Обзор рынка коллекторских услуг

Обзор рынка
коллекторских
услуг
1
Содержание
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ .......................................................................................................... 3
ОЦЕНКА РЫНКА АУТСОРСИНГА КОЛЛЕКТОРСКИХ УСЛУГ И ЦЕССИИ ............................................................. 4
РЫНОК ЦЕССИИ ................................................................................................................................................. 5
РАЗВИТИЕ АУТСОРСИНГА .................................................................................................................................. 6
СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОРТФЕЛЕЙ ....................................................................................... 7
ИЗМЕНЕНИЕ СРЕДНЕГО СРОКА ПРОСРОЧКИ .................................................................................................... 9
ИЗМЕНЕНИЕ СРЕДНЕЙ СУММЫ ДОЛГА .......................................................................................................... 10
СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО ТЕЛЕФОННЫХ НОМЕРОВ НА ДОЛГ .......................................................................... 11
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЗЫСКАНИЯ ....................................................................................................................... 12
ПОРТРЕТ ДОЛЖНИКА ...................................................................................................................................... 17
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НОВШЕСТВА ................................................................................................................... 20
ВЫВОДЫ .......................................................................................................................................................... 20
2
Макроэкономические показатели
Согласно данным Центрального Банка России объем просроченной задолженности по
состоянию на 1 марта 2012 года составил 297,2 миллиарда рублей при общей сумме выданных
кредитов 5 682 миллиарда рублей. По мнению экспертов Национальной службы взыскания эта
оценка является заниженной.
Объем просроченной задолженности
1 200 000
1 000 000
800 000
Объем просроченного портфеля
по данным НСВ
600 000
Объем просроченной
задолженности по данным ЦБ
400 000
200 000
2009
2010
2011
Источник: ЦБ РФ и Национальная служба взыскания
Данная разница объясняется тем, что данные ЦБ РФ включает в себя только совокупный
основной долг, в то время как оценка НСВ включает себя как ОД, так и начисленные проценты и
штрафы.
Также разница в оценках обусловлена тем, что оценка ЦБ производится на дату, а оценка НСВ
включает в себя все долги, которые когда-либо находились в просроченном статусе в рамках
отчетного периода, причем, если долг переходил в состояние просрочки несколько раз, в
соответствии с оценкой НСВ он учитывается каждый раз.
Сегодня средняя сумма долга на душу населения составляет 35 500 рублей. По нашим прогнозам
она будет расти, и к 2015 году составит 68 500 рублей.
Согласно прогнозам Национальной службы взыскания объем просроченной задолженности
будет увеличиваться, поскольку кредитные организации неохотно идут на списание дебиторской
задолженности, и к 2015 году портфель просроченных долгов вновь достигнет кризисного
максимума. Сегодня эксперты сообщают о нарастании негативных тенденций, связанных как с
внешними, так и с внутренними факторами.
3
Оценка рынка аутсорсинга коллекторских услуг и цессии
Аутсорсинг
млрд.руб
600
500
400
300
200
100
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Рынок цессии
млрд.руб
250
прогноз
200
150
100
50
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Источник: Национальная служба взыскания
4
Рынок цессии
Всего в 2011 году на продажу было выставлено розничных кредитов (без учета ипотеки) на
общую сумму 125 млрд. рублей (основной долг + проценты). По оценкам Национальной службы
взыскания в 2012 году объем рынка цессии составит 158 млрд. рублей.
Рынок продажи долгов остается, по-прежнему, волатильным. В основном участники рынка –
банки ТОП-100 и не более 10 агентств, которые представляют различных инвесторов. Попрежнему существует разрыв между ценой ожидания и закрытия сделки, который составляет 3540%. Основные причины такого расхождения:
• Неполнота предоставляемой банками информации необходимой для проведения
корректной оценки: продавец должен максимально раскрывать информацию об
обслуживании портфеля как до, так и после выхода на просрочку, о работе с портфелем
как внутренней службы по взысканию, так и внешнего агентства. В информации по
портфелю, передаваемой коллекторам/инвесторам на оценку, должны присутствовать
структура задолженности, ее срок, виды кредитных продуктов, стадии взыскания;
• Нежелание банков в проведении агентством полноценного due diligence
(телефонный тест, проверка документов по выборке агентства);
• Нежелание банков согласовывать договор с инвестором, который вкладывает деньги
и принимает на себя основной финансовый риск.
