5 октября 20 РЫНОК АКЦИЙ

5
октября 2011
ежедневный обзор
п н
в т
с р
ч т
п т
РЫНОК АКЦИЙ
НОВОСТИ
Индекс ММВБ за день
РусГидро
Чистая прибыль РусГидро по МСФО в I полугодии выросла на 26% >>> стр. 3
АвтоВАЗ
Вторник завершился обвалом на российском рынке акций. Индекс ММВБ потерял
более 5,7% и достиг уровня 1267,8 пунктов. Индекс РТС закрылся снижением на
5,2%, скорректировавшись на 0,9% вверх в
течение вечерней сессии...>>> стр. 2
18:30
10:30
11:15
12:00
12:45
13:30
14:15
15:00
15:45
16:30
17:15
18:00
АвтоВАЗ за 9 месяцев увеличил реализацию
автомобилей на 20% >>> стр. 3
1380
1370
1360
1350
1340
1330
1320
1310
1300
1290
1280
1270
1260
1250
1240
1230
КУРСЫ ВАЛЮТ
Курс
МИРОВЫЕ ИНДЕКСЫ
Изменение
Руб./USD
32.68
0.28%
Руб./EUR
43.16
-0.65%
СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ
Нефть
Изменение
Закрытие
1Д
100.7
1.21%
Urals Med., $/барр.
Металлы
Изменение
Индексы
Изменение
Закрытие
1Д
RTS
1224.92
-5.17
MICEX
1267.77
-5.72%
Dow Jones
10808.71
1.44%
Nasdaq
2404.82
2.95%
FTSE 100
4944.44
-2.58%
DAX
5216.71
-2.98%
S&P500
1123.95
2.25%
Закрытие
1Д
Алюминий, $/тонна
2133.0
0.59%
Медь, $/тонна
6785.0
-0.15%
Никель, $/тонна
18385.0
1.55%
Золото, $/унция
1638.0
-1.06%
АФК Система
0.651
-7.00%
1481
-1.33%
ВТБ
0.002
-8.69%
ГМКНорНик
185.3
-9.61%
Газпром
4.368
-7.07%
Лукойл
46.89
-4.60%
НЛМК
1.84
-9.14%
56
-0.14%
0.032
-4.60%
Платина, $/унция
АДР (Лондон)
Изменение
Закрытие
(USD)
1Д
ПолюсЗолото
РусГидро
190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 4А; e-mail: research@energ.ru; http://www.energ.ru
Bloomberg: ECBR <GO>
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Значение
Индекс РТС
Изменение
1 225
Объем торгов РТС
388
Объем торгов ММВБ
-5.17%
млн. долл.
2 331 млн. долл.
ЛИДЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ/
ПОНИЖЕНИЯ в ММВБ
17.39%
челяб. кузнеч.пресс. з-д
12.79%
ОМПК
цУМ
7.89%
Башинформсвязь
6.97%
6.7%
центр международ. торговли, пр.
-28%
-23%
-18%
Тамбовская сбыт. комп.
-18.96%
Удмуртская сбыт. комп.
-19.75%
Вологодская сбыт. комп.
-20.57%
Мордовская сбыт. комп.
-22.92%
СЭМЗ
-27.17%
-13%
-8%
-3%
2%
7%
12%
17%
ЛИДЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ/
ПОНИЖЕНИЯ в РТС
1.77%
Сургутнефтегаз
-6.01%
ВТБ
Сургутнефтегаз, пр.
-6.16%
Сбербанк России
-6.19%
ГМК Норильский
-6.92%
никель
Сбербанк России,
-7.16%
пр.
-8%
-7%
-6%
-5%
-4%
-3%
-2%
-1%
%
1%
2%
ОСНОВНЫЕ НОВОСТИ
рынок акций
Вторник завершился обвалом на российском рынке акций. Индекс ММВБ потерял более 5,7% и достиг уровня 1267,8 пунктов. Индекс РТС закрылся снижением на 5,2%,
скорректировавшись на 0,9% вверх в течение вечерней сессии.
В моменте снижение на российском рынке акций достигало 7% - активные распродажи начались после негативного открытия торговой сессии в США. При этом, по
итогам торгов индексы Уолл Стрит даже вышли в хороший плюс - DJI прибавил
1,44%, а S&P 500 – 2,25%.
Негативное открытие в США было предопределено плохими новостями из Европы,
где ведущие рыночные индикаторы по итогам дня снизились на 1,5-3,0% на фоне
того, что министры финансов пересматривают условия предоставления Греции
пакета помощи, с целью увеличения доли частных инвесторов в совокупном пакете.
Порцию негатива также добавило решение Goldman Sachs понизить прогнозы роста
мирового ВВП на 2012 г. с 4,3% до 3,5%. Специалисты инвестбанка объявили, что
ждут умеренную рецессию в Германии и Франции, а периферийные страны Европы
могут столкнуться с более значительным спадом.
Не обрадовала макроэкономическая статистика из США, а также проблемы у крупнейшего бельгийского банка Dexia.
