Развитие международной деятельности российских банков как

Рабинович И.В.
Развитие международной деятельности российских банков
как необходимое условие повышения их международной конкурентоспособности в условиях глобализации
В настоящей статье показаны основные тенденции развития мирового банковского дела в свете воздействия глобализации мировой экономики.
Автором приводиться обоснование необходимости развития международной деятельности российских банков как одного из условий повышения международной конкурентоспособности банковской системы России. Отправной точкой на пути движения российских банков в глобальный банковский
бизнес может стать участие в международных синдицированных кредитах.
Глобализация экономической сферы, и в частности ее финансовой составляющей, нарушила сложившиеся ко второй половине XX века представления о международной финансовой системе и в том числе банковской деятельности. Процесс финансовой глобализации довольно давно находится под
пристальным взглядом экономистов различных стран, тем не менее однозначной оценки последствий и закономерностей ее развития нет.
По мере того как специалисты спорят о выгодах и опасностях, связанных с углублением финансовой глобализации, экономики государств ежедневно сталкиваются не просто с возможностью, а с насущной необходимостью жить и работать в новой изменяющейся реальности. Задача экономистов как можно точнее и оперативнее определить правила игры, дабы по возможности избежать серьезных ошибок, которые, как показывает опыт последних десятилетий, в условиях столь сильной взаимозависимости национальных экономик и их финансовых систем могут привести к глобальным
финансовым кризисам.
Мировая финансовая глобализация национальных банковских систем, формирование мировой банковской индустрии приводят банки, являющиеся активными участниками мирового рынка банковских услуг, к необходимости выбора одного из двух стратегических направлений развития:
ü универсализация банковской деятельности («финансовый супермаркет»)
ü специализация банковской деятельности в разрезе клиентов,
услуг, сегмента рынка и т.д. («банки-бутики»).
На первый взгляд усматривается определенное противоречие между
данными разнонаправленными тенденциями, однако, на самом деле видимое
противоречие является лишь наглядным проявлением одного и того же процесса – финансовой глобализации. Современные банки и прочие финансовые
организации просто не в состоянии ориентироваться в своей деятельности
1
как на массового потребителя, так и на создание и обслуживание уникальных
проектов и банковских операций.
Ввиду значительного увеличения количества, объемов и масштабов
банковских операций, с целью достижения наиболее эффективного их проведения происходит значительная стандартизация и унификация банковских
продуктов массового потребления. Вместе с тем, наблюдается обратное явление – создание так называемых «банков-бутиков», предполагающих индивидуальных подход, эксклюзивные и высококачественные услуги для крупных клиентов и проектов.
Большинство международных банков придерживаются первой стратегии развития, второй путь характерен для менее крупных финансовых организаций или региональных банков. Быть универсальными сегодня могут
позволить себе только масштабные банковские организации, чтобы обеспечить возможность одинаково хорошо выполнять различные операции и оказывать разнообразные услуги. Современный универсальный банк – это, как
правило, крупный, высокопроизводительный, конкурентоспособный банк с
широким ассортиментом не только банковских, но и других финансовых услуг, хорошо приспособленный к потребностям различных групп клиентов.
Помимо двух вышеобозначенных направлений, можно выделить следующие основные тенденции развития международной банковской деятельности, связанные с влиянием финансовой глобализации:
1. Усиление конкуренции.
Ввиду тенденций развития мировой экономики последних десятилетий,
в основном в связи с набирающей обороты финансовой глобализацией, высокие мировые стандарты и конкуренция стали неотъемлемой частью мировых
финансовых рынков. Конкурентоспособная финансово-банковская система
страны является неотъемлемым условием построения конкурентоспособной
экономики. Участники мирового банковского рынка для поддержания международной конкурентоспособности, очевидно, должны соответствовать
предъявляемым высокими требованиям к качеству продуктов и услуг, позиционирования на рынке, технологий, а так же прозрачности деятельности и
отчетности.
