Годовой отчет эмитента за 2013 г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ДИМИТРОВГРАДСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
Утверждено:
Общим собранием акционеров
ОАО «Димитровградхиммаш»
«16» июня 2014 г.
(Протокол № 34 от 16.06. 2014 г.)
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ
ЗА 2013 ГОД.
Положение акционерного общества в отрасли .
ОАО «Димитровградхиммаш» - общество, созданное в процессе приватизации
государственного предприятия.
Госзаказа не имеется. Общество не является монополистом
ни в одной сфере производства. Предприятие действует в условиях жесткой конкуренции.
В настоящее время на рынке нефтегазоперерабатывающего и насосного оборудования
ОАО "Димитровградхиммаш" является одним из крупнейших машиностроительных
предприятий,
предлагающий конкурентные цены в сочетании с высоким качеством
поставляемого оборудования.
Приоритетные направления деятельности общества.
Основные направления деятельности:
– производство нефтегазоперерабатывающего оборудования: Аппараты воздушного
охлаждения, устройство запуска-приема средств очистки, емкостные сварные аппараты,
сепараторы нефтегазовые, отстойники, емкости подземные дренажные, резервуары для
хранения нефтепродуктов, воздухосборники для воздушных стационарных компрессоров
общего назначения, колонны, аппараты теплообменные;
- производство насосного оборудования: насосы центробежные и полупогружные нефтяные и
насосы универсального применения;
- производство прочего оборудования: клапаны запорные, питатели шлюзовые и др.
Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по
приоритетным направлениям его деятельности.
В 2013 году объем производства составил 2266 млн. руб., темп роста к 2012 году- 106 %.
Основная продукция в общем объеме производства:
- насосы - 24 %,
-устройства запуска \приема (трубопроводное) оборудование – 11%,
-емкостное оборудование -27%
-теплообменники, АВО -13%
Выручка от реализации составила 2177 млн. руб. ( без НДС).
Цены на продукцию завода определялись, в основном, на тендерах, проводимых крупными
нефтедобывающими и нефтеперерабатывающими компаниями.
В 2013 году затраты на 1 рубль товарной продукции составили 72,6 коп., что на 5,3 коп.
выше, чем в 2012 году, что объясняется снижением общего уровня цен на рынке насосов и
нефтегазоперерабатывающего оборудования.
В 2013 году были произведены капвложения на приобретение и модернизацию
оборудования и строительство 4 очереди корпуса сварочно-сборочного цеха в размере 186
млн.руб.. кроме того в качестве предоплаты за импортное оборудование было оплачено 48
млн.руб. Ввод основных фондов составил 192 млн. руб. Была введена очередная миникотельная, мостовые краны, подъездные железнодорожные пути. В течении года приобретено и
введено в эксплуатацию современное импортное металлообрабатывающее оборудование:
портальный фрезерный центр, горизонтальный обрабатывающий центр, сварочный центр
консольного типа. Транспортный парк завода пополнен 3грузовыми автомобилями и
автокраном. По состоянию на 01.01.2014 г. стоимость основных фондов составила 1049
млн.руб., остаточная стоимость 682 млн.руб., средний износ – 35 %.
За отчетный год численность работников не изменилась. Фонд оплаты труда вырос к
предыдущему году на 20 % и составил 541 млн.руб. Среднемесячная зарплата в 2013 году
составила 31817 руб.а в декабре достигла 32620руб. Индексация тарифных ставок проводилось
один раз с 01.10.13 в среднем на 10%.
Бухгалтерский отчет, отчет о прибыли.
Бухгалтерский баланс на 31.12.2013 г. полностью отражает финансовое положение ОАО.
За 2013 год внеоборотные активы выросли с 816 млн.руб. до 913 млн.руб. Незавершенное
строительство на 01.01.2013 г. увеличилось за счет строительства 4 очереди корпуса и составило
90 млн.руб.
