Азербайджан Региональная Экономическая

Региональная Экономическая Рабочая Группа Под руководством Центра Глобального Мира при Американском Университете Презентация по стране Азербайджан Подготовлена в соответствии с руководством Группы исследования бизнес климата Армении – Aзербайджана – Грузии -Турции Подготовлен Фондом Содействия Развитию Предпринимательства и Рыночной Экономики Предисловие - Обзор по стране Общеэкономический обзор Экономические реформы и институциональное развитие - Реальный сектор экономики - Внешняя торговля - Полезная информация для бизнеса в Турции 2 • География (территория, расположение, срседние страны, преимущества и недостатки географического положения) Территория. Площадь территории страны составляет 86.6 тысяч кв.км, (11.5 % площади занимают леса, 1.6% - воды, 50 % сельскохозяйственные угодия). Самые большие озера: Сарысу – 67 кв.км, Аггель – 56.2 кв.км, Агзыбирчала – 37 кв.км, Мехман – 35 кв.км. Высочайший пик - Базардузю – 4466 м. Береговая линия на Каспии составляет 713 км. Самые большие реки: Кура – 1515 км, Aраз – 1072 км, Алазань – 1072 км, Лори – 389 км, Тертер – 200 км, самур – 216 км. Расположение. Кавказ. Страна расположена между 44° и 52° восточной долготы, 38° и 42° северной широты. Расстояние столицы страны Баку от северного полюса равно 5550 км, от экватора - 4440 км. Соседние страны. На севере Азербайджан соседствует с Россией, на северо-западе с Грузией, на юго-западе с Турцией, на западе с Арменией, на юге с Ираном. Протяженность границы: с Россией – 390 км, Грузией – 480 км, Турцией – 15 км, Арменией – 1007 км, Ираном – 765 км. Преимущества и проблемы географического расположения. Преимущества географического положения: прекрасные природные условия для развития сельского хозяйства; прекрасные природные зоны для развития туризма; промежуточное положение между крупными рынками, что обуславливает транзитную значимость территории страны; соседство с различными культурными мирами. Недостатки: отсутствие прямого выхода к мировым центрам потребления углеводородных ресурсов; отдаленность от мировых центров культуры и технологического развития; Природа. Большая часть Азербайджанской Республики расположена между горными системами Большого и Малого Кавказа и Талышскими горами. При этом горы занимают почти половину территории страны. С востока территория страны омывается Каспийским морем. Длина береговой линии составляет примерно 713 км. Азербайджанская Республика расположена в девяти климатических зонах. На территории страны климат меняется от сухого и влажного субтропического до климата нагорных тундр. 3 Среднегодовая температура меняется от 14 градусов Цельсия в низменных районах до нуля градусов по Цельсию в горах. Средняя температура июля в низменных районах 25-27 градусов по Цельсию, а в высокогорье 5 градусов по Цельсию и ниже. В Азербайджане насчитывается примерно 1200 рек. В основном это небольшие горные реки. Самая большая река, протекающая с запада на восток и впадающая в Каспий это Кура. В стране также есть множество небольших озер (около 250). Самые большие озера: Сарысу (67,0 кв.км) и Аггель (56.2 кв.км). В горах немало живописных озер среди которых красивейшим считается озеро Гекгель. Азербайджан отличается значительным разнообразием флоры и фауны. Известно свыше 4100 видов растительности на территории страны. Площадь лесов составляет 1145 тысяч гектаров. Обитателей животного мира насчитывается свыше 12 тысяч видов. В горных районах обитают кабан, леопард, медведь, рысь, горный козел, косуля, белка и другие виды. В степях особо распространены джейраны, а из птиц фазан и турач. Азербайджан известен и ценными породами рыб, обитающих в Каспии: лосось, белуга, севрюга, осетр. • Население (численность, этнический состав, национальные меньшинства) Численность населения страны на начало 2003 года составляла 8 миллионов 202 тысячи человек, из которых 4 миллиона 154 тысяч или 51 % - городское население и 4 миллиона 48 тысяч или 49% сельское население. Характеристики населения по возрасту и полу: 4 миллиона 23 тысячи или 49 % составляет мужское население и 4 миллиона 179 тысячи или 51% составляют женщины; численность населения в возрасте не более 15 лет составляет is 30 %, численность трудоспособного населения (мужчины в возрасте 16-61 лет, женщины в возрасте 16-56 лет) составляет 61 % общей численности населения. Этнический состав населения согласно последней переписи населения в 1999 году выглядит следующим образом: азербайджанцы – 90.6%, лезгины – 2.2%, русские – 1.8%, армяне – 1.5%, талыши – 1.0%, авары – 0.6%, турки – 0.5%, татары – 0.4%, украинцы – 0.4%, сахуры – 0.2%, грузины – 0.2%, курды – 0.2%, таты – 0.13%, евреи – 0.1%, удины – 0.05% and другие – 0.12%. • Государство (дата образования, государственное устройство, Конституция, Президент, Правительство, Законодательная и Судебная власть) Дата образования: Дата образования Азербайджанской Республики – Май 28, 1918 4 День независимости – 18 октября 1991 Государственное устройство. Согласно Конституции страны Азербайджанская Республика является демократическим, унитарным и светским государством, основанном на верховенстве закона. В Азербаджанской Республике государственная власть ограничивается во внутренних только правом, во внешних вопросах – только положениями, вытекающими из международных договоров, участником которых является Азербайджанская Республика. Государственная власть в Азербайджанской Республике организуется на основе принципа разделения властей: законодательную власть осуществляет Милли Меджлис Азербайджанской Республики; исполнительная власть принадлежит Президенту Азербайджанской Республики; судебную вдасть осуществляют суды Азербайджанской Республики. The Constitution. Конституция Азеpбайджанской Республики, пpинята на всенаpодном pефеpендуме 12 ноябpя 1995 года. В последующем в Конституцию были внесены изменения по результатам референдума состоявшегося 24 августа 2002 года. Состоящая из 5 pазделов, 12 глав, 158 статей новая Конституция страны декларирует пpава и свободы гpаждан, новую избиpательную систему, введение децентpализованного pегионального самоупpавления, в институциональной фоpме создает основу становления в обществе действенной демокpатии. Конституция является включающей также Азеpбайджанской основой системы законодательства Азеpбайджанской Республики, Акты, пpинятые Республики; pефеpендумом; Постановления Кабинета Законы; Указы министpов Пpезидента Азеpбайджанской Республики; Hоpмативные акты оpганов центpальной исполнительной власти. В соответствии с Конституцией в состав Азербайджанской Республики входит Нахчиванская Автономная Республика, являющаяся автономным госудаpством. Ее статус опpеделен Конституцией Азеpбайджанской Республики. Hахчыванская Автономная Республика имеет свою Конституцию. Президент. Президент Азербайджанской Республики является главой Азербайджанского государства. Он представляет Азербайджанское государство внутри страны и во внешних сношениях. Президент Азербайджанской Республики является гарантом независимости и территориальной целостности Азербайджанского государства, соблюдения международных договоров, участником которых является Азербайджанская Республика. 5 Президентом Азербайджанской Республики может быть избран гражданин Азербайджанской Республики не моложе 35 лет, постоянно проживающий на территории Азербайджанской Республики свыше 10 лет, обладающий избирательным правом, в том числе не судимый за тяжкое преступление, не имеющий обязательств перед другими государствами, с высшим образованием, без двойного гражданства. Президент Азербайджанской Республики избирается на пятилетний срок на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при свободном, личном и тайном голосовании. Правительство. Для реализации функций исполнительной власти президент назначает Кабинет Министров. Кабинет подчиняется президенту. Кабинет состоит из Премьер-министра, Заместителей Премьер-министра, Министров и глав правительственных органов. Нахчыванская Автономная Республика имеет свой Кабинет Министров. Местная власть. Исполнительную власть на местах осуществляют главы местной исполнительной власти. Главы исполнительной власти назначаются на должность и освобождаются от должности президентом. Полномочия исполнитекльной власти на местах определяются президентом. Законодательная власть. Законодательную власть в Азербайджанской Республике осуществляет Милли Меджлис (Национальное Собрание). Милли Меджлис избирается на основе мажоритарной системы. 125 депутатов избираются на 5 лет. Независимо от расы, пола, религиозной и этнической принадлежности каждый гражданин в возрасте свыше 18 лет может избирать и с 25 лет быть избранным в Милли Меджлис. Принятый Милли Меджлисом закон после подписания президентом принимает силу. Нахчыванская Автономная Республика имеет свой законодательный орган: Верховный Меджлис. Судебная власть. Судебная власть в Азербайджанской Республике осуществляется посредством правосудия только судами. Судебную власть осуществляют Конституционый Суд, Верховный Суд, аппеляционные суды, общие специализированные суды. Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского и уголовного судопроизводства и других форм, предусмотренных законом. Конституционный Суд, состоящий из 9 судей имеет полномочия принимать заключения о соответствии Конституции законов Азербайджанской Республики, указов и распоряжений президента, постановлений центральной исполнительной власти, не ратифицированных 6 международных соглашений и решений Верховного Суда. Конституционный Суд может приостановить деятельность политических партий и общественных организаций, разрешать споры относительно законов между законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти. Конституционный суд имеет и другие полномочия. Верховный Суд Азербайджанской Республики является высшим судебным органом по гражданским, криминальным и другим нарушениям. Он также наблюдает за процессами судопроизводства и комментирует вопросы по судебной практике. 