Рынок продажи долгов: по-прежнему сохраняется GAP между ожиданиями и
фактической ценой
Mln USD
14%
450
400
12%
350
10%
300
250
200
150
8%
6%
4%
100
50
0
2%
0%
Источник: Национальная служба взыскания
5
Развитие аутсорсинга
Аутсорсинг на российском рынке является относительно новой моделью ведения бизнеса,
однако уже сегодня большинство банков, телекоммуникационных и других компаний прибегают
к помощи коллекторских агентств.
Банки стали активнее передавать просроченную задолженность на аутсорсинг
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2009
2010
2011
2012
Источник: Национальная служба взыскания
Если в 2009 году с профессиональными взыскателями работали 54 % банков из ТОП-50, то
сегодня – 85 %.
Телекоммуникационные компании стали активнее передавать просроченную
задолженность на аутсорсинг
80%
60%
40%
20%
0%
2008
2009
2010
2011
2012
Активная передача коллекторам дебиторской задолженности за услуги связи началась в 2008
году. В основном это были пилотные проекты крупных операторов.
В дальнейшем рынок рос и развивался как за счет роста абонентской базы операторов, так и за
счет роста кредитных программ для пользователей мобильной связи.
Сейчас коллекторам передается большая часть дебиторской задолженности со сроками от 120
дней.
Интересы коллекторов на этом рынке направлены на расширение пакета услуг для федеральных
операторов - держателей крупных портфелей дебиторской задолженности и активный рост в
регионах за счет компаний оказывающих услуги на местном уровне.
6
Структура и объем передаваемых портфелей
С 2011 года банки начинают активно возобновлять кредитные программы, разрабатывают
новые продукты. Возникает новая форма кредитования – микрокредитование. В 2011 году
рынок кредитования ожил, соответственно и доля первичного размещения начала возрастать.
Если сравнивать с первым кварталом прошлого года, то в 2011 году коллекторам приходилось в
основном работать со старыми счетами, прошедшими не одно - два размещения в
коллекторских агентствах. Сегодня мы наблюдаем некоторое изменение качества портфелей, в
частности возросла доля первичного размещения (FC) и выделились новые сегменты: третье
размещение (TW) и четвертое размещение (QW).
Источник: Национальная служба взыскания
Ранее портфели, прошедшие одно размещение в коллекторских агентствах, передавались
исключительно как SW (вторичная просрочка), сегодня доля вторичной просрочки в общем
объеме сократилась, однако выделились сегменты TW (третье размещение) и QW (четвертое
размещение), что требует увеличения интенсивности обработки коллекторами для удержания
эффективности взыскания на уровне вторичного размещения(SW).
7
Источник: Национальная служба взыскания
8
Изменение среднего срока просрочки
В сегменте до года портфель стал моложе. При первичном размещении срок просрочки
составляет 203 дня (298 дней в 2011 году), что свидетельствует об увеличении внутрибанковских
расходов и желании их сократить путем передачи просрочки эффективным коллекторским
агентствам на более ранних сроках.
Большинство банков на протяжении прошлого года сравнивали эффективность работы
собственной службы по сбору долгов и внешнего коллекшна по работе с ранней просроченной
задолженностью. Основываясь на статистических показателях многие банки пришли к выводу,
что гораздо выгоднее нанимать внешнее агентство, чем увеличивать расходы на возврат одного
рубля.
При вторичном размещении средний срок просрочки по итогам I квартала 2012 года составил 775
дней (в 2011 году 854 дня).
Средний срок просрочки передаваемых кредитов
1 200
1 000
800
FC
SW
600
TW
QW
400
200
2010
2011
2012
Источник: Национальная служба взыскания
9
Изменение средней суммы долга
По итогам I квартала 2012 года средняя сумма долга в портфелях первичного размещения
возросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (47 169 рублей) и составила
55 914 рублей. В портфелях вторичного размещения средняя сумма долга наоборот
уменьшилась и составила 77 200 рублей по сравнению с 88 123 годом ранее в связи с переходом
в более старые сегменты.
рубли
350 000
Средний размер долга
передаваемых портфелей
300 000
250 000
FC
200 000
SW
150 000
TW
100 000
QW
50 000
2010
2011
2012
Источник: Национальная служба взыскания
Ранее часть портфелей, прошедших три и более размещения в коллекторских агентствах (TW &
QW), передавались, как портфели вторичного размещения (SW), о чем свидетельствуют большие
значения среднего срока просрочки и средней суммы долга в 2011 году. В 2012 средняя сумма
долга и средний срок просрочки для вторичного размещения (SW) уменьшились за счет
выделения третьего и четвертого размещений (TW и QW) в отдельные реестры.
