Наружная реклама России

Наружная
Наружнаяреклама
рекламаРоссии
России
Сегментация Российского рекламного рынка
5%
1%
14%
Телевидение
Печатные СМИ
Интернет
Наружная реклама
Радио
Прочие
21%
47%
12%
Источник: АКАР
Динамика объемов рынка наружной рекламы России
млрд рублей
60
+9.4%
+6.5%
50
+16.3%
-40.7%
+15%
40
+15.9%
30
51,8
47,7
20
30,7
35,6
50,7
55,5
41,0
10
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Доли регионов в объеме наружной рекламы России
100%
90%
42,1%
80%
40,2%
37,6%
40,6%
43,6%
46,6%
45,8%
12,7%
12,6%
70%
60%
50%
12,4%
12,5%
11,6%
12,4%
11,9%
40%
30%
20%
47,4%
51,3%
2008
2009
50,7%
47,0%
44,5%
40,7%
41,6%
2011
2012
2013
2014
10%
0%
2010
Москва и трассы МО
Санкт-Петербург
Остальные города
Доли форматов в объеме наружной рекламы России
100%
90%
80%
7,7%
7,7%
7,1%
7,9%
8,0%
7,7%
8,0%
8,0%
8,2%
70%
4,7%
6,8%
8,7%
23,0%
5,5%
2,8%
9,1%
6,1%
1,7%
9,1%
22,6%
22,2%
6,1%
2,7%
11,5%
20,0%
60%
Наземный транспорт и
метро
Прочие формы
50%
Малый формат
23,2%
23,0%
23,0%
Крупный формат
40%
Щит 6х3
30%
53,2%
53,3%
54,0%
2008
2009
2010
56,8%
60,0%
61,0%
59,8%
2011
2012
2013
2014
20%
10%
0%
Доли форматов по количеству поверхностей в разрезе регионов
100%
90%
2.2%
8.0%
2.6%
3.9%
5.0%
20.2%
80%
70%
2.4%
35.3%
49.2%
Прочие формы
Крупный формат
60%
Малый формат
50%
Щиты 3х6
40%
72.4%
30%
54.4%
44.4%
20%
10%
0%
Москва
Санкт-Петербург
Регионы
Динамика объемов рынка наружной рекламы регионов
млрд рублей
30
+7.5%
25
+13.7%
20
-43.2%
+22.1%
+23.4%
+12.9%
15
10
21,5
20,8
23,6
25,4
16,8
12,2
5
13,8
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Динамика объемов рынка наружной рекламы Санкт -Петербурга
млрд рублей
+8.5%
8
+13.4%
7
+13.2%
-42.0%
6
+23.4%
5
+11.8%
4
3
6,3
5,0
2
3,6
5,7
6,4
7,0
4,1
1
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Динамика объемов рынка наружной рекламы Москвы
млрд рублей
30
+11.8%
25
-2.5%
-38.0%
20
+7.6%
+10.9%
+19.4%
15
24,0
10
17,8
19,1
21,2
20,7
2012
2013
23,1
14,9
5
0
2008
2009
2010
2011
2014
Динамика инвентаря наружной рекламы Москвы
50 000
45 000
40 000
6.5%
6.7%
7.1%
7.2%
6.8%
7.0%
6.9%
7.0%
34.9%
35.0%
37.0%
35 000
30 000
38.4%
7.0%
7.1%
35.8%
2.2%
25 000
8.0%
20 000
35.3%
Крупный формат
Малый формат
15 000
10 000
Прочие формы*
48.4%
50.9%
51.2%
49.2%
50.1%
54.4%
5 000
0
дек.08
дек.09
дек.10
дек.11
дек.12
сен.13
Щиты 3х6
Москва как фактор снижения темпов роста рынка
26
+8.7%
24
Млрд руб.
+10.0%
22
+11.8%
20
-2.5%
18
16
Потери от сокращений в 2013
году –
2.6 млрд рублей
14
12
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Этапы торгов
1 этап
2 этап
Изменение инвентаря по основным форматам в Москве
Декабрь
2012
Сентябрь После 2 этапа 2 этап vs 2 этап vs
2013
торгов
Сен.13
Дек.12
Щиты 6х3
20 498
15 168
10 445
-31.1%
-49.0%
Уличная мебель
14 629
9 835
9 692
-1.5%
-33.7%
Крупный
формат
2 907
2 232
1 559
-30.1%
-46.4%
Всего
38 034
27 235
21 695
-20.3%
-43.0%
Москва
Щиты 6х3
10 445
поверхностей
-49.0%
Москва
СИТИ БОРД
2 285
поверхностей
+11.2%
Москва
СИТИ-ФОРМАТ
,PL
1,4х3,0
7 407
поверхностей
-25.5%
Изменение показателей эффективности
GRP = OTS / Pop 18+
Москва
Санкт-Петербург
Новосибирск
Екатеринбург
Самара
Челябинск
Ростов-на-Дону
Воронеж
Волгоград
Красноярск
Изменения
населения 18+
(обновление
данных)
Изменение
среднего GRP по
щитам 6х3
Изменение
среднего OTS
12.6%
13.0%
14.8%
8.8%
8.1%
13.3%
19.7%
10.3%
9.0%
24.9%
-8.0%
-11.1%
-14.7%
-8.8%
-8.2%
-12.1%
-13.0%
-10.0%
-8.8%
-19.5%
0.2%
1.7%
0.1%
0.2%
0.1%
1.1%
6.0%
0.3%
0.6%
4.7%
Изменение среднего GRP в Москве
Март 2013
Лоты 1-го
После 2-го
Изменение
Изменение
этапа
этапа
Щиты 6х3
0.58
0.49
-0.09
0.55
-0.03
Ситиборды
0.45
0.38
-0.07
0.38
-0.07
Сити-формат
0.23
0.24
0.01
0.26
0.03
Пиллары
0.22
0.23
0.01
0.23
0.01
Суперсайты
2.13
2.18
0.05
2.38
0.25
Все
0.58
0.50
-0.08
0.56
-0.02
Клаттерность в Москве
Клаттерность в Москве при радиусе клаттера 150 метров
(по аукционным зонам)
30
25
янв.13
дек.13
-72%
по концепции (1-й этап торгов)
-79%
20
15
-39%
10
-24%
-64%
-48%
5
0
внутри
Садового
кольца
Садовое
кольцо
между СК и
ТТК
ТТК
вне ТТК
все зоны
Спасибо за внимание