Как будут меняться ставки и предложение по потребительским

Как будут меняться ставки и
предложение по потребительским
кредитам в 2013 году?
Иллюстрация http://www.sxc.hu/
Ожидать ли в 2013 году увеличения
числа банков, выдающих кредиты?
Какая динамика ставок по кредитам
реальна в 2013 году? Узнавал
Prostobank.ua
Анджей Олейник, директор по маркетингу и
развитию продуктов Platinum Bank
Поскольку кредиты наличными – это единственный
сегмент кредитования населения, который остался
«живым» на данный момент, выход новых игроков на
рынок возможен. Банкам ведь нужно зарабатывать
прибыль и двигаться вперед. Но будет ли такой рост
значительным – это вопрос. Думаю, скорее, это
будет похоже на миграционный процесс: банки будут приходить,
пробовать. У кого-то получится, и он сможет найти свое место в этой
нише, а кто-то на этом может сильно обжечься.
За прошлый год банки существенно нарастили дорогую ресурсную базу,
однако такой же активности в объемах кредитования населения даже в
«высокий» сезон не произошло. Такой перекос был зафиксирован в
целом по системе, а не в рамках одного какого-то банка. Сейчас мы
наблюдаем плавное снижение ставок по депозитам. Это способствует
выравниванию ситуации. Поэтому я не думаю, что в ближайшее время
произойдет снижение ставок по потребительским кредитам, поскольку
это только увеличит существующий разрыв между активами и
обязательствами банков.
Марина Нестеровская, директор департамента
розничного бизнеса банка «Хрещатик »
Важно понимать, что в течение 2012 года
наметилась тенденция опережающего роста вкладов
населения над депозитами организаций. И именно
это дорогое фондирование предопределило рост
потребительского кредитования, потому что процентная маржа в этом
случае выше. Желательно, чтобы в 2013 году фондирование
удешевилось, но, скорее, этот процесс будет не быстрый. Поэтому для
банков приоритетным останется потребкредитование и кредитные
карты. Те банки, в компетенции которых выпуск кредитных карт, и
выйдут на рынок.
На начало года у банков накоплен дорогой ресурс. Для его замещения
более дешевым нужно время, до полугода, как минимум.
Роман Горбачев, заместитель главы правления, начальник
департамента экономики, финансов и контроля рисков, член
правления ЕВРОГАЗБАНКА
На сегодняшний день уже сформировался круг банков предлагающих
определенные программы по кредитованию физических лиц. Не стоит
ожидать активного участия на рынке потребительского кредитования
новых игроков. Максимум одно-два банковских учреждения, и то, в связи
со сменой собственников, могут пересмотреть свою стратегию.
Относительно процентных ставок, на мой взгляд, ставки на 2013 год уже
сформировались и будут варьироваться в пределах 5%.
Максим Мироненко, руководитель департамента кредитования и
депозитов розничного бизнеса Первого Украинского
Международного Банка
Потребительское кредитование в Украине развивается стабильными
темпами, поэтому количество банков, выдающих потребительские
кредиты, несколько увеличится. Прирост объемов потребительского
беззалогового кредитования может составить до 15% по результатам
2013 года.
Ставки по потребительским кредитам постоянно меняются.
Определенный тренд на снижение ставок может наметиться в весенние
месяцы, учитывая возрастающую конкуренцию среди банков и
возможное снижение стоимости привлечения депозитной базы к этому
времени. На рынке существует большое количество предложений от
разных банков и для разных потребителей. Основное снижение можно
ожидать в рамках акционных предложений. В целом можно
прогнозировать изменение средней ставки на рынке не более 3-5 п.п. в
течение года.
Григорий Бакланов, начальник управления разработки и рекламы
продуктов потребительского кредитования УкрСиббанка
В 2012 году наблюдалось активное освоение рынка потребкредитования финансовыми учреждениями. Это объяснялось резким
повышением цены на ресурсы – банки вынуждены были искать новые
ниши на рынке, должны были разрабатывать новые финансовые
инструменты с высокой доходностью, которая бы компенсировала
увеличение цены на депозиты. Все кто смог – в короткий срок
организовали потребительское кредитование.
Но по мере того как цена на ресурсы будет понижаться – «новые»
операторы будут возвращаться в привычные для них рыночные ниши.
Все-таки розничное кредитование, несмотря на свою высокую
доходность, является хлопотным и, главное, весьма затратным
бизнесом.
Скорее всего, тенденцией следующего года будет оптимизация
существующих технологий продаж кредитов в магазинах, направленных
на снижение операционных затрат. Предполагаем, что большие
торговые сети будут организовывать специализированных кредитных
брокеров, которые будут посредниками в оформлении потребительских
кредитов и будут сотрудничать сразу с несколькими банками.
Также более широкое применение получат кредитные карты – их станут
чаще использовать как альтернативу существующим потребительским
кредитам на бытовую технику.
Продолжая тенденцию 2012 года, средние ставки по кредитам
наличными будут плавно снижаться. Но изменение ставок будет
дифференцированным – банки активно начнут применять
дифференцированный ценовой подход к клиентам, основанный на
персональной оценке заемщика. Клиенты с хорошим рисковым
профайлом смогут кредитоваться на более выгодных условиях.
Олег Черненький, начальник управления обслуживания VIP
клиентов Укринбанка
Главные надежды банкиров, как и в 2012 году, будут связаны с
кредитами на потребительские нужды, кэш-кредитами и кредитными
картами. Развитию данного вида кредитования будет способствовать:

высокая доходность данных кредитов (50-60% реальных годовых);

короткий срок кредитования;

небольшой размер кредита, который будет составлять несколько
зарплат заемщика;
Конкуренция в этих сегментах сохранится и дальше, будет наблюдаться
изобилие кредитных программ. В связи с этим, рынок потребительских
кредитов может пополниться еще несколькими игроками, но не более
того.
Ставки по таким кредитам в первом полугодии существенно не
изменятся, так как стоимость привлекаемых ресурсов банками в конце
2012 года позволяет рассчитывать лишь на короткие займы под высокие
проценты.
Незначительное снижение ставок в сегменте потребительского
кредитования ожидается во втором полугодии 2013 года, связанное со
снижением стоимости привлекаемых банками ресурсов и сезонным
уменьшением спроса у населения.
Игорь Шумицкий, директор маркетинга
розничного бизнеса VAB Банка
Спрос населения по кэш-кредитам неудовлетворен,
поэтому рыночные причины снижать ставки по этому
виду кредитования у банков отсутствуют. Только в
результате конкурентной борьбы банков может
произойти незначительное снижение ставок.
Значительного роста кредитующих банков в этом сегменте я не
прогнозирую, предполагаю, что будет до 30 финучреждений, выдающих
кэш-кредиты.
Антон Шаперенков, директор розничного
бизнеса VAB Банка
Кредитование наличными крайне востребовано, в
этот сегмент стремятся зайти многие банки, в том
числе для сбалансирования ситуации с высокими
ставками привлечения. Мое предположение, что количество банков,
выдающих кэш-кредиты, будет расти в 2013 г., но активно кредитующих
банков в этом сегменте будет максимум до 10.
Вопрос ставок по кэш-кредитам открытый, вероятнее всего, ставки
останутся неизменными или незначительно вырастут. В сегменте кэшкредитования клиент оценивает, в первую очередь, привлекательность
условий кредитования (например, скорость оформления кредита,
минимум необходимой документации, рассрочка платежа и т.д.), и
второстепенно оценивает размер ставки. Соответственно, конкуренция
между банками в данном сегменте, в большой мере, идет на уровне
привлекательности неценовых условий кредита (скорость, быстрота,
удобство).
Димитрис Панайотопоулос, заместитель председателя правления по
потребительскому кредитованию и малому бизнесу Universal Bank
Мы полагаем, что на сегодняшний день можно прогнозировать
увеличение количества банков, предлагающих потребительские
кредиты, поскольку они являются наиболее прибыльным (при
правильном управлении рисками, конечно) продуктом. Говоря о годовой
перспективе, на наш взгляд наибольшим спросом будут пользоваться
среднесрочные автокредиты и краткосрочные потребительские кредиты.
Мы не ожидаем существенных изменений процентных ставок по
данному продукту в ближайшем времени. Основная конкуренция среди
игроков рынка будет проходить в плоскости процесса и скорости
принятия решения, в качестве системы оценки рисков и маркетинговой
подачи.
Екатерина Федоровская, директор департамента
розничных продуктов ВТБ Банка
В 2013 году потребительское кредитование
физических лиц будет по-прежнему популярным.
Сегодня именно этот сегмент розничного бизнеса
является наиболее прибыльным, а для клиента –
наиболее доступным. Учитывая тенденцию стабилизации стоимости
кэш-кредитов – спрос на них будет увеличиваться.
В начале 2013 года возможно небольшое характерное для данного
периода снижение спроса в сегменте потребительского кредитования,
связанное с низкой деловой активностью после новогодних праздников.
Размер ставок по кэш-кредитам напрямую зависит от стоимости
ресурсов, в частности, ставок по вкладам населения. В связи с тем, что
ставки по вкладам в гривне остаются на достаточно высоком уровне,
снижение ставок по кэш-кредитам маловероятно.
В то же время, ужесточения требований к заемщикам не наблюдается –
все больше банков предлагают кэш-кредиты без справки о доходах.
Игорь Дорошенко, председатель
правления Банка Русский Стандарт
Для многих банков кредитование наличными
населения является одним из основных источников
формирования доходности розничных операций. А
учитывая, что выйти в этот сегмент достаточно
легко, по сравнению с развитием других направления банковских услуг,
количество банков, выдающих кредиты наличными, будет расти и в
текущем году.
Кроме того, на рынке наметилась еще одна тенденция. Банки,
акционеры которых не решаются выходить на рынок кредитов
наличными по тем или иным причинам, становятся агентами других
банков, специализирующихся на потребительском кредитовании, и за
определенную комиссию предлагают под своим брендом их услуги
кредитования наличными.
Думаю, ставки по потребительским кредитам в текущем году снизятся. И
этому будет способствовать несколько факторов. Во-первых, стоимость
ресурса в прошлом году достигла пика, и дальше расти ставкам уже
некуда. Во-вторых, стабилизировалась политическая ситуация, спало
напряжение на валютным рынке. Поэтому НБУ уже не будет так жестко
связывать ликвидность, что приведет к снижению стоимости ресурсов:
ставки по депозитам к концу февраля-в марте упадут на 2-3 п.п. В-
третьих, снижению ставок по потребительским кредитам будет
способствовать рост конкуренции. На рынке будут появляться новые
игроки, которые постараются отхватывать долю. И самый простой
способ это сделать – вести ценовую войну. Поэтому к началу сезонного
роста интереса населения к потребительским кредитам в конце февраля
– в марте можно ожидать снижение стоимости потребительских
кредитов на 3-5п.п.