2. Консолидация (концентрация) банковского капитала.
Банковский сектор является одним из наиболее высококонцентрированных в современной экономике. По состоянию на 2002 год двенадцати
крупнейшими банкам мира принадлежало около 80% капитала и активов мировой банковской системы.1 Середина 90-х годов ознаменовалась прокатившейся по миру волной банковских слияний и поглощений. В 1997 году чистая прибыль мировой банковской индустрии составила 59,2 млрд. долл.
США, или на 13% больше, чем в предыдущем году. Тем не менее в 1997 году
имели место 599 случаев слияния банков, в связи с чем общее число банков
1 Г.Н. Белоглазова «Современные тенденции развития банковского бизнеса» Вестник ОГУ 2002, №4.
2
сократилось с 14.000 на 1987 год до 9.143 на 1997 год.2 По оценкам западных
специалистов, для удержания своих позиций в международном банковском
бизнесе банк должен располагать капиталом, превышающим 30 млрд. долл.
США, и активами свыше 300 млрд. долл. США.3
Тем не менее, считается, что само по себе классическое положение
экономической теории о том, что концентрация обеспечивает компаниям ведущие позиции на рынке и экономию на масштабах производства, неприменимо к бакам из-за специфики их деятельности. Сам принцип экономии на
масштабах нельзя распространить на все виды банковской деятельности, поскольку некоторые банковский услуги и продукты не подлежат анализу с
точки зрения издержек.4
3. Сокращение традиционных банковских операций.
Сокращение традиционных банковских операций в пользу увеличения
новых, отвечающих качественно изменившимся запросам клиентов является
одним из современных направлений банковской деятельности. В поисках более выгодного размещения свободных капиталов клиенты банков отказываются от традиционных банковских депозитов и обращаются к более доходным и ликвидным ценным бумагам, предъявляя преимущественный спрос на
услуги по финансовому консультированию и управлению портфелями. В
итоге банки теряют часть традиционных доходов от прямого кредитования,
но одновременно получают возможность расширять объем и спектр услуг по
сопровождению своих клиентов на открытый рынок.
Более того, радикальные изменения происходят и в традиционных сферах банковского бизнеса. Структура традиционного банковского кредитного
портфеля меняется в сторону расширения новых кредитных продуктов, финансовых деривативов. В связи с активизацией международных операций
клиентов растет спрос на услуги торгового финансирования. С развитием
рынка ценных бумаг растет спрос на услуги по размещению свободных
средств предприятий в доходные активы и управлению инвестиционными
портфелями.
Традиционный депозитно-кредитный банковский бизнес в условиях
глобализации экономики больше не способен без ресурсов фондового рынка
даже при совершенствовании своих технологий увеличивать свою капитализацию и доход, достаточные для прямых инвестиций в реальную экономику.
Отсюда спад этого бизнеса среди других видов с 16-24% три года назад до 46% в последнее время.5 Банки, концентрирующие все внимание на этом направлении банковского бизнеса, нередко становятся легкой добычей банков,
осуществляющих бизнес инвестиционный.
2
Рогозин К. И. «Слияние банков как проявление глобализации» // http://aomai.ab.ru/Books/Files/199902HTML/25/pap_25/html
3
Там же
4
Формирование новой мировой банковской индустрии // Аудитор, №6, 2006.
5 В.В. Овчинников «Что такое Global Custody?» // http://www.qms3.ru/page_concept_b_4.php
3
4. Бум инвестиционной банковской деятельности, возрастание инвестиционной и инновационной активности банков.
