Аналитическая работа службы безопасности

Статья «Аналитические методы, применяемые в бизнес-разведке»
Вопрос: по каким направлениям строится в бизнес-разведке аналитика?
Ответ:
Аналитическая работа в бизнес-разведке обычно строится по двум направлениям:
-
анализ деятельности компании (конкурента, партнера, контрагента и т.д.);
анализ конкурентной среды, окружающую интересующую компанию.
Вопрос: какие существуют общие подходы к анализу информации?
Ответ:
Обычно применяют следующие общие подходы к анализу информации
-
-
метод синтеза (логическое объединение элементов информации, внешне не обладающими связями, в систему единой направленности). В процессе этого метода выдвигается обоснованная гипотеза. В дальнейшем упор делается на поиск недостающих элементов гипотезы;
метод аналогии (повторения);
метод исключения;
метод причинно-следственных связей;
технический анализ (анализ графиков и показателей)
Вопрос: на что обращают внимание при анализе конкурентной среды?
Ответ:
При анализе конкурентной среды обращают внимание на следующее:
тенденции в изменении законодательства, регулирующего бизнес;
тенденции изменения рынка в сфере бизнеса;
новые технологии;
ресурсы в сфере бизнеса;
организации, которые прямо сейчас предлагают подобные продукты или услуги;
организации, которые прямо сейчас предлагают альтернативные продукты или услуги;
организации, которые могли бы предложить подобные продукты или услуги в будущем;
организации, которые могли бы вообще ликвидировать потребность в товаре или услуге.
-
Вопрос: как происходит анализ компании, например конкурента?
Ответ:
Бизнес-разведка по изучению конкурента включает направления:
-
изучение существующего положения дел конкурента;
изучение ресурсов и возможностей конкурента;
изучение намерений конкурента.
Методы анализа деятельности конкурента:
-
метод 5 сил Майкла Портера;
метод Due Diligence;
2
-
метод SWOT (матричный метод анализа предприятия, оценивающий силу, слабость,
возможности и угрозы изучаемой компании);
метод диверсионного анализа;
экспертные методы.
Прогноз развития конкурента может строиться на основе модели «пяти сил» конкуренции
Майкла Портера и включает решение следующих подзадач:
-
-
оценка деятельности и планов конкурента (по методу SWOT, по методу Бостонской
группы и др.);
оценка деятельности и планов поставщиков сырья и комплектующих изделий (по методу связей, по методу SWOT и др.);
оценка возможностей появления товаров-заменителей (патентный анализ, анализ публикаций в научно-технических изданиях, анализ экспонатов специализированных выставок и др.);
оценка планов заказчиков и покупателей продукции и услуг (метод опроса, метод связи, экспертные методы и др.);
оценка возможностей появления потенциальных конкурентов (экспертные методы,
анализ СМИ и др.);
оценка административного и государственного ресурса (особенность России);
оценка преступной среды (особенность России);
оценка судебной системы (особенность России);
оценка СМИ (особенность России).
Метод Due Diligence применяется в основном при покупке бизнеса и включает в себя следующие направления:
-
финансовый анализ;
юридический анализ;
налоговый анализ;
анализ положения на рынке.
