Анализ рынка рекламы - производителей семян и средств

Анализ рынка рекламы - производителей семян
и средств защиты растений в медиа-поле
пример
Период исследования: июнь 2013 года
В исследовании задействованы: центральные и региональные пачатные СМИ, а также специализированные профильные источники, включая и журналы
раздела (Lifesyle).
География исследования:
Общенациональная и региональная печатная пресса, размещение наружной рекламы в областных центрах и по области.
Разрез исследования:
В отчете представлены компании-производители, (они же рекламодатели), выделены и учтены бренды компаний, география присутствия, тип
рекламы, рекламный слоган, визуализация рекламных блоков, просчитаны рекламные инвестиции.
Все количественные значения в данном отчете преставленны исключительно в целях демонстрации и носят приблизительный характер.
Общий рынок рекламы - локация размещений
(все исследуемые компании)
Центральная пресса включает в себя печатные деловые и общеполитические
СМИ (всеукраинские издания);
Региональная пресса включает в себя печатные региональные СМИ (издания
определенного региона-области);
Специализированная пресса- печатные
издания агро-сектора;
150
140
Май-2013
142
Прирост %
Июнь-2013
113
75
Интернет - украинские интернет-порталы;
38
“Мелкая фасовка” - журналы “Огородник”,
“Нескучный сад”, “Мой прекрасный сад”,
“Цветы & Газоны”,“Любимая ДАЧА”
40
31
1,4%
0
КОМПАНИИ
Центральная
пресса
11
Специализированная пресса
Региональная
пресса
Май-2013
Июнь-2013
4
Доля по типу размещения (май), %
Доля по типу размещения (июнь), %
-64,5%
1,7%
Мелкая фасовка
19
19
0%
0%
Наружная реклама
Специализи
рованная
пресса
Спец.прессаМелкая
фасовка
Наружная
реклама
Интернет
140
31
19
40
142
11
19
40
60,9%
13,5%
8,3%
17,4%
59,2%
4,6%
7,9%
16,7%
40
Из 32-х исследуемых на рекламном рынке компаний, постоянно (ежемесячно) присутствует 20.
Кроме ТОП-10, это еще десять компаний, наиболее активными из которых являются: Euralis Semences, KWS, Cheminova, Nufarm.
Отличительной особенностью июня явилось появление рекламы компании Monsanto на радио (рекламируются семена рапса Декалб)
В июне увеличилась доля рекламы компаний в специализированной прессе, но снизилась доля "мелкой фасовки".
Интернет
Радио
Всего
230
24
24
100,0%
10,0%
100,0%
Локация размещений в разрезе игроков рынка
(количество засветок*)
2
Syngenta
31
15
Bayer
2
Dupont/Pioneer
5
15
36
4
15
11
BASF
1
22
Monsanto
24
7
Makhteshim-Agan
4
Avgust
Центральная пресса
Региональная пресса
Специализированная пресса
Мелкая фасовка
Наружная реклама
Интернет
Радио
1
Arysta LifeScience
Chemtura Europe
4
Green Express
4
3
2
0
КОМПАНИИ
Центральная Региональная
пресса
пресса
Syngenta
2
Bayer
Dupont/Pioneer
2
Специализиро
ванная пресса
Мелкая
фасовка
Наружная
реклама
Интернет
31
5
15
36
15
4
Радио
Всего
89
19
15
17
BASF
11
Monsanto
22
Makhteshim-Agan
7
7
Avgust
4
4
Arysta LifeScience
1
1
Chemtura Europe
4
Green Express
4
* засветка - визуальное упоминание ключевого слова
1
12
24
3
2
46
7
6
90
Динамика апрель-июнь
(общее количество засветок* ТОП-игроков)
150
Всего апрель
Всего май
Всего июнь
113
75
108
38
80
Количество засветок просчитано без тиража,
учитывая засветку в одном экземпляре издания.
89
46
0
9 8
Monsanto
Syngenta
23 30 19
10 12 17
Bayer
Dupont/Pioneer
11
9 12
BASF
количество засветок в спец. прессе (с “мелкой фасовкой”)
Лидер по количеству рекламных носителей в
июне - компания *****, хотя по сравнению с маем,
их число снизилось на -17,6%, в основном за счет
рекламы в специализированной прессе ( в т.ч. и
"мелкой фасовке")
Позитивную динамику на рынке в июне
продемонстрировала **** - прирост к маю 475%.
