний, проживание в более чем 100 000 отелей, аренда автомобилей). Впечатляющими темпами развивалась собственная программа привилегий банка «Скидки для Вас!», количество партнеров которой к концу года превысило 4000, что сделало ее одной из крупнейших на российском рынке. Денежные переводы «БЫСТРАЯ ПОЧТА» Оборот системы «БЫСТРАЯ ПОЧТА» в 2011 году составил 706 млн долларов США.* Количество пунктов продаж услуг системы «БЫСТРАЯ ПОЧТА» выросло примерно на 1000 точек и превысило 7500 точек. География расширялась благодаря подключению новых банков к сотрудничеству и открытию новых отделений уже существующими партнерами. Отдельно стоит отметить увеличение стран-партнеров до 13 (с декабря 2011 года переводы можно сделать и в республику Абхазия). Также отмечен возрастающий объем переводов через новые для «БЫСТРОЙ ПОЧТЫ» каналы продаж — розничные сети и платежные терминалы. Как и прежде, в 2011 году основным приоритетом ЗАО «Райффайзенбанк» — расчетный банк и владелец торговой марки «БЫСТРАЯ ПОЧТА» — называл критерии качества и надежности при совершении переводов денежных средств. Для поддержания данной концепции в прошедшем году были сделаны разработки, ускоряющие процесс совершения каждой операции и повышающие гибкость и надежность программного комплекса «БЫСТРАЯ ПОЧТА». В 2011 году значительно выросли обороты по переводам в рублях по России и по отправке рублей в страны СНГ (на 60% и 250% соответственно). При этом в структуре доходов «БЫСТРОЙ ПОЧТЫ» переводы по отправке долларов США в страны СНГ по-прежнему остаются основной статьей доходов, несмотря на падение объемов таких переводов в 2011 на 26%. Возрастающая доля переводов в рублях по России и СНГ постепенно компенсирует снижение оборота по долларам США. В 2011 году конкуренция на рынке денежных переводов России и СНГ усилилась. Ситуация характеризовалась агрессивным ценовым демпингом со стороны отдельных игроков, снижением доходности по всем системам денежных переводов. Вместе с этим, по нашим оценкам, рост рынка в 2011 году составил около 25%. Кроме того, по карте доступен ряд дополнительных привилегий: специальные предложения по бронированию от iGlobe.ru, услуга «Консьерж», бесплатная программа страхования для выезжающих за рубеж. Летом 2011 года для владельцев кредитных карт был запущен проект «Покупки в плюс», по которому списание годовой комиссии зависит от транзакционной активности клиентов. Данные карты стали базовым продуктом, предлагаемым розничным клиентам. Одновременно были снижены процентные ставки как для розничных клиентов, так и для сотрудников компаний-партнеров и клиентов 62 * В обороте учитываются только суммы отправленных переводов «БЫСТРАЯ ПОЧТА». 63 Работа с частными клиентами Работа с частными клиентами Premium Banking Качество обслуживания В 2011 году программа Premium Banking была предложена в 74 отделениях в Москве, Санкт-Петербурге и 19 других городах России. По широкому географическому охвату и количеству отделений с премиальным обслуживанием Райффайзенбанк занимает одну из лидирующих позиций. К концу 2011 года общее количество клиентов, обслуживаемых по программе Premium Banking, превысило 20 000. В 2011 году особое внимание в работе уделялось повышению Индекса качества обслуживания клиентов в отделениях банка. Города, филиалы и регионы соревновались в улучшении показателей качества обслуживания. Система внутренних измерений качества работы в отделениях создана и постоянно совершенствуется, а получаемые в результате внутренних замеров данные могут сравниваться с материалами исследований мнений и впечатлений клиентов, которые банк также регулярно получает. В течение 2011 года были разработаны и подготовлены к внедрению системы измерения качества обслуживания клиентов для ряда каналов предоставления дистанционных услуг банка. Для клиентов, ориентированных на высококлассное обслуживание и широкое продуктовой предложение, банком был разработан пакет услуг «Премиальный», включающий в себя наиболее востребованные и технологически инновационные продукты, а также комплексный подход к финансовым решениям, отвечающим среднесрочным и долгосрочным планам клиентов. Помимо 50% роста пассивов премиальных клиентов, 2011 год продемонстрировал возросший интерес премиального сегмента к инвестиционным решениям. В 2011 году больший акцент банк сделал на потребности клиентов в инвестициях, в связи с чем был изменен подход к инструменту финансового планирования. Результатом стали возросшие продажи инвестиционных продуктов, что отражает потребности клиентов на волатильном рынке. В 2011 году совместно с УК «Райффайзен Капитал» банк провел несколько инвестиционных семинаров. На семинарах выступил глава Raiffeisen Research RBI Петер Брезинчек, который предоставил клиентам аналитические прогнозы дальнейшего развития макроэкономической ситуации. Мероприятия вызвали большой интерес со стороны клиентов, которые получили актуальную и практическую информацию. 2011 год продемонстрировал возросший интерес премиальных клиентов к программам накопительного страхования. Продажи продуктов компании СК «Райффайзен Лайф» в премиальном сегменте выросли в 3,5 раза по сравнению с 2010 годом. В 2011 году для клиентов Премиум было организовано несколько lifestyle-мероприятий, таких как специальные показы на выставке современного австрийского искусства «Австрия, давай!» и приглашения на спектакли и мероприятия во время проведения Международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова. В банковской программе лояльности «Скидки для вас» было выделено направление Premium, что позволило дополнить программу предложениями, отвечающими потребностям наиболее взыскательных клиентов. В течение всего года банк продолжал инвестировать в развитие и повышение профессионализма сотрудников подразделения Premium. В рамках поэтапной программы обучения, организованной совместно с УК «Райффайзен Капитал» и СК «Райффайзен Лайф», большое внимание уделялось пониманию структуры финансовых рынков и прогнозов развития макроэкономики. Именно эти знания используются сотрудниками в системе индивидуального финансового планирования, в разработке для клиентов рекомендаций в части стратегий инвестиций и долгосрочных накоплений. Визитной карточкой Premium Banking продолжает оставаться персональный подход, самые конкурентные предложения на рынке, комплексный подход и поиск индивидуальных решений для каждого клиента. Благодаря этому на протяжении 2011 года клиенты высоко оценивали обслуживание по программе Premium Banking. 64 65 КАЗИМИР МАЛЕВИЧ ЭГОН ШИЛЕ 1879 –1935 Российский художник-авангардист, теоретик искусства, основоположник абстрактного стиля, получившего название «супрематизм». Самое знаменитое супрематическое полотно Малевича — «Черный квадрат» — стало своеобразным символом абстрактного искусства. Визуальные идеи супрематизма — динамически уравновешенные композиции простых геометрических фигур, написанные чистыми локальными цветами, — впоследствии получили дальнейшее развитие в архитектуре и дизайне ХХ века. 1890 –1918 Знаменитый австрийский живописец и график. Шиле часто называют одним из ярчайших представителей австрийского экспрессионизма, хотя формально он и не принадлежал к этому движению. За свою короткую жизнь художник создал собственный узнаваемый стиль, хорошо известный каждому любителю искусства: нервные цветовые контрасты, драматический рисунок ломаных линий, откровенные сюжеты. Кроме знаменитых на весь мир острохарактерных портретов, кисти Шиле принадлежит серия замечательных пейзажей, созданных под впечатлением от работ Ван Гога. Казимир Малевич Автопортрет 1910 г. Бумага, акварель, гуашь Эгон Шиле Автопортрет 1912 г. Дерево, масло, пигмент Государственная Третьяковская Галерея Москва Музей Леопольда Вена Дочерние компании Дочерние компании Дочерние компании ООО «Управляющая