Петербургский рынок пельменей

“Телескоп”: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев
No 4, 2004
Петербургский рынок пельменей
Антон Чагин
Исследовательская фирма «СНИЦ»
Исследование петербургского рынка пельменей, было подготовлено компанией «СНИЦ» в
апреле 2004 года. Для получения информации был проведен телефонный опрос по общегородской
репрезентативной выборке взрослого населения Петербурга. В опросе участвовало 1000 человек.
Основные результаты исследования касаются поведения потребителей.
В соответствии с результатами исследования, доля потребителей пельменей составляет
75,9%, по сравнению с предыдущими периодами она практически не изменилась. Анализ социально-демографических характеристик показывает, что наиболее активными покупателями (т.е.
те, кто ест покупные пельмени не менее раза в неделю), являются люди в возрасте 18-24 года,
также больший процент «активных» покупателей среди мужчин.
Лидерами петербургского рынка являются компании «Равиоли Плюс» (марки «Снежная
страна», «Равиоли», «Равиолло»), «Балтия» (марки «Малышок», «7 минут», «Малышка»), «Дарья»
(«Дарья», «Царь Батюшка», «Солнышко», «Добрый продукт») (рис. 1). По данным исследования
продукцию этих компаний покупают большинство потребителей. Наиболее покупаемыми марками пельменей являются «Малышок», «Снежная страна», «Колпинские», «Дарья», «Равиоли», «Равиолло» (рис. 2). По сравнению с предыдущим исследованием снизилась доля покупателей пельменей «Малышок» (на 2,9%), «Дарья» (на 1,9%), «Равиолло» (на 2,1%), «Равиоли» (на 2,2%), хотя
снижение по всем маркам достаточно незначительное. Также зафиксирован достаточно значительный рост доли покупателей пельменей «Колпинские».
Наибольшую известность (исследовалась спонтанная известность, т.е. покупатели называли
те пельмени, которые они знают) имеют марки «Дарья», «Равиоли», «Малышок», «Равиолло»,
«Колпинские». Несколько меньше покупателей назвали марки «Царь Батюшка», «Снежная страна» (рис. 3)
Рисунок 1 «Доля производителей пельменей по числу покупателей», %
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
Равиоли ПЛЮС
34,2
Балтия
17,2
Дарья
15,5
Колпинский ПК
12,7
Талосто
5,4
Колибри
2,0
1,1
Корона
0,8
Конди
0,6
другое
апрель 2004г
2,5
Петроимпорт
Райпотребкооперация
35,0
7,9
1
40,0
“Телескоп”: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев
No 4, 2004
Рисунок 2 «Наиболее покупаемые марки» , %
0
3
6
9
12
15
Малышок
14,1
Снежная страна
13,6
Колпинские (всего)
12,4
Дарья(всего)
10,7
Равиоли(всего)
10,5
Равиолло (всего)
9,9
Царь Батюшка
4,2
Богатырские(всего)
3,1
Рисунок 3 «Известность марок», %
0,0
Дарья
Равиоли
Малышок
Равиолло
Колпинские
Царь Батюшка
Снежная страна
Богатырские
Три поросенка
Сам Самыч
Моя семья
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
28,3
27,8
24,6
24,1
22,4
17,0
13,7
9,1
7,6
6,8
4,8
.
Как показывают результаты исследования более половины потребителей обращают внимание на новые марки пельменей. Приобретают новые марки хотя бы изредка 45% покупателей,
5,3% делают это практически постоянно (рис. 4) По сравнению с исследованием 2003 года снизилась доля тех, кто обращает внимание на новинки, но не покупает их (на 12,7%, то есть более чем
в два раза), и увеличилась доля тех, кто покупает знакомые марки. Анализ социальнодемографических характеристик показывает, что наиболее активными покупателями новых марок
являются люди в возрасте 25-29 лет, с более высоким доходом. Наиболее «консервативными» являются люди в возрасте старше 60 лет.
Рисунок 4 «Доля покупателей новых марок», %
не обращают
внимания,
покупают
знакомые
марки
36,3%
трудно
сказать
8,1%
обращают
внимание и
обычно
покупают
новинки
обращают 5,3%
внимание
иногда
покупают
40,6%
обращают
внимание но
не покупают
9,6%
Что касается мест покупки пельменей, наибольшей популярностью у петербуржцев пользуются магазины
сети «Пятерочка» (в них делается почти треть покупок) и обычные продовольственные магазины. В этом
2
“Телескоп”: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев
No 4, 2004
отношении среди всех сетевых магазинов «Пятерочка» имеет наилучшие позиции. В универсамах и
супермаркетах покупают пельмени 12,8% потребителей (рис. 5).
Рисунок 5 «Места покупок пельменей», %
0
5
10
15
20
25
Пятерочка
30
28,2
обычный продовольственный магазин
26,5
универсам,супермаркет
12,8
магазин Дикси
6,7
киоск
5,0
мелкооптовый рынок
3,6
Лента
3,6
Копейка
3,1
О'Кей
2,8
Метро
1,4
тележки на улице
0,8
Спец мясной магазин
0,6
не помнят
1,4
другое
3,4
Среди перечисленных мотивов выбора тех или иных пельменей можно выделить да основных – вкус (назвали 69% покупателей) и привычка. Такие характеристики, как быстрота приготовления, «не
развариваются», «не слипаются» являются менее важными для потребителей. Хочется также отметить
высокую долю (33,2%) тех, чьи покупки обусловлены привычным поведением, т.е. отсутствием каких-либо
дополнительных аргументов для выбора пельменей, покупки той марки, что и «в прошлый раз» (рис. 6).
Рисунок 6 «Мотивы покупки»,%
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
вкуснее мясо
45,5
привыкли покупать эти пельмени
33,2
вкуснее тесто
23,5
не развариваются
8,4
быстро готовятся
6,4
не слипаются
5,0
эти пельмени покупает семья
апрель 2004г
3,9
не содержат соевого белка
2,2
вкусные добавки
2,2
нравится размер пельменей
2,0
нравится форма пельменей
2,0
решил попробовать
1,7
трудно сказать
50,0
4,7
3