Технико экономическое обоснование

ТЕХНИКОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
инвестиционных проектов
строительства свиноводческих комплексов
мощностью от 12, 24, 36 тыс. голов откорма в год
Минск 2008
Республика Беларусь
22004, г. Минск, Немига, 38, 5-й этаж
Тел.: + 375 (17) 200 31 31, 211 07 39
Факс: + 375(17) 211 02 15
e-mail:neoforce@ nsys.by
Екатеринбург: тел./факс: +7 (343) 210 35 40
Н. Новгород: тел./факс: +7 (831) 223 98 94
Смоленск: тел./факс: + 7 (4812) 21 91 83
Новосибирск: тел./факс: +7 (383) 306 26 61
Ростов-на-Дону: тел./факс: +7(8632) 261 33 40
Калининград (4012) 635 383
1. РЕЗЮМЕ
Наименование проекта
«Строительство свиноводческого комплекса мощностью от 12, 24, 36 тыс. голов
откорма в год».
Целями проекта являются:
• строительство и запуск нового свинокомплекса с инфраструктурой;
• развитие отечественного эффективного свиноводства в регионе соизмеримого со
стандартами европейского окружения;
• импортозамещение;
• повышение конкурентоспособности и рентабельности мясного производства,
используя новейшие технологии выращивания и откорма.
Ожидаемые результаты проекта:
Организация и строительство за период 2008-2009 годы современного
свиноводческого комплекса мощностью от 12 (24, 36) тысяч голов откорма в год (с
учетом падежа) с инфраструктурой, позволяющей снизить риски зависимости от сырья
и увеличить добавленную стоимость, остающуюся в распоряжении предприятия, путем
дополнительной переработки свинины, включая:
• Строительство убойного цеха.
• Внедрена технология выращивания свиней, соизмеримая по эффективности с
европейскими стандартами.
• Создание за период рабочих мест.
• Первая товарная продукция должна быть произведена зимой 2009-2010 года.
• Выход на проектную мощность осуществить в минимальные сроки.
• Окупаемость инвестиций составит 6-8 лет.
Задачи проекта:
Для достижения поставленных целей предприятию требуется решить следующие
задачи:
• Выбрать оптимальную технологию выращивания и ее поставщика;
• Выбрать оптимальное оборудование и его поставщика;
• Разработать
детальный
организационный
план-график
проекта,
предусматривающий четкое сочетание и удовлетворение следующих
параметров:
o учет необходимости скорейшего ввода в эксплуатацию и выхода на
проектную мощность,
o учет сезонности при осуществлении строительных работ,
o учет графика завоза свиноматок и специфики технологического цикла
выращивания и откорма свиней;
• Разработка бизнес-плана с технико-экономическим обоснованием инвестиций;
• Проведение архитектурно-строительного и технологического проектирования;
Республика Беларусь
22004, г. Минск, Немига, 38, 5-й этаж
Тел.: + 375 (17) 200 31 31, 211 07 39
Факс: + 375(17) 211 02 15
Екатеринбург: тел./факс: +7 (343) 210 35 40
Н. Новгород: тел./факс: +7 (831) 463 97 71
Смоленск: тел./факс: + 7 (4812) 21 91 83
Новосибирск: тел./факс: +7 (383) 306 26 61
Ростов-на-Дону: тел./факс: +7(8632) 261 33 40
Калининград (4012) 635 383
e-mail:neoforce@ nsys.by
страница . 2 из 7
• Организация и проведение строительства комплекса с инфраструктурой
согласно разработанному и утвержденному плану-графику работ;
• Контроль монтажа оборудования, пуско-наладочных работ;
• Поиск и наем специалистов;
• Контроль за обучением специалистов работе на новом оборудовании;
• Соблюдение технологического цикла выращивания и откорма;
• За счет соблюдения уникального графика и четкого контроля реализации
проекта обеспечить окупаемость инвестиций за 6-8 лет.
Маркетинговое обоснование проекта
Тенденции рынка.
Емкость российского рынка свинины увеличивается. В 2006 году емкость в
натуральном выражении составила 2,65 млн. тонн (в стоимостном 8 млрд. долл. США).