компания «Райффайзен Капитал» ООО «Райффайзен-Лизинг» По итогам 2011 года УК «Райффайзен Капитал» в третий раз заняла первое место в индустрии коллективных инвестиций по объему привлеченных средств в розничные фонды (согласно рэнкингу управляющих компаний по объему привлеченных средств в открытые ПИФы за 2011 год, составленному Национальной лигой управляющих), подтвердив свое лидерство на этом рынке. За год УК привлекла 2,67 млрд рублей из 3,15 млрд рублей суммарного привлечения в открытые фонды, обеспечив тем самым около 80% от общего результата. Рыночная доля УК «Райффайзен Капитал» выросла более чем на 2%, достигнув отметки 11,20%, что позволило ей войти в тройку ведущих компаний на рынке открытых фондов (согласно рэнкингу управляющих компаний по стоимости чистых активов открытых паевых инвестиционных фондов на 30 декабря 2011 года, составленному Национальной лигой управляющих). В настоящее время ООО «Райффайзен-Лизинг» является одной из ведущих лизинговых компаний в России среди универсальных компаний с иностранным капиталом. Входит в топ-20 крупнейших компаний лизинговой отрасли, имеет развитую сеть филиалов, высокопрофессиональный коллектив, работает с предприятиями различных отраслей экономики и стремится к дальнейшему динамичному развитию. Доля предметов лизинга в портфеле Промышленное оборудование 24% Подвижной состав 23% Строительная техника 29% Легковой и грузовой транспорт 24% Источник: Райффайзенбанк. Доля регионов в новом бизнесе РЦ «Волжский» 8% РЦ «Уральский» 10% РЦ «Северо-Западный» 10% РЦ «Сибирский» 6% РЦ «Южный» 3% РЦ «Центральный» 63% Источник: Райффайзенбанк. 68 В 2011 году ООО «Райффайзен-Лизинг» показало высокий темп развития, заданный в 2010 году. В течение года компания реализовала 1210 новых сделок на общую сумму 8,4 млрд рублей по стоимости профинансированного оборудования, тем самым показав рост в два с половиной раза по сравнению с показателями 2010 года. Объем лизингового портфеля вырос по сравнению с концом 2010 года на 55% и составил 9,9 млрд рублей. Особо стоит обратить внимание на сбалансированность портфеля компании по предметам лизинга. В 2011 году удалось добиться равномерного распределения активов, что свидетельствует о высоком качестве портфельного менеджмента. В портфеле 29% приходится на строительную технику, порядка 24% — на грузовой и легковой автотранспорт, 23% — на железнодорожные вагоны и передвижную технику, 24% — на промышленное оборудование. 2011 год стал очень успешным для региональных подразделений. Доля заключенных с региональными клиентами сделок приблизилась к 40%. Особо стоит выделить успехи региональных центров «Северо-Западный», «Уральский» и «Волжский». Основными направлениями развития компании на ближайшие годы останется дальнейшее увеличение клиентской базы в регионах, а также разработка новых лизинговых продуктов в соответствии с требованиями рынка. В том числе, повторное внедрение скоринговой программы лизинга автотранспорта, которая была приостановлена после кризиса 2008 года. ООО «Райффайзен-Лизинг» продолжит долгосрочное сотрудничество с партнерами и клиентами, будет постоянно совершенствовать качество предоставляемых услуг. Столь значимый результат во многом был показан благодаря расширению линейки паевых фондов и продолжению успешного сотрудничества с ЗАО «Райффайзенбанк». В 2011 году УК запустила восемь новых фондов, органически дополнивших существующую линейку — «Райффайзен — Золото», «Райффайзен — Казначейский», «Райффайзен — Фонд активного управления», «Райффайзен — Индустриальный», «Райффайзен — Информационные технологии», «Райффайзен — США», «Райффайзен — Азия» и «Райффайзен — БРИК». Три новых фонда позволяют инвестировать в иностранные рынки, что дает возможность российскому инвестору существенно диверсифицировать свои вложения c точки зрения странового риска. Запуск открытого фонда «Райффайзен — Золото» позволил пайщикам более эффективно хеджировать портфель от негативных событий на рынках капитала. Появление в линейке новых открытых фондов с более консервативным профилем риска дополнило инструментарий инвестора, дав возможность эффективно управлять портфелем даже во времена высокой волатильности на рынке, характерной для второго полугодия 2011 года. Рыночная доля УК «Райффайзен Капитал»* 12% 11.2% 10% 9.17% 8% 6.36% 6% 4% 2% 3.19% 3.11% 2007 2008 2.52% 0 2006 Источник: Национальная лига управляющих. 2009 2010 2011 *Среди открытых ПИФов. Значимым фактором стало успешное сотрудничество с подразделением Premium Banking. В течение года доля продаж фондов в этом сегменте неуклонно росла и к концу года превысила 55%. Для клиентов Premium было организовано несколько инвестиционных семинаров, в том числе в регионах. Это было особенно актуально во втором полугодии, когда было важно донести до клиентов суть происходящего на финансовых рынках, развеять опасения о повторении событий 2008 года. 69 Дочерние компании Дочерние компании В других сегментах бизнеса УК «Райффайзен Капитал» также продемонстрировала впечатляющие результаты. Так, несмотря на отрицательную доходность фондового рынка, УК «Райффайзен Капитал» сумела показать положительный результат при управлении средствами институциональных клиентов, прежде всего, пенсионных фондов. В отличие от большинства компаний на рынке, УК «Райффайзен Капитал» придерживалась консервативного, взвешенного подхода при управлении этими активами, сумев тем самым сохранить доверие клиентов и их инвестиции. Общие активы под управлением Млрд рублей 7 6.9 6 5 Компания также расширила свое партнерство с австрийской управляющей компанией Raiffeisen Capital Management. Совместно управляемый фонд Raiffeisen — Russland Aktien был признан лучшим по доходности среди 19 фондов группы сравнения за три года по версии глобального рейтинга оценки качества управления фондами Morningstar. Еще один паевой фонд «Райффайзен — БРИК», управляемый в партнерстве с австрийскими коллегами, стал лучшим фондом в своей категории в 2011 году на российском рынке. 4 3.9 3 2.3 2 1.2 1 0.7 Успех в вышеперечисленных сферах оказал положительное влияние и на финансовое положение УК, даже несмотря на негативное развитие событий на рынках акций. По итогам 2011 года УК «Райффайзен Капитал», в отличие от многих других крупных УК, показала положительный финансовый результат. 0 0.09 2005 0.4 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Источник: Райффайзенбанк. Качество клиентской базы Негосударственный пенсионный фонд «Райффайзен» Вот уже который год подряд фонд удерживает первенство среди НПФ по размеру пенсионных накоплений на лицевом счете застрахованного лица по обязательному пенсионному страхованию среди рыночных НПФ с числом участников более 1000 человек. Основные тенденции в отрасли Увеличение размера активов под управлением Основными тенденциями в отрасли стали: рост объема активов под управлением, демонополизация и развитие агентских продаж. Объем пенсионных активов в негосударственном секторе продолжил уверенно расти и на 1 октября 2011 составил 1,037 трлн рублей. По данным на конец 2011 года совокупный размер активов под управлением фонда превысил 6,9 млрд рублей. Таким образом, общая сумма активов под управлением НПФ «Райффайзен» за год увеличилась более чем в 1,7 раза. Доля рынка крупнейших негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по объему пенсионных активов продолжала снижаться. В частности, доля лидера отрасли снизилась с порядка 50% в 2008 году до 31% к концу 2011 года. Рейтинги Издержки, связанные с моделью привлечения клиентов через агентов (физических лиц), дали толчок для развития новых стандартов качества в отрасли. Рост заинтересованности населения По предварительным оценкам, 2011 год стал рекордным по количеству граждан, решивших вывести свои пенсионные накопления из Пенсионного фонда Российской