отвоевывает рынок газа - "Нефтегазовая Вертикаль".

РОСНЕФТЬ ОТВОЕВЫВАЕТ
«Нефтегазовая Вертикаль»
МАЯ НОБАТОВА
РЫНОК ГАЗА
«Роснефть» продолжает газовую экспансию на российском
рынке, отбивая клиентов у «Газпрома» и НОВАТЭКа. В ноябре
компания заключила беспрецедентный контракт с ИНТЕР РАО
ЕЭС на поставки газа объемом до 875 млрд м3 с 2016 по 2040
годы, а также договорилась о сотрудничестве по поставкам газа
и нефтепродуктов на генерирующие предприятия «РусГидро» на
Дальнем Востоке.
После интеграции газовых активов ТНК-ВР амбиции госкомпании
по развитию газовой составляющей своего бизнеса могут догнать
планы НОВАТЭКа, считают эксперты. По их мнению, нефтяные
компании будут и дальше расширять свое участие в газовом
бизнесе и выступать драйвером либерализации отрасли.
П
о словам президента госкомпании И.Сечина, прямые поставки крупнейшим генерирующим предприятиям страны — наиболее эффективный путь монетизации газовых запасов «Роснефти».
58
Вызов НОВАТЭКу
Еще в октябре в презентации,
представленной инвесторам, глава компании озвучил амбициозные планы по расширению присутствия «Роснефти» на россий-
ском газовом рынке. Компания
уже законтрактовала на 2013 и
2014 годы поставки газа в объеме
34 млрд м3 в год, в 2015 году —
37 млрд м3 газа. В 2016 году объем законтрактованных поставок
вырастет до 72 млрд м3, в 2017 году — до 77 млрд м3, что более чем
на 40% выше, чем продажи
НОВАТЭКа на данный момент.
По словам Виталия Крюкова,
ведущего аналитика ИФД «КапиталЪ», сложно было представить,
как можно продать на внутреннем
рынке такой объем газа, ведь к
2017 году у всех независимых
производителей ожидается кратный рост добычи. «Контракт с
ИНТЕР РАО снял все вопросы.
Кроме того, к госкомпании перейдут и ряд других потребителей газа, а СП с ИТЕРОЙ открывает доступ к крупной налаженной сбытовой сети в регионах».
«Роснефть» заменит НОВАТЭК
в качестве поставщика газа для
ИНТЕР РАО после истечения контракта газовой компании в 2016 году и будет ежегодно поставлять
энергохолдингу до 35 млрд кубов
на условиях take or pay (бери или
плати). В первый год поставок ИНТЕР РАО закупит у нефтяной компании 32,3 млрд м3.
В течение 2012 года «Роснефть» уже заключила соглашения о поставках газа с E.ON, Enel
и Fortum. В частности, договор с
«Э.ОН Россия» (бывшая ОГК-4)
предусматривает поставки газа в
2013–2015 годах Сургутской
ГРЭС-2 в объеме 4,65 млрд м3.
В госкомпании рассчитывают,
что заключение данного контракта
даст возможность участия «Роснефти» в поставках газа и на другие объекты газопотребления
«Э.ОН Россия», что позволит дополнительно повысить эффективность сбыта газа конечным потребителям. Кроме того, к «Роснефти» перейдут соглашения ТНК-BP
на продажу газа для ТГК-9, ТГК-7
«Нефтегазовая Вертикаль», #01/2013
ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ
и ТГК-5 на сумму $37 млрд до
2030 года, напомнил В.Крюков.
Дальнейшим шагом по завоеванию внутреннего рынка газа
станут восточные планы нефтяной компании. «Роснефть» намерена участвовать в Восточной газовой программе и планирует
формировать центры газодобычи
в Красноярском, Хабаровском,
Приморском и Камчатском краях,
Иркутской и Сахалинской областях, Якутии. В конце ноября она
договорилась с госхолдингом
«РусГидро» о сотрудничестве в
области поставок газа и нефтепродуктов на Дальнем Востоке.