Метод SWOT анализа конкурента
Данный метод предполагает внесение в особую таблицу данных, характеризующих
деятельность компании. Таблица состоит из четырех блоков:
-
блок сила (strength) – в этом блоке анализируются наиболее сильные стороны компании, в том числе:
-
продукция (высокое качество, низкая себестоимость, грамотное ценообразование,
сильная реклама и т.д.);
-
сервис/персонал (высокий профессионализм персонала, развитие сотрудников,
социальные программы, сервисная поддержка, торговые марки и позиционирование и т.д.);
-
инжиниринг и разработка новых продуктов (модернизация оборудования, совершенствование технологий, повышение качества и т.д.);
-
менеджмент (низкие расходы на управление, мобильная структура, единая координация, быстрое прохождение управленческих сигналов и т.д.);
-
блок слабость (weakness) – в этом блоке анализируются слабые стороны компании, в
том числе долговые обязательства, низкая квалификация рабочих, трудовые конфликты, плохое качество продукции, неудачный имидж, устаревшее оборудование, неэффективные технологии и т.д.;
-
блок возможности (oportunities) – в этом блоке анализируются возможности компании,
в том числе:
3
-
-
административные возможности (лобби, связь с властью, зависимость власти от
компании, возможность влиять на принятие властных решений и т.д.);
-
экономические возможности (возможности по наращиванию объемов производства, по переориентации производства, по повышению качества, по снижению
цены, по привлечению инвестиций, по получению кредитов и т.д.);
-
криминальные возможности (возможность использовать криминал, зависимость
от криминала, заинтересованность криминала в компании, планы криминала по
отношению к компании и т.д.);
-
научно-технические возможности (взаимодействие с НИИ, модернизация технологий, вложения в науку, иное участие в научной деятельности);
-
рыночные возможности (сильная конкурентная позиция, рост спроса, рыночная
власть производителя, отсутствие товаров-заменителей и т.д.)
блок угрозы (threats) – в этом блоке анализируются внешние условия, которые могут
нанести вред компании, в том числе нехватка сырья, усиление государственного регулирования, появление новых конкурентов, возрастание процентных ставок на кредиты
и т.д.
После заполнения таблицы рассматриваются комбинации полученных характеристик. Комбинации "возможности - сильные стороны" можно использовать как ориентиры
стратегического развития, комбинации "возможности - слабые стороны" применять для
внутренних преобразований, комбинации "угрозы - слабые стороны" рассматриваются как
ограничения стратегического развития, комбинации "угрозы - сильные стороны" - как потенциальные стратегические преимущества.
Метод диверсионного анализа
Данный метод предполагает специальное моделирование возникновения нежелательных явлений, чтобы затем, найдя способы их нейтрализации, упредить их реальное
появление. По сути, речь идет о придумывании диверсии, отсюда и название подхода.
Естественно, после того, как диверсия придумана, следует проверить, не реализована ли
она на практике, есть ли вероятность ее реализации и если такая возможность не исключается, необходимо решить, как этого не допустить.
Этапы метода диверсионного анализа
-
определение диверсионной задачи в виде: «Дана компания, осуществляющая определенные виды деятельности. Необходимо создать максимально возможное количество
вредных эффектов, связанных с данной компанией»;
-
определяются основные параметры компании и их значения для нормального режима
работы компании;
-
выявляются вредные явления, которые могут нарушить нормальный режим деятельности компании и проводится их экспериментальный анализ, резко увеличивая или,
наоборот уменьшая параметры этих явлений;
-
определяются опасные зоны (болевые точки) т.е. наиболее уязвимые места компании.
Как правило, к типовым опасным зонам относятся зоны концентрации проходящих через систему потоков (потоки людей, денежные потоки, информационные потоки и
т.п.), зоны, где сотрудники выполняют большое количество разных функций, зоны
контакта с внешней средой (зоны контакта с клиентами, с конкурентами, с проверяющими органами и т.п.), зоны стыковки разных систем, отделов (например, отдел закупок – отдел продаж – рекламный отдел – бухгалтерия, из-за несогласованности на стыках этих отделов часто возникают аварийные ситуации), зоны, в которых ответствен-
4
ные решения должны приниматься в условиях высокой неопределенности, недостатка
времени и информации (в стрессовых обстоятельствах) и т.п.;
-
анализируются причины вредных явлений и определяется, какие из них можно реализовать в данной задаче;
-
анализируется обострение смоделированной ситуации, т.е как усилить вредные эффекты.
Вопрос: как проводится анализ «благонадежности» компании перед заключением
гражданско-правовых отношений?
