Рынок маркетинговых исследований в России: Старые тренды и
реклама
Рынок маркетинговых исследований в России: Старые тренды и новые вызовы Олег Дембо, национальный представитель ESOMAR в России Основные цифры • Объем рынка в 2013 году - $430 млн. • Совокупный оборот компаний отрасли - $500 млн. (+ $70 млн. полей) • Примерно 400 компаний (70-80 национальных агентств полного цикла и 320-330 локальных и полевых компаний) • Более 4500 постоянных сотрудников • Более 20000 интервьюеров • 14 место в мире и 7 место в Европе • За два года рынок России обошел рынки Голландии и Южной Кореи, и в ближайшие два года может опередить Швецию и Мексику Динамика рынка демонстрирует заметное замедление по сравнению с началом 2000-х И хотя рынок вырос на треть с 2008 года, рынок Китая за это время удвоился Прогноз 1000 16.0 900 16 Млн. USD 800 13.8 9.6 600 8.1 500 6.9 400 5.7 300 200 100 2.2 70 2.6 85 3.2 110 4.1 144 14 11.8 Млрд. руб 700 18 198 270 10 8.2 335 258 315 12 10.5 362 380 430 445 8 6 4 2 0 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Источник: Esomar GMR, Оиром Индекс цен на исследования Россия остается одним из самых дешевых рынков США 241 222 Япония Великобритания 187 165 161 148 141 118 Германия Франция Бразилия Италия Корея Китай 96 Турция 78 74 73 Россия Мексика Польша Индия 53 53 2010 2012 Источник: Esomar Price Study, 2010/ 2012 Расходы на исследования на душу населения Даже если брать в расчет платежеспособное население крупных городов, объем исследований в России в два раза меньше, чем на развитых рынках Великобритания Франция Германия США Польша Италия Япония Корея Мексика Россия Турция Бразилия Китай Индия 80.3 40.5 40.5 43.8 5.3 12.3 17.5 7.3 4.0 2.7 2.5 4.2 1.2 0.2 Фактически 42.9 25.2 24.5 18.2 10.0 8.7 7.9 6.2 5.5 3.6 3.2 2.8 1.3 0.4 С поправкой на индекс цен Источник: Esomar GMR,2013 Высокая степень концентрации рынка - ведущие глобальные сети контролируют 64% российского рынка по сравнению с 35% мирового Глобальные исследовательские сети: 6 компаний, суммарный оборот $275 млн. Средние независимые компании: ~15-20 компаний, суммарный оборот $110 млн. Небольшие и региональные компании: 50-60 компаний, суммарный оборот $45млн. 10% 8% 22% 26% 70% 64% Доля онлайн-исследований продолжает расти, и хотя все еще отстает от глобальной, сопоставима с такими странами, как Италия и Испания 74 Все количественные 21 Телефонные интервью 19 Личные интервью Россия, 2009 Весь мир, 2012 75 21 24 77 13 12 Ритейл аудит и телеметрия 15 15 15 Онлайн-интервью 14 10 27 5 11 22 17 15 5 1 12 2 1 1 3 2 6 Другие количественные 5 23 Все качественные 13 Фокус группы Глубинные интервью 5 Качественные онлайнметоды 2 Другие качественные 3 Другое 3 Источник: Esomar GMR,2013 Развитие рынка определяют разнонаправленные тренды Запрос клиентов на консалтинг и сложные проекты Ценовой прессинг и коммодитизация Концентрация индустрии Успех небольших агентств в борьбе за больших клиентов Развитие технологических решений Ослабление позитивистской парадигмы, повышение роли качественных исследований Основные вызовы Ограничения роста Кадровый кризис Снижение количества крупных клиентов вследствие слияний и поглощений Сокращение количества отечественных клиентов Стагнация экономики и политическая ситуация Глобализация размещения проектов в транснациональных компаниях Трудно удерживать сотрудников (ограничения вертикального роста, лучшие условия на клиентской стороне, индустриализация процесса ) Трудно находить новых сотрудников с хорошим потенциалом (демографический кризис, кризис образования, кризис мотивации и завышенные ожидания) Недооцененность рынка Кризис инноваций Снижение конкурентоспособности отрасли на рынке труда Недофинансированность поля Уязвимость перед сокращением возможностей налоговой оптимизации Возможности повышения цен ограничены Лучшие силы отрасли перегружены текущими проектами Спрос на крупномасштабные инновации сконцентрирован на глобальном уровне Слабость интеллектуальных традиций в отрасли Сохранится ли исследовательская индустрия в том виде, к которому мы привыкли? Сохранится ли структура спроса на исследования? Изменится ли парадигма исследований?
