Причина инфляции – сближение внутренних цен с мировыми

Ценовые соотношения в условиях глобализации экономики
Логвиненко Елена Владимировна,
кандидат экономических наук, доцент кафедры
экономики северодвинского филиала САФУ
Полякова Марина Евгеньевна,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры
юриспруденции северодвинского филиала САФУ
Проблема влияния мировых цен на инфляцию по сути предстает в виде
необходимости
изучения основных закономерностей, проявляющихся во
взаимосвязи уровня и динамики мировых и внутренних цен на однородные
товары. Важнейшие из этих закономерностей следующие : 1) совпадение
внутренних цен и мировых (внешнеторговых, т.е. экспортных и импортных)
цен встречается весьма редко; 2) преобладающим вариантом ценовых
расхождений является превышение внутренних цен над мировыми (и для
периодов относительно спокойной динамики мировых цен, и в меньшей
степени для периодов бурного роста мировых цен, что было характерно,
например, для 1970-х годов); 3) формирование более высокого уровня
внутренних цен по сравнению с мировыми ценами на однородную продукцию
характерно для всех стран независимо от уровня их развития; 4) превышение
внутренних над внешнеторговыми ценами в большей мере типично для
импортных и в меньшей мере для экспортных, т.е. собственно мировых цен;
5) по отдельным сырьевым товарам, чье производственное использование
имеет крайне важное значение для функционирования экономики странэкспортеров, типичной оказывается обратная картина - более низкий уровень
внутренних цен по сравнению с мировыми ценами. Наиболее яркий пример более низкий по сравнению с мировым уровень внутренних цен на нефть и
нефтепродукты в большинстве стран, выступающих в качестве крупных
производителей и экспортеров нефти.
Объясняя основную причину господствующего превышения внутренних
цен над внешнеторговыми ценами, известный исследователь этих проблем
Ю.Ф.Шамрай отмечает, что более высокий уровень импортных цен в
принципе, при прочих равных условиях, экономически не обоснован и не
приемлем
для
любой
страны,
поскольку
означает
неэффективность,
убыточность соответствующего импорта. Превышение импортных цен над
внутренними, считает он, может возникать лишь временно, в условиях либо
дефицита товаров
на
внутреннем
рынке, либо административного
регулирования цен (установление лимитных цен,
квотирование объемов
национального производства и пр.). По экспортным ценам тенденция
превышения внутренних
цен
над
внешнеторговыми выступает в
значительно более сглаженной форме, так как при экспорте очень сильны
процессы сближения (при сопоставимости условий поставки и нивелировки
расходов на транспортировку) уровней внутренних цен с мировыми .
Основными
причинами
подобных расхождений между внутренними
и мировыми ценами являются следующие [1].
Во-первых, между отдельными национальными рынками и мировым
рынком существуют значительные экономические - тарифные и нетарифные барьеры
(таможенные
пошлины,
компенсационные
сборы,
субсидии,
амортизационные, налоговые, кредитные и прочие льготы и т.д.). Чем сильнее
национальный рынок обособлен от мирового рынка с помощью подобных
барьеров, тем более велики разрывы между внутренними и мировыми ценами,
чем меньше эти барьеры, тем более сближаются их уровни. Например,
использование рядом стран явных и скрытых форм финансовой поддержки и
субсидирования экспорта тех или иных товаров явно способствует более
низкому уровню их мировых (экспортных) цен по сравнению с внутренними
ценами.
Во-вторых, поставки на мировой рынок осуществляются
наиболее
конкурентоспособными
промышленными
производителями
стран-
экспортеров. Причем во многих случаях эти поставки составляют лишь часть
производимой в стране продукции, а остальное идет на внутренний рынок. В
случае
большого
соответствующие
объема
внутреннего
производители
рынка,
например
в
США,
получают возможность компенсировать
низкие мировые цены за счет более высоких внутренних цен.
В-третьих, наличие более острой ценовой конкуренции на мировом
рынке по сравнению с национальными рынками часто ведет к тому, что
мировые цены на промышленные и сырьевые товары образуются не путем
усреднения
затрат
всех
поставщиков мировой
торговли
, а путем
выравнивания цен по наиболее эффективным, с меньшими издержками производителей, играющих по сути роль неких ценовых лидеров.
Итоги процессов в сфере ценообразования мирового рынка после
второй мировой войны можно свести к нескольким важнейшим пунктам.
