Обзор пивоваренной отрасли по итогам I квартала 2010 года

Обзор пивоваренной отрасли по итогам
I квартала 2010 года
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПИВОВАРЕННОЙ ОТРАСЛИ
В январе-марте 2010 года в России было произведено 166 млн. дал пива, что составляет 80,3 % к показателю аналогичного периода 2009 года. Отрасль вернулась к объемам производства, аналогичным первому кварталу 2004 г. (171,6 млн. дал). При этом в январе 2010 г. падение производства достигло беспрецедентной для отрасли величины:
-44,2% к уровню января предыдущего года. Январский объем производства (31,1 млн. дал)
вернулся к показателям десятилетней давности (30,7 млн. дал в январе 2000 г.). Ранее самый низкий показатель динамики роста для отрасли был зафиксирован в январе 2006 г.:
-12,4% к январю 2005 г.
В предшествующие годы в январе-феврале иногда наблюдался умеренный (не более 5%) спад производства и продаж пива, который был связан с погодными аномалиями
и не являлся тревожным сигналом для отрасли. Нередко с таких показателей начинался
год, в целом успешный для пивоваров (как 2003 и 2006 гг.). Но значительное снижение
показателей в начале текущего года в основном объясняется влиянием, которое на отрасль
оказало трехкратное повышение ставки акциза. В преддверии повышения акциза, розничные сети стали накапливать большие товарные запасы, что стимулировало производство
пива в декабре 2009 г., и обрушило в январе-феврале 2010 г. Однако декабрьские запасы
уже не могли повлиять на объемы производства пива в марте: 89,2% к марту 2009 г. Мартовский показатель непосредственно отражает влияние новой ставки акциза. Среди других причин, повлиявших на снижение производственных показателей в I квартале, аналитики отрасли указывают также на аномально холодную зиму в большинстве регионов
страны и последствия негативной экономической ситуации, отразившейся на покупательной способности населения.
По данным Росстата, продажи пива в январе 2010 г. увеличились до 77 млн. дал
(112,2% к январю 2009 г.). Необходимо иметь в виду, что большая часть этого объема
произведена в декабре и реализована в рознице еще по старым ценам. Несмотря на увеличение акцизной ставки, в начале года многие операторы рынка предпочли сдерживать
рост цен. Но уже в феврале 2010 г. продажи опустились до 95,8% от показателя февраля
предыдущего года. Весной, когда рост акцизной ставки в полной мере отразится на цене
пива, следует ожидать еще большего снижения продаж. На этом фоне высокий показатель
января можно рассматривать как потенциал роста отрасли, который был заблокирован
экстремальным увеличением акциза. Январский рост продаж свидетельствует о том, что
снижение потребления, вызванное последствиями кризиса, к началу 2010 г. уже достигло
определенного дна и далее не развивается. Февральское снижение продаж объясняется
именно новой ставкой акциза. Рост цен на пиво, вызванный повышением акциза, стимулирует тенденцию к переходу части потребителей от пива к крепкому алкоголю, первые
признаки которой были заметны по итогам 2009 года. В ситуации вынужденного сокращения потребительских расходов, население начинает переориентироваться на напитки,
более доступные в пересчете на чистый алкоголь. Эта тенденция отчасти может быть замаскирована увеличением потребления контрафактного крепкого алкоголя, скрытого от
официальной статистики.
2
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Акцизные поступления от оборота пива (производство и импорт) за январь-февраль
2010 г. составили 6,56 млрд. руб., что на 67% превышает результат аналогичного периода
2009 года. Этот рост, на фоне скачкообразного падения объемов производства, объясняется трехкратным повышением акцизной ставки с 1 января 2010 года. Однако можно предположить, что значительный спад производства пива в I квартале привел к существенному
сокращению налогооблагаемой базы по другим налогам и сборам, которые поступают в
бюджет от пивоваренной отрасли и смежных отраслей. Так, по информации Национального тарного союза, падение производства в январе в этом секторе составило от 25 до
35%. Потери транспортных компаний в сегменте перевозки пива в январе аналитиками
оцениваются в 85% объема. Значительные потери ожидают также аграриев, поскольку пивоваренные компании закупают около 35% производимого в России ячменя. При детальном учете всех этих факторов, общий баланс для госбюджета может оказаться отрицательным, несмотря на рост акцизных поступлений.