Федерации и передать их НПФ и частным управляющим компаниям. Набрана критическая масса, обеспечивающая внимание наиболее активной части общества к вопросам пенсионного обеспечения. Операционные показатели деятельности фонда Рост численности клиентов По итогам 2011 года еще 14 000 человек доверили фонду управление накопительной частью своей трудовой пенсии. Для сравнения: в 2010 году прирост составил 8060 человек. Общее количество граждан, которым фонд оказывает пенсионные услуги, достигло 122 000 человек — более 80 000 по программе обязательного пенсионного страхования и более 41 000 по негосударственным пенсионным программам. • в 2011 году «Национальное Рейтинговое Агентство» подтвердило присвоенный ранее фонду рейтинг АА (очень высокая надежность — второй уровень); • в 2011 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг надежности фонда до А + (очень высокий уровень надежности). По данным Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР), на 1 октября 2011 года среди 149 российских негосударственных пенсионных фондов НПФ «Райффайзен» занимал следующие позиции: • 1-е место по сумме пенсионных накоплений (ПН) на лицевом счете застрахованного лица по ОПС среди крупнейших НПФ — 84 134 рубля; • 18-е место по объему пенсионных накоплений в управлении — 4 039 348,48 тысячи рублей; • 23-е место по объему пенсионных резервов в управлении — 2 201 156 тысяч рублей. НПФ «Райффайзен» остается одним из немногих универсальных игроков на рынке, который оказывает услуги как частным лицам (по управлению их пенсионными накоплениями и формированию негосударственной пенсии), так и компаниям (по администрированию корпоративных пенсионных программ). Благодаря системе дистрибуции, построенной на взаимодействии с ЗАО «Райффайзенбанк», фонду удается поддерживать высокий уровень эффективности продаж и качества клиентского обслуживания. Количество корпоративных клиентов увеличилось до 126 компаний, в их число входят крупнейшие российские и международные компании — лидеры в своих отраслях. 70 71 Дочерние компании Дочерние компании ООО «СК «Райффайзен Лайф» Процентное соотношение выплат по типам страхования жизни, 2009-2011 гг.* В 2011 году компания ООО «СК «Райффайзен Лайф» сохранила заданные в 2010 году высокие темпы роста. В рамках программ накопления и финансовой защиты компания предлагает широкий спектр услуг в сфере банкострахования для клиентов Райффайзенбанка всех розничных сегментов. Выплаты по финансовой защите заемщика автокредита 20% вого надзора (ФССН) за 9 месяцев 2011 года, уверенно заняла 10-ю позицию, завоевав долю 3,5% российского рынка страхования жизни. В 2011 году компания осуществила страховые выплаты во всех сферах страхования жизни 130 клиентам и заняла 31-е место по выплатам в общем рейтинге компаний-страховщиков жизни. Выплаты по программам Накопления и Финансовой защиты 1% Выплаты по финансовой защите держателя кредитной карты 3% Количество клиентов, накопительным итогом ООО «СК «Райффайзен Лайф» стремится как можно более полно и качественно удовлетворять потребности клиентов Райффайзенбанка в сфере страхования жизни и продолжает улучшать свои сервисы. 150 000 125 595 120 000 90 000 75 001 60 000 30 000 0 3 130 2009 2010 Выплаты по финансовой защите заемщика кредита 76% 2011 Источник: Райффайзенбанк. Источник: Райффайзенбанк. Динамика сборов страховой премии и выплат по договорам страхования ООО «СК «Райффайзен Лайф» 1 120 000 1 094 794 1 000 000 * На основе выплаченных страховых сумм. В течение 2010-2011 г. ООО «СК «Райффайзен Лайф» превратилась из нового игрока на рынке в полноценную динамично развивающуюся компанию страхования жизни с уровнем эффективности и бизнес-процессами, приближающимися к лучшим российским и международным стандартам. Собранная страховая премия за 2011 год, рублей 1 094 793 800 Количество застрахованных на 31.12.2011(накопительным итогом) 125 595 Количество клиентов, получивших выплаты в 2011 году 130 Сумма выплат в 2011 году, рублей 13 892 545 Место в рейтинге по данным www.fssn.ru — официального сайта Федеральной службы страхового надзора 10 место (накопительным итогом на 31 декабря 2011 года) 800 000 Рейтинг компании ООО «СК «Райффайзен Лайф» в 10 крупнейших регионах по сбору премии по страхованию жизни (накопительным итогом на 31 декабря 2011 года) 600 000 470 116 400 000 № Регион 200 000 0 5 606 157 2009 Источник: Райффайзенбанк. 8 642 2010 13 893 2011 Сумма собранной премии Сумма выплат За 2011 год клиентская база «Райффайзен Лайф» увеличилась более чем на 50 тысяч клиентов и, по состоянию на 31 декабря 2011 года составила около 125 тысяч клиентов. При этом объем страховой премии ООО «СК «Райффайзен Лайф» за тот же период вырос почти в 2,5 раза. В сентябре 2011 года компания ООО «СК «Райффайзен Лайф» увеличила уставный капитал в четыре раза: с 60 млн рублей до 240 млн рублей за счет дополнительных вкладов участников общества без изменения размера долей участников: 75% уставного капитала ООО «СК «Райффайзен Лайф» принадлежит компании «УНИКА Интернациональ Бетайлигунгс-Фервальтунгс ГмбХ», входящей в австрийскую страховую группу УНИКА, 25% — ЗАО «Райффайзенбанк». Таким образом, размер уставного капитала ООО «СК «Райффайзен Лайф» удовлетворяет новым требованиям закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации» к размерам уставных капиталов страховщиков, вступившим в силу с 1 января 2012 года. В 2011 году компания ООО «СК «Райффайзен Лайф» существенно улучшила свои позиции в рейтинге компаний, занимающихся страхованием жизни и, по данным Федеральной службы страхо- 72 Собранная премия ООО «СК «Райффайзен Лайф», накопительным итогом на 31 декабря 2011 года (тысяч рублей) % сборов ООО «СК «Райффайзен Лайф» от всего рынка Рейтинг ООО «СК «Райффайзен Лайф» Поступления, накопительным итогом на 31 декабря 2011 года (тысяч рублей) 1 Москва 639,802 5.32% 6 12,033,759 2 Самарская область 4,932 0.56% 7 872,670 3 Республика Татарстан 8,904 1.04% 11 856,118 4 Санкт-Петербург 86,661 12.30% 5 704,343 5 Саратовская область 291 0.05% 17 588,439 6 Тюменская область 5,350 0.98% 11 548,796 7 Ростовская область 889 0.19% 17 467,826 8 Республика Башкортостан 526 0.12% 14 457,417 9 Челябинская область 2,657 0.70% 12 380,795 6,559 1.74% 10 376,288 10 Нижегородская область 73 АЛЕКСАНДР ГОЛОВИН КОЛОМАН МОЗЕР 1863 –1930 Российский художник, сценограф, дизайнер. Активно участвовал в проектах художественного объединения «Мир искусства», разрабатывал дизайн интерьеров и мебели, работал над оформлением российского павильона на Всемирной выставке в Париже 1900 года. Как и многие именитые декораторы эпохи модерна, Головин был тесно связан с театром и спроектировал сценографию и костюмы ко множеству выдающихся спектаклей. На рубеже веков он создал красочные декорации для нескольких оперных постановок на сцене Большого, Мариинского и Александринского театров. 