Ставрополь. Обзор рынка торговой недвижимости

Ставрополь. Обзор рынка торговой недвижимости
Редакция портала о торговой недвижимости и ритейле ShopAndMall.Ru
представляет «Обзор рынка торговой недвижимости Ставрополя по
состоянию на март 2012 года».
Краткая характеристика населенного пункта
Ставрополь является городом краевого значения и административным центром Ставропольского
края. Это также культурный, деловой и промышленный центр края.
Город равноудален от Экватора и от Северного полюса, летом температура доходит до 40
градусов, зимой редко опускается ниже -5. Также Ставрополь расположен ровно посредине
между Азовским и Каспийским морем, за что получил название «Врата Кавказа».
Площадь Ставрополя составляет 276,67 кв. км. Город поделен на три района: Ленинский,
Промышленный и Октябрьский. По данным на 1 октября 2011 года, население города составило
402,7 тысячи человек, а средняя заработная плата – 18,5 тысяч рублей.
Ставрополь находится на расстоянии 1500 км от Москвы, 560 км отделяет город от Волгограда,
410 км от Ростова-на-Дону и 330 км – от Краснодара.
Торговая недвижимость
По данным INFOLine 2010 года, Ставрополь оценивался как
один из самых привлекательных городов для строительства
новых торговых центров. Несмотря на размеры населения
и высокий уровень доходов, он имеет самый низкий
уровень обеспеченности торговыми площадями среди
крупных городов.
Активное строительство торговых центров пришлось на
2006-2008 гг. В этот период были построены почти все
крупнейшие торговые объекты города (см. таблицу ниже):
ОРТЦ Ставрополь, Галерея и Ниагара (2006), Космос (2007),
Москва (2008), а также с 2006 по 2008 год был
реконструирован торговый комплекс ЦУМ.
Помимо того, в городе работает ряд микрорайонных
торговых центров, в их числе: ТЦ Держава, ТОЦ Европарк,
ТЦ Капиталъ, ТЦ Манеж, ТЦ Аврора, ТЦ Панорама, ТЦ
Северный, ТЦ Селена, ТЦ Славянский, ТОЦ Софи, ТЦ
Триумф, ТЦ Шелковый путь и другие. Общая площадь
торговых центров оценивается в 106 тысяч кв. м, при этом на долю семи крупнейших ТЦ
приходится 72,66 тысяч кв. м.
Таким образом, на одну тысячу человек в торговых центрах Ставрополя приходится 263 кв. м.
торговой площади. Для сравнения: в Санкт-Петербурге по итогам 2012 года этот показатель
составил 852 кв. м (по данным NAI Becar), в Краснодаре – 610 кв. м (данные Jones Lang LaSalle), в
Нижнем Новгороде – 410 кв. м (данные IDEM).
1
Крупнейшие торговые центры Ставрополя:
Название ТЦ
Год ввода
Москва
2008
ОРТЦ Ставрополь
Галерея
Космос
ЦУМ
Ниагара
Нестеров
2006
2006
2007
1982
2006
2000
Общая
площадь
42 000 м2
(строится)
20 000 м2
14 500 м2
15 000 м2
12 000 м2
10 500 м2
4 700 м2
GLA
Адрес
18 000 м2
Тухачевского ул., 14/2
15 000 м2
11 400 м2
10 000 м2
9 000 м2
5 564 м2
3 700 м2
Доваторцев ул., 61
Маршала Жукова ул., д. 8
Кулакова пр-т, 4А
Дзержинского ул., 131
Карла Маркса пр-т, 63
Дзержинского ул., 131а
По данным ShopAndMall.ru
Несмотря на то, что Ставрополь является краевой столицей, в нем пока нет ни одного торгового
объекта регионального или суперрегионального формата и масштаба. Есть только один торговый
центр, изначально запланированный как региональный, Москва, но с 2008 года введена только
его первая очередь в 18 тысяч кв. м. Тем не менее, он до сих пор является самым новым и самым
крупным ТЦ города. Во время и после кризиса в Ставрополе не было построено и даже заявлено
ни одного нового качественного торгового объекта.
По результатам опроса, проведенного
ShopAndMall.Ru среди отделов аренды ТЦ
Ставрополя, во всех торговых центрах
отмечается крайне высокий процент
заполняемости – от 90 до 100%.
Большинство
центров
имеют
лист
ожидания, и, по словам представителей
ТЦ,
желающих
много.
Недостаток
качественных
торговых
площадей
обеспечивает
не
только
высокую
заполняемость торговых центров, причем
не только крупных, но и микрорайонных,
но и спрос на любые подходящие площади
– нижние этажи офисных и жилых зданий.