Целесообразность повышения налоговой нагрузки на отрасль, которая и без того
показывала симптомы кризиса, вызывает серьезные сомнения. Дальнейшее сворачивание
производства пива не только скажется на уменьшении суммы собираемого акциза, но и
сократит налоговые сборы по всей производственной цепочке, вплоть до агропредприятий, занятых выращиванием пивоваренного ячменя. Известно, что одно рабочее место в
пивоваренной отрасли создает от 6 до 12 мест в смежных отраслях. Экстремальный рост
акциза от пива для бюджета может обесцениться как сокращением поступлений от смежных отраслей, так и необходимостью выплачивать пособие тысячам безработных. И обратно, рост в пивоваренной отрасли, даже при снижении ставки акциза, может принести
гораздо большую пользу и бюджету, и экономике в целом.
Вплоть до 2007 г., когда в отрасли наблюдался устойчивый рост, из года в год увеличивался не только объем, но и доля бюджетных поступлений от оборота пива в подакцизной группе товаров «напитки». Начиная с 2008 г., это увеличение вызвано исключительно ростом ставки акциза. В январе-феврале 2010 г. доля поступлений от пива (производство и импорт) достигла 29,1%, что на 6,0%%, превышает показатель аналогичного периода 2009 г. За тот же период доля поступлений от пива, произведенного в России, также
3
увеличилась на 6,0%% и достигла 29,9%. Этот прирост - немаловажный фактор для региональных бюджетов, хотя есть серьезные основания полагать, что последствия спада в
отрасли, спровоцированные ростом акциза, нанесут регионам-производителям ущерб в
гораздо большем объеме.
Произошло увеличение доли пива и в акцизах, собираемых от оборота импортируемых в Россию напитков. В январе-феврале (по сравнению с аналогичным периодом
2009 г.) она увеличилась на 7,4%% и достигла 17,3%, однако это объясняется не только
ростом акциза на пиво, но и ситуацией на таможне в связи с вступлением в силу норм Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана.
4
5
РЫНОК ТАРИРОВАННОГО ПИВА
Несмотря на неблагоприятные условия, в которые попала отрасль, в январе-марте
2010 г. наблюдается некоторый рост активности компаний по выводу на рынок новых марок пива, в сравнении с IV кварталом 2009 года. В то же время, из-за жестких ограничений на рекламу пива и на спонсорство спортивных мероприятий, эта активность свелась в
основном к расширению уже существующих линеек региональных марок пива.
Так, в феврале тульский филиал ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» начал
выпуск нового (пятого по счету) сорта в линейке бренда «Арсенальное» - «Арсенальное
Золотое». Выпуск нового сорта этого экономичного бренда приурочен ко Дню защитника
6
отечества. «Арсенальное Золотое» относится к легким сортам пива (содержание алкоголя
около 4% об.), оно выпускается в прозрачной ПЭТ-упаковке объемом 1,5 и 2,5 л. с яркой
золотой этикеткой. Новый сорт доступен потребителям в южных регионах Центрального
ФО.
В марте на заводе «Балтика-Челябинск» началось производство пива «Уральский
Мастер Ледяное», которое предназначено для продажи в регионах Уральского федерального округа. Этот легкий сорт пива сварен по технологии холодной фильтрации, что, по
мнению производителя, способствует удалению белковых веществ, снижающих стойкость
пива при хранении. Новый сорт выпускается в прозрачных ПЭТ-бутылках, объемом 1,5
литра.
В то же время компания «САН ИнБев» в феврале объявила о начале производства
новых сортов крепкого пива в трех своих региональных линейках. «Золотая Ангара Крепкое» варится на заводе «САН ИнБев» в г. Ангарск Иркутской области, пиво «Рифей
Уральское Крепкое» - в г. Пермь, а «Пикур Крепкое» - на Курском заводе компании. Все
три сорта относятся к классическому пиву, разливаются в стеклянную бутылку объемом
0,5 литра или пластиковую бутылку объемом 1,5 литра. Маркетологи «САН ИнБев» постарались связать оттенки вкуса и аромата напитков с культурно-историческими особенностями регионов-производителей, объединив запуск этих сортов в общую концепцию
«Богатый вкус пива родного края».