1868 –1918 Австрийский художник и график, ярчайший представитель австрийского модерна и один из основателей Венского сецессиона — прославленного творческого союза художников-модернистов. Сфера творческих интересов Мозера была необыкновенно широка: от живописи и графики до сценографии и декоративно-прикладного искусства. Широкую известность получили его работы в области промышленного дизайна: мебель, стекло и керамика, орнаменты для текстиля. В качестве графика Мозер занимался дизайном плакатов, журнальных обложек и почтовых марок. Александ Головин Автопортрет 1919 г. Холст, темпера, пастель Коломан Мозер Автопортрет 1910 г. Холст, масло Государственная Третьяковская Галерея Москва Музей истории искусств Вена Корпоративная ответственность Корпоративная ответственность Корпоративная ответственность ЗАО «Райффайзенбанк», как и Группа Райффайзен в целом, традиционно уделяет большое внимание программам корпоративной ответственности. Корпоративная ответственность банка основана на осознанной гражданской позиции коллектива, на внутренней потребности каждого сотрудника участвовать в устойчивом развитии общества. Прозрачность ведения бизнеса Открытость и прозрачность при взаимодействии с партнерами, клиентами, сотрудниками и представителями власти являются для Райффайзенбанка важнейшими приоритетами. Банк раскрывает все сведения о деятельности и строго соблюдает все нормы и требования российского законодательства. Статус ответственного работодателя Райффайзенбанк является ответственным работодателем, создает для своих сотрудников достойные условия труда, обеспечивает их необходимым социальным пакетом и конкурентоспособным вознаграждением. В банке разработаны и постоянно обновляются программы обучения и развития персонала. Стремясь повысить социальную защищенность сотрудников, Райффайзенбанк формирует корпоративный пенсионный план. Поддержка незащищенных слоев населения и участие в проектах, направленных на устойчивое развитие общества Миссия банка в области благотворительности: • оказание помощи, в первую очередь, группам нуждающихся, которые в силу действующих стереотипов получают наименьшую поддержку; • вовлечение сотрудников в благотворительную деятельность; • отсутствие всякой выгоды от рекламных возможностей в рамках благотворительной деятельности. «Перспектива» заключается в защите прав инвалидов, а также оказании им поддержки в трудоустройстве и иных областях. С фондом «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» Райффайзенбанк сотрудничает уже не первый год — в 2011 году мы снова оказали поддержку данной организации, понимая, насколько важна помощь детям с различными степенями инвалидности. В 2011 году Райффайзенбанк выступил со-организатором двух мероприятий для спортсменов с ограниченными возможностями — открытого турнира по плаванию среди всех категорий инвалидов «Кубок имени Александра Попова» и Открытого Кубка Мэра Москвы по волейболу сидя с участием инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата. Корпоративные команды Райффайзенбанка вновь принимали участие в спортивных мероприятиях Фонда поддержки детей с синдромом Дауна «Downside Up» — «Спорт во благо», направленных на сбор средств на программы ранней помощи для детей с синдромом Дауна в России. В очередной раз Райффайзенбанк поддержал организацию «Детские деревни — SOS», снова взяв на себя все расходы по содержанию одного из домов в деревне Томилино. «Детские Деревни — SOS» — международная благотворительная организация, работающая в 133 странах. Уже более 60 лет организация работает на благо детей, оставшихся без родительской заботы, а также подвергающихся риску социального сиротства. Под опекой данной организации в России находятся более 1300 детей в Санкт-Петербурге, Вологде, Пскове, Мурманской, Орловской и Московской областях. Также Райффайзенбанк регулярно проводит благотворительные мероприятия на уровне региональных центров. Проектом, объединившим всех сотрудников Райффайзенбанка, стала общероссийская акция, посвященная международному дню инвалидов. 3 декабря 2011 года все сотрудники банка вышли на работу с белыми лентами в знак поддержки людей, которые находятся в тяжелой ситуации. Кроме того, с 2011 года банк перешел на систему индивидуального рассмотрения вопросов начисления штрафов и пеней для клиентов, находящихся в тяжелой жизненной ситуации. Миссия банка в области спонсорства культурных проектов: • поддержка инициатив, способствующих созданию единого культурного пространства между Россией и Европой; • поддержка инновационных проектов, имеющих высокий уровень организации и большое значение для развития культуры и общества; • поддержка инициатив, способных наиболее выгодно представлять банк. Инициативы в области культуры Благотворительные программы При поддержке Райффайзенбанка в Москве прошла крупнейшая выставка современного австрийского искусства «Австрия, давай!». Столь масштабно современное австрийское искусство было представлено в России впервые. В проекте приняли участие работы наиболее популярных современных художников, скульпторов, фотографов и дизайнеров из Австрии. Основные направления, в которых развивалась благотворительная деятельность Райффайзенбанка в 2011 году, — это помощь инвалидам всех возрастов и категорий, а также социальные программы адаптации для детей-сирот. Райффайзенбанк участвует в проектах, направленных на устойчивое развитие общества в целом. Одним из крупнейших культурных проектов в 2011 году стал Международный театральный фестиваль им. А. П. Чехова, который поддержал Райффайзенбанк. С помощью Райффайзенбанка российские зрители смогли увидеть шедевры зарубежной культуры. В 2011 году Райффайзенбанк продолжил сотрудничество с организацией «Российский фонд помощи» (основан ИД «КоммерсантЪ»). Фонд оказывает помощь детям, которым необходимо дорогостоящее лечение. Особенность данной организации заключается в том, что фонд не имеет собственных средств, а является всего лишь посредником между спонсором и нуждающимся. Именно в партнерстве с «Российским фондом помощи» при участии сотрудников банка была реализована внутрикорпоративная благотворительная программа «Поможем вместе!». В рамках помощи людям с ограниченными возможностями в 2011 году Райффайзенбанк вновь поддержал региональную общественную организацию инвалидов «Перспектива». Деятельность РООИ 76 77 ФРИДЕНСРАЙХ ХУНДЕРТВАССЕР 1889 –1970 Советский художник-авангардист, представитель кубизма. Получив признание в качестве мастера живописного портрета, постоянно расширял сферу своих творческих интересов: участвовал в оформлении революционных празднеств, экспериментировал со скульптурой, занимался книжной иллюстрацией и графическим дизайном, разрабатывал эскизы почтовых марок, создавал декорации для театральных постановок. 1928 – 2000 Австрийский художник и архитектор-новатор, автор художественных манифестов и мастер перформансов. Свою задачу в качестве художника Хундертвассер видел в том, чтобы силой искусства призывать людей к творчеству и жизни в гармонии с природой. Его визитной карточкой стали оригинальные проекты жилых домов в эко-стиле — с садами на крышах и индивидуальным дизайном внешних стен каждой квартиры. Художник оставил завещание, в котором передал свое состояние на дело охраны окружающей среды. Натан Альтман Автопортрет 1911 г. Бумага, темпера Фриденсрайх Хундертвассер Автопортрет 107 1951 г. Акварель, оберточная бумага Государственный Русский музей Санкт-Петербург Венский Дом искусств — Музей Хундертвассера Вена © 2012 Hundertwasser Archive, Vienna НАТАН АЛЬТМАН Финансовая отчетность Финансовая отчетность Финансовая отчетность Приведенные ниже формы составлены в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Консолидированный отчет о финансовом положении (в тысячах российских рублей) Прим. 31 декабря 2011 года 31 декабря 2010 года АКТИВЫ Консолидированный отчет о совокупном доходе (в тысячах российских рублей) Прим. Процентные доходы 27 Процентные расходы 27 Чистые процентные доходы Резерв под обесценение кредитного портфеля Денежные средства и их эквиваленты 7 139 519 817 84 278 857 5 921 349 2 698 403 Торговые ценные бумаги 8 53 934 271 53 613 606 Прочие ценные бумаги, отражаемые по справедливой стоимости на счете прибылей и убытков 9 4 976 131 18 405 098 Средства в других банках 10 3 998 688 21 724 713 Кредиты и авансы клиентам 11 354 743 067 283 563 919 Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 12 5 810 675 11 086 572 Основные средства 15 9 152 808 9 097 449 11 28 10,041,811 9,100,862 (2,278,810) (1,678,551) (1,430,288) 343,308 82,850 934,879 Расходы за вычетом доходов от погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи (264,250) - Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 3,280,943 3,179,292 (559,047) (3,571,976) 