Вниманию банков: «Карты» сегментов малого и среднего

Исследование
Вниманию банков:
«Карты» сегментов малого и
среднего бизнеса РФ
Рейтинги перспективности
кредитования сегментов
МСБ
С. Антончиков,
независимый эксперт,
sergeyantonchikov@gmail.com
Москва,
ноябрь 2012
Содержание
1.
2.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.
6.
7.
8.
Введение
Краткие выводы
Методика исследования
Малый и средний бизнес РФ: общая характеристика, первичная
сегментация, определение сегментов-лидеров
Юридические лица малого и среднего бизнеса: сегментация, анализ,
построение рейтингов
«Топография» МСБ по видам деятельности
Региональный анализ МСБ
Приложения
Источники информации
Информация для контакта
3
4-5
6-7
8-12
13
13-23
23-35
36-69
70
70
2
Введение
В качестве одного из барьеров развития малого и среднего бизнеса (МСБ) в России часто
называют низкую доступность финансовых ресурсов. Эксперты банковского сообщества
причины
такой
ситуации
видят,
в
т.ч.,
в
недостаточной
прозрачности
предпринимательства. С этим трудно не согласиться. Отсутствие полноценной
информации не позволяет сформировать точное представление о границах и структуре
данного сектора экономики.
Результатам исследований предпринимательского сектора посвящено немало обзоров.
Тематика изучения достаточно широка. Ее предметом являются как общие оценки роли и
места малого и среднего бизнеса РФ в экономике страны, так и более предметный анализ
условий развития предпринимательства, качества делового климата, тенденций рынка
кредитования субъектов МСБ и др. Однако автору не доводилось встречать
исследований, направленных на оценку кредитной емкости сегментов МСБ и их
ранжирование по кредитному потенциалу. Наличие такой информации позволило бы
банкам более взвешенно и адресно направлять ресурсы на поддержку
предпринимателей.
Необходимо отметить, что существующие до последнего времени выводы аналитиков
относительно тех или иных аспектов деятельности малого и среднего бизнеса России
основывались на выборочных данных, как собственных, так и Федеральной службы
государственной статистики.
В соответствии с действующим законодательством первое сплошное федеральное
статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего бизнеса
было осуществлено Росстатом в 2011 году, а его результаты представлены в июле
текущего года.
Выводы данного исследования сделаны на основе анализа информации, полученной
Росстатом в ходе сплошного федерального статистического наблюдения 2011.
Задачами исследования являются:
- сегментирование малого и среднего бизнеса России по характеристикам, позволяющим
проводить их дальнейшее изучение и организацию кредитования;
- анализ сегментов в разрезе отдельных показателей деятельности МСБ, связанных с их
кредитной емкостью, составление «карт» сегментов.
Конечная цель работы состоит в формировании рейтингов сегментов по факторам
кредитной емкости, как в географической, так и иных системах координат.
Надеемся, что данная информация будет полезна при определении кредитной и
региональной политики банка в сегменте малого и среднего предпринимательства.
3
Краткие выводы
Исследование малого и среднего бизнеса Российской Федерации на основе данных,
полученных Росстатом в ходе сплошного статистического наблюдения, приводит к
следующим выводам.
Эффективность деятельности предпринимательского сектора РФ подчиняется
принципу Парето.
В 2010 году в России осуществляло деятельность 3,18 млн. субъектов
предпринимательства
различных
категорий.
Анализ
отдельных
показателей
деятельности МСБ позволяет сказать, что наибольший вклад в отечественную экономику
обеспечивают две группы субъектов предпринимательского сообщества. Это малые и
средние предприятия, действующие в форме юридического лица.
Предприятия двух указанных сегментов в 2010 году составляли только 7,9 процента
общего количества субъектов малого и среднего бизнеса РФ (250,9 тыс. ед.). При этом
они обеспечили формирование:
- 67,3 процента совокупной выручки МСБ (20 748,3 млрд. рублей);
- 56,5 процента основных фондов МСБ (3 115,1 млрд. рублей);
- 63,2 процента инвестиций в основной капитал МСБ (575,5 млрд. рублей).
Пять китов российского предпринимательства.
Изучение видов и результатов деятельности малых и средних предприятий –
юридических лиц показывает, что наиболее успешно обе категории предпринимателей
смогли себя реализовать в таких видах деятельности, как:
- оптовая и розничная торговля и ремонт;
- обрабатывающие производства;
- операции с недвижимым имуществом;
- сельское хозяйство;
- строительство.
Оценка факторов, влияющих на кредитную емкость сегментов МСБ, позволяет отнести
малые и средние компании, осуществляющие вышеуказанные виды деятельности, к
наиболее
перспективным
для
развития банковского
кредитования
группам
предпринимательского сектора.
Данные сегменты являются лидерами практически по всем составляющим интегрального
показателя факторов кредитной емкости, примененного для их ранжирования.
Малые предприятия (ЮЛ), занимающиеся указанным бизнесом, характеризуются
следующими данными. Их выручка от реализации продукции (работ, услуг) в 2010 году
составила 79,9 процента совокупной выручки малых предприятий. Данный сегмент
владел 72,7 процентной долей основных фондов, средства, инвестированные им в
основной капитал, в рассматриваемом периоде составили 75,2 процента всех вложений
малых предприятий.
Осуществляющие данные виды деятельности средние предприятия (ЮЛ), формировали
88 процентов совокупной выручки, 79,8 процентов основных фондов и 82,2 процента
инвестиций в основной капитал средних предприятий.
Учитывая различный экономический потенциал отраслей предпринимательства, в т.ч.
кредитную емкость, представляется целесообразным применять дифференцированный
подход при выборе целевых клиентских групп МСБ в зависимости от стратегических
4
задач конкретного банка. Для реализации такой политики рекомендуем использовать
рейтинги перспективности кредитования сегментов МСБ по видам деятельности,
составленные с применением интегрального показателя факторов кредитной емкости
сегментов МСБ (см. Таблицу 16, Диаграммы 14, 15).
Распределение малого и среднего бизнеса по территории Российской Федерации
характеризуется крайней неравномерностью.
Региональный анализ локализации малых и средних предприятий (ЮЛ) выявил высокую
концентрацию их деятельности в относительно небольшом числе субъектов Российской
Федерации. Например, около 60 процентов совокупной выручки среднего бизнеса
аккумулировалось в 2010 году всего в четырнадцати субъектах РФ, а аналогичный
показатель малых предприятий обеспечивался компаниями тринадцати регионов.
Сравнительный анализ территориального распределения малого и среднего бизнеса
России не выявил существенных различий в локализации этих двух групп
предпринимательства. Это подтверждается фактом совпадения семнадцати из двадцати
регионов-лидеров, отобранных по величине интегрального показателя факторов
кредитной емкости (для более подробного ознакомления см. § 5.2.). Т.е., можно говорить
о наличии в указанных регионах благоприятных условий для развития обеих категорий
предпринимательства и, соответственно, имеющемся потенциале их кредитования.
Вывод о высокой региональной концентрации малого и среднего бизнеса подкрепляется
следующими данными.
В субъектах РФ, занимающих первые двадцать позиций рейтинга регионов - лидеров по
величине интегрального показателя, средние компании (ЮЛ) обеспечили 67,4 процента
совокупной выручки, 58,9 процента основных фондов, 58,8 процента инвестиций в
основной капитал среднего предпринимательства. Такой же перечень регионов,
составленный для малых предприятий (ЮЛ), формировал 63,4 процента совокупной
выручки, 56,5 процента основных фондов и 56,1 процента инвестиций в основной капитал
малого бизнеса.
Таким образом, территориальная неравномерность распределения малого и среднего
бизнеса требует учета этого фактора при организации кредитования МСБ. Для
формирования региональной кредитной политики предлагается использовать рейтинги
субъектов РФ, потенциально перспективных для развития банковского кредитования МСБ
(см. Таблицы 26, 27 и Диаграммы 24, 25). Рейтинги регионов составлены с
использованием интегрального показателя факторов кредитной емкости сегментов МСБ.
5
Методика исследования
Исследование основано на результатах анализа данных, полученных Федеральной
службой государственной статистики при проведении в 2011 году сплошного
федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и
среднего бизнеса.
В рамках исследования анализировались показатели субъектов МСБ, осуществляющих
деятельность в 2010 году.
Исследование проводилось путем последовательного сегментирования предприятий
МСБ по различным критериям, сравнительного анализа сегментов по отдельным
показателям деятельности субъектов предпринимательства, ранжирования сегментов с
применением интегрального показателя факторов кредитной емкости и составления
рейтинга сегментов МСБ, перспективных для кредитования.
Первичная сегментация МСБ проведена по видам субъектов предпринимательской
деятельности (юридические лица, индивидуальные предприниматели), а также в
соответствии с классификацией, установленной:
- Федеральным законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации;
- Постановлением Правительства Российской Федерации 22.07.2008г. №556 О
предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой
категории субъектов малого и среднего предпринимательства.
Таблица 1. Критерии отнесения к субъектам МСБ
Наименование показателя
Максимальная доля участников,
не относящихся к МСБ, %
Максимальная
средняя
численность работников, чел.
Максимальная годовая выручка,
млн. руб.
Среднее
предприятие
25
Малое
предприятие
25
Микро
предприятие
25
250
100
15
1 000
400
60
Сравнительный анализ сегментов осуществлялся с использованием следующих
показателей:
- количество субъектов МСБ, осуществлявших деятельность в 2010 году;
- выручка от реализации товаров (работ, услуг) за 2010 год;
- величина основных фондов по полной учетной стоимости на конец 2010 года;
- объем инвестиций в основной капитал за 2010 год.
Последующие сегментации выполнялись:
- по видам экономической деятельности согласно Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности (по разделам ОК 029-2007 (КДЕС Ред 1.1));
- территориально – по субъектам РФ согласно Общероссийскому классификатору
объектов административно-территориального деления (ОК 019-95).
При ранжировании сегментов для оценки перспективности кредитования применялся
интегральный показатель факторов кредитной емкости.
6
Под кредитной емкостью рынка (сегмента) понимается потенциально возможный объем
кредитования на данном рынке (сегменте) в течение заданного периода, ограничиваемый
кредитоспособным спросом субъектов МСБ и предложением банками кредитных
ресурсов при определенной их стоимости.
В число слагаемых интегрального показателя факторов кредитной емкости вошли четыре
характеристики,
учитывающие
различные
аспекты
деятельности
субъектов
предпринимательства.
Таблица 2. Структура интегрального показателя факторов кредитной емкости сегментов
МСБ
Наименование показателя деятельности МСБ
Доля выручки сегмента в совокупной выручке сегментов
Доля стоимости основных фондов сегмента в
совокупной стоимости основных фондов сегментов
Доля средней выручки предприятия в рамках сегмента
в сумме средних выручек предприятий всех сегментов
Доля инвестиций в основной капитал сегмента в общей
сумме инвестиций в основной капитал всех сегментов
Вес
в
структуре
интегрального показателя, %
40
25
20
15
Выбор составляющих интегрального показателя и их вес определялся степенью влияния
показателей деятельности МСБ на величину кредитной емкости сегментов.
Одним из основных источников погашения ссудной задолженности является денежный
поток, главной составляющей которого является выручка за реализованную продукцию
(работы, услуги). Одновременно, выручка служит характеристикой размера бизнеса
предприятия и косвенно определяет потенциальную потребность в кредите.
Стоимость основных фондов является мерой оценки имущества, способного выступать в
качестве залога.
Средняя выручка предприятия влияет на денежный поток и характеризует масштаб
деятельности компании. Также, она позволяет учесть эффективность кредитования для
банка, т.к. выдача более крупного кредита, при постоянной величине затрат на
рассмотрение кредитной заявки, обеспечивает большую отдачу от вложенных средств.
Инвестиции в основной капитал отражают потребность в ресурсах для развития бизнеса.
Заемные средства могут выступать их альтернативным источником.
Вес составляющих в структуре интегрального показателя определен экспертно.
Формула для расчета интегрального показателя факторов кредитной емкости (Пинт):
Пинт = 0,4 х Дв + 0,25 х Доф + 0,2 х Дср.в + 0,15 х Ди,
где:
- Дв - Доля выручки сегмента в совокупной выручке сегментов;
- Доф - Доля стоимости основных фондов сегмента в совокупной стоимости основных
фондов сегментов;
- Дср.в - Доля средней выручки предприятия в рамках сегмента в сумме средних выручек
предприятий всех сегментов;
- Ди - Доля инвестиций в основной капитал сегмента в общей сумме инвестиций в
основной капитал всех сегментов.
7
Малый и средний бизнес РФ: общая характеристика, первичная сегментация,
определение лидеров
По данным сплошного наблюдения Росстата общее количество субъектов МСБ всех
категорий, осуществлявших деятельность в 2010 году, составило 3,18 млн. единиц.
Подавляющее большинство среди них занимают микропредприятия, их доля составила
90,8 процентов общего количества, при этом микропредприятий, осуществлявших
деятельность в форме индивидуального предпринимательства, насчитывалось 58,9
процента.
Количество малых и средних предприятий в общей численности предпринимательского
сектора невелико – всего лишь 8,4 и 0,8 процента соответственно. Индивидуальных
предпринимателей в этих категориях субъектов МСБ, напротив, меньше, нежели среди
микропредприятий. В категории средних таких было зарегистрировано всего 674
предпринимателя. Т.е., организационно-правовая форма юридического лица более
соответствует целям и масштабам деятельности данной категории МСБ. Среди малого
бизнеса индивидуальных предпринимателей насчитывалось 1,3 процента.
Для более детального изучения субъектов малого и среднего бизнеса РФ проведем
первичную сегментацию сектора МСБ на следующие категории:
- микропредприятия - индивидуальные предприниматели;
- микропредприятия - юридические лица;
- малые предприятия - индивидуальные предприниматели;
- малые предприятия - юридические лица;
- средние предприятия - индивидуальные предприниматели;
- средние предприятия - юридические лица.
Информация о количестве и структуре численности предпринимательского сектора
представлена в Таблице 3 и на Диаграмме 1.
Таблица 3. Количество предприятий
малого и среднего бизнеса в 2010 г.
Количество
Диаграмма 1. Структура численности
предприятия малого и среднего бизнеса в
2010 г.
Сегмент МСБ
микропредприяти
я (ИП)
( тыс. единиц )
микропредприятия (ИП)
1 872,5
микропредприятия (ЮЛ)
1 015,6
малые предприятия (ЮЛ)
226,8
микропредприяти
я (ЮЛ)
7,1%
31,9%
малые предприятия (ИП)
41,0
средние предприятия (ЮЛ)
24,1
средние предприятия (ИП)
0,7
Всего:
3 180,6
58,9%
малые
предприятия
(ЮЛ)
малые
предприятия (ИП)
средние
предприятия
(ЮЛ)
Дальнейшую оценку сегментов и определение наиболее перспективных
кредитования проведем с использованием следующих показателей:
- выручка от реализации товаров (работ, услуг) за 2010 год;
для
8
- величина основных фондов по полной учетной стоимости на конец 2010 года;
- объем инвестиций в основной капитал за 2010 год.
Анализ объема выручки субъектов МСБ позволяет не только оценить размер бизнеса
сегментов, но и предположить общую потребность в кредитных ресурсах, наличие
источника их погашения.
Максимальный вклад в производство товаров и услуг в России среди всех сегментов МСБ
обеспечивают малые предприятия. На их долю в 2010 году приходилось 14,9 триллионов
рублей
отгруженной продукции или 48,3 процента совокупной выручки
предпринимательского сектора.
Средние и микропредприятия реализовали в рассматриваемом отчетном периоде
примерно одинаковый объем товаров и услуг - 7,7 и 8,2 триллиона рублей
соответственно, что составляет 25,0 и 26,7 процента общей выручки.
Сравнение выручки сегментов в разрезе организационно-правовых форм показывает, что
наиболее успешно развивают бизнес юридические лица. Данная категория предприятий
аккумулировала 26,4 триллиона рублей или 85,4 процента выручки.
Информация о выручке и ее структуре по ранее определенному составу сегментов МСБ
отражена в Таблице 4 и на Диаграмме 2.
Таблица 4. Выручка предприятий малого и
среднего бизнеса в 2010 г.
Выручка
Диаграмма 2. Структура выручки
предприятий малого и среднего бизнеса в
2010 г.
Сегмент МСБ
малые
предприятия
(ЮЛ)
( млрд. руб. )
малые предприятия (ЮЛ)
13 326,1
средние предприятия (ЮЛ)
7 422,2
микропредприятия (ЮЛ)
5 609,5
микропредприятия (ИП)
2 635,2
малые предприятия (ИП)
1 574,3
средние предприятия (ИП)
284,1
Всего:
30 851,5
5,1%
средние
предприятия
(ЮЛ)
8,5%
43,2%
18,2%
24,1%
микропредприяти
я (ЮЛ)
микропредприяти
я (ИП)
малые
предприятия (ИП)
Размер основных фондов позволяет оценить как капитализацию предпринимательского
сектора, так и возможности сегментов по предоставлению залогового имущества.
По этому показателю лидируют микропредприятия. В данном сегменте сосредоточено
39,6 процента основных фондов МСБ. В денежном выражении это составило 2,2
триллиона рублей. Большая часть имущества принадлежит в этой категории
юридическим лицам, стоимость их активов составляла 1,3 триллиона рублей.
С небольшим отставанием от микропредприятий следуют малые предприятия. Доля их
основных средств составила 36,3 процента или 2 триллиона рублей. Главными
держателями активов здесь также выступают юридические лица. Они владеют
имуществом на сумму 1,8 триллиона рублей.
9
Меньшая, но все же значительная часть основных фондов принадлежит средним
предприятиям – 24,1 процента балансовой стоимостью 1,3 триллиона рублей.
Практически полностью эти активы находятся в собственности юридических лиц.
Данные о полной учетной стоимости основных фондов сегментов МСБ и их структуре
представлены в Таблице 5 и на Диаграмме 3.
Таблица 5. Основные фонды предприятий
малого и среднего бизнеса в 2010 г.
Сегмент МСБ
Основные
фонды
Диаграмма 3. Структура основных фондов
предприятий малого и среднего бизнеса в
2010 г.