Еще более масштабную программу пополнения региональных линеек в марте начала Компания Heineken в России. Новый сорт «живое пиво» запущен одновременно для 8
брендов: «Степан Разин Живое» («Пивоварня Хейнекен», Санкт-Петербург), «Остмарк
Живое» («Компания ПИТ», Калининград), «Окское Живое» («Волга», Нижний Новгород), «Шихан Живое» («Шихан», Стерлитамак), «Вольная Сибирь Живое» («Сибирская
Пивоварня Хейнекен», Новосибирск), «Стрелец Живое» («Патра», Екатеринбург), «Берег
Байкала Живое» («Пивоварня Хейнекен Байкал», Иркутск) и «Амур Пиво Живое»
(«АМУР-ПИВО», Хабаровск). «Живое пиво» Компании Heineken в России – непастеризованное светлое пиво, содержащее в своем составе живую культуру пивных дрожжей. Срок
хранения составляет до 90 дней.
Усилия лидеров отрасли по укреплению своих позиций на региональных рынках не
остаются без ответной реакции наиболее успешных региональных пивоваренных компаний. Они также стараются порадовать потребителей новинками, хотя в сложившейся экономической ситуации им приходится особенно сложно. Так, завод «Вятич», предприятие с
более чем вековой историей, основанное в 1903 г. немецким пивоваром, в марте выпустил
новое «живое» пиво «Пшеничное». Это нефильтрованное пиво верхового брожения, приготовленное, по сообщению представителей компании, на основе традиционных рецептов,
распространенных в Германии с середины XIX века.
Единственной новинкой в сегменте лицензионного пива в I квартале 2010 г. стало
расширение линейки бренда Zlaty Bazant компании Heineken в России, и запуск торговой
марки Zlaty Bazant Cerne на российском рынке. Начиная с февраля 2010 г., новый сорт
разливается в стеклянную бутылку 0,5 л на мощностях предприятия «Пивоварня Хейнекен» в Санкт-Петербурге. Zlaty Bazant Cerne – это темный лагер, сваренный (по заявлению
компании) по рецептам настоящего богемского пива. В настоящий момент бренд доступен
потребителю в торговых точках Москвы и Санкт-Петербурга. В дальнейшем планируется
расширение дистрибуции в другие регионы страны. Представители компании связывают
появление этого бренда со стабильным ростом спроса на темное пиво на российском рынке.
Компания «Балтика» в честь своего 20-летия выпустила специальный сорт пива
«Балтика № 20 Юбилейное» в премиальном ценовом сегменте. По информации от компании, сорт производится в ограниченном количестве и на полках магазинов его можно бу7
дет найти только с марта по октябрь юбилейного для «Балтики» 2010 года. Новый сорт это светлый лагер с крепостью 4,6 %, который разливается в бутылки 0,5 л на площадках в
Санкт-Петербурге, Туле, Ростове-на-Дону, Самаре, Челябинске и Новосибирске.
Еще одна возможность для пивоваров освежить ассортимент продукции без увеличения затрат на рекламу – представить уже известный сорт в новой упаковке. Так, с середины февраля «Балтика» начала выпуск пива «Жатецкий Гусь» в алюминиевой банке 0,5
литра. Представители компании объясняют это решение желанием развить успех, который
связан с продажами этой марки в индивидуальной упаковке 0,5 л. Марка производится с
июля 2009 года в стеклянной бутылке 0,5 литра и в ПЭТ-упаковке 1,5 литра на заводах
компании в Санкт-Петербурге, Самаре, Туле и Ярославле. Московская Пивоваренная
Компания в марте также начала разливать свое лицензионное пиво Oettinger Pils в алюминиевую банку объемом 0,5 литра. Основанием для этого стал рост продаж этого популярного сорта немецкого пива в России. Пиво марки Oettinger производится компанией с осени 2008 года, ранее оно выпускалось в стеклянной бутылке объемом 0,5 литра, а так же
ПЭТ бутылке 1,6 литра.