10
Среднее количество телефонных номеров на долг
Среднее количество передаваемых телефонных номеров на долг в 2012 году заметно
понизилось, что говорит об ухудшении качества передаваемых данных. Для увеличения
возможности установления контакта с должником требуется больше затрат на использование
нетелефонных инструментов , таких как письма и личные встречи, что также может сказаться на
эффективности взыскания.
Среднее количество телефонных номеров
на долг
4,20
4,10
4,00
3,90
3,80
Среднее кол-во тел. номеров
на долг
3,70
3,60
3,50
3,40
3,30
2010
2011
2012
Источник: Национальная служба взыскания
11
Эффективность взыскания
Накопленная эффективность взыскания,
весь портфель
16,0%
15,0%
14,0%
13,0%
12,0%
11,0%
10,0%
9,0%
8,0%
7,0%
6,0%
2010
2011
2012
за 1 месяц
за 2 месяца
за 3 месяца
Источник: Национальная служба взыскания
Национальная служба взыскания демонстрирует положительную динамику эффективности
сборов. Если по итогам I квартала 2011 года она составляла 13,5 %, то по итогам аналогичного
периода нынешнего года – 16 %. Это обусловлено несколькими причинами:
 Национальная служба взыскания сделала существенные инвестиции в технологии
обработки портфелей;

банки стали ответственнее подходить к вопросам оценки потенциального заемщика, и
качество портфелей существенно улучшилось
Эффективность взыскания зависит от срока просрочки
18,0%
16,0%
14,0%
12,0%
CF
10,0%
CC
8,0%
PIL
6,0%
Secured
4,0%
2,0%
0,0%
DPD 90
DPD 120
DPD 360
DPD720
DPD720+
Источник: Национальная служба взыскания
12
Наивысшая эффективность взыскания практически по всем возрастам просрочки достигается по
кредитным картам.
Эффективность взыскания по кредитным картам по итогам I квартала 2012 года составила 31%,
что на 2,5 п.п. больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (28,5 %).
Эффективность взыскания в сегменте кредитных
карт (сумма долга 30-70 тыс.руб.)
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
2 010
15,0%
2 011
2 012
10,0%
5,0%
0,0%
1M@W
2M@W
3M@W
Источник: Национальная служба взыскания. За базу расчета взяты долги первого
размещения с DPD менее 90 дней и суммой долга от 30 тыс. рублей до 70 тыс. рублей
Кредитные карты (сумма долга 70-150 тыс.руб.)
30,0%
25,0%
20,0%
2 010
15,0%
2 011
2 012
10,0%
5,0%
0,0%
1M@W
2M@W
3M@W
Источник: Национальная служба взыскания. За базу расчета взяты долги первого
размещения с DPD менее 90 дней и суммой долга от 70 тыс. рублей до 150 тыс. рублей
13
По целевым потребительским кредитам в 2012 году эффективность взыскания составила 15 %,
увеличившись
на
1,5
п.п.
по
сравнению
с
I
кварталом
2011
года.
Целевые потребительские кредиты (сумма долга 3070 тыс.руб.)
20,0%
18,0%
16,0%
14,0%
12,0%
2 010
10,0%
2 011
8,0%
2 012
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
1M@W
2M@W
3M@W
Источник: Национальная служба взыскания. За базу расчета взяты долги первого
размещения с DPD менее 90 дней и суммой долга от 30 тыс. рублей до 70 тыс. рублей
Целевые портебительские кредиты (сумма
долга 70-150 тыс.руб.)
8,0%
7,0%
6,0%
5,0%
2 010
4,0%
2 011
3,0%
2 012
2,0%
1,0%
0,0%
1M@W
2M@W
3M@W
Источник: Национальная служба взыскания. За базу расчета взяты долги первого
размещения с DPD менее 90 дней и суммой долга от 70 тыс. рублей до 150 тыс. рублей
14
В сегменте нецелевых необеспеченных кредитов через отделения банка эффективность
взыскания составила 8,2 %, увеличившись на 30 б.п. по сравнению с прошлым годом.
Нецелевые кредиты через отделение банка (сумма
долга 30-70 тыс.руб.)
5,0%
4,5%
4,0%
3,5%
3,0%
2 010
2,5%
2 011
2,0%
2 012
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%
1M@W
2M@W
3M@W
Источник: Национальная служба взыскания. За базу расчета взяты долги первого
размещения с DPD менее 90 дней и суммой долга от 30 тыс. рублей до 70 тыс. рублей
Нецелевые кредиты через отделение банка (сумма
долга 70-150 тыс.руб.)
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
2 010
15,0%
2 011
2 012
10,0%
5,0%
0,0%
1M@W
2M@W
3M@W
Источник: Национальная служба взыскания. За базу расчета взяты долги первого
размещения с DPD менее 90 дней и суммой долга от 70 тыс. рублей до 150 тыс. рублей
15
В сегменте залоговых кредитов эффективность взыскания составила 69,1%, увеличившись на
11,5 % по сравнению с I кварталом 2011 года.