1. Общеэкономический обзор • Экономическое возрождение (общее описание включающее график роста ВВП в период 1992-2002 и график инфляции за этот период) До 1996 года для экономики страны были характерны: значительное падение объемов валового внутреннего продукта; высокий уровень инфляции; высокий уровень дефицита бюджета; высокий уровень девальвации национальной валюты; рост безработицы в значительных масштабах. Основными причинами экономического кризиса в этот период явились: накопленный отрицательный потенциал экономической депрессии в СССР в 80-тые годы прошлого столетия; распад единой экономической системы бывшего СССР; запаздывание в Азербайджане реформ по переходу к рыночной экономике; политическая нестабильность в Азербайджане; война с соседней Арменией. С 1996 года макроэкономическая ситуация в стране постепенно начинает улучшаться в результате осуществления начиная с 1995 года при поддержке Международного Валютного Фонда и Всемирного Банка правительством Азербайджана жесткой денежно-кредитной и бюджетной политики, а также подписания в сентябре 1994 года первого нефтяного контракта с консорциумом иностранных нефтяных компаний, а в последующие годы еще и других контрактов. Именно эти два события явились причиной выделения Азербайджану кредитов международных финансовых институтов и поступления в страну значительных инвестиций. На рис. 1 показано изменение объемов ВВП по отношению к 1990 – му году, в процентах. Как видно из рис.1 в 1995-1996 годах объем ВВП был немногим более 40 %-тов от уровня 1990 – го 7 Indicator of consumer goods and services on previous year, in percentage 100 90 80 70 60 % 50 40 30 20 10 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 года. В 2002 году объем ВВП составлял примерно 60 %-тов от уровня 1990-го года. 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1991 Рис. 1. 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Рис. 2. На рис. 2 показано динамика значений индекса потребительских товаров и услуг в % по отношению к предыдущему году. Высокий уровень инфляции в 1992-1995 годах был порождением не только либерализации цен, но и соответствующей денежно-кредитной и бюджетной политики правительства. Правильно будет сказать отсутствием последовательных и обоснованных соответствующими расчетами мер правительства. После либерализации цен с начала 1992 года правительство вынуждено было несколько раз поднимать уровень минимальной зарплаты, окладов разным категориям госслужащих, пенсий, пособий и стипендий. Принимались также решения о повышении цены на нефть и нефтепродукты, тарифов на электро- и теплоэнергию, а также цены на хлеб и хлебопродукты. Такая практика попеременного, а иногда и почти одномоментного повышения окладов, пенсий, пособий и стипендий и цен на энергоресусы не могла не привести к высокому росту инфляции. Значительному подхлестыванию в эти годы инфляции способствовали также значительные кредитные эмиссии. В последующие годы, как видим из рис. 2, гиперинфляция была приостановлена. Эта политика формировалась на основе рекомендаций IMF. Суть политики финансовой стабилизации заключалась в сокращении бюджетных расходов и банковских ссуд, а также сокращении денежной эмиссии. К настоящему времени, удалось: снизить дефицит бюджета с 10% к ВВП в 1994 году до 1-2% и прекратить его покрытие за счет кредитов Национального Банка; снизить кредитные ставки Национального Банка с 250% в 1994 году до 7%; создать солидный золото-валютный резерв страны, равный 4-5-ти месячному импорту и позволяющий эффективно маневрировать на валютном рынке; стабилизировать курс национальной валюты – маната по отношению к твердым валютам. 8 Начиная с 1995 года важным фактором экономической стабилизации и роста стали нефтяные контракты. Развивающаяся нефтяная индустрия оказала стимулирующее воздействие на развития секторов строительства, телекоммуникации и услуг. • Внешне-экономическая политика (общие изменения в Платежном Балансе, внешний долг /включая график/, иностранные прямые инвестиции /включая график/, и т.д.) Общие изменения в Платежном Балансе. Анализ показывает, что состояние платежного баланса Азербайджана с начала реализации нефтяных контрактов в значительной степени зависит от объемов инвестиций и выполняемых по соответствующим проектам работ. В табл. 1 приводится динамика счета текущих операций платежного баланса за 1996-2002 годы. Платежный Баланс Счет текущих операций Товары и услуги 1996 1997 1998 1999 2000 -931182 -915755 -1364521 -599703 -167773 -51755 -985550 -951065 -1415241 -636487 94589 238833 -12126 -9485 -13286 -44969 -335453 -367185 66494 44795 64006 81753 73091 76597 Доходы Текущие переводы 2001 По итогам 2003 года ожидается рекордный дефицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана на уровне $1,93 млрд. Тенденция роста дефицита текущих операций сохранится и в 2004 году в связи с полномасштабной разработкой нефтегазовых проектов, так как это сопровождается ростом инвестиционного импорта оборудования, различных товаров и услуг для реализации этих проектов. Этот дефицит можно с большой долей определенности назвать “техническим” дефицитом, так как он не отражает реальную задолженность страны перед миром. Внешний долг. Внешний долг Азербайджана на 01.01.2003 года составлял 1 млрд. 350 миллион долларов США. Его структура в иностранной валюте: Доллар США – 48% Японская йена – 24% Евро –16% Фунт стерлинг – 6% Швейцарский франк – 6% 9 На рис. 3 представлен график роста внешнего долга Азербайджана. 1600 1400 1350 1280 Million USD 1200 1162 1000 964 800 661 600 548 445 400 294 200 0 60 72 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Рис. 3. Прямые иностранные инвестиции. Иностранные компании стали интересоваться возможностями бизнеса в Азербайджане еще в конце 80-х годов. Особенно их интересовал нефтяной сектор, поскольку Азербайджан издавна был известен своими богатыми нефтяными ресурсами. Принимая во внимание этот интерес, пpавительство СССР объявило в янваpе 1991 года тендеp по морскому месторождению Азери, в котоpом пpиняли участие такие известные нефтяные компании как Бритиш Петpолеум (в альянсе со СТАТОЙЛ), АМОКО и ЮНОКАЛ. Итоги тендера были подведены летом 1991 года, и победителем объявлена амеpиканская компания АМОКО. Вместе с тем по решению пpавительства к участию в пpоекте совместной pазpаботки местоpождения Азеpи были пpивлечены и дpугие компании и обpазован, таким обpазом, под pуководством АМОКО своебразный консоpциум, в котоpом свою долю участия получили также ЮНОКАЛ, альянс Бpитиш Петpолеум / Статойл, МАКДЕРМОТ, РЭМКО. АMOCO и другим компаниям было предложено pазpаботать Технико-Экономическое Обоснование и пpоект нефтяного контpакта. Однако, принимать решения по этим вопросам уже не было суждено не правительству СССР, а правительству независимого Азербайджана, которое продолжило переговоры с иностранными нефтяными компаниями по заключению контракта на совместную разработку месторождения Азери. Первый контракт был заключен 20 сентября 1994 года с консорциумом из 10-ти инсотранных компаний на разработку месторождений Азери-Чыраг-Гюнешли. Вот иностранные компании, подписавшие контракт: BP EXPLORATION (CASPIAN SEA) LIMITED (Великобритания), AMOCO CASPIAN SEA PETROLEUM LIMITED (США), LUKOIL JOINT STOCK COMPANY (Россия), PENNZOIL CASPIAN CORPORATION (США), UNOCAL KHAZAR LTD.(США), DEN NORSKE STATS OLJESELSKAP a.s (Норвегия), MCDERMOTT (США), RAMCO HAZAR ENERGY LIMITED (Великобритания), TURKIYE PETROLLERI A.O.(Турция), DELTA NIMIR KHAZAR LIMITED (Саудовская Аравия). 10 В последующие годы были заключен еще 21 контракт на разработку нефтегазовых запасов Азербайджана. Правительство, с первых дней независимости было заинтересовано в привлечении иностранных инвестиций не только в нефтяной, но и другие сектора экономики. А это требовало создания соответствующих условий, в том числе принятия ряда новых законов. Уже к концу третьего месяца установления независимости страны 15 января 1992 года принимается закон “О защите иностранных инвестиций”. Законом давалось право иностранным инвесторам на практически неограниченную инвестиционную деятельность на территории страны и в любых секторах экономики. Особо отмечено в Законе право иностранных инвесторов на участие в приватизации государственного и муниципального имущества. В законе отмечалось также, что правовой режим иностранных инвестиций не может быть менее благоприятным, чем режим для местных предприятий и граждан АР. Законом декларировалась государственная гарантия иностранных инвестиций от изменения законодательства, национализации и реквизиции, перевода доходов и иных сумм в иностранной валюте, реинвестиций на территории страны, вводились в действие нормы по компенсации и возмещению убытков иностранным инвесторам и решению многих других вопросов деятельности иностранного инвестора, таких как регистрация, налогообложение, страхование, осуществление расчетов в иностранной валюте, бухгалтерскому учету и отчетности, найму работников, экспорту и импорту продукции, таможенному обложению, приобретению ценных бумаг, использованию земельных участков, поиску, разведке и разработке полезных ископаемых на основе концессионных соглашений с правительством и т.д.. 11 августа 1992 года Указом президента страны создается Комитет Иностранных Инвестиций. Однако, комитет не долго просуществовал, 16 декабря 1992 года указом президента он был ликвидирован, но с созданием соответствующей структуры в составе Госкомитета экономики и планирования. В последующем, вновь было создано Агентство иностранных инвестиций. На рис.4 представлен график иностранных инвестиций в экономику страны. Как видно из этого графика, значительная иностранных инвестиций приходится на нефтяной сектор. 