2,199,489 2,429,994 (Расходы за вычетом доходов)/доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными бумагами Доходы за вычетом расходов по операциям с прочими ценными бумагами, отражаемыми по справедливой стоимости на счете прибылей и убытков 16 11 862 200 11 777 347 2 749 879 2 248 290 Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 13 509 681 512 148 Производные инструменты и прочие финансовые активы 17 8 885 709 6 337 166 Доходы за вычетом расходов/(расходы за вычетом доходов) от переоценки иностранной валюты Инвестиции в ассоциированные компании 14 1 349 943 1 058 323 Неэффективность учета хеджирования Прочие активы 18 1 672 208 1 902 811 605 086 426 508 304 702 19 29 935 428 20 535 226 Средства клиентов 20 399 461 342 286 744 158 Срочные заемные средства, полученные от Материнского банка 22 46 987 518 81 169 487 Срочные заемные средства, полученные от прочих финансовых институтов 22 3 859 816 5 658 905 Выпущенные долговые ценные бумаги 21 11 828 102 16 196 249 1 659 635 500 840 Текущие обязательства по налогу на прибыль Нереализованные расходы за вычетом доходов от операций с производными финансовыми инструментами 808,694 (195,860) 36 56,596 (86,788) Резервы по обязательствам кредитного характера 35 544,195 (896,743) Резерв под обесценение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения 13 (4,991) (1,362) Прибыль от продажи кредитов 231,038 - Прочие операционные доходы 296,470 179,858 Доля в финансовом результате ассоциированных компаний Административные и прочие операционные расходы Расходы по налогу на прибыль Переоценка инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи (217,096) 419,061 Погашение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 264,250 - 4 732 938 4 049 178 509 322 686 422 396 384 43 268 888 43 268 888 591 083 591 083 1 520 016 1 520 016 50 383 753 40 528 331 26 Нераспределенная прибыль и прочие резервы ИТОГО СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 95 763 740 85 908 318 605 086 426 508 304 702 9,411,260 7,287,672 24 Добавочный капитал 18,286,103 (2,123,588) Прочие обязательства 30 (20,474,605) (18,078,945) (4,430,655) Прибыль за год Эмиссионный доход 29 6,682 27,490,205 13,855,448 7 542 341 25 207,716 38,760,708 Прибыль до налогообложения 10 857 907 Уставный капитал 14 Операционные доходы 23 СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 36 Реализованные доходы за вычетом расходов от операций с финансовыми производными инструментами Производные инструменты и прочие финансовые обязательства ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (4,023,677) 17,746,610 28 30 Средства других банков 1,194,452 25,548,292 21,770,287 Комиссионные доходы Нематериальные активы ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (13,306,741) (10,338,073) Комиссионные расходы Отложенный налоговый актив ИТОГО АКТИВОВ 2010 32,108,360 24,353,840 Чистые процентные доходы после создания резерва под обесценение кредитного портфеля Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации 2011 37,660,581 Налог на прибыль, отраженный непосредственно в прочем совокупном доходе 30 (76,873) (178,220) Резерв в связи с хеджированием потоков денежных средств 36 337,210 472,038 Прочий совокупный доход за год за вычетом налогов Итого совокупный доход за год за вычетом налогов 307,491 712,879 14,162,939 8,000,551 Утверждено правлением и подписано от имени правления 31 января 2012 года. Сергей Монин Председатель правления 80 Арндт Рехлинг Финансовый директор 81 Финансовая отчетность Финансовая отчетность Консолидированный отчет об изменениях в составе собственных средств (в тысячах российских рублей) Прим. 2010 591,083 Прибыль за год - - - 7,287,672 - 7,287,672 Комиссии полученные 9,744,745 8,529,137 Прочий совокупный доход - - - - 712,879 712,879 Комиссии уплаченные (2,269,380) (1,631,805) Итого совокупного дохода, отраженного за 2010 год - - - 7,287,672 712,879 8,000,551 (725,946) 917,439 - - - (1,198,241 ) - (1,198,241) 73,796 995,672 Реализованные доходы за вычетом расходов от операций с производными финансовыми инструментами 2,811,510 2,479,532 Реализованные доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 3,280,943 3,179,292 Денежные потоки от продажи кредитов 7,186,819 752,124 296,470 179,858 (17,262,647) (14,870,879) 31 Остаток на 31 декабря 2010 года Итого 2011 43,268,888 1,520,016 34,258,706 Прочие резервы Прим. Эмиссионный доход Дивиденды объявленные Нераспределенная прибыль (в тысячах российских рублей) Уставный капитал Остаток на 1 января 2010 года Добавочный капи­ тал Консолидированный отчет о движении денежных средств Денежные средства от операционной деятельности (532,685) 79,106,008 43,268,888 591,083 1,520,016 40,348,137 180,194 85,908,318 Прибыль за год - - - 13,855,448 - 13,855,448 Прочий совокупный доход - - - Итого совокупного дохода, отраженного за 2011 год - - - 13,855,448 307,491 14,162,939 - - - (4,307,517) - (4,307,517) 43,268,888 591,083 1,520,016 49,896,068 487,685 95,763,740 Дивиденды объявленные Остаток на 31 декабря 2011 года 31 - 307,491 307,491 Проценты полученные 37,126,166 31,781,915 Проценты уплаченные (10,657,529) (7,967,061) Реализованные (расходы за вычетом доходов)/доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными бумагами Реализованные доходы за вычетом расходов от прочих ценных бумаг, отражаемых по справедливой стоимости на счете прибылей и убытков Прочие полученные операционные доходы Уплаченные административные и прочие операционные расходы Уплаченный налог на прибыль (3,850,322) (2,923,048) Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах 25,754,625 21,422,176 Чистый прирост по обязательным резервам в Центральном банке Российской Федерации (3,222,946) (89,432) (651,237) (14,647,122) 13,443,433 (16,218,491) Чистый прирост по торговым ценным бумагам Чистое снижение/(прирост) по прочим ценным бумагам, отраженным по справедливой стоимости на счете прибылей и убытков Чистое снижение по средствам в других банках Чистый прирост по кредитам и авансам клиентам Чистый прирост по ценным бумагам, удерживаемым до погашения Чистый прирост по производным финансовым инструментам и прочим финансовым активам Чистое снижение по прочим активам Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков Чистый прирост по средствам клиентов Чистое (снижение)/прирост по выпущенным долговым ценным бумагам Чистый прирост/(снижение) по производным финансовым инструментам и прочим финансовым обязательствам Чистое снижение по прочим обязательствам Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности 18,154,542 7,680,289 (70,326,540) (42,410,202) - (354,742) (356,198) (207,419) 283,765 257,904 9,301,617 (224,227) 108,003,426 31,826,916 (4,342,354) 6,066,116 314,998 (162,165) (116,695) (57,722) 96,240,436 (7,118,121) Денежные средства от инвестиционной деятельности Приобретение основных средств 15 (1,981,917) (1,693,024) Приобретение нематериальных активов 16 (799,202) (801,370) Инвестиции в ассоциированные компании 14 (83,905) (113,709) Погашение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 5,058,804 - Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности 2,193,780 (2,608,103) 15,998,720 10,909,582 (53,693,780) (53,684,632) (1,794,706) (2,172,963) (4,307,517) (1,198,241) Денежные средства от финансовой деятельности Поступление от срочных заемных средств, полученных от Материнского банка и прочих финансовых институтов Погашение срочных заемных средств, полученных от Материнского банка и прочих финансовых институтов Проценты, уплаченные по срочным заемным средствам, полученным от Материнского банка и прочих финансовых институтов Дивиденды уплаченные 31 Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности (43,797,283) (46,146,254) Изменения в начисленных процентах по денежным средствам и