малые
предприятия
(ЮЛ)
( млрд. руб. )
малые предприятия (ЮЛ)
1803,7
средние предприятия (ЮЛ)
1311,4
микропредприятия (ЮЛ)
1269,7
микропредприятия (ИП)
914,9
малые предприятия (ИП)
196,6
средние предприятия (ИП)
15,5
Всего:
5 511,8
16,6%
32,7%
средние
предприятия
(ЮЛ)
микропредприяти
я (ЮЛ)
23,0%
23,8%
микропредприяти
я (ИП)
малые
предприятия (ИП)
Рассмотрим инвестиционную активность малого и среднего бизнеса. Ответ на вопрос,
какие сегменты больше других инвестируют в основной капитал, укажет, кто из
представителей предпринимательского сектора испытывает более острую потребность в
заемном капитале.
Анализ этого показателя позволяет сделать вывод о наличии одинаковой
заинтересованности в развитии у всех категорий предпринимательского сообщества.
Разница в объеме инвестиций между их представителями относительно невелик. Так,
лидерами являются малые предприятия с объемом инвестиций в 2010 году 346,2
миллиарда рублей (38 %). Микропредприятия направили на формирование основного
капитала 308,3 миллиарда рублей инвестиций, что составило 33,8 процента. Средние
предприятия нарастили капитал на 256,8 миллиарда рублей. Их доля составила 28,2
процента.
Традиционно, основную инвестиционную активность во всех категориях субъектов МСБ
демонстрировали юридические лица. Малым, средним и микропредприятиям
соответственно принадлежат следующие доли в совокупных инвестициях: 35,3, 27,9 и
21,8 процента.
С информацией об объемах инвестиций в основной капитал в разрезе сегментов МСБ и
их структурой можно ознакомиться в Таблице 6 и на Диаграмме 4.
Раздельный анализ показателей деятельности сегментов МСБ дает возможность сделать
определенные выводы относительно перспектив их кредитования банками, но все же для
обоснованного их ранжирования воспользуемся интегральным показателем факторов
10
кредитной емкости. Его применение позволяет учесть влияние всех выбранных факторов
одновременно, причем, соответственно их значимости.
Данные о величине интегрального показателя факторов кредитной емкости содержатся в
Таблице 7. Рейтинг перспективности кредитования сегментов малого и среднего бизнеса
представлен на Диаграмме 5. Подробности расчета интегрального показателя и его
слагаемых отражены в Приложениях в Таблице 28.
Таблица 6. Инвестиции в основной капитал
предприятий малого и среднего бизнеса в
2010 г.
Сегмент МСБ
Диаграмма 4. Структура инвестиций в
основной капитал предприятий малого и
среднего бизнеса в 2010 г.
Инвестиции в
ОК
малые
предприятия
(ЮЛ)
( млрд. руб. )
малые предприятия (ЮЛ)
321,3
12,0%
254,3
микропредприятия (ЮЛ)
199,0
микропредприятия (ИП)
109,3
малые предприятия (ИП)
25,0
средние предприятия (ИП)
2,5
Всего:
911,4
Таблица 7. Интегральные показатели
факторов кредитной емкости сегментов
МСБ
Сегмент МСБ
малые предприятия (ЮЛ)
средние предприятия (ЮЛ)
микропредприятия (ЮЛ)
средние предприятия (ИП)
Интегральный
показатель
факторов
кредитной
емкости
32,2
27,1
16,4
10,6
микропредприятия (ИП)
9,4
малые предприятия (ИП)
4,3
35,3%
21,8%
микропредприяти
я (ЮЛ)
микропредприяти
я (ИП)
27,9%
малые
предприятия (ИП)
Диаграмма 5. Рейтинг перспективности
кредитования сегментов МСБ
40
Интегральный показатель факторов кредитования
средние предприятия (ЮЛ)
средние
предприятия
(ЮЛ)
малые
предприятия
(ЮЛ)
35
32,2
средние
предприятия
(ЮЛ)
30
27,1
25
микропредприяти
я (ЮЛ)
20
15
средние
предприятия (ИП)
16,4
10,6
10
9,4
5
0
микропредприяти
я (ИП)
4,3
малые
предприятия (ИП)
-5
Представленная информация показывает, что лидерами рейтинга и, соответственно,
наиболее перспективными для банков сегментами заемщиков являются малые и средние
11
предприятия – юридические лица. К этому можно добавить, что лидируют они со
значительным отрывом от остальных сегментов МСБ. Объясняется данный факт тем, что
в трех из четырех составляющих интегрального показателя сегмент малых предприятий
(ЮЛ) занял первые места, все слагаемые интегрального показателя сегмента средних
предприятий (ЮЛ) получили вторые позиции.
О значимости сегментов малых и средних предприятий – юридических лиц как для
экономики России в целом, так и для развития банковского кредитования красноречиво
свидетельствуют следующие данные.
Предприятия двух указанных сегментов в 2010 году составляли только 7,9 процента
общего количества субъектов малого и среднего бизнеса РФ. При этом они обеспечили
формирование:
- 67,3 процента совокупной выручки МСБ (20 748,3 млрд. рублей);
- 56,5 процента основных фондов МСБ (3 115,1 млрд. рублей);
- 63,2 процента инвестиций в основной капитал МСБ (575,5 млрд. рублей).
12
Юридические лица малого и среднего бизнеса: сегментация, анализ,
построение рейтингов
Результаты предыдущей части исследования выявили наиболее успешные сегменты
предпринимательского сообщества – малые и средние предприятия, осуществляющие
деятельность в форме юридического лица. Учитывая их значимость и потенциал для
банковского кредитования, изучим эти сегменты более подробно. Для этого подвергнем
их очередному сегментированию (по видам экономической деятельности и в разрезе
субъектов РФ) и последующему анализу с применением ранее использовавшихся
критериев.
«Топография» МСБ по видам деятельности
Сегментацию по видам деятельности проведем укрупнено, в соответствии со
следующими разделами Общероссийского классификатора видов экономической
деятельности*:
- сельское хозяйство;
- рыболовство;
- добыча полезных ископаемых;
- обрабатывающие производства;
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
- строительство;
- оптовая и розничная торговля; ремонт;
- гостиницы и рестораны;
- транспорт и связь;
- финансовая деятельность;
- операции с недвижимым имуществом;
- образование;
- здравоохранение;
- предоставление прочих услуг.
Согласно данным Росстата в 2010 году в сегменте средних предприятий – юридических
лиц максимальное количество компаний было занято в сфере оптовой и розничной
торговли и ремонта. Их число составило 7,4 тысячи единиц или 31 процент данного
сегмента.
Вторым по численности сегментом второго уровня в категории средних предприятий (ЮЛ)
являются обрабатывающие производства, сформировавшие 20 процентную долю при
численности 4,8 тысяч субъектов.
Замыкают тройку лидеров предприятия сельского хозяйства. В 2010 году этим видом
деятельности занимались 3,6 тысяч организаций, составивших 15 процентов сегмента
средних предприятий – юридических лиц.
Информация о количестве и структуре численности сегментов второго уровня,
отражающих распределение средних предприятий по видам деятельности, представлена
в Таблице 8 и на Диаграмме 6.
Примечание: * - названия некоторых разделов ОК 029-2007 сокращены.
13
Таблица 8. Количество предприятий
среднего бизнеса (ЮЛ) по видам
деятельности в 2010 г.
Сегмент МСБ
Диаграмма 6. Структура численности
предприятий среднего бизнеса (ЮЛ) по
видам деятельности в 2010 г.
Количество
ЮЛ
( тыс. единиц )
ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ
ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ
7,4
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ
ПРОИЗВОДСТВА
4,8
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
3,6
СТРОИТЕЛЬСТВО
2,9
ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ
ИМУЩЕСТВОМ
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ
ПРОИЗВОДСТВА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВО
5%
2,2
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
1,1
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0,5
31%
9%
ОПЕРАЦИИ С
НЕДВИЖИМЫМ
ИМУЩЕСТВОМ
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
12%
ФИНАНСОВАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРОИЗВОДСТВО И
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ
0,4
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
0,3
ГОСТИНИЦЫ И РЕСТОРАНЫ
0,3
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ УСЛУГ
0,3
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
0,2
РЫБОЛОВСТВО
0,1
ОБРАЗОВАНИЕ
0,0
Всего:
24,1
15%
20%
ПРОИЗВОДСТВО И
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И
ВОДЫ
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ
ГОСТИНИЦЫ И
РЕСТОРАНЫ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ПРОЧИХ УСЛУГ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Структура численности малых предприятий – юридических лиц по видам деятельности
несколько отличается от сегмента средних предприятий, но оптовая и розничная торговля
и ремонт и здесь является наиболее массовым занятием. В 2010 году этой
деятельностью занимался 31 процент данной группы предпринимателей или 69,1 тысяч
компаний.
На втором месте среди наиболее распространенных видов малого бизнеса
расположились операции с недвижимым имуществом с долей 21 процент и количеством
субъектов 47 тысяч.
За ними следует такой сегмент второго уровня, как «обрабатывающие производства». В
нем сосредоточилось 14 процентов малых предприятий (ЮЛ) или 32,2 тысячи
организаций.
Данные о количестве и структуре численности компаний сегмента малых предприятий –
юридических лиц содержится в Таблице 9 и на Диаграмме 7.
Анализ сформированных сегментов по показателю выручки от реализации товаров
(работ, услуг) в 2010 году дает следующую картину.
Первую позицию списка, так же, как и по показателю количества субъектов, занимают
средние предприятия (ЮЛ), занимающиеся оптовой и розничной торговлей и ремонтом.
14
Их доля в общей выручке предприятий весьма существенна и составила 54,3 процента
или 4 триллиона рублей в денежном выражении.
Таблица 9. Количество предприятий
малого бизнеса (ЮЛ) по видам
деятельности в 2010 г.
Сегмент МСБ
Диаграмма 7. Структура численности
предприятий малого бизнеса (ЮЛ) по видам
деятельности в 2010 г.
Количество
ЮЛ
( тыс. единиц )
ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ
69,1
ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ
ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ
ИМУЩЕСТВОМ
47,0
ОПЕРАЦИИ С
НЕДВИЖИМЫМ
ИМУЩЕСТВОМ
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ
ПРОИЗВОДСТВА
32,2
СТРОИТЕЛЬСТВО
28,7
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
13,4
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
9,9
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ
ПРОИЗВОДСТВА
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
4%
4%
31%
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
6%
ГОСТИНИЦЫ И РЕСТОРАНЫ
9,9
ГОСТИНИЦЫ И
РЕСТОРАНЫ
13%
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ УСЛУГ
5,9
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
3,7
14%
21%
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ПРОЧИХ УСЛУГ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВО И
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ
3,2
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2,2
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ
0,9
РЫБОЛОВСТВО
0,4
ОБРАЗОВАНИЕ
0,3
Всего:
226,8
ПРОИЗВОДСТВО И
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА
И ВОДЫ
ФИНАНСОВАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ
РЫБОЛОВСТВО
За ними со значительным отрывом следуют средние компании обрабатывающих
производств с 15,8 процентами общего объема и 1,2 триллионов рублей выручки.
Выручка сегмента «строительство» достигла в 2010 году величины 824 миллиарда
рублей, и это сформировало 11,1 процента данного показателя.
Информация о выручке средних предприятий – юридических лиц и ее структуре по видам
деятельности в 2010 году отражена в Таблице 10 и на Диаграмме 8.
Аналогичное изучение выручки малых предприятий – юридических лиц показывает, что
организации оптовой и розничной торговлей и ремонта аккумулируют еще больший,
нежели средние предприятия, процент общей выручки. Ее величина составила 7,3
триллиона рублей или 55 процентов.
На компании строительного сегмента приходится 1,6 триллиона рублей с долей 12
процентов.
Операций с недвижимым имуществом было осуществлено малыми предприятиями в
2010 году на сумму 1,4 триллиона рублей, что составило 11 процентов общей выручки.
15
Информация о выручке малых предприятий – юридических лиц в 2010 году и ее структура
в разрезе видов деятельности отражены в Таблице 11 и на Диаграмме 9.
Таблица 10. Выручка предприятий среднего
бизнеса (ЮЛ) по видам деятельности в
2010 г.
Сегмент МСБ
Диаграмма 8. Структура выручки
предприятий среднего бизнеса (ЮЛ) по
видам деятельности в 2010 г.
Выручка
ОПТОВАЯ И
РОЗНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ
( млрд. руб. )
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ
ПРОИЗВОДСТВА
ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ;
РЕМОНТ
4029,4
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ
ПРОИЗВОДСТВА
1169,3
СТРОИТЕЛЬСТВО
823,6
ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ
ИМУЩЕСТВОМ
ОПЕРАЦИИ С
НЕДВИЖИМЫМ
ИМУЩЕСТВОМ
504,7
СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
251,6
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
7%
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
232,1
ФИНАНСОВАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
11%
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
128,6
80,5
ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ
75,6
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ УСЛУГ
44,6
ГОСТИНИЦЫ И РЕСТОРАНЫ
36,2
РЫБОЛОВСТВО
27,3
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
16,8
ОБРАЗОВАНИЕ
0,0
Всего:
7420,2
54%
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ
16%
ПРОИЗВОДСТВО И
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,
ГАЗА И ВОДЫ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ПРОЧИХ УСЛУГ
ГОСТИНИЦЫ И
РЕСТОРАНЫ
РЫБОЛОВСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Проведем изучение объемных показателей основных фондов, сформированных
рассматриваемыми группами малого и среднего бизнеса. Это позволит определить, какой
из видов деятельности требует максимальных капиталовложений и, одновременно,
обладает потенциально большим объемом залогового имущества.
В категории средних предприятий таковыми являются (по мере убывания стоимости
активов): предприятия сельскохозяйственной отрасли, обрабатывающих производств и
компании, осуществляющие операции с недвижимым имуществом.
Их доли в общем объеме основных фондов в 2010 году составили соответственно: 27, 25
и 11 процентов. Полная учетная стоимость этого имущества в порядке упоминаемых
сегментов равнялась 358, 322 и 145 миллиардов рублей.
С информацией о полной учетной стоимости основных фондов средних предприятий –
юридических лиц и структуре их распределения в разрезе видов деятельности можно
ознакомиться в Таблице 12 и на Диаграмме 10.
Рассмотрим распределение основных фондов среди сегментов малых предприятий (ЮЛ),
сгруппированных по видам деятельности.
16
В 2010 году компании, занимающиеся операциями с недвижимым имуществом,
управляли активами стоимостью 506 миллиардов рублей, на их долю приходилось 28
процентов основных средств малых предприятий.
Второе и третье места в данной категории заняли соответственно малые организации
оптовой и розничной торговли и ремонта и сельского хозяйства.
Полная учетная стоимость их производственных активов составляла примерно
одинаковую долю - около 14 процентов каждая. В денежном выражении основные фонды
указанных сегментов оценивались в 258 и 254 миллиардов рублей соответственно.
Данные о стоимости основных средств сегментов малых предприятий – юридических лиц
и структуре их распределения представлены в Таблице 13 и на Диаграмме 11.
Таблица 11. Выручка предприятий малого
бизнеса (ЮЛ) по видам деятельности в
2010 г.
Сегмент МСБ
Диаграмма 9. Структура выручки
предприятий малого бизнеса (ЮЛ) по видам
деятельности в 2010 г.
Выручка
ОПТОВАЯ И
РОЗНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ
( млрд. руб. )
ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ;
РЕМОНТ
7 280,3
СТРОИТЕЛЬСТВО
1 600,5
ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ
ИМУЩЕСТВОМ
1 435,2
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ
ПРОИЗВОДСТВА
1 384,7
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
539,3
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
255,4
ГОСТИНИЦЫ И РЕСТОРАНЫ
239,6
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
199,2
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ УСЛУГ
152,8
СТРОИТЕЛЬСТВО
ОПЕРАЦИИ С
НЕДВИЖИМЫМ
ИМУЩЕСТВОМ
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ
ПРОИЗВОДСТВА
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
4%
ФИНАНСОВАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
10%
11%
55%
12%
ГОСТИНИЦЫ И
РЕСТОРАНЫ
СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ПРОЧИХ УСЛУГ
ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ
92,6
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
71,6
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
54,4
РЫБОЛОВСТВО
15,1
ОБРАЗОВАНИЕ
5,5
Всего:
13326,1
ПРОИЗВОДСТВО И
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,
ГАЗА И ВОДЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ
РЫБОЛОВСТВО
Перейдем к оценке инвестиционных показателей сегментов малых и средних
предприятий (ЮЛ), сгруппированных по видам деятельности.
В 2010 году на формирование основного капитала больше других инвестировали средние
предприятия сельскохозяйственной отрасли. Объем средств, направленных этой
категорией МСБ, составил 61 миллиард рублей и 24 процента всех вложений.
Чуть меньше, 53 миллиарда рублей или 21 процент средств, инвестировали средние
предприятия обрабатывающих производств.
17
За ними следовали строительные компании. Их доля в инвестпортфеле среднего бизнеса
составила 16 процентов на сумму 41,5 миллиарда рублей.
Данные об объемах инвестиций средних предприятий (ЮЛ) в основной капитал в 2010
году и их распределении по видам деятельности содержатся в Таблице 14 и на
Диаграмме 12.
Таблица 12. Основные фонды предприятий
среднего бизнеса (ЮЛ) по видам
деятельности в 2010 г.
Сегмент МСБ
Диаграмма 10. Структура основных
фондов предприятий среднего бизнеса (ЮЛ)
по видам деятельности в 2010 г.
Стоимость
ОФ
( млрд. руб. )
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
357,7
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ
ПРОИЗВОДСТВА
322,3
ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ
ИМУЩЕСТВОМ
145,4
ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ
124,1
СТРОИТЕЛЬСТВО
109,7
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
84,0
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
47,4
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
47,2
СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ
ПРОИЗВОДСТВА
ПРОИЗВОДСТВО И
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ
26,8
ГОСТИНИЦЫ И РЕСТОРАНЫ
16,3
РЫБОЛОВСТВО
11,7
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ УСЛУГ
9,1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
8,7
ОБРАЗОВАНИЕ
0,0
Всего:
1310,3
ОПЕРАЦИИ С
НЕДВИЖИМЫМ
ИМУЩЕСТВОМ
ОПТОВАЯ И
РОЗНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ
4%
4%
27%
6%
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
8%
9%
11%
25%
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ
ФИНАНСОВАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРОИЗВОДСТВО И
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,
ГАЗА И ВОДЫ
ГОСТИНИЦЫ И
РЕСТОРАНЫ
РЫБОЛОВСТВО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ПРОЧИХ УСЛУГ
Среди малых предприятий – юридических лиц наибольшей инвестиционной активностью
в 2010 году отличились компании по операциям с недвижимым имуществом. На
формирование основного капитала ими было направлено 76 миллиардов рублей, что
обеспечило 24 процента всех инвестиций.