Оборотные активы возросли с 969 млн. руб. до 1168 млн.руб. При этом запасы
материалов сократились на 10 % до 190 млн. руб. Незавершенное производство сократилось и
составило 96 млн. руб. при этом выросли запасы готовой продукции на складе до 166 млн.руб.
Рост дебиторской задолженности на 10% произошел в основном за счет отсрочек платежей
обусловленных договорами с покупателями. Сумма краткосрочных вложений составила 100
млн.руб, долгосрочных - 60 млн.руб, что подтверждает стабильность финансового положения
предприятия..
Однако выручка от продаж в 2013 году составила только 2098 млн.руб. Основной
причиной уменьшения показателя «выручка» явился переход в 2013г большинства статусных
клиентов на требование в договоре о признании момента перехода права собственности в
момент подписания покупателем документа о приемке продукции (Согласно ПБУ 9/99 п.12 до
перехода права собственности отгруженная продукция в выручку не включается и указывается
на счете 45). Выручка уменьшена на 236млн.руб, соответственно уменьшены все показатели в
том числе и прибыль
Общий объем кредиторской задолженности на конец года вырос на 38% до 318млн.руб., в
основном за счет согласованных в договорах с поставщиками отсрочек платежей.
За 2013 год начислено налогов и иных обязательных платежей в бюджет 581,3 млн.руб.,
внесено в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды с учетом НДФЛ – 554,1 млн.руб.
Просроченной задолженности по налогам предприятие не имеет.
В результате хозяйственной деятельности предприятия актив баланса увеличился на 17 % и
на 31.12.2012 г. он составил 2081 млн.руб. Чистые активы предприятия за год увеличились на
14 % до 1757 млн.руб.
За отчетный год прибыль от продаж составила 510,9 млн.руб. Начислен налог 108,8
млн.руб.
Затраты на содержание объектов социальной сферы составили 43 млн.руб., в том числе:
- содержание столовой
9,0 млн.руб.
- льготное питание работающих
2,0 млн.руб.
- оплата автобусных перевозок работников
1.4 млн.руб.
- содержание ДЮСШ и спортивная работа
4.0 млн.руб.
- содержание здравпункта
1.8 млн.руб.
- материальная помощь работающим
9.9 млн.руб.
- материальная помощь и подарки пенсионерам
5.0 млн.руб.
- финансовая и спонсорская помощь
0.1 млн.руб.
По результатам работы за 2013 год получена чистая прибыль в размере 359,7 млн.руб.,
которая может быть использована для инвестиций в основные фонды, приобретение нового и
модернизацию оборудования, содержание социальной сферы и выплату дивидендов.
Согласно решению общего собрания акционеров от 24.05.2013 г. ( протокол № 32 ) аудит
бухгалтерской и налоговой отчетности общества за 2013 год проведен ООО «Центр-Аудит»
( член НП Аудиторской Ассоциации «Содружество»). В аудиторском заключении от 20 марта
2014 г. сказано:
«….бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях
финансовое положение организации ОАО «Димитровградхиммаш» по состоянию на 31 декабря
2013 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств
за 2013 год
в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской
отчетности.
Информация об объеме использованных обществом в отчетном году
энергетических ресурсов.
Вид энергетического ресурса
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Бензин автомобильный
Топливо дизельное
Газ естественный (природный)
Объём потребления
в натуральном выражении
1165 Гкал
11422 тыс. кВтч
~109 тыс.л.
~330тыс.л.
2774 тыс. м3
Объём потребления,
тыс. руб.( без НДС)
1535
40831
3555
9249
11856
Удельное потребление на 1руб выпущенной продукции электроэнергии, газа, воды
значительно сократилось. Сокращение в 2.6 раза потребления теплоэнергии достигнуто за
счет расширение площадей, отапливаемых с использования газовых излучателей. В 3кв
данное мероприятие завершено и покупка теплоэнергии прекращена. Тарифы на
электроэнергию, покупаемую на свободном рынке увеличились на 10%, тарифы на газ
выросли на в целом за год на 15%. Экономии средств на оплату электроэнергии
способствовала смена поставщика, т.е. подключение к «Атом Энерго Сбыт».
