Методика проведения маркетинговых исследований

Приложение
к приказу министерства
конкурентной политики и тарифов
Калужской области
от__________№____
Методика проведения маркетинговых исследований
1.Основные понятия
В настоящей
Методике используются следующие понятия, определенные
Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Федеральным
законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»:
- товар - продукт деятельности (включая работы, услуги), предназначенный для
продажи или обмена;
- взаимозаменяемые товары - группа товаров, которые могут быть сравнимы по их
функциональному назначению, применению, качественным и техническим
характеристикам, цене и другим параметрам таким образом, что покупатель
действительно заменяет или готов заменить их друг другом в процессе потребления (в
том числе производственного);
- товарный рынок - сфера обращения товара, не имеющего заменителей, либо
взаимозаменяемых товаров на территории Российской Федерации или ее части,
определяемой исходя из экономической возможности покупателя приобрести товар на
соответствующей территории и отсутствия этой возможности за ее пределами;
- одноименная продукция - под одноименными товарами, одноименными работами,
одноименными услугами понимаются товары, работы, услуги, относящиеся к одной
группе товаров, работ, услуг, имеющими сходные потребительские свойства и
являющие взаимозаменяемыми.
- ИМЦ – информационно-маркетинговый цент, структурное подразделение
бюджетного специализированного учреждения «Фонд имущества Калужской области»;
заказчики - государственные, муниципальные заказчики области и иные
заказчики, получатели средств областного бюджета и внебюджетных источников
финансирования (бюджетные учреждения Калужской области);
- маркетинговые исследования - исследования товарных рынков, проводимые
специалистами ИМЦ, заказчиками, в порядке и по форме, установленной методикой
маркетинговых исследований в целях выявления характеристик товаров,
функционирующих на рынке продавцов товаров, и рыночных цен на эти товары;
- уполномоченный орган по размещению заказа для нужд заказчиков –
министерство конкурентной политики и тарифов Калужской области (далее министерство), органы местного самоуправления.
2. Цель маркетинговых исследований
2.1. Оказание
заказчикам и специалистам уполномоченных
органов по
размещению заказов для нужд заказчиков методической и информационной помощи в
части формирования технического задания (характеристик) на закупаемые товары,
работы, услуги (далее товар) и определения начальной (максимальной) цены контракта
(договора).
2.2. Обеспечение добросовестной конкуренции при размещении заказов для нужд
заказчиков путем обеспечения формирования технического задания (характеристик),
ориентированного на возможность предложения участниками размещения заказа
товаров, производимых различными производителями и функционирующими на
товарном рынке, а также для оказания методической помощи государственным
заказчикам в части определения обоснованной начальной (максимальной) цены
контракта (договора).
3. Общие положения
3.1. В Методике описаны механизмы и порядок проведения маркетинговых
исследований.
3.2. Методика предназначена для использования специалистами ИМЦ и
заказчиками при проведении маркетинговых исследований
3.3. В Методике описан порядок (алгоритм) действий ИМЦ, заказчиков:
- по выявлению характеристик товаров функционирующих на рынке;
- по выявлению цен на товары, функционирующих на товарных рынках.
3.4. Маркетинговые исследования проводятся:
- в соответствии с планом маркетинговых исследований, согласованным
министерством конкурентной политики и тарифов Калужской области (далее –
Министерство) и утвержденным руководителем БСУ «Фонд имущества Калужской
области» (далее – план маркетинговых исследований);
- по заявкам заказчиков, полученным в письменной форме по утвержденному
образцу и в электронной форме (приложение №1);
- по заявкам Министерства, полученным в письменной форме по утвержденному
образцу и в электронной форме.
3.5. План маркетинговых исследований ИМЦ формируется на основе сводного
плана-графика размещения заказов для нужд заказчиков Калужской области на
соответствующий период, утвержденный Министерством.
3.6. Маркетинговые исследования по заявкам заказчиков и Министерства
осуществляются в соответствии
с Порядком взаимодействия управления
государственного заказа министерства конкурентной политики и тарифов Калужской
области, заказчиков Калужской области с информационным маркетинговым центром
(ИМЦ) БСУ «Фонд имущества Калужской области», утвержденным приказом
Министерства от 25.04.2011 №214.
3.7. ИМЦ оказывает методическую помощь заказчикам и уполномоченным
органам по размещению заказов органов местного самоуправления по проведению
маркетинговых исследований
3.8. Источники информации маркетинговых исследований.