Ответ:
Существует определенная методика проведения анализа юридического лица перед заключением гражданско-правовых отношений (договора):
-
анализ первого контакта;
анализ представленных документов (учредительных документов, свидетельств о регистрации, о постановки на учет в госорганов и т.д.);
анализ хозяйственной деятельности и возможностей компании;
анализ финансового состояния;
анализ устава компании;
анализ учредителей, руководителей компании и лиц, принимающих решение;
анализ легитимности деятельности компании;
анализ предложенных договорных отношений;
визуальный анализ помещений компании;
анализ атрибутов, стиля, имиджа компании;
анализ организационной структуры компании.
Прогнозировать «благонадежность» партнеров – юридических лиц с определенной степенью вероятности можно, основываясь на следующей информации:
-
время существования компании и произошедшие организационные изменения. Признаки опасности:
-
-
адрес регистрации компании. Признаки опасности:
-
-
непродолжительное время существования;
частая смена названия;
частая смена организационно-правовой формы;
частая смена юридического или фактического адреса;
компания куплена у фирмы, создавшей заранее несколько юридических лиц специально на продажу;
частая смена банка или счета;
нет «первичных» документов или они утеряны;
частая смена места постановки на налоговый учет;
смена направлений деятельности.
регистрация по одному адресу большого количества организаций;
адрес (здание по этому адресу) не существует.
название компании. Признаки опасности:
-
аббревиатура типа "International" или "Ltd" в названии неизвестной компании,
учредитель которой - одно или несколько физических лиц (в каждой стране приняты свои обозначения правовых форм: Ltd, Plc, Inc, Corp, AG и т.д. Поэтому российские предпринимательские структуры, включающие в свое наименование, к при-
5
меру, Лимитед или Ltd, действуют неправомерно - эти термины означают принадлежность к странам, правовая система которых базируется на британском праве);
-
название копирует полностью или частично известный бренд или известную добропорядочную компанию.
материальные ценности компании. Признаки опасности:
- административные помещения отсутствуют или не приспособлены для выполнения
-
учредители (руководители) компании. Признаки опасности:
-
-
учредителем (руководителем) является лицо, у которого исполнение функциональных обязанностей затруднено или невозможно (преклонный возраст, учащийся, военнослужащий срочной службы, осужденный или отбывающий наказание, находится на длительном лечении, без определенного места жительства, беженец, вынужденный переселенец, недееспособен и т.д.);
большое количество учредителей;
имеющиеся конфликты между учредителями (руководителями), а также между руководителями и трудовым коллективом;
частая смена учредителей (руководителей);
учредителем (руководителем) является лицо с утерянными документами;
учредитель (руководитель) является одновременно учредителем (руководителем)
большого количества компаний;
несоответствие статуса учредителя (руководителя) его внешнему виду и материальному положению;
учредитель (руководитель) часто встречается в числе ее контрагентов;
учредитель (физическое или юридическое лицо) ранее учреждал неблагонадежную
компанию;
вместо руководителей осуществляется представление интересов компании иными
лицами (особенно не связанных с компанией) по доверенности;
отсутствие у учредителя (руководителя) постоянной регистрации или постоянного
места жительства в данном регионе.
сотрудники компании. Признаки опасности:
-
-
задач;
отсутствуют основные средства, необходимые для деятельности (транспорт, склад,
торговые точки и т. п.);
отсутствуют постоянные телефоны, секретари и иные «атрибуты» организации;
отсутствуют товарно-материальных ценностей.
в штате только генеральный директор и главный бухгалтер;
наличие дисквалифицированных лиц;
наличие лиц с утерянными документами;
использование иностранной рабочей силы без разрешения или с аннулированными
разрешениями;
заработная плата сотрудников компании меньше прожиточного минимума.
