Автоматизация процесса бюджетирования на базе

реклама
Автоматизация процесса
бюджетирования на базе
платформы
7 апреля 2015
Корпорация Кимберли-Кларк
Международная корпорация производит и продает продукцию
для личной и профессиональной гигиены и здравоохранения.
• 58,000 сотрудников работают на заводах компании в 37
странах
• Высококачественная продукция продается в более чем 175
странах
• Более 140 лет в бизнесе
• Четверть населения Земли
пользуются продукцией
Кимберли-Кларк каждый
день
Кимберли-Кларк Центральная и
Восточная Европа (KC CEE)
• Регион CEE – Россия, Украина, СНГ, страны Балтии, страны
Центральной Европы
• Представительство в России функционирует с 1996 года
• Более 500 сотрудников трудятся на благо компании
• Бренды Huggies, Kotex, Depend, Kleenex продаются в
Центральной и Восточной Европе
• Завод с Ступино запущен в 2010 году
Требования к системе бюджетирования
Качественное изменение процесса планирования – гибкость и
динамичность модели:
− Справочники в руках бизнес аналитиков
− Модификация модели силами бизнес анализа
− Динамический пересчет модели
− Автоматизация загрузки данных
− Интеграция с excel
Цели:
− Корректный прогноз с первой итерации
− Оптимизация (сокращение) цикла планирования
− Изменения «в последнюю минуту» без колоссальных
усилий
− Фокус на анализе результата и поддержке бизнес решений, а
не на «внесении» данных в систему
Результаты внедрения Анаплана в КС CEE
• Гибкий инструмент для финансового прогнозирования с прозрачной
логикой в руках бизнес команды – декабрь 2012
• Высочайшая скорость адаптации изменений в бизнесе
(организационные, продуктовые и т.д.)
• Время построения прогноза сократилось в 2,5 раза
• Качественное понимание прогноза и смещение фокуса от
прогнозирования к Анализу и поддержке Бизнес решений
• Реализованы: автоматизированный анализ отклонений – дек 2013,
модель стратегического плана – март 2014, модель по расчету
заводской себестоимости – июль 2014, модель бюджетирования
SGA - июнь 2014, модель ежемесячного результата – январь 2015
Развитие проекта в рамках
Кимберли-Кларк
•
•
•
•
Анаплан – глобальное решение для финансового планирования в КСС
Старт проекта в Европе, США и в региональных центрах – август 2013
Создание локального центра экспертизы в EMEA
Применение бэнчмаркинга и наработка best practices по блокам COS,
Distribution, SG&A
• Roll out наилучших моделей и решений (AOC – Analysis of changes)
• Решение смежных задач (Management Reporting tool, allocations)
• Перспективы CEE: подготовка Презентаций в системе, Анаплан для
Sales Operations, HR бюджетирование, PnL by Legal Entity, Прогноз
движения денежных средств
Этап II - Оптимизация существующей модели
•
•
•
•
7 моделей используется для построения прогноза
24 пользователя, 10 ролей
9 рынков в Центральной и Восточной Европе
Консолидация прогноза в регионе EMEA в системе Анаплан
Необходимость оптимизации вызвана
• Перегруженность Мастер даты
• Базовый интерфейс
• Не использовалась функциональность workflow
Задачи проекта
• Аудит и оптимизация существующих моделей
• Создание персонализированных панелей управления
Ожидания
•
•
•
•
Оптимизация цикла построения прогноза
Перемещение аналитических форм из Excel в Анаплан
Настройка проверочных форм
Контроль процесса внутри системы
Промежуточные результаты проекта
• Сокращение используемого пространства в 2 раза
(на 15 GB)
• Настроены пользовательские панели управления
• Реализованы взаимосвязи между моделями
• Создан функциональный workflow
Панель – Консолидация в EMEA
Панель – P&L
Панель – Актуальные данные
Панель – Модель прогноза Ступино
Панель – Развитие Анаплана в СЕЕ
Спасибо за внимание!
Скачать