проблемы и перспективы развития региональных рынков

-1-
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ
РЫНКОВ КРЕДИТНЫХ УСЛУГ И КОНКУРЕНЦИИ НА НИХ
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
Подмастерьева Анна Константиновна, аспирант, ассистент,
кафедра «Государственное управление и финансы»,
Орловский государственный технический университет, Орел, Россия
anya_ma@mail.ru
В статье делается вывод о неэффективности российского законодательства в области
регулирования рынка финансово-кредитных услуг, приводятся пути реформирования законодательного обеспечения развития и функционирования финансово-кредитного рынка России и конкуренции на нем за счет разработки Кодекса законов Российской Федерации «О
финансово-кредитных рынках в Российской Федерации», включающего в себя не только модернизацию существующих законодательных актов в данной области, но и ряд предлагаемых
авторами отсутствующих законов, которые направлены на разрешение имеющихся проблем.
PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE REGIONAL
MARKETS OF CREDIT SERVICES AND A COMPETITION ON THEM
IN CONDITIONS OF AN ECONOMIC CRISIS
The Russian legislation in the field of regulation of the financial and credit market is inefficient. Ways of reforming of legislative maintenance of development and functioning of financial
and credit market of Russia and a competition on it are resulted due to development of the Code of
laws of the Russian Federation «About the financial and credit markets in the Russian Federation».
This Code of laws includs not only modernization of existing acts in the given area, but also a number of absent laws offered by authors which are directed on the sanction of available problems.
Одной из причин финансовых кризисов в любой стране являются
процессы монополизации в различных сегментах финансово-кредитных
рынков. В условиях финансового кризиса усиливаются процессы монополизации, как в банковской сфере, в сфере небанковских финансовых институтов, так и на товарных рынках, причем монополизация финансовокредитных рынков еще больше усиливает проявления монополизма на товарных рынках. Это связано с ограниченностью финансовых ресурсов,
обращающихся на финансово-кредитных, и как следствие, товарных рынках, а также невыгодными для потребителей условиями предоставления
тех или иных услуг на выше указанных рынках. Все выше сказанное свидетельствует о том, что в российской экономике в период финансового
кризиса наблюдается значительное ограничение конкуренции на финансово-кредитных и товарных рынках. Таким образом, для реализации Федеральных и региональных антикризисных программ необходимо реализоУправление общественными и экономическими системами 2009 № 1
-2-
вать ряд мер антимонопольного регулирования и поддержания конкуренции на финансово-кредитных рынках, включая рынки банковских услуг.
Российские участники национального финансово-кредитного рынка
в последние годы проигрывали растущую конкуренцию на национальном
финансово-кредитном рынке на сегменте банковских кредитов, так как задолженность российских заемщиков нерезидентам (иностранным банкам
и институциональным инвесторам) существенно увеличивалась. В связи с
этим российские средние и мелкие банки, вытесняемые конкурентами,
пытаются найти свою нишу в сфере обслуживания мелких предприятий,
индивидуальных предпринимателей и частных лиц.
Динамика объемов кредитов, предоставленных физическим лицам,
включая просроченную задолженность, в процентных соотношениях к
ВВП, активам банковского сектора и денежным доходам населения Российской Федерации в 2004-2008 годах представлена на рисунке 1.
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2004 г.
2005
2006
2007
2008
в процентах к ВВП
в процентах к активам банковского сектора
в процентах к денежным доходам населения
Рисунок 1 – Динамика кредитов, предоставленных физическим лицам, включая просроченную задолженность, за 2004-2008 гг.
В 2004-2008 гг. наблюдается тенденция роста всех относительных
показателей величины кредитов, предоставленных физическим лицам за
этот период. Из рисунка 1 видно, что на протяжении пяти лет наблюдался
Управление общественными и экономическими системами 2009 № 1
-3-
рост объемов кредитов, предоставленных физическим лицам, в процентном отношении к величине ВВП. Это связано со стабильным ростом, как
величины ВВП, так и абсолютного значения объема кредитов, предоставленных физическим лицам (таблица 1).