Во-первых, к началу 1980-х годов выяснилось, что с точки зрения
основных ценовых пропорции инфляция на мировом рынке привела лишь к
заметному относительному подорожанию нефти и природного газа (в 5,2 и в
2,4 раза соответственно; уголь относительное подорожание не затронуло).
Во-вторых, рост мировых цен на неэнергетическое сырье в конечном
счете не привел к его относительному подорожанию даже в 1970-х годах. В
течение же 1980-х годов оно относительно подешевело, по некоторым
группам достаточно заметно. Из этого следует, что характеризовать ситуацию
на мировом рынке в 70-х годах как проявление энерго-сырьевого кризиса,
неправомерно. Применительно к 70-м годам достаточно обоснованно можно
говорить лишь об энергетическом или более узко – нефтяном кризисе,
который попутно вызвал вместе с другими факторами (циклическими, валютными, спекулятивными и т.п.) лишь временный всплеск в динамике цен на
отдельные виды неэнергетического сырья .
В-третьих, при оценке влияния ситуации на мировом рынке в 70-е годы
на инфляцию в ведущих капиталистических странах необходимо учитывать
две стороны этого воздействия. С одной стороны, в чисто количественном
плане добавление к инфляционному росту цен в результате удорожания
импортной нефти заметно отличалось по отдельным капиталистическим
странам (в зависимости прежде всего от доли импорта нефти во внутреннем
потреблении этого энергетического сырья).
В-четвертых, значительное долгосрочное удорожание нефти и отчасти,
более краткосрочное удорожание некоторых других видов сырья на мировом
рынке привели в действие такие рыночные силы, которые относительно
быстро, т.е. в начале 1980-х годов, ликвидировали энергетический кризис.
В начале 1990-х годов возникает новое понижательное движение
мировых цен на нефть. Самое знаменательное состоит в том, что эта
тенденция возникла после события, которое по всем показателям должно
было бы вызвать подорожание нефти. Речь идет о войне в Персидском заливе.
Возникший в этот период "нефтяной шок" привел
более чем к
двойному подорожанию нефти, но продолжался он не более двух месяцев.
Поскольку этот "шок" базировался не на реальной нехватке нефти, а лишь на
ее ожидании, он быстро исчерпал свой потенциал, и мировые цены на нефть
резко пошли вниз, стабилизировавшись на относительно низком уровне, в
последующие годы они вновь начали снижаться, вернувшись по абсолютному
уровню к середине 1970-х годов. В результате нефть практически исчерпала
свое относительное подорожание в 1970-е годы.
Под влиянием описанных процессов сфера мировых цен в 1980 - 1990-е
годы потеряла свое значение в качестве источника повышения цен в развитых
капиталистических странах, что послужило серьезным вкладом в преодоление
высоких инфляций и упрочение экономического роста. В соотношении динамик внутренних и мировых цен вновь определяющая роль утвердилась за
первой группой цен.
В заключение необходимо дать оценку тому активно формируемому в
российской экономической литературе представлению о мировых ценах как
некоей позитивной цели, к которой должны направляться в ходе российской
гиперинфляции внутренние цены. По своей сути подобной формулировкой защищались и защищаются две позиции, заметно отличающиеся друг от друга.
Одна позиция, весьма актуальная сразу после распада СССР, предлагала
перевести процессы товарообмена России с вновь возникшими странами
ближнего зарубежья на пропорции, примерно соответствующие соотношению
мировых цен на различные группы товаров (хотя и оплачиваемые тогда в
рублях). В тех условиях подобная позиция означала требование ликвидации
заниженных цен на ряд товаров российского экспорта в ближнее зарубежье,
прежде всего на российские энергоносители. С формированием системы национальных валют и в странах ближнего зарубежья, и в самой России, а также
системы их обмена на доллары и другую твердую валюту такая трактовка
проблемы достижения мировых цен постепенно теряла свое значение,
заменяясь проблемами внешнеэкономических отношений между Россией и
другими странами постсоветского пространства (и на двусторонней, и на
многосторонней основе с учетом не только чисто экономических, но и
исторических и политических факторов).
Другая и, решающая, позиция о необходимости доведения внутренних
цен российских товаров до мирового уровня понимала под этим уравнивание
этих цен (с предварительной корректировкой мировых цен, выраженных в
долларах, на курс обмена рубля к доллару). По мнению сторонников этой
точки зрения, формирование подобной системы равновесных с мировыми
внутренних цен является органической частью превращения ранее закрытой
российской экономики в открытую систему и, в свою очередь, создает
здоровую основу для конкуренции российских товаров с аналогичными
иностранными товарами.
