Коннектор Microsoft CRM к 1С

Коннектор DataWay
Назначение коннектора
• Единый каталог клиентов
• Единый каталог продуктов
• Ускорение работы и исключение человеческих ошибок изза двойного ввода информации.
• Вся информация для работы сотрудника происходит в
одной программе, исключая необходимость работать в
нескольких программах
Как это работает
•Ведение базы
продуктов(CRM)
Маркетинг
•Ведение базы
клиентов (CRM)
•Оформление
заказов(CRM)
Бухгалтерия
•Ведение бухгалтерской
документации (1С)
Продажи
А как это связанно
Сценарии использования могут быть следующими:
Продавец вносит
информацию про
Клиента в CRM
Продавец создает
заказ из предложения
в CRM
Бухгалтерия
разносит выписки
с клиент-банка
Информация
автоматически
сразу попадает в
1С
Бухгалтерия при
необходимости
дополняет
информацию
Заказ автоматически
передается в 1С
Бухгалтерия на
основании заказа
создает счет и
расходную
накладную
Оплаты
автоматически
попадают в CRM
Менеджер видит
статусы оплат по
клиентам и
заказам
Руководитель
менеджера видит
выполнение
плана по
продажам и
рассчитывает
бонусы
Возможности DataWay
Возможность интегрировать
любые справочники и
документы 1С и CRM между
собой
•Интеграция происходит
автоматически, в фоновом
режиме
Возможность настраивать
правила интеграции
самостоятельно, без
привязки к компаниипоставщику
Стабильность работы
коннектора и уведомления в
случае ошибок
•Восстановление работы в
случае сбоя системы
Возможность переноса
настроек из одной установки
в другую
•Разработка и тестирование в
одной среде, на product
копируются только настройки
Регулярные обновления и
расширения функционала
Часть исходного кода открыта
для скачиваний и
модификаций
Поддерживаемые системы
1С 7.7
1С 8.х
Microsoft CRM 4.0
Microsoft CRM 2011
Microsoft CRM 2013
Microsoft CRM 2015
Lotus
MS Foundation Server 2010
Как это работает вживую
Время передачи
информации –
5-10 секунд
•
•
•
Пользователь заносит
информацию в одну из систем
Проходит 5-10 секунд
Информация появляется в
другой системе по
определенным правилам
(Например только компании,
которые являются клиентами)
Базовые понятия
Система
Подключение
• Версия и название приложения
• Конкретный установленный экземпляр системы
с настройками подключения и конкретной базой
Маппинг
• Заданное соответствие полей сущностей,
справочников и документов между собой
Workflow
• Правила интеграции заданные в графическом
дизайнере
Сопоставление
• Соответствие между собой идентификаторов
разных систем
Настроечный интерфейс
Конфигурация
Подключения
Лицензия
Подключения
Настройки подключения к системам, коннектор может работать с
произвольным количеством различных систем
Конфигурация
«Маппинги»
настройка логики
и соответствия
полей
Создание Бизнес-процесса
Процесс
создания логики
обработки
является гибким
и легко
настраивается.
Экспорт настроек
• Возможность выгружать настройки маппингов и бизнеспроцессов.
Импорт настроек
• Возможность загрузить настройки маппингов и бизнеспроцессов с одного коннектора на другой.