Таблица 1 – Макроэкономические и справочные показатели деятельности банковского сектора Российской Федерации
№
п/п
1
2
3
4
Показатели
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
Кредиты, предоставленные физическим лицам, включая просроченную задолженность, млрд.
руб.
538,2 1055,8 1882,7 2971,1
Совокупные активы (пассивы)
банковского сектора, млрд. руб.
7100,6 9696,2 13963,5 20125,1
ВВП, млрд. руб.
17048,1 21625,4 26903,5 33113,5
Денежные доходы населения,
млрд. руб.
10976,3
13819 17267,3 21308,6
2008 г.
4017,2
28022,3
41540,4
25522,3
Однако, в 2008 году тенденция предшествующих четырех лет изменилась. Это связано с превышением величины совокупных активов банковского сектора над денежными доходами населения Российской Федерации в данный финансовый год, что видно из таблицы 1.
Количество кредитных организаций в Центральном федеральном
округе незначительно увеличилось с 738 в 2002 году до 742 в 2004 году.
Увеличение произошло за счет создания новых кредитных организаций в
городе Москве. На 1 января 2008 года на территории Центрального федерального округа действовало 632 кредитные организации, к концу года их
число уменьшилось до 621 кредитной организации [1].
Это связано не только с ужесточением требований к величине уставного капитала кредитных организаций и величины обязательных резервов,
но и в том числе с процессами конкуренции на рынке банковских услуг, а
в последнее время – и с кризисными процессами.
Во всех проанализированных регионах Центрального федерального
округа рынки депозитов остаются высококонцентрированными на протяжении последних лет. При этом рынок депозитов в Ярославской области
трансформировался из умеренноконцентрированного в высококонцентрированный.
Управление общественными и экономическими системами 2009 № 1
-4-
Кредитными организациями, занимающими лидирующее положение
почти на всех региональных рынках депозитов Центрального федерального
округа, являются филиалы Сбербанка России с долей от 63,1% в Белгородской области до 91,2% в Орловской области (за исключением города Липецка) [2].
Уровень концентрации капитала на рынках кредитов Центрального
федерального округа немного ниже, чем на региональных рынках депозитов в округе. Вместе с тем все проанализированные рынки кредитов округа последние годы оставались высококонцентрированными.
Ведущие позиции на всех анализируемых региональных рынках
кредитов в Центральном федеральном округе принадлежат филиалам
Сбербанка России с долей от 43,0% в Липецкой области до 79,0 % в Калужской области. Так, в 2004 году в 14 регионах отмечается увеличение
доли кредитов, выданных Сбербанком России. Наибольшее увеличение
наблюдалось в Смоленской (с 27,7% до 73,8%), Орловской (с 27,1% до
65,8%), Белгородской (с 39,4% до 58,1) областях.
По данным Главного управления Центрального банка РФ по Орловской области число региональных банков Орловской области остается неизменным с 2001 г. В Орловской области зарегистрировано 2 региональные
кредитные организации: ЗАО АИКБ «ЗЕНИТ БИЗНЕС БАНК» и ОАО
«Орловский социальный банк». Эти кредитные организации относятся к
кредитным организациям с величиной уставного капитала в пределах от 30
до 150 млн. руб. Общий объем прибыли этих организаций, полученный в
2008 году, в сравнении с предыдущим годом, вырос практически вдвое и
составил 73,1 млн. руб. Также на территории Орловской области осуществляют свою деятельность 3 филиала региональных кредитных организаций.
Число филиалов кредитных организаций других регионов, осуществляющих свою деятельность на территории Орловской области, колеблется
с 2003 года в пределах 20-22 филиалов (2003 г. – 20 филиалов, 2004 г. – 22
филиала, 2005 г. – 21 филиал, 2006 г. – 22 филиала, 2007 г. – 21 филиал).