11 Million USD 22 139,8 1800 416,2 1600 780,1 1400 891,8 1200 544,5 1000 546,1 800 820,5 600 1521 115,3 220,4 101,5 196,3 120 336,2 262,9 192 223 0 14,9 102,8 330,9 460,2 210,4 118 79,3 45,6 400 200 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Investment in the other sectors of the economy Financial credits Investment in the oil sector Рис. 4. Объем иностранных инвестиций в экономику в 2003 году составил $2,03 млрд., что является максимальным показателем в истории страны. Более $1,88 млрд. или 93% общего притока капитала составляют прямые иностранные инвестиции в нефтяной сектор. Конечно, как и в предыдущие годы, эти средства не оставались в отечественной экономике, а направлялись на оплату импорта оборудования, материалов и услуг, осуществляемых в рамках нефтяных контрактов. Так, товарный импорт нефтяного сектора по итогам 2003 года составил около $700 млн., импорт услуг - $1,5 млрд. Иностранные нвестиции в не нефтяной сектор страны, в основном сосредоточены в сфере строительства, телекоммуникации и услуг. Но в последние годы активность иностранных инвесторов в промышленный сектор и сектор переработки сельскохозяйственных продуктов стал более высоким. В промышленном секторе иностранные инвестиции направляются не только на создание новых производств (например, Baku steel company), но и на реконструкцию и развитие промышленных комплексов, приобретаемых иностранными компаниями по результатам инвестиционных конкурсов по приватизации госпредприятий (например, алюминевая промышленность передана в управление голландской компании Fondel Metal, Сумгаитский трубопрокатный завод приобретен британской компанией Targol Investment Limited, Дашкесанский горно-обогатительный комбинат приобретен Британской компанией Aldex Limited, Бакинская электросеть передана в управление турецкой Barmek). • Финансовый сектор (национальная валюта и политика по регулированию курса национальной валюты /включая график/, монетарные власти и обзор политики) Национальная денежная единица - МАНАТ была введена в оборот Указом президента страны 15 июля 1992 года. При этом, наряду с манатом в обороте был сохранен и рубль. Обменный 12 курс был установлен на уровне 1 манат = 10 рублям. Манатная масса, введенная в оборот, первоначально была не большой. В сентябре 1992 года она составляла лишь 2% наличности. Но постепенно манатная эмиссия Национального Банка стала вытеснять рубль и к концу 1993 года в обороте оставалась только национальная денежная единица. Указом президента страны от 11 декабря 1993 года, с 1 января 1994 года манат официально стал единственным законным платежным средством. Для поддержания курса маната в июле 1992 года президентом страны был издано распоряжение о создании стабилизационного валютного фонда Азербайджанской Республики. Этим распоряжением в качестве источника формирования средств валютного фонда были определены экспортные ресурсы, о выделении которых ряду госорганов и госкомпаний были даны соответствующие поручения. В короткий срок, в фонде были аккумулированы средства в размере свыше $10 млн. В первые годы годы независимости валютные резервы страны в основном формировались за счет валютных поступлений от экспорта азербайджанских товаров и частично за счет нефтяных бонусов. В последующие годы главную роль в формировании валютных резервов страны стали играть нефтяные бонусы, кредиты IMF и также операции по закупке валюты Национальным Банком на валютной бирже. В последние годы на первое место в формировании валютных резервов страны выходят нефтяные доходы от реализации PSA. Стабилизационный валютный фонд просуществовал до 25 апреля 1994 года. В этот день президентом страны был подписан указ “Об утверждении правил образования и использования Единого валютного фонда АР”. Правила содержат общие положения, источники формирования средств Единого валютного фонда и основные направления использования средств фонда. Стабилизационный фонд был включен в состав Единого валютного фонда. Единый валютный фонд был подчинен президенту страны. Осуществление банковских операций со средствами фонда было возложено на Национальный Банк. В качестве источников формирования средств фонда были установлены: • отчисления от валютных доходов, получаемых от экспорта товаров и другой хозяйственной деятельности предприятий и организаций, действующих на территории страны, независимо от формы собственности, в том числе налог в валюте, выплачиваемый при переводе доходов инстранных инвесторов за рубеж; • таможенные налоги и платежи в иностранной валюте; • государственные сборы в валюте за регистрацию юридических лиц; • кредиты, получаемые под гарантии правительства и валютные поступления от продажи за рубеж ценных бумаг. Согласно названных правил, средства Единого валютного фонда могли использоваться на 13 финансирование социально-экономических и других важных стратегических программ, нужды обороны, финансирование текущих государственных расходов (дипломатические службы за рубежом, оплата членских взносов международным организациям, командировки и текущие расходы Кабинета министров), на выплату государственных внешних и внутренних долгов, и на укрепление курса национальной валюты. На рис.5 приводится динамика средневзвешанного курса маната. 6000 5000 AZM / USD 4413,5 4474,2 4301,3 4000 3985,4 4656,6 4860,8 4120,2 3869 3000 2000 1208,8 1000 0 20 92,8 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Рис.5. Причины значительного падения курса национальной валюты в период с 1993 - 1995 годы, в том, что недостаток финансовых средств правительство решало путем денежной и кредитной эмиссии. В период с конца 1992 и до конца 1994 года власти страны постоянно изымали реальные ресурсы у населения путем денежной эмиссии для финансирования дефицита финансовых ресурсов в государственном секторе. Часть этого дефицита безусловна была связана с военными действиями на карабахском фронте. Выход из сложной экономической ситуации виделся в подписании нефтяных контрактов. И правительство, начало подписывать нефтяные контракты и одновременно приняло условия IMF по осуществлению жесткая финансово-кредитная и бюджетной политики. В период с 1995 г. по первую половину 1999 г. происходило укрепление маната, в первую очередь за счет бонусов и кредитов международных финансовых институтов. Наряду с внутренними причинами укрепления маната были и внешние, к которым можно отнести наличие большого удельного веса в товарообороте Азербайджана стран с девальвационной курсовой политикой. Прежде всего, это Россия и Турция. Другим фактором укрепления курса национальной валюты, можно считать заработки азербайджанцев за пределами страны, часть которых поступала в Азербайджан и способствовала росту платежеспособного спроса населения. 14 Еще один фактор укрепления курса национальной валюты, заключался в “валютных интервенциях” иностранного капитала на азербайджанском рынке приватизационных ваучеров. С середины 1999 года манат стал дешеветь в реальном выражении. Этому способствовала избранная денежными властями политика последовательного девальвирования национальной валюты, основа которой была положена в июле 1999 года. Ожидаемые крупные нефтяные доходы в ближайшем будущем, правительство намеревается стерилизовать за счет созданного в конце 1999 года Нефтяного Фонда, оградив, таким образом, манат от резкого удорожания. Ответственными за монетарную политику в стране являются Национальный Банк и Министерство финансов страны. Социальные индикаторы (безработица, доходы, вопросы бедности) Несмотря на огромную роль нефтяного сектора в росте ВВП и инвестиций, вместе с тем этот сектор играет весьма несущественную роль в занятости и решении проблем бедности. Особенность нефтяного сектора в том, что он использует рабочую силу в незначительных размерах. Следовательно, в дополнение к тому, что нефтяной сектор отрицательно влияет на не нефтяной сектор экономики через обменный курс и также из-за отвлечения большей части инвестиций, нефтяной сектор создает безработицу. В 2000 году нефтяной сектор обеспечивая 30% ВВП, вместе с тем его доля в занятости составила всего 1%. Рост занятости наблюдается в секторах обслуживающих нефтяной сектор. Например, в секторах услуг и отдыха наблюдался рост рабочих мест с 9.9% в 1990 до 18.9% от общей занятости в 1998. Уровень заработной платы в нефтяном секторе превышает соответствующий показатель в других секторах. В 2001 году, среднемесячная зарплата работников нефтяного сектора составила около $230, в то же время в не нефтяном секторе среднемесячная зарплата составила $105. Еще одна особенность нефтяного сектора это его сосредоточенность в определенном регионе страны. А это значит, что положительные социальные эффекты от развития нефтяной промышленности также фокусируются в соответствующем географическом регионе и не распространяются на всю территорию страны. Чрезвычайно важным фактором, обуславливающим социальные проблемы в стране, является наличие огромного числа беженцев и вынужденных переселенцев в результате НагорноКарабахского конфликта. Около 1 миллиона из 8-ми миллионного населения страны относятся к этой категории жителей Азербайджана. И их тяжелое положение не на много улучшилось за 15 прошедшие 9 лет после заключения перемирия в 1994 году. Согласно отчета UNDP в 1997-1999, 37% населения страдали от недоедания. Значительно снизились в постсоветское время и расходы на образование. Согласно названного отчета в период с 1987 по 1997 годы расходы на образование понизились более чем на 11 %. В Казахстане, к примеру, за тот же период расходы на образование снизились всего на 2.2%. Аналогично снизились расходы на систему здравоохранения с 2.7% от ВВП в 1990 году до 1% в 1998. В Казахстане в 1998 году расходы на систему здравоохранения составили 2.75 ВВП, т.е. столько, сколько они составляли в Азербайджане в 1990. Согласно мнений экспертов Мирового Банка около 20% семей могут быть классифицированны как сильно уязвимые. Свыше 500,000 не имеют работы. Особо низкая заработная плата характерна для отраслей сельского хозяйства, сектора образования и ряда других. Согласно данных UNDP стоимость потребительской корзины в Баку в 3-4 раза превышает среднемесячную зарплату. Согласно официальным правительственным данным 49% населения страны живет на уровне ниже черты бедности. Для сокращения уровня бедности в стране правительство в 2003 году приняло программу экономического роста и сокращения бедности на 2003-2005 года. Программа поддержана международными финансовыми институтами. 