Кредиты за январь-сентябрь 2015 года

Сентябрь
Июль
Август
Май
Июнь
Март
Апрель
Февраль
Январь'2015
Ноябрь
Декабрь
Октябрь
Сентябрь
Июль
Август
Май
Июнь
Март
Апрель
Февраль
Январь'2014
млн.сомов
В
январе-сентябре График 1. Динамика кредитной задолженности коммерческих
банков на конец периода
2015 года коммерческие 120
000
25
банки
продолжали
20
увеличение
кредитного
90 000
портфеля на фоне снижения
15
60 000
процентной
ставки
по
10
валютным заимствованиям.
30 000
5
Вместе с тем, в
0
0
рассматриваемом
периоде
наблюдалось
некоторое
ухудшение
качественных
характеристик
кредитного
Кредиты - всего
объем в нац.валюте
объем в ин.валюте
% ставка в нац.вал.
% ставка в ин.вал.
портфеля
банковской
системы. Так, снижение доли
просроченной
задолженности составило 1,8 процента в общем объеме кредитного портфеля, а в
количественном выражении объем таких кредитов снизился с начала года на 1,6
процента. При этом удельный вес пролонгированных кредитов в общем объеме
кредитного портфеля повысился на 0,5 процентного пункта, до 3,5 процента.
В рассматриваемом периоде началась реализация государственного проекта
«Финансирование сельского хозяйства-3», целью которого являлось оказание
государственной поддержки сельскохозяйственным производителям республики, путем
субсидирования процентной ставки, для своевременного проведения весенне-полевых
работ и дальнейшего развития животноводства и перерабатывающего сектора в
сельском хозяйстве. На конец рассматриваемого периода общая кредитная
задолженность по проекту составила 3,3 млрд сомов или 3,5 процента совокупного
объема банковского кредитного портфеля.
Объем кредитного портфеля действующих коммерческих банков на конец
рассматриваемого периода составил 93,7 млрд сомов, увеличившись с начала года на
18,9 процента. При этом сомовая часть кредитного портфеля увеличилась на 26,0
процента, сложившись в размере 42,0 млрд сомов. Объем выданных кредитов в
иностранной валюте на конец сентября составил 51,6 млрд в сомовом эквиваленте,
превысив соответствующий показатель на начало года на 13,7 процента.
На конец рассматриваемого периода кредитный портфель банков в разрезе
отраслей по сравнению с показателем на начало года распределился следующим
образом. Доля кредитов в торговлю, занимающих большую часть кредитного портфеля,
снизилась на 1,7 процентного пункта (до 33,8 процента). Также снизился удельный вес
кредитов в промышленность – до 8,0 процента (-0,2 процентного пункта), кредитов на
ипотеку – до 9,7 процента (-0,9 п.п.), кредитов на заготовки и переработку – до 0,4
процента (-0,1 п.п.). Снижение также затронуло кредиты на строительство, доля
которых уменьшилась до 5,7 процента и кредитов на транспорт – до 1,8 процента.
Удельный вес кредитов в сельское хозяйство повысился на 1,3 п.п., до 19,6 процента,
на потребительские кредиты – на 0,3 п.п., до 8,8 процента, на социальные услуги – на
0,9 п.п., до 2,8 процента. Вместе с тем, доля прочих кредитов составила 9,3 процента
(+1,0 п.п.).
В свою очередь, портфель большинства банков оставался высоко
сконцентрированным в отдельных отраслях. Так, индекс, показывающий
концентрацию кредитного портфеля банков в отраслях, составил 0,38, что указывает на
распределение кредитов большинства банков преимущественно между тремя
отраслями.
проценты
Кредиты
(9 месяцев 2015 года)
Показатель общей концентрации рынка кредитования составил 0,09, что
эквивалентно разделу рынка между 12 банками.
С начала года во временной структуре кредитного портфеля банков отмечалось
увеличение объемов как долгосрочных, так и краткосрочных кредитов. Однако,
удельный вес краткосрочных кредитов (до года) возрос с 15,5 до 20,6 процента, а
долгосрочных – снизился с 82,3 до 77,6 процента. Данное структурное распределение
кредитного портфеля в свою очередь привело к снижению показателя дюрации с 30,6
до 28,8 месяца.