Доли размером около 15 процентов каждая принадлежат организациям малого бизнеса
(ЮЛ), функционирующим в сфере оптовой и розничной торговли и ремонта, а также
предприятиям обрабатывающих производств. Объем средств, инвестированных в
основной капитал предприятиями данных сегментов, соответственно составил 50 и 47
миллиардов рублей.
С объемами и структурой инвестиций в разрезе сегментов малых предприятий –
юридических лиц по видам деятельности можно ознакомиться в Таблице 15 и на
Диаграмме 13.
18
Таблица 13. Основные фонды предприятий
малого бизнеса (ЮЛ) по видам
деятельности в 2010 г.
Сегмент МСБ
Диаграмма 11. Структура основных
фондов предприятий малого бизнеса (ЮЛ)
по видам деятельности в 2010 г.
Стоимость
ОФ
ОПЕРАЦИИ С
НЕДВИЖИМЫМ
ИМУЩЕСТВОМ
( млрд. руб. )
ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ
ИМУЩЕСТВОМ
506,0
ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ
258,2
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
254,0
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ
ПРОИЗВОДСТВА
248,3
СТРОИТЕЛЬСТВО
186,7
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
135,9
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
50,7
ГОСТИНИЦЫ И РЕСТОРАНЫ
49,3
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ УСЛУГ
39,3
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
28,5
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
23,0
ГОСТИНИЦЫ И
РЕСТОРАНЫ
ПРОИЗВОДСТВО И
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ
14,8
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ПРОЧИХ УСЛУГ
РЫБОЛОВСТВО
7,5
ОБРАЗОВАНИЕ
1,4
Всего:
1803,7
ОПТОВАЯ И
РОЗНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ
СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ
ПРОИЗВОДСТВА
28%
8%
10%
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
14%
14%
14%
ФИНАНСОВАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
19
Таблица 14. Инвестиции в основной
капитал предприятий среднего бизнеса
(ЮЛ) по видам деятельности в 2010 г.
Сегмент МСБ
Инвестиции в
ОК
Диаграмма 12. Структура инвестиций в
основной капитал предприятий среднего
бизнеса (ЮЛ) по видам деятельности в
2010 г.
( млрд. руб. )
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
60,6
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ
ПРОИЗВОДСТВА
52,8
СТРОИТЕЛЬСТВО
41,5
ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ
ИМУЩЕСТВОМ
35,3
ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ;
РЕМОНТ
20,9
СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ
ПРОИЗВОДСТВА
СТРОИТЕЛЬСТВО
ОПЕРАЦИИ С
НЕДВИЖИМЫМ
ИМУЩЕСТВОМ
4%
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
20,3
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
9,1
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
6,4
8%
24%
8%
ОПТОВАЯ И
РОЗНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ
14%
21%
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ
2,4
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
1,8
ГОСТИНИЦЫ И РЕСТОРАНЫ
1,2
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ УСЛУГ
0,9
ПРОИЗВОДСТВО И
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,
ГАЗА И ВОДЫ
РЫБОЛОВСТВО
0,9
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
0,0
Всего:
254,1
16%
ФИНАНСОВАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
20
Таблица 15. Инвестиции в основной
капитал предприятий малого бизнеса (ЮЛ)
по видам деятельности в 2010 г.
Сегмент МСБ
Инвестиции в
ОК
Диаграмма 13. Структура инвестиций в
основной капитал предприятий малого
бизнеса (ЮЛ) по видам деятельности в
2010 г.
( млрд. руб. )
ОПЕРАЦИИ С
НЕДВИЖИМЫМ
ИМУЩЕСТВОМ
ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ
ИМУЩЕСТВОМ
76,4
ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ
49,6
ОПТОВАЯ И
РОЗНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ
ПРОИЗВОДСТВА
46,8
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ
ПРОИЗВОДСТВА
СТРОИТЕЛЬСТВО
45,5
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
42,1
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
24,0
СТРОИТЕЛЬСТВО
24%
7%
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
8,1
ГОСТИНИЦЫ И РЕСТОРАНЫ
7,6
13%
СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
15%
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ УСЛУГ
6,4
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
5,3
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
4,9
ПРОИЗВОДСТВО И
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ
3,1
РЫБОЛОВСТВО
1,2
ОБРАЗОВАНИЕ
0,2
Всего:
321,3
14%
15%
ФИНАНСОВАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ГОСТИНИЦЫ И
РЕСТОРАНЫ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ПРОЧИХ УСЛУГ
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ
Чтобы завершить анализ сегментов малых и средних предприятий (ЮЛ), распределенных
по видам деятельности, и определить наиболее перспективные для кредитования,
построим их рейтинги. Для этого воспользуемся интегральным показателем факторов
кредитной емкости.
Информация о величине интегрального показателя факторов кредитной емкости
сегментов отражена в Таблице 16. Рейтинги перспективности кредитования сегментов
малых и средних предприятий – юридических лиц представлены на Диаграммах 14, 15.
Подробности расчета интегрального показателя и его слагаемых содержатся в
Приложениях в Таблицах 29, 30.
Согласно рейтингам, как в категории средних, так и малых предприятий наибольший
интерес для кредитования представляют сегменты оптовой и розничной торговли,
ремонта, обрабатывающих производств, сельского хозяйства, строительства и операций
с недвижимым имуществом.
В 2010 году указанными видами деятельности занималась 21 тысяча средних
предприятий - юридических лиц или 84,8 процента общего количества субъектов
среднего бизнеса. В то же время на данную группу предприятий приходилось:
- 88 процента совокупной выручки СБ (6 778,5 млрд. рублей);
21
- 79,8 процента основных фондов СБ (1 059,1 млрд. рублей);
- 82,2 процента инвестиций в основной капитал МСБ (211,1 млрд. рублей).
Таблица 16. Интегральные показатели факторов кредитной емкости сегментов малых и
средних предприятий (ЮЛ) по видам деятельности
Сегмент МСБ
Интегральный показатель
факторов кредитной
емкости средних
предприятий (ЮЛ)
Интегральный показатель
факторов кредитной
емкости малых
предприятий (ЮЛ)
ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ
28,9
31,1
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА
17,2
11,2
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
12,2
6,7
СТРОИТЕЛЬСТВО
10,8
11,3
ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ
9,1
15,9
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
4,8
5,9
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
4,3
2,6
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3,9
5,6
РЫБОЛОВСТВО
2,5
1,5
ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ
2,3
1,6
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ УСЛУГ
1,6
2,5
ГОСТИНИЦЫ И РЕСТОРАНЫ
1,4
2,5
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
1
1,4
ОБРАЗОВАНИЕ
0,1
0,6
22
Диаграмма 14. Рейтинг перспективности
кредитования сегментов средних
предприятий (ЮЛ) по видам деятельности
Диаграмма 15. Рейтинг перспективности
кредитования сегментов малых
предприятий (ЮЛ) по видам деятельности
ОПТОВАЯ И
РОЗНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ
28,9
17,2
ОПТОВАЯ И
РОЗНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ
31,1
15,9
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ
ПРОИЗВОДСТВА
ОПЕРАЦИИ С
НЕДВИЖИМЫМ
ИМУЩЕСТВОМ
11,3
12,2
СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО
10,8
9,1
СТРОИТЕЛЬСТВО
11,2
6,7
СТРОИТЕЛЬСТВО
4,8
5,9
ОПЕРАЦИИ С
НЕДВИЖИМЫМ
ИМУЩЕСТВОМ
4,3
3,9
2,6
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
ТРАНСПОРТ И
СВЯЗЬ
2,5
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ
2,3
1,6
1,4
ФИНАНСОВАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1
РЫБОЛОВСТВО
ФИНАНСОВАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2,5
1,6
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ
1,5
ГОСТИНИЦЫ И
РЕСТОРАНЫ
1,4
0,1
20
СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО
5,6
2,5
40
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ
ПРОИЗВОДСТВА
0,6
0
Интегральный показатель факторов
кредитования
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ПРОЧИХ УСЛУГ
ПРОИЗВОДСТВО И
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,
ГАЗА И ВОДЫ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ПРОЧИХ УСЛУГ
40
ГОСТИНИЦЫ И
РЕСТОРАНЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
0
20
Интегральный показатель факторов
кредитования
ПРОИЗВОДСТВО И
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,
ГАЗА И ВОДЫ
РЫБОЛОВСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В категории малых предприятий (ЮЛ) такую деятельность осуществляло 186,9 тысяч
организаций или 69,8 процента общей численности субъектов малого бизнеса. Эти
компании формировали:
- 79,9 процента совокупной выручки МБ (11 899,9 млрд. рублей);
- 72,7 процента основных фондов МБ (1 453,3 млрд. рублей);
- 75,2 процента инвестиций в основной капитал МБ (260,4 млрд. рублей).
Региональный анализ МСБ
Дальнейшее сегментирование малых и средних предприятий - юридических лиц по
субъектам Российской Федерации проведем в соответствии с Общероссийским
классификатором объектов административно-территориального деления (ОК 019-95).
Для сегментации были выбраны следующие административно-территориальные единицы
(см. Таблицу 17).
Таблица 17. Выборочный перечень административно-территориальных единиц РФ
1
Белгородская область
28
г.Санкт-Петербург
55
Ульяновская область
2
Брянская область
29
Республика Адыгея (Адыгея)
56
Курганская область
3
Владимирская область
30
Республика Калмыкия
57
Свердловская область
23
4
Воронежская область
31
Краснодарский край
58
Тюменская область
5
Ивановская область
32
Астраханская область
59
Челябинская область
6
Калужская область
33
Волгоградская область
60
Республика Алтай
7
Костромская область
34
Ростовская область
61
Республика Бурятия
8
Курская область
35
Республика Дагестан
62
Республика Тыва
9
Липецкая область
36
Республика Ингушетия
63
Республика Хакасия
64
Алтайский край
10
Московская область
37
Кабардино-Балкарская
Республика
11
Орловская область
38
Карачаево-Черкесская
Республика
65
Забайкальский край
12
Рязанская область
39
Республика Северная Осетия Алания
66
Красноярский край
13
Смоленская область
40
Чеченская Республика
67
Иркутская область
14
Тамбовская область
41
Ставропольский край
68
Кемеровская область
15
Тверская область
42
Республика Башкортостан
69
Новосибирская область
16
Тульская область
43
Республика Марий Эл
70
Омская область
17
Ярославская область
44
Республика Мордовия
71
Томская область
72
Республика Саха (Якутия)
18
г.Москва
45
Республика Татарстан
(Татарстан)
19
Республика Карелия
46
Удмуртская Республика
73
Камчатский край
20
Республика Коми
47
Чувашская Республика - Чувашия
74
Приморский край
21
Архангельская область
48
Пермский край
75
Хабаровский край
22
Вологодская область
49
Кировская область
76
Амурская область
23
Калининградская область
50
Нижегородская область
77
Магаданская область
24
Ленинградская область
51
Оренбургская область
78
Сахалинская область
25
Мурманская область
52
Пензенская область
79
Еврейская АО
26
Новгородская область
53
Самарская область
80
Чукотский АО
27
Псковская область
54
Саратовская область
Изучение полученных сегментов традиционно проведем по показателям количества,
выручки субъектов МСБ, стоимости их основных фондов и объемов инвестиций в
основной капитал.
Анализ локации юридических лиц среднего бизнеса на территории Российской
Федерации показывает их крайне неравномерное размещение. Так в 2010 году около 60
процентов действующих организаций этой категории было сосредоточено в девятнадцати
субъектах РФ.
В пятерку регионов – лидеров по количеству средних предприятий - юридических лиц (в
порядке убывания численности), вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская область,
Краснодарский край и Татарстан. Число компаний в этих субъектах составляло от почти
13 до 3 процентов общей численности средних предприятий (ЮЛ).
Информация о количестве предприятий среднего бизнеса (ЮЛ) в девятнадцати субъектах
РФ, где наблюдалась их максимальная концентрация, и структура их численности
представлены в Таблице 18 и на Диаграмме 16. С информацией о численности
организаций данной категории по остальным субъектам РФ, участвующим в сегментации,
можно ознакомиться в Приложениях в Таблице 31.
24
Таблица 18. Количество средних
предприятий (ЮЛ) по субъектам РФ в 2010
г.
Диаграмма 16. Структура численности
средних предприятий (ЮЛ) по субъектам
РФ в 2010 г.
Сегмент МСБ
Количество
ЮЛ
( тыс. единиц )
г.Москва
3,045
г.Москва
г.Санкт-Петербург
1,474
г.Санкт-Петербург
Московская область
1,277
Московская область
Краснодарский край
0,86
Краснодарский край
Республика Татарстан (Татарстан)
0,721
Самарская область
0,681
Тюменская область
0,62
Республика Татарстан
(Татарстан)
Самарская область
Тюменская область
12,6%
Ростовская область
0,604
Новосибирская область
0,586
Нижегородская область
0,535
Ростовская область
2,0%
2,1%
2,1%
6,1%
Нижегородская
область
2,2%
5,3%
Красноярский край
0,501
Республика Башкортостан
0,498
Воронежская область
0,494
Свердловская область
0,464
Пермский край
0,461
Алтайский край
0,454
Кемеровская область
0,442
Ставропольский край
0,429
Челябинская область
0,42
Новосибирская
область
2,4%
2,5%
2,6%
Красноярский край
3,6%
2,8%
3,0%
Республика
Башкортостан
Воронежская область
Свердловская область
Пермский край
Алтайский край
Кемеровская область
Ставропольский край
Челябинская область
Размещение юридических лиц малого бизнеса на территории России имеет аналогичный
характер неравномерности. Около 60
процентов малых компаний осуществляло
деятельность также в девятнадцати субъектах страны.
Лидируют по численности малых предприятий (в порядке убывания): Москва, СанктПетербург, Московская и Свердловская области, Краснодарский край. Количество
организаций в них варьируется от 14 до 3 процентов общей численности малых
предприятий (ЮЛ).
Сравнительный анализ субъектов РФ, в которых наблюдается высокая концентрация
предприятий и малого и среднего бизнеса - юридических лиц, показывает, что их состав
практически одинаков. В таблицах из двадцати регионов, крупнейших по численности
малых и средних предприятий, обнаруживается восемнадцать совпадений.
Данные о количестве юридических лиц малого бизнеса в 2010 году и структуре их
численности в девятнадцати субъектах РФ с максимальными значениями показателя
отражены в Таблице 19 и на Диаграмме 17. Информация о численности организаций
данной категории по остальным рассматриваемым субъектам РФ содержится в
Приложениях в Таблице 32.
25
Таблица 19. Количество малых
предприятий (ЮЛ) по субъектам РФ в 2010
г.
Сегмент МСБ
Диаграмма 17. Структура численности
малых предприятий (ЮЛ) по субъектам РФ
в 2010 г.
Количество
ЮЛ
( тыс. единиц )
г.Москва
31,306
г.Санкт-Петербург
13,437
Московская область
10,214
Свердловская область
7,055
Краснодарский край
6,966
Республика Татарстан (Татарстан)
6,406
Ростовская область
6,317
г.Москва
г.Санкт-Петербург
Московская область
Свердловская область
Краснодарский край
Республика Татарстан
(Татарстан)
13,8%
Ростовская область
2,2%
Нижегородская область
5,964
Самарская область
5,725
Нижегородская
область
2,4%
2,4%
5,9%
Самарская область
2,5%
Новосибирская область
5,669
Тюменская область
5,474
Челябинская область
5,387
Республика Башкортостан
4,88
Пермский край
4,144
Красноярский край
4,023
Кемеровская область
3,86
Приморский край
3,697
4,5%
2,5%
Тюменская область
2,6%
2,8%
Новосибирская
область
2,8%
3,1%
3,1%
Челябинская область
Республика
Башкортостан
Пермский край
Красноярский край
Кемеровская область
Приморский край
Алтайский край
Алтайский край
3,659
Волгоградская область
3,6
Волгоградская область
Рассмотрим распределение по регионам РФ одного из важнейших показателей масштаба
бизнеса - выручки малых и средних предприятий (ЮЛ) от реализации продукции (работ,
услуг) за 2010 год.
Анализ данного показателя среднего бизнеса показывает еще более выраженную
концентрацию деятельности этой категории предпринимательства, чем мы обнаружили
при анализе географической локализации предприятий. Около 60 процентов совокупной
выручки формируется средними компаниями всего четырнадцати субъектов страны.
Пятерка регионов, крупнейших по объемам деятельности средних компаний, выглядит
следующим образом: Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан и
Краснодарский край. При этом юридические лица среднего бизнеса г. Москва
аккумулировали в 2010 году более 18 процентов выручки данной категории. Остальные
из пяти субъектов РФ имели от 3 до 10 процентов совокупного показателя.
Состав двадцати крупнейших по выручке регионов практически совпадает со списком
лидеров по количеству предприятий СБ. В восемнадцати субъектах РФ средние
предприятия не только регистрируются, но и эффективно ведут бизнес.
26
Распределение выручки средних предприятий (ЮЛ) среди четырнадцати субъектов РФ
представлено в Таблице 20 и на Диаграмме 18. Информация о выручке СБ по остальным
рассматриваемым сегментам содержится в Приложениях в Таблице 33.
Таблица 20. Выручка средних предприятий
(ЮЛ) по субъектам РФ в 2010 г.
Выручка
Диаграмма 18. Структура выручки средних
предприятий (ЮЛ) по субъектам РФ в 2010
г.
Сегмент МСБ
( млрд. руб. )
г.Москва
1364,2
г.Санкт-Петербург
711,7
г.Санкт-Петербург
Московская область
449,7
Московская область
Республика Татарстан (Татарстан)
277,3
Краснодарский край
Самарская область
243,2
198,7
Нижегородская область
191,5
Тюменская область
190,0
г.Москва
Республика Татарстан
(Татарстан)
2,1%
2,1%
Краснодарский край
2,3%
18,4%
2,6%
2,6%
Самарская область
Нижегородская область
Тюменская область
2,7%
9,6%
Ростовская область
170,0
Новосибирская область
155,8
Красноярский край
155,2
Приморский край
151,3
Свердловская область
148,0
Воронежская область
131,2
3,3%
3,7%
Ростовская область
6,1%
Новосибирская область
Красноярский край
Приморский край
Свердловская область
Воронежская область
Изучение выручки юридических лиц малого предпринимательства по регионам России
демонстрирует следующую картину.