2. Экономические реформы и институциональное развитие • Либерализация (либерализация цен, приватизация и развитие частного сектора /включая график доли частного сектора в ВВП, режимы торговли и правила валютного регулирования) Либерализация цен. Либерализация цен началась после издания соответствующего указа президентом Азербайджана 2 января 1992 года. Этим указом с 6 января 1992 года были отпущены цены почти на все виды потребительских товаров и материальных ресурсов. Исключение составили цены на нефть, газ, ряд нефтепродуктов, электрическую и тепловую энергию, драгоценные металлы, перевозку грузов, коммунальные услуги, квартплату, услуги связи, общественный транспорт, хлеб, соль, сахар, растительное масло, основные молочные продукты, детское питание, лекарственные препараты, спички, водку. Ниже в таблице приведены данные о росте цен в первый год после их либерализации в разных странах. Страна, год Рост цен, % 16 Азербайджан (1992) 2900 Россия (1992) 2501 Болгария (1991) 457 Чехословакия (1991) 54 Венгрия (1991) 33 Польша (1990) 249 Румыния (1991) 252 В январе 1995 года, правительство сделало важный шаг к полной либерализации цен на хлеб, объявив об отмене системы государственных заказов и отказе в субсидировании цен на хлеб. На сегодня в Азербайджане остаются невысвобожденными цены лишь на энергетические ресурсы, ряд коммунальных услуг и общественный транспорт. Но, видимо, мы должны принимать во внимание, что в ряде отраслей существуют монополии и понятно, что говорить о рыночном формировании цен и тарифов на их товары и услуги говорить не приходится. Приватизация. Подготовка к крупномасштабной приватизации государственного имущества началась в первый же год независимости страны. 13 января 1992 года Национальное Собрание приняло Поcтановление о неотложных мерах по демонополизации экономики, разгосударствлению и приватизации государственной и муниципальной собственности. 14 января 1992 года был издан указ президента о подготовке к приватизации государственных предприятий. Следующим более серьезным шагом на пути к приватизации стал указ президента страны от 23 июня 1992 года. Этим указом был создан Госкомитет по государственному имуществу, подчиняемый президенту и подотчетный Национальному Собранию страны. Новому Госкомитету поручалось в течение двух месяцев подготовить и представить в парламент страны госпрограмму приватизации на 1992-1993 годы. 7 января 1993 года НС АР принял закон “О приватизации государственной собственности в АР”. Закон установил в качестве объектов приватизации все предприятия и имущество, находящееся в государственной собственности АР, за исключением предприятий и объектов, приватизация которых запрещена (этот перечень подлежал утверждению со стороны НС АР по представлению президента страны). Приватизация, согласно закона, должна была осуществляться на основе национальной валюты. К 1 марта 1993 года был подготовлен и представлен в парламент страны Проект программы своевременно. Однако, политические событи лета 1993 года отсрочили принятие программы. Она была принята лишь 29 сентября 1995 года и охватывала период 1995-1998 годы. Согласно Программе в 1996 году гражданам были выданы приватизационные паи в виде 4-х 17 ликвидных чеков, которые могли быть использованы владедьцем для покупки акций приватизируемых предприятий, а также проданы, подарены, заложены, переданы по наследству. Таким образом, было выпущено и роздано 32 млн. чеков. Желающие принять участие в приватизации иностранные инвесторы, согласно Программе, должны были покупать опционы, которые давали им право покупать в соответствующем числе приватизационные чеки. 16 мая 2000-го года была принята вторая программа приватизации. К 1 ноября 2001 года, в Азербайджане приватизировано 24 тыс. 557 малых предприятий и объектов. Из их числа 9 тыс. 731 из относятся к сфере обслуживания, 2099 - промышленные предприятия и оборудование, 600 - общественно-бытовые предприятия, 584 - хлебопекарни и булочные, 505 - бензозаправочные станции, 242 - аптеки и аптечное оборудование, 136 объекты незавершенного строительства, 2766 - арендные объекты. Приватизация малых предприятий практически завершена (рис.6 ). Приватизация средних и крупных предприятий идет очень вяло. 1995 15% 2001 14% 1996 15% 2000 14% 1999 14% 1997 14% 1998 14% Рис. 6. За 6 лет процесса приватизации в стране около 100 тыс. граждан получили акции, а 140 тыс. права собственников. На приватизированных предприятиях в октябре 2001 года трудились более 170 тыс. человек. В процессе приватизации государственной собственности к 1 апреля 2002 года созданы 1407 АООТ. Из них 272 АООТ созданы на базе предприятий, входивших в структурное подчинение Министерства сельского хозяйства, 116 - Госконцерна Azeravtoneqliyyat, 96 - Госкомпании Taxil mehsullali, 57 - Госкомпании Azeryeyintisenaye, 56 - Госконцерна Xalq ucun mallar, 38 Госкомпании Azerqussenaye, 32 - Госконцерна Senaye-Ticaret, 41 - Госкомпании Azersenayetikinti, 32 - Госкомпании Azerkendtikinti, 34 - ГНКАР, 20 - Госконцерна Azerbaliq, а 633 - других госпредприятий. 18 В 2003 году через инвестиционные конкурсы были приватизированы три десятка госпредприятий. Включение иностранных инвесторов в борьбу за приватизируемые предприятия было минимальным. Ряд крупных предприятий, выставленных на эти конкурсы, так и остался непроданными. Всего не состоялось пять инвестиционных конкурсов, а по двум никак не огласят результаты. Но министр экономического развития заявил, что инвестиционные конкурсы будут главным приритетом приватизации в 2004 году. В 2004-2006 годах в Азербайджане планируется приватизировать 346 акционерных обществ (АО), из них: в 2004 году - 104, в 2005 году -114, в 2006 году - 108. Посредством инвестиционных конкурсов и индивидуальных проектов разгосударствлению за указанный период подлежит 54 предприятия, в том числе в 2004 году - 16, в 2005 году - 18, в 2006 году 20 предприятий. На базе государственных предприятий в предстоящие три года будет создано 204 АО, в том числе, в сфере услуг - 105, в сельском хозяйстве - 27, в сфере транспорта - 16, в сфере промышленности - 26. Развитие частного сектора. В Азербайджане для частного предпринимательства создана необходимая правовая база и этот сектор играет сегодня ведущую роль в экономике страны. На рис. 7 представлена динамика числа занятых в частном секторе по отношению к числу занятых 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 0,00 1990 Число занятых в частном секторе по отношению к общему числу занятых в экономике, % в экономике в %-тах. Рис.7. Число занятых в частном секторе по отношению к общему числу занятых в экономике,% Доля частного сектора в GDP в 1973 году составила 73%. Частным предпринимательством можно заниматься с образованием юридического лица и без образования такового. И тех и других, зарегистрированных в качестве налогоплательщиков всего около 180 тысяч. Из них примерно 1/3 являются юридическими лицами. В табл.2 представлена динамика изменения числа государственных, муниципальных, частных-местных, иностранных, смешанных предприятий. 19 Таблица 2. 1998 Государственные и муници- 1999 2000 2001 2002 13622 13678 13647 15385 15694 33794 36426 37590 37658 40008 Иностранные 989 1433 1668 1834 1974 Смешанные 644 801 875 922 947 пальные предприятия Частные (местные) Режимы торговли. Таможенными экспортными тарифами облагаются материалы, которые могут быть использованы в качестве сырья для производства черных и цветных металлов. Любые другие экспортируемые товары не облагаются таможенными тарифами. Таможенные тарифы на импортируемые товары являются дифференцированными для различных групп товаров. Величина тарифа установлена либо в %-тах (она сегодня различна для разных групп товаров, но не превосходит 15%) от таможенной стоимости импортируемого груза, либо в USD на единицу измерения количества (кг, литр, 1000 куб.м и т.д.) импортируемого товара. Внутренние и внешние потоки капитала регулируются законодательством (законы, указы президента, решения правительства). Заработанная в стране прибыль может быть вывезена из Азербайджана в виде наличной свободно конвертируемой валюты или в безналичном виде по банковскому перечислению. Согласно существующим правилам, физические лица, являющиеся резидентами могут вывести с собой наличную валюту в объеме, не более $10,000. Если вывозимая сумма наличной валюты не более $1,000, то она не облагается таможенной пошлиной. Сумма свыше $1,000 облагается налогом в 1% от объема вывозимой наличности. Валюта, ввезенная когда-либо в страну, может быть вывезена обратно без ограничений и безпошлинно, но при этом требуется документальное оформление ввоза и вывоза. Национальная валюта – манат является внутренне конвертируемой. Никаких проблем при конвертации на практике не возникает. Пунктов обмена валюты множество. Оплата за товары и услуги на территории страны может быть выполнена как в виде наличной валюты (маната), так и по банковскому перечислению. Оплата пластиковыми картами возможна пока не во всех торговых и других объектах. Но число таковых растет с каждым днем. Также растет число ATM. 20 • Фискальная и таможеная политика (Налоговая политика и налоговая администрация, Бюджет и его расходы, таможеные власти и их деятельность/включая таблицу за 1992-2002) Налоговая политика и налоговая администрация. Ответственными за сбор налогов в стране являются Министерство налогов и Государственный таможенный комитет. Налоговые доходы включают следующие основные виды налогов: Налог с прибыли; Налог с дохода; НДС; Акцизный налог; Дорожный налог; Роялти; Земельный налог; Налог на имущество. Налоговая политика, реализуемая в последние годы, характеризуется последовательным расширением налогооблагаемой базы, снижением налоговых ставок и числа видов налогов, выплачиваемых резидентами. В целях развития малого предпринимательства в последние три года введена в действие упрощенная система налогообложения. В последние два года также введены в действие дифференцированные налоговые ставки по регионам страны. Фермеры освобождены от всех видов налогов за исключением налога на землю. Ставки подоходных налогов, также имеют тенденцию снижения в последние годы. Бюджет и его расходование. Консолидированный бюджет страны включает: Государственный бюджет; Бюджет Нахичеванской Автономной Республики; Фонд Социальной Защиты; Нефтяной Фонд. В табл. 3 приводятся данные о госбюджете страны и основных компонентах его формирования. Таблица 3, в %-тах от GDP 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 14.9 14.7 16.2 13.5 14.8 15.1 14.7 15.4 Налоговые доходы 7.7 12.0 14.3 12.0 12.3 12.0 13.3 14.0 Неналоговые доходы 7.2 2.7 1.9 1.5 2.5 3.1 1.4 1.4 Доходы госбюджета 21 В табл.4 приводятся данные об основных направлениях расхода госбюджета. Таблица 4, в %-тах от GDP 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 20.1 17.6 18.6 15.4 17.3 16.2 15.2 15.7 - В экономику 2.5 2.9 2.7 1.5 1.8 1.9 1.9 2.3 - На образование, здравоохранение, 5.6 5.9 5.5 4.9 5.9 5.3 4.9 4.6 1.7 2.6 3.3 3.6 3.2 3.0 2.7 3.2 - На правительственные расходы 2.7 2.3 2.5 2.5 2.7 2.4 2.5 2.8 - На возврат внешних кредитов 2.9 0.3 1.4 - 0.4 0.4 0.2 Н.д. - На возврат внутренних долгов 1.5 0.