облачные сервисы в россии

J’SON & PARTNERS CONSULTING СОВМЕСТНО С EAST-WEST DIGITAL NEWS
ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ В РОССИИ
Первое международное исследование по российскому рынку публичных облачных сервисов
Издается на английском и русском языках
ПРИ
ПОДДЕРЖКЕ:
Рынок облачных сервисов в России
Б ол е е м и л л и а рд а д ол л а р о в ч е р ез т р и год а
Динамика объема рынка
Прогноз структуры рынка
2012A
*
2017F
Взрывной рост IaaS
0.15
+153%
2010
0.38
+226%
2011
1.24
2012
* Все данные на графиках в млрд рублей
Облачные сервисы в России | J'son & Partners Consulting совместно с East-West Digital News
2
"Облачные сервисы в России"
Информация о проекте
•  Два языка: английский и русский
•  Формат: бесплатное исследование с
распространением в России, Европе и США
•  Дата выпуска: июнь 2014 г.
УНИКАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ:
•  Качественная экспертиза. J’son & Partners Consulting уже более трех лет изучает рынок
облачных сервисов, как один из наиболее интересных и перспективных. Это гарантирует
преемственность данных, всесторонний анализ и глубокое понимание рынка.
•  Точность информации. Мы получаем данные как от игроков рынка, так и от наших экспертов
людей, много лет работающих в этой области и понимающих ее изнутри. Наши оценки и
прогнозы используются многими крупными компаниями как в маркетинговых целях, так и во
внутренних целях для формирования и оптимизаций собственных стратегий.
•  Полнота изложения. В отчете рассмотрены различные сегмента рынка, основные KPI,
приведены мнения экспертов, участников рынка, ассоциаций и партнеров.
•  Распространение. East-West Digital News имеет опыт как в аналитике различных зарубежных
и российских рынков, так и в дистрибуции отчетов по всему миру. Распространение отчета будет
проводится как на собственных площадках, так и через ведущие российские и мировые СМИ.
Облачные сервисы в России | J'son & Partners Consulting совместно с East-West Digital News
3
"Облачные сервисы в России"
Участвующие или упомянутые компании
Облачные сервисы в России | J'son & Partners Consulting совместно с East-West Digital News
(неполный список)
4
Содержание исследования
Часть 1/2
1. Российские «облака»: перспективный, но недооцененный рынок
Вступительное слово от эксперта
2. Введение
3. Как взвесить слона? Оценка рынка «сверху»
Оценка российского рынка облачных сервисов SaaS, IaaS, PaaS «сверху»
4. Кто сидит на «облаках»? Основные игроки
• Профили и основные показатели ключевых игроков
• Ландшафт российского рынка облачных услуг и его бизнес-модели
• Стартапы
5. Смежные рынков
Обзор смежных и конкурирующих рынков с облачными сервисами услуг: ЦОДы, хостинг, тиражируемое
корпоративное ПО
6. Возможности для зарубежных игроков на российском рынке
Ждет ли российский облачный рынок зарубежных игроков? Свободные ниши и конкурентные сегменты.
Представляем краткий обзор и конкретные рекомендации иностранным игрокам (компаниям-вендорам
оборудования, ПО и облачных услуг), рассматривающим возможность выхода на российский рынок.
- Емкость различных сегментов облачного рынка России и оценка доли зарубежных компаний
- Возможности, открывающиеся для зарубежных игроков (наиболее востребованные технологии и услуги)
- Анализ различных моделей присутствия на российском рынке (схемы дистрибуции
- Что важно для российских клиентов облачных услуг?
Облачные сервисы в России | J'son & Partners Consulting совместно с East-West Digital News
5
Содержание исследования
Часть 2/2
7. Не попасть впросак: юридические аспекты ведения бизнеса в России
Что нужно знать зарубежным партнерам о правилах игры на российском рынке? Какие подводные камни
необходимо принимать во внимание? Каковы правила безопасного инвестирования? На эти и другие
вопросы отвечает партнер нашего бюллетеня – аудиторская компания Ernst&Young.
-  Анализ различных схем взаимодействия иностранного оператора облачных услуг с российскими
партнерами
-  Особенности SLA при оказании облачных услуг российским заказчикам
-  Специфика трансграничной передачи персональных данных при физическом расположении мощностей
(серверов) все территории РФ
-  Ключевые аспекты ФЗ-152 «О защите персональных данных»
-  Юридическая практика в области защиты прав потребителя облачных услуг в России
-  Особенности сертификации оборудования при оказании услуг специальной и секретной связи
8. Делимся успехом
8.1. Инвестиционные тренды отрасли в мире
8.2. Слияния, приобретения и венчурные инвестиции на российском рынке
- Количество и структура обнародованных сделок M&A и VC
- Мнение инвесторов об инвестировании в отрасли и перспективах развития/выхода
- Наиболее значимые M&A сделки на российской рынке XaaS/IaaS, в т.ч.
трансграничные
- Успешные кейсы венчурного инвестирования на российском рынке XaaS/IaaS [если найдутся.]
