РЫНОК ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ РОССИИ

реклама
РЫНОК НАРУЖНЫХ СИСТЕМ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ФАСАДОВ
Наталья Скороходова
Исполнительный директор
компании «Строительная информация»
Балтимикс-2015
Новые ТС полученные в 2014 – 2015 гг.:
ШТУКАТУРНЫЕ ФАСАДЫ:
ƒ «ИнтерТрейд» Нижний Новгород. Производитель
лакокрасочных материалов и сухих смесей;
ƒ «Хенкель Баутехник». ТС на фасадную систему получен
в 2014 году, до этого работали исключительно по СТО ТК 465;
ƒ «Мапеи». ТС на фасадные материалы Мапетерм.
ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ:
ƒ «Кнауф Гипс» навесная фасадная система Аквапанель;
ƒ «МеталлАртСтрой» (Р.Беларусь) система МАС;
ƒ «Ю-Мет» (Ростов-на-Дону) система PRiMET.
Производитель легких металлоконструкий;
ƒ «Теплант», Самара. Производитель сэндвич-панелей.
НФС с креплением металлокассет на конструкцию
из сэндвич-панелей;
ƒ «Симплекс Фасад», Москва;
ƒ «Блиц Фасад» (Москва) система blitzfacade.
год выхода
на рынок
/получения
ТС
российские производители
компании с зарубежным опытом
кол-во новых
фасадных
систем на
рынке
2001
Синтеко
Террако, Стомикс
3
< .. >
< .. >
< .. >
2007
Плитонит, Боларс, Сканэкс
Сен-Гобен (сертифицированы
системы Вебер, ранее
поставлялись материалы Серпо
(Ветонит)
2008
Юнис/Пеноплэкс
2009
Трэзари
2010
Брозэкс, Пластолит
2011
Лакра, Бергауф, Основит,
(Быстрой - материалы
выпускались и ранее без ТС)
2012
Литокол, ИФС-групп
2
2013
ЕК-Кемикал
1
2014
Интер-Трейд
3
1
Калеким
2
2
Мурексин
Мапеи ТС на ССС для фасадов
Хенкель-Баутехник (ранее
работали только по СТО)
4
1
Объем установки СФТК в России. Темп прироста рынка, %
85%
36
27,6
30
20,7
24
18
12
6
13,3
11,0
-5%
20%
29,0
23,9
45%
17,0
15%
28%
22%
65%
25%
5%
5%
15%
0
-15%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
прогноз
темп прироста
объем, млн.кв.метров
42
Структура рынка СФТК в денежном выражении, Россия 2014 г.
монтаж 54%
клеевые и
штукатурные
составы 14%
пенополистирол 7%
минеральная
вата 20%
крепеж для
теплоизоляции 3%
штукатурная
сетка 2%
ƒ Емкость рынка СФТК в 2014 г. – 51,5 млрд. рублей
ƒ Темп прироста рынка в стоимостном выражении в 2014 г. +14%
ƒ Емкость сегмента «мокрых» компонентов – 7,3 млрд. рублей
Объем установки навесных систем теплоизоляции с
вентилируемым зазором в России. Темп прироста рынка, %
80%
12
16,5
7%
8
4
17,2
18,5
60%
40%
4%
9%
20%
8%
-3%
-6%
0%
-17%
0
-20%
2011
2012
2013
2014
2015
оценка
Соотношение объемов установки СФТК и НФС в России
55%
50% 47%
46%
41%
37%
58%
54%
63%
42%
50% 53%
59%
38%
45%
2014
2015 прогноз
61%
2013
64%
59% 61%
2010
60%
59%
2009
80%
2008
100%
62%
вентфасады
40%
20%
36%
41%
41%штукатурные
39% 39%
фасады
2007
2006
0%
2005
2010
2004
2009
2012
16
15,4
19,0
2011
20
20,3
18,7
темп прироста
24
2003
объем, млн.кв.метров
28
Структура рынка навесных систем теплоизоляции фасадов в
денежном выражении, 2014 г.
подконстукция
16%
монтаж 45%
облицовка
27%
теплоизоляция
12%
ƒ Емкость рынка НФС в 2014 г. – 63 млрд.рублей
ƒ Стоимость элементов подконструкции – 10,1 млрд.рублей
Динамика средней цены на фасадные системы (рублей за кв.м.)