их эквивалентам Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты Чистый рост/(снижение) денежных средств и их эквивалентов 82 (23,097) (5,059,537) 55,240,960 (60,955,112) Денежные средства и их эквиваленты на начало года Денежные средства и их эквиваленты на конец года (9,551) 613,578 7 84,278,857 145,233,969 139,519,817 84,278,857 83 Адреса Адреса Адреса Райффайзен Банк Интернациональ АГ Австрия Am Stadtpark 9 1030 Vienna Phone: +43-1-71707 0 Fax: +43-1-71707 1715 www.rbinternational.com ir@rbinternational.com rbi-pr@rbinternational.com Дочерние банки Албания Болгария Венгрия Raiffeisen Bank Sh.a. “European Trade Center” Bulevardi «Bajram Curri» Tirana Phone: +355-4-238 1000 Fax: +355-4-227 5599 SWIFT/BIC: SGSBALTX www.raiffeisen.al Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD 18/20 Gogol Str. 1504 Sofia Phone: +359-2-9198 5101 Fax: +359-2-943 4528 SWIFT/BIC: RZBBBGSF www.rbb.bg Raiffeisen Bank Zrt. Akadémia utca 6 1054 Budapest Phone: +36-1-484 4400 Fax: +36-1-484 4444 SWIFT/BIC: UBRTHUHB www.raiffeisen.hu Белоруссия Хорватия Priorbank JSC 31-A, V. Khoruzhey Str. 220002 Minsk Phone: +375-17-289 9090 Fax: +375-17-289 9191 SWIFT/BIC: PJCBBY2X www.priorbank.by Raiffeisenbank Austria d.d. Petrinjska 59 10000 Zagreb Phone: +385-1-456 6466 Fax: +385-1-481 1624 SWIFT/BIC: RZBHHR2X www.rba.hr Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C. UÇK Str. No. 51 10000 Pristina Phone: +381-38-222 222 Fax: +381-38-203 01130 SWIFT/BIC: RBKORS22 www.raiffeisen-kosovo.com Босния и Герцеговина Чехия Польша Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina Zmaja od Bosne bb 71000 Sarajevo Phone: +387-33-287 101 Fax: +387-33-213 851 SWIFT/BIC: RZBABA2S www.raiffeisenbank.ba Raiffeisenbank a.s. Hvezdova 1716/2b 14078 Prague 4 Phone: + 420-221-141 111 Fax: +420-221-142 111 SWIFT/BIC: RZBCCZPP www.rb.cz Raiffeisen Bank Polska S.A. Ul. Piękna 20 00-549 Warsaw Phone: +48-22-585 2001 Fax: +48-22-585 2585 SWIFT/BIC: RCBWPLPW www.raiffeisen.pl Косово Румыния Raiffeisen Bank S.A. 15 Charles de Gaulle Square 011857 Bucharest 1 Phone: +40-21-306 1000 Fax: +40-21-230 0700 SWIFT/BIC: RZBRROBU www.raiffeisen.ro 86 Россия Словакия Украина ZAO Raiffeisenbank Smolenskaya-Sennaya Sq. 28 119020 Moscow Phone: +7-495-721 9900 Fax: +7-495-721 9901 SWIFT/BIC: RZBMRUMM www.raiffeisen.ru Tatra banka, a.s. Hodžovo námestie 3 81106 Bratislava Phone: +421-2-5919 1111 Fax: +421-2-5919 1110 SWIFT/BIC: TATRSKBX www.tatrabanka.sk Raiffeisen Bank Aval JSC 9, Leskova Street 01011 Kiev Phone: +38-044-490 8888 Fax: +38-044-285 3231 SWIFT/BIC: AVALUAUK www.aval.ua Сербия Словения Raiffeisen banka a.d. Bulevar Zorana Djindjića 64a 11070 Novi Beograd Phone: +381-11-320 2100 Fax: +381-11-220 7080 SWIFT/BIC: RZBSRSBG www.raiffeisenbank.rs Raiffeisen Banka d.d. Zagrebeška cesta 76 2000 Maribor Phone: +386-2-229 3100 Fax: +386-2-303 442 SWIFT/BIC: KREKSI22 www.raiffeisen.si Лизинг Австрия Болгария Казахстан Raiffeisen-Leasing International GmbH Am Stadtpark 3 1030 Vienna Phone: +43-1-71707 2966 Fax: +43-1-71707 762966 www.rli.co.at Raiffeisen Leasing Bulgaria OOD Mladost 4, Business Park Sofia Building 7B, 4th floor 1504 Sofia Phone: +359-2-491 9191 Fax: +359-2-974 2057 www.rlbg.bg Raiffeisen Leasing Kazakhstan LLP Shevchenko St. 146, No. 12 050008 Almaty Phone: +7-727-3785 430 Fax: +7-727-3785 447 www.rlkz.kz Raiffeisen Leasing Sh.a. “European Trade Center” Bulevardi “Bajram Curri” Tirana Phone: +355-4-2274 920 Fax: +355-4-2232 524 www.raiffeisen.al Хорватия Raiffeisen Leasing Kosovo Gazmend Zajmi n.n., Sunny Hill 10000 Pristina Phone: +381-38-222 222 Fax: +381-38-203 03011 www.raiffeisen-leasing-ks.com Белоруссия Чехия JLLC “Raiffeisen-leasing” 31-A, V. Khoruzhey Str. 220002 Minsk Phone: +375-17-289 9394 Fax: +375-17-289 9394 www.priorbank.by Raiffeisen-Leasing s.r.o. Hvezdova 1716/2b 14078 Prague 4 Phone: +420-221-5116 11 Fax: +420-221-5116 66 www.rl.cz I.C.S. Raiffeisen Leasing S.R.L. Alexandru cel Bun 51 2012 Chisinau Phone: +373-22-2793 13 Fax: +373-22-2283 81 www.raiffeisen-leasing.md Босния и Герцеговина Венгрия Польша Raiffeisen Leasing d.o.o. Sarajevo Zmaja od Bosne 11 71000 Sarajevo Phone: +387-33-254 354 Fax: +387-33-212 273 www.rlbh.ba Raiffeisen Lízing Zrt. Hungaria krt. 40-44 1087 Budapest Phone: +36-1-298 8000 Fax: +36-1-298 8010 www.raiffeisenlizing.hu Raiffeisen-Leasing Polska S.A. Ul. Prosta 51 00-838 Warsaw Phone: +48-22-326 36 66 Fax: +48-22-3263 601 www.rl.com.pl Албания Raiffeisen Leasing d.o.o. Radnicka cesta 43 10000 Zagreb Phone: +385-1-6595 000 Fax: +385-1-6595 050 www.rl-hr.hr Косово Молдова 87 Адреса Адреса Румыния Чехия Raiffeisen Leasing IFN S.A. Nusco Tower Sos Pipera Nr. 42 Etaj 1A 020112 Bucharest Phone: +40-21-306 9696 Fax: +40-37-287 9998 www.raiffeisen-leasing.ro Raiffeisen Leasing Real Estate s.r.o. Hvezdova 1716/2b 14078 Prague 4 Phone: +420-221-5116 10 Fax: +420-221-5116 41 www.rlre.cz Россия OOO Raiffeisen-Leasing Stanislavskogo St. 21/1 109004 Moscow Phone: +7-495-721 9980 Fax: +7-495-721 9901 www.raiffeisen-leasing.ru Сербия Raiffeisen Leasing d.o.o. Milutina Milankovića 134a 11000 Novi Beograd Phone: +381-11-20177 00 Fax: +381-11-31300 81 www.raiffeisen-leasing.rs Словакия 88 Китай Отделения и представительства в Европе RBI Beijing Branch Beijing International Club 200 2nd floor Jianguomenwai Dajie 21 100020 Beijing Phone: +86-10-653 23388 Fax: +86-10-653 25926 Германия RBI Representative Office Hong Kong Unit 2106-08, 21st Floor, Tower One, Lippo Centre 89 Queensway, Hong Kong Phone: +85-2-2730 2112 Fax: +85-2-2730 6028 RBI Representative Office Frankfurt Mainzer Landstraße 51 60329 Frankfurt Phone: +49-69-2992 1918 Fax: +49-69-2992 1922 Франция Tatra Leasing s.r.o. Hodžovo námestie 3 81106 Bratislava Phone: +421-2-5919 3168 Fax: +421-2-5919 3048 www.tatraleasing.sk RBI Representative Office Paris 9-11 Avenue Franklin D. Roosevelt 75008 Paris Phone: +33-1-4561 2700 Fax: +33-1-4561 1606 Словения Великобритания Raiffeisen Leasing d.o.o. Bleweisova cesta 30 1000 Ljubljana Phone: +386-1-241 6250 Fax: +386-1-241 6268 www.rl-sl.si RBI London Branch 10, King William Street London EC4N 7TW Phone: +44-20-7929 2288 Fax: +44-20-7933 8099 Украина RBI Representative Office Nordic Countries Drottninggatan 89 P.O. Box 3294 10365 Stockholm Phone: +46-8-440 5086 Fax: +46-8-440 5089 LLC Raiffeisen Leasing Aval 9, Moskovskiy Av. Corp. 5 Office 101 04073 Kiev Phone: +38-044-590 2490 Fax: + 38-044-200 0408 www.rla.com.ua Отделения и представительства в Америке и Азии Швеция RBI Representative Office Xiamen Unit 01-02, 32/F Zhongmin Building No 72 Hubin North Road Fujian Province 301012 Xiamen Phone: +86-592-2623 988 Fax: +86-592-2623 998 Индия RBI Representative Office Mumbai 803, Peninsula Heights C.D. Barfiwala Road, Andhere (W) 400 058 Mumbai Phone: +91-22-2623 0657 Fax: +91-22-2624 4529 Корея RBI Representative Office Korea Leema Building, 8th floor 146-1 Soosong-dong Chongro-ku Seoul 110-755 Phone: +82-2-398 5840 Fax: +82-2-398 5807 Малайзия RBI Labuan Branch Suite No. 28.02, Level 28 Johor Bahru City Square Office Tower 106-108 Jalan Wong Ah Fook 80000 Johor Bahru Phone: +607-291 3800 Fax: +607-291 3801 Сингапур RBI Singapore Branch One Raffles Quay #38-01 North Tower Singapore 048583 Phone: +65-6305 6000 Fax: +65-6305 6001 США RB International Finance (USA) LLC 1133 Avenue of the Americas, 16th Floor 10036 New York Phone: +01-212-845 4100 Fax: +01-212-944 2093 RBI Representative Office New York 1133 Avenue of the Americas, 16th Floor 10036 New York Phone: +01-212-593 7593 Fax: +01-212-593 9870 Вьетнам RBI Representative Office Ho Chi Minh City 6 Phung Khac Khoan Street, Room G6 District 1, Ho Chi Minh City Phone: +84-8-3829 7934 Fax: +84-8-3822 1318 Специализированные компании Райффайзен F.J. Elsner Trading