В связи с кризисом число действующих на территории Орловской
области филиалов кредитных организаций других регионов снизилось с 22
филиалов (по состоянию на 01.10.2008 года) до 19 филиалов (по состоянию на 01.01.2009 года).
Управление общественными и экономическими системами 2009 № 1
-5-
В последние годы кредитные продукты пользовались всё большей
популярностью у населения Орловской области. Объём кредитов, выданных физическим лицам в Орловской области, ежегодно увеличивался.
С 1998 года величина предоставленных на территории Орловской
области кредитов выросла почти в 42 раза с 261,1 млн. руб. до 10 964,9
млн. руб. в 2005 году. За этот период структура предоставленных кредитов несколько изменилась:
– в структуре предоставленных кредитов преобладали кредиты
предприятиям и организациям, их объем вырос с 805,7 млн. руб. в 2000 г.
до 7 604,6 млн. руб. в 2005 году, но доля в структуре сократилась за тот же
период с 91% до 69%;
– в Орловской области активно развивается кредитование физических лиц, доля данных кредитов выросла с 6% в 2000 г. до 31% в 2005 году и составила 3 360,3 млн. руб., что связано с развитием потребительского кредитования и повышением уровня доверия населения к банкам;
– если в период до 2004 года в структуре кредитов присутствовала
доля кредитов банкам, уменьшающаяся с каждым годом (с 26,6 млн. руб.
2000 году до 1 млн. руб. в 2004 году), то в 2005 году кредиты банкам не
предоставлялись, что может свидетельствовать о процессе восстановления
рынка банковских услуг не только Орловской области и ЦФО, но и общероссийского рынка банковских услуг.
Объём кредитов, предоставленных физическим лицам в рублях кредитными организациями, зарегистрированными в Орловской области, составил в 2008 году 272 315 тыс. руб., а предоставленных головными офисами кредитных организаций и филиалами, расположенными на территории Орловской области, соответственно составил в 2008 году 8 362 545
тыс. руб. Кредиты в иностранной валюте на территории региона организациями, зарегистрированными в Орловской области, не предоставлялись в
2008 году. Объём кредитов, предоставленных головными офисами кредитных организаций и филиалами, расположенными на территории Орловской
области, в иностранной валюте в 2008 году составил 119 008 тыс. руб. [3].
Активно развивался рынок целевых кредитов, таких, как рынок ипотечного кредитования, рынок авто-кредитов, выдаваемых на приобретение
транспортных средств, и др.
Управление общественными и экономическими системами 2009 № 1
-6-
Несмотря на то, что число банков и их филиалов, осуществляющих
ипотечное кредитование в Орловской области, в последние годы существенно увеличилось, следует отметить, что конкуренция на рынке ипотечных кредитов в Орловской области несущественна. Это связано с тем, что,
приобретая недвижимость в области, фирмы-застройщики имеют негласную договоренность с конкретными банками на оформление ипотечных
кредитов, маркетинговые кампании в Орловской области слабо реализуются банками, а потребителю кредитных услуг не предоставляется в свободном доступе информация о схожих кредитных услугах, оказываемых
банками-конкурентами. Тем самым, ограничиваются возможности потребителя в наиболее выгодном и эффективном удовлетворении своих потребностей.
Рынок депозитов в Орловской области близок к монопольному. Кредитной организацией, занимающей лидирующее положение на орловском
региональном рынке депозитов, являются филиалы Сбербанка России с
долей 91,2%.
Уровень концентрации капитала на рынке кредитов Орловской области немного ниже, чем на региональном рынке депозитов, но попрежнему остается высококонцентрированным.
Рынок потребительского кредитования Орловской области является
высококонцентрированным, конкуренция на нем развита слабо. Рынок
ипотечного кредитования в Орловской области характеризуется как высококонцентрированный, лидирующие позиции занимает Сбербанк России.