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 Н.д. - На другие расходы 3.2 3.0 3.1 2.8 3.2 3.1 2.9 Н.д. Расходы госбюджета науку, культуру - На социальную защиту и обеспечение • Финансовая инфраструктура и платежные системы (банковская система, рынок капитала, развитие платежной и рекулирующей систем /включая график динамики числа банков в 1995-2002) Банковская система страны регулируется двумя законами: “О национальном банке” и “О банках и банковской деятельности”. Банковская система двухуровневая: (1) – национальный банк; (2) – коммерческие банки. В числе последних два банка, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству. На рис. 8 показана динамика числа банков в Азербайджане в период 1994-2001. В настоящее время в Азербайджане число коммерческих банков равно 47. 22 Число банков Азербайджана 250 210 200 180 136 150 99 100 79 70 59 53 2000 2001 50 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Рис.8. Сокращение числа коммерческих банков на протяжении последних лет было политикой Национального Банка, а также результат конкуренции на банковском рынке. Национальный Банк продолжает политику повышения требований к размеру уставного капитала, стимулируя тем самым их укрупнение. Открытие счета в азербайджанских банках не является сложной процедурой в том числе и для иностранных физических и юридических лиц. В настоящее время, в стране есть три банка с участием инстранного капитала. Учетная ставка Национального банка сегодня равна 7%-там. Тем не менее, кредиты выдаются коммерческими банками в среднем под годовые 30%-тов. Причем кредиты, выдается как правило под залог в виде недвижимого имущества в центре Баку. Подавляющее большинство (свыше 80%) кредитов – краткосрочные, до 6 месяцев. Депозиты в коммерческих банках имеют тенденцию роста. Большая часть депозитов – в виде свободно конвертируемой валюты, в основном в виде USD. На рис. 9 представлена динамика депозитов в банках Азербайджана по состоянию на конец года. На рис.10 представлена динамика доли депозитов в USD на конец года. 23 Share of Deposits in Foreign Currency in Total, % 3000 2500 AZM, biilion 2000 1500 1000 500 0 1995 1996 1997 1998 1999 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2000 Рисунок 9. 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Рисунок 10. Ответственность за организацию, развитие и регулирование рынка ценных бумаг лежит на Государственном комитете по ценным бумагам, созданном при президенте страны в конце 1998 года. Рынок ценных бумаг пока только-только развивается. Законодательство в этой области пока не сформировано в полной мере, несмотря на то, что число принятых нормативных актов уже свыше 60-ти. На комитет возложено также регулирование рынка долговых обязательств, оборота акцизных марок, учот залоговых операций и создание лотерейного рынка. Усилиями комитета в стране создана первая фондовая биржа, приняты ряд мер по совершенствованию национальной депозитарной системы. Комитет также ответственен за выдачу лицензий участникам рынка ценных бумаг. Наиболее развитым в настоящее время сегментом фондового рынка с точки зрения его организованности является рынок государственных ценных бумаг, который сегодня характеризуется, преимущественно, государственными краткосрочными облигациями (ГКО). Этот сегмент доминирует на рынке по объемам и количеству участников. Объем размещения ГКО в 2002 году составил 505 млрд. манатов (около $104 млн.). Причем, это произошло на фоне сокращения доходности по облигациям с 17% до 10% - в течении года. Рынок корпоративных ценных бумаг пока не развит, поскольку еще не достаточно организован листинг и биржевые котировки. В Азербайджане проводятся торги по акциям порядка 200 акционерных обществ, из которых акции 70 АО котируются на Бакинской фондовой бирже (БФБ). Объем сделок по корпоративным акциям в 2002 году составил около 4,2 млрд. манатов (около $0.9 млн.). Пока значительная часть сделок по акциям заключается на внебиржевом рынке. Объем рынка акций азербайджанских компаний, по самым оптимистичным оценкам, составляет 50 млн. долларов в год, что нельзя рассматривать серьезной целью для фондовой биржи. В Национальном депозитарном центре осуществляется лишь регистрация совершенных сделок по купле-продаже ценных бумаг, но не торговля ими. Объемы в целом не большие. Так, объем сделок, заключенных на БФБ, на конец 2001 года не превышал 4 млрд. манатов, а объем 24 по зарегистрированным в НДЦ сделкам по номиналу составлял $27 млн. В 2002 году на БФБ появились РЕПОоперации, общий объем которых составил около 5,4 млрд. манатов (около $1.1 млн.). В 2002 году работа БФБ впервые оказалась рентабельной. • Инфраструктура экономики (краткий обзор и процессы приватизации в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах \включая графики потребления электроэнергии в 1995-2002) Приватизация в транспортной сфере началась в 1993 году после принятия парламентом страны соответствующего решения о приватизации такси и пассажирских микроавтобусов. Сегодня, услуги такси оказываются частными компаниями, услуги по внутригородским перевозкам предоставляются населению как государственными, так и частными и муниципальными компаниями. Железнодорожный и водный транспорт полностью в государственной собственности. Услуги по воздушным перевозкам предоставляются как государственной компанией так и частной. При этом, в сфере этих услуг доминирует государственная компания. В сфере автоперевозок грузов действуют как государственные, так и частные компании, которые постепенно начинают доминировать. Традиционная кабельная телефонная сеть и вся сопутствующая инфраструктура находится в государственной собственности и управляется Министерством связи и частично двумя совместными компаниями с участием иностранного капитала. Приватизация в секторе телекоммуникации идет вяло. Из двух компаний, осуществляющих операторские функции по мобильной связи GSM, одна является полностью частной, а другая является совместной азербайджанско-турецкой компанией (Азербайджанская сторона представлена Министерством связи). На телекоммуникационном рынке действует также частная иностранная компания, предоставляющая услуги стационарной радиотелефонной связи. Потребление электроэнергии, млн.квт На рис. 11 показана динамика потребления электроэнергии в 1997-2001 годах. 20000 19500 19000 18500 18000 17500 17000 16500 1997 1998 1999 2000 2001 Рисунок 11. 25 3. Реальный сектор экономики • Промышленность (доля в ВВП, перспективные направления и текущие изменения) Промышленность Азербайджана традиционно была сильно интегрированной в экономику бывшего СССР. Здесь были сосредоточены крупные промышленные комплексы по производству продуктов нефтепереработки, нефтехимии, нефтяного и электротехнического машиностроения, которые поставлялась не только по всему СССР, но и за рубеж. После развала СССР, промышленные предприятия потеряли старые рынки сбыта и сегодня работают на 5-25 %-тов своих мощностей. Только нефтедобывающий комплекс понес минимальные потери и сегодня уже опережает уровень производства нефти 1990-го года. На рис. 12 показано изменение объемов производства промышленной продукции за период Доля промышленности в ВВП, % 2001 1999 1997 1995 1993 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1991 Объем промышленной продукции по отношению к объему 1990 года, в % 1990-2002 годы. На рис. 13 показана динамика доли промышленности в ВВП в %-тах. 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 1997 Рисунок 12. 1998 1999 2000 2001 2002 Рисунок 13. Нефтедобывающая промышленность играет ведущую роль в этом секторе экономики и эта роль с развитием работ по подписанным с иностранными компаниями будет продолжать расти. В ненефтяном секторе промышленности в последние годы наметились ряд позитивных тенденций, связанных со строительством новых заводов (например, сталелитейных завод Baku Steel Company) и реконструкцией старых (например Сумгаитский трубопрокатных завод, алюминиевый комплекс). • Aграрный сектор (доля в ВВП, области возделывания продкции, сравнительные преимущества в производстве аграрной продукции с описанием 26 специфической продукции) Впервые в независимой АР право граждан на земельную собственность декларируется в законе о собственности принятом 9 ноября 1991 года. В тот же день законодательный орган страны принял Земельный Кодекс, в котором нашли отражение многие нормы, регулирующие земельные отношения. После принятия земельного кодекса, 18 января 1992 года издается указ президента “О мерах по ускорению создания крестьянских (фермерских) хозяйств в АР”. 8 апреля 1992 года принимается закон о “О крестьянском (фермерском) хозяйстве”. 17 июля 1992 указом президента создается государственный земельный комитет, которому вменяется в обязанность подготовить и начать реализацию комплекса мероприятий по земельной реформе. Однако сложность задач реформы аграрного сектора, опасения, связанными с осуществлением кардинальных действий по расформированию колхозов и совхозов у многочисленных чиновников, так или иначе связанных с сельским хозяйством, а также политические события лета 1993 года и военные действия на карабахском фронте отсрочили реформу в этом секторе экономики. В 1995 году принимаются еще два закона: “Об основах аграрной реформы” и “О реформе колхозов и совхозов”. Однако, массовый характер процессы передачи земель в частную собственность и создания фермерских хозяйств приняли после принятия в 1996 году закона о земельной реформе. На сегодня сельским жителям безвозмездно раздано более 1,3 млн. гектаров сельхозугодий. В результате чего уже созданы более 40 тыс. индивидуальных фермерских хозяйств и около 5 тыс. других рыночных форм хозяйствования на селе (кооперативы, малые предприятия и др.). На агросектор приходится 21.5 % ВВП Азербайджана, и этот сектор обеспечивает занятость 35% трудоспособного населения. На рис. 14 показано изменение объемов производства аграрной продукции за период 1990-2002 30,00 100 25,00 80 20,00 в %-тах 120 60 40 15,00 10,00 20 5,00 Рисунок 14. 2001 1999 1997 1995 1993 0 1991 Объем производства агропродуктов по отношению к объему 1990 года в %-тах годы. На рис. 15 показана динамика доли аграрного сектора в ВВП в %-тах. 0,00 1998 1999 2000 2001 2002 Рисунок 15. 