хозяйственная деятельность. Признаки опасности;
- отсутствие регулярной хозяйственной деятельности;
-
отсутствие счета в банке;
организация внесена в список юридических лиц, контролируемых налоговой инспекцией в первую очередь;
«нулевая» налоговая или бухгалтерская отчетность в течение одного или нескольких налоговых периодов;
6
-
предоставление недействительных или неправильно оформленных документов
(ИНН, баланс, договоров аренды и т.д.);
негативный имидж компании, интерес к компании со стороны государственных
контролирующих и правоохранительных органов;
динамическое ухудшение параметров деятельности компании;
неритмичный характер бизнеса компании;
компания проводит единичные непрофильные операции;
небольшой уставной капитал (неликвидный уставной капитал);
отсутствие долговременных партнеров;
негативные отзывы контрагентов;
отсутствие экономической целесообразности в операциях компании;
компания применяет нерыночные цены или же цены сильно колеблются;
компания использует нестандартные средства расчета (вексель, бартер, уступка
прав требования);
компания проводит финансово-хозяйственные операции, нехарактерные для зарегистрированных видов деятельности по ОКВЭД;
наличие большой дебиторской задолженности;
наличие связей с недобросовестными компаниями (организациями) или опасными
физическими лицами;
случаи мошенничества в прошлой жизни компании или прошлой жизни владельцев
(руководителей) компании;
наличие судебных или административных разбирательств с участием компании
или ее учредителей или руководителей.
организация компании. Признаки опасности:
- отсутствие дочерних (материнских) компаний;
-
-
большое количество акционеров;
компания зарегистрирована с организационно-правовой формой ООО;
компания передает владение собой (доли) юридическому лицу, которое в настоящее время находится в стадии ликвидации;
компания по факту является малым предприятием (численность, оборот), но при
этом выступает контрагентом крупного налогоплательщика с большими суммами
сделок.
правовая сторона деятельности компании. Признаки опасности:
-
документы заверены у нотариуса, сложившего свои полномочия, или чья подпись
ранее подделывалась;
отсутствие лицензии на деятельность, которая должна быть лицензирована;
учредительные документы компании созданы нестандартно или не соответствуют
реальной деятельности компании;
отсутствие правовой чистоты создания и функционирования.
Вопрос: как классифицируются «неблагонадежные» компании?
Ответ:
По результатам анализа, при наличии растровых признаков опасности, можно сделать вывод о том, к какой группе компаний принадлежит исследуемая компания. Сомнительные компании делятся на несколько категорий:
-
директорская компания. Используется для осуществления платежей за личные услуги,
укрытия личного дохода от налогов и ведения приватного финансового обеспечения
одного или нескольких человек, обычно владельцев компании. Подобные структуры
7
не проявляют ощутимой деловой активности. Признаки: учредители - одно или небольшое число физических лиц; руководителем является один из учредителей; зарегистрирована как ООО; расположена рядом с местом жительства ее руководителя (учредителя); вид деятельности связан с наличными деньгами;
-
компания-зомби. Практически "мертвая" компания, выполняющая некие заданные
функции. Представляет собой явного, скрытого и обреченного банкрота. Признаки:
как правило, повторной перерегистрации не проходит и своих установочных данных
не обновляет; отсутствие налогооблагаемой базы, а в бухгалтерском балансе, за исключением позиций уставного капитала и заемных средств, подавляющее число нулевых позиций;
-
жиро-компания, или компания-оператор. Используется для аккумулирования на своих
счетах поступающих доходов и проведения финансовых операций с целью их обналичивания, "отмывки", перевода средств в оффшорные зоны. Как правило, существует
недолго. Признаки: учредители - несколько юридических лиц, которые либо зарегистрированы в оффшорных зонах, либо характеризуются большим географическим разбросом; значительное положительное или отрицательное сальдо кредитовых и дебетовых оборотов компании за длительный, не менее полугода, период;
-
компания-подставка (псевдокомпания). Компания-однодневка, которая используется
для подставы под возможные санкции при проведении мошеннических сделок. Признаки: зарегистрирована на вымышленных лиц или по потерянным (похищенным)
паспортам, как правило, в форме ООО; состав учредителей состоит из компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах; минимально допустимый на момент регистрации уставной капитал;
-
компания-камуфляж. Легальная "крыша" для нелегальной деятельности. Создается в
целях легендирования криминальной или пограничной деятельности головной компании - для придания внешне правдоподобных доброкачественных признаков компанииинициатору мошеннических сделок. Может быть создана также для ведения бизнеса в
сегменте повышенного предпринимательского риска. Признаки: используются внешние реквизиты и атрибуты реальных компаний (иногда весьма именитых), часто и не
подозревающих, что их именем прикрываются мошеннические операции; сама компания - карликовая с "копеечным" уставным капиталом, зато учредитель - одно юридическое лицо, крупная компания со значительным капиталом;
-
компания-фантом. Несуществующая, "дутая" компания. Имеет расчетный счет в банке
под фальсифицированные документы без какой-либо регистрации.