Наблюдается несколько более высокая, чем у средних, региональная концентрация
деятельности малых предприятий. Число субъектов РФ, совокупная выручка малого
бизнеса которых формировала чуть более 60 процентов, составило только тринадцать.
Максимальную выручку малых предприятий (ЮЛ) в 2010 году обеспечили: Москва, СанктПетербург, Московская область, Свердловская и Новосибирская области. Их показатели
варьировались от более чем 22 до почти 3 процентов.
Также как и у средних предприятий, три первых позиции заняли Москва, Санкт-Петербург
и Московская область. Столичный регион лидировал с еще более значительным
отрывом, чем в категории компаний среднего бизнеса (22,3%).
Состав двадцати сегментов-лидеров как по выручке, так и по количеству, практически
совпадает. Восемнадцать регионов присутствуют и в одном и в другом списках. Нет
больших отличий и при сравнении двадцати регионов, крупнейших по выручке малых и
средних предприятий. Все это говорит об одинаково благоприятных условиях для
развития обеих категорий предпринимательства в данных регионах.
Информация о распределении выручки малых предприятий (ЮЛ) в тринадцати субъектах
РФ отражена в Таблице 21 и на Диаграмме 19. Сведения о выручке данной категории
27
предпринимательства по остальным
Приложениях в Таблице 34.
Таблица 21. Выручка малых предприятий
(ЮЛ) по субъектам РФ в 2010 г.
Выручка
рассматриваемым
регионам
содержится
в
Диаграмма 19. Структура выручки малых
предприятий (ЮЛ) по субъектам РФ в 2010
г.
Сегмент МСБ
( млрд. руб. )
г.Москва
2967,3
г.Москва
г.Санкт-Петербург
1051,0
г.Санкт-Петербург
Московская область
680,2
Свердловская область
524,2
2,2%
2,0%
2,3%
Московская область
Свердловская область
2,4%
Новосибирская область
379,1
Ростовская область
359,7
Новосибирская
область
2,6%
22,3%
2,6%
Ростовская область
2,7%
Краснодарский край
Краснодарский край
353,4
Тюменская область
346,9
Челябинская область
340,7
Самарская область
316,1
Нижегородская область
303,6
Нижегородская
область
Республика Татарстан (Татарстан)
294,2
Республика Татарстан
(Татарстан)
Республика Башкортостан
265,9
Республика
Башкортостан
2,7%
2,8%
3,9%
5,1%
7,9%
Тюменская область
Челябинская область
Самарская область
Перейдем к анализу региональных сегментов МСБ с использованием критерия наличия
основных фондов предприятий.
Практически 60 процентов основных фондов средних предприятий – юридических лиц
территориально размещались в девятнадцати регионах страны. Что еще раз
подтверждает вывод о высокой географической концентрации среднего бизнеса.
В пятерку крупнейших по совокупной балансовой стоимости основных фондов среднего
бизнеса вошли Москва, Московская область, Татарстан, Краснодарский край, СанктПетербург. Их доли в общем объеме основных фондов средних предприятий составляли
от чуть более четырех до более восьми процентов.
Перечень двадцати субъектов РФ – лидеров по объемам основных фондов средних
предприятий (ЮЛ) по составу практически совпадает с аналогичным списком,
полученным при анализе количества предприятий. Девятнадцать регионов фигурируют и
в одной и в другой таблицах.
Региональное распределение основных фондов среднего бизнеса среди лидирующих по
стоимости имущества девятнадцати субъектов РФ представлено в Таблице 22 и на
Диаграмме 20. Аналогичная информация по остальным рассматриваемым сегментам
содержится в Приложениях в Таблице 35.
28
Таблица 22. Основные фонды средних
предприятий (ЮЛ) по субъектам РФ в 2010
г.
Диаграмма 20. Структура основных
фондов средних предприятий (ЮЛ) по
субъектам РФ в 2010 г.
Стоимость ОФ
Сегмент МСБ
( млрд. руб. )
г.Москва
г.Москва
107,9
Московская область
74,7
Республика Татарстан (Татарстан)
62,8
Краснодарский край
61,7
г.Санкт-Петербург
г.Санкт-Петербург
53,9
Самарская область
Самарская область
46,8
Тюменская область
Тюменская область
46,7
Ростовская область
36,1
Московская область
Новосибирская область
Ленинградская область
Республика Татарстан
(Татарстан)
32,9
31,8
Краснодарский край
Новосибирская область
2,1%
5,7%
2,3%
Ленинградская область
4,8%
2,3%
Ставропольский край
2,4%
Ставропольский край
30,8
Ростовская область
8,2%
4,7%
2,5%
4,1%
2,8%
Свердловская область
Свердловская область
30,0
Воронежская область
28,0
Челябинская область
Челябинская область
24,7
Нижегородская область
Нижегородская область
24,3
Красноярский край
Красноярский край
24,0
Пермский край
Пермский край
23,1
Кемеровская область
Кемеровская область
23,0
Республика
Башкортостан
Республика Башкортостан
22,2
3,6% 3,6%
Воронежская область
В категории малых предприятий (ЮЛ) не менее 60 процентов основных фондов
принадлежали организациям, осуществлявшим деятельность в восемнадцати субъектах
России.
Пятерка крупнейших включает Москву, Московскую область, Санкт-Петербург,
Краснодарский край и Тюменскую область. Доли лидеров составляют от почти 13 до
более 3 процентов общей стоимости основных фондов малых предприятий.
Сравнивая список двадцати крупнейших по наличию основных фондов со списком
регионов, располагающих максимальной численностью организаций малого бизнеса,
можно сказать лишь о малозначительных различиях. Высокие показатели и основных
фондов и численности наблюдаются в семнадцати регионах страны.
С перечнем восемнадцати субъектов РФ, имеющих максимальные данные величины
основных фондов малого бизнеса, и их структуре можно ознакомиться в Таблице 23 и на
Диаграмме 21. Информация обо всех участвующих в сегментации регионах представлена
в Приложениях в Таблице 36.
29
Таблица 23. Основные фонды малых
предприятий (ЮЛ) по субъектам РФ в 2010
г.
Сегмент МСБ
Диаграмма 21. Структура основных
фондов малых предприятий (ЮЛ) по
субъектам РФ в 2010 г.
Стоимость ОФ
г.Москва
( млрд. руб. )
228,4
Московская область
112,7
г.Санкт-Петербург
107,8
Краснодарский край
62,7
Тюменская область
58,8
Нижегородская
область
53,4
Свердловская область
50,4
Самарская область
49,2
Ростовская область
47,9
Республика Татарстан
(Татарстан)
47,7
г.Москва
Московская область
г.Санкт-Петербург
Краснодарский край
Тюменская область
Нижегородская область
Свердловская область
2,0%
12,7%
Ростовская область
2,3%
6,3%
2,6%
Челябинская область
Новосибирская
область
Воронежская область
Республика
Башкортостан
Ленинградская
область
Алтайский край
Ставропольский край
Волгоградская область
2,7%
6,0%
2,7%
40,2
36,9
34,9
31
27,6
27
26,6
Республика Татарстан
(Татарстан)
Челябинская область
Новосибирская область
2,8%
41,7
Самарская область
2,2%
3,0%
3,5%
3,3%
Воронежская область
Республика
Башкортостан
Ленинградская область
Алтайский край
Ставропольский край
Волгоградская область
Составим карту региональной инвестиционной активности малых и средних юридических
лиц.
Для этого рассмотрим список субъектов РФ, средние предприятия которых обеспечили в
2010 году основной объем инвестиций в основной капитал компаний данной категории.
Во-первых, нужно отметить, что не менее 60 процентов инвестиций было обеспечено
средним бизнесом двадцати регионов РФ. Что подчеркивает актуальность ранее
делавшихся выводов о высокой территориальной концентрации среднего бизнеса.
Если проводить сравнение полученного списка с перечнем двадцати субъектов РФ, где
расположено максимальное количество средних предприятий (ЮЛ), то их различие
нельзя назвать кардинальным. В обоих списках фигурирует шестнадцать одинаковых
наименований. Однако нужно отметить, что инвестиционные приоритеты сместились из
крупнейших мегаполисов страны, таких как Москва и Санкт-Петербург, в другие регионы.
Максимальный объем инвестиций в основной капитал осуществили организации среднего
бизнеса следующих пяти регионов (в порядке убывания объема инвестиций):
Краснодарский и Красноярский края, Тюменская, Ленинградская и Московская области.
Доли этих регионов в общем объеме инвестиций среднего предпринимательства (ЮЛ)
составили от 5,5 до 3,8 процентов.
30
Распределение инвестиций СБ среди первых по их объему двадцати регионов России
представлено в Таблице 24 и на Диаграмме 22. Полный перечень рассматриваемых
субъектов РФ с информацией о вложениях в основной капитал средних компаний (ЮЛ)
содержится в Приложениях в Таблице 37.
Таблица 24. Инвестиции в основной
капитал средних предприятий (ЮЛ) по
субъектам РФ в 2010 г.
Категория субъекта МСБ
Диаграмма 22. Структура инвестиций в
основной капитал средних предприятий
(ЮЛ) по субъектам РФ в 2010 г.
Инвестиции в
ОК
( млрд. руб. )
Краснодарский край
14,0
Краснодарский край
Красноярский край
12,7
Красноярский край
Тюменская область
10,4
Тюменская область
Ленинградская область
9,9
Ленинградская область
Московская область
9,7
Московская область
Республика Татарстан (Татарстан)
9,7
г.Москва
9,5
Новосибирская область
8,9
Белгородская область
7,8
Ростовская область
7,3
Пермский край
6,9
Воронежская область
6,5
г.Санкт-Петербург
6,3
Иркутская область
6,3
Свердловская область
5,6
Кемеровская область
5,2
Оренбургская область
4,6
Алтайский край
4,3
Волгоградская область
4,2
Нижегородская область
4,2
1,7%
Республика Татарстан
(Татарстан)
1,7%
1,8%
1,7%
г.Москва
2,0%
5,5%
Новосибирская область
2,2%
5,0%
2,5%
4,1%
2,5%
3,9%
Белгородская область
Ростовская область
2,6%
3,8%
2,7%
2,9%
3,1%
Пермский край
Воронежская область
3,7%
3,8%
3,5%
г.Санкт-Петербург
Иркутская область
Свердловская область
Кемеровская область
Оренбургская область
Алтайский край
Волгоградская область
Нижегородская область
Чтобы завершить формирование карты инвестиционной активности изучаемых
сегментов, рассмотрим распределение инвестиций, осуществленных малыми
предприятиями – юридическими лицами.
Здесь, как и в категории средних, чуть более 60 процентов вложений обеспечили малые
компании двадцати регионов России. Т.е. теперь, рассматривая последний из
показателей деятельности предприятий, уже окончательно можно констатировать ранее
обнаруженный факт довольно узкой географической локализации малых юридических
лиц. Ни по одному из критериев число регионов, формировавших 60 процентов
рассматриваемого показателя, не превысило двадцати.
31
Сравнение полученного списка с аналогичным по количеству малых юридических лиц
говорит, с одной стороны, об относительном постоянстве большей части фигурирующих в
них субъектов, с другой, о проявлении инвестиционной активности на территориях
некоторых иных регионов. К таким иным инвестиционно-активным субъектам РФ
относятся: Воронежская, Ленинградская, Липецкая, Ульяновская и Тамбовская области. В
число повторяющихся в обоих перечнях попало лишь пятнадцать территориальноадминистративных единиц.
Регионами – лидерами по объему инвестиций в основной капитал малого бизнеса
явились (в порядке убывания инвестиций): Москва, Московская область, Санкт-Петербург
и Краснодарский край. Их доли в общем объеме инвестиций варьировались от 6,7 до 3,7
процентов.
Информация об объемах и структуре инвестиций МБ среди первых по их величине
двадцати регионов России содержится в Таблице 25 и на Диаграмме 23. Полный
перечень субъектов РФ с информацией о вложениях в основной капитал малых компаний
(ЮЛ) представлен в Таблице 38.
Таблица 25. Инвестиции в основной
капитал малых предприятий (ЮЛ) по
субъектам РФ в 2010 г.
Категория субъекта МСБ
Диаграмма 23. Структура инвестиций в
основной капитал малых предприятий (ЮЛ)
по субъектам РФ в 2010 г.
Инвестиции в ОК
г.Москва
Московская область
г.Санкт-Петербург
Краснодарский край
( млрд. руб. )
21,5
19,7
17,1
17,1
Нижегородская область
12
Тюменская область
9,2
г.Москва
Московская область
г.Санкт-Петербург
Краснодарский край
Нижегородская область
1,7%
1,7%
2,0%
Воронежская область
8,8
Новосибирская область
Ленинградская область
8,8
8,5
Тюменская область
1,8%
2,1%
Воронежская область
6,7%
Новосибирская область
2,1%
6,1%
2,1%
2,3%
Ленинградская область
Кемеровская область
Кемеровская область
8,1
Свердловская область
7,8
Челябинская область
7,6
Республика Башкортостан
Ростовская область
Алтайский край
Республика Татарстан
(Татарстан)
7,3
6,9
6,8
Самарская область
6,3
Липецкая область
5,8
Ульяновская область
Ульяновская область
5,5
Тамбовская область
Тамбовская область
5,4
6,6
5,3%
2,4%
5,3%
2,4%
Челябинская область
2,5%
2,6%
2,7%
Свердловская область
3,7%
2,7% 2,9%
Республика
Башкортостан
Ростовская область
Алтайский край
Республика Татарстан
(Татарстан)
Самарская область
Липецкая область
32
Итоги территориального анализа малых и средних предприятий (ЮЛ) подведем
рассмотрением рейтингов сегментов, построенных на основе интегрального показателя
факторов кредитной емкости.
Информация об интегральных показателях первых по его величине двадцати субъектов
РФ представлена в Таблицах 26, 27 и на Диаграммах 24, 25. Полный перечень
рассматриваемых сегментов с аналогичными данными содержится в Приложениях в
Таблицах 41, 42.
Сравнение значений интегрального показателя субъектов РФ в рейтинге сегментов
среднего бизнеса определяет его явного фаворита – г. Москву. Отрыв этого региона от
следующего за ним сегмента достаточно велик, показатель Москвы отличается от
показателя Санкт-Петербурга почти в два раза.
Если проводить сравнение первых и последних пяти сегментов, представленных в
Таблице 26, то между самым малым показателем, который принадлежит Татарстану
(также Краснодарскому краю) – 3,6 балла и самым большим показателем
Ставропольского края – 1,7 балла, обнаруживается более чем двукратная разница.
Аналогичное сопоставление показателей первых и последних двадцати сегментов
рейтинговой таблицы средних предприятий демонстрирует еще больший разрыв. Так,
наименьший балл, принадлежащий Белгородской области (также Иркутской и
Кемеровской областям, Приморскому краю) – 1,6, более чем в три раза превышает
максимальный балл – 0,5, полученный Новгородской областью (также Амурской и
Магаданской областями, Республикой Коми, Республикой Карелия и Республикой
Адыгея).
И это тоже является свидетельством высокой региональной концентрации деятельности
средних предприятий.
Средние предприятия (ЮЛ), осуществлявшие деятельность в первых двадцати
субъектах, входящих в рейтинг, составляли в 2010 году 58,6 процентов общего
количества среднего бизнеса и обеспечили формирование:
- 67,4 процента совокупной выручки СБ (5 197,9 млрд. рублей);
- 58,9 процента основных фондов СБ (782 млрд. рублей);
- 58,8 процента инвестиций в основной капитал СБ (151 млрд. рублей).
Рассмотрение рейтинга сегментов малых предприятий (ЮЛ) приводит к следующим
заключениям. Бесспорным лидером, как и в ситуации со средним бизнесом, является г.
Москва. На второй строчке рейтинга расположился Санкт-Петербург, при этом
демонстрируя более чем двукратное отставание интегрального показателя факторов
кредитной емкости.
Сравнение показателей первых и последних пяти позиций списка, представленного в
Таблице 27, показывает все еще существенную, но уже не столь значительную, как у
средних предприятий, разницу. Так, показатели Краснодарского и Алтайского краев
отличаются в 2 раза.
Чуть менее чем в три раза различаются показатели первых и последних двадцати
сегментов рейтинга (Пермский, Красноярский, Ставропольский края и Иркутская область
(1,4 балла) и Республики Мордовия, Карелия, Магаданская, Орловская, Костромская,
Новгородская, Псковская и Курганская области (0,5 балла)).
Сравнительный анализ состава рейтингов сегментов малых и средних компаний (ЮЛ) не
выявил существенного их различия. Семнадцать регионов из двадцати повторяются в
каждом из рейтингов. Т.е., в большинстве из двадцати сравниваемых субъектов РФ
33
имеются одинаково благоприятные условия для развития как малого, так и среднего
предпринимательства, и, соответственно, потенциал для их кредитования.
Таблица 26. Интегральные показатели
факторов кредитной емкости сегментов
средних предприятий (ЮЛ) по субъектам
РФ
Сегмент МСБ
Диаграмма 24. Рейтинг перспективности
кредитования сегментов средних
предприятий (ЮЛ) по субъектам РФ
Интегральный
показатель
факторов
кредитной
емкости
10,4
г.Москва
5,7
г.Санкт-Петербург
4,8
г.Москва
10,4
3,6
г.Санкт-Петербург
5,7
3,6
Московская область
4,8
2,8
Краснодарский край
3,6
2,5
Московская область
Краснодарский край
Республика Татарстан
(Татарстан)
Тюменская область
2,3
Республика Татарстан
(Татарстан)
3,6
Тюменская область
2,8
2,3
Новосибирская область
Самарская область
2,5
2,1
Ростовская область
Новосибирская область
2,3
2
Красноярский край
2
Ростовская область
2,3
Красноярский край
2,3
1,8
Нижегородская область
2,1
1,7
2
1,6
Свердловская область
Самарская область
2,3
Ленинградская область
2
Воронежская область
1,9
Пермский край
1,8
Ставропольский край
1,7
Иркутская область
1,6
Кемеровская область
1,6
Приморский край
1,6
Белгородская область
1,6
Нижегородская область
1,9
Свердловская область
Ленинградская область
Воронежская область
1,6
1,6
Пермский край
1,6
Ставропольский край
Иркутская область
20
10
0
Интегральный показатель факторов
кредитования
Кемеровская область
Приморский край
Белгородская область
Предприятия малого бизнеса (ЮЛ), функционировавшие в первых двадцати субъектах
рейтинга, в 2010 году составляли 52,1 процента общего количества малого
предпринимательства, при этом они формировали:
- 63,4 процента совокупной выручки МБ (9 446,9 млрд. рублей);
- 56,5 процента основных фондов МБ (1 129,4 млрд. рублей);
- 56,1 процента инвестиций в основной капитал МБ (194,2 млрд. рублей).