В последние годы во всех сегментах финансово-кредитного рынка
наметились тенденции монополизации, что было отмечено ранее. Особо
ярко они стали заметны в период глобального экономического кризиса.
Экономический кризис должен был стать своеобразным «фильтром» для
финансово-кредитных организаций, оставив на рынке конкурентоспособных участников, предоставляющих наиболее качественные финансовокредитные услуги по доступным для потребителей этих услуг ценам, активно применяющих современные маркетинговые стратегии. То есть
должны были сработать процессы конкурентного отбора для финансовокредитных организаций. Но, фактически, наблюдаются обратные процессы.
Управление общественными и экономическими системами 2009 № 1
-7-
Небольшие финансово-кредитные организации, такие как банки,
страховые организации (например, региональные), предоставляющие качественные услуги по доступным ценам, становятся неконкурентоспособными в условиях кризиса перед филиалами и представительствами крупных финансово-кредитных организаций из Москвы и Санкт-Петербурга.
Таким образом, сокращение долей небольших финансово-кредитных организаций (в том числе и региональных) на соответствующих региональных рынках, рост долей на региональных рынках филиалов крупных финансово-кредитных организаций других регионов не только является одним из показателей ограничения конкуренции на региональных финансово-кредитных рынках, но и приводит к сокращению ресурсной базы стратегического развития региона.
В результате кризиса на региональных финансово-кредитных рынках
наблюдается тенденция роста цен на финансово-кредитные услуги. Эта тенденция хорошо прослеживается на примере рынка потребительского кредитования.
Во-первых, некоторые банки в условиях кризиса предлагают физическим лицам услуги по потребительским видам кредитования, на первый
взгляд, по доступным ценам (озвучивая величину годовой процентной
ставки на уровне 18-20%). Но потребитель, собрав полный комплект документации, необходимой для оформления кредита, или уже заключив договор кредитования, зачастую ставится в известность о действительной
величине процента, учитывая все комиссии, «скрытые» проценты и группу заемщиков. Таким образом, величина годового процента по потребительскому кредиту может быть увеличена для ряда заемщиков до 22-26%,
а в ряде банков – и до 30%.
На величину процентных ставок по кредитам физическим лицам
оказывает влияние возраст заемщика, тип занятости заемщика, уровень
его доходов (заработной платы), способ подтверждения получаемых доходов, наличие поручителя или поручителей, сумма кредита, цель кредита
и ряд других факторов. В условиях кризиса не всякий заемщик способен
соответствовать данным критериям, в том числе и в результате их ужесточения со стороны банков.
Управление общественными и экономическими системами 2009 № 1
-8-
Следовательно, во-вторых, высокие ставки по кредитам можно объяснить и попыткой застраховаться от неплатежеспособности заемщиков в
связи с сокращением и увольнением работников многими организациями,
задержкой и невыплатой заработной платы.
В-третьих, в условиях кризиса чистая прибыль российских банков за
период финансового кризиса существенно сократилась, а деятельность
многих из них стала даже убыточной. В связи с этим ряд банков пытается
покрыть убытки по просроченным кредитам и обеспечить возможную
прибыль за счет повышения процентных ставок по потребительским видам кредитования.
В результате кризиса в Орловской области существенно изменились
процентные ставки по потребительским кредитам. Если в начале 2008 года
годовая ставка процента по потребительским кредитам в среднем по Орловскому региону составляла 18%. К концу 2008 года она увеличилась до
24,6%, а к концу I-го квартала 2009 года – до 26,2%. При этом, за три первых месяца 2009 г. минимальная годовая ставка процента по потребительским кредитам в регионе выросла с 17% до 19% (ОАО «Сбербанк РФ»).
Максимальная же годовая ставка процента по потребительским кредитам в регионе составляла в начале 1 квартала – 50%, а в начале 2 квартала – 60% (Орловское представительство ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»), что видно из таблицы 2.
