Структурные сдвиги на европейском рынке природного газа
реклама
Структурные сдвиги на европейском рынке природного газа Копытин И.А. Центр энергетических исследований ИМЭМО РАН Москва, ИМЭМО РАН, 4 декабря 2015 Триггеры роста спроса на природный газ в Европе Четыре группы факторов: • Ускорение перехода к низкоуглеродной парадигме развития – вывод угля из топливной корзины в электроэнергетике и теплоэнергетике • Новый этап в развитии НВИЭ • Закрытие ядерной энергетики в ряде европейских стран • Крупнейшие европейские нефтегазовые компании продвигают газовый бизнес, хеджируя риски на рынке нефти 2 К 2020 г. уровень мощностей по угольной генерации электроэнергии в ЕС снизится относительно уровня 2015 г. на 12%, к 2025 г. – на 27% Прогноз динамики мощностей угольной генерации в ЕС до 2025 г., в ГВт 180 170 160 150 140 130 120 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 3 Опережающий рост НВИЭ ставит вопрос о технологической надежности энергосистемы в целом Доля новых возобновляемых источников энергии в совокупной электрогенерации, % (2015 г. – показатели за неполный год) 30 25 20 15 10 5 0 2009 * - по итогам 8 – 11 месяцев года 2014 2015* 4 Ряд европейских стран выходят из ядерной энергетики, либо снижают ее долю в электрогенерации Доля атомной энергии в электрогенерации европейских стран в 2014 г., % 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Нидерланды Германия Великобритания Румыния Эстония Финляндия Болгария Чехия Словения Швейцария Швеция Бельгия Венгрия Словакия Франция 0 Планы в области атомной энергетики выходят • Германия (к 2023 г.) • Швейцария (к 2029 г.) • Бельгия (к 2025 г.) • Италия (отказ от создания) снижают долю • Франция Расширяют • Великобритания • Чехия Планируют создать • Польша 5 Крупнейшие европейские нефтегазовые и энергораспределительные компании выступают за расширение использования газа • 7 крупнейших европейских нефтегазовых компаний – BG, BP, Eni, Repsol, Royal Dutch Shell, Statoil, Total – поддержали переход к низкоуглеродной парадигме развития (июнь 2015) • «Семерка» предложила ЕС с разработать и проводить дружественную в отношении природного газа политику • Крупнейшие энергораспределительные европейские компании (Eon, RWE) призывают ЕС выработать долгосрочную политику в отношении использования природного газа, независимо от того как будет развиваться сектор НВИЭ 6 Планы строительства новых мощностей по регазификации СПГ в Европе – рост активности на фоне снижения загрузки Динамика мощностей по регазификации, млрд. куб. м Загрузка мощностей по регазификации, % 70 450 60 400 350 300 250 200 21 5 10 1 2 13 64 98 129 137 142 148 148 148 175 50 40 5 1 30 150 100 208 221 223 224 225 225 225 225 225 225 225 225 50 20 10 0 0 действующие строящиеся планируемые 7 Региональный (прото) хаб Балтия + Финляндия + (Польша – Дания – Швеция) • Диверсификация импорта газа – за счет строительства терминалов по регазификации – за счет расширения источников импорта • Строительство связующих газопроводов • Мощности газохранения, обслуживающие участников регионального хаба (в Латвии the Inčukalns Underground Gas Storage – 2 млрд. куб. м.) • Латвия поддерживает: – право энергокомиссии ЕС на доступ в международные договоры по импорту газа – совместные закупки газа странами ЕС у импортеров Потребление газа в 2014 г., млрд. куб. м 3,1 3,4 0,63 1,4 1,3 2,5 16 Финляндия Латвия Польша Швеция Эстония Литва Дания 8 Великобритания делает ставку и на атомную энергетику, и на газ Динамика доли угольной, газовой и атомной генерации в совокупной выработке электроэнергии, % 50 45 40 35 30 25 20 15 • К 2025 г. намечено закрыть угольную энергетику • В ближайшие годы приостанавливается субсидирование некоторых направлений НВИЭ • Уголь заменят атомная энергетика и природный газ • Чей это будет газ? – Норвегия (трубопроводный + СПГ) – СПГ 10 5 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Газ Уголь Атомная 9 В Германии газ конкурирует с углем и особенно НВИЭ Динамика доли атомной, угольной и газовой генерации в совокупной выработке электроэнергии, % 60 50 40 30 20 10 0 Уголь Газ • К 2023 г намечено закрытие атомной энергетики • Окончательное решение по углю пока не принято • За высвобождаемые атомной генерацией ниши конкурируют НВИЭ и природный газ • Мощное «зеленое лобби» продвигает НВИЭ (при сохранении резервных функций за угольными энергостанциями), что тормозит продвижение газа Атомная энергетика 10 Основные выводы • Перспективы спроса на газ в Европе критически зависят от динамики экономического роста и структурной перестройки электроэнергетики • На настоящий момент большинству европейских стран выгодно подвесить ситуацию и оттягивать принятие окончательных решений по структуре электрогенерации и дизайну энергорынков • ЕС последовательно наращивает мощности по регазификации и стягивает отдельные национальные рынки в региональные хабы • Перестройка электроэнергетики и газового сектора заставляет рыночных игроков менять корпоративную структуру и бизнес модели 11 Спасибо за внимание! 12