34
Таблица 27. Интегральные показатели
факторов кредитной емкости сегментов
малых предприятий (ЮЛ) по субъектам РФ
Сегмент МСБ
г.Москва
г.Санкт-Петербург
Диаграмма 25. Рейтинг перспективности
кредитования сегментов малых
предприятий (ЮЛ) по субъектам РФ
Интегральный
показатель
факторов
кредитной
емкости
13,6
г.Москва
13,6
г.Санкт-Петербург
5,9
5,9
Московская область
4,9
Московская область
4,9
3
Свердловская область
Свердловская область
3
3
Краснодарский край
2,6
Краснодарский край
3
Тюменская область
2,6
Новосибирская область
2,5
Нижегородская область
2,5
2,2
Ростовская область
2,4
2,1
Челябинская область
2,3
1,9
Самарская область
2,2
Республика Татарстан
(Татарстан)
2,1
Республика Башкортостан
1,9
Воронежская область
1,9
1,4
Кемеровская область
1,5
1,4
Алтайский край
1,5
Ленинградская область
1,5
Красноярский край
1,4
Иркутская область
1,4
Пермский край
1,4
Тюменская область
2,5
Новосибирская область
2,5
2,4
Нижегородская область
2,3
Ростовская область
Челябинская область
Самарская область
1,9
Республика Татарстан
(Татарстан)
1,5
Республика
Башкортостан
1,5
Воронежская область
1,5
Кемеровская область
1,4
Алтайский край
Ленинградская область
Красноярский край
20
10
0
Иркутская область
Пермский край
Интегральный показатель факторов
кредитования
Таким образом, каждые двадцать вышеуказанных субъектов РФ, представленных в
Таблицах 26, 27, относятся к числу регионов, лидирующих по значимым для кредитной
емкости показателям деятельности малых и средних предприятий – юридических лиц.
Это свидетельствует о более высоком уровне развития малого и среднего бизнеса в
данных административно-территориальных единицах России. Указанные регионы
являются перспективными для развития банковского кредитования субъектов малого и
среднего бизнеса, т.к. обладают потенциально высокой кредитной емкостью.
35
Приложения
Таблица 28. Расчет интегрального показателя факторов кредитной
первого уровня
Доля
средней
выручки
Доля
предприя
Доля ОФ
выручки
тия
сегмента
сегмента
сегмента
МСБ в
МСБ в
МСБ в
Сегмент МСБ/Фактор
совокупн
совокупн
сумме
ом
ой
средних
объеме
выручке
выручек
ОФ МСБ
МСБ
предприя
тий всех
сегментов
МСБ
Значен
24%
24%
37%
ие
средние
Вес
0,4
0,25
0,2
предприятия (ЮЛ)
емкости сегментов МСБ
Доля
инвестиц
ий
сегмента
МСБ в
ОК в
совокупн
ой
величин
е
инвестиц
ий МСБ в
ОК
Интегральн
ый
показатель
факторов
кредитной
емкости
28%
0,15
малые предприятия
(ЮЛ)
Оценка
Значен
ие
Вес
микропредприятия
(ЮЛ)
Оценка
Значен
ие
Вес
средние
предприятия (ИП)
Оценка
Значен
ие
Вес
малые предприятия
(ИП)
Оценка
Значен
ие
Вес
2,0
0,9
0,9
0,4
микропредприятия
(ИП)
Оценка
Значен
ие
Вес
9%
17%
0%
12%
0,4
0,25
0,2
0,15
Оценка
3,4
4,1
0,0
1,8
9,6
5,9
7,4
4,2
43%
33%
7%
35%
0,4
0,25
0,2
0,15
17,3
8,2
1,4
5,3
18%
23%
1%
22%
0,4
0,25
0,2
0,15
7,3
5,8
0,1
3,3
1%
0%
51%
0%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,4
0,1
10,1
0,0
5%
4%
5%
3%
0,4
0,25
0,2
0,15
27,1
32,2
16,4
10,6
4,3
9,4
Таблица 29. Расчет интегрального показателя факторов кредитной емкости сегментов МСБ
второго уровня (средние предприятия (ЮЛ) по видам деятельности)
Доля
Доля
Доля
средней
инвестиц
Доля ОФ
Интегральн
выручки
выручки
ий
сегмента
ый
сегмента
предприя сегмента
СБ в
показатель
СБ в
тия
СБ в ОК
совокупн
Сегмент СБ/Фактор
совокупн
сегмента
в
факторов
ом
ой
СБ в
совокупн кредитной
объеме
выручке
сумме
ой
емкости
ОФ СБ
СБ
средних
величин
выручек
е
36
средние
предприятия
(ЮЛ)/сельское
хозяйство
средние
предприятия
(ЮЛ)/рыболовств
о
средние
предприятия
(ЮЛ)/добыча
полезных
ископаемых
средние
предприятия
(ЮЛ)/обрабатыва
ющие
производства
средние
предприятия
(ЮЛ)/производств
ои
распределение
электроэнергии,
газа и воды
средние
предприятия
(ЮЛ)/строительст
во
средние
предприятия
(ЮЛ)/оптовая и
розничная
торговля; ремонт
средние
предприятия
(ЮЛ)/гостиницы и
рестораны
средние
предприятия
(ЮЛ)/транспорт и
связь
средние
предприятия
(ЮЛ)/финансовая
деятельность
средние
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
предприя
тий всех
сегментов
СБ
инвестиц
ий СБ в
ОК
3,4%
27,3%
2,3%
23,8%
0,4
0,25
0,2
0,15
1,4
6,8
0,5
3,6
0,4%
0,9%
10,3%
0,3%
0,4
0,25
0,2
0,15
Оценка
Значен
ие
Вес
0,1
0,2
2,1
0,1
1,1%
3,6%
8,8%
8%
0,4
0,25
0,2
0,15
Оценка
0,4
0,9
1,8
1,2
15,8%
24,6%
8,0%
20,8%
0,4
0,25
0,2
0,15
6,3
6,1
1,6
3,1
1,0%
2,0%
6,1%
1,0%
0,4
0,25
0,2
0,15
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
12,2
2,5
4,3
17,2
2,3
Оценка
Значен
ие
Вес
0,4
0,5
1,2
0,1
11,1%
8,4%
9,3%
16,3%
0,4
0,25
0,2
0,15
Оценка
Значен
ие
Вес
4,4
2,1
1,9
2,4
54,3%
9,5%
18,0%
8,2%
0,4
0,25
0,2
0,15
Оценка
21,7
2,4
3,6
1,2
0,5%
1,2%
4,1%
0,5%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,2
0,3
0,8
0,1
3,1%
6,4%
7,1%
3,6%
0,4
0,25
0,2
0,15
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
1,3
1,6
1,4
0,5
1,7%
3,6%
9,4%
2,5%
0,4
0,25
0,2
0,15
Оценка
0,7
0,9
1,9
0,4
Значен
6,8%
11,1%
7,5%
13,9%
10,8
28,9
1,4
4,8
3,9
9,1
37
предприятия
(ЮЛ)/операции с
недвижимым
имуществом
средние
предприятия
(ЮЛ)/образование
средние
предприятия
(ЮЛ)/здравоохран
ение
средние
предприятия
(ЮЛ)/предоставле
ние прочих услуг
ие
Вес
0,4
0,25
0,2
0,15
Оценка
2,7
2,8
1,5
2,1
0%
0%
0,3%
0,0%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,0
0,0
0,1
0,0
0,2%
0,7%
3,0%
0,7%
0,4
0,25
0,2
0,15
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
0,1
0,2
0,6
0,1
0,6%
0,7%
5,8%
0,4%
0,4
0,25
0,2
0,15
Оценка
0,2
0,2
1,2
0,1
0,1
1,0
1,6
Таблица 30. Расчет интегрального показателя факторов кредитной емкости сегментов МСБ
второго уровня (малые предприятия (ЮЛ) по видам деятельности)
Доля
Доля
средней
инвестиц
выручки
ий
Доля
предприя
Доля ОФ
сегмента Интегральн
выручки
тия
сегмента
МБ в ОК
ый
сегмента
сегмента
МБ в
в
МБ в
МБ в
показатель
совокупн
совокупн
Сегмент МБ/Фактор
совокупн
сумме
факторов
ом
ой
ой
средних
кредитной
объеме
величин
выручке
выручек
емкости
ОФ МБ
е
МБ
предприя
инвестиц
тий всех
ий МБ в
сегментов
ОК
МБ
Значен
малые
1,5%
14,1%
3,2%
13,1%
ие
предприятия
6,7
Вес
0,4
0,25
0,2
0,15
(ЮЛ)/сельское
хозяйство
малые
предприятия
(ЮЛ)/рыболовств
о
малые
предприятия
(ЮЛ)/добыча
полезных
ископаемых
малые
предприятия
(ЮЛ)/обрабатыва
ющие
производства
малые
предприятия
(ЮЛ)/производств
ои
Оценка
Значен
ие
Вес
0,6
3,5
0,6
2,0
0,1%
0,4%
6,3%
0,4%
0,4
0,25
0,2
0,15
Оценка
Значен
ие
Вес
0,0
0,1
1,3
0,1
0,4%
1,3%
9,3%
2%
0,4
0,25
0,2
0,15
Оценка
0,2
0,3
1,9
0,2
10,4%
13,8%
6,9%
14,6%
0,4
0,25
0,2
0,15
4,2
3,4
1,4
2,2
0,7%
0,8%
4,6%
1,0%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,3
0,2
0,9
0,1
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
1,5
2,6
11,2
1,6
38
распределение
электроэнергии,
газа и воды
малые
предприятия
(ЮЛ)/строительст
во
малые
предприятия
(ЮЛ)/оптовая и
розничная
торговля; ремонт
малые
предприятия
(ЮЛ)/гостиницы и
рестораны
малые
предприятия
(ЮЛ)/транспорт и
связь
малые
предприятия
(ЮЛ)/финансовая
деятельность
малые
предприятия
(ЮЛ)/операции с
недвижимым
имуществом
малые
предприятия
(ЮЛ)/образование
малые
предприятия
(ЮЛ)/здравоохран
ение
малые
предприятия
(ЮЛ)/предоставле
ние прочих услуг
Значен
ие
Вес
12,0%
10,3%
8,9%
14,2%
0,4
0,25
0,2
0,15
Оценка
Значен
ие
Вес
4,8
2,6
1,8
2,1
54,6%
14,3%
16,8%
15,4%
0,4
0,25
0,2
0,15
Оценка
21,9
3,6
3,4
2,3
1,8%
2,7%
3,9%
2,4%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,7
0,7
0,8
0,4
4,0%
7,5%
6,4%
7,5%
0,4
0,25
0,2
0,15
1,6
1,9
1,3
1,1
1,9%
2,8%
18,7%
2,5%
0,4
0,25
0,2
0,15
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
0,8
0,7
3,7
0,4
10,8%
28,1%
4,9%
23,8%
0,4
0,25
0,2
0,15
Оценка
4,3
7,0
1,0
3,6
0%
0%
2,8%
0,1%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,0
0,0
0,6
0,0
0,5%
1,6%
3,0%
1,5%
0,4
0,25
0,2
0,15
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
0,2
0,4
0,6
0,2
1,1%
2,2%
5,8%
2,0%
0,4
0,25
0,2
0,15
Оценка
0,5
0,5
1,2
0,3
11,3
31,1
2,5
5,9
5,6
15,9
0,6
1,4
2,5
Таблица 31. Количество предприятий среднего бизнеса (ЮЛ) по субъектам РФ в 2010г.
Сегмент МСБ
средние предприятия
г.Москва
г.Санкт-Петербург
Московская область
Краснодарский край
( тыс. единиц )
3,045
1,474
1,277
0,86
12,6%
6,1%
5,3%
3,6%
Республика Татарстан (Татарстан)
0,721
3,0%
Самарская область
Тюменская область
0,681
0,62
2,8%
2,6%
%
39
Ростовская область
Новосибирская область
Нижегородская область
Красноярский край
Республика Башкортостан
Воронежская область
Свердловская область
Пермский край
Алтайский край
Кемеровская область
Ставропольский край
Челябинская область
Волгоградская область
Иркутская область
Саратовская область
Приморский край
Оренбургская область
Ярославская область
Ленинградская область
Омская область
Удмуртская Республика
Белгородская область
Владимирская область
Тульская область
Хабаровский край
Вологодская область
Рязанская область
Липецкая область
Кировская область
Курская область
Тверская область
0,604
0,586
0,535
0,501
0,498
0,494
0,464
0,461
0,454
0,442
0,429
0,42
0,397
0,376
0,36
0,36
0,317
0,308
0,308
0,302
0,295
0,284
0,283
0,27
0,238
0,228
0,222
0,218
0,216
0,213
0,199
2,5%
2,4%
2,2%
2,1%
2,1%
2,0%
1,9%
1,9%
1,9%
1,8%
1,8%
1,7%
1,6%
1,6%
1,5%
1,5%
1,3%
1,3%
1,3%
1,3%
1,2%
1,2%
1,2%
1,1%
1,0%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
0,8%
Чувашская Республика - Чувашия
0,192
0,8%
Пензенская область
Смоленская область
Калужская область
Томская область
Республика Мордовия
Ульяновская область
Ивановская область
Орловская область
Тамбовская область
Брянская область
Архангельская область
Калининградская область
Курганская область
Мурманская область
Республика Марий Эл
Астраханская область
Новгородская область
Республика Коми
Республика Саха (Якутия)
Забайкальский край
Костромская область
Псковская область
0,191
0,186
0,18
0,179
0,169
0,168
0,163
0,158
0,153
0,152
0,142
0,126
0,116
0,115
0,115
0,11
0,109
0,108
0,108
0,105
0,099
0,098
0,8%
0,8%
0,7%
0,7%
0,7%
0,7%
0,7%
0,7%
0,6%
0,6%
0,6%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
40
Республика Карелия
Сахалинская область
Амурская область
0,095
0,091
0,087
0,4%
0,4%
0,4%
Кабардино-Балкарская Республика
0,086
0,4%
Республика Дагестан
Республика Хакасия
Республика Калмыкия
Республика Бурятия
Камчатский край
0,077
0,072
0,071
0,07
0,054
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
Республика Северная Осетия - Алания
0,051
0,2%
Республика Адыгея (Адыгея)
0,045
0,2%
Карачаево-Черкесская Республика
0,038
0,2%
Магаданская область
Республика Алтай
Республика Тыва
Чеченская Республика
Еврейская АО
Республика Ингушетия
Чукотский АО
Всего:
0,022
0,019
0,019
0,017
0,01
0,002
0
24,128
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
Таблица 32. Количество предприятий малого бизнеса (ЮЛ) по субъектам РФ в 2010г.
Сегмент МСБ
малые предприятия
г.Москва
г.Санкт-Петербург
Московская область
Свердловская область
Краснодарский край
( тыс. единиц )
31,306
13,437
10,214
7,055
6,966
13,8%
5,9%
4,5%
3,1%
3,1%
Республика Татарстан (Татарстан)
6,406
2,8%
Ростовская область
Нижегородская область
Самарская область
Новосибирская область
Тюменская область
Челябинская область
Республика Башкортостан
Пермский край
Красноярский край
Кемеровская область
Приморский край
Алтайский край
Волгоградская область
Иркутская область
Воронежская область
Ставропольский край
Саратовская область
Омская область
6,317
5,964
5,725
5,669
5,474
5,387
4,88
4,144
4,023
3,86
3,697
3,659
3,6
3,505
3,424
3,217
3,076
2,932
2,8%
2,6%
2,5%
2,5%
2,4%
2,4%
2,2%
1,8%
1,8%
1,7%
1,6%
1,6%
1,6%
1,5%
1,5%
1,4%
1,4%
1,3%
%
41
Кировская область
Ярославская область
Владимирская область
Оренбургская область
Тульская область
Тверская область
Хабаровский край
Удмуртская Республика
Вологодская область
Белгородская область
Ивановская область
Ленинградская область
Ульяновская область
Рязанская область
Калининградская область
Пензенская область
Калужская область
Липецкая область
Смоленская область
Архангельская область
Томская область
Брянская область
2,72
2,572
2,528
2,355
2,341
2,335
2,324
2,306
2,197
2,176
2,084
2,045
1,996
1,935
1,932
1,894
1,844
1,759
1,718
1,659
1,638
1,595
1,2%
1,1%
1,1%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%
0,7%
0,7%
0,7%
Чувашская Республика - Чувашия
1,548
0,7%
Республика Коми
Тамбовская область
Курская область
Мурманская область
Костромская область
Псковская область
Республика Карелия
Астраханская область
Амурская область
Курганская область
Новгородская область
Республика Саха (Якутия)
Республика Мордовия
Орловская область
Сахалинская область
Республика Марий Эл
Забайкальский край
Республика Бурятия
Республика Хакасия
Камчатский край
1,488
1,339
1,334
1,327
1,287
1,214
1,164
1,144
1,119
1,113
1,111
1,061
1,06
1,041
1,018
0,998
0,909
0,892
0,623
0,608
0,7%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,3%
0,3%
Республика Северная Осетия - Алания
0,486
0,2%
Кабардино-Балкарская Республика
0,46
0,2%
Республика Адыгея (Адыгея)
0,439
0,2%
Республика Дагестан
Магаданская область
0,436
0,321
0,2%
0,1%
Карачаево-Черкесская Республика
0,28
0,1%
Республика Алтай
0,228
0,1%
42
Еврейская АО
Чеченская Республика
Республика Калмыкия
Республика Тыва
Республика Ингушетия
Чукотский АО
Всего:
0,223
0,218
0,16
0,116
0,073
0,052
226,780
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
100,0%
Таблица 33. Выручка предприятий среднего бизнеса (ЮЛ) по субъектам РФ в 2010г.