8.3. Выводы
Облачные сервисы в России | J'son & Partners Consulting совместно с East-West Digital News
6
Продвижение отчета
Ро с с и й с к и е и м е ж д у н а р од н ы е С М И
Распространение в России и в мире:
Размещение на сайтах J’son & Partners Consulting;
J’son TV, EWDN.COM, информационных партнеров;
Рассылка пресс-релиза со ссылкой на Отчет во все
отраслевые СМИ: печатные, цифровые, радио,
тематические ТВ каналы;
Упоминание Исследования во многочисленных
профильных международных публикациях
Примеры изданий, являющихся
партнерами или регулярно
освещающих отчеты J'son и EWDN
Облачные сервисы в России | J'son & Partners Consulting совместно с East-West Digital News
7
Дополнительные каналы
распространения информации
Email рассылка:
Ра с с ы л к а и н ф о р м а ц и и о б О т ч ете п о
контактам баз банных J`son & Partners и
EWDN (более 7.000 получателей: игроки ИТ
отрасли, экспертная сеть, инвесторы,
отраслевые ассоциации, информационные
агентства, представители Минкомсвязи и
госсектора клиенты и партнеры в России и за
рубежом)
J’son TV – единый информационноаналитический портал об ИКТ
и Digital Media в России и в мире
JSON TV – это самые последние новости и тренды, экспертное
мнение и интервью с представителями ведущих российских и
международных организаций, репортажи с российских и
международных выставок и конференций, освещение
совершенно новых направлений бизнеса в области передовых
технологий, IT, инноваций и идей.
Социальные сети:
Каждую неделю более 1 млн. подписчиков
профессиональных групп LinkedIn получают
профильную информацию от EWDN и J'Son &
Partners.
Облачные сервисы в России | J'son & Partners Consulting совместно с East-West Digital News
8
ОБ ИЗДАТЕЛЯХ
Cloud Services in Russia | J'son & Partners Consulting and East-West Digital News in partnership with Ernst & Young
9
J’son & Partners Consulting
Информация о компании
Ежегодно:
~ 200 аналитических отчетов по тематикам Telecom, IT
и Media
~ 3 500 публикаций в СМИ с упоминанием
J'son & Partners Consulting
~ более 200 новых видеоматериалов на портале
JsonTV
~ выступление на 50 конференциях
~ более 70 обзоров различных рынков
~ 15 000 посетителей в месяц сайта www.json.ru
~ 30 000 просмотров в месяц сайта www.json.ru
ü  17 лет работы в России и СНГ
ü  более 2 500 исследовательских проектов;
ü  более 300 проектов в области стратегического
маркетинга и бизнес-планирования
ü  Более 1 000 аналитических отчетов
ü  Более 10 закрытых сделок в рамках M&A
ü  Участие в 3-х крупнейших в истории России IPO;
J’son & Partners Consulting является одной из
ведущих консалтинговых компаний России и мира,
обладающей обширным опытом, базой знаний и
экспертизой в области телекоммуникаций, высоких
технологий, IT и Медиа в России и странах СНГ.
Industry Expertise
FMC Wi-Fi MVNO WiMAX 3G 4G LTE MNP
Cellular Wireless Broadband Tetra
IPTV STB CDN Smart TV Satellite
VAS VoIP Massaging
Advertising Games LBS
E-Commerce M-Commerce Mobile Banking NFC M2M
Digital Devices Smartphones
Internet Digital Content Online Video Web 2.0
IT Cloud XaaS SaaS PaaS Big Data
Data Center
Telecom Equipment IP-Centrex
VPN Leased Channels Traffic
Consulting Services
§ 
§ 
§ 
§ 
Market Intelligence and Analysis
Strategy and Business Planning
M&A, DD, Investment Advisory
Legal, Sales, PR, Marketing Support
Облачные сервисы в России | J'son & Partners Consulting совместно с East-West Digital News
1
0
J’son & Partners Consulting
О п ы т и с с л ед о в а н и й н а т е м у о бл ач н ы х с е р в и с о в
Проекты
J’son & Partners
на тему
облачных сервисов
Облачные сервисы в России | J'son & Partners Consulting совместно с East-West Digital News
1
1
East-West Digital News
Информация о компании
East-West Digital News –
первое англоязычное
издание, охватывающее
весь спектр IT инноваций
в России. Компания была
создана в 2011 г.
командой западных и
российских
профессионалов отрасли
при поддержке РВК и
НИУ-ВШЭ.
Расчитан на международные деловые круги,
заинтересованные в российском рынке,
вебсайт www.ewdn.com посвящен темам ИТ
инноваций, а также относящимся к ним
инвестиционным, правовым и другим
вопросам.
East-West Digital News также выпускает
авторитетные отраслевые исследования:
http://www.ewdn.com/files/online_video_full_version.pdf
Наконец консультанты компании оказывают
помощь международным игрокам при
развитии бизнеса на российском рынке, а
также российским компаниям, по вопросам
международного продвижения.
Облачные сервисы в России | J'son & Partners Consulting совместно с East-West Digital News
1
2
Проектная команда
Информация о проекте
Светлана Водянова
Генеральный директор
J’son & Partners Consulting
Adrien Henni
Co-founder and Chief editor
East-West Digital News
Владимир Байдин
Сергей Золкин
Директор департамента
корпоративных финансов
J’son & Partners Consulting
Руководитель проекта,
Ведущий консультант
J’son & Partners Consulting
Сергей Сергеев
Alex Barkaloff
Key account manager
J’son & Partners Consulting
Партнер, USA Office
J'son & Partners Consulting
Облачные сервисы в России | J'son & Partners Consulting совместно с East-West Digital News
13