Разворот в США наметился уже на исходе первого получаса торгов, а в плюс позволило выйти ралли в последний час - этому способствовала речь Бена Бернанке,
объявившего о готовности ФРС предпринять дополнительные шаги по поддержке
экономики.
Большинство азиатских индексов в среду снижается. Одна из причин тому – понижение агентством Moody’s кредитного рейтинга Италии сразу на три ступени с
присвоением ему негативного прогноза.
Нефть Brent в ходе торгов пробивала поддержку на уровне $100, тем не менее,
затем подросла до $101,5. Фьючерс на S&P 500 изменяется незначительно.
Российский рынок акций, очевидно, слишком остро отреагировал на вчерашние
новости. Кроме того, в пользу падения, вероятно, сыграло закрытие позиций крупными зарубежными фондами при приближении индекса к порогу в 1300 пунктов.
Так что откроется рынок с гэпом вверх. Но поводов для совершения долгосрочных
покупок по-прежнему нет.
События на сегодня:
• 11:48 Франция: Индекс деловой активности в сфере услуг за сентябрь
• 11:53 Германия: Индекс деловой активности в сфере услуг за сентябрь
• 11:58 Еврозона: Комбинированный индекс деловой активности за сентябрь
• 11:58 Еврозона: Индекс деловой активности в сфере услуг за сентябрь
• 12:28 Великобритания: Индекс деловой активности в сфере услуг за сентябрь
• 12:30 Великобритания: ВВП за 2 квартал
• 13:00 Еврозона: Розничные продажи в августе
• 13:00 Еврозона: ВВП за 2 квартал
• 15:00 США: Индекс ипотечного рынка за неделю
• 15:30 США: Количество запланированных увольнений за сентябрь
• 16:15 США: ADR Индикатор занятости за сентябрь
• 18:00 США: ISM Non-Manufacturing индекс экономических условий в непроизводственной сфере за сентябрь
• 18:30 США: EIA запасы нефти за неделю
Источник: ИК Энергокапитал
190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 4А; e-mail: research@energ.ru; http://www.energ.ru
Bloomberg: ECBR <GO>
РусГидро
Чистая прибыль РусГидро по МСФО в I полугодии выросла на 26%
РусГидро увеличило чистую прибыль по МСФО в I полугодии 2011 г. на 26% - с 21,46
млрд. руб. до 27,053 млрд. руб. Финансовые результаты РусГидро по прибыли оказались выше ожиданий, Прогнозировалось их 15%-ный рост. Выручка РусГидро в I
полугодии составила 164,343 млрд. рублей против 204,98 млрд. рублей годом ранее
(снижение на 20%). В отчетности 2010 г. переданные активы были классифицированы как группа выбытия и активы, предназначенные для продажи. Без учета этих
активов доходы РусГидро от текущей деятельности выросли на 11% - с 62,04 млрд.
рублей до 68,56 млрд. руб. Показатель EBITDA составил 41,436 млрд. рублей, что на
18% выше, чем годом ранее. Рентабельность EBITDA за отчетный период составила
25% по сравнению с 17% за первое полугодие предыдущего года. Рост EBITDA обусловлен увеличением доли продаж по нерегулируемым ценам в связи с окончанием
либерализации оптового рынка электроэнергии и мощности, а также повышением
нерегулируемых цен на электроэнергию. Расходы РусГидро сократились на 26% - до
130,5 млрд. рублей (без учета активов выбытия - выросли на 7%, составив 43,3 млрд.
рублей).
АвтоВАЗ
АвтоВАЗ за 9 месяцев увеличил реализацию автомобилей на 20%
АвтоВАЗ по итогам января-сентября реализовало 443,917 тыс. автомобилей Lada, что
на 19,8% больше аналогичного показателя прошлого года. В сентябре 2011 г. на
отечественном рынке продано 50,918 тыс. автомобилей Lada, что на 0,3% превышает показатель того же месяца прошлого года. Отмечается, что за девять месяцев
было реализовано: 109,785 тыс. машин Lada Kalina (+49,2%), 107,962 тыс. Lada Priora
(+20%), 85,656 тыс. Lada Samara (+11,1%), 74,112 тыс. Lada 2105/2107 (-25,2%) и
44,705 тыс. Lada 4X4 (+47%). На экспорт за девять месяцев было отправлено 37,723
тыс. автомобилей, в сентябре - 5,059 тыс. единиц.