27 В табл. 5 представлена динамика производства основных продуктов аграрного сектора в период с 1990 по 2002 годы. Таблица 5. Единица 1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Измерения Зерновые Тыс.тонн 1413.6 921.4 1127.1 950.3 1098.3 1540.0 2016.1 2195.9 Картофель Тыс.тонн 185.2 155.5 223.4 312.5 394.1 469.0 605.8 694.9 Овощи Тыс.тонн 856.2 424.1 495.4 502.6 670.8 780.8 916.4 974.6 Фрукты и ягоды Тыс.тонн 367.4 324.4 330.9 390.6 436.5 477.0 497.5 516.8 Огород Тыс.тонн 67.5 41.9 57.1 78.8 206.3 261.0 290.9 330.3 Табак Тыс.тонн 52.9 11.7 15.1 14.6 8.6 17.3 12.7 3.3 Хлопок Тыс.тонн 542.9 274.1 124.6 112.9 96.8 91.5 83.6 80.4 Виноград Тыс.тонн 1196.4 308.7 145.3 144.2 112.5 76.9 68.1 62.1 Мясо Тыс.тонн 175.5 82.0 90.5 99.9 104.6 108.7 114.1 124.6 Молоко Тыс.тонн 970.4 826.5 881.5 946.5 993.4 1031.1 1073.7 1119.8 Яйца Млн.шт. 985.3 455.8 492.4 509.0 526.3 542.6 555.5 561.6 Шерсть Тыс.тонн 11.2 9.0 9.6 10.3 10.5 10.9 11.6 11.8 Конечно же, передача земель в частную собственность сыграла положительную роль в росте производства ряда видов сельхозпродуктов. Однако, по ряду таких важных продуктов сельского хозяйства страны, как хлопок, виноград, табак отставание от уровня производства начала 90-х годов еще очень значительное. В 2003 году положительные тенденции в сельском хозяйстве продолжались. В некоторых сферах аграрного сектора вновь поддержан устойчивый рост. По целому ряду товарных статей (мясо, молоко, яйца, шерсть) он наблюдается все последние годы. Точно также как в производстве овощей фруктов, бахчевых культур, картофеля. В конце года вновь объявлено, что отрасль на ближайшие пять лет вновь освобождается от всех налогов, исключая земельный. Наблюдался возросший интерес к лизингу - в первую очередь, благодаря японской лизинговой поддержке. Сменяя друг друга, в секторе работают программы Всемирного банка. Вслед за двумя программами Всемирного банка - “Приватизация сельских хозяйств” (1999, $28 млн), “Кредитование и развитие сельских хозяйств” (1999, $100 млн) начинается реализация еще одного кредитного проекта “Финансирование общин в аграрных районах”, объемом в $22 млн. 28 Но программы Всемирного банка пилотные по своему характеру. В Азербайджане свыше трех с половиной тысяч деревень и ожидать явного эффекта от этих кредитных программ не приходится. К сожалению, пока отсутствует четкая государственная программы по развитию аграрного сектора, которая мульплицировала бы эффект внешней кредитной поддержки. В последние годы интенсивно развиваются и небольшие предприятия по переработке аграрной продукции и ее консервированию. Создано также несколько современных птицеферм. • Строительный сектор (производство строительных материалов, зависимость от импорта материалов, объемы строительства, доля в ВВП) Строительство является одной из наиболее интенсивно развивающихся отраслей экономики Азербайджана. На рис.16 показана динамика инвестиций в капитальное строительство, включая соответствующие инвестиции в нефтяном секторе. На рис.17 показана доля инвестиций в капитальное строительство в общем объеме инвестиций с учетом и без учета нефтяного сектора. 2500 100,00 80,00 mln USD % 2000 60,00 40,00 1500 20,00 0,00 1000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 500 Доля инвестиций в капитальное строительство в общем объеме инвестиций в экономику Рисунок 16. 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 0 Доля инвестиций в капитальное строительство, за вычетом нефтяного сектора Рисунок 17. На рис. 18 представлена динамика доли строительного сектора в ВВП страны. 29 Доля строительства в ВВП, в % 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 1998 1999 2000 2001 2002 Рисунок 18. Начиная с 1995 года – первого после подписания первого нефтяного контракта, значительная часть объемов инвестиций в основные фонды была сосредоточена в нефтяном секторе экономики. Другими важными областями инвестиций в основные фонды были секторы электроэнергетики, транспортный, телекоммуникационный. Высоких темпов развития достигло в последние 5-6 лет жилищное строительство. В 2001 и 2002 годах соответственно было сдано в пользование 560 и 803 тысяч квадратных метров жилья. Строительный бизнес сегодня является одной из основных сфер развития местного бизнеса. За последние годы в стране налажено производство многих традиционных строительных материалов. • Сфера услуг и туризм (доля в ВВП, тенденции развития, наличие природных ресурсов и инфраструктуры для развития туризма) Азербайджан обладает рядом привлекательных для иностранных туристов условий: множество исторических памятников, прекрасные природные зоны, развивающиеся гостинничные комплексы по стране, прекрасное морское побережье, теплый климат, интересные народные ремесла, приветливое и гостеприимное население. Однако, туризм пока на начальной стадии развития. Гораздо больше приезжающих в страну по делам. В 2002 году, из 793 тысяч приехавших в Азербайджан человек, 66,7 тысяч приехало по личным делам, 724 тысячи человек приехали с бизнес целями и только 2,3 тысячи человек приехали в качестве туристов. На рис. 19 представлена динамика приехавших в страну людей. Инфраструктура туризма интенсивно развивается. За последние 7-8 лет построено ряд крупных и множество небольших гостинниц, мотелей, различных комплексов для отдыха и развлечений 30 на берегу Каспийского моря и в горах. Построено множество новых ресторанов, качество питания и обслуживания в которых на довольно высоком уровне. Развивается сеть Травелагентств. На рис. 20 представлена динамика платных услуг, оказываемых населению страны. Объем тысяч человек платных услуг населению в 2002 году составил около 10 %-тов GDP. 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Рисунок 19. 3000 млрд.манат 2500 2000 1500 1000 500 0 1998 1999 2000 2001 2002 Рисунок 20. 31 4. Внешняя торговля В табл. 6 приведены данные об объемах внешней торговли. Как видим, Азербаджан с 2000 года имеет положительное сальдо во внешней торговли. Главную роль в этом играет рост добычи и экспорта нефтяных ресурсов. Таблица 6, млн USD 1995 Общий объем торговли Импорт Экспорт Баланс Баланс/ВВП внешней 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1304,9 1591,9 1575,7 1682,6 1965,6 2917,3 3745,3 3833,1 667,7 637,2 -30,5 -1,3 960,6 631,2 -329,4 -10,4 794,3 781,3 -13,0 -0,3 1076,5 606,2 -470,3 -10,6 1035,9 929,7 -106,2 -2,3 1172,1 1745,2 573,1 10,9 1431,1 2314,2 883,1 15,5 1665,6 2167,5 501,9 8,2 I. Экспорт • Объем (общее описание динамики и структуры экспорта, экспортный потенциал, краткий обзор преимуществ страны по экспорту/включая график экспорта за 1994-2002) На рис. 21 приводится динамика изменения объемов экспорта. 2500 mln USD 2000 1500 1000 500 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Рисунок 21. Как видим из этого рисунка с 1998 года начинается резкий рост экспорта, что объясняется началом добычи нефти в ноябре 1997 года с месторождений Азери-Чыраг-Гюнешли. • Структура 32 В табл. 7 приводится перечень экспортируемых товаров, объем экспорта которых превысил в 2002 году $5 млн. Полная структура экспорта приводится в Приложении 1. Таблица 7. ( в USD) Фрукты и орехи; цитрусовые и арбузы Кофе, чай, пряности Табак и заменители табака Минеральное топливо, минеральные масла и продукты их дистилляции; битумы; воск Неорганические химикалии; радиоактивные элементы или изотопы Пластмассы и изделия из них Хлопок Феррометаллы Изделия из металлов Ядерные реакторы, котлы, машины и механические приборы, их запчасти Оптика, фотографические и кинематографические материалы, измерительные, контрольные, точные, медицинские или хирургические инструменты и аппараты; части и принадлежности к ним 1999 2000 2001 2002 15297.5 21919.2 11982.0 22976.2 4095.7 2628.5 3145.2 5101.4 21380.9 11702.2 24603.2 19967.0 704412.0 1488337.0 2107219.0 1926806.0 13597.6 24202.0 11305.9 18947.5 12535.7 21741.9 2201.7 1036.4 24942.7 20020.9 36541.7 6061.5 1893.4 25166.3 13166.8 15189.5 5423.1 2765.7 28916.9 22363.0 22911.2 13796.7 5353.5 26757.4 3226.6 3027.6 6391.0 9144.5 Более 88 %-тов экспорта в 2002 году составили нефть и нефтепродукты. • Торговые партнеры В табл. 8 приводится список стран – основных партнеров в азербайджанском экспорте в период с 1998 по 2002 годы. Страны Италия Франция Израиль Испания Россия Турция Грузия Греция США Иран Мальта Германия Доля экспорта, в %-тах Место 1998 1999 2000 2001 2002 1998 1999 2000 2001 2002 7.4 33.7 43.7 57.2 50.0 4 1 1 1 1 1.9 6.3 11.8 2.9 7.7 12 5 2 8 2 0.1 6.1 7.7 7.1 7.1 25 6 3 2 3 0.9 1.0 0.4 4.4 4.8 15 14 20 4 4 17.5 8.9 5.6 3.4 4.4 2 2 5 6 5 22.4 7.4 6.0 2.9 3.8 1 4 4 7 6 12.7 7.7 4.3 4.5 3.7 3 3 6 3 7 2.0 1.4 1.3 2.2 2.5 10 11 12 9 8 2.3 3.2 0.5 0.6 2.4 9 8 18 15 9 7.3 2.4 0.4 0.4 1.4 5 10 22 20 10 0.0 0.3 1.5 0.4 1.4 28 23 10 22 11 0.9 0.8 0.5 0.6 1.3 16 17 16 16 12 33 Таджикистан Румыния Швейцария Украина Казахстан Великобритания Нидерланды Туркменистан Хорватия ОАЭ Бразилия Гана Узбекистан Словения Люксембург Аргентина Ливан Пакистан Латвия Китай Болгария Польша Югославия Литва 0.3 0.1 2.8 2.0 1.7 6.7 0.7 2.3 0.0 0.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.5 0.1 1.8 0.3 0.01 0.5 1.2 0.4 4.0 2.6 0.4 1.2 0.5 1.0 0.2 1.0 0.1 0.1 0.3 0.3 0.0 0.2 0.0 0.2 0.2 0.01 0.3 1.1 0.4 2.6 1.4 0.4 1.1 1.5 0.5 0.2 0.4 0.1 0.1 0.0 0.4 0.0 0.0 0.7 0.3 0.2 0.2 0.5 0.1 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 1.5 0.7 0.5 1.1 0.4 0.01 0.1 0.1 0.0 0.6 0.4 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.3 1.3 0.9 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 22 26 7 11 14 6 17 8 34 19 21 32 31 33 18 24 13 39 29 20 13 22 7 9 20 12 19 16 28 15 36 32 25 24 38 27 37 30 29 39 26 13 23 7 11 26 14 9 17 29 25 34 33 41 24 40 38 15 27 31 30 19 32 17 21 24 25 26 10 13 18 11 19 42 29 36 43 14 23 28 31 32 35 37 38 39 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 II. Импорт • Объем (общее описание динамики и структуры импорта, импортный потенциал, краткий обзор преимуществ страны по импорту/включая график импорта за 1994-2002) mln USD На рис. 22 приводится динамика изменения объемов импорта. 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Рисунок 22. 