Рост популярности баночного пива, отмечаемый из года в год, делает актуальным
вопрос о наращивании производства алюминиевой тары. Основным поставщиком корпусной баночной ленты в России и СНГ является Алкоа СМЗ (бывший Самарский металлургический завод). В текущем году он получил официальное заключение от своего ведущего
заказчика компании Rexam об успешном прохождении квалификации крышечной и ключиковой ленты с прозрачным лаком для производства алюминиевых банок под безалкогольные напитки и пиво на заводе в Наро-Фоминске (Московская область). Параллельно с
этим в январе начались квалификационные испытания по другим спецификациям ленты,
производящимся на новой линии лакирования Алкоа СМЗ, установленной в 2009 г. Производственная мощность новой линии лакирования составляет около 60 тыс. т продукции
в год.
Начало 2010 г. отмечено целым рядом новостей и от предприятий, занятых производством стеклянной тары для пивоваренных компаний. В апреле Новосибирский Завод
Экран введет в эксплуатацию новый стекольный комплекс и станет первым заводом за
Уралом, производящим цветную стеклотару. В итоге мощность предприятия увеличится
на 80%, а ассортимент выпускаемой продукции многократно расширится. Поставки цветной стеклотары для пива будут осуществляться уже с мая текущего года. Несмотря на то
что пивоваренная отрасль сейчас переживает не лучший период, и статистика фиксирует
отрицательную динамику производства пива в России, руководство компании уверено,
что проблем с реализацией стеклотары не будет.
Между тем, в соседнем Омске начался монтаж производственных линий по выпуску бесцветной стеклотары в ООО «Омский стекольный завод». Завершить монтаж оборудования и ввести первую очередь завода в эксплуатацию планируется в апреле текущего
года. Производительность первой очереди завода будет рассчитана на 800-900 тыс. бутылок в сутки. Это будет бесцветная стеклотара (бутылки и банки) емкостью от 0,25 литра
до 3 литров.
Производство стеклотары наращивается также в Центральном ФО. ООО «РАСКО»
в 1 квартале этого года планирует завершить на своем филиале – «Воронежском стеклотарном заводе» - реализацию инвестпроекта общей стоимостью более 800 млн. рублей по
реконструкции и модернизации производства. В 2010 г. в воронежском филиале планируется увеличение производства на 27% к уровню прошлого года, что составит порядка 420
млн. штук готовых изделий в год.
12 марта в Обнинске (Калужская область) состоялась церемония закладки первого
камня в строительство завода по производству стеклотары. Объем инвестиций составит 60
миллионов евро. На предприятии планируют установить самое передовое оборудование
8
из Чехии, Германии, Франции и США. Завод будет выпускать обычную и облегченную
стеклотару высокого качества, в том числе новейшие стеклобутылки для пива, армированные нановолокном. Планируемый объем производства - 420 тонн стекломассы в сутки
или 400 миллионов штук стеклотары различной емкости. Строительство завода намечено
завершить в конце текущего года.
В то же время в поселке Парголово под Петербургом компания «РСК» откроет
крупнейший в России производственный комплекс по переработке стекла. Объем инвестиций в строительство составил более 50 млн. евро. Новый завод станет одним из основных звеньев во всероссийской сети стекольных перерабатывающих заводов.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИЙ В РЕГИОНАХ
В сложной экономической ситуации компании стали уделять больше внимания
улучшению качества планирования и эффективности использования имеющихся ресурсов.
Например, компания «Балтика» заключила контракт на оборудование своих автомобилей
спутниковыми системами мониторинга и контроля, поставляемыми ЗАО «Русские навигационные технологии». Мониторинг транспорта позволит компании оптимизировать
управление бизнес-процессами и добиться значительной экономии.