Речь идет о возможных поставках газа и нефтепродуктов на
предприятия «дочки» энергетической компании — РАО ЭС Востока, которая сейчас осуществляет
перевод источников генерации на
природный газ. В 2013 году прогнозное потребление газа энергообъектами РАО ЭС Востока составит 5,38 млрд м3.
Кроме того, «Роснефть» собирается приобрести дальневосточные газопроводы, находящиеся
на балансе «РусГидро».
Газовое ускорение
Чтобы выполнить планы по масштабному сбыту газа энергетикам,
«Роснефти» предстоит за пять лет
нарастить добычу газа на 50 млрд
м3. Госкомпания уже объявила о
концептуальном намерении довести добычу с нынешних 26 млрд м3
до 100 млрд м3 в год.
В настоящее время «Роснефть» добывает 13 млрд м3 в
год, столько же ИТЕРА. Компания
также заключила контракт на закупку газа в объеме 7 млрд м3 до
2015 года у «Геотрансгаза», «дочки» АК «АЛРОСА».
Напомним, в августе 2012 года
«Роснефть» и группа ИТЕРА завершили сделку по созданию совместного предприятия: госкомпания увеличила свою долю в СП
до 51% и параллельно внесла в
уставный капитал ИТЕРЫ 100%
ООО «Кынско-Часельское нефтегаз», переоформив лицензию на
этот участок недр в ЯНАО.
Запасы СП по международной
классификации составят 372,4
млрд м3 газа и 15,7 млн тонн жидких углеводородов. Предполагае-
«Нефтегазовая Вертикаль», #01/2013
мый объем добычи газа совместного предприятия в 2013 году составит около 13 млрд м3.
В следующем году компания
планирует приступить к разработке и обустройству месторождений Кынско-Часельской группы, и
выйти на проектную мощность по
добыче в объеме 6 млрд м3 к 2018
году.
У «Роснефти» есть и свои
крупные газовые проекты — Харампурское газоконденсатное
(запасы — 400 млрд м3 газа) и
Ванкорское
нефтегазовое
(152 млрд м3) месторождения. В
2013 году «Роснефть» планирует
завершить строительство объектов для поставки ванкорского
газа в ГТС «Газпрома», включая
газопровод Ванкор–Хальмерпаютинское, УПГ и КС.
Вопрос о расширении доступа
к системе магистральных газопроводов с Харампурского месторождения еще не решен. Пока
здесь готовятся сдать в эксплуатацию дожимную компрессорную
станцию для утилизации ПНГ.
Основная доля газодобычи
«Роснефти» приходится на попутный газ, и в ближайшие два года
компания намерена существенно
увеличить коэффициент эффективного использования ПНГ. В
частности, в соответствии с условиями контракта с Интер РАО ЕС
она будет поставлять как природный газ, так и сухой отбензиненный
газ с нефтяных месторождений.
Созданный на Чынско-Часельской группе технологический комплекс в перспективе тоже будет
использован для утилизации попутного газа на месторождениях
«Роснефти». Госкомпания также
ожидает синергетического эффекта от газовых активов ТНКВР, в частности от «Роспана», который реализует крупнейшие
проекты ТНК-ВР на территории
Ямала.
Правда, пока непонятно, как
будут интегрированы активы
ТНК-ВР в бизнес-модель «Роснефти», отмечает аналитик ИФД
«КапиталЪ»: «Как мне кажется,
еще не решен вопрос, войдет ли
«Роспан» в СП с ИТЕРОЙ или
останется за его рамками?..» При
этом, как стало известно со слов
И.Сечина, оператором всех газовых активов госкомпании может
стать ИТЕРА, если докажет свою
эффективность.
Конкуренция
усиливается
По словам Дмитрия Александрова, начальника отдела аналитических исследований ИГ «Уни-
К 2017 году у всех независимых
производителей газа ожидается
существенный рост добычи:
«Роснефти» предстоит за пять лет
нарастить добычу газа на 50 млрд м3
вер», благодаря своим ресурсам
и прямым контрактам с энергетиками «Роснефть» сможет обеспечить существенный рост газодобычи. «Не надо также забывать и
о развитии газохимии, пусть и не
Контракт с ИНТЕР РАО снял все
вопросы по поводу планов
«Роснефти» расширить присутствие
на российском рынке
столь масштабном по физическим объемам, и о проекте газификации транспорта. Поэтому
«Роснефть» здесь в какой-то степени выступает строителем своего будущего рынка».