Объем вновь выданных в январе-сентябрь 2015 года кредитов составил 58,9
млрд сомов, что на 0,3 процента выше суммы, выданной в аналогичном периоде 2014
года. Кредиты в национальной валюте увеличились на 6,5 процента, а в иностранной
валюте снизились на 4,7 процента.
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
30
25
15
10
проценты
20
5
кредиты - всего
срвзв. % ставка в нац.вал.
Август
Сентябрь
Июль
Май
объем в нац.валюте
срвзв. % ставка в ин.вал.
Июнь
Апрель
Март
Февраль
Январь'2015
Ноябрь
Декабрь
Октябрь
Сентябрь
Июль
Август
Май
Июнь
Март
Апрель
Февраль
0
Январь'2014
млн.сомов
График 2. Динамика кредитов, выданных коммерческими
банками за период
объем в ин. валюте
Средневзвешенная процентная ставка по вновь выданным кредитам в
национальной валюте за январь-сентябрь 2015 года возросла по сравнению с
аналогичным показателем 2014 года на 3,65 процентного пункта, составив 23,37
процента, в иностранной валюте снизилась на 0,51 процентного пункта, до 14,38
процента.
График 3. Средний уровень процентных ставок по новым
кредитам в национальной валюте по категориям
срочности
40
20
10
январь-сентябрь 2014 года
январь-сентябрь 2015 года
более 3 лет
от 1 -3 лет
6 - 12 месяцев
3 - 6 месяцев
1 - 3 месяцев
0
0 - 1 месяца
проценты
30
График 4. Средний уровень процентных ставок по новым
кредитам в иностранной валюте по категориям срочности
18
16
проценты
14
12
10
8
6
4
2
январь-сентябрь 2014 года
более 3 лет
от 1 -3 лет
6 - 12 месяцев
3 - 6 месяцев
1 - 3 месяцев
0 - 1 месяца
0
январь-сентябрь 2015 года
Объем вновь выданных кредитов в торговлю в январе-сентябре 2015 года
увеличился на 1,9 процента по сравнению с соответствующим периодом 2014 года и
данная отрасль по-прежнему являлась наиболее значительной в структуре вновь
выданных кредитов (средний удельный вес за период – 44,2 процента). В
рассматриваемом периоде отмечалось существенное увеличение кредитования
социальных услуг (в 2,7 раза), а доля данных кредитов в среднем увеличилась до 2,8
процента. Объем кредитов на сельское хозяйство вырос на 1,1 процента, что привело к
повышению их доли на 0,1 процентного пункта, до 18,1 процента. Также вырос объем
выданных потребительских кредитов (+27,8 процента), с увеличением доли с 8,2 до
10,2 процента. В рассматриваемом периоде значительно увеличился объем кредитов на
связь, с 37,9 млн. сомов до 59,1 млн. сомов. Удельный вес кредитов на
промышленность, ипотеку, транспорт, заготовку и переработку, строительство, а также
на прочие кредиты в сумме составил 24,0 процента.
В рассматриваемом периоде в разрезе отраслей изменение процентных ставок по
вновь выданным кредитам в национальной валюте наблюдалось в сторону повышения,
а в иностранной валюте ставки, в основном, показали снижение. По кредитам в
национальной валюте повышение ставок было отмечено по всем отраслям. При этом по
самым низким ставкам кредиты в национальной валюте выдавались на
промышленность (в среднем за период 16,33 процента), по самым высоким – на связь
(33,70 процента).
В иностранной валюте ставки снизились во всех отраслях, кроме
промышленности, транспорта, строительства и потребительских кредитов. По наиболее
высоким ставкам кредиты в иностранной валюте выдавались на потребительские
кредиты (в среднем за период 19,18 процента), а по самым низким ставкам – на связь (в
среднем за период по 13,64 процента).