При проведении маркетинговых исследований в качестве исходной информации
используются:
- данные официальной статистической информации;
- данные официальных сайтов производителей и поставщиков товара;
- данные ведомственных и независимых информационных центров и служб;
- данные реестра контрактов;
- данные маркетинговых исследований, проведенные по инициативе заказчика,
Министерства, в том числе по контракту или гражданско-правовому договору;
- данные ранее проведенных ИМЦ маркетинговых исследований;
- государственные стандарты, технические условия и другие нормативы;
- данные иных источников.
Заказчики проводят маркетинговые исследования собственными силами, либо с
привлечением третьих лиц на основе гражданско-правового договора, контракта,
заключенным в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд».
4. Этапы проведения маркетинговых исследований.
Проведение маркетингового исследования включает следующие этапы:
4.1. Определение временного интервала исследования товарного рынка.
4.1.1. Маркетинговые исследования проводятся по состоянию на момент подачи
заявки.
4.2. Определение продуктовых границ товарного рынка;
4.2.1.Процедура выявления товара, не имеющего заменителя, или
взаимозаменяемых товаров, обращающихся на одном и том же товарном рынке,
включает:
- предварительное определение товара;
- выявление свойств товара, соответствующего потребностям заказчика;
- определение взаимозаменяемых товаров.
4.2.2. Для предварительного определения характеристик товара необходимо:
- определиться с конкретным функциональным назначением товара;
- используя источники информации, поименованные в п. 5 настоящей Методики,
выявить группу товаров, которая обладает требуемыми функциональными
характеристиками;
- определить основные технические характеристики функционирующих на рынке
товаров;
- установить производителей и поставщиков товара;
- установить цены на товар;
- провести анализ цен и технических характеристик, присутствующих на рынке
потенциальных участников, с целью формирования «объективных» технических
характеристик, соответствующих потребностям заказчика и соответствующих
характеристикам товара, производимого разными производителями (при наличии
возможности). При отсутствии возможности выявления товаров, производимых
разными производителями, необходимо указать причины (особенности товара,
соответствующие потребностям заказчика, необходимость в указанных характеристиках
и т.п.).
Такое исследование проводится на основе анализа цен на товары разных
производителей, поставщиков, отвечающие обязательным требованиям заказчика к
функциональным и качественным характеристикам, потребительским свойствам товара.
4.2.3. При формировании требований и характеристики товара необходимо
определить его оптимальное количество (от 5 до 10-15 не более).
4.3. Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном
рынке в качестве производителей и поставщиков.
4.3.1. При проведении маркетинговых исследований, выявляются:
- цены не менее трех моделей (видов) товара разных производителей (при наличии
возможности), входящих в ценовую группу, отвечающую финансовым возможностям
заказчика;
- цены на товар, соответствующий потребностям заказчика, поставляемый
различными поставщиками;
- условия обращения товара (схемы поставок, условия поставки и т.п.).
4.3.2. В тех случаях, когда прием заказов на изготовление и (или) поставку товаров
производится непосредственными производителями товаров, без участия посредников (за
исключением официальных дилеров), должны использоваться установленные ими цены или
цены официальных дилеров с корректировкой на условия поставки товара ( доставка,
сборка и т.п.).
Сведения о моделях (видах) товаров, их производителях и поставщиках, а также о
ценах можно получить из источников информации, поименованной в п. 5 настоящей
Методики.
4.4.Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке.
4.4.1. Сбор информации о действующих ценах осуществляется путем:
получения прейскурантов (прайс-листов) с указанием срока действия указанных
цен по факсимильной связи, электронной почте, а при отсутствии возможности получения
прейскурантов (прайс-листов) путем телефонного опроса поставщиков с фиксацией в
опросном листе;
- выявления цен, указанных на сайтах в сети Интернет, в том числе поставщиков;
- анализа справочных цен, приводимых в специализированных справочных изданиях
или в сети Интернет.
Сбор данных о ценах производится в соответствии с комплектацией товара,
отвечающей потребностям заказчика и условий поставки. При проведении маркетингового
исследования на поставку товаров, оснащаемых приборами и другими техническими
средствами, не входящими в стандартную комплектацию, предлагаемую поставщиками,
должен производиться сбор данных о ценах на отдельные составные элементы, входящие в
требуемую комплектацию.
При размещении заказов на поставку лекарственных средств при проведении
маркетинговых исследований необходимо ориентироваться на регулируемые цены на
лекарственные средства, включенные в перечень жизненно-важных лекарственных средств
(ЖВЛС). При этом если одному международному непатентованному наименованию
соответствуют несколько лекарственных средств, имеющих различные торговые
наименования, рекомендуется применять цены, соответствующие нескольким
лекарственным средствам.