средние предприятия
Сегмент МСБ
%
( млрд. руб. )
г.Москва
1364,2
18,4%
г.Санкт-Петербург
711,7
9,6%
Московская область
449,7
6,1%
Республика Татарстан (Татарстан)
277,3
3,7%
Краснодарский край
Самарская область
Нижегородская область
Тюменская область
Ростовская область
Новосибирская область
Красноярский край
Приморский край
Свердловская область
Воронежская область
Пермский край
Иркутская область
Республика Башкортостан
Челябинская область
Кемеровская область
Ставропольский край
Ленинградская область
Алтайский край
Ярославская область
Волгоградская область
Белгородская область
Саратовская область
Хабаровский край
Омская область
Тульская область
Оренбургская область
Владимирская область
Вологодская область
Удмуртская Республика
Липецкая область
Рязанская область
Смоленская область
Калужская область
Томская область
Ивановская область
Калининградская область
Тверская область
243,2
198,7
191,5
190,0
170,0
155,8
155,2
151,3
148,0
131,2
129,3
128,3
118,1
114,3
111,0
110,1
98,1
96,6
89,3
85,9
83,3
81,0
74,9
74,4
68,0
62,4
59,8
54,1
53,7
52,3
52,3
49,8
47,9
46,8
46,4
45,7
44,5
3,3%
2,7%
2,6%
2,6%
2,3%
2,1%
2,1%
2,0%
2,0%
1,8%
1,7%
1,7%
1,6%
1,5%
1,5%
1,5%
1,3%
1,3%
1,2%
1,2%
1,1%
1,1%
1,0%
1,0%
0,9%
0,8%
0,8%
0,7%
0,7%
0,7%
0,7%
0,7%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
43
Курская область
Мурманская область
Ульяновская область
Кировская область
Республика Мордовия
Пензенская область
Брянская область
42,7
41,0
38,2
38,0
37,9
35,6
34,0
0,6%
0,6%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
Чувашская Республика - Чувашия
33,9
0,5%
Сахалинская область
Орловская область
Республика Саха (Якутия)
Архангельская область
Костромская область
Новгородская область
Республика Коми
Тамбовская область
Республика Карелия
Амурская область
Камчатский край
33,3
32,7
32,6
31,1
31,0
26,2
25,7
24,4
23,1
22,8
21,8
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
Кабардино-Балкарская Республика
18,7
0,3%
Забайкальский край
Республика Бурятия
Астраханская область
Псковская область
Республика Хакасия
Курганская область
Республика Марий Эл
Республика Адыгея (Адыгея)
Республика Дагестан
18,6
17,5
17,1
16,1
16,1
15,9
14,9
11,4
9,5
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
Республика Северная Осетия - Алания
9,0
0,1%
Карачаево-Черкесская Республика
8,6
0,1%
Магаданская область
Чеченская Республика
Республика Калмыкия
Республика Алтай
Еврейская АО
Республика Тыва
Республика Ингушетия
Чукотский АО
Всего:
7,3
6,2
4,3
2,7
2,7
2,5
1,2
0,0
7422,4
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
Таблица 34. Выручка предприятий малого бизнеса (ЮЛ) по субъектам РФ в 2010г.
малые предприятия
Сегмент МСБ
%
( млрд. руб. )
2967,3
22,3%
г.Москва
1051,0
7,9%
г.Санкт-Петербург
680,2
5,1%
Московская область
524,2
3,9%
Свердловская область
379,1
2,8%
Новосибирская область
44
Ростовская область
Краснодарский край
Тюменская область
Челябинская область
Самарская область
Нижегородская область
Республика Татарстан (Татарстан)
Республика Башкортостан
Приморский край
Пермский край
Воронежская область
Красноярский край
Иркутская область
Ставропольский край
Алтайский край
Кемеровская область
Волгоградская область
Хабаровский край
Омская область
Саратовская область
Ярославская область
Ленинградская область
Тульская область
Белгородская область
Владимирская область
Кировская область
Вологодская область
Удмуртская Республика
Тверская область
Ульяновская область
Липецкая область
Оренбургская область
Ивановская область
Томская область
Рязанская область
Калужская область
Архангельская область
Калининградская область
Смоленская область
Республика Коми
Пензенская область
Брянская область
Мурманская область
Тамбовская область
Курская область
Чувашская Республика - Чувашия
Республика Саха (Якутия)
Амурская область
Сахалинская область
Костромская область
Республика Карелия
Псковская область
Новгородская область
359,7
353,4
346,9
340,7
316,1
303,6
2,7%
2,7%
2,6%
2,6%
2,4%
2,3%
294,2
2,2%
265,9
207,6
206,6
205,8
199,8
194,8
171,5
171,4
167,7
158,7
129,0
128,1
126,0
124,3
118,5
110,6
109,6
109,2
104,8
99,9
97,5
96,2
91,5
90,0
89,8
89,1
85,2
85,1
81,9
81,7
80,9
80,6
72,9
72,4
69,7
66,1
59,8
56,1
2,0%
1,6%
1,6%
1,5%
1,5%
1,5%
1,3%
1,3%
1,3%
1,2%
1,0%
1,0%
0,9%
0,9%
0,9%
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%
0,7%
0,7%
0,7%
0,7%
0,7%
0,7%
0,7%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,4%
0,4%
55,4
0,4%
53,7
49,8
49,3
45,3
44,7
44,6
42,1
0,4%
0,4%
0,4%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
45
Республика Мордовия
Республика Марий Эл
Орловская область
Курганская область
Камчатский край
Республика Бурятия
Астраханская область
Забайкальский край
Магаданская область
Республика Хакасия
Республика Адыгея (Адыгея)
Республика Северная ОсетияАлания
Чеченская Республика
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Дагестан
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Алтай
Еврейская АО
Республика Тыва
Республика Калмыкия
Республика Ингушетия
Чукотский АО
Всего:
39,5
38,6
37,0
36,4
36,0
35,0
34,6
30,6
22,6
22,5
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
21,9
0,2%
19,5
0,1%
19,3
0,1%
16,1
0,1%
14,8
0,1%
11,8
0,1%
8,3
7,9
5,8
5,4
2,5
2,4
13326,1
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
Таблица 35. Основные фонды предприятий среднего бизнеса (ЮЛ) по субъектам РФ в 2010г.
средние предприятия
Сегмент МСБ
%
( млрд. руб. )
г.Москва
107,9
8,2%
Московская область
74,7
5,7%
Республика Татарстан (Татарстан)
62,8
4,8%
Краснодарский край
г.Санкт-Петербург
Самарская область
Тюменская область
Ростовская область
Новосибирская область
Ленинградская область
Ставропольский край
Свердловская область
Воронежская область
Челябинская область
Нижегородская область
Красноярский край
Пермский край
Кемеровская область
Республика Башкортостан
Алтайский край
Белгородская область
61,7
53,9
46,8
46,7
36,1
32,9
31,8
30,8
30,0
28,0
24,7
24,3
24,0
23,1
23,0
22,2
22,1
21,8
4,7%
4,1%
3,6%
3,6%
2,8%
2,5%
2,4%
2,3%
2,3%
2,1%
1,9%
1,9%
1,8%
1,8%
1,8%
1,7%
1,7%
1,7%
46
Хабаровский край
Ярославская область
Оренбургская область
Саратовская область
Курская область
Волгоградская область
Тульская область
Вологодская область
Липецкая область
Орловская область
Владимирская область
Удмуртская Республика
Рязанская область
Калужская область
Омская область
Иркутская область
Республика Мордовия
Кировская область
Республика Саха (Якутия)
Ивановская область
Приморский край
Сахалинская область
Архангельская область
21,5
19,0
16,9
16,3
16,0
15,6
15,5
14,9
14,7
14,7
14,4
14,0
12,6
12,2
12,1
11,6
11,2
10,7
10,4
10,3
10,1
9,8
9,3
1,6%
1,4%
1,3%
1,2%
1,2%
1,2%
1,2%
1,1%
1,1%
1,1%
1,1%
1,1%
1,0%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%
0,7%
0,7%
Чувашская Республика - Чувашия
8,8
0,7%
Томская область
Тамбовская область
Мурманская область
8,3
8,1
8,1
0,6%
0,6%
0,6%
Кабардино-Балкарская Республика
8,1
0,6%
Тверская область
Ульяновская область
Смоленская область
Пензенская область
Республика Адыгея (Адыгея)
Республика Дагестан
Калининградская область
Брянская область
Республика Карелия
Республика Коми
Камчатский край
Псковская область
Республика Марий Эл
Курганская область
Забайкальский край
Новгородская область
Астраханская область
Амурская область
Костромская область
Республика Калмыкия
Республика Хакасия
7,9
7,8
7,7
7,6
7,5
7,0
6,2
6,0
5,8
5,8
5,4
5,1
5,1
5,0
4,9
4,7
4,5
4,0
3,5
2,8
2,7
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,5%
0,5%
0,5%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
Республика Северная Осетия - Алания
2,6
0,2%
Карачаево-Черкесская Республика
2,2
0,2%
47
Магаданская область
Республика Бурятия
Чеченская Республика
Республика Алтай
Еврейская АО
Республика Тыва
Республика Ингушетия
Чукотский АО
Всего:
1,8
1,7
0,6
0,4
0,4
0,3
0,2
0,0
1311,7
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
Таблица 36. Основные фонды предприятий малого бизнеса (ЮЛ) по субъектам РФ в 2010г.
малые предприятия
Сегмент МСБ
%
( млрд. руб. )
г.Москва
228,4
12,7%
Московская область
112,7
6,3%
г.Санкт-Петербург
107,8
6,0%
Краснодарский край
62,7
3,5%
Тюменская область
58,8
3,3%
Нижегородская область
53,4
3,0%
Свердловская область
50,4
2,8%
Самарская область
49,2
2,7%
Ростовская область
47,9
2,7%
Республика Татарстан (Татарстан)
47,7
2,6%
Челябинская область
Новосибирская область
Воронежская область
Республика Башкортостан
Ленинградская область
Алтайский край
Ставропольский край
Волгоградская область
Кемеровская область
Пермский край
Красноярский край
Иркутская область
Тульская область
Саратовская область
Ярославская область
Приморский край
Калининградская область
Омская область
Липецкая область
Вологодская область
Владимирская область
Калужская область
Белгородская область
Рязанская область
Тверская область
Оренбургская область
Пензенская область
Ульяновская область
Астраханская область
41,7
40,2
36,9
34,9
31
27,6
27
26,6
26,3
25,6
24,2
22
20,5
20,5
20,4
19,5
18,9
18,9
18,7
18,3
18,2
17,9
17,5
17,1
16,9
16,4
15,2
14,7
14,5
2,3%
2,2%
2,0%
1,9%
1,7%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,4%
1,3%
1,2%
1,1%
1,1%
1,1%
1,1%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
0,9%
0,9%
0,9%
0,8%
0,8%
0,8%
48
Чувашская Республика - Чувашия
14,2
0,8%
Тамбовская область
Кировская область
Удмуртская Республика
Архангельская область
Смоленская область
Брянская область
Томская область
Республика Коми
Хабаровский край
Республика Мордовия
Псковская область
Республика Саха (Якутия)
Ивановская область
Сахалинская область
Курганская область
Курская область
Камчатский край
Новгородская область
Костромская область
Мурманская область
Республика Дагестан
Амурская область
Орловская область
Республика Бурятия
Республика Карелия
Республика Марий Эл
Забайкальский край
14,1
14,1
13,7
13,3
13,1
12,9
12,4
11,8
11,5
10,7
10,4
10,2
10
10
9,9
9,5
8,9
8,8
8,7
8,2
7,4
7
6,7
6,7
6,5
6,1
5,9
0,8%
0,8%
0,8%
0,7%
0,7%
0,7%
0,7%
0,7%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,3%
0,3%
Республика Северная Осетия - Алания
5,2
0,3%
Кабардино-Балкарская Республика
4,3
0,2%
Республика Адыгея (Адыгея)
3,6
0,2%
Карачаево-Черкесская Республика
3,6
0,2%
Республика Хакасия
Республика Алтай
Магаданская область
Чеченская Республика
Республика Калмыкия
Еврейская АО
Республика Тыва
Чукотский АО
Республика Ингушетия
Всего:
3,6
3,5
3,2
2
1,5
1,2
0,8
0,5
0,4
1803,2
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
Таблица 37. Инвестиции в основной капитал предприятий среднего бизнеса (ЮЛ) по субъектам
РФ в 2010г.
средние предприятия
Категория субъекта МСБ
%
( млрд. руб. )
Краснодарский край
14,0
5,5%
49
Красноярский край
Тюменская область
Ленинградская область
Московская область
12,7
10,4
9,9
9,7
5,0%
4,1%
3,9%
3,8%
Республика Татарстан (Татарстан)
9,7
3,8%
г.Москва
Новосибирская область
Белгородская область
Ростовская область
Пермский край
Воронежская область
г.Санкт-Петербург
Иркутская область
Свердловская область
Кемеровская область
Оренбургская область
Алтайский край
Волгоградская область
Нижегородская область
Архангельская область
Вологодская область
Курская область
Ставропольский край
Республика Мордовия
Самарская область
Тамбовская область
Орловская область
Республика Башкортостан
Ивановская область
Ярославская область
9,5
8,9
7,8
7,3
6,9
6,5
6,3
6,3
5,6
5,2
4,6
4,3
4,2
4,2
3,9
3,9
3,8
3,8
3,8
3,6
3,5
3,3
3,2
3,1
3,1
3,7%
3,5%
3,1%
2,9%
2,7%
2,6%
2,5%
2,5%
2,2%
2,0%
1,8%
1,7%
1,7%
1,7%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,4%
1,4%
1,3%
1,3%
1,2%
1,2%
Кабардино-Балкарская Республика
3,1
1,2%
Саратовская область
Приморский край
Ульяновская область
Липецкая область
Челябинская область
Омская область
Владимирская область
Рязанская область
Удмуртская Республика
Республика Саха (Якутия)
Хабаровский край
Тульская область
Кировская область
Калужская область
2,8
2,7
2,6
2,5
2,5
2,5
2,2
2,2
2,2
2,0
1,9
1,8
1,8
1,7
1,1%
1,1%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
0,9%
0,9%
0,9%
0,8%
0,7%
0,7%
0,7%
0,7%
Чувашская Республика - Чувашия
1,7
0,7%
Томская область
Смоленская область
Брянская область
Астраханская область
Республика Карелия
Республика Адыгея (Адыгея)
1,6
1,5
1,4
1,4
1,3
1,3
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,5%
0,5%
50
Магаданская область
Псковская область
Республика Марий Эл
Пензенская область
Сахалинская область
Костромская область
Курганская область
Забайкальский край
Тверская область
Мурманская область
Республика Хакасия
Республика Коми
Калининградская область
Новгородская область
Амурская область
Камчатский край
1,3
1,1
1,1
1,1
1,1
1,0
1,0
1,0
0,9
0,9
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,5
0,5%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
Республика Северная Осетия - Алания
0,4
0,2%
Республика Бурятия
0,4
0,2%
Карачаево-Черкесская Республика
0,3
0,1%
Республика Калмыкия
Республика Дагестан
Республика Алтай
Республика Тыва
Еврейская АО
Республика Ингушетия
Чеченская Республика
Чукотский АО
Всего:
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
254,1
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
Таблица 38. Инвестиции в основной капитал предприятий малого бизнеса (ЮЛ) по субъектам РФ в
2010г.
малые предприятия
Категория субъекта МСБ
%
( млрд. руб. )
г.Москва
21,5
6,7%
Московская область
19,7
6,1%
г.Санкт-Петербург
17,1
5,3%
Краснодарский край
17,1
5,3%
Нижегородская область
12
3,7%
Тюменская область
9,2
2,9%
Воронежская область
8,8
2,7%
Новосибирская область
8,8
2,7%
Ленинградская область
8,5
2,6%
Кемеровская область
8,1
2,5%
Свердловская область
7,8
2,4%
Челябинская область
7,6
2,4%
Республика Башкортостан
7,3
2,3%
Ростовская область
6,9
2,1%
Алтайский край
6,8
2,1%
Республика Татарстан (Татарстан)
6,6
2,1%
Самарская область
6,3
2,0%
51
Липецкая область
Ульяновская область
Тамбовская область
Красноярский край
Ставропольский край
Астраханская область
Волгоградская область
Кировская область
Иркутская область
Пермский край
Владимирская область
Белгородская область
Удмуртская Республика
Пензенская область
Калининградская область
Калужская область
Приморский край
Тульская область
Саратовская область
Ярославская область
Тверская область
Вологодская область
Оренбургская область
Рязанская область
Омская область
Томская область
Смоленская область
Ивановская область
Камчатский край
Хабаровский край
Брянская область
Республика Коми
Республика Мордовия
Республика Саха (Якутия)
Костромская область
Архангельская область
Новгородская область
5,8
5,5
5,4
5,2
5,1
4,7
4,6
4,6
4,5
4,4
3,8
3,6
3,6
3,5
3,4
3,3
3,3
3,2
3,2
3
2,9
2,8
2,8
2,5
2,4
2,1
2
1,9
1,9
1,9
1,8
1,8
1,8
1,8
1,7
1,7
1,7
1,8%
1,7%
1,7%
1,6%
1,6%
1,5%
1,4%
1,4%
1,4%
1,4%
1,2%
1,1%
1,1%
1,1%
1,1%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
0,8%
0,7%
0,7%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,5%
0,5%
0,5%
Чувашская Республика - Чувашия
1,7
0,5%
Амурская область
Орловская область
Псковская область
Республика Алтай
Сахалинская область
Курская область
Курганская область
Мурманская область
Республика Дагестан
Республика Карелия
Республика Адыгея (Адыгея)
Республика Марий Эл
Республика Бурятия
Забайкальский край
Магаданская область
Республика Калмыкия
1,7
1,4
1,4
1,4
1,3
1,2
1,2
1,1
1,1
1
1
1
1
0,8
0,7
0,5
0,5%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
52
Кабардино-Балкарская Республика
0,5
0,2%
Республика Северная Осетия - Алания
0,5
0,2%
Республика Хакасия
0,4
0,1%
Карачаево-Черкесская Республика
0,3
0,1%
Еврейская АО
Республика Ингушетия
Чеченская Республика
Республика Тыва
Чукотский АО
Всего:
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
321,2
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
Таблица 39. Средняя выручка предприятий среднего бизнеса (ЮЛ) по субъектам РФ в 2010г.
