Карточный клиент в онлайне Иван Евтушенко ноябрь 2013 Интернет-холдинг Treeum Финансовый супермаркет www.finline.ua Генератор клиентов №1 для банков в Украине 10 банков-партнеров Более Средний чек на кредит 25 000 Лимит на карту – 200 000 5 500 лидов на кредитные карты и кредиты наличными в 2013 году грн грн Объем рынка онлайн заявок Объем 150 000 — 200 000 Структура рынка лидов в месяц Основные источники : • поисковики (Google, Yandex); • социальные сети; • CPA сети; • тематические сайты Основные покупатели: • Приватбанк • Альфабанк • Банк Русский Стандарт • Банк Ренессанс Кредит • Дельтабанк Кредитные карты 55% Кредиты наличными 45% Методология исследования Данные для аналитики взяты на основании заполненных клиентами заявок в интернете в 2013 году. География исследования: все регионы Украины Количество выборки: Более 50 000 лидов Данная аналитика отображает реальный спрос населения Украины на кредитные карты (mass сегмент) География спроса на кредитные карты 1,3 0,9 1,8 1,5 0,9 0,4 2,1 1,3 1,7 0,7 1,7 14,7 3,3 2,2 2,1 0,9 От запада к востоку Украины увеличивается спрос на кредитные карты 6,2 10,7 5,1 3,3 5,9 2,8 7,4 6,5 14,5 Концентрация заявок ТОП-5 областей 1. Киевская область 2. Донецкая область 3. Днепропетровская область 4. АР Крым 5. Луганская область 15% 14% 11% 7% 7% ТОП-10 областных центров 1. Киев 2. Харьков 3. Одесса 4. Донецк 5. Днепропетровск 6. Запорожье 7. Симферополь 8. Николаев 9. Луганск 10. Херсон Концентрация: Женщины 12,7% 4,8% 4,8% 4,5% 4,1% 2,9% 2,6% 2,3% 2,3% 1,9% 43% ТОП-5 54% 43% ТОП-10 Мужчины 57% 1 3 4 2 5 Распределение заявок по возрасту заемщиков В возрастном диапазоне от 23 до 32 лет сосредоточено 49% рынка потребителей. 7,0% 49% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 76 7% 5% 4% 2% 1% Работающие на ФЛП Пенсионеры Временно безработные Декретный отпуск 58% 23% Предприниматели Работающие неофициально Работающие официально Распределение заявок по типу занятости Карта конкуренции по возрасту 3% 17% 68% 10% 3% До 21 года 21–24 года 25–44 года 45–54 года 55 лет и старше Минимальный Низкий Высокий Высокий Средний Работающие официально Работающие неофициально Предприниматели Работающие на ФЛП Пенсионеры Временно безработные Декретный отпуск Карта конкуренции по типу занятости 58% 23% 7% 5% 4% 2% 1% Супервысокий Низкий Средний Низкий Высокий Минимальный Минимальный Распределение заявок в течении суток Основная доля заявок отправляется в рабочее время в рабочие дни. 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Распределение заявок в течении месяца Основная нагрузка выпадает на вторую декаду и составляет 36%. 4,0% 3,5% 3,0% 36% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Рекомендации Продуктовый ряд: 1 Для низкого уровня конкуренции: карты с небольшими кредитными лимитами и с высокой доходностью 2 Для высокого уровня конкуренции: карты с не дорогими ресурсами и с дополнительными ценностями 3 Нишевые карты: для молодежи, для стильных и красивых, для девушек... Cross sell — выжать из лидов максимум Цель №1 — формирование клиентской базы Решение: продажа не кредитных продуктов (дебетные карты, пакетные предложения, интернет банкинг). Цель №2 — текущие продажи Решение: продавать кредитные карты по заявкам кредиты наличными. Ваши вопросы Спасибо за внимание! Иван Евтушенко, директор компании «Финлайн» +38 (050) 385-40-25 ivan@finline.ua