Ряд соображений заставляет усомниться в правомерности подобной
позиции.
Во-первых, буквальное уравнивание внутренних и мировых цен
невозможно из-за различных видов и уровней мировых цен на однородную
продукцию (на сырье и особенно на промышленные товары). Сделанный нами
анализ показывает, что даже для стран с развитой рыночной экономикой
уровень внутренних цен не совпадает с уровнем мировых цен. Для
большинства товаров уровень внутренних цен выше уровня мировых, т.е.
экспортных и особенно импортных цен. По отдельным сырьевым товарам с
крайне важным хозяйственным значением, наоборот, внутренние цены ниже
мировых цен. Это, в частности, характерно для внутренних цен на нефть в
большинстве нефтедобывающих стран. Именно этот опыт ценен для России, в
которой вывод всей нефти на уровень мировой цены означает разорение
большинства отечественных производителей.
Однако прослеживаемые тенденции неутешительны. Начиная с 1992
года в России постепенно происходит явное совмещение структур внутренних
и мировых цен (табл.1) [3,4] .
Таблица 1
Паритеты внутренних рублевых цен к мировым ценам по годам
Товарная
продукция
Жел. Руда
Медь
Никель
Цинк
Свинец
Олово
Масло жив.
Говядина
1991
1992
1993
1994
1999
0,01
0,02
0,015
0,038
0,049
0,1
0,043
0,065
0,314
0,448
0,865
1,701
0,695
1,252
0,56
0,406
1,052
0,613
0,705
0,865
1,359
1,005
1,004
0,901
0,978
1,614
1,781
1,493
1,489
1,371
1,902
1,009
0,676
0,923
0,97
1,197
1,131
1,158
1,199
1,431
Объясняется это девальвацией рубля по отношению к доллару, а также
внутренней инфляцией [4]. Анализ данных
показал, что
сегодня наши
внутренние цены не занижены по сравнению с США и Западной Европой, а по
нефти и нефтепродуктам – резко завышены (табл.2) [5].
Таблица 2
Относительные уровни внутренних цен приобретения энергоносителей в
долларах по ППС в 2000 г
Страна
Энергоноситель
Франция
Германия
Англия
США
Россия
Электроэнергия
для 44
промышленных
потребителей, тыс.кВт-ч
63
63
46
51.8
Газ для электростанций, 100
тыс м3
102
91
82.3
51.3
Уголь энергетический, т
35.2
112.9
52.6
29.5
36.3
Нефть, т
122
110
147
141
310
Мазут, т
-
113.7
124.8
126
193
Дизельное топливо, т
690
650
930
350
647
Бензин, т
1247
1140
1220
432
793
Во-вторых, с учетом постоянного и устойчивого обесценения рубля
ориентир на мировые цены означает ориентир на непрерывную высокую
инфляцию со всеми ее разрушительными последствиями.
В-третьих, вообще "шоковая" либерализация внешнеэкономической
деятельности России (как часть "шоковой терапии") оказывала и оказывает
крайне отрицательное воздействие на экономику страны, придавая ей
одностороннюю
сырьедобывающую
направленность
при
свертывании
высокотехничных, наукоемких производств и производства потребительских
товаров (последние заменяются низкокачественным и разрушительным для
отечественных производителей импортом).
Для России, где основная часть производства нацелена на внутренний
рынок (включая отчасти и рынки стран СНГ), уровень и структура внутренних
цен должны диктоваться уровнем и структурой издержек отечественного
производства, а не навязываемыми извне чуждыми и вредными стоимостными пропорциями.
Литература:
1. С.М.Никитин. Мировые цены и инфляция //Деньги и
кредит.- 1999. - № 8.
2. А. Ю. Королев И. Ю. Глебкова. Влияние инфляционных процессов на
показатели внешней торговли // Финансы. – 2000. - №2.
3. В. Капитоненко. Моделирование процессов сближения цен с мировыми //
РЭЖ. - 1997. - №2.
4. С.Моисеев. Инфляционное таргетирование: международный опыт и
российские перспективы // Вопросы экономики. – 2000. - №9.
5. В.Волконский, А.Кузовкин. Цены на энергоресурсы в России и
зарубежных странах // Российский экономический журнал. - 2001. - № 4.