GmbH Am Heumarkt 10 1030 Vienna Phone: +43-1-797 36 0 Fax: +43-1-797 36 230 www.elsner.at Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft Wipplingerstraße 25 1010 Vienna Phone: +43-1-53 451 239 Fax: +43-1-53 451 233 www.kathrein.at Raiffeisen Centro Bank AG Tegetthoffstraße 1 1050 Vienna Phone: +43-1-515 20 0 Fax: +43-1-513 43 96 www.rcb.at Raiffeisen Investment Aktiengesellschaft Krugerstraße 13 1015 Vienna Phone: +43-1-710 5400 0 Fax: +43-1-710 5400 169 www.raiffeisen-investment.com ZUNO BANK AG Am Stadtpark 3 1030 Vienna Phone: +43-1-71707 2691 Fax: +43-1-71707 762691 www.zuno.eu Райффайзен Центробанк АГ Австрия Am Stadtpark 9 1030 Vienna Phone: +43-1-71707 0 Fax: +43-1-71707 1715 www.rzb.at 89 Адреса Адреса Адреса Райффайзенбанк в Москве Отделение «Аврора» ул. Садовническая, д. 82, стр. 2 Отделение «Арбатское» ул. Арбат, д. 1 Отделение «Багратионовское» ул. Барклая, д. 16, корп. 1 Отделение «Беляево» ул. Профсоюзная, д. 104 Отделение «Большие Каменщики» ул. Большие Каменщики, д. 6, стр. 1 Отделение «Варшавское» Варшавское шоссе, д. 64, корп. 1 Отделение «Войковское» Ленинградское ш., д. 16А, стр.1 Отделение «Грина,11» ул. Грина, д. 11 Отделение «Дмитровское» ул. Бутырская, д. 77 Отделение «Коломенское» Проспект Андропова, д. 42, корп. 1 Отделение «Красные ворота» Орликов пер., д. 8 Отделение «Крылатские Холмы» ул. Крылатская, д. 17, корп. 1 Отделение «Кутузовское» Кутузовский проспект, д. 34, стр. 14 92 Отделение «Семеновское» Семеновский пл., д. 1 Дополнительный офис «Земляной вал» ул. Земляной Вал, д. 7/1-2, стр. 1 Отделение «Смоленское» Смоленский бульвар, д. 13, стр. 1 Дополнительный офис «Космонавтов 4» ул. Космонавтов, д. 4, стр. 1 Отделение «Сухаревское» Проспект Мира, д. 3/1 Дополнительный офис «Ленинский проспект 66» Ленинский проспект, д. 66 ул. Малая Дмитровка, д. 20 Отделение «Ленинградский проспект» Ленинградский проспект, д. 39А ул. Хачатуряна, д. 20 Отделение «Ленинский 32» Ленинский проспект, д. 32 Отделение «Петровский парк» Петровско-Разумовская аллея, д. 10, стр. 3 Отделение «Люблино» ул. Краснодарская, д. 48 Отделение «Марксистское» Марксистский пер., д. 3 Отделение «Маяковское» ул. Большая Садовая, д. 1 стр. 1 Отделение «Митино» ул. Митинская, д. 37 Отделение «Можайское» Можайское шоссе, д. 2 Отделение «Москва-Сити» ул. Тестовская, д. 10 Отделение «Мытищи» Московская обл., г. Мытищи, ул. Комарова, д. 2, корп. 3 Отделение «Нагатинское» Варшавское шоссе, д. 18, корп. 1 Отделение «На Мясницкой» ул. Мясницкая, д. 22/2/5, стр. 1 Отделение «Новый Арбат» ул. Новый Арбат, д. 36/9 Отделение «Одинцово» Московская обл., г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 112А Отделение «Остоженка» ул. Остоженка, д. 27, корп. 1 Отделение «Отрадное» Отделение «Петровка» ул. Петровка, д. 5 Отделение «Площадь Ильича» ул. Сергия Радонежского, д. 8 Отделение «Подольское» Московская обл., г. Подольск, Революционный просп., д. 62, стр. А Отделение «Сущевский вал» ул. Образцова, д. 3 Отделение «Таганское» ул. Николоямская, д. 13/2 Отделение «Тверское» ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 5/2 Отделение «Полянка» ул. Б.Полянка, д. 3/9, стр. 1 Отделение «Тишинское» Тишинская площадь, д. 6, стр. 1 Отделение «Преображенское» ул. Преображенская, д. 2, корп. 1 Отделение «Троицкое» ул. Троицкая, д. 17, стр. 1 Отделение «Профсоюзное» ул. Профсоюзная, д. 20/9 Отделение «Пятницкое» ул. Пятницкая, д. 34 Отделение «Речной Вокзал» Ленинградское шоссе, д. 68 Отделение «Романов Двор» Романов пер., д. 4/4 Отделение «Рублевское» Рублевское шоссе, д. 22, корп. 1 Отделение «Рязанский проспект» Рязанский проспект, д. 24, корп. 2 Отделение «Садово-Триумфальное» Отделение «Университет» Мичуринский проспект, д. 7 Отделение «Центральное» Ленинский проспект, д. 15А Отделение «Шмитовский» Шмитовский проспект, д. 19 Дополнительный офис «Бакунинская 10/12» ул. Бакунинская, д. 10-12, стр. 5 Дополнительный офис «Волгоградский проспект 9» Волгоградский проспект, д. 9, стр. 1 Отделение «Жулебино» Лермонтовский проспект, д. 6 Дополнительный офис «Зеленоградский» г. Зеленоград, Центральный проспект, корп. 435A Дополнительный офис «Ленинский проспект 148» Ленинский проспект, д. 148 Дополнительный офис «Марии Ульяновой 9» ул. Марии Ульяновой, д. 9, корп. 4 Дополнительный офис «На Новопесчаной» ул. Новопесчаная, д. 20/10, стр. 1А Дополнительный офис «Проспект Мира» Банный пер, д. 3 Дополнительный офис «Смоленская, 28» Смоленская-Сенная площадь, д. 28 Дополнительный офис «Таллинская 26» ул. Таллинская, д. 26 Операционная касса «Балчуг» ул. Балчуг, д. 1 Операционная касса «Боровское 6» Боровское шоссе, д. 6 Операционная касса «Видное» Московская обл., Ленинский район, г. Видное, микрорайон Солнечный, д. 10 11» Волгоградский проспект, д. 11 Операционная касса «Волгоградский 73» Волгоградский проспект, д. 73, корп. 1 Операционная касса «Исаковского 6» ул. Исаковского, д. 6, корп. 2 Операционная касса «Моховая» ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2 Операционная касса «Широкая 31/5» ул. Широкая, д. 31/5 Операционная касса «Ренессанс» Олимпийский проспект, д. 18/1 Райффайзенбанк в Анапе Операционный офис «Анапский» ул. Гребенская, д. 3 Операционный офис «Ул. Им. М. Горького» ул. Горького, д. 7 Дополнительный офис «Новороссийский» г.Новороссийск, ул. Энгельса/Новороссийских партизан, д. 50 Райффайзенбанк в Барнауле Операционный офис «Барнаульский» Проспект Ленина, д. 163 Отделение «Волгоградский 93 Адреса Адреса Райффайзенбанк в Белгороде Райффайзенбанк в Воронеже им. Воровского, г. Ижевск» ул. Воровского, д. 172 Операционный офис «Белгородский» ул. Щорса, д. 26А Операционный офис «Воронежский» ул. Свободы, д. 14 Райффайзенбанк в Иркутске Райффайзенбанк в Благовещенске Райффайзенбанк в Екатеринбурге Операционный офис «Благовещенский» ул. Пионерская, д. 32/2 Филиал «Уральский» ул. Красноармейская, д. 10 Операционный офис «ул. Фурье, г.Иркутск» ул. Фурье, д. 16 Райффайзенбанк в Брянске Дополнительный офис «На Радищева» ул. Радищева, д. 12 Операционный офис «Брянский» ул. Красноармейская, д. 65 Дополнительный офис «На Космонавтов» ул. Кузнецова, д. 21 Райффайзенбанк во Владивостоке Дополнительный офис «На Крауля» ул. Крауля, д. 9а Операционный офис «Братский» Иркутская обл., г. Братск, ул. Комсомольская, д. 38Б Райффайзенбанк в Железногорске Райффайзенбанк в Казани Операционный офис «Железногорский» ул. Ленина, д. 13 Операционный офис «Казанский» ул. Николая Ершова, д. 35А Райффайзенбанк в Златоусте Операционный офис «Проспект Ямашева, г. Казань» пр. Ямашева, д. 43А Операционный офис «Владивостокский» Проспект Острякова, д. 8 Операционный офис «Океанский пр-т, г. Владивосток» Проспект Океанский, д. 8 Операционный офис «Артемовский» Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, д. 51 Райффайзенбанк в Волгограде Операционный офис «Волгоградский» Проспект Ленина, д. 35 Операционный офис «Волжский» Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Оломоуцкая, д. 31А Операционный офис «В ТРК «Парк-Хаус» бул. 30-летия Победы, д. 21 Операционный офис «Златоустовский» просп. Им. Ю.А. Гагарина, 1 линия, д. 10А Райффайзенбанк в Иваново Операционный офис «Ивановский» ул. Палехская, д.10 Райффайзенбанк в Ижевске Операционный офис «Ижевский» ул. М. Горького, д. 156 Операционный офис «Ул. 94 Операционный офис «Иркутский» ул. Рабочая, д. 2А Операционный офис «Ангарский» Иркутская обл., г. Ангарск, микрорайон 7А, д. 6, помещ. 