190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 4А; e-mail: research@energ.ru; http://www.energ.ru
Bloomberg: ECBR <GO>
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА ЭНЕРГОКАПИТАЛ
Центральный офис компании :
119121, Москва,
1-ый Тружеников пер., д. 27/2
Тел. (495) 223-52-09
(495) 223-52-08
E-mail: info@energ.ru
www.energ.ru
Коммерческое управление
Михаил Бабарин
Руководитель управления
Константин Ермоленко
Зам. руководителя управления
по инвестиционной политике
Отдел управления благосостоянием
Виталий Горлатов
Начальник отдела
Олег Кочиерь
Зам. начальника отдела (Инвестиционное консультирование)
Елена Копосова
Ведущий специалист (“Личный брокер“)
Отдел инвестиционного моделирования
babarin@energ.ru
+7 (812) 329-55-92
ermolenko@energ.ru
+7 (812) 325-03-08
+7 (812) 329-17-29
kochier@energ.ru
+7 (812) 329-17-29
+7 (812) 329-17-94
Александр Игнатюк
Начальник отдела
ai@energ.ru
+7(812) 441-29-27
Василий Копосов
Специалист отдела
koposov@energ.ru
+7(812) 441-29-27
Марсело Муньос
Специалист отдела
marcelo@energ.ru
+7 (812) 441-29-27
Управление активами на рынке ценных бумаг
Дмитрий Аксенов
Директор по стратегическому развитию
aks@energ.ru
+7 (812) 329-17-73
Александр Павлов
Управляющий директор
a_pavlov@energ.ru
+7 (812) 329-17-73
Отдел обслуживания клиентов
Юлия Вильчинская
Начальник отдела
yulia_v@energ.ru
+7 (812) 334-97-40
Павел Философов
Зам. начальника отдела
paulf@energ.ru
+7 (812) 329-17-45
Отдел доступа к торговым площадкам
Дарья Воронова
Начальник отдела
voronova@energ.ru
+7 (812) 329-53-08
Алексей Возный
Администратор NetInvestor/Quik
+7 (812) 329-17-62
Департамент продаж и регионального развития
Денис Костин
Директор департамента
denis@energ.ru
+7 (495) 223-52-09
Департамент по работе с институциональными инвесторами в РТС
Владимир Ермолаев
Директор департамента
ermolaev@energ.ru
Обращаем Ваше внимание, что информация и выводы, содержащиесяв настоящейпубликации, были подготовлены специалистами компании “Энергокапитал” и предназначаются исключительно для сведения клиентов компании.
Несмотря на то, что были приложены значительные усилия, чтобы сделать информацию, содержащуюся в настоящей публикации, как можно более достоверной и полезной, “Энергокапитал” не претендует на ее полноту и точность.
Компания и любые из ее представителей и сотрудников могут, в рамках закона, иметь позицию или какой-либо иной интерес (включая покупку или продажу своим клиентам на принципиальной основе) в любой сделке, в любых
инвестициях прямо или косвенно упомянутых в предмете настоящей публикации. Ни компания “Энергокапитал”, ни кто-либо из ее представителей или сотрудников не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб,
наступивший в результате использования настоящей публикации или ее содержания.
Необходимо помнить, что любые инвестиции, упомянутые в настоящей публикации, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неликвидными или неприемлемыми для всех инвесторов. Стоимость или доход
от любых инвестиций, упомянутых в настоящей публикации, могут изменяться под воздействием рыночных и иных факторов. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Возможность инвестирования в
какие-либо ценные бумаги или инструменты, упомянутые в настоящей публикации следует рассматривать только инвесторам, обладающим значительными знаниями и опытом в финансовых вопросах и бизнесе, и способным оценить
преимущества и риски, связанные с инвестированием в российские ценные бумаги.
190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 4А; e-mail: research@energ.ru; http://www.energ.ru
Bloomberg: ECBR <GO>
ОФИСЫ КОМПАНИИ ЭНЕРГОКАПИТАЛ
Офис в г. Москва
119121, Москва,
1-ый Тружеников пер., д. 27/2
+ 7 (495) 223-52-09 + 7 (495) 223-52-08
dkostin@col.ru
Офис в г. Санкт-Петербург
190031, Санкт-Петербург,
ул. Ефимова 4а, б/ц “Мир”
+ 7 (812) 329-55-92 + 7 (812) 329-55-64
info@energ.ru
Филиал компании в г. Архангельск
163000, Архангельск,
пл. Ленина, д.4, офис 407
+7 (8182) 63-63-30, +7 (8182) 21-54-14
arhangelsk.doc@energ.ru
Филиал компании в г. Оренбург
460000, Оренбург,
ул.Краснознаменная, д.22, офис 901
+ 7 (3532) 77-26-35, + 7 (3532) 77-40-56
+ 7 (3532) 77-33-34
orenburg.doc@energ.ru
Филиал компании в г. Краснодар
450000, Краснодар,
ул. Красная-Северная, д. 160-354
+ 7 (8612) 51-21-23
krasnodar@energ.ru
Филиал компании в г. Мурманск
183038, Мурманск,
ул. Воровского, д. 5/23, офис 310
+ 7 (8152) 28-2425, + 7 (8152) 28-2424
murmansk.doc@energ.ru
Филиал компании в г. Ярославль
150003, Ярославль,
ул. Республиканская, д. 3,
центральный корпус (Красный Маяк), 2 этаж
+ 7 (4852) 72-02-28, + 7 (4852) 73-90-93
yaroslavl@energ.ru
Филиал компании в г. Тольяти
445000, Тольяти,
Новый проезд, д. 3,
ДЦ “ГРАНД СИТИ”, офис 304
+ 7 (8482) 77-44-11, + 7 (8482) 77-47-11
190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 4А; e-mail: research@energ.ru; http://www.energ.ru