Обзор рынков и бизнес-среды в лесной отрасли России – взгляд

XVI Петербургский Международный Лесопромышленный Форум
Санкт-Петербург, 1 октября, 2014
Обзор рынков и бизнес-среды в лесной
отрасли России – взгляд финских
компаний
Он-лайн опрос
Timo Leinonen, Thomas Rimmler, Ilkka Pirhonen
timo.leinonen@metla.fi, thomas.rimmler@metla.fi, ilkka.pirhonen@metla.fi
Цель опроса
Создать актуальную информацию
– о коммерческой деятельности и
– о видении проблем и вызовов в российской
бизнес-среде финских лесоперерабатывающих
компаний
– о последних мерах правительства РФ улучшить
деловую среду в России
Определить, как последние изменения в
торговой и лесной политике и в нормативноправовой базе улучшили деловую среду и
инвестиционную привлекательность лесного
сектора России с точки зрения финских
компаний
Проведение исследования
Он-лайн опросник и интервью
Время: 11/2013-2/2014
Около 70 вопросов с несколькими вариантами
ответа (Шкала Лайкерта)
Опросник отправлен 360 руководителям
компаний, ответили 42 респондента (процент
ответов 12%), 7 интервью ограниченное
обобщение результатов
– 24 из 42 (57%) сообщили о ведении в настоящее
время деятельности на российском рынке
Бизнес с Россией
Фото: MammuttiHirsi
Мебель
Санитарно-гигиеническая бумага
Полиграфическая бумага
Упаковочная бумага и картон
Древесные массы
Деревянная упаковка
Интерьерная столярная продукция
Строительная столярная продукция
Деревянные дома
Древесно-плитная продукция
Фанерная продукция
Пиломатериалы
0
1
2
3
4
5
6
7
Количество ответов
производство
экспорт проектов
экспорт товаров
8
9
10
Основные результаты опроса
Настоящее состояние бизнес среды
С точки зрения продаж и рентабельности
Далеко не «Клондайк»
 19 из 24 (80%) показалы умеренный рост.
 5 из 24 (20%) – без роста или отрицательный рост.
 Никто не указал на высокую рентабельность.
 14 из 24 (60%) сообщили о немного лучшем рентабельности.
Вызовы бизнеса в России
Таможенное декларирование в импорте:
– Большое количество наименований таможенного
тарифа (при импорте деревянных домов)
– Требуемые сертификаты
Экспорт из России: запутанная система
возврата НДС
Производства в России: приобретение
земельных участков и получение разрешений
на строительство, приобретение подключения к
энергосетям, получение древесного сырья
– Один респондент: ”Проблем больше за забором
завода чем внутри”
Фото: Svir Timber
О мерах для улучшения условий бизнеса
Вступление в ВТО достигает
лучших результатов в связи
с ожиданиями
относительно снижения
таможенных пошлин,
налогов.
Более слабая административная нагрузка и
развитая общественная
инфраструктура понижают
затраты в различных
отраслях.
Меньше средней оценки
по лесохозяйственным
мероприятиям частично
связано с гетерогенной
структурой выборки.
Инвестиции финской лесной промышленности в России
Stora Enso
ZAO Stora Enso Packaging
1 Арзамас, Нижегородская обл.
2 Балабаново, Калужская обл.
3 Луховицы, Московская обл.
Stora Enso Timber
9
6
4
5
4 Питкяранта, Республика Карелия
5 Неболчи, Новгородская обл.
13
8
7
12
10
2 11 1
3
UPM
Новгородская обл.
6 Чудово (фанера)
7 Пестово (лесопиление) Продано в 2013 г.
Metsä Fibre
8 Подпорожье, Ленинградская обл.
Sonoco-Alcore
9 Санкт-Петербург, Сыктывкар, Щёкино (Тульская обл.)
(гильзы)
Georgia-Pacific Nordic
10 Ивантеевка, Московская обл. (санитарная бумага)
Metsä-Tissue
Источник: Публичные источники
11 Ворсино
Koskisen * FM Timber Team*
12 Щексна
13 Вяртсиля
9
Бизнес-среда в России с точки зрения
инвестиций
Намерения компаний инвестировать в
бизнес с Россией в течение следующих 12
месяцев
Инвестиции компаний в бизнес связанный с
Россией за последние 12 месяцев
10
о
т
в
е
т
о
в
12
о 10
т 8
в 6
е
4
т
2
о
0
в
8
6
4
2
0
вообще
нет
немного ни много, довольно
ни мало
много
много
n/a
Умеренный успех бизнеса не стимулирует к крупным
инвестициям
 5 из 24 (21) вообще не инвестировали
 9 из 24 (37%) по крайней мере в некоторой степени
Ожидания относительно будущего неопределённые
 4 компании намерены увеличить инвестиции намного
 4 компании объявляют вывод капитала с рынка
 10 из 24 (41%) намерены сохранить инвестиции на
текущем уровне.
Резюме результатов
•
Деревообрабатывающая промышленности:
интерес к увеличению экспорта, Россия считается
нестабильной инвестиционной средой, будут
развивать существующие заводы в России
•
ЦБП: важный источник сырья (берёзовый баланс)
и рынок экспорта, интерес к инвестициям в новые
заводы уменьшился
•
Членство России в ВТО: рост уверенности в
улучшение бизнес-среды, быстрых изменений не
ожидается
•
Политические меры: инвестиции в
общественную инфраструктуру и услуг важнее,
чем прямые инвестиционные льготы или особые
условии
•
Опрос описывает ситуацию на рубеже 2013-2014,
в настоящее время взгляды компаний более
пессимистические
Будущее
Вызовы бизнеса связанного с Россией:
– Увеличение бюрократии
– Коррупция
– Законодательство и правила игры часто
меняются
– Наличие рабочей силы
– Доступность древесины и рост затрат на
поставку древесины
– Политическая нестабильность
Спасибо!
13