79 Райффайзенбанк в Калининграде Операционный офис «Калининградский» Ленинский проспект, д. 109А Операционный офис «Площадь Победы» ул. Театральная, д. 30 Райффайзенбанк в Калуге Операционный офис «Калужский» ул. Тульская, д. 15 Операционный офис «Кирова, 48, г. Калуга» Ул. Кирова, д. 48 «Юбилейный» ул. Им. 70-летия Октября, д. 15 Дополнительный офис «Нагорный» ул. Белинского, д. 61 Райффайзенбанк на Камчатке Операционный офис «Пятигорский» Г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 2 Дополнительный офис «Сормовский» ул. Коминтерна, д. 139 Райффайзенбанк в Красноярске Райффайзенбанк в Новосибирске Филиал «Красноярский» Проспект Мира, д. 74А Филиал «Сибирский» ул. Урицкого, д. 20 Дополнительный офис «На Взлетке» ул. 78 Добровольческой бригады, д. 14, корп. А Дополнительный офис «Центральный» ул. Орджоникидзе, д. 23 Филиал «Камчатский» г. Петропавловск-Камчатский, ул. Артиллерийская, д. 5/1 Операционный офис «Камчатский» г. Петропавловск-Камчатский, ул. Артиллерийская, д. 5/1 Операционный офис «Елизовский» г. Елизово, ул. Пограничная, д. 1 Операционный офис «Никольское» Камчатская обл., Алеутский р-н, с. Никольское, ул. Гагарина, д. 4 Райффайзенбанк в Кирове Операционный офис «Волго-Вятский» ул. Энгельса, д. 66 Операционный офис «Октябрьский пр-т, г. Киров» Октябрьский проспект, д. 125 Операционный офис «Ул. Кондакова, г. Советск» Кировская обл., г. Советск, ул. Кондакова, д. 24 Райффайзенбанк в Краснодаре Филиал «Южный» ул. Северная, д. 311/1 Дополнительный офис «Краснодарский» ул. Красная, д. 155/1 Дополнительный офис Дополнительный офис «На Копылова» ул. Копылова, д. 66 Райффайзенбанк в Курске Филиал «Курский» ул. Дзержинского, д. 90Б Райффайзенбанк в Липецке Операционный офис «Липецкий» ул. Октябрьская, д. 1 Операционный офис «На Первомайской» ул. Первомайская, д. 101 Райффайзенбанк в Магадане Филиал «Магаданский» ул. Парковая, д. 6А Райффайзенбанк в Нижнем Новгороде Филиал «Поволжский» ул. М. Горького, д. 117 Дополнительный офис «Студенческий» проспект Карла Маркса, д. 47/2 Дополнительный офис «На Проспекте» ул. Крылова, д. 7/Красный проспект, д. 66 Дополнительный офис «Заельцовский» ул. Дуси Ковальчук, д. 258/1 Дополнительный офис «Бердь» Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Ленина, д. 89/8 Райффайзенбанк в Омске Операционный офис «Омский» ул. Маршала Жукова угол Красных зорь, д. 77, корп. 1/8 Операционный офис «Пр-т Карла Маркса, г. Омск» Проспект К. Маркса, д. 16 Дополнительный офис «Автозаводский» ул. Веденяпина, д. 1Б 95 Адреса Адреса Райффайзенбанк в Орле Операционный офис «Орловский» ул. Московская, д. 17 Райффайзенбанк в Перми Дополнительный офис «Камский» ул. Орджоникидзе, д. 101 Филиал «Пермский» ул. Советская, д. 72 Райффайзенбанк в Петрозаводске Операционный офис «Петрозаводский» Проспект Ленина, д. 26 Райффайзенбанк в Ростове-на-Дону Операционный офис «Ростовский» Кировский проспект, д. 40А Операционный офис «Западный» Проспект Коммунистический, д. 27 Отделение «Владимирская площадь» ул. Большая Московская, д. 1-3, лит. А, пом. 2Н Отделение «Кирочная улица» ул. Кирочная, д. 24, лит. А, пом. 21Н Отделение «Комендантский проспект» Комендантский проспект, д. 13, корп. 1, лит. А Отделение «Купчино» Малая Балканская ул., д. 26, лит. А, пом. 17Н Отделение «Ленинский проспект» Бульвар Новаторов, д. 11, лит. А Отделение «Малый проспект» Малый проспект В.О., д. 22 Райффайзенбанк в Самаре Отделение «Московский проспект» Московский проспект, д. 216, лит. А Филиал «Самарский» ул. Молодогвардейская, д. 180 Отделение «Сенная площадь» ул. Ефимова, д. 4А Операционный офис «Молодежный бульвар» г. Тольятти, Центральный район, Молодежный бульвар, д. 6 Райффайзенбанк в Санкт-Петербурге Филиал «Северная столица» наб. реки Мойки, д. 36 96 Отделение «Австрийская площадь» Каменноостровский проспект, д. 13/2 Отделение «Староневское» Невский проспект, д. 137А Отделение «Парк Победы» Московский проспект, д. 186, литер А Отделение «Приморское» ул. Савушкина, д. 127А Отделение «Садовая улица» ул. Садовая, д. 10, литер А Дополнительный офис «Волынский» Волынский пер., д. 3А им. Ломоносова» ул. Мира, д. 355/ул. Ломоносова, д. 38 Операционный офис «Пр-т Фрунзе, г. Томск» Проспект Фрунзе, д. 40 Райффайзенбанк в Старом Осколе Райффайзенбанк в Туле Дополнительный офис «Невское» Невский пр., д. 102, пом. 2Н, лит. А Операционный офис «Старооскольский» микрорайон Буденного, д. 16 Райффайзенбанк в Саранске Райффайзенбанк в Сургуте Операционный офис «Саранский» Проспект Ленина, д. 7 Операционный офис «Сургутский» ул. Профсоюзов, д. 18 Райффайзенбанк в Саратове Дополнительный офис «Нефтеюганский» г. Нефтеюганск, мкр. 14, д. 9 Операционный офис «Тульский» ул. Фридриха Энгельса, д. 6 Операционный офис «Магнитогорский» Г. Магнитогорск, ул. Ленина, д. 156А Райффайзенбанк в Тюмени Райффайзенбанк в Череповце Филиал «Тюменский» ул. Холодильная, д. 114 Операционный офис «Череповецкий» Советский проспект, д. 105 Операционный офис «На Пермякова, г. Тюмень» ул. Пермякова, д. 70/1 Райффайзенбанк в Уфе Операционный офис «Саратовский» ул. Чернышевского, д. 60/62 Райффайзенбанк в Сыктывкаре Филиал «Башкортостан» ул. Карла Маркса, д. 20 Операционный офис «Пр. Кирова, г. Саратов» Проспект Кирова, д. 1 Операционный офис «Сыктывкарский» ул. Первомайская, д. 62 Райффайзенбанк в Хабаровске Райффайзенбанк в Смоленске Райффайзенбанк в Таганроге Филиал «Дальневосточный» ул. Тургенева, д. 96, корп. 4 Операционный офис «Смоленский» ул. Индустриальная, д. 2 Операционный офис «Таганрогский» ул. Петровская, д. 88 Дополнительный офис «Ул. К. Маркса, г. Хабаровск» ул. К. Маркса, д. 57, пом. 1 Операционный офис «Никольские ворота» ул. Маршала Жукова, д. 9 Райффайзенбанк в Томске Райффайзенбанк в Челябинске Операционный офис «Томский» ул. Бердская, д. 23 Филиал «Южный Урал» ул. К. Маркса, д. 38 Райффайзенбанк в Сочи Дополнительный офис «Сочинский» Курортный проспект, д. 73 Операционный офис «Миасский» Челябинская обл., г. Миасс, Проспект Октября, д. 72 Дополнительный офис «Северо-Западный» ул. Молодогвардейцев, д. 53 Операционный офис «Череповецкий на улице Жукова» ул. Жукова, д. 4 Райффайзенбанк в Чите Кредитно-кассовый офис «Чита» Забайкальский край, г. Чита, ул. Красноярская, д. 31 Райффайзенбанк в Якутске Кредитно-кассовый офис «Якутск» Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 23 Райффайзенбанк в Ярославле Операционный офис «Ярославский» ул. Собинова, д. 15/1 Райффайзенбанк в Ставрополе Операционный офис «Ставропольский» ул. Мира, д. 237 Операционный офис «Ул. 97 Представительство Райффайзен Банк Интернациональ АГ Негосударственный пенсионный фонд «Райффайзен» 119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, д. 28 119121, г. Москва, ул. Плющиха, д. 44/2 www.npfraiffeisen.ru e-mail: npf@raiffeisen.ru ООО «Райффайзен-Лизинг» ООО «СК «Райффайзен Лайф» ООО «УК «Райффайзен Капитал» 115054, г. Москва, Стремянный переулок, д.38 www.raiffeisen-capital.ru, www.raiffeisencapital.ru, www.rcmru.ru e-mail: capital@raiffeisen.ru 121009, г. Москва, Новинский бульвар, д. 8 www.raiffeisen-life.ru info@raiffeisen-life.ru www.raiffeisen.ru Генеральная лицензия Банка России № 3292 Электронная версия годового отчета доступна на сайте www.raiffeisen.ru/about/annualreport Design by YellowDog 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д.21, стр.1 www.raiffeisen-leasing.ru e-mail: leasing@raiffeisen.ru Прогнозы, планы и заявления, относящиеся к будущему периоду, основаны на данных и оценках по состоянию на период составления отчета. Как и все заявления, относящиеся к будущему периоду, приведенные в отчете данные подвержены рискам и неустойчивым факторам, которые в значительной степени могут повлиять на результат. Таким образом, не предоставляются никакие гарантии по действительному осуществлению прогноза и заявлений, относящихся к будущему периоду. При подготовке этого годового отчета мы провели тщательную проверку содержащихся в нем данных. Английская версия является переводом оригинального отчета, подготовленного банком на русском языке. В качестве оригинальной версии признается только русскоязычный вариант отчета. Информация, опубликованная в годовом отчете, действительна на 31 декабря 2011 года.
