Развитие стального строительства – новые возможности для индустрии металлоконструкций Ларионов Александр Валерьевич генеральный директор ООО «Металл-Дон» Москва, Ноябрь 2014 Содержание Текущее состояние индустрии производства металлоконструкций Тенденции и проблематика рынка стальных конструкций Основные сегменты стального строительства Развитие стального строительства - новые возможности для индустрии металлоконструкций Направления сотрудничества заводов металлоконструкций в рамках Ассоциации Развития Стального Строительства (АРСС) =2= Текущее состояние отрасли Динамика емкости рынка металлоконструкций в России (2004-2012 гг, тыс. т.) Показатель 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 3380 3702 3942 3652 3770 3364 3751 Импорт 152,3 194,1 174,3 268,9 295,6 84,5 89,6 202,1 245,0 Экспорт 88,3 116,8 107,5 87,5 26,3 47,9 60,6 Потребление в РФ (округлено) 2920 3180 3885 4165 3710 3815 3510 3915 Выпущено 2858 3102 3450 75,1 82,0 =3= Текущее состояние отрасли Динамика выпуска стальных строительных конструкций в России в 2000-2012 гг. (*), тыс. т. 15% 4500 4000 12% 10% 3500 9% 8% 9% 10% 10% 4% 2349 2500 2018 2307 2000 1500 1831 1957 -2% 1977 1919 505 618 759 4,0 % 5% 0% 2202 2012 год -7% 620 3,9 млн.тн 2114 1346 1000 500 2251 3% 2191 2436 2013 год 2262 6% 3000 744 900 1073 1265 1593 1461 1508 -5% 3,75 млн.тн -10% -11%1501 -15% 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 * - С учетом выпуска резервуарных конструкций и изделий из арматуры Конструкции стальные сборные, тыс. т. Конструкции стальные сварные, тыс. т. Темпы роста (правая шкала), % =4= Текущее состояние отрасли По итогам 2013 года в России отмечен сдержанный рост выпуска на рынке металлоконструкций всего на 4%. Емкость рынка по выпуску в натуральном выражении составила около 3,9 миллионов тонн продукции. Российская экономика, шагнув в олимпийский год, подошла к состоянию, которое можно считать стагнацией. Темпы роста экономики в 2013-м замедлились почти втрое, до 1,3% ВВП. =5= Текущее состояние отрасли Динамика выпуска стальных строительных конструкций в России в 2009-2013 гг. (**), тыс. т. Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 1890 1915 1720 2095 1705 Импорт 145 160 225 273 271 Экспорт 68 81 87 108 113 1970 1995 1860 2260 1865 Выпущено всего, в том числе Потребление в РФ (округленно) 2500 2000 2260 1970 1995 1860 21,5 % 1865 17,5 % 1500 Выпущено всего 1000 Потребление в РФ (округленно) 500 0 2009 2010 2011 2012 2013 ** - Без учета выпуска резервуарных конструкций и изделий из арматуры =6= Текущее состояние отрасли =7= Текущее состояние отрасли По итогам 2014 года ожидается снижение объемов производства металлоконструкций. Среди основных причин – нестабильность на нефтяном и валютном рынках, рост процентных ставок и общее замедление экономики, ухудшение инвестиционного климата, недостаток проектов для реализации. =8= Текущее состояние отрасли Число производителей металлоконструкций по округам, оценка средней загрузки производственных мощностей 5000 4800 100% 89% 4500 4000 90% 79% 72% 3500 3000 70% 70% 61% 60% 2400 2500 80% 72% 60% 2300 2000 50% 1600 40% 1600 1500 30% 980 1000 20% 300 500 230 0 10% 0% ЦФО ПФО СЗФО Количество производителей, шт УФО СФО ЮФО ДВФО СКФО Загрузка мощностей по ТОП-30, % (правая шкала) =9= Текущее состояние отрасли Большое число участников рынка, низкая степень консолидации в отрасли Высокая степень конкуренции Часто встречающееся явление несоблюдения технологии производства, отражающееся на снижении качества продукции и сокращении срока службы конструкций = 10 = Текущее состояние отрасли Современные заводы металлоконструкций, введенные в эксплуатацию в 2011-2013 гг. Мощность, тыс. тонн Год ввода в эксплуатацию 40 2011 60 2011 Калужская область ~50 2011 Ростовская область 30 2011 40 2012 30 2012 30 