Перспективы развития общества.
В 2014 году ОАО «Димитровградхиммаш» принял курс на освоение производства
нефтегазоперерабатывающего оборудования весом до100тн и толщиной обечайки до 200мм.
Достижению поставленных целей способствует решение следующих основных задач:
1. Окончание строительства четвертой очереди корпуса сборочно-сварочного цеха.
2. Приобретение и ввод в эксплуатацию трехвалкового листогиба производства итальянской
компании Fassin.
3. Оплата, монтаж и запуск печи для термообработки продуцции.
4. Приобретение и ввод в эксплуатацию двух кранов 100тн и 20тн
5. Приобретение сварочного центра консольного типа производства финской компании «Pemamek»
6. Модернизация металлорежущих станков основных производств завода
7. Модернизация инструментального производства
8. Усовершенствование технологических и производственных процессов основных производств
9. Проведение работ по модернизации выпускаемой продукции.
10. Совершенствование технологической подготовки производства.
11. Обновление автотранспорта завода.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.
Согласно решению годового общего собрания акционеров ( протокол № 32 от 24.05.2013 г.)
по результатам 2012 года дивиденды начислены сумме 144383 тыс.руб., выплачены в сумме1
43832тыс.руб. Сумма невыплаченных дивидендов за 2012г по состоянию на 01.01.2014
=551,74тыс.руб. Всего на балансе ОАО на 31.12.13 и на 31.03.14 числится невыплаченных
дивидендов на 870,6тыс.руб. Причина невыплаты - отсутствие информации о 32 акционерах.
Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества.
Основными рисками, которые могут повлиять на деятельность общества, можно определить
следующие риски: -отраслевые риски; -финансовые риски; -правовые риски ;-риски по
исполнению обязательств по ценным бумагам; -прочие риски, -связанные с деятельностью
общества.
Отраслевые риски:
- снижение спроса со стороны потребителей, главным образом из-за падения цен на нефть и
снижения инвестиций в нефтедобычу, разведку и разработку новых месторождений, в
строительство предприятий химической промышленности;
- усиление конкуренции со стороны иностранных производителей в связи со вступлением
России в ВТО;
- недобросовестная конкуренция со стороны предприятий аналогичного профиля;
- снижение цен на аналогичные товары в силу их низкого качества;
- рост цен на сырье и энергоресурсы;
- усиление давления со стороны потребителей;
- монополизация рынка поставок отдельными группами.
Для снижения отрицательных последствий данных рисков общество ведет работы по:
- расширению и обновлению линейки выпускаемой продукции;
- повышению качества продукции;
- увеличению объема средств, направленных на НИОКР;
- модернизации и обновлению оборудования;
- оптимизации издержек на всех стадиях производственного цикла;
- внедрению передовых технологий;
- заключению долгосрочных контрактов с поставщиками, гарантирующими сохранение на
согласованном уровне цены и качества поставок;
- совершенствованию системы управления.
Финансовые риски:
- инфляция;
- изменение процентных ставок, курса валют.
Подверженность общества рискам, связанным с изменение процентных ставок, курса валют
оценивается как незначительная.
Для снижения отрицательного влияния на общество роста инфляции особое внимание
уделяется повышению оборачиваемости оборотных активов, в основном, за счет пересмотра
условий соглашений с заказчиками с целью сокращения дебиторской задолженности.
Правовые риски:
- усиление налоговой нагрузки на хозяйствующие субъекты в целом;
- изменение сроков и порядка уплаты налоговых платежей.
Обществом ведется постоянная работа по оптимизации бухгалтерского и налогового
учета в строгом соответствии с законодательством РФ, осуществляется контроль за cоблюдением требований нормативных актов, за своевременностью и полнотой уплаты налогов.