При этом Компания рекламировала свои
продукты только на двух типах носителей - в
спец. прессе и на радио.
38
60
51
22
23
9
Syngenta
30 19
10 12
8
Monsanto
17
Bayer
* засветка - визуальное упоминание ключевого слова
Dupont/Pioneer
11
9
BASF
11
Спец. пресса апрель
Спец. пресса май
Спец. пресса июнь
Региональное размещение
(пресса и наружная реклама - количество засветок*)
ТИП НОСИТЕЛЯ
Компании
Syngenta
Днепр
Киевс
Винни
Доне Запор
Киров
опетр
кая
ца
цк
ожье
оград
овск
обл
2
Луцк
2
Никол Полта
Терно
Ровно
аев
ва
поль
2
2
Хмель
Черка Черно Закар
ницки
ссы
вцы
патье
й
2
4
1
Всег
о
15
Euralis Semences
Наружная реклама
Green Express
2
2
Mais, Scienceproduction Farm
Всего
2
2
* засветка - визуальное упоминание ключевого слова
2
2
2
2
2
2
2
4
1
19
Динамика рынка рекламы семян и СЗР
(по засветкам* всех исследуемых компаний)
200
КОМПАНИИ
семена
СЗР
Всего
Май-2013
50
180
230
Июнь-2013
109
131
240
Доля сегмента рынка в мае, %
21,7%
78,3% 100,0%
Доля сегмента рынка в июне, %
45,4%
54,6% 100,0%
150
100
180
131
109
50
50
0
семена
Май-2013
СЗР
Июнь-2013
Семена - упоминаний о деятельности Компании, связаной с производством семян зерновых, кукурузы и др. растений
СЗР - упоминаний о деятельности Компании, связаной со средствами защиты зерновых, кукурузы, бобовых и др. растений
В июньской структуре рекламного рынка обозначилась тенденция роста доли рекламы семян(+ 23,7%), а сам прирост количества рекламных засветок
составил 118%.
* засветка - визуальное упоминание ключевого слова
Структура рынка СЗР
(по засветкам* всех исследуемых компаний)
90
Май-2013
Июнь-2013
68
45
Прирост %
84
58
23
32
27
-31%
0
инсектициды
14-48%
комплексные
32
21
31
-34%
-3%
4
гербициды
фунгициды
7
росторегулирующие
СЗР
Май-2013
Июнь-2013
прирост, %
препараты против насекомых-вредителей (Инсектициды)
84
58
-31%
защита растений (комплекс)
27
14
-48%
препараты против сорняков (Гербициды)
32
21
-34%
препараты для уничтожения грибов и их спор (Фунгициди)
32
31
-3%
росторегулирующие препараты
4
7
75%
препараты против мышей и крыс (Родентициды)
1
всего
180
* засветка - визуальное упоминание ключевого слова
-100%
131
75%
-27%
-100%
1
родентициды
Реклама СЗР в июне
была снижена по всем
направлениям защиты
растений, кроме
рекламы
росторегулирующих
препаратов (рост 75%)
Структура рынка СЗР
(по засветкам* всех исследуемых компаний)
СЗР
препараты против насекомых-вредителей (Инсектициды)
препараты против сорняков (Гербициды)
препарати для борьбы с грибами и их спор(Фунгициды)
росторегулирующие препараты
защита растений (комплекс)
Всего
* засветка - визуальное упоминание ключевого слова
Категория
количество
защита - зерновые
4
защита - кукуруза
1
защита - многих культур
14
защита - овощи
5
защита - плодовые культуры
34
защита - зерновые
1
защита - многих культур
2
защита - овощи
4
защита - подсолнух
2
защита - плодовые культуры
1
защита - рапс
11
защита - зерновые
4
защита - многих культур
2
защита - овощи
15
защита - плодовые культуры
7
защита - рапс
3
защита - многих культур
7
защита - зерновые
6
защита - многих культур
4
защита - овощи
2
защита - подсолнух
2
131
Структура рынка СЗР
(по засветкам* ТОП компаний)
Syngenta