Инвестиционный бизнес неумолимо вытесняет с рынка традиционный
депозитно-кредитный банковский бизнес. Инвестиционный банковский бизнес – это совокупность инвестиционных банковских операций =, услуг страхования, привлечения ресурсов на основе кастодиальных технологий преобразования «коротких» денег в «длинные», секъюритизации активов, залогов
и долговых обязательств. Чем более глубок процесс финансовой глобализации, тем больше ресурсов и возможностей для так называемого «удлинения»
денег, так как эффективность инвестиционного бизнеса растет с выходом на
возможно большее число внешних рынков капитала. Чем больше число таких
рынков, тем меньше риски и затраты на их покрытие, легче привлечь гарантии первоклассных банков под залог секъюритизированных активов, меньше
издержки самого банка, осуществляющего инвестиционные транзакции.
По оценкам специалистов еще в 2003 году на российском банковском
рынке именно инвестиционные банки демонстрировали наиболее высокие
показатели эффективности. Это объясняется спецификой и доходов, которые,
как правило, не связаны с рисками, принимаемыми на баланс банка, а формируются за счет комиссионных доходов и доходов от перепродажи ценных
бумаг.6
5. Усиление роли международных финансовых организаций и наднациональных финансовых институтов.
Слабость банковской системы какой-либо страны, развивающейся или
развитой, может угрожать финансовой стабильности как этой страны, так и
других государств. Решению проблем устойчивости банковских систем путем выработки стандартов в области банковского надзора, а также сближением национальных подходов к регулированию банковской деятельности служит созданный в 1974 году управляющими центральных банков стран "группы десяти" Базельский комитет по банковскому надзору.
Базельское Соглашение об Основных принципах банковского надзора
составляет фундамент, необходимый для построения надежной системы банковского контроля страны, однако конкретные пути применения этих стандартов должны учитывать национальные особенности. Каждая страна должна сама решать, в какой мере она должна применять эти стандарты в целях
решения проблем конкретных рисков и общих условий, превалирующих на
ее собственном рынке. Более того, надзорные органы должны быть готовы к
периодической переоценке своей практики в свете новых тенденций и явлений, что предполагает наличие достаточно гибкой законодательной базы.
Присоединение России к Базельскому Соглашению и следование рекомендациям Базельского комитета, по мнению большинства отечественных
специалистов, будет способствовать повышению эффективности российской
6
Интерфакс-100: Обзор банковской системы. Итоги 2002 года, Центр экономического анализа, апрель, 2003
4
банковской системы,7 позволит ее кредитным организациям стать полноправными участниками международных банковских операций, будет способствовать повышению степени доверия иностранных инвесторов, что представляется достаточно важным в условиях глобализации финансовых рынков.
Кроме того, глобальные финансы обслуживают международные финансовые организации во главе с МВФ и группой Всемирного банка, Базельский банк и Институт международных расчетов, международные рейтинговые агентства, международные аудиторские фирмы, Парижский и Лондонский клубы кредиторов, международные информационные агентства, международные платежные системы, ведущие фондовые биржи мира, инвестиционные банки и ТНБ.
Являясь частью мировой валютно-финансовой системы, российские
банки в настоящее время также подвержены влиянию основных мировых
тенденций развития банковского дела. Финансовый кризис, имевший место в
российской экономике в 1998 году, наглядно демонстрирует такую зависимости, так как наряду в внутренними проблемами финансовой и платежной
системы был не столько вызван сколько усугублен сложным положением на
мировой финансовом рынке.8. Среди российских специалистов, однако, распространено мнение о некоторой надуманности проблем, связанных с глобализацией. Считается, что российская экономика не в достаточной степени
связана с экономиками других стран, а уж российская банковская система,
сконцентрированная на необходимости решения внутренних проблем, и подавно.9 Более того, ряд экономистов придерживаются мнения, что тем долее
российские банки будут оставаться в некотором отдалении от мировых финансовых рынков, набирая финансовую мощь и опыт, тем лучше для их гармоничного развития.10
Сложно не согласиться с утверждением относительно оторванности
российской банковской системы от мирового банковского бизнеса ввиду некоторой отсталости самих российских банков в международном масштабе.
Однако стремление оградить российские банки от международных рынков
представляется не совсем отвечающим намерению России занимать одно из
ведущих мест в мировом экономическом и геополитическом пространстве.