Средняя выручка предприятия СБ
Сегмент МСБ
(млн. руб.)
%
г.Москва
448,0
2,2%
г.Санкт-Петербург
482,8
2,3%
Московская область
352,2
1,7%
Республика Татарстан (Татарстан)
384,6
1,9%
Краснодарский край
Самарская область
Нижегородская область
Тюменская область
Ростовская область
Новосибирская область
Красноярский край
Приморский край
Свердловская область
Воронежская область
Пермский край
Иркутская область
Республика Башкортостан
Челябинская область
Кемеровская область
Ставропольский край
Ленинградская область
Алтайский край
Ярославская область
Волгоградская область
Белгородская область
Саратовская область
Хабаровский край
Омская область
Тульская область
Оренбургская область
Владимирская область
Вологодская область
Удмуртская Республика
Липецкая область
Рязанская область
282,8
291,8
357,9
306,5
281,5
265,9
309,8
420,3
319,0
265,6
280,5
341,2
237,1
272,1
251,1
256,6
318,5
212,8
289,9
216,4
293,3
225,0
314,7
246,4
251,9
196,8
211,3
237,3
182,0
239,9
235,6
1,4%
1,4%
1,7%
1,5%
1,4%
1,3%
1,5%
2,0%
1,5%
1,3%
1,4%
1,7%
1,2%
1,3%
1,2%
1,2%
1,5%
1,0%
1,4%
1,1%
1,4%
1,1%
1,5%
1,2%
1,2%
1,0%
1,0%
1,2%
0,9%
1,2%
1,1%
53
Смоленская область
Калужская область
Томская область
Ивановская область
Калининградская область
Тверская область
Курская область
Мурманская область
Ульяновская область
Кировская область
Республика Мордовия
Пензенская область
Брянская область
267,7
266,1
261,5
284,7
362,7
223,6
200,5
356,5
227,4
175,9
224,3
186,4
223,7
1,3%
1,3%
1,3%
1,4%
1,8%
1,1%
1,0%
1,7%
1,1%
0,9%
1,1%
0,9%
1,1%
Чувашская Республика - Чувашия
176,6
0,9%
Сахалинская область
Орловская область
Республика Саха (Якутия)
Архангельская область
Костромская область
Новгородская область
Республика Коми
Тамбовская область
Республика Карелия
Амурская область
Камчатский край
365,9
207,0
301,9
219,0
313,1
240,4
238,0
159,5
243,2
262,1
403,7
1,8%
1,0%
1,5%
1,1%
1,5%
1,2%
1,2%
0,8%
1,2%
1,3%
2,0%
Кабардино-Балкарская Республика
217,4
1,1%
Забайкальский край
Республика Бурятия
Астраханская область
Псковская область
Республика Хакасия
Курганская область
Республика Марий Эл
Республика Адыгея (Адыгея)
Республика Дагестан
177,1
250,0
155,5
164,3
223,6
137,1
129,6
253,3
123,4
0,9%
1,2%
0,8%
0,8%
1,1%
0,7%
0,6%
1,2%
0,6%
Республика Северная Осетия - Алания
176,5
0,9%
Карачаево-Черкесская Республика
226,3
1,1%
Магаданская область
Чеченская Республика
Республика Калмыкия
Республика Алтай
Еврейская АО
Республика Тыва
Республика Ингушетия
Чукотский АО
Всего:
331,8
364,7
60,6
142,1
270,0
131,6
600,0
0,0
20605,0
1,6%
1,8%
0,3%
0,7%
1,3%
0,6%
2,9%
0,0%
100,0%
Таблица 40. Средняя выручка предприятий малого бизнеса (ЮЛ) по субъектам РФ в 2010г.
Сегмент МСБ
Средняя выручка предприятия MБ
54
г.Москва
г.Санкт-Петербург
Московская область
Свердловская область
Новосибирская область
Ростовская область
Краснодарский край
Тюменская область
Челябинская область
Самарская область
Нижегородская область
Республика Татарстан (Татарстан)
Республика Башкортостан
Приморский край
Пермский край
Воронежская область
Красноярский край
Иркутская область
Ставропольский край
Алтайский край
Кемеровская область
Волгоградская область
Хабаровский край
Омская область
Саратовская область
Ярославская область
Ленинградская область
Тульская область
Белгородская область
Владимирская область
Кировская область
Вологодская область
Удмуртская Республика
Тверская область
Ульяновская область
Липецкая область
Оренбургская область
Ивановская область
Томская область
Рязанская область
Калужская область
Архангельская область
Калининградская область
Смоленская область
Республика Коми
Пензенская область
Брянская область
Мурманская область
Тамбовская область
Курская область
Чувашская Республика - Чувашия
Республика Саха (Якутия)
(млн. руб.)
94,8
78,2
66,6
74,3
66,9
56,9
50,7
63,4
63,2
55,2
50,9
%
2,5%
2,0%
1,7%
1,9%
1,7%
1,5%
1,3%
1,7%
1,7%
1,4%
1,3%
45,9
1,2%
54,5
56,2
49,9
60,1
49,7
55,6
53,3
46,8
43,4
44,1
55,5
43,7
41,0
48,3
57,9
47,2
50,4
43,2
38,5
45,5
42,3
41,2
45,8
51,2
38,1
42,8
52,0
44,0
44,4
49,2
41,9
46,9
49,0
38,2
43,7
49,8
44,7
42,1
1,4%
1,5%
1,3%
1,6%
1,3%
1,5%
1,4%
1,2%
1,1%
1,2%
1,5%
1,1%
1,1%
1,3%
1,5%
1,2%
1,3%
1,1%
1,0%
1,2%
1,1%
1,1%
1,2%
1,3%
1,0%
1,1%
1,4%
1,1%
1,2%
1,3%
1,1%
1,2%
1,3%
1,0%
1,1%
1,3%
1,2%
1,1%
35,8
0,9%
50,6
1,3%
55
Амурская область
Сахалинская область
Костромская область
Республика Карелия
Псковская область
Новгородская область
Республика Мордовия
Республика Марий Эл
Орловская область
Курганская область
Камчатский край
Республика Бурятия
Астраханская область
Забайкальский край
Магаданская область
Республика Хакасия
Республика Адыгея (Адыгея)
Республика Северная Осетия Алания
Чеченская Республика
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Дагестан
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Алтай
Еврейская АО
Республика Тыва
Республика Калмыкия
Республика Ингушетия
Чукотский АО
Всего:
44,5
48,4
35,2
38,4
36,7
37,9
37,3
38,7
35,5
32,7
59,2
39,2
30,2
33,7
70,4
36,1
1,2%
1,3%
0,9%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
0,9%
0,9%
1,5%
1,0%
0,8%
0,9%
1,8%
0,9%
49,9
1,3%
40,1
1,0%
88,5
2,3%
35,0
0,9%
33,9
0,9%
42,1
1,1%
36,4
35,4
50,0
33,8
34,2
46,2
3825,4
1,0%
0,9%
1,3%
0,9%
0,9%
1,2%
100,0%
Таблица 41. Расчет интегрального показателя факторов кредитной
второго уровня (средние предприятия (ЮЛ) по субъектам РФ)
Доля
средней
выручки
Доля
предприя
Доля ОФ
выручки
тия
сегмента
сегмента
сегмента
СБ в
СБ в
СБ в
совокупн
Сегмент СБ/Фактор
совокупн
сумме
ом
ой
средних
объеме
выручке
выручек
ОФ СБ
СБ
предприя
тий всех
сегментов
СБ
Значен
18,4%
8,2%
2,2%
средние
ие
предприятия
Вес
0,4
0,25
0,2
(ЮЛ)/г.Москва
средние
емкости сегментов МСБ
Доля
инвестиц
ий
сегмента
СБ в ОК
в
совокупн
ой
величин
е
инвестиц
ий СБ в
ОК
Интегральн
ый
показатель
факторов
кредитной
емкости
3,7%
0,15
Оценка
7,4
2,1
0,4
0,6
Значен
9,6%
4,1%
2,3%
2,5%
10,4
5,7
56
предприятия
(ЮЛ)/г.СанктПетербург
средние
предприятия
(ЮЛ)/Московская
область
средние
предприятия
(ЮЛ)/Республика
Татарстан
(Татарстан)
средние
предприятия
(ЮЛ)/Краснодарск
ий край
средние
предприятия
(ЮЛ)/Самарская
область
средние
предприятия
(ЮЛ)/Нижегородс
кая область
средние
предприятия
(ЮЛ)/Тюменская
область
средние
предприятия
(ЮЛ)/Ростовская
область
средние
предприятия
(ЮЛ)/Новосибирс
кая область
средние
предприятия
(ЮЛ)/Красноярски
й край
средние
предприятия
(ЮЛ)/Приморский
край
средние
предприятия
(ЮЛ)/Свердловск
ая область
средние
предприятия
(ЮЛ)/Воронежска
я область
средние
ие
Вес
0,4
0,25
0,2
0,15
Оценка
Значен
ие
Вес
3,8
1,0
0,5
0,4
6,1%
5,7%
1,7%
4%
0,4
0,25
0,2
0,15
Оценка
Значен
ие
Вес
2,4
1,4
0,3
0,6
3,7%
4,8%
1,9%
3,8%
0,4
0,25
0,2
0,15
Оценка
1,5
1,2
0,4
0,6
3,3%
4,7%
1,4%
5,5%
0,4
0,25
0,2
0,15
1,3
1,2
0,3
0,8
2,7%
3,6%
1,4%
1,4%
0,4
0,25
0,2
0,15
1,1
0,9
0,3
0,2
2,6%
1,9%
1,7%
1,7%
0,4
0,25
0,2
0,15
1,0
0,5
0,3
0,2
2,6%
3,6%
1,5%
4,1%
0,4
0,25
0,2
0,15
1,0
0,9
0,3
0,6
2,3%
2,8%
1,4%
2,9%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,9
0,7
0,3
0,4
2,1%
2,5%
1,3%
3,5%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,8
0,6
0,3
0,5
2,1%
1,8%
1,5%
5,0%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,8
0,5
0,3
0,7
2%
1%
2,0%
1,1%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,8
0,2
0,4
0,2
2,0%
2,3%
1,5%
2,2%
0,4
0,25
0,2
0,15
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
0,8
0,6
0,3
0,3
1,8%
2,1%
1,3%
2,6%
0,4
0,25
0,2
0,15
Оценка
0,7
0,5
0,3
0,4
Значен
1,7%
1,8%
1,4%
2,7%
4,8
3,6
3,6
2,5
2,1
2,8
2,3
2,3
2,3
1,6
2,0
1,9
1,8
57
предприятия
(ЮЛ)/Пермский
край
средние
предприятия
(ЮЛ)/Иркутская
область
средние
предприятия
(ЮЛ)/Республика
Башкортостан
средние
предприятия
(ЮЛ)/Челябинска
я область
средние
предприятия
(ЮЛ)/Кемеровска
я область
средние
предприятия
(ЮЛ)/Ставрополь
ский край
средние
предприятия
(ЮЛ)/Ленинградск
ая область
средние
предприятия
(ЮЛ)/Алтайский
край
средние
предприятия
(ЮЛ)/Ярославска
я область
средние
предприятия
(ЮЛ)/Волгоградск
ая область
средние
предприятия
(ЮЛ)/Белгородска
я область
средние
предприятия
(ЮЛ)/Саратовская
область
средние
предприятия
(ЮЛ)/Хабаровски
й край
средние
ие
Вес
0,4
0,25
0,2
0,15
Оценка
Значен
ие
Вес
0,7
0,4
0,3
0,4
1,7%
0,9%
1,7%
2,5%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,7
0,2
0,3
0,4
1,6%
1,7%
1,2%
1,3%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,6
0,4
0,2
0,2
1,5%
1,9%
1,3%
1,0%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,6
0,5
0,3
0,1
1,5%
1,8%
1,2%
2,0%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,6
0,4
0,2
0,3
1,5%
2,3%
1,2%
1,5%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,6
0,6
0,2
0,2
1,3%
2,4%
1,5%
3,9%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,5
0,6
0,3
0,6
1,3%
1,7%
1,0%
1,7%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,5
0,4
0,2
0,3
1,2%
1,4%
1,4%
1,2%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,5
0,4
0,3
0,2
1,2%
1,2%
1,1%
1,7%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,5
0,3
0,2
0,2
1,1%
1,7%
1,4%
3,1%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,4
0,4
0,3
0,5
1,1%
1,2%
1,1%
1,1%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,4
0,3
0,2
0,2
1,0%
1,6%
1,5%
0,7%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,4
0,4
0,3
0,1
1,0%
0,9%
1,2%
1,0%
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
1,6
1,5
1,5
1,6
1,7
2,0
1,4
1,3
1,2
1,6
1,1
1,2
1,0
58
предприятия
(ЮЛ)/Омская
область
средние
предприятия
(ЮЛ)/Тульская
область
средние
предприятия
(ЮЛ)/Оренбургска
я область
средние
предприятия
(ЮЛ)/Владимирск
ая область
средние
предприятия
(ЮЛ)/Вологодская
область
средние
предприятия
(ЮЛ)/Удмуртская
Республика
средние
предприятия
(ЮЛ)/Липецкая
область
средние
предприятия
(ЮЛ)/Рязанская
область
средние
предприятия
(ЮЛ)/Смоленская
область
средние
предприятия
(ЮЛ)/Калужская
область
средние
предприятия
(ЮЛ)/Томская
область
средние
предприятия
(ЮЛ)/Ивановская
область
средние
предприятия
(ЮЛ)/Калининград
ская область
средние
Вес
0,4
0,25
0,2
0,15
Оценка
0,4
0,2
0,2
0,1
0,9%
1,2%
1,2%
0,7%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,4
0,3
0,2
0,1
0,8%
1,3%
1,0%
1,8%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,3
0,3
0,2
0,3
0,8%
1,1%
1,0%
0,9%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,3
0,3
0,2
0,1
0,7%
1,1%
1,2%
1,5%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,3
0,3
0,2
0,2
0,7%
1,1%
0,9%
0,9%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,3
0,3
0,2
0,1
0,7%
1,1%
1,2%
1,0%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,3
0,3
0,2
0,1
0,7%
1,0%
1,1%
0,9%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,3
0,2
0,2
0,1
0,7%
0,6%
1,3%
0,6%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,3
0,1
0,3
0,1
0,6%
0,9%
0,0%
0,7%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,3
0,2
0,0
0,1
0,6%
0,6%
1,3%
0,6%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,3
0,2
0,3
0,1
0,6%
0,8%
1,4%
1,2%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,3
0,2
0,3
0,2
0,6%
0,5%
1,8%
0,3%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,2
0,1
0,4
0,0
0,6%
0,6%
1,1%
0,4%
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
1,0
1,1
0,9
1,0
0,9
0,9
0,9
0,8
0,6
0,8
0,9
0,8
0,7
59
предприятия
(ЮЛ)/Тверская
область
средние
предприятия
(ЮЛ)/Курская
область
средние
предприятия
(ЮЛ)/Мурманская
область
средние
предприятия
(ЮЛ)/Ульяновская
область
средние
предприятия
(ЮЛ)/Кировская
область
средние
предприятия
(ЮЛ)/Республика
Мордовия
средние
предприятия
(ЮЛ)/Пензенская
область
средние
предприятия
(ЮЛ)/Брянская
область
средние
предприятия
(ЮЛ)/Чувашская
Республика Чувашия
средние
предприятия
(ЮЛ)/Сахалинская
область
средние
предприятия
(ЮЛ)/Орловская
область
средние
предприятия
(ЮЛ)/Республика
Саха (Якутия)
средние
предприятия
(ЮЛ)/Архангельск
ая область
средние
Вес
0,4
0,25
0,2
0,15
Оценка
0,2
0,2
0,2
0,1
0,6%
1,2%
1,0%
1,5%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,2
0,3
0,2
0,2
0,6%
0,6%
1,7%
0,4%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,2
0,2
0,3
0,1
0,5%
0,6%
1,1%
1,0%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,2
0,1
0,2
0,2
0,5%
0,8%
0,9%
0,7%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,2
0,2
0,2
0,1
0,5%
0,9%
1,1%
1,5%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,2
0,2
0,2
0,2
0,5%
0,6%
0,9%
0,4%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,2
0,1
0,2
0,1
0,5%
0,5%
1,1%
0,6%
0,4
0,25
0,2
0,15
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
0,2
0,1
0,2
0,1
0,5%
0,7%
0,9%
0,7%
0,4
0,25
0,2
0,15
Оценка
0,2
0,2
0,2
0,1
0,4%
0,7%
1,8%
0,4%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,2
0,2
0,4
0,1
0,4%
1,1%
1,0%
1,3%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,2
0,3
0,2
0,2
0,4%
0,8%
1,5%
0,8%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,2
0,2
0,3
0,1
0,4%
0,7%
1,1%
1,5%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,2
0,2
0,2
0,2
0,4%
0,3%
1,5%
0,4%
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
1,0
0,8
0,7
0,7
0,9
0,6
0,6
0,6
0,8
0,9
0,8
0,8
0,6
60
предприятия
(ЮЛ)/Костромская
область
средние
предприятия
(ЮЛ)/Новгородска
я область
средние
предприятия
(ЮЛ)/Республика
Коми
средние
предприятия
(ЮЛ)/Тамбовская
область
средние
предприятия
(ЮЛ)/Республика
Карелия
средние
предприятия
(ЮЛ)/Амурская
область
средние
предприятия
(ЮЛ)/Камчатский
край
средние
предприятия
(ЮЛ)/КабардиноБалкарская
Республика
средние
предприятия
(ЮЛ)/Забайкальск
ий край
средние
предприятия
(ЮЛ)/Республика
Бурятия
средние
предприятия
(ЮЛ)/Астраханска
я область
средние
предприятия
(ЮЛ)/Псковская
область
средние
предприятия
(ЮЛ)/Республика
Хакасия
средние
Вес
0,4
0,25
0,2
0,15
Оценка
0,2
0,1
0,3
0,1
0,4%
0,4%
1,2%
0,3%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,1
0,1
0,2
0,0
0,3%
0,4%
1,2%
0,3%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,1
0,1
0,2
0,0
0,3%
0,6%
0,8%
1,4%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,1
0,2
0,2
0,2
0,3%
0,4%
1,2%
0,5%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,1
0,1
0,2
0,1
0,3%
0,3%
1,3%
0,3%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,1
0,1
0,3
0,0
0,3%
0,4%
2,0%
0,2%
0,4
0,25
0,2
0,15
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
0,1
0,1
0,4
0,0
0,3%
0,6%
1,1%
1,2%
0,4
0,25
0,2
0,15
Оценка
0,1
0,2
0,2
0,2
0,3%
0,4%
0,9%