ОАО «САН ИнБев» объявило о начале масштабной программы, направленной на
повышение эффективности использования природных ресурсов и улучшение экологических характеристик производства. Приоритетными направлениями являются эффективное
использование воды и энергии, снижение выбросов СО2 и переработка производственных
отходов. «САН ИнБев» планирует добиться показателя 3,84 гектолитра воды на гектолитр
пива, что позволит компании на 12% снизить количество используемой воды на единицу
продукции по сравнению с 2008 годом. К концу 2010 года компания планирует достичь
95% уровня переработки производственных отходов (88% в 2009). Потребление электроэнергии на гектолитр продукции в 2010 г. будет снижено на 10% по сравнению с аналогичным показателем 2008 года. В 2009 г. предприятия «САН ИнБев» уже снизили потребления электроэнергии, направленной на отопление, на 5%. Компания также планирует
снижение выбросов углекислого газа 10%. В настоящее время «САН ИнБев» готовится к
вводу в эксплуатацию очистных сооружений на трех крупнейших заводах: в Клину, Омске
и Ангарске.
Несмотря на уменьшение объемов рынка и тревожные перспективы в связи с экстраординарным повышением акцизной ставки, пивовары не отказываются и от планов
расширения производства. Так, «САН ИнБев» заключила соглашение о сотрудничестве с
администрацией Курской области на 2010-2012 годы, которое предусматривает дальнейшую модернизацию и увеличение мощностей местного предприятия компании, меры социальной поддержки трудового коллектива, участие в социальных программах города
Курска. За три предшествующих года компанией уже направлено на обновление производственных мощностей курского филиала 242,5 миллиона рублей. За этот период налоговые отчисления «САН ИнБев» в региональный бюджет составили порядка 770 миллионов рублей, из них 700 миллионов – в виде акциза на пиво.
Группа компаний EFES в России в феврале сообщила о запуске модернизированной линии розлива пива в ПЭТ бутылки объемом 2,5 л на заводе компании в Новосибирске. Это нововведение позволит EFES значительно увеличить производственные планы
завода, расширить ассортимент выпускаемой на нем продукции, а также сократить расходы на транспортировку пива из региона в регион. До сих пор продукция в ПЭТ бутылках
2,5 л доставлялась в Западную Сибирь с заводов EFES, которые находятся в других регионах, что требовало немалых затрат. Запуск модернизированной линии призван оптимизировать расходы на транспортировку и удовлетворить растущий спрос на данный про9
дукт. Мощность линии составляет 10 тыс. бутылок объемом 2,5 литра в час. Уже в текущем году планируется произвести около 4 млн. дал пива в ПЭТ бутылках 2,5 л. С запуском обновленной линии производственные планы завода увеличились на 17%.
«Московская Пивоваренная Компания» планирует серьезное увеличение мощностей производственно-складского комплекса. Проект уже прошел этап концептуального
проектирования. Дальнейшая работа по строительству новой очереди логокомплекса будет завершена в течение нескольких лет, и позволит компании расширить линейку пивных
марок, усовершенствовать цепочку поставок продукции в регионы России и сократить логистические затраты.
Средние и малые пивоваренные компании в регионах, несмотря на все трудности,
также не теряют оптимизма. Например, ОАО «Чебоксарская пивоваренная компания «Букет Чувашии» в этом году получила от Сбербанка России инвестиционный кредит в размере 51,8 млн. рублей сроком на 5 лет, в дополнение к кредиту, взятому в 2009 году. Инвестиционный проект включает в себя обновление холодильно-компрессорного цеха, дооснащение безалкогольного производства и увеличение объемов розлива безалкогольных
напитков с 2 тыс. до 6 тыс. 1,5-литровых бутылок в час.
Амбициозные планы на 2010 г. имеет ОАО «Булгарпиво» (Набережные Челны) со
своим флагманом локальным брендом пивом «Челнинское». В этом году предприятие поставило задачу по увеличению объемов производства и продаж продукции по всем направлениям в 1,7 раза. Продолжает экспансию на рынки соседних регионов компания
«Вятич». В первые месяцы нового 2010 г. предприятием были заключены договора на отгрузку товара в Мари Эл и Удмуртию. В то же время Абаканский пивоваренный завод
«АЯН» начал активно развивать продажи своей продукции в Новосибирске. За первые три
месяца 2010 г. количество торговых точек с разливным пивом «Абаканское» в Новосибирске увеличилось с 10 до 50.