Таблица 2 – Динамика годовых ставок процента по потребительским
кредитам в Орловской области
Показатель
Минимальная годовая ставка процента по
потребительскому кредиту в регионе, %
Максимальная годовая ставка процента по
потребительскому кредиту в регионе, %
Годовая ставка процента по потребительским кредитам в среднем по региону, %
на нач. 2008
г.
на нач. 1 кв.
2009 г.
на нач. 2 кв.
2009 г.
16
17
19
19
50
60
18
24,6
26,2
В соответствии с этим, размах вариации процентных ставок по потребительским кредитам в Орловском регионе увеличился с 33% (на конец 2008 г.) до 41% по состоянию на 01.04.2009 года.
Ставки процента по потребительским кредитам региональных банУправление общественными и экономическими системами 2009 № 1
-9-
ков в первые три месяца 2009 года находились в следующей динамике:
ОАО «Орловский социальный банк» (кредитование пенсионеров) увеличил ставки с 25% до 30% годовых (ставки незначительно выше средних по
региону), а ЗАО АИКБ «ЗЕНИТ БИЗНЕС БАНК» – с 19% до 22% годовых, что ниже средних ставок по орловскому региону.
В рамках данной работы были проанализированы условия потребительских кредитов, предоставляемых региональными банками, филиалами
и представительствами различных банков других регионов, действующих
на территории Орловской области. Из двадцати четырех объектов в условиях кризиса от потребительского кредитования в Орловской области
временно отказались два банка на конец 2008 года, а к концу первого
квартала 2009 года их число увеличилось до трех.
По состоянию на конец 2008 года в совокупности из двадцати двух
банков, осуществляющих потребительское кредитование в Орловской области, в зависимости от средней величины процента по данному виду кредитования можно выделить следующие группы с годовой ставкой процента по потребительскому кредиту в пределах:
I группа – средняя годовая процентная ставка составляет 17,5 - 22%.
К данной группе относятся 10 объектов (в том числе Банк Орловский ОАО «Сбербанк РФ», Орловский филиал Мирнинского коммерческого банка «МАК-БАНК», региональный банк ЗАО АИКБ «ЗЕНИТ
БИЗНЕС БАНК»), предлагающие наиболее выгодные условия кредитования. По состоянию на конец 2008 года три из них предоставляли потребительские кредиты под годовую процентную ставку в размере 22%.
II группа – средняя годовая процентная ставка составляет 24-26%.
К данной группе относятся 7 объектов (в том числе и региональный
банк – ОАО «Орловский социальный банк»). По состоянию на конец 2008
года трое из них предоставляли потребительские кредиты под годовую
процентную ставку в размере 25%, а еще трое – в размере 26%.
III группа – средняя годовая процентная ставка составляет 28,5-31%.
К данной группе относятся 4 объекта.
По итогам первых трех месяцев 2009 года от потребительского кредитования отказался Филиал ОАО «Национальный банк «ТРАСТ» в
г.Орле. Таким образом, в совокупности из двадцати одного объекта (реУправление общественными и экономическими системами 2009 № 1
- 10 -
гиональных банков, филиалов и представительств банков других регионов, действующих на территории Орловской области), осуществляющих
потребительское кредитование, в зависимости от средней величины процента по данному виду кредитования можно выделить следующие группы
с годовой ставкой процента по потребительскому кредиту в пределах:
I группа – средняя годовая процентная ставка составляет 19 – 22,5%.
К данной группе относятся 8 объектов (в том числе Банк Орловский
ОАО «Сбербанк РФ», Орловский филиал Мирнинского коммерческого
банка «МАК-БАНК», региональный банк ЗАО АИКБ «ЗЕНИТ БИЗНЕС
БАНК»), предлагающие наиболее выгодные условия кредитования. По состоянию на конец 2008 года четверо из них предоставляли потребительские кредиты под годовую процентную ставку в размере 22-22,5%.
II группа – средняя годовая процентная ставка составляет 24-26,5%.