К «Роснефти» также перейдут
соглашения ТНК-BP на продажу газа
для ТГК-9, ТГК-7 и ТГК-5 на сумму
$37 млрд до 2030 года
Давно было очевидно, что
нефтяные компании постараются
расширить газовый сегмент бизнеса, поскольку рентабельность в
нем выше, чем в чисто нефтяном,
отметил эксперт. Следовать мировому тренду их также подтолкнет ужесточение требований по
утилизации ПНГ — с 1 января
2013 года резко повышается плата за сжигание ПНГ.
В 2013 году «Роснефть» планирует
завершить строительство объектов
для поставки ванкорского газа в ГТС
«Газпрома»
Появление на российском рынке нового газодобытчика в лице
59
СП «Роснефти» и ИТЕРЫ уже обострило борьбу между основны-
«Роснефть» ожидает
синергетического эффекта от
интеграции в свой бизнес газовых
активов ТНК-ВР
ми игроками за конечного потребителя. Так, НОВАТЭК в 2012 году предпринял несколько шагов
для усиления своих позиций на
рынке. В частности, подписал
долгосрочные контракты с «Э.ОН
Россия» и «Фортум» на поставку
Оператором всех газовых активов
госкомпании может стать ИТЕРА
свыше 180 млрд м3 газа в течение
15-летнего периода, начинающегося 1 января 2013 года. Еще 50
млрд м3 газа в течение 10,5 лет
компания поставит Магнитогорскому металлургическому заводу,
12 млрд м 3 — «Северстали» в
течение пяти лет.
отвоевывать его самые «ые кусочки, в первую очередь, промышленность. Но вряд ли они
ограничатся только этим сегментом, потому что им в довесок будут перепадать и другие потребители — коммунально-бытовые хозяйства, население, которые относятся к категории проблемных».
Конкуренция между игроками
усиливается, но они пока делят
внутренний рынок. «У меня сомнений нет, что «Роснефть» может нарастить добычу газа — у нее есть
месторождения, и скорее всего
она договорится с доступом в газопроводы. Но основная проблема
здесь — рынки сбыта, — считает
аналитик ИФД «КапиталЪ». —
Ведь не только «Роснефть», но и
остальные нефтяные компании
планируют кратное увеличение
добычи — и куда девать эти колоссальные объемы газа?»
Вариантов несколько: либо
«Газпром» должен уменьшить
свою долю на внутреннем рынке,
либо РФ полностью откажется от
среднеазиатского газа, либо будет открыт экспортный внешний
рынок.
«И.Сечин не раз говорил о выходе на китайский рынок, — напомнил В.Крюков. — Эта тема висит в воздухе, но пока нет понимания со стороны государства —
оставлять монополию на экспорт
газа или нет?»
ОТРАСЛЕВОЙ КАЛЕНДАРЬ
интерактивный список всех значимых
событий отрасли в течение года
В конце 2013 года заканчивается
действие 40% контрактов «Газпрома»
на поставку газа на внутренний рынок
Через год у независимых производителей появится возможность побороться за новых потребителей. В конце 2013 года заканчивается действие 40% контрак-
НОВАТЭК и «Роснефть» будут
отвоевывать самые лакомые кусочки
рынка, в первую очередь,
промышленность
тов «Газпрома» на поставку на
внутренний рынок порядка 88,8
млрд м3 газа. Об этом со ссылкой
на начальника управления распределения топливных ресурсов
газового концерна Геннадия Сухова сообщили в начале ноября
«Ведомости».
Пока нет понимания со стороны
государства — оставлять монополию
на экспорт газа или нет
По словам В.Крюкова, НОВАТЭК и «Роснефть» будут наращивать свое присутствие на газовом
рынке и дальше: «Компании будут
60
www.ngv.ru
«Нефтегазовая Вертикаль», #01/2013