Один из значимых аспектов взаимодействия пивоваренных компаний с экономикой
регионов – производство основного сырья для отрасли. Так, в текущем году вошел в строй
солодовенный завод московского пиво-безалкогольного комбината «Очаково» в Белгороде. Новое солодовенное производство обладает мощностью 100 тысяч тонн солода в год,
стоимость этого проекта составила 40 млн. долларов. Эти вложения «Очаково» намерено
окупить за 7 лет. Завод обеспечил работой двадцать сельскохозяйственных предприятий
Белгородской области. В рамках инвестиционной программы компания предоставляет местным хозяйствам селекционный посевной материал (немецкий ячмень сорта Skarlett) и
удобрения, а также закупает выращенный урожай ячменя по фиксированным ценам, гораздо более высоким, чем государственные. Ввод в строй нового, второго по счету, солодовенного предприятия позволит полностью удовлетворить потребность трех действующих заводов «Очаково» в солоде. Излишки компания планирует реализовывать как на
территории России, так и за рубежом.
Пивоваренный ячмень в среднем стоит на 30-50% дороже фуражного, что объясняет заинтересованность хозяйств и региональных властей в сотрудничестве с солодовенными предприятиями. В то же время он более требователен к технологии возделывания,
чем обычный фуражный ячмень. Поэтому пивоваренные компании, заботящиеся о качестве сырья, не ограничиваются закупкой готового продукта, а стараются оказывать поддержку сельхозпроизводителям на всех этапах работы. Например, компания «Сан ИнБев»
с начала текущего года проводит обучение сельхозпроизводителей Пермского края технологиям выращивания пивоваренного ячменя. Аграрии получают помощь и со стороны
краевых властей: в 2010 году краевой Минсельхоз планирует субсидировать сельхозпредприятия за выращенный и реализованный пивоваренный ячмень.
Другой пример плодотворного взаимодействия с аграриями и региональной властью – деятельность компании «Балтика» в Тульской области. Общий объѐм поставок пи10
воваренного ячменя сельхозпредприятий Тульской области филиалу ОАО "Пивоваренная
компания "Балтика" - "Балтика-Тула" из урожая 2009 г. превысит 60 тыс. тонн (против 44
тыс. тонн урожая 2008 года). В настоящее время заключаются договоры на 2010 год с
сельхозпредприятиями области на выращивание пивоваренного ячменя на площади 225
тыс. гектаров, что превысит аналогичный показатель прошлого года на 25%. «БалтикаТула» создала стартовые условия для выхода сельскохозяйственных предприятий Тульской области, Центрального и Центрально-Черноземного регионов России на европейский
рынок солода. В 2009 году объѐмы производства солода в филиале достигли 130 тыс.
тонн.
Солодовенное производство – это ниша не только для крупнейших, но и для средних компаний отрасли. Так, в 2010 г. продолжается строительство завода по производству
пивоваренного солода в Алтайском крае. Проект реализуется в Родинском районе на территории спиртового завода ООО «Сфера». Проектная мощность нового предприятия составляет 8 тыс. тонн солода в год. Это второй по величине производитель солода в крае
после ОАО «Барнаульский пивзавод». Уже состоялся запуск в действие первой очереди
солодовни. Строительство должно быть закончено к осени 2010 года. Новое производство
позволит полностью обеспечить потребности краевых пивоваренных предприятий. Кроме
того, часть солода будут продавать за его пределы – на Дальний Восток, в Казахстан.
Вложения в производство пива и основного сырья, инвестиции в строительство
мощностей по производству тары, будут оправданы только при условии устойчивого развития пивоваренной отрасли. Следует помнить, что значение пивоваренной отрасли для
государственного бюджета не ограничивается акцизом на пиво. Пивовары замыкают на
себе целый ряд производственных цепочек, которые играют существенную роль как в развитии региональных экономик и обеспечении занятости населения, так и в пополнении
региональных бюджетов.
11