34 • Структура В табл.9 приводится перечень импортируемых товаров, объем экспорта которых превысил в 2002 году $20 млн. Полная структура экспорта приводится в Приложении 2. Таблица 9. (в USD) 1999 2000 2001 2002 Хлебные злаки 74725.9 93428.8 73297.4 72766.3 Сахар и кондитерские изделия 20137.0 20725.2 23247.4 27605.3 Соль; сера; камень; смазываюшие материалы, известь 23348.0 29173.8 23364.1 20424.1 и цемент Минеральное топливо, минеральные масла и 44767.6 55970.4 216406.2 292690.9 продукты их дистилляции; битумы; воск Пластмассы и изделия из них 13047.9 15386.5 17779.1 25155.6 Древесина и изделия из древесины; древесный уголь 21907.1 22840.6 20598.8 22619.3 Бумага, бумажные изделия 6993.5 16442.9 21343.0 22429.2 Феррометаллы 21499.9 24870.5 26133.4 28654.1 Изделия из феррометаллов 76629.1 83449.3 88262.9 225554.1 Ядерные реакторы, котлы, машины и механические 180082.0 205584.5 234110.6 273221.7 приборы, их запчасти Электрические машины и оборудование и запчасти к 157609.5 156903.7 121097.6 122515.3 нимсчитывающие устройства и части и принадлежности к ним Железнодорожные и трамвайные локомотивы, 7466.9 1215.0 11415.7 23779.8 подвижной состав и запчасти к ним; трамваи и запчасти к ним Транспортные средства и запчасти, исключая 43118.0 51597.8 43992.1 67185.0 железнодорожный Суда, теплоходы 31899.9 31890.6 1060.3 22939.8 Оптика, фотографические и кинематографические 20016.1 35416.2 35223.3 28039.1 материалы, измерительные, контрольные, точные, медицинские или хирургические инструменты и аппараты; части и принадлежности к ним • Торговые партнеры В табл. приводится список стран – основных партнеров в азербайджанском импорте в период с 1998 по 2002 годы. Страны Россия Турция Казахстан Доля импорта, в %-тах Место 1998 1999 2000 2001 2002 1998 1999 2000 2001 2002 18.0 21.9 21.3 10.7 16.9 2 1 1 2 1 20.4 13.8 11.0 10.4 9.4 1 2 2 3 2 4.1 2.4 4.9 7.0 9.0 7 11 6 5 3 35 Туркменистан Франция США Великобритания Германия Украина Иран Китай Япония Сингапур Италия Швейцария ОАЭ Индия Норвегия Нидерланды Австрия Грузия Бельгия Шри-Ланка Испания Новая Зелландия Бразилия Финляндия Болгария Польша Израиль Корейская Респ. Швеция Греция Дания Малайзия 2.5 1.8 3.7 6.4 4.3 8.6 4.0 0.6 0.0 0.0 0.8 1.2 4.2 0.2 0.2 1.5 0.3 2.3 1.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.6 0.2 0.8 0.8 0.5 0.9 0.3 0.5 0.4 1.3 2.4 8.0 6.5 4.5 3.7 4.6 1.3 5.4 4.0 0.8 0.3 1.2 0.3 3.6 1.4 0.2 0.9 1.0 0.4 0.3 0.4 0.1 0.1 0.7 0.7 0.5 1.4 0.5 0.0 0.5 0.1 0.8 1.6 8.9 5.0 5.8 3.1 4.8 2.0 1.4 1.1 2.4 4.8 1.7 1.0 0.5 1.6 0.7 0.9 0.4 0.3 0.4 0.5 0.4 0.2 1.0 1.8 0.5 0.4 0.5 0.3 0.3 0.2 9.4 1.8 16.1 3.8 5.1 2.7 3.9 2.9 4.7 0.2 1.7 1.3 1.3 1.1 0.3 0.9 1.4 0.3 1.4 1.3 0.2 0.6 0.5 0.4 0.8 0.8 0.4 0.4 1.0 0.6 0.4 0.2 7.2 7.1 5.9 5.1 5.0 4.8 3.5 3.1 2.9 2.1 1.6 1.3 1.2 1.2 1.2 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 10 12 9 4 5 3 8 22 37 36 19 15 6 31 32 13 28 11 16 35 30 38 39 21 33 18 20 23 17 27 25 26 16 12 3 4 7 9 6 15 5 8 21 30 17 32 10 14 33 19 18 29 31 28 37 36 22 23 25 12 26 38 27 35 21 14 3 5 4 9 7 11 16 17 10 8 13 19 25 15 22 20 31 33 30 26 32 37 18 12 24 28 27 35 34 38 4 12 1 9 6 11 8 10 7 38 13 18 16 19 36 21 14 32 15 17 37 24 26 31 22 23 29 30 20 25 27 39 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Важная информация по бизнес-деятельности в Азербайджане 1. Перечень двухсторонних и многосторонних соглашений между странами региона. Азербайджан и Грузия подписали 49 межгосударственных соглашений начиная с 1992 года. 18 их них относятся к сфере экономических отношений между этими странами: ¾ О принципах торговой и экономической кооперации (1993, 1996); ¾ О сотрудничестве в области борьбы с контрабандой и таможенными нарушениями (1995); ¾ О сотрудничестве в области коммерческого судоходства (1996); ¾ О сотрудничестве в аграрной и пищевой области (1996); ¾ О производственной кооперации (1996); ¾ О свободной торговле (1996); ¾ О развитии пассажирского транспорта (1996); ¾ О координации работы железнодорожного транспорта (1996); ¾ О регулировании транзита грузов (1996); ¾ О реструктуризации государственного долга Грузии Азербайджану (1997); ¾ О сотрудничестве и взаимопомощи в области выполнения налогового закондательства обеих стран (1997); ¾ О сотрудничесве в нефтяном и газовом секторах (1997); ¾ Об избежании двойного налогообложения (1997); ¾ О принципах налогообложения импорта и экспорта товаров (1997); ¾ Об охране прав собственности в промышленности (1997); ¾ О сотрудничестве в области экономических и финансовых нарушений (1998). 2. Информация о таможенных процедурах. Таможенные процедуры регулируются рядом законов, указов президента и постановлений правительства Азербайджанской Республики. Государственный таможенный комитет имеет свой веб-сайт, но только на азери: www.az-customs.net 3. Информация о импортных тарифах на основе Harmonized Commodity System By 2-digit categories. Таможенными экспортными тарифами облагаются материалы, которые могут быть 37 использованы в качестве сырья для производства черных и цветных металлов. Любые другие экспортируемые товары не облагаются таможенными тарифами. Таможенные тарифы на импортируемые товары являются дифференцированными для различных групп товаров. Величина тарифа установлена либо в %-тах (она сегодня различна для разных групп товаров, но не превосходит 15%) от таможенной стоимости импортируемого груза, либо в USD на единицу измерения количества (кг, литр, 1000 куб.м и т.д.) импортируемого товара. Наряду с таможенным тарифом импортируемые товары облагаются также 18 %-ным налогом на добавленную стоимость. Ряд товаров от выплаты НДС освобождены. Таможенные тарифы имеются на веб-сайте Государственного таможенного комитета, но только на азери: www.az-customs.net 4. Количественные ограничения импорта, включая запрещения, квоты и лизинговая система, экспортные субсидии для изделий промышленности. Системы лицензирования и квотирования импорта и экспорта товаров отменены. Каких-либо экспортных субсидий также не существует. 5. Технические барьеры в торговле (стандарты и сертификаты), санитарные и фитосанитарные меры. Имеются ограничения на торговые операции по ряду товаров. Эти ограничения регулируются существующим законодательством. Например, таможенные органы требуют сертификаты происхождения импортируемых товаров. 6. Info on currency. Is it fully convertible? Национальная валюта – МАНАТ является внуренне конвертируемой. 7. Main routes of transportation. Автомобильные дороги: Баку – Хачмаз (город на севере Азербайджана) - Махачкала (Россия, Дагестан); Баку – Казах (город на западе Азербайджана) – Тбилиси; 38 Баку – Загаталы (город на северо-западе Азербайджана) – Тбилиси; Баку – Астара (город на юге Азербайджана) – Иран Железные дороги: Баку – Казах (город на западе Азербайджана) – Тбилиси; Баку – Хачмаз (город на севере Азербайджана) - Махачкала (Россия, Дагестан); Баку – Астара (город на юге Азербайджана) – Иран. 8. Рыночные возможности. Все-еще не развитыми в стране являются сферы обработки сельскохозяйственной продукции, производства текстиля, обуви, электронных изделий, спортивных товаров, товаров, связанных с морским отдыхом, туризмом и другие. 9. Рыночные ограничения. Сложным является вхождение в местный рынок нефтедобычи и нефтепереработки, а также сектор теллекоммуникационных услуг. 10. Банковская система. Иностранные юридические и физические лица могут открыть счет в азербайджанских банках Заработанная в стране прибыль может быть вывезена из Азербайджана в виде наличной свободно конвертируемой валюты или в безналичном виде по банковскому перечислению. Согласно существующим правилам, физические лица, являющиеся резидентами могут вывести с собой наличную валюту в объеме, не более $10,000. Если вывозимая сумма наличной валюты не более $1,000, то она не облагается таможенной пошлиной. Сумма свыше $1,000 облагается налогом в 1% от объема вывозимой наличности. Валюта, ввезенная когда-либо в страну, может быть вывезена обратно без ограничений и безпошлинно, но при этом требуется документальное оформление ввоза и вывоза. Национальная валюта – манат является внутренне конвертируемой. Никаких проблем при конвертации на практике не возникает. Пунктов обмена валюты множество. 11. Торговые ярмарки. Торговые ярмарки проводятся не часто и имеют весьма ограниченные масштабы. 39 40 Приложение 1. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА (в долларах США) 1999 2000 2001 2002 Всего 903571 1752270 2308269 2166970 Животные 1.8 0.1 17.1 0.7 Мясо и мясные продукты 46.9 Рыба и ракообразные, молюски и другие 392.1 266.7 106.0 54.2 водяные безпозвоночные Молоко и молочные продукты; птичьи 86.7 47.8 яйца; натуральный мед; продукты питания животного происхождения Другие изделия животного 70.6 195.6 167.5 58.0 происхождения Живые деревья и другие растения; 0.0 0.1 64.6 427.6 луковицы, корни и т.п. Овощи и некоторые корни и клубни 116.5 201.9 856.3 2793.4 Фрукты и орехи; кожица плода 15297.5 21919.2 11982.0 22976.2 цитрусовых или арбузов Кофе, чай и специи 4095.7 2628.5 3145.2 5101.4 Хлебные злаки 13.3 846.1 Изделия мукомольной промышлен11.5 696.7 1246.2 ности; солод; крахмалы; и другие Семена и плоды; медицинские растения 1653.1 1520.4 2548.6 1522.2 для технических целей; солома Растительные смеси и экстракты 214.9 245.3 77.0 27.3 3380.1 Животные и растительные жиры и масла 3606.0 2957.0 4264.2 и продукты их разложения; готовые съедобные жиры; животные и растительные воски Изделия из мяса, рыбы или 1426.8 1865.9 692.1 1094.3 ракообразных, моллюсков или других водных беспозвоночных Сахар и кондитерские изделия 65.2 15.3 Какао и продкуты из какао 17.7 Изделия из хлебных злаков, крахмала 16.3 25.2 10.9 22.3 муки или молока; Продукты переработки овощей, плодов, 2205.5 2630.2 2122.8 3925.3 орехов или других частей растений Другие продовольственные товары 150.6 126.7 149.6 144.8 Алкоголь, безалкогольные напитки и 6127.9 6174.8 3397.3 2140.1 уксус Остатки и отходы пищевой 2153.5 1642.1 546.2 424.7 промышленностей; готовый фураж для животных Табак и табачные изделия 21380.9 11702.2 24603.2 19967.0 Соль; сера; камень; известь и цемент 186.0 437.3 891.4 372.7 Руды, шлаки и зола 16.4 3421.5 2.6 Минеральное топливо, минеральная 704412.0 1488337.0 2107219.0 1926806.0 нефть и продукты ее переработки Продукты неорганической химии 13597.6 24202.0 11305.9 18947.5 Соединения органической химии 603.1 4291.2 3316.2 3182.3 Фармацевтические изделия 617.3 282.4 432.4 3571.9 Удобрения 423.9 65.0 380.2 131.5 Краски и лаки; экстракты для окраски, 131.1 203.0 79.3 192.8 пигменты 41 Эфирные масла, косметическая парфюмерия, туалетные средства Мыло, органические поверхностныеактивные вещества и подобные изделия Белковые вещества; крахмалы; клеи; ферменты Взрывчатые вещества; спички; некоторые горючие вещества Фотографические и кинематографические товары Разные химические изделия Пластмассы и изделия из них Каучуковые и резиновые изделия Кожа и кожаное сырье Изделия из кожи Естественные и искусственные меха и изделия из них Древесина и изделия из древесины; древесный уголь Пробка и изделия из пробки Солома и другие изделия из вязальных материалов Целлюлоза и бумажная макулатура Бумага и картон; изделия из них Книги, газеты, и другие печатные изделия Шелк Шерсть Хлопок Другие растительные текстильные волокна Химические нити Химические волокна Хлопок, бечевка другие и нетканые специальные пряжи Ковры и ковровые изделия Специальные ткани, кружева, гобелены, вышивки Пропитанные, покрытые, или слоистые текстильные ткани; текстильные изделия из них Машинный и ручной трикотаж Трикотажная одежда и принадлежности одежды Вязаная одежда и принадлежности одежды Другие готовые текстильные изделия Обувь, кеты и т.