4.5. Составление аналитического отчета.
4.5.1.Сведения, полученные в результате сбора информации, вносятся специалистами
ИМЦ, заказчиком в бланк отчета о проведении маркетингового исследования (Приложение
№2). Заказчики могут использовать иную форму отчета.
Отчет о проведении маркетингового исследования включает в себя:
- требования заказчика к техническим, функциональным и качественным
характеристикам товара планируемого к закупке и предполагаемую цену товара;
- предложения производителей (поставщиков) с указанием (при наличии) марки и
модели товара, технических, функциональных и качественных характеристик и цены
товара. В предложениях должна содержаться контактная информация о производителе
(поставщике) товаров;
- источники информации, полученной в результате маркетинговых исследований
(адрес в сети Интернет, телефон/факс, адрес электронной почты, прайсы, коммерческие
предложения и т.п.).
На основе проведенного анализа ИМЦ, заказчик делает вывод о наличии
(отсутствии) товара на рынке, в том числе взаимозаменяемого, о поставщиках и
производителях товара и ценах на товар. В случае необходимости ИМЦ делает вывод об
избыточности (недостаточности) установленных заказчиком характеристик на товар.
4.6. На основе проведенного маркетингового исследования заказчик определяет
оптимальное количество характеристик товара. Рекомендуется устанавливать не более
10-15 характеристик товара. Показатели этих характеристик, должны соответствовать не
менее трем моделям (видам) товара разных производителей, входящих в ценовую группу,
отвечающую финансовым возможностям заказчика (в исключительных случаях при
ограниченном предложении
на рынке возможно определение не менее 2-х
производителей) и цены на товары, которые в будущем будут использованы для
формирования технического задания при размещении заказа и определения начальной
(максимальной) цены контракта (договора) в соответствии с Методикой определения
начальной (максимальной) цены государственного контракта при размещении заказов
на выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Калужской области,
утвержденной приказом Министерства от 26.03.2010 №137.
4.7. При проведении ИМЦ маркетинговых исследованиях по заявкам заказчика,
последний использует их для формирования начальной (максимальной) цены и
технического задания и представляет Министерству в составе заявки на размещение
заказа копию проведенных исследований.
4.8. ИМЦ направляет в адрес Министерства отчеты о
маркетинговых
исследованиях, проведенных в соответствии с планом маркетинговых исследований, по
заявкам заказчиков и Министерства на бумажном носителе и в электронной форме в
порядке, определенном Порядком взаимодействия управления государственного заказа
министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области, заказчиков
Калужской области с информационным маркетинговым центром (ИМЦ) КСУ «Фонд
имущества Калужской области», утвержденным приказом министерства конкурентной
политики и тарифов Калужской области от 25.04.2011 №214.
4.9. Результаты маркетинговых исследований подлежат систематизации ИМЦ и
размещению на сайте с электронным адресом: htpp//tender.admoblkaluga.ru//
Приложение №1
к Методике проведения
маркетинговых исследований
Заявка на проведение маркетинговых исследований
(по заявке на размещение заказа от _____201_ №_________)
1. Наименование и адрес государственного заказчика:______________________________
____________________________________________________________________________
(полное наименование государственного заказчика и адрес)
2. ФИО, должностного лица заказчика,
ответственного за взаимодействие с
министерством: ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
конт.тел.______________факс________________e-mail_____________________________
3. Предмет контракта (договора): _______________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(наименование товара, работ, услуг)
4. Код предмета контракта (договора) по (ОКДП) ОК 004-93:________________________
5. Начальная (максимальная цена) контракта (лота)________________________________
____________________________________________________________________________
(в рублях цифрами и прописью)
6. Контактное лицо министерства (ФИО, должностного специалиста министерства,
ответственного за размещение заказа____________________________________________
____________________________________________________________________________
конт.тел.______________факс________________e-mail_____________________________
Приложения:___________________________________________________________
__________________________________________________________
Руководитель______________________________________________/_______________/
(ф.и.о., должность)
(подпись)
Приложение №2
к Методике проведения
маркетинговых исследований
Отчет о проведении маркетингового исследования.
Государственный заказчик:
Исполнитель:
Дата поступления запроса:
Предмет маркетингового исследования:
Техническое задание:
Источники информации:
Ответственный исполнитель:
Дата исполнения:
Характеристики
Требование
заказчика
___________________
(должность)
Предложение 1
Источник
информации:
Предложение 2
Источник
информации:
___________
ФИО
Предложение 3
Источник
информации
_______________
(подпись)