Вопрос: расскажите поподробнее про методы анализа текста (контент анализ)?
Ответ:
Перед началом анализа текста его приводят в сухой, формализованный текст, иными
словами удаляются любые образования и надстройки (эмоциональные, рекламные, психологические, пропагандистские, ненормативная лексика, слэнг и т.д.). Далее аргументы выстраиваются в соответствии с правилами логики и проводится анализ текста.
Анализ текста предполагает:
-
анализ распределения служебных терминов для определения профессиональной принадлежности автора текста, а также приверженность к определенным шаблонам;
анализ для определения уровня образования автора;
анализ информативности стиля текста (понятность, однозначность, релевантность, законченность мысли и т.д.);
8
-
анализ структуры текста, логики, фразеологии, концепции построения письма (планомерность или хаотичность);
анализ синтаксиса и пунктуации (грамотность) текста;
анализ для определения авторства (сопоставление с другими текстами этого же автора);
анализ для определения времени написания текста;
анализ эмоциональности автора;
анализ аргументированности фактов и выявление искажения (отсутствие аргументации, ложная аргументация, неполная аргументация и т.д.);
анализ для определения получателя текста (кому адресован или интересен текст);
анализ для определения заказчика текста;
анализ статуса опубликования (желтая пресса, солидный журнал и т.д.);
анализ информации, комментирующей текст (реакция на текст);
анализ других публикаций, высказываний данного автора;
анализ других публикаций по этой теме;
контент-анализ текста.
Виды контент-анализа текста:
-
количественный контент-анализ, который предполагает анализ частоты появления в
тексте определенных терминов;
-
качественный контент-анализ, который предполагает анализ даже на основе единственного присутствия или отсутствия определенного термина.
В процессе анализа текста выделяют:
-
компоненты, которые могут быть отнесены к разряду фактов;
компоненты, которые потенциально могут быть отнесены к разряду фактов;
компоненты, которые не могут быть отнесены к разряду фактов
При этом нельзя забывать, что возможны следующие искажения, вносимые в тексты:
-
непреднамеренные логические ошибки;
некорректные построения логических конструкций;
преднамеренные искажения;
эмоциональные искажения.
Вопрос: существуют ли автоматизированные аналитические системы, которые может использовать компания в процессе бизнес-разведки?
Ответ:
На рынке представлены довольно много автоматизированных аналитических систем,
наиболее интересные из которых представлены следующими разработчиками:
-
Галактика-зум
Аналитические бизнес решения
Тренд
Вербин и партнеры
Информбюро
Кронос
Лагуна
Fact Extractor
Арион
Астарта
Интеллектум
9
-
Конкурент
Росбизнесконсалтинг
Вопрос: а какие функции могут выполнять автоматизированные аналитические системы?
Ответ:
Автоматизированные аналитические системы обычно выполняют следующие функции:
-
-
обработка больших массивов информации (выстраивание связей между разными объектами). Так работает, например, Галактика-зум и Семантический архив;
автоматическом формировании досье объектов (персон либо компаний) и мониторинге
определенных сторон деятельности этих объектов (встречи и контакты, действия на
рынке ценных бумаг и т.п.). Так работает, например, Fact Extractor;
работа по заданным сценариям развития событий (по аналогии или по разрабатываемым сценариям). Так работает, например, Тренд.