Залоговые кредиты (сумма долга 300-600
тыс.руб.)
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
2 010
40,0%
2 011
30,0%
2 012
20,0%
10,0%
0,0%
1M@W
2M@W
3M@W
Источник: Национальная служба взыскания. За базу расчета взяты долги первого
размещения с DPD менее 90 дней и суммой долга от 300 тыс. рублей до 600 тыс. рублей
В сегменте поздней просрочки (более 720 дней) эффективность взыскания не превышает 4%.
Несмотря на ухудшающееся качество передачи, благодаря автоматизации и оптимизации
стратегии взыскания, базирующейся на статистических подходах, эффективность взыскания в I
квартале 2012 году превышает аналогичные показатели предыдущих лет.
16
Портрет должника
Банковский сектор
Доли банковских должников мужского и женского полов приблизительно совпадают.
Наибольшее число мужчин-должников в возрастной категории 21-30 лет, женщин– в возрасте
31-40 лет.
Портрет должника банковского
сектора
49%
Доля мужчин
Доля женщин
51%
Источник: Национальная служба взыскания
Банковский сектор
180 000
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
-
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
Кол-во счетов, шт. Муж.
Кол-во счетов, шт. Жен.
Эффективность, %. Жен.
Эффективность, %. Муж.
age <= 20 age 21-30 age 31-40 age 41-50 age 51-60 age 61+
Источник: Национальная служба взыскания
Эффективность взыскания по должникам мужского пола всегда ниже, чем по должникам
женского пола.Наименьшая эффективность взыскания независимо от половой принадлежности
наблюдается по возрастной категории 41-50 лет.
17
Телекоммуникационный сектор
Согласно аналитическим данным Национальной службы взыскания, типичный должник
телекоммуникационного сектора – мужчина в возрасте 21-30 лет.
Портрет должника в
телекоммуникационном секторе
46%
Доля мужчин
Доля женщин
54%
Источник: Национальная служба взыскания
Эффективность взыскания у мужчин всегда ниже, чем у женщин. Наименьшая эффективность
взыскания независимо от половой принадлежности наблюдается по возрастной категории 31-40
лет.
Телекоммуникационный сектор
400 000
30%
350 000
25%
300 000
20%
250 000
Кол-во счетов, шт. Муж.
200 000
150 000
15%
Кол-во счетов, шт. Жен.
10%
Эффективность, %. Муж.
100 000
5%
50 000
-
Эффективность, %. Жен.
0%
age <=
20
age 21- age 31- age 41- age 51- age 61+
30
40
50
60
Источник: Национальная служба взыскания
18
Энергетический сектор
Несмотря на то, что среди должников энергетического сектора превалируют женщины, они
ответственнее подходят к вопросам возврата задолженности.
.
Энергетика, ЖКХ
43%
Доля мужчин
Доля женщин
57%
Источник: Национальная служба взыскания
Энергетика, ЖКХ
10 000
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
-
12%
11%
11%
Кол-во счетов, шт
10%
Эффективность, %
10%
9%
Мужчины
Женщины
Источник: Национальная служба взыскания
19
Технологические новшества
Национальная служба взыскания первая из коллекторских агентств на российском рынке,
которая внедрила систему записи и аналитики речи Speech Analytics. Решение позволяет
анализировать содержание разговоров операторов, выделяя полезную информацию, в том
числе эмоциональное состояние собеседников. Цель данного инструмента - оптимизировать
работу контакт – центров и повысить качество взаимодействия с клиентами.
После внедрения новой системы значительно улучшились количественные и качественные
показатели работы операторов, снизилось количество жалоб, увеличилась прозрачность работы
операторов, повысилось качество мониторинга работы контакт - центра, а также сократились
неэффективные процедуры и объем не приносящих результата вызовов.
Выводы





По оценке национальной службы взыскания к 2015 году объем просроченной
задолженности достигнет кризисных показателей.
Замедлились темпы роста просроченной задолженности.
Произошли изменения в структуре портфелей – свежая просрочка молодеет, старая
становится старше и проходит три-четыре размещения.
Банки стали ответственнее подходить к вопросам оценки потенциального заемщика. А
заемщики стали тщательнее продумывать все преимущества и недостатки от получения
кредита, внимательнее читать кредитные договоры.
Эффективность взыскания при прочих негативных условиях возможна лишь за счет
существенных инвестиций в технологии и бизнес-процессы.
20