п. Головные уборы и аналогичные изделия Зонтики, тросты, кнуты, седла и их части Перья, искусственные цветы, изделия из перьев Изделия из камня, асбеста, цемента и подобных материалов Керамические изделия 90.0 15.0 105.6 41.3 93.6 109.0 18.0 234.8 18.6 20.3 31.3 17.8 38.7 80.8 254.6 67.8 0.1 0.2 2.9 - 542.2 12535.7 568.5 1661.9 4.1 - 400.9 20020.9 503.6 1639.8 20.6 4.3 1274.5 13166.8 664.8 1566.4 6.9 - 637.8 22363.0 728.9 1619.6 2.1 - 621.6 780.2 378.9 407.4 0.2 - - - 55.9 53.5 159.2 140.6 305.3 148.6 23.8 695.3 88.7 21.4 400.3 150.0 52.9 116.5 21741.9 81.4 140.4 231.4 36541.7 284.1 80.5 44.3 15189.5 - 34.5 55.3 22911.2 0.5 41.7 4.8 22.6 160.3 53.6 23.0 98.6 142.8 95.7 132.3 625.8 5.8 579.6 0.1 310.2 - 332.9 - 61.7 1.8 12.0 2.0 1.3 135.6 9.8 172.1 104.5 26.4 207.1 119.5 313.4 52.8 3553.5 25.4 0.2 2.1 2457.7 17.2 2.8 - 2402.4 7.4 3.0 - 3218.6 58.9 1.7 - 5.3 0.2 - 0.1 90.9 0.6 17.7 24.2 28.8 31.3 24.0 9.2 42 Стекло и стеклянная посуда Естественный и искусственный жемчуг, изделия из драгоценных и полудрагоценных камней Полудрагоценные металлы и изделия из них Черные металлы Медь и изделия из него Никель и изделия из него Алюминий и изделия из него Свинец и изделия из него Цинк и изделия из него Олово и изделия из него Другие полудрагоценные металлы; металлокерамика Инструменты, столовый прибор, ложки и вилки, из полудрагоценных металлов Разные изделия из полудрагоценных металлов Котлы, оборудование, механические приборы и их части Электрические машины и оборудование и их части Локомотивы и железнодорожные транспортные средства Наземные транспортные средства и их части Воздушные транспортные средства и их части Суда, лодки и другие плавающие средства Оптически медицинские и другие приборы и аппараты и их части Часы и их части Музыкальные инструменты и их части Мебель, сборные конструкции и другие изделия Игрушки, игры и спортивные принадлежности Разные готовые изделия Произведения искусства и антиквариат 629.8 334.0 240.3 3.2 175.7 31.1 100.6 1.2 2201.7 6061.5 5423.1 13796.7 1036.4 4189.3 1.3 16697.1 99.0 31.8 74.7 1893.4 7889.9 15767.7 82.1 84.1 40.2 2765.7 3342.8 6147.5 30.0 17.6 0.5 5.7 5353.5 3.4 710.5 - 515.4 90.4 1268.7 1670.6 20.9 109.0 32.0 37.7 24942.7 25166.3 28916.9 26757.4 10095.8 5317.8 9280.6 2638.8 241.4 228.8 208.0 878.5 2366.9 5567.1 6025.3 2232.7 3185.6 1217.1 2597.1 1133.1 2095.4 27750.9 566.9 1105.7 3226.6 3027.6 6391.0 9144.5 4.9 21.9 1179.6 4.2 6.9 1029.6 2.6 22.1 451.9 0.5 21.9 333.6 333.7 187.0 72.1 13.9 12.0 22.7 25.5 160.3 6.9 33.3 3.6 68.2 43 ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СТРУКТУРА ИМПОРТА (в долларах США) 1999 2000 2001 2002 ВСЕГО 1010610.0 1170868.0 1433460.0 1665376.0 Животные 501.9 315.8 717.8 1030.6 Мясо и мясные продукты 13289.6 18292.1 17750.9 14112.2 Рыба и ракообразные, молюски и другие 641.7 938.3 822.1 1018.7 водяные безпозвоночные Молоко и молочные продукты; птичьи 12420.4 11985.1 14907.0 18021.0 яйца; натуральный мед; продукты питания животного происхождения Другие изделия животного 97.0 375.8 148.1 происхождения Живые деревья и другие растения; 75.2 347.5 443.6 242.9 луковицы, корни и т.п. Овощи и некоторые корни и клубни 6077.5 6671.7 9063.5 10409.3 Фрукты и орехи; кожица плода 3764.6 3644.4 2753.8 1794.5 цитрусовых или арбузов Кофе, чай и специи 5831.1 6697.9 22333.2 14546.5 Хлебные злаки 74725.9 93428.8 73297.4 72766.3 Изделия мукомольной промышлен24309.2 6731.6 7484.4 5440.7 ности; солод; крахмалы; и другие Изделия мукомольной промышлен1573.7 1456.5 1057.9 770.3 ности; солод; крахмалы; и другие Семена и плоды; медицинские растения 1.2 0.7 0.6 для технических целей; солома Растительные смеси и экстракты 213.3 406.8 298.1 30.5 Животные и растительные жиры и масла 12625.5 11197.3 12975.5 13690.6 и продукты их разложения; готовые съедобные жиры; животные и растительные воски Изделия из мяса, рыбы или 5097.3 3846.8 3650.4 4118.1 ракообразных, моллюсков или других водных беспозвоночных Сахар и кондитерские изделия 20137.0 20725.2 23247.4 27605.3 Какао и продкуты из какао 946.4 1019.1 2836.4 7048.6 Изделия из хлебных злаков, крахмала 6595.2 7677.8 7525.4 8497.0 муки или молока; Продукты переработки овощей, плодов, 2882.7 2118.4 3307.2 3916.4 орехов или других частей растений Другие продовольственные товары 4003.1 3285.4 3050.6 3836.1 Алкоголь, безалкогольные напитки и 5922.4 9806.0 2390.9 4714.6 уксус Остатки и отходы пищевой 312.3 373.3 1077.4 5110.1 промышленностей; готовый фураж для животных Табак и табачные изделия 6500.3 10708.7 22666.6 19163.2 Соль; сера; камень; известь и цемент 23348.0 29173.8 23364.1 20424.1 Руды, шлаки и зола 706.4 28482.1 8397.4 11647.8 Минеральное топливо, минеральная 44767.6 55970.4 216406.2 292690.9 нефть и продукты ее переработки Продукты неорганической химии 4873.9 6411.2 3760.0 4767.2 Соединения органической химии 2414.4 2118.2 1494.7 1724.4 Фармацевтические изделия 23100.4 38334.8 21886.6 19244.6 Удобрения 1524.9 3846.3 4324.6 4183.2 Краски и лаки; экстракты для окраски, 3912.3 4542.0 4951.2 7100.7 44 пигменты Эфирные масла, косметическая парфюмерия, туалетные средства Мыло, органические поверхностныеактивные вещества и подобные изделия Белковые вещества; крахмалы; клеи; ферменты Взрывчатые вещества; спички; некоторые горючие вещества Фотографические и кинематографические товары Разные химические изделия Пластмассы и изделия из них Каучуковые и резиновые изделия Кожа и кожаное сырье Изделия из кожи Естественные и искусственные меха и изделия из них Древесина и изделия из древесины; древесный уголь Пробка и изделия из пробки Солома и другие изделия из вязальных материалов Целлюлоза и бумажная макулатура Бумага и картон; изделия из них Книги, газеты, и другие печатные изделия Шелк Шерсть Хлопок Другие растительные текстильные волокна Химические нити Химические волокна Хлопок, бечевка другие и нетканые специальные пряжи Ковры и ковровые изделия Специальные ткани, кружева, гобелены, вышивки Пропитанные, покрытые, или слоистые текстильные ткани; текстильные изделия из них Машинный и ручной трикотаж Трикотажная одежда и принадлежности одежды Вязаная одежда и принадлежности одежды Другие готовые текстильные изделия Обувь, кеты и т.п. Головные уборы и аналогичные изделия Зонтики, тросты, кнуты, седла и их части Перья, искусственные цветы, изделия из перьев Изделия из камня, асбеста, цемента и подобных материалов Керамические изделия 3633.3 3876.6 5619.7 7136.2 6763.7 7028.2 9960.9 11648.2 610.1 819.5 1140.6 1037.7 1882.3 3596.9 3102.4 4100.8 83.4 181.7 239.6 453.8 4078.5 13047.9 4744.5 267.4 3318.6 13.8 5233.5 15386.5 7392.9 14.3 768.3 23.5 4748.9 17779.1 11960.1 62.0 660.7 10.9 13912.6 25155.6 14428.4 53.3 539.5 39.8 21907.1 22840.6 20598.8 22619.3 39.6 5.0 13.0 1.6 32.1 1.7 77.6 2.0 6993.5 2468.2 1.1 16442.9 2001.9 1.9 21343.0 3157.7 31.8 22429.2 11650.6 0.8 11.5 995.1 172.1 0.6 260.6 1381.4 200.3 11.2 221.1 2705.5 854.4 1.5 1364.2 1233.0 1873.5 3438.3 445.7 646.5 3225.8 1202.7 752.5 1632.0 2110.4 2391.5 1028.2 2399.7 2320.5 1058.9 998.6 1796.5 1713.9 444.9 494.3 617.4 677.6 1282.2 1203.4 375.7 538.5 112.1 1779.8 488.0 1043.9 190.3 2030.2 104.5 1210.3 4534.5 6825.0 10884.8 9330.6 4735.2 3933.1 76.2 177.4 5028.0 3732.7 58.4 191.4 8862.8 9976.7 106.2 161.3 4554.7 10606.4 130.8 164.6 178.5 163.5 80.7 79.5 7331.0 4694.3 6114.8 6374.5 6206.4 7391.2 9059.1 12518.8 45 Стекло и стеклянная посуда Естественный и искусственный жемчуг, изделия из драгоценных и полудрагоценных камней Полудрагоценные металлы и изделия из них Черные металлы Медь и изделия из него Никель и изделия из него Алюминий и изделия из него Свинец и изделия из него Цинк и изделия из него Олово и изделия из него Другие полудрагоценные металлы; металлокерамика Инструменты, столовый прибор, ложки и вилки, из полудрагоценных металлов Разные изделия из полудрагоценных металлов Котлы, оборудование, механические приборы и их части Электрические машины и оборудование и их части Локомотивы и железнодорожные транспортные средства Наземные транспортные средства и их части Воздушные транспортные средства и их части Суда, лодки и другие плавающие средства Оптически медицинские и другие приборы и аппараты и их части Часы и их части Музыкальные инструменты и их части Мебель, сборные конструкции и другие изделия Игрушки, игры и спортивные принадлежности Разные готовые изделия Произведения искусства и антиквариат 6260.1 429.3 5615.7 110.2 5547.1 92.7 7000.9 238.0 21499.9 24870.5 26133.4 28654.1 76629.1 201.2 183.4 5197.7 16.1 56.0 3.7 22.1 83449.3 164.3 300.1 4873.2 72.9 115.1 29.2 240.1 88262.9 326.6 396.6 4939.3 101.3 51.8 231.8 225554.1 507.2 942.1 8769.6 107.1 741.2 7.4 75.3 4017.8 5273.9 8814.8 9345.2 3695.0 4004.7 3656.9 6372.1 180082.0 205584.5 234110.6 273221.7 157609.5 156903.7 121097.6 122515.3 7466.9 1215.0 11415.7 23779.8 43118.0 51597.8 43992.1 67185.0 8083.8 15379.7 142060.1 9499.3 31899.9 31890.6 1060.3 22939.8 20016.1 35416.2 35223.3 28039.1 198.2 23.5 15426.6 343.7 31.8 13715.0 342.2 363.4 13980.8 790.7 28.3 17988.0 1103.2 1813.6 2112.7 3283.2 819.6 61.6 1329.7 15.6 1782.0 72.7 2301.4 31.2 46

Азербайджан Региональная Экономическая

Похожие документы

Разделы

Поддержка

Азербайджан Региональная Экономическая

Похожие документы

Добавить этот документ в коллекции

Добавить этот документ в сохраненные

Предложите, как улучшить StudyLib