Отсутствие задолженностей по налогам и сборам позволяет говорить о том, что риски,
связанные с изменениями налогового законодательства, являются
для Общества
минимальными.
Риски по исполнению обязательств по ценным бумагам: оцениваются обществом как
незначительные.
Прочие риски, связанные с деятельностью обществ :
- риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует общество;
- риски, связанные с отсутствием возможности продлить лицензии;
- риски, связанные с возможной ответственностью общества по долгам третьих лиц;
- риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится
не менее 10 % общей выручки.
Общество не участвует в каких-либо судебных разбирательствах, результаты которых могли
бы существенно отразиться на его деятельности; не ведет деятельность, требующую
лицензирования. Общество дочерних компаний не имеет, поэтому риски, связанные с
возможной ответственностью по долгам третьих лиц, минимальны. Значительными, но не
решающими, но нашему мнению являются риски, связанные с потерей крупных покупателей.
Для снижения отрицательных последствий данного риска общество ведет работу по
расширению базы покупателей и имеет следующие конкурентные преимущества:
- по срокам изготовления, стоимости и номенклатуре поставляемого оборудования перед
поставщиками аналогичной продукции;
- по качеству продукции в силу технологического потенциала, долгосрочных отношений с
заказчиками и детального изучения их потребностей;
- по техническим характеристикам поставляемого оборудования.
Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, ОАО Димитровградхиммаш»
предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков
и для снижения вероятности их реализации.
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
крупными сделками.
Указанных сделок в отчетном году не совершалось.
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками,
в совершении которых имеется заинтересованность.
Годовым общим собранием акционеров 24.05.2013г (протокол №32) одобрено:
- ряд сделок, в которых имеется с заинтересованность ЗАО Гидромашсервис» и ОАО
«ГМС Нефтемаш» по заключению договоров между ООО «УК Группа ГМС» и ОАО
«Димитровградхиммаш» на общую сумму 50 млн. руб. в течение 2013 г. Услуги,
предусмотренные вышеуказанными договорами выполнены в сумме 47,7 млн.руб.
-ряд сделок
по поставке готовой продукции ЗАО «Гидромашсервис» и его
аффилированным лицам в ходе обычной хозяйственной деятельности в сумме до 320
млн.руб. Фактически продукция была поставлена по средним рыночным ценам на сумму
239 млн.руб.
Состав Совета директоров общества.
В 2013 году решением годового общего собрания акционеров (протокол № 32 от
24.05.2013 г.) в Совет директоров были избраны:
1. Вечканов Анатолий Васильевич
Год рождения: 1963, Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «Димитровградхиммаш»
Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора
Доля в уставном капитале общества на 31.12.2013 г., %:= 0.01
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества на 31.12.2013 г., %: =0.01
2. Михайлин Сергей Михайлович
Год рождения: 1947,
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «Димитровградхиммаш»
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор
Доля в уставном капитале общества на 31.12.2013 г. %: =47.2
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества на 31.12.2013 г., %: =47.2
3. Молчанов Артем Владимирович
Год рождения: 1972,
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ООО «УК «Группа ГМС»
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор
Доля в уставном капитале общества на 31.12.2013 г., %:= 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества на 31.12.2013 г., %: =0
4. Эпп Светлана Абрамовна
5.
6.
7.
8.
9.
.