К данной группе относятся 6 объектов (в том числе и региональный
банк – ОАО «Орловский социальный банк»).
III группа – средняя годовая процентная ставка составляет 27,5-31%.
К данной группе относятся 6 объектов.
Следует отметить, что за исследуемый период Орловское представительство ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» предоставляло самые невыгодные условия кредитования и наиболее высокую процентную ставку
по потребительскому кредиту, и тем самым, нарушало антимонопольное
законодательство.
Таким образом, в условиях кризиса региональные банки и филиалы
кредитных учреждений других регионов перешли в большей степени на
менее выгодные для физических лиц условия потребительских кредитов.
За первые три месяца 11 кредитных учреждений, действующего на территории Орловской области, увеличили процентные ставки по потребительскому кредиту, а 10 – сохранили их неизменными.
Из двадцати одного кредитного учреждения, действующего на территории Орловской области, пять учреждений устанавливают скрытые
проценты и дополнительные ежемесячные комиссии по потребительскому
кредиту.
Тенденция роста процентных ставок по кредитам является индикатором монополизации региональных рынков банковских услуг, ограничеУправление общественными и экономическими системами 2009 № 1
- 11 -
ния конкуренции на них, а именно, ценового ограничения, необоснованного роста цен на услуги потребительского кредитования.
Можно сделать вывод, что в условиях финансового кризиса на региональных рынках банковских услуг в Орловской области наблюдается
снижение числа банков, отток вкладов физических и юридических лиц из
банков, в том числе и в связи со снижением доверия потребителей к банковским институтам, а также рост процентных ставок по кредитам и ужесточение требований к заемщикам.
В качестве возможных направлений развития кредитных рынков
Орловской области со стороны банковского сектора можно предложить
следующие меры:
- предоставление потребительских кредитов, ориентированных на
узкие сегменты наименее социально защищенных клиентов (например,
«Ипотека для молодых семей», «Ипотека для многодетных семей», «Ипотека для семей, потерявших одного из кормильцев», «Ипотека для выпускников высших учебных заведений», «Ипотека для населения пенсионного возраста» и т.д.);
- предоставление потребительских кредитов в нестандартных для
российских потребителей валютах, обладающих наибольшей устойчивостью в условиях финансового кризиса, что также обеспечивает более низкую ставку по кредиту;
- возможность применение системы поощрения добросовестных заемщиков, путем предоставления льгот, пониженных ставок по кредитам,
более выгодных условий кредитования;
- повышение финансовой грамотности у населения и обеспечения
свободного информационного доступа к условиям потребительского кредитования всех кредитных организаций, действующих на территории Орловской области;
- разработка и применение новых, более выгодных схем погашения
потребительских кредитов;
- применение новейших маркетинговых приемов для продвижения
кредитных услуг;
- более широкое применение системы интернет-банкинга и др.
Управление общественными и экономическими системами 2009 № 1
- 12 -
Со стороны государственных органов власти (как федеральных, так и
региональных) необходимо ужесточить контроль за уровнем цен на кредитные услуги, обеспечивать предотвращение ограничения конкуренции на
региональном рынке кредитования, в том числе и потребительского. Следует создавать условия для привлечения в область мобильных и эффективных банков, предоставляющих более выгодные для заемщика услуги.
Таким образом, реализация предложенных мер позволит не только
обеспечить улучшение условий участия кредитных организаций на соответствующих рынках кредитных услуг, поддержать их «на плаву» в условиях финансового кризиса, повысить роль института кредитования в отечественной экономике, но и сделать данные услуги доступными для потребителей, и тем самым, повысить качество жизни населения.
_____________________________
1. По данным Главного управления Центрального банка РФ по Орловской области.
2. Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы [Электронный ресурс]
// Режим доступа: http://www.fas.gov.ru.
3. Официальный сайт Центрального банка РФ [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.cbr.ru.
Управление общественными и экономическими системами 2009 № 1