СФТК утеплитель
минвата
2500
2000
СФТК утеплитель
ППС
1500
НФС оцинкованная
сталь, облицовка
керамогранит
1000
НФС оцинкованная
сталь, облицовка
АКП
500
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Средняя стоимость материалов на кв.м.
Вид фасадной системы
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Штукатурная система теплоизоляции с
утеплителем из минеральной ваты
1036
1062
1143
1192
1087
1054
Штукатурная система теплоизоляции с
утеплителем из пенополистирола
633
665
674
636
623
686
Система навесного фасада
(подконструкция из оцинкованной
стали, облицовка керамогранит)
1712
1432
1717
1465
1483
1229
Система навесного фасада
(подконструкция из оцинкованной
стали, облицовка АКП)
2046
2300
2271
2685
2301
1871
Объем установки СФТК в России. Темп прироста рынка, %
23,9
24
20,7
18
6
13,3
-5%
45%
17,0
25%
15%
11,0
20%
28%
65%
5%
22%
5%
15%
-15%
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
прогноз
Объем установки навесных систем теплоизоляции с
вентилируемым зазором в России. Темп прироста рынка, %
80%
28
24
20
16
15,4
12
16,5
7%
8
4
17,2
18,7
20,3
19,0
18,5
60%
40%
4%
9%
20%
8%
-6%
-3%
0%
-17%
0
-20%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
оценка
темп прироста
12
29,0
27,6
30
темп прироста
85%
36
объем, млн.кв.метров
объем, млн.кв.метров
42
вентфасады
штукатурные
фасады
муниципальные
заказы
доля сегмента
оценка сегмента
5%
15%
1,3 млн.кв.м.
2,8 млн.кв.м.
Соотношение разных типов объектов при монтаже штукатурных
и навесных систем теплоизоляции фасадов, РФ 2014г.
100%
80%
60%
48%
85%
нежилые
объекты
40%
52%
20%
0%
жилье
15%
штукатурные системы
навесные системы
структура жилищного
строительства в
2014 г
Новосибирск
С-Петербург
Московская
область
Краснодарский
край
панельное
19%
13%
18%
30%
кирпичное
36%
3%
каркасное
15%
монолитное / кирпичномонолитное
30%
83%
17%
82%
51%
Экспертные оценки – данные УАСИ мэрии г. Новосибирска, Союзпетрострой, АКЦ «Миэль», Краснодарстат.
жилое строительство 2014 г.
84,0 млн.кв.м.
минус индивидуальное строительство
48,8 млн.кв.м
оценка панельных домов (25%)
12,2 млн.кв.м.
многоквартирные дома других
конструкций (75%)
36,6 млн.кв.м.
оценка площади фасадов (60% от
площади дома)
22,0 млн.кв.м.
плюс дома сданные в 2015 г., работы на 32,0 млн.кв.м
которых выполнялись в конце 2014 г.
оценка объема монтажа СФТК жилых
новостройках
16,1 млн.кв.м.
50%
оценка объема монтажа НФС на жилых
новостройках
7,3 млн.кв.м
23%
фасады домов, утепленных по другим
технологиям в 2014 г.
27% - 9,8 млн.кв.м.
Тенденции рынка наружных фасадных систем:
„
„
„
„
„
Положительная динамика рынка штукатурных фасадов, снижение объемов
рынка вентилируемых фасадов;
Значительное преимущество штукатурных фасадов по стоимости по
сравнению с вентилируемыми фасадами;
Достигнут предел в сегменте многоквартирного жилищного строительства;
Интересный «недешевый» сегмент – муниципальные / государственные
заказы;
В настоящее время возможно получение сертификата соответствия ГОСТу (а
не Техническое свидетельство) на элементы системы – клеи, штукатурки,
декоративные составы, сетки. ГОСТ на фасадную систему в целом пока не
принят (общие технические условия). Разрабатывается с 2013 г., планируемые
сроки ввода – 2015 г.
Наталья Скороходова
(812) 611-0126
www.bestresearch.ru
Скачать