Перспективной в данном случае представляется именно нацеленность российских банков как можно скорее стать полноправными членами мировой
7
Козлов А. А. «Вопросы реализации Базельских рекомендаций в области банковского надзора в России»
выступление на XV международном банковском конгрессе // Деньги и кредит, №6, 2006
8
Мартин Г.-П., Шульман Х. Западня глобализации: атака на процветание и демократию / Пер. с нем. – М.:
Издательский Дом «АЛЬПИНА», 2001
9
В.К. Шпрингель «Реалии конкурентной борьбы, или что угрожает российской банковской системе» //
«Бизнес и банки» №20 (706), май 2004
10
Г. С. Панова «Российские банки в зеркале мировых тенденций» // Банковские услуги (Москва). –
30.12.2002
5
банковской системы, дабы не разделить участь аутсайдеров мирового экономического развития.
Очевидна резонность критических замечаний в адрес сторонников
скорейшего и наиболее полновесного включения российской экономики в
международное пространство о слабости российской банковской системы и
отсутствии соответствующей мотивации прежде всего у самих банков, особенно региональных, ввиду сложности и насущности их внутренних проблем. Именно поэтому осознание важности вопроса о включении российских
банков в международный банковский рынок и, следовательно, программа последовательного движения к этой цели с учетом потребностей российской
экономики и особенностей развития российских банков на современном этапе должно стать проблемой государственного масштаба и получить должное
внимание со стороны соответствующих специалистов и правительства.
В декабре 2001 года правительством РФ в сотрудничестве с Банком
России был принят документ «Стратегия развития банковского сектора Российской Федерации» (далее «Стратегия-2001»). Согласно данному документу
основной целью развития банковского сектора является повышение уровня
развития и функциональной роли банков в экономике России. Реализация
Стратегии-2001 была рассчитана на пять лет и определяла задачи развития
банковского сектора и меры государственной политики по их решению.
В качестве основных целей дальнейшего развития банковского сектора России Стратегией-2001 определялся ряд ориентиров, основными из которых являются:
− укрепление устойчивости банковского сектора, исключающее возможность возникновения системных банковских кризисов;
− повышение качества осуществления банковским сектором функций по аккумулированию денежных средств населения, предприятий и их трансформации в кредиты и инвестиции;
− укрепление доверия к банковскому сектору со стороны инвесторов, кредиторов и вкладчиков, в первую очередь населения. 11
Таким образом, в Стратегии-2001 речь идет сугубо о внутренних
проблемах банковской системы России и целях ее реформирования. При
этом вне внимания разработчиков остался вопрос о равноправном и выгодном включении российской банковской системы в мировую финансовую архитектуру, однако авторы неоднократно ссылаются на международную практику и международные стандарты бухгалтерского учета.
Весной 2005 года в Стратегию-2001 были внесены изменения. Новая
редакция Стратегии (далее «Стратегия-2005») была рассчитана на период до
2008 года и содержала ряд значительных изменений по сравнению с предыдущей редакцией от 2001 года.
Среди задач развития банковского сектора, помимо указанных в предыдущей редакции Стратегии, появилось повышение конкурентоспособности российских кредитных организаций. После достижения стратегических
11
Письмо правительства РФ и ЦБР от 30.12.01 «О Стратегии развития банковского сектора РФ»
6
целей, предусмотренных Стратегией-2005, на следующем этапе (2009-2015
годы) правительство РФ и Банк России будут считать приоритетной задачу
эффективного позиционирования российского банковского сектора на международных финансовых рынках.