Рост потребления по сравнению с 2005 годом составил 9% в натуральном выражении,
20% в стоимостном выражении. Прогнозируется рост в 15% емкости рынка в
натуральном выражении в ближайшие два года, стоимостная емкость рынка будет
снижать свои темпы.
В то же время наблюдается снижение уровня покрытия спроса российской
продукцией. Основные сложности для конкуренции российских производителей
свинины с западными фермерами заключаются в использовании экстенсивных,
ресурсозатратных технологий производства мяса. Убыточное отечественное
производство свинины, а также поставка импортной продукции по существу по
демпинговым ценам в 2001-2004 годах, стали главной причиной значительного
сокращения поголовья свиней не только в сельскохозяйственных предприятиях, но и
фермерских и личных подсобных хозяйствах населения.
На этом фоне итоги работы ведущих свиноводческих предприятий убедительно
доказывают, что промышленное свиноводство, основанное на ресурсосберегающих
технологиях и собственном кормопроизводстве, легче выживает в неблагоприятной
экономической обстановке.
Данные факторы обуславливают необходимость развития современных
свиноводческих комплексов, которые позволяют снизить издержки производства,
повысить производительность и качество выпускаемой продукции.
На этом фоне итоги работы ведущих свиноводческих предприятий убедительно
доказывают, что промышленное свиноводство, основанное на ресурсосберегающих
технологиях и собственном кормопроизводстве, легче выживает в неблагоприятной
экономической обстановке.
Укрупненный план-график показан на рисунке 1.
Республика Беларусь
22004, г. Минск, Немига, 38, 5-й этаж
Тел.: + 375 (17) 200 31 31, 211 07 39
Факс: + 375(17) 211 02 15
Екатеринбург: тел./факс: +7 (343) 210 35 40
Н. Новгород: тел./факс: +7 (831) 463 97 71
Смоленск: тел./факс: + 7 (4812) 21 91 83
Новосибирск: тел./факс: +7 (383) 306 26 61
Ростов-на-Дону: тел./факс: +7(8632) 261 33 40
Калининград (4012) 635 383
e-mail:neoforce@ nsys.by
страница . 3 из 7
Рис.1 План-график строительства и запуска типового СВК, на примере 24тыс.
Республика Беларусь
22004, г. Минск, Немига, 38, 5-й этаж
Тел.: + 375 (17) 200 31 31, 211 07 39
Факс: + 375(17) 211 02 15
e-mail:neoforce@ nsys.by
Екатеринбург: тел./факс: +7 (343) 210 35 40
Н. Новгород: тел./факс: +7 (831) 223 98 94
Смоленск: тел./факс: + 7 (4812) 21 91 83
Новосибирск: тел./факс: +7 (383) 306 26 61
Ростов-на-Дону: тел./факс: +7(8632) 261 33 40
Калининград (4012) 635 383
Ниже, в таблице 1 представлены несколько вариантов расчета окупаемости проекта
при различных условиях технологических параметров. Для сравнительного примера
расчета эффекктивности инвестицицй для комплесков разной мощности были взяты
одинаковые базовые условия (без кормоцеха, без убойного цеха):
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
На финансирование прямых инвестиционных затрат:
• привлечение банковского кредита - 80,0%,
• собственных средств предприятия - 20,0%.
На финанисрование общих инвестиционных затрат:
• Заемные средства - 70%
• Собственные средства, в т.ч. под оборот – 30%
УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ
Инвестиционный кредит:
Срок:
8 лет
Процентная ставка, в евро:
13%
Отсрочка выплаты тела кредита:
3 года
Ставка рефинансирования:
10,25%
Субсидируется 100% ставки рефинансирования (10,25%).
Проценты выплачиваются ежемесячно, тело кредита согласно графику погашения.
Кредит на закупку животных:
Срок:
5 лет
Процентная ставка в евро:
13%
Отсрочка выплаты тела кредита:
1 год
Ставка рефинансирования:
10,25%
Субсидируется 100% ставки рефинансирования (10,25%). Проценты выплачиваются
ежемесячно, тело кредита согласно графику погашения.
УСЛОВИЯ РАСЧЕТА
Горизонт расчета - 2008-2017 гг. (10 лет).
Шаг расчета - год, месяц.
Вид принятой в проекте расчетной валюты – дол. США.
НАЛОГОВОЕ ОКРУЖЕНИЕ
В расчетах учтены налоги, отчисления и сборы в соответствии с действующим
законодательством.