65 %
Bayer 0 %
13 %
32 %
Dupont/Pioneer 0 %
47 %
43 %
5 %2 %
21 %
57 %
BASF 0 % 8 %
67 %
Monsanto 0 %
8 %
Инсектициды
Фунгициды
Гербициды
комплексная защита
росторегулирующие препараты
17 %
100 %
Makhteshim-Agan 0 %
Avgust 0 %
15 %
75 %
33 %
33 %
Arysta LifeScience 0 %
0%
25 %
33 %
100 %
25%
50%
75%
100%
СЗР
Syngenta
Bayer
Dupont/
Pioneer
BASF
Инсектициды
39
6
3
1
Фунгициды
8
9
4
8
Гербициды
9
защита растений (комплекс)
3
росторегулирующие препараты
1
всего
65
* засветка - визуальное упоминание ключевого слова
1
4
Monsanto
MakhteshimAgan
Avgust
3
1
Arysta
LifeScience
1
1
1
1
2
1
19
7
12
1
4
3
1
Структура рынка рекламы семян
(количество засветок*)
50
Май-2013
Июнь-2013
Syngenta 0 %
63 %
29 %
8 %
38
Makhteshim 0 %
100 %
Dupont/Pioneer 0 %
100 %
25
43
13
39
24
14
0
19
Monsanto 0 %
5
многих культур
овощи
1
кукуруза
4
3
рапс
подсолнух
СЕМЕНА
Май-2013
Июнь-2013
семена многих культур
24
43
семена - овощи
14
19
семена - кукуруза
5
1
семена - рапс
4
39
семена - подсолнух
3
2
семена - зерновые
4
семена - бобовые
1
всего
50
* засветка - визуальное упоминание ключевого слова
2
109
0%
53 %
25%
семена многих культур
семена - кукуруза
семена - подсолнух
2 %
50%
44 %
75%
100%
семена - овощи
семена - рапс
Наглядным является то, что Syngenta и Monsanto уделяют внимание в рекламе разным
категориям семян.
В то время как, другие игроки рынка сосредоточены на каком-то одном сегменте.
Лидером рекламы семян в июне стала компания Monsanto - 45 упоминаний.
Лидером персонифицированной рекламы (когда в рекламе присутствует
наименование продукта)в этом периоде стали семена рапса (Monsanto, Dupont/Pioneer,
Euralis Semences и Makhteshim-Agan).
Локация размещений по типу носителей
КОМПАНИИ
Syngenta
Monsanto
Bayer
Dupont/Pioneer
BASF
Makhteshim-Agan
Avgust
Тип носителя
PR-статья
SWF
пресса макет
Щит
пресса PR-статья
пресса макет
аудио-реклама (радио)
пресса PR-статья
пресса макет
пресса PR-статья
пресса макет
SWF
пресса макет
пресса PR-статья
пресса макет
Радио
региональн
ая пресса
мелкая
фасовка
специализир
ованная
пресса
1
5
8
интернет
наружная
реклама
11
1
6
14
36
24
15
1
21
24
3
16
7
10
1
11
1
6
4
4
36
1
23
15
1
21
24
4
1
1
Всего
3
12
6
9
1
пресса PR-статья
пресса макет
SWF - баннерная реклама в интернете
Щит - носитель наружной рекламы
пресса-макет - макет рекламы в печатной прессе
пресса PR-статья - статья в прессе на правах рекламы
Продукты
количество
персонифицированной
рекламы СЗР в июне
количество
персонифицированной рекламы
СЕМЯН в июне
Syngenta
Bayer
23
15
14
0
Dupont/Pioneer
7
11
BASF
10
0
Monsanto
1
44
Makhteshim-Agan
4
3
Avgust
3
1
КОМПАНИИ
Лидером рекламы продуктов СЗР является компания Syngenta.
“Персонифицированная реклама” продуктов в рекламе присутствует наименование
продукта.
Второе место на рынке заняла компания Bayer с рекламой продуктов:
Альєтт, з.п.
Антракол 70 WG, з.п. и другие
Каліпсо 480 SC, к.с.
К-Обіоль ULV6, УМО
Коннект 112,5 SC, к.с.
Конфідор Максі, в.г.
Натіво 75 WG, в.г.
Превікур Енерджі 840 SL, р.к.
Пропульс 250 SC, с.е.
Протеус 110 ОD, о.д.
Сфера Макс
Лидером рекламы семян стала компания Monsanto с рядом продуктов:
Ексель
Ексагон
ДК Секюр
ДК Секвоя
Екзотік
Декалб