В
крупнейших
торговых
центрах
Ставрополя доля сетевых операторов в
общем числе арендаторов составляет от 30
до 80%, и в настоящий момент существует тенденция к ее увеличению. Федеральные ритейлеры
считают рынок привлекательным, но не выходят на него или не расширяются из-за дефицита
подходящих торговых площадей.
2
Ритейл
Федеральные ритейлеры в Ставрополе представлены практически во всех категориях (см. таблицу
ниже), но следует отметить, что лучше всего охвачены одежда, обувь, косметика и парфюмерия,
бытовая техника и электроника. Участники рынка Ставрополя отмечают рост заинтересованности
федеральных сетей в регионе по всем видам деятельности. Однако в последнее время
активизировались направления, ранее плохо представленные в регионе: детские товары, мебель,
DIY. Детские товары, как одежда и обувь, не требуют больших площадей, и потому постепенно
заходят на рынок, в то время как мебель, товары для дома и DIY пока не могут найти подходящих
площадей.
Вид деятельности
Федеральные сети
FMCG
О’Кей, Магнит, Тройка, Семья, Metro Cash&Carry
БТиЭ
Одежда
Обувь
Техносила, М.Видео, Эльдорадо, Связной,
Евросеть, Цифроград, Позитроника, Поиск,
Норд-Сервис
Sela, BGN, Kira Plastinina, Zolla, Finn Flare, YNG,
ТВОЁ, Mexx, Naf Naf, Mavi Jeans, Tatuum, Baon,
Springfield, Concept Club, Incity, Zarina, Oodji,
Luhta, Next, Calvin Klein, Flo&Jo, Adidas, Gloria
Jeans, New Yorker
Centro, Carlo Pazolini, Chester, Corso Como, ECCO,
Mascotte, Paolo Conte, Терволина
Парфюмерия и
косметика
Yves Rocher, Л’Этуаль, Рив Гош, L’Occitane
Детские товары
Детский мир, Бегемот, Gulliver, Rikki Tikki
Книги и подарки
Новый Книжный, Буква, Экспедиция, Красный
Куб, Le Futur
Региональные сети
Степ
Ювелирные изделия
Золотой, Sunlight
Рубин
Спортивные товары
Спортмастер, Триал-Спорт
Высшая лига
Мелодия здоровья, Доктор Столетов
Городская аптека,
Вита Плюс
Аптеки
DIY
Мебель
Общественное
питание
-
Строймаркет
Дятьково, Диваны и Кресла
KFC, Планета Суши, IL Патио, Баскин-Роббинс
По данным ShopAndMall.Ru
Из крупнейших российских FMCG-ритейлеров в Ставрополе первое место занимает Магнит,
который успел открыть здесь уже более 20 магазинов. ОРТЦ Ставрополь – единственный из
торговых центров, который может похвастаться наличием продуктового гипермаркета, причем
федеральной сети O’Кей, больше в городе не представленной. По словам представителей
торгового центра, гипермаркет генерирует посещаемость до 10 тысяч человек в день, и до 15
3
тысяч – в выходные и праздничные дни. Это самый высокий трафик для торгового центра в
городе. Однако следует отметить, что, как во всяком южном городе, в Ставрополе по-прежнему
большой популярностью у населения пользуются продовольственные рынки.
В каждом крупном торговом центре есть зона общественного питания и зона развлечений,
которые были спроектированы на момент строительства. Так, торговым центром с самой большой
долей развлечений можно назвать Галерею Ставрополь – там расположены кинотеатр и каток,
которых больше нет ни в одном другом ТЦ города. В ТРЦ Космос работает единственный в
регионе детский развлекательный Crazy Park. В других ТЦ можно найти боулинг, организацию
праздников, кафе и рестораны. В Ставрополе нет ни одного кинотеатра федеральной сети.
Разделение сетевых ритейлеров по видам
деятельности
Одежда
26%
Другое
22%
Ювелирные
украшения
6%
Товары и
услуги для
детей
8%
Бытовая
техника и
электроника
8%
Обувь
12%
Банки
10%
Мебель
8%
По данным ShopAndMall.ru
*При построении диаграммы учитывалось только количество представленных в Ставрополе крупных федеральных и
региональных сетевых компаний, а не их доля на рынке.
В обзоре использованы аналитические данные из информационной базы компании
ShopAndMall.Ru, данные отделов аренды крупнейших торговых центров города, официальные
данные административных органов, открытые источники.
4