Отрадно, что актуальность и объективная необходимость подобных
изменений в конечном счете нашла свое отражение в редакции Стратегии2005, однако стоит заметить, что фундамент такого позиционирования не
появятся в одночасье, его основу нужно закладывать уже сегодня. Вместе с
тем, как и в редакции Стратегии 2001 года, в действующем варианте нет ни
упоминания, ни акцента на необходимость развития международной деятельности российских банков уже на современном этапе. При этом в качестве
цели Правительства и Банка России указывается формирование в среднесрочной перспективе банковского сектора, способного обеспечить предоставление всем категориям клиентов универсального комплекса банковских
услуг, а также обслуживание российских экономических интересов в мировой экономике.12
Ввиду значения финансово-банковской системы для гармоничного
развития экономики государства, дисбаланс между развитием производственно-хозяйственной деятельностью и недостаточно развитой банковской
системой страны может привести к серьезным сбоям и кризисным явлениям
в экономике. Более того, очевидно, что в современных условиях углубления
финансовой глобализации развитие финансово-банковской системы страны в
отрыве от мировых рынков не представляется возможным, так как только
внутренних ресурсов банковских систем не достаточно для удовлетворения
растущих потребностей участников глобализирующейся экономики. Следовательно, выполнение основной задачи развития российской банковской системы, а именно повышение функциональной роли банков в экономике России, просто невозможно без адекватного участия российских банков в международном банковском и финансовом рынках.
К сожалению, состояние российской банковской системы и российской экономики в целом в настоящее время с учетом современных тенденций
динамичного развития мировых финансовой и банковской систем не позволяет последовательно решать и тактические задачи, связанные с проблемой
выживания российской банковской системы и создания эффективной финансовой инфраструктуры российской экономики, и задачи стратегического характера, связанные с повышением конкурентоспособности российских банков в международном масштабе, особенно в свете переговоров о вступлении
России в ВТО.
Современный рынок банковских услуг в России находится в условиях
«догоняющего развития» по отношению к банковским системам ведущих зарубежных стран, в которых история развития банковского дела насчитывает
многие десятки лет. Несмотря на довольно динамичный рост основных пока12
Заявление Правительства РФ и ЦБЗ от 05.04.2005 №№ 983п-П13, 0101/1617 о «Стратегии развития банковского сектора РФ на период до 2008 года»
7
зателей деятельности российских банков в последние годы, очевидной является их некоторая изолированность от мирового банковского рынка. Тем не
менее в условиях усиления финансовой глобализации национальные банки,
являясь частью мировой банковской системы, должны активно осуществлять
международную деятельность, выполняя при этом важные как для них самих,
так и для экономики страны в целом функции.
С одной стороны, банки должны активно использовать возможности
управления рисками и получения дополнительных источников финансирования, которые предоставляет своим участникам глобализирующийся финансовый рынок, с целью увеличения эффективности их деятельности, а с другой – национальные банки должны быть адекватным существующим потребностям и возможностям каналом перетока временно свободных денежных
средств в масштабах мировой экономики, без чего представить себе динамичное экономическое развитие любой страны в современных условиях просто невозможно.
Как правило, вопросы международной деятельности российских банков рассматриваются главным образом с позиций организации банковских
операций как таковых, вне анализа воздействия на них процессов финансовой глобализации и вне детального изучения конкурентоспособности российских банков в мировом масштабе. Кроме того, при рассмотрении любого
вопроса касательно банковской деятельности, следует иметь в виду двойственную природу банковской деятельности как таковой – банк-посредник и
банк-субъект предпринимательства. При этом, комплексного и детального
анализа международной деятельности банка как субъекта национальной экономики, как правило, не проводится.
Налицо несовпадение интересов государства и самих участников банковского сектора экономики. Так, на государственном уровне нет понимания
необходимости стимулирования и развития международной деятельности
российских банков уже на современном этапе развития российской банковской системы, со стороны же самих банкиров во многих случаях нет заинтересованности в развитии подобной деятельности вследствие озабоченности
текущими внутренними проблемами банковского сектора. Как результат подобного несовпадения интересов – недостаточная вовлеченность российских
банков в международные финансовые потоки.