2013 50 2013 Наименование Регион «Краснодарский завод металлоконструкций», АО АО "Фестальпине Аркада Профиль" Краснодарский край Смоленская область Завод металлоконструкций Металл-Дон, ООО "Завод Энерго-Строительных Конструкций", АО «Сибирский завод металлических конструкций», ООО «Внуковский завод металлоконструкций», ООО «Стил-Трейд», ЗАО Челябинская область Кемеровская область Московская область Ленинградская область = 11 = Текущее состояние отрасли Конкурентное преимущество новых заводов в форме имеющихся современных технологий производства продукции высокого качества не приносит дополнительной прибыли в силу превалирования у Заказчиков принципа минимальной цены конструкций над оценкой сроков эксплуатации (эксплуатационных издержек) и других выгод качественной продукции. = 12 = Ждем новых глобальных проектов и… = 13 = … и развиваем стальное строительство = Материалы + Проектирование + Технологии = 14 = Сегменты стального строительства Промышленное строительство Производственные площади Склады, логистические комплексы = 15 = Сегменты стального строительства Строительство сельскохозяйственных объектов Птицекомплексы Молочные фермы и комплексы для КРС, Свинокомплексы = 16 = Сегменты стального строительства Строительство городских парковок = 17 = Сегменты стального строительства Многоквартирное жилищное строительство = 18 = Сегменты стального строительства Частное жилищное строительство = 19 = Сегменты стального строительства Строительство малых производств Склады, Стоянки, Гаражи, Автомойки = 20 = Возможности индустрии металлоконструкций Развитие стандартов стального строительства будет способствовать реализации большего количества проектов на основе металлоконструкций и повышению загрузки мощностей по производству металлоконструкций Небоскреб Namaste Tower (Мумбаи) Проект небоскреба МахаНакхон (Тайланд) = 21 = Возможности индустрии металлоконструкций Повышение загрузки мощностей позволит ускорить окупаемость существующих проектов современных заводов металлоконструкций, дать толчок модернизации производства заводов с устаревшей инфраструктурой = 22 = Возможности индустрии металлоконструкций Развитие стандартов проектирования на основе стали и повышение уровня проектировщиков позволит заводам металлоконструкций разрабатывать и продвигать на рынок собственные уникальные продукты и решения = 23 = Возможности индустрии металлоконструкций Развитие коммуникаций между заводами металлоконструкций поспособствует обмену и внедрению современных технологий проектирования и производства, повышению производительности труда = 24 = Направления деятельности ЗМК в АРСС Способствовать сохранению и развитию существующих производств металлоконструкций Повышать эффективность деятельности через модернизацию производств и повышение степени автоматизации проектирования и производства Содействовать созданию саморегулируемых региональных союзов заводов металлоконструкций для совместной реализации крупных проектов = 25 = Направления деятельности ЗМК в АРСС Развивать проектирование на базе стали и содействовать формированию банка готовых стальных решений, что позволит ускорять запуск инвестиционных проектов, получать дополнительную прибыль при продаже готовых решений Содействовать развитию технологий антикоррозийной обработки металла и металлоконструкций, что позволит удлинять срок службы конструкций и повышать инвестиционную привлекательность реализуемых проектов Предоставить Потребителям рынка возможность получать из первых рук Ассоциации информацию о надежных партнерах на рынке металлов: поставщиках стали, проектировщиках, заводах металлоконструкций, образовательных учреждениях = 26 = Визитная карточка Ларионов Александр Валерьевич генеральный директор +7 (8636) 27-94-87, +7 (906) 421-0-222 larionov@metall-don.ru, www.metall-don.ru = 27 =