Год рождения: 1953,
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «Димитровградхиммаш»
Наименование должности по основному месту работы: зам главного экономиста
Доля в уставном капитале общества на 31.12.2013 г., %:= 0.01
Ямбуренко Николай Николаевич
Год рождения: 1953,
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ООО «УК «Группа ГМС»
Наименование должности по основному месту работы: руководитель дивизиона
Доля в уставном капитале общества на 31.12.2013 г., %:= 0
Евтеева Инна Сергеевна
Год рождения: 1972, Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «Димитровградхиммаш»
Наименование должности по основному месту работы: главный экономист
Доля в уставном капитале общества на 31.12.2013= г., %: 0
Назаров Анатолий Владимирович
Сведения об образовании: высшее,
Место работы: ООО «УК «Группа ГМС»
Наименование должности по основному месту работы: заместитель ген.директора
Доля в уставном капитале общества на 31.12.2013 г., %:= 0
Хромов Василий Владимирович
Сведения об образовании: высшее,
Место работы: ООО «УК «Группа ГМС»
Наименование должности: управляющий директор ЗАО « Гидромашсервис»
Доля в уставном капитале общества на 31.12.2013г., %:= 0
Новиков Андрей Евгеньевич
Сведения об образовании: высшее,
Место работы: ООО «УК «Группа ГМС»
Наименование должности: управляющий директор БЕ « Нефтегазовое оборудование»
Доля в уставном капитале общества на 31.12.2013 г., %:= 0
Сведения о лице, занимающем должность
единоличного исполнительного органа общества.
Должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) занимает
Михайлин Сергей Михайлович. Избран вновь Собранием акционеров 03.03.2014 г. ( прот № 33)
сроком на 3 года.(В должности генерального директора Димитровградхиммаш работает с 1988г)
Критерии, определения и размер вознаграждения лица, занимающего
должность единоличного исполнительного органа и членов Совета
директоров.
В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета
директоров.
Единственным членом органов управления общества, который в течение 2013 года получал
вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный
исполнительный орган ОАО «Димитровградхиммаш» - генеральный директор.
Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется на основании решения
Общего собрания № 12 от 08.07.2003 г, с учетом решения Совета директоров №68 от
04.04.2008г., решения Общего собрания акционеров №33 от 03.03.14 устанавливается в
зависимости от размера средней зарплаты по предприятию. Премии и иные выплаты
производятся в порядке и размерах, определяемых внутренними положениями, действующими
на Предприятии на общих основаниях.
Информация в настоящем разделе годового отчета приведена с учетом требований
соблюдения законодательства о персональных данных.
Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса
корпоративного поведения.
Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной
аналогичный документ, однако ОАО «Димитровградхиммаш» обеспечивает акционерам все
возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о
деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах»,
Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Все положения, предусмотренные рекомендациями по применению Кодекса
корпоративного поведения в части:
-подготовки и проведения общего собрания акционеров;
-избрания и деятельности Совета директоров и единоличного исполнительного органа;
- назначения и деятельности корпоративного секретаря общества ;
- оформления существенных корпоративных действий;
- раскрытия информации на сайте, на ленте новостей и в печатном органе;
- контроля за финансово-хозяйственной деятельностью;
- начисления и выплаты дивидендов
соблюдаются на ОАО «Димитровградхиммаш» полностью.
Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и
инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как
акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих
акционеров.
Дополнительная информация для акционеров.
Уставный капитал общества равен 15023 тыс.руб. и разделен на 18100 штук
обыкновенных акций номиналом 830 руб.
Регистратором ОАО «Димитровградхиммаш» в соответствии с заключенным договором
является: Закрытое акционерное общество «ВТБ Регистратор»
Адрес: 125040 г. Москва ул. Правды 23
Сведения о лицензии, выданной регистратору:
Номер:10-000-1-000347, Дата выдачи: 21.02.2008
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:
Адрес: 433511, Ульяновская область, г.Димитровград, ул.Куйбышева д.256
Контактные телефоны: (84235) 5-72-90, (84235) 2-68-73
По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:
Адрес: 433511, Ульяновская область, г.Димитровград, ул.Куйбышева д.256
Контактные телефоны: (84235) 5-72-90, (84235) 2-68-73
Отчет предварительно утвержден:
Советом директоров ОАО «Димитровградхиммаш»
14 мая 2014 г. ( Протокол №95 от14.05 2014).
Генеральный директор
С.М.Михайлин
Главный бухгалтер
З.М. Гудкова