Очевидно, что, оставаясь в тени, российские банки не только лишаются основных выгод от полномасштабного вовлечения в международную
деятельность, но и не в состоянии должным образом выполнять функции
банков в экономике вследствие ограниченности ресурсной базы в условиях
жесткой конкуренции. Для исправления сложившейся ситуации нужен определенный качественный скачок в международной деятельности российских
банков. Это имеет большое значение для стратегического развития экономики страны, и, следовательно, нуждается в регулировании со стороны государства. Необходимой представляется выработка на государственном уровне
предложений по преодолению существующего разрыва интересов банков как
субъектов экономики, нацеленных на максимизацию собственной прибыли, и
8
банков как необходимого элемента национальной экономики, обеспечивающего ее бесперебойное и интенсивное развитие, в том числе в условиях глобализирующейся мировой экономики.
Стоит начать целенаправленное и планомерное повышение конкурентоспособности российских банков. Одним из приоритетных направлений
международного банковского бизнеса российских банков может стать синдицированное кредитование. С одной стороны, участие в синдицированных
кредитах способствует созданию благоприятного образа банка на международной арене и приобретению определенного опыта и повышения квалификации сотрудников в подобных международных операциях, с другой – позволяет не остаться в стороне от последних тенденций развития международного банковского бизнеса, нивелировать существующее отставание. Кроме того, участие в синдицированных кредитах будет способствовать улучшению
имиджа российских банков в международном масштабе.
Синдицированное кредитование является своеобразным направлением
международной банковской деятельности, сочетающим в себе множество
разноплановых взаимосвязанных аспектов, как банковских, так и правовых,
налоговых и т.д. Именно поэтому вовлечение широкое российских банков в
подобные операции способно значительно повысить их профессиональный
уровень, и предоставить возможность развивать смежные направления деятельности, таким образом, банки России на практике знакомятся и используют современные банковские технологии, без которых невозможно себе представить современный международный банк.
Участие в синдицированных кредитах – лишь первая ступень на пути
повышения профессионального уровня и движения по пути повышения конкурентоспособности российских банков. Последнее, очевидно, невозможно
без соответствующего улучшения общеэкономической ситуации, достижения
политической стабильности, а самое главное, без осознания необходимости
приведения финансовой системы страны, и ее банковского рынка в частности, в соответствие с амбициозными планами по занятию Россией достойного
места в глобализирующейся мировой системе хозяйствования.
Список литературы:
1. Письмо правительства РФ и ЦБР от 30.12.01 «О Стратегии развития
банковского сектора РФ»;
2. Заявление Правительства РФ и ЦБЗ от 05.04.2005 №№ 983п-П13,
0101/1617 о «Стратегии развития банковского сектора РФ на период до 2008
года»;
3. Г.Н. Белоглазова «Современные тенденции развития банковского бизнеса» Вестник ОГУ 2002, №4;
4.
5.
А.А. Козлов «Вопросы реализации Базельских рекомендаций в области
банковского надзора в России» выступление на XV международном банковском конгрессе // Деньги и кредит, №6, 2006;
9
Г.-П. Мартин Х. Шульман Западня глобализации: атака на процветание
и демократию / Пер. с нем. – М.: Издательский Дом «АЛЬПИНА», 2001;
7. К.И. Рогозин «Слияние банков как проявление глобализации» //
http://aomai.ab.ru/Books/Files/1999-02HTML/25/pap_25/html;
8. В.В.
Овчинников
«Что
такое
Global
Custody?»
//
http://www.qms3.ru/page_concept_b_4.php;
9. Г. С. Панова «Российские банки в зеркале мировых тенденций» // Банковские услуги (Москва). – 30.12.2002;
10. В.К. Шпрингель «Реалии конкурентной борьбы, или что угрожает российской банковской системе» // «Бизнес и банки» №20 (706), май 2004;
11. Интерфакс-100: Обзор банковской системы. Итоги 2002 года, Центр
экономического анализа, апрель, 2003Формирование новой мировой банковской индустрии // Аудитор, №6, 2006.
6.
10