Республика Беларусь
22004, г. Минск, Немига, 38, 5-й этаж
Тел.: + 375 (17) 200 31 31, 211 07 39
Факс: + 375(17) 211 02 15
e-mail:neoforce@ nsys.by
Екатеринбург: тел./факс: +7 (343) 210 35 40
Н. Новгород: тел./факс: +7 (831) 223 98 94
Смоленск: тел./факс: + 7 (4812) 21 91 83
Новосибирск: тел./факс: +7 (383) 306 26 61
Ростов-на-Дону: тел./факс: +7(8632) 261 33 40
Калининград (4012) 635 383
Таблица 1 Сравнение экономической эффективности инвестиций при разных технологических параметрах
12 тыс
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
Основных свиноматок, гол.
Количество опоросов в год
Количество поросят в опоросе, гол
Мощность без учета падежа, гол
падёж на подсосном периоде, 6%
падёж на доращивании, 5%
падёж на откорме, 2%
Мощность с учетом падежа, гол
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА
инвестиции в проект, тыс USD
Период окупаемости PBP, лет
Ставка дисконтирования, %
Дисконтированный период окупаемости DPBP,
лет
Средняя норма рентабельности ARR, %
Чистый приведенный доход NPV, тыс. USD
Внутренняя норма рентабельности IRR, %
Индекс доходности, ROI
Точка безубыточности, %
мин
566
2,10
10,0
11 886
0,94
0,95
0,98
10 402
7 000
10,6
10,25
12,5
40%
0,60
24%
24 тыс
макс
566
2,21
12,5
15 636
0,94
0,95
0,98
13 683
мин
1 150
2,10
10,0
24 150
0,94
0,95
0,98
21 135
7 000
7,9
10,25
9,7
60%
756
12%
1,11
13%
11 900
8,1
10,25
10,0
62%
773
11%
1,06
11%
36 тыс
макс
1 150
2,21
12,5
31 769
0,94
0,95
0,98
27 802
мин
1 800
2,10
10,0
37 800
0,94
0,95
0,98
33 080
макс
1 800
2,21
12,5
49 725
0,94
0,95
0,98
43 516
11 900
6,9
10,25
19 785
7,9
10,25
19 785
6,8
10,25
7,9
66%
1 160
18%
1,43
9%
9,7
65%
2 107
12%
1,11
10%
7,7
69%
2 644
19%
1,47
8%
Из таблицы видно, что следует добиваться максимальных технологических показателей, соблюдать которые позволяет научный подход и четкий контроль
ключевых моментов: менеджмент, ветеринария, генетика, корма, санитария. В таблице приведены расчеты без учета строительтсва кормоцеха, убойного
цеха. Конечно строительство кормоцеха и бойни увеличивает объем инвестиций, но и одновременно позволяет производить продукцию с увеличенной
добавленной стоимостью и соответсвенно ускорит окупаемость проектов на 8-15 месяцев, а иногда и более.
Республика Беларусь
22004, г. Минск, Немига, 38, 5-й этаж
Тел.: + 375 (17) 200 31 31, 211 07 39
Факс: + 375(17) 211 02 15
e-mail:neoforce@ nsys.by
Екатеринбург: тел./факс: +7 (343) 210 35 40
Н. Новгород: тел./факс: +7 (831) 223 98 94
Смоленск: тел./факс: + 7 (4812) 21 91 83
Новосибирск: тел./факс: +7 (383) 306 26 61
Ростов-на-Дону: тел./факс: +7(8632) 261 33 40
Калининград (4012) 635 383
Рис.2 Структура текущих затрат по СВК (по выходу на проектную мощность)
Республика Беларусь
22004, г. Минск, Немига, 38, 5-й этаж
Тел.: + 375 (17) 200 31 31, 211 07 39
Факс: + 375(17) 211 02 15
e-mail:neoforce@ nsys.by
Екатеринбург: тел./факс: +7 (343) 210 35 40
Н. Новгород: тел./факс: +7 (831) 223 98 94
Смоленск: тел./факс: + 7 (4812) 21 91 83
Новосибирск: тел./факс: +7 (383) 306 26 61
Ростов-на-Дону: тел./факс: +7(8632) 261 33 40
Калининград (4012) 635 383