0,4%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,1
0,1
0,2
0,1
0,2%
0,1%
1,2%
0,2%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,1
0,0
0,2
0,0
0,2%
0,3%
0,8%
0,6%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,1
0,1
0,2
0,1
0,2%
0,4%
0,8%
0,4%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,1
0,1
0,2
0,1
0,2%
0,2%
1,1%
0,3%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,1
0,1
0,2
0,0
0,2%
0,4%
0,7%
0,4%
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
0,5
0,5
0,6
0,5
0,5
0,6
0,6
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
61
предприятия
(ЮЛ)/Курганская
область
средние
предприятия
(ЮЛ)/Республика
Марий Эл
средние
предприятия
(ЮЛ)/Республика
Адыгея (Адыгея)
средние
предприятия
(ЮЛ)/Республика
Дагестан
средние
предприятия
(ЮЛ)/Республика
Северная Осетия
- Алания
средние
предприятия
(ЮЛ)/КарачаевоЧеркесская
Республика
средние
предприятия
(ЮЛ)/Магаданская
область
средние
предприятия
(ЮЛ)/Чеченская
Республика
средние
предприятия
(ЮЛ)/Республика
Калмыкия
средние
предприятия
(ЮЛ)/Республика
Алтай
средние
предприятия
(ЮЛ)/Еврейская
АО
средние
предприятия
(ЮЛ)/Республика
Тыва
средние
предприятия
(ЮЛ)/Республика
Ингушетия
средние
Вес
0,4
0,25
0,2
0,15
Оценка
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2%
0,4%
0,6%
0,4%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2%
0,6%
1,2%
0,5%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1%
0,5%
0,6%
0,1%
0,4
0,25
0,2
0,15
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
0,1
0,1
0,1
0,0
0,1%
0,2%
0,9%
0,2%
0,4
0,25
0,2
0,15
Оценка
0,0
0,0
0,2
0,0
0,1%
0,2%
1,1%
0,1%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,0
0,0
0,2
0,0
0,1%
0,1%
1,6%
0,5%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,0
0,0
0,3
0,1
0,1%
0,0%
1,8%
0,0%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,0
0,0
0,4
0,0
0,1%
0,2%
0,3%
0,1%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,0
0,1
0,1
0,0
0,0%
0,0%
0,7%
0,0%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0%
0,0%
1,3%
0,0%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,0
0,0
0,3
0,0
0,0%
0,0%
0,6%
0,0%
0,4
0,25
0,2
0,15
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0%
0,0%
2,9%
0,0%
0,4
0,25
0,2
0,15
Оценка
0,0
0,0
0,6
0,0
Значен
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,4
0,5
0,3
0,3
0,3
0,5
0,4
0,1
0,2
0,3
0,2
0,6
0,0
62
предприятия
(ЮЛ)/Чукотский
АО
ие
Вес
0,4
0,25
0,2
0,15
Оценка
0,0
0,0
0,0
0,0
Таблица 42. Расчет интегрального показателя факторов кредитной
второго уровня (малые предприятия (ЮЛ) по субъектам РФ)
Доля
средней
выручки
Доля
предприя
Доля ОФ
выручки
тия
сегмента
сегмента
сегмента
МБ в
МБ в
МБ в
совокупн
Сегмент МБ/Фактор
совокупн
сумме
ом
ой
средних
объеме
выручке
выручек
ОФ МБ
МБ
предприя
тий всех
сегментов
МБ
Значен
22,3%
12,7%
2,5%
малые
ие
предприятия
Вес
0,4
0,25
0,2
(ЮЛ)/г.Москва
малые
предприятия
(ЮЛ)/г.СанктПетербург
малые
предприятия
(ЮЛ)/Московская
область
малые
предприятия
(ЮЛ)/Республика
Татарстан
(Татарстан)
малые
предприятия
(ЮЛ)/Краснодарск
ий край
малые
предприятия
(ЮЛ)/Самарская
область
малые
предприятия
(ЮЛ)/Нижегородс
кая область
малые
предприятия
(ЮЛ)/Тюменская
область
малые
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
емкости сегментов МСБ
Доля
инвестиц
ий
сегмента
МБ в ОК
в
совокупн
ой
величин
е
инвестиц
ий МБ в
ОК
6,7%
0,15
8,9
3,2
0,5
1,0
7,9%
6,0%
2,0%
5,3%
0,4
0,25
0,2
0,15
3,2
1,5
0,4
0,8
5,1%
6,3%
1,7%
6%
0,4
0,25
0,2
0,15
Оценка
Значен
ие
Вес
2,0
1,6
0,3
0,9
2,2%
2,6%
1,2%
2,1%
0,4
0,25
0,2
0,15
Оценка
0,9
0,7
0,2
0,3
2,7%
3,5%
1,3%
5,3%
0,4
0,25
0,2
0,15
1,1
0,9
0,3
0,8
2,4%
2,7%
1,4%
2,0%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,9
0,7
0,3
0,3
2,3%
3,0%
1,3%
3,7%
0,4
0,25
0,2
0,15
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Интегральн
ый
показатель
факторов
кредитной
емкости
Оценка
Значен
ие
Вес
0,9
0,7
0,3
0,6
2,6%
3,3%
1,7%
2,9%
0,4
0,25
0,2
0,15
Оценка
1,0
0,8
0,3
0,4
Значен
2,7%
2,7%
1,5%
2,1%
13,6
5,9
4,9
2,1
3,0
2,2
2,5
2,6
2,4
63
предприятия
(ЮЛ)/Ростовская
область
малые
предприятия
(ЮЛ)/Новосибирс
кая область
малые
предприятия
(ЮЛ)/Красноярски
й край
малые
предприятия
(ЮЛ)/Приморский
край
малые
предприятия
(ЮЛ)/Свердловск
ая область
малые
предприятия
(ЮЛ)/Воронежска
я область
малые
предприятия
(ЮЛ)/Пермский
край
малые
предприятия
(ЮЛ)/Иркутская
область
малые
предприятия
(ЮЛ)/Республика
Башкортостан
малые
предприятия
(ЮЛ)/Челябинска
я область
малые
предприятия
(ЮЛ)/Кемеровска
я область
малые
предприятия
(ЮЛ)/Ставрополь
ский край
малые
предприятия
(ЮЛ)/Ленинградск
ая область
малые
ие
Вес
0,4
0,25
0,2
0,15
Оценка
Значен
ие
Вес
1,1
0,7
0,3
0,3
2,8%
2,2%
1,7%
2,7%
0,4
0,25
0,2
0,15
1,1
0,6
0,3
0,4
1,5%
1,3%
1,3%
1,6%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,6
0,3
0,3
0,2
2%
1%
1%
1,0%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,6
0,3
0,3
0,2
3,9%
2,8%
1,9%
2,4%
0,4
0,25
0,2
0,15
1,6
0,7
0,4
0,4
1,5%
2,0%
1,6%
2,7%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,6
0,5
0,3
0,4
1,6%
1,4%
1,3%
1,4%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,6
0,4
0,3
0,2
1,5%
1,2%
1,5%
1,4%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,6
0,3
0,3
0,2
2,0%
1,9%
1,4%
2,3%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,8
0,5
0,3
0,3
2,6%
2,3%
1,7%
2,4%
0,4
0,25
0,2
0,15
1,0
0,6
0,3
0,4
1,3%
1,5%
1,1%
2,5%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,5
0,4
0,2
0,4
1,3%
1,5%
1,4%
1,6%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,5
0,4
0,3
0,2
0,9%
1,7%
1,5%
2,6%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,4
0,4
0,3
0,4
1,3%
1,5%
1,2%
2,1%
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
2,5
1,4
1,3
3,0
1,9
1,4
1,4
1,9
2,3
1,5
1,4
1,5
1,5
64
предприятия
(ЮЛ)/Алтайский
край
малые
предприятия
(ЮЛ)/Ярославска
я область
малые
предприятия
(ЮЛ)/Волгоградск
ая область
малые
предприятия
(ЮЛ)/Белгородска
я область
малые
предприятия
(ЮЛ)/Саратовская
область
малые
предприятия
(ЮЛ)/Хабаровски
й край
малые
предприятия
(ЮЛ)/Омская
область
малые
предприятия
(ЮЛ)/Тульская
область
малые
предприятия
(ЮЛ)/Оренбургска
я область
малые
предприятия
(ЮЛ)/Владимирск
ая область
малые
предприятия
(ЮЛ)/Вологодская
область
малые
предприятия
(ЮЛ)/Удмуртская
Республика
малые
предприятия
(ЮЛ)/Липецкая
область
малые
Вес
0,4
0,25
0,2
0,15
Оценка
0,5
0,4
0,2
0,3
0,9%
1,1%
1,3%
0,9%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,4
0,3
0,3
0,1
1,2%
1,5%
1,2%
1,4%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,5
0,4
0,2
0,2
0,8%
1,0%
1,3%
1,1%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,3
0,2
0,3
0,2
0,9%
1,1%
1,1%
1,0%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,4
0,3
0,2
0,1
1,0%
0,6%
1,5%
0,6%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,4
0,2
0,3
0,1
1,0%
1,0%
1,1%
0,7%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,4
0,3
0,2
0,1
0,8%
1,1%
1,2%
1,0%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,3
0,3
0,2
0,1
0,7%
0,9%
1,0%
0,9%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,3
0,2
0,2
0,1
0,8%
1,0%
1,1%
1,2%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,3
0,3
0,2
0,2
0,7%
1,0%
1,2%
0,9%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,3
0,3
0,2
0,1
0,7%
0,8%
1,1%
1,1%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,3
0,2
0,2
0,2
0,7%
1,0%
1,3%
1,8%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,3
0,3
0,3
0,3
0,6%
0,9%
1,1%
0,8%
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
1,0
1,3
1,0
1,0
0,9
1,0
1,0
0,8
1,0
0,9
0,9
1,1
0,8
65
предприятия
(ЮЛ)/Рязанская
область
малые
предприятия
(ЮЛ)/Смоленская
область
малые
предприятия
(ЮЛ)/Калужская
область
малые
предприятия
(ЮЛ)/Томская
область
малые
предприятия
(ЮЛ)/Ивановская
область
малые
предприятия
(ЮЛ)/Калининград
ская область
малые
предприятия
(ЮЛ)/Тверская
область
малые
предприятия
(ЮЛ)/Курская
область
малые
предприятия
(ЮЛ)/Мурманская
область
малые
предприятия
(ЮЛ)/Ульяновская
область
малые
предприятия
(ЮЛ)/Кировская
область
малые
предприятия
(ЮЛ)/Республика
Мордовия
малые
предприятия
(ЮЛ)/Пензенская
область
малые
Вес
0,4
0,25
0,2
0,15
Оценка
0,3
0,2
0,2
0,1
0,6%
0,7%
1,2%
0,6%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,2
0,2
0,2
0,1
0,6%
1,0%
1,2%
1,0%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,2
0,2
0,2
0,2
0,6%
0,7%
1,4%
0,7%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,3
0,2
0,3
0,1
0,7%
0,6%
1,1%
0,6%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,3
0,1
0,2
0,1
0,6%
1,0%
1,1%
1,1%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,2
0,3
0,2
0,2
0,7%
0,9%
1,1%
0,9%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,3
0,2
0,2
0,1
0,4%
0,5%
1,1%
0,4%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,2
0,1
0,2
0,1
0,5%
0,5%
1,3%
0,3%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,2
0,1
0,3
0,1
0,7%
0,8%
1,2%
1,7%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,3
0,2
0,2
0,3
0,8%
0,8%
1,0%
1,4%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,3
0,2
0,2
0,2
0,3%
0,6%
1,0%
0,6%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,1
0,1
0,2
0,1
0,5%
0,8%
1,0%
1,1%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,2
0,2
0,2
0,2
0,5%
0,7%
1,1%
0,6%
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
0,8
0,9
0,8
0,7
0,9
0,9
0,6
0,6
1,0
0,9
0,5
0,8
0,7
66
предприятия
(ЮЛ)/Брянская
область
малые
предприятия
(ЮЛ)/Чувашская
Республика Чувашия
малые
предприятия
(ЮЛ)/Сахалинская
область
малые
предприятия
(ЮЛ)/Орловская
область
малые
предприятия
(ЮЛ)/Республика
Саха (Якутия)
малые
предприятия
(ЮЛ)/Архангельск
ая область
малые
предприятия
(ЮЛ)/Костромская
область
малые
предприятия
(ЮЛ)/Новгородска
я область
малые
предприятия
(ЮЛ)/Республика
Коми
малые
предприятия
(ЮЛ)/Тамбовская
область
малые
предприятия
(ЮЛ)/Республика
Карелия
малые
предприятия
(ЮЛ)/Амурская
область
малые
предприятия
(ЮЛ)/Камчатский
край
малые
Вес
0,4
0,25
0,2
0,15
Оценка
0,2
0,2
0,2
0,1
0,4%
0,8%
0,9%
0,5%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,2
0,2
0,2
0,1
0,4%
0,6%
1,3%
0,4%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,1
0,1
0,3
0,1
0,3%
0,4%
0,9%
0,4%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,1
0,1
0,2
0,1
0,4%
0,6%
1,3%
0,6%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,2
0,1
0,3
0,1
0,6%
0,7%
1,3%
0,5%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,2
0,2
0,3
0,1
0,3%
0,5%
0,9%
0,5%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,1
0,1
0,2
0,1
0,3%
0,5%
1,0%
0,5%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,1
0,1
0,2
0,1
0,5%
0,7%
1,3%
0,6%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,2
0,2
0,3
0,1
0,4%
0,8%
1,2%
1,7%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3%
0,4%
1,0%
0,3%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,1
0,1
0,2
0,0
0,4%
0,4%
1,2%
0,5%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,1
0,1
0,2
0,1
0,3%
0,5%
1,5%
0,6%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,1
0,1
0,3
0,1
0,1%
0,2%
0,9%
0,2%
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
0,6
0,6
0,5
0,7
0,8
0,5
0,5
0,7
0,9
0,5
0,6
0,6
0,3
67
предприятия
(ЮЛ)/КабардиноБалкарская
Республика
малые
предприятия
(ЮЛ)/Забайкальск
ий край
малые
предприятия
(ЮЛ)/Республика
Бурятия
малые
предприятия
(ЮЛ)/Астраханска
я область
малые
предприятия
(ЮЛ)/Псковская
область
малые
предприятия
(ЮЛ)/Республика
Хакасия
малые
предприятия
(ЮЛ)/Курганская
область
малые
предприятия
(ЮЛ)/Республика
Марий Эл
малые
предприятия
(ЮЛ)/Республика
Адыгея (Адыгея)
малые
предприятия
(ЮЛ)/Республика
Дагестан
малые
предприятия
(ЮЛ)/Республика
Северная Осетия
- Алания
малые
предприятия
(ЮЛ)/КарачаевоЧеркесская
Республика
малые
предприятия
(ЮЛ)/Магаданская
область
Вес
0,4
0,25
0,2
0,15
Оценка
0,0
0,1
0,2
0,0
0,2%
0,3%
0,9%
0,2%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,1
0,1
0,2
0,0
0,3%
0,4%
1,0%
0,3%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,1
0,1
0,2
0,0
0,3%
0,8%
0,8%
1,5%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,1
0,2
0,2
0,2
0,3%
0,6%
1,0%
0,4%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,1
0,1
0,2
0,1
0,2%
0,2%
0,9%
0,1%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,1
0,0
0,2
0,0
0,3%
0,5%
0,9%
0,4%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,1
0,1
0,2
0,1
0,3%
0,3%
1,0%
0,3%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,1
0,1
0,2
0,0
0,2%
0,2%
1,3%
0,3%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,1
0,0
0,3
0,0
0,1%
0,4%
0,9%
0,3%
0,4
0,25
0,2
0,15
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
0,0
0,1
0,2
0,1
0,1%
0,3%
1,0%
0,2%
0,4
0,25
0,2
0,15
Оценка
0,1
0,1
0,2
0,0
0,1%
0,2%
1,1%
0,1%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,0
0,0
0,2
0,0
0,2%
0,2%
1,8%
0,2%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,1
0,0
0,4
0,0
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
0,4
0,4
0,7
0,5
0,3
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,5
68
малые
предприятия
(ЮЛ)/Чеченская
Республика
малые
предприятия
(ЮЛ)/Республика
Калмыкия
малые
предприятия
(ЮЛ)/Республика
Алтай
малые
предприятия
(ЮЛ)/Еврейская
АО
малые
предприятия
(ЮЛ)/Республика
Тыва
малые
предприятия
(ЮЛ)/Республика
Ингушетия
малые
предприятия
(ЮЛ)/Чукотский
АО
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
Оценка
Значен
ие
Вес
0,1%
0,1%
2,3%
0,0%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,1
0,0
0,5
0,0
0,0%
0,1%
0,9%
0,2%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,0
0,0
0,2
0,0
0,1%
0,2%
1,0%
0,4%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,0
0,0
0,2
0,1
0,1%
0,1%
0,9%
0,1%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0%
0,0%
1,3%
0,0%
0,4
0,25
0,2
0,15
0,0
0,0
0,3
0,0
0,0%
0,0%
0,9%
0,0%
0,4
0,25
0,2
0,15
Оценка
Значен
ие
Вес
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0%
0,0%
1,2%
0,0%
0,4
0,25
0,2
0,15
Оценка
0,0
0,0
0,2
0,0
0,6
0,2
0,3
0,2
0,3
0,2
0,3
69
Источники информации
1. Росстат. Итоги сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и
среднего предпринимательства в 2010 году.- 2012.URL:http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/small_business/itog-spn.html
Информация для контакта
Уважаемые господа!
Вопросы и предложения прошу направлять по адресу:
sergeyantonchikov@gmail.com
Искренне Ваш,
С. Антончиков
70